Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Евро в понедельник, 11 марта, после открытия сессии в Европе, ближе к киевскому полудню, оказался под небольшим давлением. Вышедшая статистика способствует неопределенности на валютном рынке. Так, вначале поддержку евро оказали хорошие данные из Германии, однако вскоре настроение участникам торгов испортила статистика по Франции.
Как стало известно в понедельник, положительное сальдо торгового баланса Германии в январе 2013г. с учетом сезонных колебаний составило €15,7 млрд. Об этом сообщило Федеральное статистическое агентство страны. Аналитики же ожидали, что профицит торгового баланса за январь составит €15,8 млрд. В декабре 2012г. этот показатель достигал €16,9 млрд.
Объем экспорта ФРГ в январе 2013г. (с учетом сезонного и календарного факторов) достиг €91,9 млрд., повысившись по сравнению с показателем предыдущего месяца на 1,4%. Объем импорта увеличился в месячном исчислении на 3,3% - до €76,2 млрд.
Увеличение объема экспортно-импортных операций в Германии повлекло за собой подъем европейской валюты. В результате она смогла превысить отметку $1,3 за евро. Однако вышедшие вскоре данные из Франции вернули котировки единой валюты ниже этого порога.
Объем промышленного производства во Франции в январе 2013г. сократился на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные представило в понедельник Национальное статистическое бюро Франции Insee. Аналитики же прогнозировали повышение показателя на 0,1%. Объем производства в обрабатывающей промышленности Франции в январе по сравнению с декабрем 2012г. сократился на 1,4%.
По уточненным данным, в декабре 2012г. объем промышленного производства во Франции по сравнению с ноябрем увеличился на 0,9%, а в обрабатывающем секторе - на 1,3% (ранее сообщалось о сокращении на 0,1% и повышении на 0,1% соответственно).
Данные из Франции свидетельствуют о том, что экономика страны по-прежнему слаба и политикам пока не удается запустить маховик роста. На этом фоне евро вновь пошел вниз, к 11.00 Киева достигнув уровня $1,2295, и пока предпосылок для возобновления покупок европейской валюты на рынке нет.
Курс евро в понедельник утром незначительно снижается по отношению к доллару США. Американская нацвалюта близка к максимуму за 3,5 года в паре с японской иеной на признаках усилившегося восстановления экономики США.
Долларовый индекс USDX, учитывающий курсы доллара к валютам шести основных торговых партнеров США (евро, иене, британскому фунту стерлингов, канадскому доллару, швейцарскому франку и шведской кроне), подошел к самой высокой отметке за 7 месяцев в ожидании данных о розничных продажах в США.
Евро к 07.25 Киева 11 марта подешевел до $1,3001 по сравнению с $1,3006 в прошлую пятницу вечером на североамериканских торгах.
Доллар к этому времени вырос до ¥96,10 против ¥96,00 на конец предыдущей сессии. Евро подорожал со ¥124,85 до ¥124,92.
Иена начала торговую неделю с новых минимумов. На 06.30 Киева в понедельник, 11 марта, за один доллар нужно было заплатить ¥96,2. Так дешево японская валюта не стоила с августа 2009г., и похоже, что в ближайшие дни ее падение продолжится.
Валовой внутренний продукт Японии в 2012г. вырос на 2%, свидетельствуют материалы Министерства экономики страны. Ранее сообщалось, что в минувшем году экономика Японии выросла на 1,9%. Увеличение годовых показателей связано с пересмотром статистики за IV квартал 2012г. Если ранее сообщалось, что в пересчете на годовую динамику ВВП Японии в период с октября по декабрь 2012г. сократился на 0,4%, то уточненные показатели свидетельствуют о росте на 0,2%.
Министерство финансов Японии также сообщило, что в январе 2013г. дефицит торгового баланса страны составил $3,8 млрд. Таким образом, январь стал третьим месяцем подряд, когда совокупная стоимость импорта превысила совокупную стоимость экспорта.
И на этом поток позитивных для Японии новостей не закончился. Как стало известно, кандидат на пост главы Банка Японии Харухико Курода считает необходимым проводить более агрессивную монетарную политику, передает Reuters. По его словам, главной целью должно стать достижение уровня инфляции в 2%. «Мы находимся в ситуации, когда не можем более понижать учетную ставку. Вот почему мы должны влиять непосредственно на рыночные ожидания», - сказал Х.Курода.
Эксперты полагают, что кандидат премьер-министра Синдзо Абэ будет одобрен парламентом в качестве главы Банка Японии как со стороны правящей Либерал-демократической партии, так и со стороны оппозиционных демократов. Заместителями Х.Куроды станут Кикуо Ивата, который известен как сторонник нестандартных приемов формирования монетарной политики, и действующий сотрудник Банка Японии Хироши Накасо.
К концу 2013г. Банк Японии намерен простимулировать экономику страны на сумму в $1,07 трлн. Часть этих средств будет потрачена на выкуп долговых обязательств государства со сроком погашения до трех лет.
Однако вряд ли этим стимулирующие меры Банка Японии будут исчерпаны. Скорее всего, с приходом нового руководителя регулятор возьмется исправлять все валютные дисбалансы, накопленные за последние 20 лет. А это потребует напечатать иен не на один десяток триллионов долларов. На этом фоне у японской валюты лишь один путь - вниз.
Стоимость драгоценных металлов по итогам торгов в пятницу, 08 марта, в Нью-Йорке повысилась. Официальные спотовые цены составили: на золото - $1580,2 за унцию (+0,04%), серебро - $29,1 за унцию (+0,42%), платину - $1609 за унцию (+0,5%), палладий - $787 за унцию (+3,17%).
В последние пять сессий котировки золота двигались в узком диапазоне, ограниченном сверху десятидневной скользящей средней. В итоге котировки драгметалла по итогам прошедшей недели практически не изменились. Рынок изменялся в пределах установившегося диапазона, продолжая консолидироваться после потерь, понесенных в конце позапрошлой торговой пятидневки. Очевидно, что укрепление доллара не способствует восстановлению котировок золота. Мы по-прежнему не прогнозируем изменений на рынке «желтого металла», который продолжит торговаться в установившемся диапазоне над февральскими минимумами.
На протяжении прошедших пяти торговых дней цены на золото вновь не смогли продемонстрировать устойчивую динамику. При этом большую часть времени они торговались в диапазоне на фоне сдержанной активности инвесторов, а также опасений по поводу секвестирования бюджета США. Кроме того, сильные позиции американской валюты и отсутствие данных, способных оказать существенное влияние на рынки металлов также не прибавляло оптимизма.
В то же время, ралли на фондовых площадках США по-прежнему снижало привлекательность этого актива. Однако, обнадеживающие новости с рынка занятости из-за океана стали основным драйвером для продаж золота в конце недели, вызвав тревоги относительно продолжительности мер стимулирования. Так, количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в США в феврале выросло на 236,0 тысяч против прогнозных 165,0 тысяч, а уровень безработицы составил 7,7% против 7,9% в прошлом месяце.
В итоге, в ходе неровных торгов на прошлой неделе стоимость золота выросла на 0,2% до $1593,93 за унцию.
Цены на золото по-прежнему имеют устойчивую поддержку в диапазоне $1560-1563 за унцию. Ближайший уровень сопротивления расположен на $1585 за унцию, а следующий - на $1600 за унцию. В среднесрочной перспективе рассчитанный нами ключевой уровень сопротивления находится на отметке $1613 за унцию. Если же котировки поднимутся выше $1600 за унцию (что мы считаем маловероятным), актуальной линией сопротивления вновь станет значение $1620 за унцию.
На предстоящей неделе котировки «желтого металла», скорее всего, будут торговаться с понижением, ввиду некоторого улучшения макроэкономического фона в мире и усиления склонности инвесторов к риску. Кроме того, продолжающийся отток средств из фондов специализирующихся на рынке металлов и сохраняющаяся неопределенность относительно продолжительности и интенсивности стимулирующих мер со стороны американского регулятора также не позволяют инвесторам расслабиться. Хотя мы также не исключаем возможность консолидации. Уровнем сопротивления на ближайшие пять торговых сессий может стать значение $1604,0 за унцию.
В то же время, цены на золото продолжают оставаться под давлением по мере того как профессиональные участники рынка металлов сокращают размеры своих длинных позиций. Такие данные представил Комитет по торговле сырьевыми фьючерсами CFTC в последнем недельном отчете. Между тем, с позиции технического анализа котировки золота на протяжении текущего месяца или же предстоящих нескольких месяцев, вероятнее всего будет торговаться в диапазоне $1524,0 – 1630,0 за унцию.
Повлиять на динамику драгоценного металла на текущей неделе также может запланированная макроэкономическая статистика из США и еврозоны. Из американских новостей стоит обратить внимание на публикацию данных по розничной торговле, индексу потребительских цен и объему промышленного производства за февраль, на предварительные цифры по индикатору уверенности от университета Мичигана за март, а также количество первичных заявок на получения пособий по безработице за прошлую неделю. Из европейских новостей нужно выделить цифры по потребительской инфляции за февраль, а также публикацию ежемесячного отчета ЕЦБ. Согласно ожиданиям умеренно позитивная статистика из-за океана, а также слабые данные из еврозоны будут оказывать давление на котировки желтого металла. Поддержкой для золота на предстоящей неделе может стать значение $1546,0 за унцию.
В понедельник, 11 марта, на 06.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1593,93 за унцию (+0,2%), серебро - $29,02 за унцию (+0,27%), платину - $1607,2 за унцию (+0,2%), палладий - $783,7 за унцию (+3,12%).
Доллар устроил ралли на фоне данных по рынку труда. Fitch помогает добивать «быков» по евро.
Отчет Бюро трудовой статистики США в пятницу выбил почву из под ног медведей по доллару, и паническая ликвидация коротких позиций краткосрочных спекулятивных счетов, рассчитывавших на коррекцию американской валюты в преддверии выходных, поддержала стремительное падение евро/доллара к бидам в районе $1,3015/1,3000.
Фунт/доллар, между тем, рухнул к $1,4935/1,4930, однако биды здесь недолго сдерживали натиск продавцов, и пара быстро продолжила падение к $1,4885/1,4880. Настрой остается подавленным, и дилеры отмечают, что новости дали повод для активных продаж американских облигаций: так доходность по десятилетним преодолела максимумы февраля, достигнув максимального значения с начала апреля прошлого года.
Страсти, разгоревшиеся после публикации данных по рынку труда США, казалось бы улеглись, однако агентство Fitch сумело подлить масла в огонь: кредитный рейтинг Италии был понижен до ВВВ+, а прогноз остался негативным. Эта новость быстро оборвала попытки евро скорректироваться выше, и под ударом вновь оказались биды на подходе к $1,2950. Тем не менее, спрос здесь остается неплохим, и дилеры отмечают, что, несмотря на подавленный тон торгов, «медведи» могут отложить развитие наступления до новой недели.
Количество рабочих мест (Nonfarm payrolls) в США за февраль составило +236K (прогноз был +167K, предыдущее значение пересмотрено +157K до +119K). Безработица (Unemployment rate) в США за февраль составила 7,7% (прогноз был 7,9%, предыдущее значение 7,9%). Более высокий показатель количества новых рабочих мест в США, нежели прогнозировали экономисты, а также снижение уровня безработицы оказали значительную поддержку курсу доллара против основных валют.
Курс евро/доллар 08-го упал до отметки $1,2953, минимальной за последние три месяца. Курс фунт/доллар упал на 150 пунктов до уровня $1,4885, самого низкого за последние два с половиной года. Курс доллар/йена поднялся до отметки ¥96,53, самой высокой с августа 2009 года. Инвесторы полагают, что пятничные данные подтолкнут ФРС США к тому, чтобы ослабить или прекратить количественное ослабление кредитно-денежной политики.
Курс евро/йена после подъема до уровня ¥125,94 упал до отметки ¥123,79. Негативное влияние на курс евро оказало решение агентства Fitch понизить кредитный рейтинг Италии с уровня A- до BBB+. Причиной снижения рейтинга агентство называет политическую неопределенность, которая сложилась в результате последних парламентских выборов, и, как следствие, низкую вероятность формирования в стране стабильного правительства.
Индекс товарных запасов на складах оптовой торговли (Wholesale inventories) в США за январь составил +1,2% (прогноз был +0,2%, предыдущее значение -0,1%).
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 11 марта просел на 0,50 копеек и составил 30,7576 RUB/USD.
Украина
Курс доллара на межбанке, после снижения в среду на 0,4 коп., в четверг снизился на 0,4 коп. до 8,134 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По словам участников, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,136-8,140 UAH/USD, и к 11.00 курс составил 8,1350-8,1395 UAH/USD. В 13.00 цены снизились до 8,1320-8,1370 UAH/USD и на закрытии торговой сессии скорректировавшись, вышли на уровень 8,130-8,135 UAH/USD.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу близкому к 8,1340 UAH/USD.
Национальный банк на рынок не выходил.
С начала 2013 года курс гривны на межбанке просел на 1,04% с 8,050 UAH/USD до 8,1340 UAH/USD.
За 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,040 UAH/USD до 8,050 UAH/USD.
На Depo рынке 07 марта гривна overnight котировалась банками по 1,00/2,17%, доллар - по 1,0/2,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 4,50/6,33% и USD: 3,50/5,50%.
Для четверговой пролонгации коррекции курса безналичного доллара были свои причины.
Во-первых, продолжение сужения гривневой ликвидности, о котором дало понять символическое и «неубедительное» повышение остатков в нацвалюте с уровня 23 447,6 млн. грн. к отметке 21 630,7 млн. грн.
Во-вторых, о такой же тенденции на рынке ресурса в нацвалюте говорила и динамика ставок по гривневым кредитам overnight рынка Depo: рост с уровня 0,93/2,05% в среду к отметке 1,00/2,17% годовых на 07 марта.
В-третьих, «есть мнение», что процесс катализировался снижением курса американской валюты на мировом форексе, о чем дала понять коррекция индекса доллара USDX с уровня 82,57 к отметке 82,10 пунктов в течение украинских торгов.
Меж тем, преддверие длинных выходных наложило свой отпечаток на ликвидность пятничной сессии: очевидно большинство участников торгов 07-го решили перед тремя днями отдыха максимально войти в доллар.
Возвращаясь к теме ликвидности, все-таки констатируем, что по сравнению с торгами 06 марта, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) 07 марта вырос с уровня $898,4 млн. к отметке $1046,8 млн., такая же судьба ждала объем продажи долларов США, который поднялся с уровня $626,7 млн. к отметке $691,6 млн.
Разумеется, можно говорить о срабатывании известной традиции, сулящей прогресс в оборотах на «медвежьем» тренде, однако, думается, именно 07-го игроки вошли в доллар на фоне вышеупомянутого «календарного фактора».
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в понедельник, 11 марта, виртуально стартовали с котировок закрытия четверга, 07 марта: 8,130/8,135 UAH/USD.
Около 10.27 котировки доллара, все еще в «виртуальном исполнении», слегка растянув спрэд, консолидировались у отметки 8,1300/8,1352 UAH/USD. «Работы пока нет»,— обрисовал ситуацию матерый валютный дилер коммбанка-«бегемота».
На 10.56 котировки доллара по сути не изменились(8,1302/8,1350 UAH/USD), сопровождаемые «нулевыми» оборотами. «На рынке штиль, межбанк практически без оборотов»,— прокомментировал дебют понедельничной уже реальной сессии наш консультант.
К 11.06 безналичный доллар слегка вырос в цене (8,1302/8,1352 UAH/USD) в сопровождении ликвидности «ниже среднего» и доминирования спроса.
Около 11.30 котировки безналичного доллара, консолидировавшись у отметки 8,1302/8,1348 UAH/USD на фоне преобладания спроса, на ¾ «разбавленного» оферами и ликвидности «чуть ниже среднего», констатировали курсовое постоянство и очевидное нежелание игроков ввязываться в рискованные проекты в дебюте недели. Тем более, что антураж «благоприятствовал» сдержанности.
Во-первых, ставки по гривневым кредитам overnight рынка Depo на yказанное время слегка просели по оферам (1,00/1,88% против 1,00/2,17% годовых в четверг).
И, во-вторых, остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора 11-го «символически» (с уровня 21 630,7 млн. грн. к отметке 21 395,2 млн. грн.) снизились.
Около 12.05 безналичный доллар показал более заметную коррекцию, опустившись к указанному часу до уровня 8,1278/8,1323 UAH/USD) в сопровождении выросшей до «среднего» уровня и более четкого доминирования клиентского спроса, вызванного, думается, снижением цен на американскую валюту.
Как и полагалось в дебюте новой недели, на излете сессии котировки «зеленого» безнала совершили еще одну коррекцию около 12.23 Киева: 8,1218/8,1318 UAH/USD. Этот «проект» облегчался ставшим более «тонким» рынком(ликвидность снова упала «ниже среднего» уровня, а сопровождался преобладанием спроса на ¾ «разбавленного» оферами.
К 12.47 на валютном межбанке состоялась ожидаемая смена настроения: с указанного часа началось доминирование предложения, вызванное, полагаю, случившимся ранее «обострением» «медвежьего» тренда. Эти перемены ускорили коррекцию доллара, курс которого на это время опустился к уровню 8,1263/8,1303 UAH/USD. Близость обеденного перерыва на фоне упавшей «к плинтусу» ликвидности, говорили о скором сворачивании понедельничной сессии.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 11 марта с уровней: доллар – 8,10/8,14 UAH/USD, евро – 10,50/10,70 UAH/EUR, рубль – 0,262/0,266 UAH/RUB.
По сравнению с открытием 07 марта, курс доллара по спросу не претерпел изменений, по предложению откатился на 1,0 коп.
Евро по сравнению с открытием четверга по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль в понедельник поутру по сравнению с дебютом четверга по спросу откатился и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник опустилось до отметки $1,2998 с последующим отскоком до уровня $1,3014 к финишу азиатских торгов и дальнейшим снижением до $1,2990 на открытии европейской сессии.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 11-го «высветили» следующие курсы: доллар – 8,125/8,140 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение просело на 0,5 коп.); евро – 10,56/10,66 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 07 марта, спрос снизился на 2,0 коп., предложение потеряло столько же); рубль - 0,263/0,266 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос откатился на 10 пунктов, предложение потеряло 20 пунктов).
На открытии торгов 11-го в розничном сегменте было тихо.
Оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник стартовал с уровней: доллар – 8,125/8,140 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение просело на 0,5 коп.); евро – 10,56/10,66 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 07 марта, спрос и предложение откатились на 2,0 коп.); рубль - 0,264/0,266 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос откатился на 10 пунктов, предложение потеряло 20 пунктов).
В дебюте сессии от 11 марта в оптовом сегменте наблюдалась тишина: реальная торговля отсутствовала.
На 11.03 розничный и мелкооптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска констатировал сохранение цен открытия на торгуемые валюты: доллар - 8,125/8,140 UAH/USD, евро - 10,56/10,66 UAH/EUR, рубль - 0,264/0,266 UAH/RUB на фоне торговли мелкими партиями доллара в условиях приблизительного баланса спрос/предложение и «плинтусовой» ликвидностью.
Как и до праздников, клиенты сегмента несли сдавать валюту и ее приобретали лишь в случае «крайней необходимости».
Оптовики Днепра на 11.04 также рапортовали о прежних ценах валютообменного сервиса: доллар - 8,125/8,140 UAH/USD, евро - 10,56/10,66 UAH/EUR, рубль - 0,263/0,266 UAH/RUB на работаемые, а вернее, неработаемые валюты. В оптовом сегменте по-прежнему стоит тишина – реальной работы нет.
Пополудни, на 12.14 розничный и мелкооптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска доложил о пролонгации низколиквидной, хотя и «двусторонней» торговли долларом на фоне сохранения цен открытия на торгуемые валюты: доллар - 8,125/8,140 UAH/USD, евро - 10,56/10,66 UAH/EUR, рубль - 0,263/0,266 UAH/RUB.
В оптовом сегменте днепропетровской «налички» аналогичная картина: на фоне прежних цен на валютообменный сервис(8,125/8,140 UAH/USD, евро - 10,56/10,66 UAH/EUR, рубль - 0,263/0,266 UAH/RUB: доллар - 8,145/8,155 UAH/USD, евро - 10,63/10,73 UAH/EUR, рубль - 0,265/0,267 UAH/RUB), здесь по-прежнему реальная работа отсутствовала.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
