Итоги: Мировой фондовый рынок 05.10.12

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2012 12:27

Итоги: Мировой фондовый рынок 05.10.12

США

Американские фондовые индексы завершили четверг ростом благодаря оказавшейся лучше прогнозов статистике по рынку труда и промышленным заказам в США.

Как сообщило министерство труда США, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 29 сентября, увеличилось по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели на 4 тысячи, составив 367 тысяч. Аналитики при этом полагали, что число заявок выросло по сравнению с непересмотренным показателем предыдущей недели на 11 тысяч - до 370 тысяч.

Позже стало известно, что объем промышленных заказов в стране в августе по сравнению с июлем сократился на 5,2%, в то время как эксперты прогнозировали снижение на 5,9%.

«Данные, касающиеся безработицы, действительно были сдержанно позитивными. У нас была неделя хорошей статистики, и фондовый рынок положительно на это реагирует в надежде, что рост в этом квартале будет несколько выше, чем в третьем», - сказал агентству MarketWatch старший стратег U.S. Bank Wealth Management Джим Рассел.

Федеральная резервная система США в четверг сообщила о возможности корректировки программы по выкупу ипотечных ценных бумаг в случае изменения экономической ситуации в стране. Регулятор опубликовал протоколы состоявшегося 12-13 сентября Комитета по открытым рынкам (FOMC). Тогда регулятор решил с 14 сентября начать выкуп ипотечных ценных бумаг на сумму $40 миллиардов ежемесячно, что должно увеличить занятость и сократить уровень безработицы в долгосрочной перспективе.

Согласно протоколам, некоторые члены комитета сомневались, что дополнительное стимулирование поможет улучшить ситуацию на финансовых рынках и в реальном секторе экономики страны, напоминая о рисках ускорения инфляции. Однако в итоге лишь один представитель комитета проголосовал против принятых решений.

Кроме того, инвесторы остались довольны решением Европейского центрального банка (ЕЦБ) оставить учетную ставку на рекордно низком уровне в 0,75%.

По итогам заседания глава ЕЦБ Марио Драги заявил о готовности запустить новую программу скупки госбумаг стран-должников на вторичном рынке, как только будут выполнены необходимые условия.

Драги подтвердил уверенность в нерушимости еврозоны и заявил, что ЕЦБ не обсуждал возможность снижения ставки рефинансирования в ближайшие месяцы. По его словам, регулятор готов начать выкуп гособлигаций европейских стран в случае обращения любой страны региона за финпомощью.

Также благоприятный фон для торговой сессии создала макроэкономическая статистика. По данным Министерства труда США, число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 29 сентября 2012г. выросло до 367 тыс., т.е. меньше, чем прогнозировали аналитики (370 тыс.). Объем промышленных заказов в США в августе с.г. также понизился по сравнению с предыдущим месяцем не так значительно - на 5,2% вместо ожидаемых 5,7%.

На подобном фоне в «зеленую зону» вышли представители всех десяти секторов, входящих в расчетную базу индекса «широкого рынка» S&P 500.

Позитивно новостной фон отыграли, в первую очередь, представители финансового сектора. Так, акции Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup подорожали на 3,29%, 2,58% и 2,64% соответственно.

Также повысились котировки компаний, наиболее всего зависящих от роста экономики. Так, бумаги машиностроительной Caterpillar выросли в цене на 0,8%, производителя компьютерной техники и программного обеспечения Hewlett-Packard - на 0,2%. В целом индекс Morgan Stanley Cyclical Index, объединяющий циклические компании, вырос на 1,2%.

В «плюсе» завершили торги и американские производители угля после того, как аналитики прогнозировали прекращение продолжавшегося четыре квартала спада в отрасли, а Митт Ромни во время предвыборных дебатов назвал уголь важным элементом энергетической политики США. На этом фоне акции крупнейшего в США производителя угля Consol Energy выросли на 5,6%, его конкурента Peabody Energy - на 4,2%.

По итогам торгов 4 октября 2012г. индекс Dow Jones вырос на 80,75 пункта (+0,60%) - до 13575,36 пункта, индекс S&P - на 10,41 пункта (+0,72%) до 1461,40 пункта, индекс Nasdaq - на 14,23 пункта (+0,45%) и составил 3149,46 пункта.

Европа


Фондовые торги в Европе 04 октября 2012г. завершились разнонаправленным движением ведущих индексов. На настроения инвесторов повлияло отсутствие положительных новостей из Испании. С другой стороны, положительно повлияла информация о том, что Банк Англии оставил базовую учетную ставку без изменения - на самом низком в истории уровне в 0,5% годовых. Такое решение, совпавшее с ожиданиями аналитиков, было принято в четверг на заседании комитета по кредитно-денежной политике банка.

Акции британского Royal Bank of Scotland прибавили в цене 0,66%, Lloyds Banking - подешевели на 1,98%, Barclays выросли на 1,04%.

Акции французского Societe Generale поднялись на 1,73%, BNP Paribas подорожали на 0,62%, Credit Agricole - выросли на 1,47%.

Акции Commerzbank подорожали на 0,42%, Deustche Bank - повысились на 0,50%.

В нефтяном секторе акции BP PLC подешевели на 1,10%, Total SA просели на 1,05%, Royal Dutch Shell потеряли в цене 0,85%.

В горнодобывающем секторе акции BHP Biliton потеряли в цене 1,57%, а Rio Tinto - просели на 0,39%.

По итогам торгов 04 октября 2012г. британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,97 пункта (0,03%) - до отметки в 5827,78, немецкий индекс DAX упал на 16,87 пункта (-0,23%) - до 7305,21 пункта, французский CAC 40 опустился на 4,82 пункта (-0,14%) - до 3401,20 пункта.

Швейцарский SMI повысился на 26,91 пункта (0,41%) - до 6631,35 пункта, голландский AEX опустился на 0,32 пункта (-0,10%) - до 327,66 пункта.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии опустился на 0,12% и достиг отметки 1099,57 пункта.

Азия


Фондовые торги в Японии 5 октября 2012г. завершились повышением на 0,44% индекса Nikkei, который достиг недельного максимума на фоне роста стоимости цикличных акций (акции компаний, сильно зависимых от состояния экономики). Отметим, что на ход фондовых торгов оказало влияние решение Банка Японии сохранить монетарную политику без изменений.

Как и ожидалось, Банк Японии оставил ключевую ставку на прежнем уровне - в диапазоне 0-0,1% годовых - и воздержался от расширения программы выкупа активов. В то же время японский регулятор предупредил о рисках дальнейшего замедления роста мировой экономики и негативном влиянии данного фактора на деловой климат в Японии, японский экспорт и производство. 30 октября 2012г. японский Центробанк обнародует долгосрочные прогнозы по динамике ВВП и инфляции.

Инвесторы предпочитали воздерживаться от активных действий в преддверии публикации ключевых данных по американскому рынку труда, которая ожидается в пятницу.

Неблагоприятно сложилась сессия для крупнейшего японского автопроизводителя Toyota Motor. Акции Toyota Motor Corp. подешевели на 1,1% на фоне информации о том, что продажи компании в КНР в сентябре понизились на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 50 тыс. экземпляров. Этот факт может заставить Toyota Motor отказаться от своих планов по достижению целевого показателя по продажам в КНР на уровне 1 млн. автомашин в текущем году.

Бумаги конкурента Toyota - компании Nissan Motor Co. - потеряли в цене 1,3%.

Смешанную динамику котировок в ходе торгов демонстрировали ритейлеры: акции Seven & I Holdings Co потеряли в цене 3% на фоне информации о том, что квартальная прибыль компании снизилась на 2,5%, что заставило ритейлера пересмотреть прогноз по финансовым показателям на год в сторону понижения.

В то же время удачно сложились торги для Ryohin Keikaku Co. Ltd, владеющего брендом Muji, акции которого подорожали на 2,8% после повышения компанией собственного прогноза по операционной прибыли на текущий финансовый год, который завершается в феврале 2013г., на фоне сильных финансовых результатов за I полугодие.

По итогам торгов 5 октября 2012г. индекс Nikkei повысился на 38,71 пункта (+0,44%) - до 8863,30 пункта. Курс доллара к иене понизился приблизительно на ¥0,2 к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥78,39 за доллар.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: подешевевшая нефть отбросила ММВБ на недельный минимум.
Торги на российском рынке акций в четверг завершились на отрицательной территории. По итогам торговой сессии индекс ММВБ снизился на 1,07% - до 1456,74 пункта, а индекс РТС - на 0,63%, до 1482,97 пункта. Объем торгов на российском фондовом рынке 04-го составил 393,5 млрд руб.
Лидерами роста к концу дня стали бумаги «ИркутскЭнерго» (+2,04%), ТГК-9 (+1,33%) и ОГК-5 (+1,3%). В лидерах падения оказались акции ТГК-13 (-4,07%), холдинга МРСК (-3,4%) и «Разгуляя» (-2,78%). Котировки бумаг Сбербанка России и банка ВТБ снизились на 0,49 и 0,75% соответственно, а Газпрома и ЛУКОЙЛа - на 1,09 и 1,95% соответственно
.

В четверг, 04 октября, торги на российском фондовом рынке проходили в негативном ключе - индекс ММВБ провалился почти к 1455 пунктам и обновил минимум текущей недели. Такой была реакция на неожиданно резкую просадку на сырьевом рынке, где ноябрьский контракт Brent накануне подешевел до почти двухмесячного минимума в районе $107 за баррель. Винить российских продавцов в излишней пугливости было бы неправильно, ведь стоимость барреля по-прежнему является определяющим фактором стоимости российского бизнеса, причем далеко не только нефтегазового.

В остальном же картина была благоприятной. Испания, которой грозит понижение рейтинга, успешно привлекла на долговом рынке €4 млрд. при снизившейся доходности, ЕЦБ и Банк Англии ожидаемо сохранили текущий курс монетарной политики, а в США чуть сильнее прогнозов оказались данные об объеме промышленных заказов за август. На этом фоне американский индекс S&P 500, поднявшийся выше 1460 пунктов, ушел на почти двухнедельный максимум. Российские инвесторы американский фактор пока проигнорировали, но с наступлением новой недели надо бы начинать активно сокращать разрыв.

По итогам торговой сессии 04 октября индекс ММВБ понизился на 1,07% - до 1456,74 пункта, индекс РТС - на 0,63% и достиг отметки 1482,97 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 408,3 млрд руб.

Ожидаемо плохо чувствовала себя нефтегазовая отрасль, иначе и не должно было быть, когда Brent побывала на почти двухмесячном минимуме. За день Газпром подешевел на 1,07%, ЛУКОЙЛ - на 2,17%, «Роснефть» - на 0,92%, «Сургутнефтегаз» - на 1,21%, «Татнефть» - на 1,55%. И теперь перед игроками стоит трудный выбор, поскольку Brent и падать есть куда ($102 за баррель остается хорошей целью снижения), и отскочить вверх можно хорошо, чему поспособствует эскалация конфликта с Ираном. Оптимальной стратегией были бы покупки по текущим котировкам в расчете на возобновление роста (пусть не с пятницы, а, например, с 8 октября) с пониманием того, что от длинных позиций придется избавляться, если нефть уйдет на новый двухмесячный минимум.

Еще сильнее просела электроэнергетика, но здесь те же виновники, что и днем ранее - Холдинг МРСК (-3,41%) и ФСК ЕЭС (-2,31%). Инвесторам пришлось не по нраву как заявление вице-премьера Аркадия Дворковича о нескором объединении этих двух компаний, так и высказанное вице-премьером Игорем Шуваловым мнение о том, что смысла в переводе Холдинга МРСК и ФСК ЕЭС на единую акцию вообще нет. Остальные представители отрасли держались пободрее: «РусГидро» ограничилась падением на 0,51%, «Интер РАО ЕЭС» - на 1,78%. В отношении последней стоит отметить, что она оценена довольно привлекательно - котировки недалеко ушли от трехлетнего минимума.

Интересным был день для «Распадской» - акции компании начали день с роста на 10% на сообщении о намерении Evraz довести долю в Corber Enterprises Limited до 100%, благодаря чему металлургическая компания получит косвенный контроль над 82% акций «Распадской». За приобретаемую долю Evraz расплатится собственными акциями и денежными средствами, премии к рыночной цене практически нет. Поэтому столь бурное открытие торгов не было обоснованным, скорее стоило задуматься, почему менеджмент угольной компании избавляется от своего пакета недалеко от трехлетнего минимума. Под конец дня все встало на свои места, и «Распадская» завершила сессию падением на 2,64%.

Российский фондовый рынок выглядел в четверг откровенно плохо - индекс ММВБ как свалился после полудня ниже 1460 пунктов, так и провалялся там до конца торговой сессии. На начавшееся восстановление цен на нефть (Иран собирается продолжать ядерную программу, несмотря на экономические санкции, а значит, вероятность военного конфликта становится выше) и на США игроки внимания не обратили. А ведь до нового многолетнего максимума индексу S&P 500 остается вырасти менее чем на 1%, и шансы на новые рекорды, несомненно, есть. И это при том, что позиции нынешнего президента США Барака Обамы после первых публичных дебатов уже не выглядят надежными, а это нехорошо для фондовых рынков, ведь в случае победы на выборах республиканца Митта Ромни ненадежными начнут выглядеть позиции главы ФРС США Бена Бернанки и QE3.

Российские индексы сильно отстали от американских, и этот разрыв необходимо сокращать, но, видимо, только с начала новой недели. В пятницу будет присутствовать риск в связи с публикацией макроэкономических данных о состоянии рынка труда США, которые вряд ли окажутся позитивными - все принятые меры стимулирования экономики не оказали этому сектору экономики должной поддержки.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 04 октября, просел на 6,95 пункта или 1,90% до 358,81 пункта. Объем торгов за день составил 277 603 079,20 грн., акциями наторговали 1 431 278,46 грн., корпоративными облигациями - 64 459,54 грн., гособлигациями - 276 107 341,20 грн.


Как сообщалось, в среду, 03 октября, индекс цен на акции в ПФТС просел на 5,28 пункта или 1,42% до 365,76 пункта.

С начала года ПФТС-индекс просел на 175,62 пункта или 32,86% с 534,43 пунктов.

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 04 октября, сессия в ПФТС.

Во-первых, крупнейшие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона увеличиваются в четверг на новостях из США и еврозоны по деловой активности и количеству рабочих мест в частных компаниях.

К 07.40 Киева японский Nikkei 225 вырос на 1,15% - до 8847,21 пункта. Более широкий индекс TOPIX прибавил 1,33%, до 737,10 пункта. Южнокорейский KOSPI торговался в плюсе на 0,01%, составив 1995,25 пункта. Сингапурский FTSE Straits Times Index увеличился на 0,01% и достиг 3077,39 пункта. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,2% - до 20929,27 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,26%, достигнув 4470,50 пункта.

Торги на бирже Шанхая не проводятся в связи с праздниками.

Как стало известно накануне, композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре снизился до 46,1 пункта с 46,3 пункта в августе. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, которые полагали, что показатель не изменится по сравнению с первоначальной оценкой в 45,9 пункта.

Количество рабочих мест в частных компаниях США в сентябре увеличилось на 162 тысячи по сравнению с августом. Аналитики прогнозировали увеличение лишь на 140 тысяч.

Индекс деловой активности в сфере услуг США вырос в сентябре на 1,4 процентного пункта по сравнению с августом, составив 55,1%. Эксперты предполагали снижение до 53,4% с 53,7%.

«Положительные данные по состоянию американской экономики подталкивают рост рисковых активов. У каждой страны есть область, на улучшение ситуации в которой направлены меры стимулирования. Для США это рынок труда, поэтому на статистику по нему рынки активно реагируют», - сказал агентству Bloomberg стратег Nomura Securities Co. Такаси Ито.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в четверг повышением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,33% - до 1477,43 пункта. Индекс РТС вырос до отметки 1497,66 пункта, что на 0,36% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Думается, внешний фон 04-го можно оценить как умеренно позитивный. Тем не менее, эксперты сомневаются в том, что уже в первые часы торгов российский рынок получит импульс к направленному движению.
Позитивный эффект от утреннего роста в контрактах на фондовые индексы США нивелируется вечерней просадкой накануне во фьючерсах на нефть. Мы ожидаем перехода индекса ММВБ в состояние волатильной консолидации в ожидании важной иностранной статистики и новостей. Важнейшим событием дня, способным задать мировым рынкам импульс к направленному движению, станет решение Евроцентробанка по базовой ставке (14.45 Киева) и последующие комментарии по этому поводу.

В целом же наши и российские биржевые площадки 4 октября 2012г. ожидает очень напряженный с точки зрения новостного фона день.
Напомним, что в четверг свои решения должен обнародовать Банк Англии, от которого рынки ждут прогнозов ситуации в экономике, а также запуска новых программ монетарного стимулирования.

С ЕЦБ все сложнее. Его глава Марио Драги не может предложить снижения ставки или новых вливаний денежных средств, так как все эти меры совсем недавно использовались, новое включение печатного станка в Европе только покажет неспособность регулятора справиться с проблемами. При этом какие-то действия от ЕЦБ или других институтов Евросоюза требуются: еврозона уверенно шагнула в рецессию. Инвесторы ждут решений по банковскому союзу, а также ответа на вопрос, обратится ли Испания за помощью и заработает ли программа ЕЦБ по выкупу облигаций. При такой напряженной ситуации реакция на решения ЕЦБ может практически любой и зачастую неожиданной.

В целом, представляется, нынешняя ситуация на мировых фондовых рынках скорее располагает к осторожным покупкам, но все еще не дает поводов для уверенного роста. Расклад сил более-менее определится только 5 октября - после публикации протоколов заседания Федеральной резервной системы США и выхода основного отчета по рынку труда этой страны.

В-третьих, европейские фондовые индексы растут в начале торгов, инвесторы ожидают публикации решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) относительно базовой процентной ставки и результатов размещения испанских долговых бумаг.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся к 11.00 Киева на 0,20% - до 271,9 пункта.

Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.00 в четверг поднялся на 10,13 пункта (0,41%) - до 2502,61 пункта.

Британский FTSE 100 увеличился на 15,84 пункта (0,27%) - до 5841,65 пункта.

Значение французского индекса CAC 40 выросло на 8,47 пункта (0,25%) - до 3414,49 пункта.

Германский DAX прибавил 33,11 пункта (0,45%), составив 7355,19 пункта.

Акции интернет-ритейлера Halfords Group Plc подорожали на 13,9%. Компания прогнозирует, что по итогам 2013 года доналоговая прибыль будет выше середины диапазона в £62-70 млн. ($100-113 млн.), который ранее указывался в качестве целевого.

Рыночная стоимость швейцарской медкомпании Nobel Biocare Holding AG обрушилась на 8,3%. Nobel Biocare заявила, что падение продаж в Японии в третьем квартале негативно сказалось на финпоказателях компании в целом. Согласно прогнозу компании, EBIT за июль-сентябрь составит €67-70 млн. Хотя на Японию приходится всего 13% выручки, операции в стране приносят «непропорционально высокую прибыль», говорится в сообщении компании.

Капитализация Telefonica повысилась на 0,4%. По словам информированных источников, крупнейший в Испании оператор стационарной связи планирует сократить свой флот воздушных судов, чтобы снизить издержки.

Отечественный рынок Украины начал торги в четверг разнонаправленной динамикой индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) на фоне осторожных покупок повысился на 0,7% - до 975,9 пункта, тогда как индекс ПФТС снизился на 0,06% - до 365,52 пункта.

В «индексной корзине» УБ утром лучшую динамику демонстрировали акции Укрнефти (+2,67%), Азовстали (+2,19%) и Донбассэнерго (+1,83%).

Среди индексных акций ПФТС сделки прошли с бумагами концерна «Стирол» (+1,44%), Северного (-0,56%) и Полтавского (-0,45%) ГОКов.

Думается, утром были все предпосылки для того, чтобы украинские инвесторы начали осторожные покупки с целью вывода индекса УБ в район 1000-1100 пунктов: фондовый рынок РФ открылся ростом котировок, европейская валюта укрепляется, цены на металлы растут.

В то же время нельзя забывать о том, что в Европе политики-бюрократы продолжают споры о необходимости предоставления финансовой помощи Испании. Большинство стран еврозоны и МВФ готовы это сделать, однако для этого Испании необходимо официально обратиться за помощью и подписать меморандум о взаимопонимании.

Полагаю, в этом контексте важным событием дня станет заседание ЕЦБ.
Влияние на ход торгов могут оказать комментарии президента центробанка Марио Драги касательно новой программы Outright Monetary Transactions (OMT) на фоне отказа Испании обращаться за финансовой помощью, который не позволяет ЕЦБ осуществлять задекларированные меры.

Нам остается добавить, что отечественный рынок акций, кроме внешних проблем, продолжает испытывать последствия проФФесионального денежного менеджмента: высоких процентных ставок по гривне, опасения налоговых нововведений и появления депозитария-монополиста. Поэтому «медведи» по украинским бумагам сильнее «быков», а индекс УБ уже несколько торговых сессий торгуется намного хуже мировых площадок.



Отечественный рынок акций в четверг снизился, отыгрывая ухудшение внешних настроений: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 2% - до 949,72 пункта; индекс ПФТС - на 1,9%, до 358,81.

Объем торгов на УБ составил 194,5 млн грн, в том числе на срочном рынке - 49,8 млн грн; на ПФТС - 277,6 млн грн.

Более всего в «индексной корзине» УБ просели в цене бумаги Алчевского меткомбината (3,05%), Авдеевского КХЗ (-3,03%) и Донбассэнерго (-2,99%).

На ПФТС в лидерах снижения акции Азовстали (-5,54%), Укрнефти (-3,56%) и Центрэнерго (-3,5%).
Выросли бумаги Западэнерго (+1,21%), Днепрэнерго (+0,74%) и Укртелекома (+0,64%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в четверг завершил торги на отметке 731,78 пункта, что на 0,71% больше, чем днем ранее. Торговый оборот индексными акциями составил 5,35 млн злотых (13,48 млн грн).

В лидерах роста были акции «Агротона» (+8,43%), «Садовой Груп» (+3,87%) и Coal Energy (+3,36%).

В «красной зоне» завершили торги акции «Милкиленда» (-1,72%), KSG Agro (-1,41%) и «Весты» (-0,88%).

Как и ожидалось, новости из еврозоны подтвердили ожидания участников торгов на мировых площадках: ЕЦБ и Банк Англии оставили базовые процентные ставки на прежнем уровне.
Вместе с тем глава ЕЦБ Марио Драги не сказал ничего нового относительно программы выкупа Outright Monetary Transactions (OMT), подтвердив лишь ранее декларируемые положения.

Профильные отечественные гуру с тревогой отмечают деморализацию покупателей на нашем фондовом рынке: их сил пока недостаточно, чтобы стабилизировать движение. При этом внешний позитив полностью игнорируется, а внутренний новостной фон не дает повода для оптимизма.

Исходя из технической картины, к концу торгового дня вновь появились сигналы к стабилизации и отскоку. Более того, после стремительной просадки последних дней игроки могут закрывать перед выходными короткие позиции, что также будет поддержкой для площадки. Таким образом, в пятницу есть возможность для роста, однако «медведи» сильны, а покупатели слабы, и движение может получиться скомканным. К тому же, напомним, значительная часть игроков накануне выходных старается выйти из акций в кэш.

Полагаю, в пятницу в центре внимания мировых площадок будут данные по рынку труда США, которые являются ключевым индикатором перспектив американской экономики. До открытия торгов участники будут следить за решением банка Японии, днем также ожидается публикация финальных данных по ВВП еврозоны и заказам в обрабатывающей промышленности Германии.


К полудню пятницы, 05 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, крупнейшие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют преимущественно позитивную динамику в пятницу на фоне отсутствия изменений в кредитно-денежной политике Банка Японии и статданных из США.

К 08.00 Киева японский Nikkei 225 снизился на 0,07% - до 8817,56 пункта. Более широкий индекс TOPIX уменьшился на 0,19% до 733,97 пункта. Южнокорейский KOSPI торговался в плюсе на 0,03%, составив 1993,35 пункта. Сингапурский FTSE Straits Times Index увеличился на 0,19% и достиг 3092,59 пункта. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,31% - до 20972,57 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,71%, достигнув 4504,50 пункта. Торги на бирже Шанхая не проводятся в связи с праздниками.

По итогам двухдневного заседания ЦБ Японии принял решение сохранить без изменений базовую процентную ставку на уровне 0-0,1%, а также объем и сроки программы выкупа активов. Накануне решение сохранить ставку на отметке 0,75% принял Европейский Центробанк.

«Шансы на новые меры стимулирования до конца года очень высокие. Японская экономика может впасть в рецессию, и политическое давление будет расти, поскольку страна пока не справилась с дефляцией. Большого спектра возможностей для маневра у ЦБ нет», - сказал главный экономист RBS Securities Japan Дзюнко Нисиока агентству Bloomberg.

В то же время порадовали участников торгов новости из США, где число первичных заявок на пособие по безработице за неделю увеличилось лишь на 4 тысячи при прогнозе увеличения на 11 тысяч, а объем промышленных заказов в августе сократился на 5,2%, хотя ожидалось сокращение на 5,9%.

Неоднозначными оказались корпоративные новости. Японский автогигант Toyota Motor Co. продал в Китае в августе 75 тысяч своих автомобилей, однако с середины сентября продажи сократились вполовину, а ряд покупателей отменил предварительные заказы. Продажи в КНР составляют до 10% от всех мировых продаж автогиганта, поэтому сокращение спроса может осложнить Toyota выполнение задачи по увеличению продаж до 10 миллионов машин в текущем году. Кроме того, из-за роста антияпонских настроений в Китае производитель может резко сократить производство в стране и прекратить поставки люксового бренда Lexus.

Южнокорейский производитель электроники Samsung опубликовал прогноз по финпоказателям за третий квартал, согласно которому ожидает роста операционной прибыли более чем на семь миллиардов долларов, объема продаж - до $46 миллиардов. Показатели превзошли ожидания аналитиков, на фоне чего акции Samsung прибавили 1,5%. Прогноза по чистой прибыли производитель не опубликовал.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в пятницу повышением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,84% - до 1469,05 пункта. Индекс РТС вырос до отметки 1500,21 пункта, что на 0,36% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Полагаю, внешний фон 05-го можно оценить как смешанный или близкий к нейтральному, а объективным сигналом для покупок российских акций является резкий рост мировых цен на нефть.
В контексте произошедшего четырехпроцентного роста мировых цен на нефть инвесторы могут проявить повышенный интерес к акциям нефтегазовых компаний.

Не исключено, что «нефтянка» станет причиной того, что российские фондовые индексы в пятницу продемонстрируют очередной отскок вверх.

Однако автор уверен: российский рынок акций по-прежнему слишком слаб, так что рывок вверх будет осуществляться на минимальных объемах, без хоть сколько-нибудь существенного спроса на бумаги, и займет в лучшем случае пару дней.

Падение же после него может оказаться куда существеннее.

Причиной такой слабости является полное отсутствие инвестиционных идей, а также денег.

Финансовый сектор муссирует слухи и предположения о новом повышении ставки рефинансирования со стороны ЦБ РФ. Вряд ли это поможет серьезно укрепить рубль, который и так фундаментально переоценен по отношению к доллару США, а вот сжать уровень ликвидности на рынке новое повышение ставки вполне способно, как и отвлечь очередных игроков от рынка акций. Когда для крупных участников рынка вложения на межбанке, в облигации, в депозиты становятся по доходностям сопоставимы с рискованным рынком акций, сложно привлекать покупателей в бумаги.

В-третьих, европейские фондовые площадки торгуются в «зеленой зоне» в ожидании статданных о рынке труда США. Фондовые рынки Европы могут завершить в «плюсе» первую неделю из трех.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся к 11.00 Киева на 0,4% - до 272,33 пункта.

Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.00 в пятницу поднялся на 11,52 пункта (0,46%) - до 2497,27 пункта.

Британский FTSE 100 вырос на 17,45 пункта (0,30%) - до 5845,23 пункта.

Значение французского индекса CAC 40 увеличилось на 15,87 пункта (0,47%) - до 3417,07 пункта.

Германский DAX прибавил 19,93 пункта (0,27%), составив 7325,14 пункта.

Котировки акций химкомпаний BASF SE и CSM NA выросли на 0,5% и 1,9% соответственно после объявления о создании СП по производству бутандиовой (янтарной) кислоты.

Цены бумаг Hunting Plc и AMEC Plc увеличилась на 2,7% и 0,6% соответственно благодаря тому, что Deutsche Bank AG назвал их наиболее предпочтительными активами в британском нефтяном секторе.

Акции одного из крупнейших мировых производителей ароматизаторов и вкусовых добавок Givaudan SA поднялись в цене на 0,9%. UBS AG добавил их в список наиболее предпочитаемых бумаг химического сектора Европы.

Рыночная стоимость крупнейшего перестраховщика мира - Swiss Re - упала на 1,2% после объявления об уходе в отставку главного инвестиционного директора компании Давида Блюмера с 1 ноября. Компания пока не определилась, кто станет его преемником.

Индекс «Украинской биржи» (УБ) стартовав в «зеленой зоне», спустя несколько минут возобновил отрицательную динамику: индикатор к 11.10 Киева просел на 2,2% - до 928,81 пункта; индекс ПФТС к этому времени оставался неизменным - на уровне 371,11 пункта ввиду отсутствия сделок с индексными акциями.

Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги Райффайзен Банка Аваль (-4,06%), Азовстали (-3,5%) и Центрэнерго (-3,22%).

Как мы неоднократно подчеркивали на этих страницах, снижение индекса УБ в последние дни резко контрастирует с событиями на мировом фондовом рынке, в том числе в России. Это является ярким свидетельством не только слабости украинской экономики, но и сомнений относительно ее перспектив.

Не секрет, что многих игроков к уходу с украинского рынка ценных бумаг подталкивает негативный инвестиционный и налоговый климат.
Предлагаемые налоговые изменения могут вообще похоронить рынок акций в Украине, а попытка перенаправить денежные потоки с рынка акций на покупку гособлигаций, муниципальных облигаций и облигаций, выпущенных под госпрограммы, провалится, поскольку это противоречит рыночному принципу, являющемуся безусловным и необходимым условием существования самого рынка.

Автор, прекрасно помня катаклизмы 1998-го и 2008 гг., настроен более мрачно, чем в те времена. По его мнению, это обусловлено тем, что у инвесторов пропадает уверенность в способности рынка к восстановлению.
В этом контексте напомним об размещенных в прогнозной части настоящих «Итогов» данные Европейской бизнес ассоциации относительно инвестиционной привлекательности Украины, которые оказались хуже, чем в кризисный период 2008 года.

Тем не менее, прямые иностранные инвестиции в страну пока демонстрируют положительную тенденцию, вызывая очевидные подозрения о том, что это банальный возврат выведенных ранее из страны в оффшоры денег.

Стало быть, на фоне утреннего роста европейских индексов, а также учитывая значительное падение индекса УБ за последние три дня, некоторые игроки могут попытаться выкупить перепроданные бумаги. Хотя вряд ли их будет много.

Остается добавить, что со слов очевидцев, в четверг распродажи на нашем рынке велись крупными пакетами акций. Такая ситуация указывает на неверие внутренних инвесторов в возобновление роста индекса УБ. Уровень 1000 пунктов по индикатору был значимой линией сопротивления. Пробив его, биржевые «медведи» празднуют победу, и путь к дальнейшему снижению индекса открыт.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 60822
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3574 раз.
Подякували: 6831 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 71
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 13:50
дядя Caша
0 78
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 січ, 2018 13:43
дядя Caша
0 88
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 січ, 2018 14:34
дядя Caша
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів