Итоги: Мировой фондовый рынок 21.11.12

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2012 14:31

Итоги: Мировой фондовый рынок 21.11.12

США

Американские фондовые индексы завершили торги вторника слабым разнонаправленным движением на фоне позитивной статистики по рынку жилья, слабых финансовых результатов корпорации Hewlett-Packard и заявления главы ФРС о необходимости скорейшего решения бюджетных проблем страны.

Порадовала инвесторов статистика по рынку жилья США, согласно которой количество новых домов в стране в октябре составило 894 тысячи, что на 3,6% больше пересмотренного показателя за сентябрь (863 тысячи). Показатель оказался гораздо лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали, наоборот, снижения числа новостроек на 3,7%. При этом число разрешений на строительство в октябре снизилось на 2,7% по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем сентября.
Негативно повлияли на ход торгов корпоративные новости. Один из крупнейших мировых производителей компьютерной техники, Hewlett-Packard, по итогам 2012 фингода зафиксировал убыток в $12,7 миллиарда по сравнению с прибылью в $7,1 миллиарда годом ранее. Убыток в пересчете на одну обыкновенную акцию составил $6,41. По итогам IV квартала компания также получила убыток в $6,9 миллиарда, или $3,49 на акцию. Аналитики по итогам квартала ожидали от HP прибыли в размере $1,14 на акцию.

Ухудшение финпоказателей также зафиксировал крупнейший американский ритейлер бытовой электроники — компания Best Buy. За девять месяцев 2012-2013 фингода ее чистая прибыль составила $160 миллионов, что в 3,1 раза ниже показателя годичной давности. По итогам третьего квартала Best Buy получил чистый убыток в размере $10 миллионов против прибыли годом ранее.

Глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанки призвал правительство страны к скорейшему согласованию налогово-бюджетных вопросов.

«Объединиться и найти способы преодолеть бюджетные проблемы США будет нелегко, но ставки высоки. Неопределенность относительно способов преодоления так называемого "фискального обрыва", относительно повышения лимита по госдолгу и долгосрочной бюджетной ситуации в стране уже негативно влияют на расходы потребителей и объем инвестиций. Кроме того, все эти неопределенности могут привести к увеличившейся осторожности инвесторов на финансовых рынках, что будет неблагоприятно для развития экономики США», — сказал глава ФРС.
"Фискальный обрыв" держит рынок в заложниках изо дня в день. Конгресс планирует завершить сессию в середине декабря, и бикфордов шнур становится все короче», — сказал агентству MarketWatch старший стратег по инвестициям Janney Montgomery Scott LLC Марк Лучини.
Не способствуют оптимизму новости о том, что международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг Франции до "Аа1" с "Ааа", завершив, таким образом, обзор, начатый в феврале. Прогноз по рейтингу сохранен негативным. Такое решение аналитики агентства мотивировали высокой степенью экономических рисков в стране, несмотря на величину ее экономики.

Кроме того, инвесторы надеются, что по итогам внеочередной встречи министры финансов еврозоны одобрят выделение Греции очередного транша финпомощи, что позволит предотвратить обострение долгового кризиса в регионе.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,06% и составил 12788,51 пунктов. Высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,02% и достиг 2916,68 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,07% — до 1387,82 пункта.

Европа


Фондовые торги в Европе 20 ноября 2012г. завершились преимущественно ростом основных индексов. Инвесторы продолжили ралли предыдущей сессии. Кроме того, биржевые игроки рассчитывают на успешный исход переговоров по предоставлению Греции очередного пакета кредитной помощи, что в свою очередь разрядит ситуацию на всех европейских торговых площадках.

Рост европейских котировок подстегнули данные из США. В частности, министерство торговли страны отчиталось о росте объемов строительства недвижимости, в октябре 2012г. показатель вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 3,6% - до 894 тыс. единиц.

На этом фоне в банковском секторе наблюдается следующая динамика.

Акции британского Barclays просели на 1,30%, HSBC Holdings - на 0,61%, Royal Bank of Scotland в «плюсе» на 0,45%, Lloyds Banking подорожали на 0,30%.

Стоимость бумаг французского Societe Generale выросла на 1,82%, Credit Agricole - на 0,57%.

Котировки немецкого Commerzbank понизились на 1,53%, акции его конкурента - Deutsche Bank - на 1,39%.

Бумаги испанского BBVA подорожали на 0,30%, Santander - на 0,25%, Bankia в минусе на 0,10%.

Котировки греческого Alpha Bank ушли вниз на 2,76%.

В нефтегазовом секторе зафиксирован преимущественно рост котировок. Бумаги британской BP выросли на 0,15%, итальянской ENI - на 0,34%, французской Total - на 0,01%. Royal Dutch Shell в «минусе» на 0,31%.

Разнонаправленным движением отметились торги в горнодобывающем секторе. Рыночная капитализация Anglo American сократилась на 0,96%, бумаги Xstrata подорожали на 3,11%, котировки BHP Billiton потеряли 0,26%.

По итогам торгов 20 ноября 2012г. британский индекс FTSE 100 вырос на 9,90 пункта (+0,17%) - до 5747,56 пункта, индекс DAX - на 49,62 пункта (+0,70%) до 7173,46, французский CAC 40 - на 21,43 пункта (+0,62%) и достиг отметки 3461,01 пункта.

Швейцарский SMI опустился на 19,90 пункта (-0,30%) - до 6618,99 пункта, голландский AEX вырос на 1,23 пункта (+0,38%) и остановился на отметке 325,97 пункта.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSE Eurofirst 300 по итогам сессии вырос на 0,3% и остановился на отметке 1094,35 пункта.

Азия


Фондовые торги в Японии 21 ноября 2012г. закрылись ростом индекса Nikkei на 0,87%. Индекс достиг максимального значения за последние два месяца при снижении курса иены до семимесячного минимума на фоне роста ожиданий, что новое правительство будет проводить более агрессивную политику в отношении Банка Японии.

Инвесторы надеются, что на грядущих парламентских выборах оппозиционная Либерально-демократическая партия во главе с Синдзо Абэ одержит победу над стремительно теряющей популярность Демократической партией Японии. Ранее С.Абэ призвал японский центробанк решиться на экстренные меры монетарного стимулирования экономики, в частности установить целевой показатель инфляции на уровне 2% с целью вывести зависящую от экспорта экономику Японии из дефляции.

О необходимости решительных мер поддержки экономики дополнительно свидетельствует макроэкономическая статистика. Так, по данным Министерства финансов Японии, в октябре 2012г. экспорт в годовом исчислении снизился на 6,9%, тогда как аналитики прогнозировали сокращение данного показателя лишь на 4%. Наиболее ощутимым стало снижение экспорта в страны Западной Европы - в годовом исчислении падение составило 20,1%, и в Китай - 11,6%.

Падение курса иены оказало поддержку котировкам японских экспортно ориентированных компаний. Так, акции производителей автомобилей Honda, Toyota и Nissan подорожали на 3,1%, 2,23% и 2,13% соответственно, производителей фототехники Canon и Nikon - на 0,97% и 1,1%, производителя робототехники Fanuc - на 0,95%.

По итогам торгов 21 ноября 2012г. индекс Nikkei вырос на 79,88 пункта (+0,87%) - до 9222,52 пункта. Курс доллара к иене повысился приблизительно на ¥0,21 к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥81,89 за доллар.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: «серенький» день — коррекция с умеренным снижением.
Торги на российском рынке акций во вторник завершились разнонаправленной динамикой основных индексов. Индекс ММВБ опустился на 0,16%, закрепившись на отметке 1396,39 пункта. Индекс РТС поднялся к концу торговой сессии на 0,28% - до 1403,59 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 403,4 млрд руб.
Лидерами роста к концу торгового дня стали акции холдинга ТГК-9 (+4,4%), МРСК СК (+2,7%), «Синергии» (+2,4%), Банка Москвы (+2,04%). В лидерах падения значились привилегированные бумаги «Ростелекома» (-3,2%), Мостотреста (-2,5%), КАМАЗа (-2,3%).


После бодро-веселого роста в понедельник рынки впали в консолидацию. Началось все с решения Банка Японии, который не стал продлевать монетарную программу стимулирования. На фоне такого решения провалился рынок в Японии и скорректировался в Китае. К концу дня стало известно, что в Японии эстафетную палочку стимулирующих мер подхватило правительство, но особенного энтузиазма на рынке это уже не могло вызвать, поскольку решение было получено после закрытия торгов в стране Восходящего солнца, так же как и конференция главы Банка Японии Сиракавы.

На фоне слабости азиатских площадок рынок наших дорогих соседей открылся в умеренном «минусе», да там и застрял на весь оставшийся день. В течение дня предпринимались несмелые попытки сдвинуть индекс и в «плюс», и в «минус». Но попытки оказались неудачными: закрывается рынок РФ примерно так же как и открывался - с понижением индексов на десятые доли процента.

По туземным акциям было сонное царство. Особых колебаний по большинству ликвидных бумаг просто не было. Исключением стали акции Ростелекома. Снижение цен происходило на фоне сообщений о проведении обысков в домах главы Ростелекома Александра Провоторова и акционера компании Константина Малофеева.

Обыски проводят в рамках дела о хищении более $200 миллионов у банка ВТБ. Миноритарии очень пугливое племя, но пока непосредственных угроз их благосостоянию СК не сформулировал.

В течение российской сессии цены на нефть колебались вблизи максимальных отметок, достигнутых в предыдущий день.

Еще более «плоской» и неопределенной была коррекция на фьючерсах из-за океана.

Но главное то, что европейские фондовые рынки были в некоторой растерянности и в ожиданиях решения по Греции. Европейские структуры должны принять решение о выделении очередного транша кредита. Прогнозы оптимистичные, но окончательных данных от Еврогруппы ожидают уже после закрытия соседских торгов. Думается, именно с этой новости начнутся торги на соседском рынке в среду, 21-го.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 20 ноября, вырос на 1,92 пункта или 0,61% до 317,33 пункта. Объем торгов за день составил 243 705 835,16 грн., акциями наторговали 205 221 400,22 грн., корпоративными облигациями - 23 603,28 грн., гособлигациями - 37 847 045,40 грн., инвестиционными сертификатами - 613 786,26 грн.


Как сообщалось, в понедельник, 19 ноября, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 2,60 пункта или 0,83% до 315,41 пункта.

С начала года ПФТС-индекс просел на 217,10 пункта или 40,62% с 534,43 пунктов.

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 20 ноября, сессия в ПФТС.

Во-первых, ведущие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно увеличиваются в ходе торгов вторника на фоне статданных по продажам вторичной недвижимости в США.

К 07.10 Киева японский Nikkei Stock Average 225 снизился на 0,16% и составил 9138,44 пункта, TOPIX - на 0,12%, достигнув 761,25 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,28% - до 2011,42 пункта. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,83%, составив 21439,14 пункта. Южнокорейский KOSPI укрепился на 0,62% и составил 1889,77 пункта. Сингапурский Straits Times Index поднялся на 0,54% и достиг 2966,81 пункта. Австралийский S&P/ASX200 повысился на 0,61% - до 4409,40 пункта.

Как сообщила накануне Национальная ассоциация риэлторов США, количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке в октябре увеличилось на 2,1% по сравнению с сентябрем - до 4,79 миллиона. Аналитики, между тем, ожидали сокращения количества сделок на 0,1% - до 4,75 миллиона.

«Статистика из США говорит о продолжающемся стабильном восстановлении экономики», - считает инвестиционный директор Nikko Asset Management Нгу Су Нам, слова которого приводит агентство Bloomberg.

В то же время, ограничивают рост индексов новости из Японии. ЦБ страны по итогам двухдневного заседания принял решение сохранить объем программы выкупа активов в ¥91 триллион ($1,12 триллиона), а также базовую процентную ставку на уровне 0-0,1% годовых.

Препятствуют более активной позитивной динамике биржевых индикаторов новости от международного рейтингового агентства Moody's, понизившего рейтинг Франции до «Аа1» с «Ааа». Агентство отметило большой размер экономики страны, однако приняло решение ухудшить рейтинг из-за высокой степени экономических рисков.

Во-вторых, фондовые торги в Европе 20 ноября 2012г. открылись понижением ведущих индексов. Курс евро несколько ослаб, после того как Франция потеряла высший кредитный рейтинг от международного агентства Moody's Investors Service и в преддверии встречи Еврогруппы, которая состоится сегодня в Брюсселе и будет посвящена «греческому вопросу».

Внешний фон создает предпосылки для смешанного движения котировок. Биржи США закрылись повышением ведущих индексов на фоне информации о том, что очередной этап переговоров по вопросу предотвращения "фискального обрыва" в США, ожидаемого в начале 2013г., прошел конструктивно. В то же время японский Nikkei незначительно снизился, после того как Банк Японии по итогам состоявшегося заседания отказался от дальнейшего расширения программы скупки активов, хотя оставил ключевую ставку на прежнем уровне.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's понизило на одну ступень рейтинг долговых обязательств Франции - с Aaa до Aa1, - сохранив "негативный" прогноз. Moody's объясняет понижение рейтинга несколькими взаимосвязанными причинами. По мнению Moody's, фискальные перспективы страны в краткосрочной перспективе остаются неясными, в то время как в долгосрочной - зависят от реформ на рынке занятости и в промышленности.

На открытии торгов акции европейских банков в основном снижаются в цене. Так, котировки британского Barclays опустились на 0,5%, а его конкурентов Royal Bank of Scotland и HSBC - на 0,7 и 1,02% соответственно. Определенным образом на котировки Credit Suisse Group AG (второй по величине банк в Швейцарии) могла повлиять информация о том, что кредитная организация реорганизует бизнес, реструктурировав инвестиционное подразделение.

Негативная динамика прослеживается и среди ресурсодобывающих компаний. Так, опускаются в цене бумаги ведущих горнодобывающих компаний Европы. Акции мирового лидера данной отрасли BHP Billiton подешевели на 0,23%, его ключевого конкурента - компании Rio Tinto - на 0,38%, Anglo American - на 1,11%. Рыночная капитализация Xstrata повысилась на 1,07% на фоне голосования совета директоров компании по вопросу сделки с сырьевым трейдером Glencore.

Котировки нефтегазовых компаний также снижаются: акции Royal Dutch/Shell подешевели на 0,77%, французской Total - на 0,82%. Ранее французский нефтегазовый концерн Total подписал с китайской China Petrochemical Corporation (Sinopec) соглашение о продаже ей 20-процентной доли в проекте освоения участка OML 138 на шельфе Нигерии. Сумма сделки составляет примерно $2,5 млрд.

По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 15,24 пункта (-0,27%) - до 5722,42 пункта, немецкий DAX - на 5,07 пункта (-0,07%) - до 7118,77 пункта, французский CAC 40 - на 13,44 пункта (-0,39%) - до 3426,14 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 18,20 пункта (-0,27%), составив 6620,69 пункта.

Отечественные «косолапые ребята», обоснованно усмотрев негатив в последних инициативах относительно валютного регулирования в стране, во вторник утром просадили индекс «Украинской биржи» (УБ) на 0,65% - до 851,2 пункта, индекс ПФТС к 11.00 Киева оставался на уровне 315,41 пункта ввиду отсутствия сделок с индексными акциями.

В индексе УБ в отрицательной динамике лидировали акции Авдеевского коксохимзавода (-4,43%), Райффайзен Банка Аваль (-2,61%) и Алчевского меткомбината (-2,46%).

В то же время вопреки общерыночной тенденции сохраняли положительную динамику акции Укрсоцбанка (+1,61%) и Укрнефти (+0,14%).

По нашим данным, утром во вторник активизировались участники, которые еще днем ранее сомневались на счет фиксации собственных позиций. Решительности им добавила подобная ситуация на фондовом рынке РФ, где биржевые индексы дрейфуют в «минусе».

Полагаю, главной темой вторника станет голосование по законопроекту о введении 15%-го сбора в Пенсионный фонд Украины при продаже физическими лицами иностранной валюты. Принятие законопроекта может послужить поводом для сильных распродаж бумаг на локальном биржевом рынке.

Кроме того, фондовый рынок Украины находится в подавленном состоянии из-за высочайших процентных ставок на межбанке и по депозитам, а также вследствие неопределенности валютной политики НБУ и Кабмина.
Наконец, негативно на рынок воздействует также давление налоговых органов на торговцев ценными бумагами. В условиях произвольной трактовки налоговиками Налогового кодекса для большинства игроков торговля украинскими ценными бумагами теряет всякий экономический смысл. Если бы не эти факторы, можно было бы ожидать отскок индекса УБ до 900-950 пунктов с последующей тенденцией в рамках глобального рынка. Однако сейчас отскок не получается. Желающих расставаться с дорогими национальными деньгами и купить себе «головную боль» становится все меньше.




Отечественный фондовый рынок о вторник закрылся небольшим снижением индекса «Украинской биржи» и ростом ПФТС. По итогам торгов UX снизился на 0,88% - до 849,17 пунктов, индекс ПФТС вырос на 0,61% до 317,33.

Объем торгов на УБ составил 52,597 млн. грн, из них на фондовом рынке - 23,806 млн грн. В ПФТС наторговали акциями 205,22 млн. грн.

Торги начались резким падением индекса после снижения международным рейтинговым агентством Moody's рейтинга Франции с Aaa до Aa1. Кроме того, в Японии Центробанк по итогам состоявшегося заседания отказался от дальнейшего расширения программы скупки активов, хотя оставил ключевую ставку на прежнем уровне.

После этого индекс восстановился, и даже выходил в плюс. Одним из факторов роста стали данные Министерства торговли США по объему строительства новых домов в октябре 2012 г. Показатель вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 3,6% и составил 894 тыс. единиц вопреки прогнозам аналитиков. Ожидалось, что из-за поразившего восточное побережье США урагана Sandy данный показатель сократится по сравнению с предыдущим месяцем.

Однако оптимизм инвесторов, вызванный статистическими данными, был развеян публикацией финансового отчета HP, чья объявленная за IV квартал 2011-2012 г. фингода выручка в размере $29,96 млрд. оказалась ниже прогноза аналитиков. Компания также зафиксировала чистый убыток в размере $6,85 млрд. против прибыли в размере $239 млн. годом ранее.


К полудню среды, 21 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, ведущие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику в среду на фоне отсутствия позитивных результатов заседания Еврогруппы по Греции, а также статданных по рынку недвижимости США и заявлений главы ФРС Бена Бернанки.

К 06.45 Киева японский Nikkei Stock Average 225 вырос на 0,28% и составил 9168,23 пункта, TOPIX - на 0,19%, достигнув 763,46 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,36% - до 2001,76 пункта. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,21%, составив 21272,48 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,48% и составил 1881,05 пункта. Сингапурский Straits Times Index снизился на 0,04% и достиг 2957,52 пункта. Австралийский S&P/ASX200 потерял 0,36%, достигнув 4370,10 пункта.

Внеочередное заседание Еврогруппы, начавшееся накануне и завершившееся в среду утром, не принесло результатов - политики не смогли согласовать условия предоставления нового транша помощи Греции. Новые дискуссии по вопросу состоятся лишь в следующий понедельник.

Пока же инвесторы отыгрывают статистику из США, где число новостроек выросло в октябре на 3,6% при прогнозе снижения на ту же цифру и достигло максимума за последние четыре года в 894 тысячи домов.

Кроме того, участники рынка обратили внимание на заявления главы Федрезерва. Выступавший в Экономическом клубе Нью-Йорка Бен Бернанки заявил, что рынок труда в стране продолжает восстанавливаться, инфляцию удается контролировать, а ситуация на рынке недвижимости улучшается. Тем не менее, по его словам, сохраняются серьезные риски и препятствия для ускорения экономических темпов.

«Прежде всего, Конгрессу и администрации следует защитить экономику от жесткого сокращения расходов в начале будущего года. Повышение налогов и урезание трат приведет к шоку и, возможно, даже к рецессии экономики. Кроме того, нужно согласовать повышение потолка по госдолгу, иначе США будут вынуждены объявить дефолт по долговым бумагам и иным обязательствам», - полагает Бернанки.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в среду падением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.15 Киева индекс ММВБ опустился на 0,29% - до 1392,34 пункта. Индекс РТС снизился до отметки 1396,8 пункта, что на 0,48% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Думается, внешний фон для россиян и наших фондов 21-го можно оценить как «умеренно негативный».
В первые минуты торгов российский рынок, скорее всего, отыграет утреннее ухудшение внешнего фона. В середине дня вероятна стабилизация индекса ММВБ вблизи отметки 1390 пунктов в ожидании выхода вечерней статистики из-за океана. Во второй половине дня рынок РФ может сдвинуться в связи с публикацией еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 Киева). Другие важные статистические показатели выйдут уже после завершения основной торговой сессии и будут отыграны 22 ноября.

Кстати, напомним о том, что Центробанк РФ в чреду представит в Госдуме проект своей денежно-кредитной политики на следующий год.

В-третьих, фондовые торги в Европе 21 ноября открылись понижением ведущих индексов. Пессимизм европейских трейдеров связан с ситуацией в Греции. Напомним, ранее сегодня министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) объявили, что окончательное решение о выделении Греции очередного кредитного транша и рассмотрении мер по снижению долговой нагрузки на республику отложено до 26 ноября 2012г. К такому соглашению министры пришли после заседания, которое длилось более 12 часов.

На этом фоне акции крупных европейских банков торгуются на отрицательной территории. В частности, котировки немецкого Commerzbank опустились на 0,5%, а его конкурента Deutsche Bank - на 0,4%.

Негативная динамика прослеживается и в сырьевом секторе. Акции горнодобывающих компаний Rio Tinto и BHP Billiton, в частности, подешевели на 0,8% и 0,4% соответственно.

По состоянию на 11.05 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 10,38 пункта (-0,18%) - до 5737,72 пункта, немецкий DAX опустился на 15,24 пункта (-0,21%) - до 7157,75 пункта, французский CAC 40 отступил на 14,25 пункта (-0,41%) - до 3447,81 пункта, а швейцарский индекс SMI понизился на 11,84 пункта (-0,18%) - до 6607,15 пункта.

Полагаю, отечественный рынок акций в среду ждет боковой дрейф в сопровождении снижения цен на бумаги ГМК-сектора и банковские «фишки».



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64152
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3857 раз.
Подякували: 7278 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 126
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 12:44
дядя Caша
0 166
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 тра, 2018 12:36
дядя Caша
0 187
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 тра, 2018 12:33
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама