Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Курс евро к доллару продолжает увеличиваться в четверг после публикации статистики по деловой активности в еврозоне, а также на фоне роста спроса на рисковые активы после данных из Китая.
К 11.25 Киева евро подорожал до $1,2854 за евро с $1,2829 на закрытии предыдущих торгов. Курс доллара к японской валюте укрепился до ¥82,72 за доллар с ¥81,53 за доллар в среду. Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США увеличился на 0,04% - до 80,83 пункта.
Композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны (PMI), по первоначальной оценке, в ноябре вырос до 45,8 пункта с 45,7 пункта в октябре, хотя аналитики не ожидали изменений по сравнению с предыдущим месяцем.
Лучше прогнозов оказалась ноябрьская динамика индекса деловой активности в производственном секторе Франции - показатель вырос до 44,7 пункта с 43,7 пункта в октябре при прогнозе увеличения до 44 пунктов. В сфере услуг активность также выросла - соответствующий индекс достиг 46,1 против 44,6 пункта в октябре. Аналитики ожидали повышения до 45 пунктов.
Порадовал участников торгов рост индекса деловой активности в обрабатывающем секторе промышленности Китая в ноябре до 50,4 пункта с 49,5 пункта в октябре.
Увеличение курса евро связано также с позитивными ожиданиями по вопросу получения нового транша финансовой помощи Грецией после заседания Еврогруппы 26 ноября.
«Греция, скорее всего, получит деньги. Однако европейский долговой кризис пока не прошел, и я не думаю, что евро подорожает выше отметки $1,2950 за евро», - считает глава по исследованиям рынков валют Standard Chartered в Сингапуре Каллам Хендерсон, цитируемый агентством Bloomberg.
В ходе торгов четверга курс евро к доллару растет перед началом встречи глав государств ЕС, на которой будут обсуждаться бюджетные вопросы.
Стоимость евро относительно американской валюты к 07.25 Киева поднялась до $1,2846 по сравнению с $1,2829 на закрытие рынка в среду.
Курс евро по отношению к иене составил на то же время ¥105,92 против ¥105,87 накануне.
За доллар к 07.25 Киева давали ¥82,46 по сравнению с ¥82,53 накануне. Ранее в ходе торгов стоимость иены к доллару опускалась до ¥82,59 - минимума с 4 апреля этого года.
Снижению курса японской нацвалюты способствуют ожидания, что 16 декабря на выборах в стране победит оппозиционная Либерально-демократическая партия, которая выступает за «неограниченное» монетарное стимулирование.
В четверг, 22 ноября, утром, евро торгуется нейтрально. Его курс к 06.30 Киева составил $1,2840. Новых данных с полей сражений за бюджет Греции на рынки не поступает, и внимание финансистов переключилось на другие страны.
В Италии главы нескольких сотен городов провели демонстрацию и пригрозили подать в отставку из-за мер бюджетной экономии. Акция протеста прошла в Милане. Демонстрация проходила под лозунгом «Освободите города от Пакта глупости», что является намеком на комплекс мер по сокращению государственных расходов, известный как «Пакт стабильности».
По данным организаторов, в акции приняли участие до 1 тыс. мэров. В их число вошли градоначальники разных политических взглядов, в том числе правый мэр Рима и левые главы Милана и Турина. Всего в Италии 8 тыс. муниципалитетов городского статуса.
Глава ассоциации мэров городов Грациано Делрио встретился с представителями правительства премьер-министра Марио Монти, чтобы убедить их смягчить дальнейшие меры бюджетной экономии, которые будут обсуждаться в парламенте Италии. В том случае, если в Риме не пойдут на уступки, мэры городов обещали подать в отставку 29 ноября.
В Германии динамика налоговых поступлений в октябре оказалась наиболее медленной за 2012г. Об этом говорится в ежемесячном докладе Министерства финансов ФРГ. В годовом исчислении в октябре с.г. налоговые поступления выросли на 2,5%. Всего в октябре 2012г. немецкие налогоплательщики заплатили €37,67 млрд. За период с января по октябрь этого года налоговые поступления росли со средней скоростью 5,4%, а в сентябре - на 4,2%.
«Зимняя половина года (IV квартал с.г. и первые три месяца 2013г.) станет периодом временного экономического спада. Прогнозы объема экспорта и иностранных заказов свидетельствуют о серьезной тенденции на понижение», - говорится в докладе финансового ведомства Германии. В условиях ухудшающейся внешнеэкономической конъюнктуры основным двигателем роста экономики станет внутреннее потребление. Оно вырастет за счет благоприятной ситуации на рынке труда.
В 2013г. ВВП Германии, по прогнозам правительства, должен вырасти на 1%, что на 0,6% меньше первоначальных прогнозов.
Кризис с формированием бюджета стоит на пороге даже такой страны, как Германия. Слабая динамика налоговых поступлений может стать первым сигналом для нее: экономический рост зависит и от участников зоны евро, а не только от стран, находящихся за пределами союза. Заставляя экономить страны еврозоны, Германия бьет по потребительскому спросу в них, а значит, и по своему благополучию в том числе. Для евро новость пока нейтральная, но отношение к немцам (а значит, и к еврозоне) в уже в среднесрочной перспективе начнет ухудшаться.
Стоимость драгоценных металлов по итогам торгов 21 ноября в Нью-Йорке повысилась. Официальные спотовые цены составили: на золото - $1730,2 за унцию (+0,06%), серебро - $33,49 за унцию (+0,6%), платину - $1581 за унцию (+0,19%), палладий - $651 за унцию (+1,74%).
«Основной вопрос для рынка сейчас - будет ли достигнут компромисс по "фискальному обрыву", и в каком объеме будет проводиться ужесточение налогово-бюджетной политики в 2013г., - заявил Bloomberg главный стратег JPMorgan Funds Дэвид Келли. - Мы считаем, что политики смогут договориться, но пока Вашингтон не даст более четких сигналов, на рынке не предвидится сильного движения ни в одном направлении. Когда туман неопределенности рассеется, стоимость активов станет играть большую роль».
Меж тем, как подчеркивает cейлз-директор Societe Generale Карл Форшески, ВВП США растет на 2%, а у Европы сейчас много проблем. «Сейчас мы получим от политиков больше определенности по "фискальному обрыву" - это окажет давление на евро. В прошлом повышение риск-аппетита давило на доллар, но ситуация изменилась. Сейчас рынки будут ожидать, что ФРС может сбавить обороты программы количественного смягчения. И это даст доллару небольшое конкурентное преимущество», - полагает эксперт.
Мнение аналитиков свидетельствует о том, что проблема «фискального обрыва» есть, но ее, скорее всего, решат. После ее разрешения следует ожидать начала роста доллара, а это значит, что сырье окажется под давлением. Если же проблему решить не удастся, то доллар будет сдавать позиции. От этого несомненно в первую очередь выиграют драгметаллы.
На 06.00 Киева в четверг фьючерсы на золото находились на отметке $1731,25 за унцию (+0,15%), серебро - $33,34 за унцию (-0,15%), платину - $1586,2 за унцию (+0,14%), палладий - $648,0 за унцию (-0,5%).
Курс евро/доллар установился на американской сессии в ночь на 22-е в узком диапазоне вблизи максимального уровня за среду $1.2830, который является самым высоким с 7 ноября. В преддверии выходного дня в США активность инвесторов во второй половине дня заметно снизилась. Поддержку курсу евро оказывает рост фондовых индексов и цен на нефть.
Стоит также отметить, что положительное влияние на евро оказывает ожидание того, что в следующий понедельник, 26 ноября, на заседании Еврогруппы может быть принято решение о выделении Греции финансовой помощи. Об этом заявила канцлер Германии Меркель.
Курс доллар/йена продолжил повышение и достиг на американской сессии уровня ¥82,53, максимального с 6 апреля. Курс евро/йена поднялся до отметки ¥105,86, самой высокой с 3 мая. Ослабление курса йены связано с ожиданием того, что Банк Японии будет продолжать ослабление кредитно-денежной политики. Также необходимо отметить последние данные, которые свидетельствуют о значительном отрицательном сальдо торгового баланса в Японии.
Количество заявлений на пособие по безработице (Jobless claims) в США за неделю к 17 ноября составило 410K (прогноз был 395K, предыдущее значение пересмотрено с 439K до 451K).
Окончательное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета (Michigan sentiment index) в США за ноябрь 82.7 (прогноз 84.9, предыдущее значение 84.9).
Индекс ведущих индикаторов (Leading indicators) в США за октябрь +0.2% (прогноз +0.1%, предыдущее значение +0.6%).
22 ноября в США выходной день. Вследствие этого финансовый рынок в стране будет закрыт.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 22 ноября просел на 14,44 копейки и составил 31,1525 RUB/USD.
Украина
Курс доллара на межбанке после снижения во вторник на 1,6 коп. в среду снизился на 4 коп. до 8,1450 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,1600-8,1748 UAH/USD, к 11.00 курс снизился до 8,1548-8,1708 UAH/USD. На 13.00 цены упали до 8,1438-8,1568 UAH/USD, а к концу торгов скорректировались, выйдя на отметку 8,1370-8,1500 UAH/USD.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу близкому к 8,145 UAH/USD.
Национальный банк на рынок не выходил.
Очевидцы и участники торгов отмечают, что укрепление гривны произошло в связи с отсутствием свободной гривны у банков и удорожанием кредитов на межбанке. «Остатки на корсчетах упали и ставки overnight на межбанке подскочили. Вчера были около 50%, и сегодня будут на том же уровне», - сказал дилер одного из банков.
С начала года курс гривни на межбанке снизился на 1,31% с 8,040 UAH/USD до 8,145 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2011 год курс гривни на межбанке снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD. За 2010 год курс гривни на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD.
На Depo рынке 21 ноября гривна overnight котировалась банками по 42,0/53,25%, доллар - по 3,0/5,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 41,00/53,33% и USD: 5,0/7,0%.
С известными ограничениями сюжет торгов безналичным долларом в среду напоминал хроники вторника. Основными драйверами рынка был гривнедефицит в комплекте с недавно вернувшейся «обязаловкой», заставляющей экспортеров расставаться с частью валютной выручки.
Впрочем, 21-го были и отличия.
Прежде всего, нехватка гривни стала острее. Об этом дали понять выросшие с уровня 31,67/43,33% на 11.30 вторника к отметке 43,33/53,33% сутки спустя.
Занятно, что второй индикатор состояния дел на рынке гривневых ресурсов, остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, 21-го выросли с уровня 16 545,2 млн. грн. к отметке 19 070,6 млн. грн. Впрочем, эта гривня аккумулировалась для других проектов, в частности, для рынка казенных облигаций, размещение коих наш Минфин провел накануне, и на валютный межбанк 21-го попасть не могли.
Это и предопределило исход торгов безналичным долларом: потеряв накануне полторы копейки, в среду американская валюта упала на четыре копейки. Участники расставались с валютой ради дефицитной нацвалюты.
Загнав страну в тиски гривневого голода, регулятор с ослиным упорством в сопровождении недоумевающих экспортеров и экспертов, ревальвировал гривню. Цель проекта остается загадкой. Одни аналитики склонны считать, что подобным манером НБУ планирует «вытряхнуть из матрасов» накопленную обывателями и бизнесом валюту на рынок. Натурально, не без надежд самому попользоваться моментом, урвав миллион-другой доллара в свои порядком опустевшие закрома.
Другие гуру думают, что затянувшимся «медвежьим» трендом Нацбанк пытается надолго отбить охоту у валютных спекулянтов «баловаться» на межбанке. Прием не нов: именно таким манером на рынке золота «вытряхивают» с него «спекулянтскую мелочь», давая возможность поработать «крупняку с сильными руками».
Наконец, имеется и «нерыночное» мнение, заключавшееся в проявлении Арбузовым с присными мелочной мстительности за пережитые недавно неприятные моменты, сопровождаемые вынужденными долларовыми интервенциями, опустошавшими золотовалютные «закрома».
Полагаю, гадать далее о мотивах топ-менеджмента регулятора, которым овладела ревальвационная иде-фикс, не имеет смысла. Но вот заметить что в странах, экономика коих пребывает к близкому к украинскому ВВП состоянию, в рамках борьбы со спадом обыкновенно прибегают к девальвации нацвалюты. Так поступала Россия после дефолта в 1998 году и Аргентина в начале нынешнего тысячелетия, и, как известно, рецепт им помог, все-таки необходимо. Выходит Арбузову неизвестны эти события, или он пытается методом проб и ошибок найти свой, украинский путь?
Так или иначе, «неестественность» происхождения «медвежьего» тренда на торгах «зеленым» безналом в среду, наложило свой отпечаток на ликвидность сессии от 21 ноября.
В частности, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) на торгах 21-го по сравнению со вторником вырос, поднявшись с уровня $1306,0 млн., к отметке $1572,6 млн., а вот объем продажи долларов США ждала другая судьба: он напротив, опустился с уровня $1095,4 млн. к отметке $1085,6 млн.
Полагаю, эта сводка свидетельствует о том, что, несмотря на гривневый голод, держатели доллара, крайне неохотно расставались с валютой. В этом, думается, таилось недоверие игроков и их клиентов к «обострению патриотизма» у деятелей НБУ в комплекте с надеждами на непродолжительность «гривневой диеты».
Стараниями профильного департамента Нацбанка гривнедефицит распространился и на рынок наличных посредством «сжатия» монетарного агрегата М0 (наличные вне банков), спровоцировав аналогичные межбанку настроения в «неформальной» ветке рынков наличных Киева, Днепропетровска и Донецка. Дилеры из этих городов жаловались на обострение нехватки гривневого ресурса. Последнее, подобно валютному межбанку, и предопределило внутридневную динамику цен и настроения на рынке наличных.
Впрочем, по порядку.
Торги 21 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 8,18/8,21 UAH/USD, евро – 10,47/10,57 UAH/EUR, рубль – 0,260/0,264 UAH/RUB.
В течение среды биды розничного доллара стали легче на 5,0 коп., офера потеряли 4,0 коп.
По сравнению с закрытием вторника, спрос на розничный доллар просел на 4,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.
Со слов дилеров розницы, в течение сессии среды в сегменте наблюдался приблизительный баланс спрос/предложение, сменивший наблюдавшееся накануне доминирование клиентского «приноса».
Несколько забегая вперед, рискнем предположить, что такая смена настроения может являться первыми признаками вхождения рынка наличного доллара в период стабильности.
В течение среды под давлением гривнедефицита и «медвежьих» сводок торгов «зеленым» безналом цены на розничную «зелень» падали, попутно провоцируя участников торгов на покупки доллара по дисконтным ценам. Не исключено, что процессу способствовал сезон выплаты аванса, благодаря которому на рынке появилась какая-никакая гривня.
Со слов дилеров днепропетровской розницы, итоговая ликвидность сессии среды заслужила оценку «четыре с минусом», повторив по сути результат вторника. С той лишь разницей, что 20-го оборотам способствовал слив зелени ради дефицитной гривни, а в среду ликвидность поддержала «двусторонняя» торговля валютой.
С известными оговорками, касающимися, прежде всего большими рисками, те же слова уместны и в отношении сессии 21 ноября оптового сегмента днепропетровского рынка наличных, которая завершилась ценами 8,18/8,21 UAH/USD.
С одной стороны констатировав внутридневную пятикопеечную потерю бидов на фоне четырехкопеечного отката оферов, с другой, по сравнению с закрытием вторника, спрос на оптовый доллар упал на 5,0 коп., предложение обвалилось на алтын или 3,0 коп.
Со слов дилеров опта, итоговая ликвидность среды заслужила оценку «три», повторив результат вторника. Однако, в отличие от 20-го здесь, как и в рознице, наблюдался приблизительный баланс спрос/предложение.
Докладывая автору о результатах торгового дня 21 ноября, дилеры днепропетровского опта не преминули пожаловаться на обострение гривнедефицита, которое, собственно, в комплекте с «медвежьими» сводками с межбанка и спровоцировало внутридневную динамику курса, которая аналогичным образом со второй половины дня таки «соблазнила» игроков опта на покупки упавшего в цене доллара.
Меж тем оптовый евронал завершил торги среды на «неформальной» ветке рынка наличных Днепропетровска уровнями: 10,47/10,57 UAH/EUR, с одной стороны констатировав внутридневную копеечную потерю бидов на фоне трехкопеечной коррекции предложения, с другой, по сравнению с закрытием вторника, спрос и предложение стали ниже на 5,0 коп.
Поскольку в течение среды цены оптового доллара теряли в цене, первый источник внутридневного «медвежьего» тренда пары евро-гривня мы обнаружили сразу.
За второй придется пойти на мировой валютный рынок. Хотя предварительно должны предупредить: несмотря на движение «параллельным» с оптовой «зеленью» «медвежьим» курсом, дилеры оптового сегмента все-таки были главным образом «озабочены» долларом, а не евро.
Впрочем, согласно нашей «технологии» обзора, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе, нам надлежит наведаться на планетарный форекс, чтоб в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части форекса среды (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар вырос с уровня $1,2750 к отметке $1,2820. Став «тяжелее», таким образом, на «заметные» 70 пунктов.
Так что, имеем «в миру» противоречие с настроениями пары евро-гривня «в степях Украины». Думается, впрочем, что внутридневные потери оптового доллара оказались более значимыми для евронала.
Однако, несмотря на столь оперативное прояснение ситуации, покидать мировой валютный рынок мы не будем — надеюсь, небезынтересными будут «нюансы» хроник среды пары евро-доллар и остальных валют «первой категории» (фунт и иена), способных повлиять на настроения кросс-курса евро-доллар.
Стартовав на азиатской сессии с уровня $1,2800, кросс-курс евро-доллар уже к 05.30 Киева провалился в «яму» ($1,2750), где и пребывал почти до 10.00 Киева. Инициировав с указанного часа ралли, проходившее в рамках «технологии» «курсовой пилы» и привело около 16.00 Киева ко внутридневному максимуму $1,2828, с которого индикатор спустился к отметке $1,2820, в «окрестностях» которой и была завершена украинская сессия форекса. Так что, финишировав около 18.00 Киева на вышеозначенной цифре $1,2820 и уже на американской сессии, единая валюта не успокоилась, продолжая расти и добравшись около 20.00 Киева к отметке $1,2828… Впрочем, это уже другая история. А нам предстоит сделать привычную работу — попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все только что изложенное с помощью профильных гуру.
В среду, 21 ноября, в первой половине дня евро сдает позиции, дешевеет и иена. Главная валюта рынка - доллар пользуется спросом. На стороне «американца» играют заявления главы ФРС США Бена Бернанки, а так же слабая статистика из Японии. К 11.30 Киева курс евро составил $1,278, а за один доллар дают ¥82,2.
Глава ФРС США Бен Бернанки призвал Конгресс и администрацию президента Барака Обамы приложить все усилия для поиска компромисса в бюджетной политике. В противном случае, по его мнению, страну неминуемо ждет «фискальный обрыв» с последующим сокращением объемов экономики.
Помимо этого, выступая на встрече в Экономическом клубе Нью-Йорка, Б.Бернанки призвал законодателей не затягивать с решением об очередном повышении предела заимствований государственного долга. Он выразил уверенность, что технический дефолт, который последует в случае непринятия мер, будет стоить американской экономике крайне дорого. Наряду с этим экономист предложил законодателям разработать и принять долгосрочную программу по снижению долговой нагрузки.
«В случае если наша экономика все же испытает фискальный обрыв, то я не думаю, что у ФРС найдутся инструменты для ликвидации его последствий», - отметил Б.Бернанки.
Глава ФРС также затронул тему роста национального ВВП. По его расчетам, после пересчета за период с июля по сентябрь с.г. в годовом исчислении он составил около 3%, что чуть выше, чем за первые два квартала 2012г., когда он составлял 2,5%. Однако в IV квартале, по словам Б.Бернанки, ожидается сокращение темпов роста.
Замедление темпов роста связано не только с внутренними проблемами экономики, но и с достаточно трудной ситуацией у внешних контрагентов США.
По предварительным расчетам, дефицит торгового баланса Японии в октябре 2012г. составил $6,7 млрд. Экспорт снизился на 6,5% по сравнению с октябрем 2011г. и составил $63,0 млрд., в то время как импорт сократился на 1,5% и достиг $69,7 млрд. Информация об этом содержится в сообщении японского Министерства финансов.
Наиболее ощутимым стало снижение экспорта в Китай, в годовом исчислении падение составило 11,6%, и в страны Западной Европы - 20,1%. Эксперты, опрошенные Reuters, ожидали, что дефицит торгового баланса составит $4,4 млрд., сокращение экспорта - 4,9%, а импорта - 3,2%.
Обвал японского экспорта отразился на стоимости иены: столь масштабное снижение экспорта заставило игроков пересмотреть свое отношение к этой валюте и ее курсу. Уж слишком дорого она стоит, и эта дороговизна во многом была обусловлена статусом иены как валюты тихой гавани. С кардинальным изменением торгового баланса страны доверие к иене резко снизилось, хотя для экспортеров и последующего роста экономики это только плюс, и скорее всего, тренд на удешевление японской валюты будет продолжен.
В дальнейшем курс доллар-йена вырос на европейской сессии к 12.25 Киева на 60 пунктов до отметки ¥82,34, нового максимума за последние восемь месяцев. Курс евро/йена поднялся за день почти на 150 пунктов до уровня ¥105,52.
Тенденция ослабления курса йены продолжается. Лидер Либерально-Демократической партии Японии заявил сегодня, что одной из экономических целей партии является ликвидация в стране дефляции и доведение уровня инфляции, совместно с Банком Японии, до уровня +2,0% за год.
Рост кросс-курса евро/йена оказал поддержку курсу евро/доллар, который после ночного падения на новостях из Брюсселя вновь поднялся к отметке $1,2810. Канцлер Германии заявила в среду, что существует вероятность принятия окончательного решения по Греции уже в ближайший понедельник.
Согласно опубликованному в среду протоколу заседания Комитета по денежной политике Банка Англии от 7-8 ноября, один член Комитета проголосовал за увеличение суммы, выделяемой на количественное ослабление кредитно-денежной политики, на £25 млрд. Остальные восемь членов Комитета проголосовали за то, чтобы сумма в £375 млрд. не была изменена. За решение оставить процентную ставку по сделкам репо (Repo rate) без изменения проголосовали все девять членов Комитета. В результате ставка была оставлена без изменения на уровне 0,50%.
Курс фунт/доллар вырос на 50 пунктов до отметки $1,5936.
Возвращаясь к паре евро-доллар напомним: европейские лидеры вдохнули в рынок ожидания, что по Греции будет принято какое-то решение, а затем не выполнили обещаний. Европейские риски снова стоят на повестке дня, и это оказывает понижательное давление на евро. Министры финансов еврозоны по итогам прошедшего во вторник заседания не смогли принять решение в отношении условий выделения долгожданного кредитного транша для Греции, сославшись на необходимость некоторых технических работ, и проведут новую встречу в следующий понедельник.
Между тем, глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер сообщил, что министры «достигли прогресса» в формировании плана по поддержке Греции. Они констатировали, что страна выполнила все предварительные условия, согласованные с кредиторами, включая принятие бюджета на будущий год и бюджетную стратегию на 2013-16 гг., что показывает приверженность Афин выполнению согласованной экономической программы.
Фондовые индексы Европы снижаются на 0,2-0,4%, доходность 10-летних итальянских гособлигаций выросла до 4,88%. Пара доллар/иена впервые с апреля торгуется на уровне ¥82,33 по сравнению с ¥81,68 по итогам предыдущих торгов.
Стоимость европейской валюты к иене поднялась до ¥105,40 против ¥104,69 накануне.
Повторимся: ослабление курса японской нацвалюты обеспечили данные о внешней торговле Японии, оказавшиеся хуже ожиданий рынка. Япония сократила экспорт в октябре на 6,5% в годовом выражении, импорт - на 1,6%. Дефицит торгового баланса составил 549 млрд иен ($6,7 млрд.).
Стало быть, в ночь на среду пара евро-доллар отреагировала резким падением на новость о том, что Еврогруппа не смогла принять решение по Греции. Хотя Греция выполнила все ранее заявленные требования ЕС (впрочем, евробюрократия озадачила эллинов новыми «заморочками»), и глава Еврогруппы Юнкер это признал. Но уже теперь договориться не могут ЕС и МВФ.
На этом евро-доллар упал с $1,2820 до $1,2735 меньше чем за час.
Затем все утро и весь день среды пара, зализывая брюссельские раны, восстанавливалась, и уже успела показать новый локальный максимум на отметке $1,2832.
Налицо очевидный парадокс мирового форекса: пару евро-доллар за последние два дня дважды выкупили против двух негативных новостей: понижения рейтинга Франции и публикации результатов вторничного заседания Еврогруппы.
Думается, это недвусмысленный сигнал о растущих потенциях и реальной силе евро. Признаться, такого мы не видели давно. Ранее евро напротив, валился при любом намеке на негатив.
Следовательно, с изрядным запозданием, в условиях скорого разрешения ситуации в Греции, в условиях приближающегося заседания ФРС, на котором вероятно решение об удвоении QE3, причин для роста евро более чем достаточно. Именно поэтому чуткий к подобным событиям рынок, идет «против шерсти», выкупая падения.
Автор уверен: пара евро-доллар подошла близко к тому, чтобы начать формировать новый восходящий тренд, который забросит ее в район давно поставленной цели $1,35.
Впрочем, отдавая должное недавнему конфузу автора, промахнувшегося с последним прогнозом, не будем сейчас торопиться, обратив внимание на то, что есть вероятность того, что так просто из «коридорчика» $1,27-1,28 пара евро-доллар может и не выйти. То есть, мы не исключаем второй променад евро к нижней «стенке» коридора. Скажем, на неважной статистике по еврозоне. Например, четверговые данные по индексам менеджеров по закупкам в монетарном союзе за ноябрь по первой оценке (появятся с 10.00 до 11.00 Киева) могут выйти с новым снижением, дав повод для новых разговоров о рецессии в еврозоне, и это может охладить «бычий» энтузиазм на рынке. Так что, будучи на сей раз более осторожным, пока исходим из того, что пара евро-доллар в ближайшие сутки вполне может вернуться в «глянувшийся» ей коридорчик $1,27-1,28. С тем, чтобы впоследствии… Ну вы же понимаете: прежний таргет $1,35 и всякое такое…
Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка адекватно, хотя и «не без нервов».
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом форексе, на которое довольно спокойно «ответил» оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска, более увлеченный, впрочем, американской валютой.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евро, в эту среду, дилеры мелкого опта и розницы в течение 21 ноября, констатировали внутридневные копеечные потери бидов и трехкопеечную коррекцию оферов этой СКВ: 10,47/10,57 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «законопослушно», просев на 10 пунктов в течение среды по спросу и по предложению.
Торги 21 ноября здесь завершились ценами 0,260/0,263 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием вторника, биды и офера оптового рубля просели на 10 пунктов.
Со слов дилеров опта, ликвидность в секторе рубля 21-го была «низкой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных Днепропетровска в среду оказалась «посредственной», в общих чертах повторив результаты торгов вторника.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 21 ноября в Днепропетровске пытались работать по просевшему на 5,0 коп. с закрытия вторника бидам и потерявшим столько же оферам.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 21 ноября по спросу потерял 10 пунктов, предложению не претерпели изменения.
Как мы отметили ранее, торги безналичным долларом в среду ничем принципиально не отличались от предыдущей сессии: продолжение слива американской валюты в условиях гривневого голода, катализированное обязательствами экспортеров расставаться с частью вырученной СКВ на межбанке по текущим ценам.
Однако, в отличие от вторника были некоторые изменения.
Во-первых, если судить по динамике ставок гривневых кредитов overnight, нехватка нацвалюты стала «жестче».
Во-вторых, противоречие выросших остатков в гривне на транзитных и коррсчетах регулятора и динамикой ставок по «ночной» гривне не должно никого вводить в заблуждение: «засветившаяся» там гривня предназначена для других целей, в частности, рынка казенный облигаций.
Так что, за исключением обострения гривнедефицита, ничего не изменилось. Регулятор продолжает демонстрировать свою «мелочную мстительность», с непонятной причиной ревальвируя нацвалюту и попутно сажая экономику страны на голодный гривневый паек.
Те же слова уместны и в отношении рынка наличных, где, впрочем, особой деятельности по части масштабного и дружного расставания населения с «кровными и нажитыми непосильным трудом» долларами, отмечено не было. Это же наблюдение касается и бизнеса, который, похоже, решил «стоять до последнего» и не поддаваться на волюнтаристские провокации Институтской. Кто победит в этом противостоянии покажет время.
Меж тем, отечественный валютный рынок стараниями американцев ждут непростые два последних дня текущей недели. Дело в том, что Америка 22 ноября отмечает День Благодарения: кушает индюшку в кругу семьи и не работает, вынуждая наших валютчиков работать малопопулярный «в степях Украины» «завтрашний» доллар.
23 ноября в США укороченный рабочий день, который, полагаю, может добавить «перцу» на торги «зеленым» безналом у нас. Из-за отложенного спроса и вероятного послабления на рынке гривневого ресурса (держать столь долго страну на голодном пайке никому не позволено, даже г-ну Арбузову с присными).
Впрочем, исходя из опыта первых сессий текущей недели в условиях «обязаловки», которую «подстраховывал» монетарный департамент монетарного регулирования, особых прорывов в настроениях на межбанке ожидать не приходится. На носу конец месяца с вереницей неотложных платежей в гривне. Поэтому вряд ли «зеленые быки» порадуют нас своим энтузиазмом.
Остается только догадываться об истинных целях ополчившегося на доллар руководства нашего Нацбанка. Гипотеза об уязвленном самолюбии г-на Арбузова и его попытках «самоутвердиться», конечно, красивая, но остается открытым вопрос: почему он это делает за государственный счет?
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в четверг, 22 ноября, виртуально стартовали с уровня закрытия среды: 8,137/8,150 UAH/USD tom таковыми безоборотно и неподвижно оставались до 10.29 Киева.
К 10.27 «зелень», обретя «реальную сущность», сузила спрэд: 8,140/8,150 UAH/USD tom. Рынок безналичного доллара смотрит вниз даже в «завтрашнем исполнении» (22-го Америка отмечает День благодарения, следовательно у нас доллар торгуется валютированием Tom или «завтра». Со слов дилеров межбанка, там по-прежнему гривнедефицит.
К 11.17 на торгах безналичным «завтрашним» долларом котировки последнего пошли вверх(8,155/8,165 UAH/USD tom), сопровождаемые, впрочем, очень «вялой» ликвидностью.
Около 11.33 появились цифры по ставкам «ночной» гривни (22,5/32,50% годовых против 43,33/53,33% суточной давности), поясняющие «бычий» тренд курсов безналичного доллара. Выросла гривневая ликвидность, спровоцировавшая рост спроса на доллар даже «в завтрашнем исполнении». Об этом же говорят и выросшие остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ (с уровня 19 070,6 млн. грн. к отметке 19 263,7 млн. грн.).
На этом фоне котировки «зелени» подтянулись к отметке 8,16/8,17 UAH/USD tom при нулевых по сути оборотах.
Около 12.25 Киева небольшой коррекцией курса (8,155/8,162 UAH/USD tom) низколиквидные, хотя и с «бычьим» трендом, торги безналичным «завтрашним» долларом завершились.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 ноября с уровней: доллар – 8,16/8,20 UAH/USD, евро – 10,40/10,60 UAH/EUR, рубль – 0,258/0,264 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, 21 ноября, курс доллара по спросу и по предложению потерял по 4,0 коп.
Евро по сравнению с открытием среды по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.
Наличный рубль в четверг поутру по сравнению с дебютом среды по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению стал выше на 10 пунктов.
В дебюте сессии 22 ноября настроение в этом сегменте рынка было достаточно напряженным. Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение осторожных надежд «зеленых быков» в секторе ожидающего очередной раскачки «лодки валютного рынка спекулянтами» регулятора на фоне обострения темы законодательных экзерсисов валютного регулирования готовящейся «срубить денег по-быстрому» власти и «опаска» с недоверием к евроналу, который с ночи на четверг «обрадовал» ростом кросс-курса пары евро-доллар к отметке $1,2849.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом и возобновившим рост «в миру» евро. Причем, больше курсами продажи. И делали это без особого энтузиазма. Потенциальные клиенты продолжали «сторониться» этой СКВ. Ввиду ее «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 22-го «высветили» следующие курсы: доллар – 8,17/8,20 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 6,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); евро – 10,47/10,57 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 21 ноября, спрос потерял 1,0 коп., предложение стало ниже на 3,0 коп.); рубль - 0,260/0,264 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос откатился на 10 пунктов, предложение не изменилось).
На открытии торгов 22-го в розничном сегменте было тихо, реальные сделки отсутствовали.
Оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг стартовал с уровней: доллар – 8,17/8,20 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос откатился на 6,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); евро – 10,47/10,57 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 21 ноября, спрос потерял 1,0 коп., предложение упало на 3,0 коп.); рубль - 0,261/0,264 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
В дебюте сессии от 22 ноября в оптовом сегменте реальной работы не было, но нервозность и напряжение присутствовали.
Около 11.23 розничный и мелкооптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска констатировал отсутствие перемен в ценах открытия (доллар - 8,17/8,20 UAH/USD, евро - 10,47/10,57 UAH/EUR, рубль - 0,260/0,264 UAH/RUB) на фоне «плинтусовой» ликвидности и попыток двусторонней торговли.
Оптовики Днепра на 11.24 рапортовали о прежних ценах доллара при неизменных котировках других пар валют (доллар - 8,17/8,20 UAH/USD, евро - 10,47/10,57 UAH/EUR, рубль - 0,261/0,264 UAH/RUB) и о тишине в отношении реальных сделок.
Пополудни, на 12.12 Киева, в мелкооптовом и розничном сегменте рынка наличных Днепра небольшие перемены в ценах: доллар - 8,18/8,21 UAH/USD, евро - 10,47/10,57 UAH/EUR, рубль - 0,260/0,264 UAH/RUB. При этом здесь сохранилась очень низколиквидная двусторонняя торговля долларом.
К 12.12 у оптовиков Днепропетровска новые цены (доллар - 8,18/8,20 UAH/USD, евро - 10,47/10,57 UAH/EUR, рубль - 0,261/0,264 UAH/RUB) прежняя тишина по части реальной торговли.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
