Итоги: Мировой фондовый рынок 12.12.12

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2012 13:35

Итоги: Мировой фондовый рынок 12.12.12

США

Американские фондовые индексы во вторник продемонстрировали рост на фоне позитивной статистики из Германии и США и оптимизма инвесторов относительно итогов переговоров политиков о сокращении госрасходов и дефиците бюджета страны.

По данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс ожиданий инвесторов в отношении Германии в декабре увеличился до 6,9 пункта с минус 15,7 пункта в ноябре. Аналитики прогнозировали рост лишь до минус 11,5 пункта.

Лучше прогнозов оказались данные по дефициту бюджета США, который в октябре увеличился на 1,9 миллиарда долларов и составил $42,2 миллиарда. Аналитики предполагали, что рост показателя до $42,6 миллиарда.

Объем запасов на оптовых складах в США в октябре вырос на 0,6% по сравнению с сентябрем и составил в денежном выражении $497,13 миллиарда, тогда как эксперты предполагали увеличение запасов на 0,4%.

При этом компании дали неоднозначные ответы относительно последствий урагана «Sandy», в связи с чем эффект от него министерство торговли пока не учло в полной мере.

Кроме того, настроение инвесторов улучшилось благодаря сообщению издания Wall Street Journal о значительном прогрессе в переговорах между демократами и республиканцами за последние дни. В то же время собеседники WSJ отказались дать подробные комментарии относительно тех областей, в которых есть положительные подвижки.

Спикер Палаты представителей республиканец Джон Бонэр заявил, что оптимистично настроен относительно исхода переговоров с Обамой, однако призвал лидера страны предложить четкий план сокращения расходов в будущем году.

«Это все спекуляции относительно прогресса в переговорах, с учетом того, что стороны все еще встречаются и обсуждают (варианты решения проблемы). Сейчас люди хотят сделку, и точка. В случае, если о ней будет объявлено, облегчение вызовет настоящее ралли», — сказал агентству Bloomberg инвестиционный директор Greenwood Capital Уолтер Тодд.

Во вторник началось двухдневное заседание комитета ФРС США, от которого большинство аналитиков ждут мер по дальнейшей поддержке экономики после завершения «Операции Twist».

Позитивное влияние на ход торгов вторника оказал оптимизм инвесторов относительно начавшегося накануне двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС) США.
По итогам совещания будут выпущены обновленные данные по ключевой учетной ставке ФРС. Кроме того, комитет опубликует прогноз по основным макроэкономическим показателям США.

Акции американских банков на этом фоне завершили сессию в «плюсе». Наиболее заметно в цене выросли бумаги Morgan Stanley - на 4,4%. Его конкуренты J.P.Morgan Chase и Wells Fargo отметились менее значительным повышением - на 0,8% и 0,7% соответственно.

В сырьевом секторе рост наблюдался главным образом среди нефтяных компаний на фоне повышения цен на «черное золото». Акции нефтесервисной Halliburton подорожали на 1%, а ее конкурента Schlumberger - на 0,8%.

В сегменте корпоративных новостей инвесторы сосредоточили внимание на авиакомпании Delta Air Lines, которая накануне договорилась о приобретении 49% акций созданной миллиардером Ричардом Брэнсоном авиакомпании Virgin Atlantic, ранее принадлежавшие компании Singapore Airlines. Сумма сделки составляет 360 млн долл. Как ожидается, необходимые формальности могут быть завершены к концу 2013г. Котировки Delta на этом фоне выросли на 5,1%.

По итогам торгов 11 декабря 2012г. индекс Dow Jones повысился на 78,56 пункта (+0,60%) - до 13248,44 пункта, индекс S&P поднялся на 9,29 пункта (+0,65%) - до 1427,84 пункта, а индекс Nasdaq вырос на 35,34 пункта (+1,18%) - до 3022,30 пункта.

Европа


Фондовые индексы Европы во вторник продолжили рост на фоне хороших новостей из Германии.

Цена бумаг Suez Environnement подскочила на 8,25% после того, как аналитики Exane BNP Paribas улучшили рекомендации для французской водоснабжающей компании до «выше рынка» с «нейтрального уровня».

Кроме того, вслед за повышением стоимости нефти подорожали акции французской Total (на 1,7%).

В то же время цена акций британского производителя алкогольных напитков Diageo Plc опустилась по итогам торгов на 1,6%. Компания завершила переговоры о покупке бренда текилы Cuervo и намерена прекратить в июне 2013 года действие дистрибьюторского соглашения, в соответствии с которым Diageo продает текилу Cuervo за пределами Мексики.

Бумаги KBC подешевели на 4,8% - до 22,34 евро. Бельгийская финансовая группа привлекла €1,25 млрд от размещения акций, продав 58,8 млн бумаг по €21,25, что представляет собой 9,5%-ную скидку к их стоимости на закрытие рынка в понедельник. Аналитики Societe Generale ухудшили рекомендации для акций KBC до «держать» с «покупать».

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 поднялся за день на 0,34% - до 280,49 пункта, что является самой высокой отметкой с мая 2011 года. Индикатор вырос уже седьмую сессию подряд, чего не происходило последние семнадцать месяцев. В текущем году он прибавил 15%.

Французский индекс CAC 40 во вторник вырос на 0,94%, британский FTSE 100 - на 0,06%, германский DAX - на 0,78%.
Все восемнадцать основных фондовых индексов стран Западной Европы увеличились по итогам торговой сессии.

Азия


Фондовые торги в Японии 12 декабря 2012г. завершились повышением индекса Nikkei на 0,59%. На протяжении сессии биржевой индикатор уверенно рос и смог достичь максимума за семь с половиной месяцев, чему способствовало ослабление иены в связи с разговорами о смягчении монетарной политики японского Центробанка.

Курс иены демонстрировал тенденцию к ослаблению на протяжении трех недель на фоне слухов, что в случае победы оппозиционной Либерально-демократической партии на парламентских выборах 16 декабря Банк Японии последует призыву ее лидера Синдзо Абэ и проведет масштабное монетарное стимулирование экономики, а также увеличит целевой показатель инфляции с 1% до 2%.
За это же время (три недели) Nikkei вырос на 10,4% при значительном росте котировок экспортеров.

Впрочем, некоторая сдержанность инвесторов в ходе торгов была связана с предстоящими выборами в нижнюю палату парламента Японии, которые состоятся 16 декабря с.г. Новость об успешном запуске ракеты «Ынха-3» КНДР не отразилась существенно на японских биржах.

В ходе сессии 12 декабря ростом котировок отметились японские производители потребительской электроники: бумаги чипмейкера Advantest Corp. прибавили в цене 2,8%, производителей фототехники Nikon Corp. и Canon Inc. - на 3,5% и 2,3% соответственно.

Ослабление иены поддержало и котировки компаний-экспортеров, среди которых заметным ростом отметились автопроизводители: бумаги Honda Motor Co. подорожали на 1,4%, Nissan Motor Co. - на 0,9%.

По итогам торгов 12 декабря 2012г. индекс Nikkei повысился на 56,14 пункта (+ 0,59%) - до 9581,46 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,33 к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥82,66 за доллар.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: российских «медведей» потеснил оптимизм Запада.
По итогам торговой сессии 11 декабря индекс ММВБ повысился на 0,05% - до 1448,43 пункта, индекс РТС - на 0,45% и достиг отметки 1487,38 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 406,72 млрд руб.


Во вторник, 11 декабря, торги на российском фондовом рынке проходили спокойно. Проявленная накануне неспособность «быков» увести индекс ММВБ выше 1450 пунктов не стала поводом для распродаж во вторник. Дело в том, что западные инвесторы, похоже, уверены в позитивном для рынков исходе стартовавшего двухдневного заседания ФРС США.

Оптимизм нашел выражение и в попытках найти «дно» январского контракта на нефть марки Brent в районе $106 за баррель, и в стремлении фьючерса на индекс S&P 500 подняться выше 1420 пунктов. Последнему удалось во вторник обновить месячный максимум (соответственно, сам индекс S&P 500 на открытии торгов также ушел на месячный максимум), а это игнорировать уже было сложно. Высокие ожидания западных инвесторов, которые в сентябре 2012г. неожиданно для российских игроков оправдались (ФРС начала программу выкупа биржевых активов на $40 млрд. в месяц), заставили российских «медведей» держаться в стороне от рынка.

По итогам торговой сессии 11 декабря индекс ММВБ повысился на 0,05% - до 1448,43 пункта, индекс РТС - на 0,45% и достиг отметки 1487,38 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 406,72 млрд руб.

Трендом дня во вторник стало стремление российских инвесторов избавиться от хорошо подросших в последнее время бумаг. Одной из них стал АВТОВАЗ - здесь началась фиксация прибыли по факту официального заявления о предстоящем подписании соглашения о создании совместного предприятия «Ростехнологий» с Renault-Nissan, посредством которого контроль над компанией перейдет к иностранному альянсу. Кроме того, на заводе стартовало серийное производство Nissan Almera, а этого-то как раз и ждут инвесторы - переориентации на выпуск успешных и более-менее надежных иномарок. Поскольку ключевой позитив был озвучен, началась фиксация прибыли после роста на 30% за последние два дня - по итогам 11 декабря АВТОВАЗ подешевел на 7,87%.

Фиксация прибыли началась и в акциях ГМК «Норильский никель», но не на позитивных новостях. Соглашение от 3 декабря 2012г. было пересмотрено, и теперь «Русал» и «Интеррос» продадут компании Романа Абрамовича Millhouse 3 млн 873,5 тыс. и 5 млн 420,5 тыс. акций «Норникеля» соответственно по цене $160 за бумагу, а квазиказначейский пакет 17% будет погашен. Для держателей бумаг ГМК негатив состоит как в низкой оценке продаваемых пакетов (на 9% ниже рыночных котировок), так и в потере перспективы получить специальные дивиденды от продажи квазиказначейских акций. В совете директоров расклад сил останется таким, как и было оговорено: сторона Р.Абрамовича будет выступать арбитром. Подорожавший за последние две недели на 17% «Норильский никель» начал корректироваться вниз и по итогам вторника подешевел на 2,16%.

Зато подорожал «Русал» (+1,45%) - инвесторов воодушевили планы направить около $620 млн. от продажи акций «Норникеля» на выплату долгов. Неплохо прибавил в цене и «Мечел» (+2,55%). В среду компания опубликует финансовую отчетность за девять месяцев 2012г. по US GAAP, и инвесторы будут ждать от менеджмента разъяснения планов финансирования покупки контроля в порту Ванино за 15,5 млрд руб. Если будет объявлено о привлечении новых займов, котировки могут попасть под удар.

Хорошо прибавил в цене «МегаФон» (+2,19%), его котировки вновь приближаются к уровню 700 руб./акция, предоставляя участникам рынка свидетельство того, что и после IPO достойные эмитенты могут наращивать капитализацию. Поводом для покупок выступило сообщение о том, что оператор выходит на рынок цифрового телевидения и будет пытаться догнать ушедших в отрыв конкурентов из «большой тройки», предлагая ТВ-решения сторонним провайдерам. Это верный стратегический шаг в условиях насыщенного рынка голосовой связи, и инвесторы оценят его в долгосрочной перспективе.

Торги вторника на российском фондовом рынке по большей части прошли в узком диапазоне 1440-1450 пунктов, но объем торгов был средним, что не дает оснований говорить о потере интереса к российскому рынку. Закрытием вблизи верхней границы этого диапазона «быки» явно готовили почву для продолжения подъема в среду. Но предугадать дальнейшую динамику чрезвычайно сложно, поскольку на арену выступит и фактор итогов заседания ФРС, отыгрывать которые предстоит только в четверг, и выступление президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием. В отношении последнего рынок настроен настороженно, поскольку очередное «закручивание гаек» способно распугать капитал. Осторожным игрокам лучше не принимать на себя лишние риски на текущих опасно высоких уровнях и сократить длинные позиции на какой-либо из волн роста в первой половине дня 12 декабря.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 11 декабря просел на 0,42 пункта или 0,13% до уровня 324,04 пункта. Объем торгов за день составил 442 393 960,03 грн., акциями наторговали 89 109 458,64 грн., корпоративными облигациями - 194 552,00 грн., гособлигациями - 335 139 186,56 грн., инвестиционными сертификатами - 17 950 762,83 грн.


Как сообщалось, в понедельник, 10 декабря, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 0,40 пункта или 0,12% до уровня 324,46 пункта.

С начала года ПФТС-индекс просел на 210,39 пункта или 39,37% с 534,43 пунктов.

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 11 декабря, сессия в ПФТС.

Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги вторника, 11 декабря, разнонаправленной динамикой в пределах 0,17-0,36% в ожидании заседания комитета ФРС США по открытым рынкам (FOMC).

Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов упал на 0,17% - до 9517,93 пункта. Южнокорейский KOSPI повысился на 0,25%, достигнув 1962,31 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в начале торгов вырос на 0,36%, составив 4574,4 пункта.

Заседание комитета по открытым рынкам ФРС США, в компетенцию которого входит определение монетарной политики страны, начнется во вторник и продлится два дня.

Во-вторых, торги на российском рынке акций во вторник начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,30% - до 1443,38 пункта. Индекс РТС упал до отметки 1478,48 пункта, что на 0,16% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, внешний фон 11 декабря можно оценить как слабо негативный. Во вторник на открытии торгов можно ожидать незначительного изменения основных российских фондовых индексов ввиду отсутствия значимых драйверов движения с утра. Во вторник игроков ожидает несколько интересных макроэкономических данных из Европы и США, однако в целом день обещает быть достаточно спокойным, что вполне может привести к желанию игроков зафиксировать часть полученной ранее прибыли в преддверии объявления итогов заседания FOMC ФРС США в среду.

В-третьих, фондовые торги в Европе 11 декабря 2012г. открылись повышением большинства ведущих индексов. Несмотря на опасения трейдеров, связанные с ситуацией в еврозоне, на европейских рынках акций сохраняется позитивная тенденция на фоне подъема сырьевых котировок.

Так, котировки французской нефтедобывающей компании Total S.A. повысились на 0,6%, а лидера сектора Royal Dutch Shell - на 0,2%. Среди горнодобывающих компаний заметным ростом отметились BHP Billiton и Xstrata - их акции подорожали на 0,8% и 0,6% соответственно.

Кроме того, дорожают ценные бумаги крупных автомобилестроительных концернов Европы. Акции Daimler повысились в цене на 0,7%, а его конкурента Volkswagen - на 0,3%.

Акции крупных финансовых институтов Европы, тем не менее, торгуются в «красной зоне».

Котировки Barclays опустились на 0,9%, а его конкурентов HSBC и Lloyds Banking Group - на 0,6%.

Негативная тенденция вызвана заявлением премьер-министра Италии Марио Монти, который намерен уйти со своего поста после принятия бюджета на 2013г. Об этом он объявил в минувшие выходные.

По состоянию на 11.10 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 5,76 пункта (-0,10%) - до 5915,87 пункта, немецкий DAX поднялся на 6,12 пункта (+0,08%) - до 7537,04 пункта, французский CAC 40 повысился на 4,12 пункта (+0,11%) - до 3616,22 пункта, а швейцарский индекс SMI подрос на 5,01 пункта (+0,07%), до 6948,91 пункта.

«Разнобой» во внешнем фоне (торги на зарубежных фондовых площадках торгуются 11-го разнонаправленно и волатильно) предопределили «противоречивость» настроения в текущих ценах на отечественные «фишки», оставляя вопрос «знака» закрытия индексов наших бирж открытым.

На стороне «оптимизма» пребывали работавшиеся «в плюсе» бумаги Алчевского МК, Азовстали, ЕМЗ, Харцызского трубного завода, ПГОКа, Ясиновского КХЗ, Аваля, Центр- и Днепрэнерго, Мотор Сич, Укрнефть и Укртелеком.

Оппонировали им Авдеевский КХЗ, СевГОК, Донбасс- и Западэнерго, Стахановский и Крюковский вагоностроительные заводы.

Полагаю, у «быков» одержать итоговое преимущество все-таки больше.




Индекс «Украинской биржи» UX закрылся ростом на 1,26% - до 930,73 пунктов. Объем торгов составил 46,941 млн. грн. из них на фондовом рынке - 32,705 млн. грн.

Поддержку рынку оказали новости из Европы. В Германии Центр экономических исследований (ZEW) обнародовал значение индекса деловых ожиданий в декабре 2012 г. За отчетный месяц индекс неожиданно вырос до 6,9 пункта после резкого падения в ноябре с.г. до минус 15,7 пункта.

Инвесторы достаточно сдержанно ожидают разрешения проблемы «фискального обрыва» в США, стартующего 1 января 2013 г. и подразумевающего автоматическую отмену налоговых льгот, введенных бывшим президентом США Джорджем Бушем-младшим, а также возвращение налоговые ставок на уровень 2001 г.

Кроме того, достаточно осторожно трейдеры действовали сегодня в преддверье двухдневного заседанию Федерального комитета по открытым рыкам (FOMC) ФРС США, по итогам которого будут выпущены данные по ключевой учетной ставке, а также обновленный прогноз FOMC по основным макроэкономическим показателям США.


К полудню среды, 12 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги среды, 12 декабря, ростом на фоне ожиданий инвесторов дополнительных мер стимулирования экономики США, а также успешного окончания переговоров правительства страны относительно решения налогово-бюджетных проблем американской экономики.

Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов вырос на 0,72% — до 9594,3 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,43%, достигнув 1973,11 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в начале торгов прибавил 0,48%, составив 4597,9 пункта.

Во вторник началось двухдневное заседание Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США.

Аналитики полагают, что, несмотря на снижение безработицы в ноябре до минимального с декабря 2008 года уровня в 7,7%, по итогам встречи члены финрегулятора продлят программу поддержки экономики «Операция Twist» объемом $667 миллиардов, завершение которой предполагается в конце 2012 года, или заменят ее на другие стимулирующие меры.

Также участники торгов продолжают надеяться на скорое достижение компромисса между республиканцами и демократами США по теме «фискального обрыва».

Во-вторых, торги на российском рынке акций 12 декабря 2012г. открылись ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.20 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,57% - до 1456,74 пункта. Индекс РТС вырос до отметки 1492,14 пункта, что на 0,51% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Думается, внешний фон в среду можно оценить как умеренно позитивный, а потому вполне возможно, что уже в первой половине дня «быки» сумеют обновить недавний максимум по индексу ММВБ, вытолкнув рынок выше отметки 1455 пунктов.

Российские коллеги считают, что важным событием 12 декабря, на который российский рынок может отреагировать всплеском турбулентности, станет выступление президента России Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

Полагаю, в среду участники торгов на мировых рынках будут не столько действовать, сколько ждать. Главным событием дня, вне всякого сомнения, станет оглашение итогов заседания ФРС, которое состоится уже после закрытия торгов на российском рынке.
Прогнозы участников рынка довольно оптимистичны: инвесторы ожидают продления программы QE3 взамен завершающейся программы «Twist». Надежды на то, что данный шаг существенно повлияет на состояние мировой экономики, крайне скромны, но, тем не менее, спекулятивно решение ФРС способно положительно повлиять на рынки.

Таким образом, участникам рынка стоит вновь занять выжидательную позицию, ожидая уверенного пробоя 1450 пунктов по индексу ММВБ, поскольку итог схватки российских «быков» и «медведей» за 1450 пунктов во многом будет зависеть от ФРС.

Автор считает, что основное краткосрочное движение на рынках остается «бычьим», а ключевая опасность для игроков по-прежнему заключается в рисках не оправдания ключевых ожиданий из-за океана.

Торги на отечественном рынке акций в среду утром открылись разнонаправленным движением биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.15 Киева снизился на 0,53% - до 925,83 пункта; индекс ПФТС - вырос на 0,22% и составил 324,76 пункта.

Больше остальных на УБ утром снижались в цене акции Авдеевского КХЗ (-1,97%), Алчевского меткомбината (-1,48%) и ЕМЗ (-1,37%).

Росли бумаги Укрсоцбанка (+0,51%) и Центрэнерго (+0,14%).

На ПФТС были заключены сделки с акциями Крюковского вагоностроительного завода (+0,65%) и Мотор Сичи (+0,3%).

Как и предполагалось, в первой половине дня на нашем рынке наблюдалась умеренно позитивная динамика. Основное краткосрочное движение как на отечественном, так и на зарубежных рынках остается «бычьим». Похоже, покупателям удастся 12-го сохранить инициативу и обновить максимумы вчерашнего дня.

Меж тем, во второй половине дня активность на рынке может снизиться в связи с проведением заседания комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США и выступлением Бена Бернанки после закрытия торгов на украинском рынке. Поэтому, представляется, игроки предпочтут сделать паузу перед принятием дальнейших инвестиционных решений.

В целом же, отдадим себе отчет: украинский рынок слаб и испытывает недостаток ликвидности, что делает его очень восприимчивым к внешним колебаниям. Нервозность инвесторов повышают приближение даты экспирации опционов и фьючерсов. Кроме того, украинские инвесторы будут следить за открытием сессии Верховной Рады и оценивать расстановку сил в парламенте.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 60766
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3571 раз.
Подякували: 6829 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 59
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 січ, 2018 14:34
дядя Caша
0 100
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 січ, 2018 13:14
дядя Caша
0 167
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 січ, 2018 13:44
дядя Caша
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів