Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 3 июня завершились ростом ведущих индексов. Открыв торги в незначительном плюсе (от 0,09% до 0,5%), ведущие индексы американских бирж закрепили и усилили свое пребывание в «зеленой зоне», несмотря на нестабильную динамику в ходе торгов, где индексы S&P 500 и Nasdaq большую часть торгового дня провели, дрейфуя между положительным и отрицательным полями.
На рост индексов оказало влияние ослабление опасений инвесторов относительно дальнейших действий ФРС на фоне неблагоприятных макроэкономических данных. Так, индекс деловой активности в промышленности в США в мае 2013г. снизился до 49,0 пункта, в то время как аналитики ожидали, что данный показатель составит 50,5 пункта против значения за апрель с.г. в 50,7 пункта.
На фоне опасений инвесторов относительно возможности сворачивания ФРС политики «количественного смягчения», слабые макроэкономические данные дают им надежду на то, что руководители ФРС не пойдут на скорое сокращение программы по скупке активов и продолжат стимулировать экономику.
«Инвесторы играют на то, что ФРС продолжит стимулирование. Цены стабилизируются после снижения в пятницу», — приводит агентство Bloomberg слова старшего рыночного стратега Iitrader.com Билла Баруха. Индекс деловой активности в промышленном секторе экономики США в мае снизился впервые с ноября 2012 года и оказался на отметке 49% против 50,7% в апреле.
«В данном случае плохая новость оказалась хорошей новостью», — добавил старший рыночный аналитик Price Futures Group в Чикаго Фил Флинн.
Разработчик on-line-игр Zynga заявил о сокращении 18% своих сотрудников и закрытии своего магазинов в Нью-Йорке, Далласе и Лос-Анджелесе. Котировки компании на этом фоне рухнули на 12%.
Котировки европейской Ford, американской General Motors и японской Toyota изменились в ходе американских фондовых торгов после того, как эти автопроизводители сообщили об объемах продаж автомобилей в США в мае, которые превысили прогноз. Котировки Ford поднялись на 1,3%, General Motors - на 1,6%, а Toyota, несмотря на положительные новости, просели на 1,1%. Кроме того, Ford сообщил, что отзывает 456 тыс. авто в связи с подтеканием горючего.
Фармацевтическая копания Merck сообщил о положительных результатах в деле исследования лечения рака кожи. На этом фоне акции Merck прибавили в цене 3,6%.
Котировки Intel выиграли на фоне заявлений аналитиков о том, что бумаги Intel и Merck в ходе торгов 3 июня продемонстрировали самый существенный рост. Рыночная капитализация Intel увеличилась на 4%.
По итогам торгов 03 июня индекс Dow Jones повысился на 138,46 пункта (+0,92%) - до 15254,03 пункта, индекс S&P - на 9,68 пункта (+0,59%) - до 1640,42 пункта, индекс Nasdaq поднялся на 9,46 пункта (+0,27%) - до 3465,37 пункта.
Европа
Торги на европейских фондовых рынках 03 июня завершились понижением основных индексов. Причиной пессимизма инвесторов стали опасения в связи с возможным отказом ФРС США от ультрамягкой монетарной политики и неблагоприятная макроэкономическая статистика из Китая и Соединенных Штатов. В КНР независимые исследования банка HSBC показали, что в мае индекс PMI в промышленности составил 49,2 пункта, что резко контрастирует с данными китайских властей, которые отчитались о достижении индексом отметки в 50,8 пунктов.
Напомним, что показания индекса PMI выше 50 пунктов свидетельствуют о росте экономики, в то время как ниже - о стагнации и сокращении ВВП. В США индекс деловой активности (ISM Index) в мае с.г. снизился до отметки в 49,0 пункта по сравнению с 50,7 пунктами в апреле.
В аутсайдерах торгов оказались ценные бумаги французских автопроизводителей. Renault подешевел на 2,1%, его основной конкурент Peugeot - на 0,4%. Торги 3 июня оказались неблагоприятными и для французского финансового сектора. Банк Societe Generale потерял 0,9% стоимости, его конкурент Credit Agricole также подешевел на 0,9%. Ведущий французский банк BNP Paribas не сумел избежать потерь и подешевел на 0,06%.
В Лондоне торги ценными бумагами финансового сектора завершились в «красной зоне». Банк HSBC Holdings подешевел на 1,1%, Royal Bank of Scotland - на 1,2%. Barclays - 1,05%.
Сырьевой сектор показал разнонаправленные результаты. Если нефтедобывающие Royal Dutch Shell и BP потеряли 1,1% и 0,9% соответственно. Один из сырьевых лидеров - BHP Billiton - подешевел на 0,65%, в то время как его конкурент Rio Tinto, наоборот, подорожал на 0,8%. Производитель широкого спектра минерального сырья Anglo American прибавил 0,9%.
Во Франкфурте банки также завершили сессию 03 июня с потерями. Банк Commerzbank потерял 3,62%, страховой гигант Allianz - 1,48%. Исключением стало ведущее кредитное учреждение Deutsche Bank, которое подорожало на 0,06%.
В лидерах роста оказались ценные бумаги производителя медикаментов и медицинского оборудования Fresenius SE & KGaA, которые подорожали на 1,63%.
В Цюрихе лидерами роста стали ценные бумаги исследовательской компании SGS SA, которые подорожали на 1,06%. Крупнейший швейцарский банк UBS подешевел на 0,88%, а его основной конкурент - Credit Suisse Group - на 3,10%. Страховая компания Zurich Insurance Group потеряла 1,22%.
По итогам торгов 3 июня 2013г. британский индекс FTSE 100 снизился на 57,97 пункта (-0,88%) и составил 6525,12 пункта, немецкий индекс DAX потерял 63,04 пункта (-0,76%) и составил 8285,80 пункта.
Французский CAC 40 оказался в «минусе» на 27,92 пункта (-0,76%) и составил 3920,67 пункта, швейцарский SMI потерял 166,03 пункта (-2,09%) и достиг 7780,98 пункта, голландский AEX снизился на 2,31 пункта (-0,64%) и остановился на отметке в 361,07 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии снизился на 0,70% и остановился на отметке 1207,65 пункта.
Азия
Фондовая Азия преимущественно закрылась во вторник под влиянием «бычьего» настроя. Индексы выросли благодаря ожиданиям, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит рекордные объемы стимулирования экономики США.
«Преждевременно даже начинать дебаты о выходе Федрезерва из стимулирующих программ, поскольку активность компаний остается вялой, что не дает рынку труда продемонстрировать бурное восстановление», - заявил старший аналитик Sumitomo Mitsui Asset Management Co. Масару Хамасаки.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся в ходе торгов на 0,2% - до 134,03 пункта.
Рост в регионе возглавляли японские акции, индекс Nikkei 225 подскочил на 2,1%, более широкий Topix - на 2,6%. Австралийский S&P/ASX прибавил 0,3%, гонконгский Hang Seng - менее 0,1%. Китайский Shanghai Composite упал на 1,2%.
Котировки акций японских финансовых компаний выросли во вторник после резкого падения накануне. Бумаги Daiwa Securities подорожали на 12%, Mitsubishi UFJ Financial - на 7,5%.
Акции японских экспортеров, дешевевшие в начале торгов на фоне укрепления иены, завершили сессию в «плюсе» благодаря сменившейся динамике на валютных рынках.
Стоимость бумаг Toyota Motor выросла на 2,1%, Mazda Motor - на 2,7%, Sony Corp. - на 3,7%.
Фондовые торги в Японии 04 июня 2013г. завершились ростом индекса Nikkei на 2,05%. Причиной для роста стала активизация инвесторов по скупке акций финансовых компаний на фоне падения котировок японских экспортеров. В свою очередь падение произошло в связи с укреплением иены, столь нежелательным не только для экспортного сектора, но и для всей экономики страны. Кроме того, позитивный ход торгам задала информация о том, что Япония намерена использовать средства государственных пенсионных фондов для вложений в иностранные ценные бумаги.
Эксперты отмечают, что на счетах государственных пенсионных фондов Японии находится около $2 трлн. В настоящее время большая часть средств инвестирована в японские государственные облигации.
Предполагается, что в июле 2013г. в Японии будет создана специальная комиссия, которая займется выработкой стратегии инвестирования для государственных фондов. Первые рекомендации будут готовы уже к осени текущего года. Их реализация может начаться в апреле 2015г.
Новая программа укрепляет ожидания инвесторов, однако отдельные специалисты отмечают, что на данном этапе воспринимать эту меру в качестве сильного катализатора рынков преждевременно.
На этом фоне кредитные организации торговались преимущественно в «зеленой зоне».
Так, котировки Nomura Holdings поднялись более чем на 7,6%, акции Daiwa Securities Group подорожали на 12%, а ценные бумаги Mitsubishi UFJ Financial Group прибавили в цене 7,5%.
Экспортеры, оказавшись под влиянием окрепшей иены, напротив, сползли в «минус», однако к завершению торговой сессии выровняли позиции, закрывшись в умеренном «плюсе». Котировки автопроизводителя Toyota Motor Corp. поднялись более чем на 2%, акции его конкурента Honda Motor Co. подорожали на 0,8%, а рыночная капитализация Komatsu Ltd. повысилась на 0,1%.
Металлургические компании продемонстрировали следующую динамику: акции Sumitomo Metal Mining прибавили в цене 4,4%, котировки Nippon Steel поднялись на 4,8%, а его конкурента JFE Holding - на 3,6%.
По итогам торгов 4 июня 2013г. индекс Nikkei повысился на 2,05% и составил 13533,76 пункта. Курс доллара к иене снизился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥1,1 и составлял на закрытии фондовых торгов в Токио ¥99,41 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: туземные «быки» уперлись в американский макронегатив — фондовые торги в РФ завершились снижением на внешнем негативе. Торговая сессия на российском фондовом рынке 03-го завершилась снижением основных индексов. ММВБ опустился на 0,95% - до отметки 1337,40 пункта. Индекс РТС просел к концу торговой сессии на 0,93% - до 1319,01 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 454,8 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали «префы» «Транснефти» (+1,3%), акции УАЗа (+1,9%), банка ВТБ (+1,7%). В лидерах падения значились бумаги ФСК ЕЭС (-3,5%), «Северстали» (-4%) и «Ростелекома» (-2,1%).
Торги на российском рынке в понедельник, 03 июня, начались снижением котировок наиболее ликвидных акций, чему способствовал умеренно негативный внешний фон. В памяти инвесторов были еще свежи воспоминания о пятничном падении в Европе и США, а в понедельник к ним добавилась негативная динамика нефтяных фьючерсов, а также падение на 3,7% по итогам сессии понедельника японского индекса Nikkei.
В течение дня российский рынок пытался отыграть потери и подняться выше уровней открытия, тем более что стали расти цены на нефть. Кроме того, определенный позитив пришел со стороны ЕЦБ. Выступая на финансовой конференции в Шанхае, председатель Евроцентробанка Марио Драги в понедельник отметил, что восстановление экономики еврозоны начнется уже в 2013г. благодаря сверхмягкой денежно-кредитной политике ЕЦБ и увеличению спроса на экспортных рынках. «Экономическая ситуация в зоне евро остается непростой, однако появились признаки возможной стабилизации. Наш основной сценарий предусматривает, что очень медленное восстановление экономики начнется во второй половине 2013г.»,— приводит слова М.Драги пресс-служба ЕЦБ.
Он также отметил, что программа «прямых монетарных операций» (Outright Monetary Transactions, OMT), объявленная ЕЦБ в сентябре 2012г., но пока даже не задействованная, сыграла ключевую роль в стабилизации рынков, на фоне чего выиграли фактически все экономические агенты, включая корпорации, банки и сектор недвижимости. М.Драги указал, что после утверждения этой программы, направленной на снятие «необоснованных ожиданий распада еврозоны», доходности долгосрочных гособлигаций Испании, Италии, Ирландии и Португалии заметно снизились, банки вновь получили доступ к полноценному фондированию, отток депозитов прекратился.
А вот опубликованная во второй половине торгов американская макростатистика практически свела на нет дневные усилия инвесторов. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности США (ISM index) в мае 2013г. снизился до 49,0 пункта по сравнению с апрельскими 50,7 пункта, сообщил американский Институт по управлению поставками. Аналитики прогнозировали 50,5 пункта. Значение индекса ниже отметки 50 пунктов свидетельствует об упадке в промышленном производстве, а превышение этого уровня, напротив, о промышленном росте.
Российский рынок акций после негативного открытия предпринял попытку роста и сумел не только отыграть потери, поднявшись намного выше уровней открытия, но и пробить сопротивление на отметке 1350 пунктов по ММВБ. Правда, выше указанного уровня индикатору закрепиться не удалось, более того, негативные макроданные из США увлекли ММВБ еще дальше вниз от этого сопротивления.
По итогам торговой сессии 03 июня индекс ММВБ снизился на 0,9% и остановился на отметке 1337,40 пункта, индекс РТС - на 0,93% и достиг 1319,01 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 466,69 млрд руб.
Наиболее ликвидные акции РФ завершили сессию с преобладанием негатива. Среди лидеров снижения по итогам торгов оказались бумаги «Северстали» (-4,29%), «Магнита» (-3,19%), ФСК ЕЭС (-4,27%), «Интер РАО» (-5,07%). Акции «Мечела» рухнули на 8,42% и возглавили группу падающих акций. Стоит напомнить, что с 03 июня вступили в силу итоги майского пересмотра индекса MSCI Russia. В результате из состава индекса исключены «Мечел», НЛМК и «Россети». Акции «Россетей» на протяжении практически всей сессии демонстрировали внушительный рост, однако под занавес торгов зафиксировали потери (-0,26%).
В «плюсе» по итогам сессии оказались немногочисленные эмитенты, среди которых ВТБ (+1,52%), ТГК-1 (+0,86%), «МегаФон» (+0,09%), банк «Санкт-Петербург» (+3,55%). Возглавили рост понедельника акции «Белона», взлетевшие на 7,46%.
Нефтегазовый сектор завершил сессию разнонаправленно. При этом цены на нефть, снижавшиеся утром в понедельник, к середине дня вышли в «плюс», а Brent прибавила более $1 стоимости.
Возможно, определенную поддержку нефтяным котировкам оказало заявление гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкии Амано об отсутствии прогресса в переговорах с Ираном по ядерной проблематике. Как заявил Ю.Амано, стороны топчутся на одном месте. «Это не самый лучший способ решения вопросов, представляющих особую важность для международного сообщества», - посетовал глава агентства во вступительной речи на заседании Совета управляющих МАГАТЭ в Вене. Выдержки из его выступления приводит агентство Reuters, отмечая, что заседание проходило за закрытыми дверями. По словам Ю.Амано, ядерная программа Ирана прогрессирует: продолжается подготовка к вводу в эксплуатацию тяжеловодного реактора поблизости от г.Арак, увеличивается количество работающих центрифуг по обогащению урана.
Рост по итогам торгов показали акции ЛУКОЙЛа, поднявшиеся на 0,26%. В течение дня позитивную динамику демонстрировали также обыкновенные и привилегированные акции «Сургутнефтегаза», однако к закрытию сессии в «плюсе» остались лишь привилегированные (+0,18%), обыкновенные потеряли 1,09%. Привилегированные акции «Транснефти» подорожали на 1,03%.
Акции НОВАТЭКа подешевели на 2,87%. Бумаги Газпрома потеряли 2,32%, несмотря на то, что аналитики ожидали положительной реакции рынка на решение концерна отложить освоение дорогостоящего Штокмана. Как отмечает старший аналитик ФГ БКС Тимур Салихов, Южно-Киринское месторождение, очевидно, в большей степени соответствует стратегии компании, однако прежде чем делать какие-либо выводы, нужно подождать дополнительной информации. Газпром примет решение по Штокману на этой неделе, сообщил зампред правления компании Андрей Круглов. Эксперт же напоминает, что принятие окончательного инвестиционного решения по проекту переносилось уже три раза.
Индекс ММВБ в понедельник пытался пройти рубеж 1350 пунктов, но пройти локальное сопротивление 1355 пунктов так и не удалось. Пока, по мнению экспертов РФ, в районе 1350-1355 пунктов «лонги» стоит сокращать и вновь наращивать только при закреплении выше данных ценовых уровней. Поддержкой остается район годового минимума - 1320 пунктов, от которого целесообразно наращивать спекулятивные «лонги», но поводов для очередной попытки тестирования годового минимума пока нет. Так, на ближайшее время привлекательность спекулятивных «лонгов» выше, чем у коротких позиций.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 03 июня снизился на 0,40 пункта или 0,13% до уровня 305,64 пункта. Объем торгов за день составил 390 982 055,18 грн., акциями наторговали 3 850 827,38 грн., корпоративными облигациями - 44 206 047,88 грн., гособлигациями - 342 805 442,58 грн., инвестиционными сертификатами - 119 737,34 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 31 мая индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 0,93 пункта или 0,31% до уровня 306,04 пункта.
С начала года индикатор просел на 23,06 пункта или на 7,02% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 03 июня, сессия в ПФТС.
Во-первых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник торгуются преимущественно в минусе на фоне снижения деловой активности в промышленности некоторых странах региона.
По состоянию на 07.16 Киева японский Nikkei Stock Average 225 упал на 2,48% - до 13420,45 пункта, TOPIX - на 2,36%, достигнув 1108,99 пункта. Корейский KOSPI снизился на 0,15% и составил 1998,06 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite прибавил 0,28%, достигнув 2306,98 пункта. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,48%, составив 22499,50 пункта. Сингапурский Straits Times Index уменьшился на 0,29% и составил до 3301,71 пункта. Австралийский S&P/ASX200 ослаб на 0,29% и достиг 4912,10 пункта.
Ранее в понедельник HSBC представил окончательную оценку по индексу деловой активности в промышленном секторе Китая, которая оказалась еще хуже первоначальной. По данным финорганизации, в мае показатель снизился до 49,2 пункта с 50,4 пункта в апреле. Аналитики же ожидали сохранение индекса на уровне первоначальной оценки в 49,6 пункта.
В то же время официальная статистика свидетельствует о росте индекса до 50,8 пункта с 50,6 пункта в апреле.
Снижение деловой активности также наблюдалось в промышленности Австралии. В прошлом месяце соответствующий индекс вырос на 7,1 пункта, однако остался ниже отметки в 50 пунктов - 43,8 пункта.
«Производители говорят, что, несмотря на последние снижения процентной ставки, слабый спрос со стороны бизнеса и потребителей все еще слишком очевиден», - приводит агентство MarketWatch слова главы Australian Industry Group, выпускающей доклад по индексу, Иннес Уиллокс.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.20 Киева индекс ММВБ опустился на 1,72% - до 1326,52 пункта. Индекс РТС упал до 1304,98 пункта, что на 1,99% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, внешний фон сегодня располагает к обновлению локальных минимумов на отечественных и соседских площадках. «Медведи» РФ возьмут курс на годовой минимум, установленный в районе 1320 пунктов. Инвесторы обеспокоены возможными итогами ближайшего заседания Федеральной резервной системы США, что пока не позволяет «быкам» надолго перехватить инициативу, в связи с чем российские индикаторы продолжают смотреть на «юг».
В-третьих, фондовые торги в Европе 03 июня открылись понижением ведущих индексов. Негативную реакцию трейдеров вызвали макроэкономические новости из-за рубежа.
В частности, индекс деловой активности в КНР, согласно окончательным данным, по итогам мая составил 49,2 пункта. Ранее сообщалось, что за прошедший месяц индикатор составил 49,6 пункта. Результат вызвал снижение котировок не только на азиатских, но и на европейских рынках акций.
Так, акции британских банков Barclays и Royal Bank of Scotland опустились в цене на 1,1% и 0,8%. Бумаги их немецких конкурентов Commerzbank и Deutsche Bank тем временем подешевели на 1,7% и 1% соответственно.
Снижение продемонстрировали и крупные нефтедобывающие компании Европы. Акции лидера сектора Royal Dutch/Shell подешевели на 1,3%, а ее ключевого конкурента BP - на 0,7%. По состоянию на 11.25 Киева британский индекс FTSE 100 отступил на 47,07 пункта (-0,72%) - до 6536,02 пункта, немецкий DAX опустился на 90,37 пункта (-1,08%) - до 8258,47 пункта, французский CAC 40 понизился на 44,87 пункта (-1,14%) - до 3903,72 пункта, а швейцарский индекс SMI упал на 121,45 пункта (-1,53%) - до 7825,56 пункта.
Отечественный фондовый рынок, пребывая на «зыбком» и в своем большинстве, негативном внешнем фоне, также старается не отставать от общемировых тенденций, «минусуя».
Последнее обстоятельство в значительной степени облегчается низкой торговой активностью.
Пополудни в «красной зоне» бумаги Алчевского МК, Авдеевского КХЗ, Харцизского трубного завода, Днепр- и Донбассэнерго, Крюковского вагоностроительного завода.
Оппонируют падающим в цене «фишкам» немногочисленные «оптимисты»: ПГОК, СевГОК, Азовсталь, Стахановский вагоностроительный завод и ЕМЗ.
Отечественные индексы акций в понедельник провели торговую сессию в боковом тренде, снизившись по итогам дня: индекс «Украинской биржи» (УБ) - на 0,9%, до 859,11 пункта, индекс ПФТС - на 0,13%, до 305,64 пункта.
Объем торгов на УБ составил 26,16 млн грн, в том числе на срочном рынке - 9,6 млн грн; на ПФТС - 390,98 млн грн.
Больше остальных на УБ подешевели бумаги Центрэнерго и Укрнефти потерявшие по 1,36%, Райффайзен Банка Аваль (-1,23%) и Донбассэнерго (-1,1%).
Лидерами отрицательной динамики на ПФТС стали акции Северного ГОКа (-2,86%), Крюковского вагоностроительного завода (-1,44%) и Алчевского меткомбината (-1,36%). Наибольший рост в цене показали бумаги Полтавского ГОКа (+4,03%), Ясиновского КХЗ (+1,43%) и ЕМЗ (+1,01%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в понедельник снизился на 1,52% - до 542,57 пунктов. Торговый оборот индексными акциями составил 15,498 млн злотых (37,65 млн грн).
Больше остальных подешевели в «индексной корзине» бумаги «Кернела» (-4,7%), «Весты» (-4,62%) и «Агротона» (-3,85%). Лидерами роста были акции «Милкиленда» (+8,74%), «Овостара» (+1,88%) и KSG Agro (+1,1%).
Таким образом, наш рынок продолжает безыдейные торги в боковом канале. Перманентный перевес «быков» над «медведями» и наоборот формирует движение индекса в рамках горизонтального канала.
Из внутренних новостей уместно выделить намерение Центрэнерго привлечь три возобновляемые кредитные линии на общую сумму 150 млн. грн.
В августе ФГИ планирует объявить конкурс по продаже 60,7% госпакета акций Донбассэнерго, потенциальный покупатель - ДТЭК. При этом приватизация Центрэнерго перенесена до восстановления Углегорской ТЭС.
Из-за рубежа в понедельник вновь усилились спекуляции на тему сворачивания Федрезервом США программы «количественного смягчения».
Глава ФРБ Сан-Франциско в своем выступлении заявил, что уже летом текущего года Федрезерв может приступить к сокращению объемов выкупа активов и к концу года полностью закроет программу.
Полагаю, во вторник следует ожидать сохранения относительно высокой волатильности на отечественном фондовом рынке. Вероятно, наш рынок продолжит движение в рамках бокового канала и покажет символический рост. Из важной макроэкономической статистики выделим публикацию индекса цен производителей в еврозоне и торговый баланс США.
К полудню вторника, 04 июня, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник торгуются в «минусе» на фоне сохраняющихся опасений относительно второй крупнейшей экономики мира - КНР и неопределенности по поводу стимулирования экономики США.
По состоянию на 07.40 Киева японский Nikkei Stock Average 225 вырос на 1,20% - до 13420,29 пункта, TOPIX - на 1,71%, достигнув 1115,64 пункта. Корейский KOSPI снизился на 0,44% и составил 1980,81 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite потерял 1,16%, достигнув 2272,65 пункта. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,28%, составив 22219,48 пункта. Сингапурский Straits Times Index уменьшился на 0,42% и составил 3277,38 пункта. Австралийский S&P/ASX200 окреп на 0,24% и достиг 4899,80 пункта.
Многие участники торгов до сих сомневаются относительно перспектив и текущего состояния экономики Китая после публикации противоречивых оценок по деловой активности в промышленности страны от правительства и HSBC.
«Темпы экономического роста остаются слабыми на фоне избыточности мощностей в стране, слабости внешних рынков, неопределенности внутренней политики и отсутствия новых стимулов для роста», - считает экономист Barclays Чан Цзянь, чьи слова приводит агентство MarketWatch.
Влияние на индексы также оказали опубликованные в понедельник, 03 июня, макроэкономические данные из США. Так, индекс деловой активности в промышленном секторе экономики страны в мае снизился впервые с ноября 2012 года и оказался на отметке 49% против 50,7% в апреле. Некоторые инвесторы восприняли вышедшие данные как признак сохраняющейся нестабильности экономического развития в США, что должно побудить ФРС сохранить текущие параметры QE3 без изменений.
Кроме того, участники торгов обратили внимание на новости из Австралии. Резервный банк страны по итогам заседания во вторник оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 2,75%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались во вторник ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,64% - до 1345,9 пункта. Индекс РТС вырос до 1331,51 пункта, что на 0,95% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Выход основных российских фондовых индексов на положительную территорию объясняется ростом на биржах США и на нефтяных площадках накануне. С утра, однако, настроения сместились в более пессимистичную сторону, что ограничит повышение. День у россиян в целом будет спокойным на интересные данные, что указывает на предпосылки консолидации ключевых индексов в достаточно узком диапазоне и дает «быкам» возможность сыграть на незначительный отскок при условии отсутствия новых негативных сигналов.
Вблизи годовых минимумов на российских площадках «медведи» могут несколько ослабить позиции, чему в частности способствует перепроданность. Однако длинные позиции на соседских площадках привлекательны лишь спекулятивно, так как поводов для существенного оптимизма пока тоже не наблюдается.
В-третьих, европейские фондовые индексы растут во вторник после падения до минимального уровня за месяц. Росту способствовало заявление члена Федеральной резервной системы о ее приверженности стимулирующим мерам.
Котировки акций крупнейшего страховщика Италии Assicurazioni Generali SpA выросли в ходе торгов во вторник на 1,1%. Лидер в сфере перестрахования Франции Scor SE согласился купить американское подразделение компании за 579 млн евро. Акции Scor подорожали на 1,2%.
Бумаги нидерландского ритейлера Royal Anhold NV выросли в цене на 1,2% после того, как владелец сети магазинов Stop & Shop увеличил объем выкупа собственных акций с €500 млн. до €2 млрд. По итогам первого квартала 2013 года компания получила прибыль в семь раз больше, чем годом ранее, благодаря продаже доли шведского ритейлера ICA.
Капитализация STMicroelectronics NV выросла на 2,9% после заявления главы крупнейшего в Европе производителя полупроводников об ожидаемом росте заказов в этом году на 5-10%.
Рыночная стоимость Cobham Plc. понизилась на 1,8% на сообщении о допэмиссии 39,1 млн акций компании.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос с начала торгов на 0,75% - до 300,82 пункта. Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.00 Киева во вторник поднялся на 21 пункт (0,76%) - до 2768,74 пункта. Значение британского FTSE 100 увеличилось на 33,75 пункта (0,52%) - до 6558,87 пункта. Французский индекс CAC 40 прибавил 25,06 пункта (0,64%) и составил 3945,73 пункта. Германский DAX вырос на 67,38 пункта (0,81%) - до 8353,18 пункта.
Отечественные биржевые индикаторы во вторник в первой половине дня развернулись вверх на фоне оптимизма мировых фондовых площадок: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 повысился на 0,75% - до 865,52 пункта, индекс ПФТС - на 0,07%, до 305,87 пункта.
В «индексной корзине» УБ утром больше всех подорожали бумаги ЕМЗ (+1,35%), Алчевского меткомбината (+1,15%) и Азовстали (+1,15%). Отрицательную динамику демонстрировали только акции Укрнефти (-0,17%).
В индексе ПФТС сделки прошли только с бумагами концерна «Стирол» (+4,09%), Западэнерго (+1,84%) и Ясиновского КХЗ (-0,14%).
Как мы указали выше, поддержку биржевым индикаторам утром оказывает умеренно позитивный внешний фон. В то же время самые главные макроэкономические данные июня поступят в пятницу, и впереди еще много интересных движений.
Вместе с тем эксперт нельзя не обратить внимание на продолжающийся отток средств из УБ, что, полагаю, будет сдерживать попытки «быков» повысить биржевые курсы.
Кроме того, несмотря на нестабильность ситуации в Турции, Украине, а также России вряд ли следует ожидать притока денег с «турецких берегов».
Более того, некоторые, в первую очередь, иностранные инвесторы, могут усматривать аналогичные риски и в Киеве, и в Москве.
Иначе говоря, в настоящее время позиция инвесторов более выжидательная, чем активная: участники еще с 28 мая сократили количество операций и пока не пытаются рисковать оставшейся частью депозита, в том числе из-за противоречивых данных о сворачивании программы «количественного смягчения» в Штатах.
На рынке это, конечно, сказывается не самым лучшим образом, но коллективная поддержка в течение торговых сессий все-таки ощущается.
Остается обратить внимание читателей на предварительные данные по среднесуточному выпуску стали в Украине в мае, который снизился на 2,5% по сравнению с прошлым месяцем - до 89 тыс. тонн. Следовательно, при сохранении нынешних темпов выпуска этой продукции во втором полугодии (90 тыс. тонн) у украинских металлургов есть шансы выйти в «рост».
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
