Итоги: Мировой фондовый рынок 14.08.13

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2013 12:23

Итоги: Мировой фондовый рынок 14.08.13

США

Фондовые торги в США 13 августа закрылись повышением ведущих индексов на фоне многообразия корпоративных новостей.
Многообразие корпоративных новостей задало интенсивный ход торгам. Настроение инвесторов не смогли испортить даже макроэкономические показатели. До открытия торгов Министерство торговли страны сообщило, что объем розничных продаж в США в июле 2013г. повысился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что оказалось ниже прогнозов аналитиков, ожидавших, что рост составит 0,3%, тем не менее, это максимальный рост показателя за последние 7 месяцев. В то же время розничные продажи без учета автомобилей, бензина и строительных материалов выросли на 0,5% в месячном исчислении против прогноза роста на 0,4%.

Цены на импорт в США в июле выросли на 0,2% в месячном исчислении и на 1% — в годовом, оказавшись лучше ожиданий аналитиков, предполагавших, что цены увеличатся на 0,8% в месячном исчислении и на 1,5% по сравнению с июлем прошлого года.

Инвесторы также обратили внимание на слова главы ФРБ Атланты Денниса Локхарта, заявившего, что решение о начале сокращения объемов программы выкупа облигаций может быть принято на любой из следующих встреч ФРС на фоне неоднозначных экономических показателей.

«Экономические новости в целом довольно позитивны, и, возможно, на рынке после нескольких дней коррекции появились любители распродаж», — сказал агентству Bloomberg управляющий активами Pioneer Investment Management Inc. Джон Кейри.

Самой жаркой темой для трейдеров стала высокотехнологичная Apple, после того как в своем аккаунте Twitter инвестор Карл Икан, заявивший, что имеет значительную долю в Apple, сообщил, что обсуждал с гендиректором компании Тимом Куком необходимость скорой обратной скупки бумаг компании, которые, по его мнению, сильно недооценены. Это заявление позволило бумагам Apple закрыть торги на рекордной отметке, прибавив 4,8%.

Акции проблемного ритейлера J.C.Penney в течение торговой сессии продемонстрировали существенный рост, однако вскоре быстро ушли в «минус», потеряв 3,7% стоимости. Поводом для начального роста послужило сообщение о том, что главный акционер компании Билл Экман покинул совет директоров. Ранее Б.Экман высказывался за снятие с занимаемой должности гендиректора Майкла Ульмана и главы совета директоров компании Томаса Энджибоуса, однако не получил в этом вопросе поддержки.

В центре интересов инвесторов также оказались авиакомпании. Поводом для этого стало сообщение о том, что власти США подали судебный иск о нарушении антимонопольного законодательства с требованием заблокировать сделку о слиянии американской American Airlines и авиакомпании US Airways Group Inc. По мнению властей, сделка, сумма которой составляет $11 млрд., грозит ростом стоимости услуг для пассажиров и созданием менее конкурентной среды для других перевозчиков. На этом фоне котировки AMR Corp., материнской компании American Airlines, рухнули на 45,4%, а акции US Airways Group Inc. подешевели более чем на 13%.

Другие авиаперевозчики на этом фоне также продемонстрировали нисходящую динамику. Так, акции авиакомпании Delta подешевели боле чем на 7%, котировки United Continental, просели на 7,5%, рыночная капитализация JetBlue сократилась на 1,4%, а стоимость бумаг Southwest упала на 1,8%.

Котировки фармацевтической Eli Lilly закрыли торговую сессию в «зеленой зоне», прибавив 1,7%. Поводом для этого стало сообщение компании о том, что ее новый препарат для лечения рака легких повысил коэффициент выживаемости пациентов на поздних стадиях лечения болезни.

По итогам торговой сессии индекс Dow Jones повысился на 31,33 пункта (+0,20%) - до 15451,01 пункта, индекс S&P - на 4,69 пункта (+0,28%) - до 1694,16 пункта, индекс Nasdaq поднялся на 14,49 пункта (+0,39%) - до 3684,44 пункта.

Европа


Фондовые торги в Европе 13 августа 2013г. завершились повышением ведущих индексов на фоне продолжающейся публикации корпоративной отчетности. Кроме того, на настроения игроков повлияло повышение германского индекса доверия инвесторов и данные о росте розничных продаж в США в течение четырех месяцев подряд. В июле 2013г. розничные продажи возросли на 0,2%.

Уверенность инвесторов в крупнейшей экономике Европы возросла в большей степени, чем предрекали прогнозы на август. Согласно данным Центра европейских экономических исследований в Мангейме, германский индекс доверия инвесторов и аналитиков повысился до 42 процентных пунктов с 36,3 в июле.
На этом фоне особенно показательны успехи немецких компаний: так, котировки акций EON, крупнейшего энергетического концерна в стране, выросли на 2,2%, после сообщения о чистой прибыли в €1,91 млрд. в первом полугодии 2013г., что превышает среднюю оценку аналитиков в €1,79 млрд.

Акции его ближайшего конкурента, корпорации RWE AG подорожали на 4,5%, что стало самым резким ростом за четыре месяца.

Бумаги Deutsche Wohnen подорожали на 1,8% - это пик стоимости акций более чем за два месяца. Второй по величине немецкий арендодатель показал 85-проценнтный рост прибыли вследствие повышения доходности аренды; также компания повысила прогноз прибыли на 2013г.

Котировки GAM Holding взлетели на 9,7%, после того как швейцарская инвестиционная компания, отделившаяся четыре года назад от Julius Baer Group, сообщила, что ее прибыль за первое полугодие 2013г. возросла более чем в три раза.

Впечатляющие успехи продемонстрировали итальянские банки. Акции Monte Paschi подорожали на 7,7%. Банк является одним из крупнейших кредиторов суверенного долга Италии, став к концу июня 2013г. держателем облигаций почти на €29 млрд. Котировки Banca Popolare dell'Emilia Romagna повысились на 4%.

В горнодобывающем секторе заметным событием стал рост котировок акций Fresnillo на 5,6%, после того как аналитики банка UBS присвоили им рейтинг «покупать». В качестве обоснования были приведены сравнительно низкие затратные показатели компании и ее способность к воспроизводству свободного денежного потока даже на фоне общего падения цен на драгоценные металлы.

Ряд компаний продемонстрировал обратную тенденцию. Так, котировки Geberit просели на 7,3%, после того как швейцарский производитель сантехнического оборудования заявил о «выраженном падении спроса» на продукцию на большинстве европейских рынков и о продолжающемся спаде в секторе государственно-муниципального строительства в США. В опубликованном 13-го заявлении компании сказано, что такое положение дел продлится «неопределенно долгое время».
Результатом стало наиболее сильное падение котировок с марта 2009 г. Швейцарский производитель лифтов Schindler Holding, снизив годовой прогноз прибыли, потерял на этом 5,3% стоимости ценных бумаг.

По итогам торгов 13 августа 2013г. британский индекс FTSE 100 поднялся на 37,60 пункта (0,57%) - до 6611,94 пункта, немецкий индекс DAX вырос на 56,51 пункта (0,68%) - до 8415,76 пункта, французский CAC 40 - на 20,82 пункта (0,51%) - до 4092,50 пункта.

Швейцарский SMI повысился на 35,84 пункта (0,45%) - до 8036,44 пункта, голландский AEX - на 2,03 пункта (0,54%) - до 377,64 пункта.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии вырос на 0,6% и достиг отметки 1236,99 пункта.

Азия


Азиатские фондовые индексы, начав 14 августа разнонаправленную торговлю, завершили сессию среды преимущественно ростом своих основных индексов.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific вырос в ходе торгов на 0,1%, до 135,9 пункта.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся на 1,32% до 14 050,16 пункта.

Австралийский S&P ASX потерял 0,28%, упав до 5 157,42 пункта.

Китайский Shanghai Stock Exchange Composite Index закрылся «в минусе» на 0,42%, просев до 2 349,08 пункта.

Южнокорейский KOSPI вырос на 0,57% до 1 923,91 пункта.


Акции Commonwealth Bank of Australia подешевели в ходе торгов на 1,15%, несмотря на то, что австралийский банк объявил о рекордной прибыли по итогам финансового года, завершившегося 30 июня, и повысил дивиденды.

Бумаги National Australia Bank Ltd. выросли в цене на 0,55%, Westpac Banking Corp. - на 0,56%.

Стоимость акций Rio Tinto Ltd. опустилась в ходе торгов на 1,1%.

Акции китайского автопроизводителя SAIC Motor Corp. подорожали на 4,2%, после того как стало известно, что Huayu Automotive Systems Co., в которой SAIC принадлежит 60%, договорилась о выкупе у Visteon Corp. 50-процентной доли в их СП за $1,25 млрд.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: позитивная внешняя конъюнктура подняла ММВБ на трехнедельный максимум — фондовые торги в РФ завершились ростом на фоне внешнего позитива.

Торговая сессия на российском фондовом рынке завершилась ростом основных индексов. ММВБ поднялся на 1,4% - до отметки 1407,86 пункта. Индекс РТС увеличился к концу торговой сессии на 0,93% - до 1338,85 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 447,2 млрд руб.
Лидерами роста к концу торгового дня стали акции Газпрома (+2,1%), «НорНикеля» (+3,5%), ЛУКОЙЛа (+1,4%). В лидерах падения значились бумаги «Красного Октября» (-3,4%), МРСК Центра (-1,8%), ТГК-9 (-1,1%).


Торги на российском рынке во вторник, 13 августа, начались ростом ведущих фондовых индексов, чему способствовал позитивный внешний фон.

Сессия в Японии 13 августа завершилась повышением Nikkei на 2,57%. На японскую биржу оказали влияние сообщения о том, что власти Японии рассматривают возможность снижения корпоративного налога после неутешительных предварительных данных о динамике ВВП за II квартал, обнародованных правительством накануне. Премьер-министр Синдзо Абэ пытается принять меры экспансионистской фискальной и денежной политики для стимулирования экономического роста страны. Он призвал к снижению корпоративного налога в качестве средства облегчения бремени для японских компаниях, а также привлечения иностранных инвестиций.

Фондовые торги в Европе 13 августа открылись повышением ведущих индексов. Положительный настрой инвесторов обеспечивался, в том числе, ожиданием публикации ряда макроэкономических данных. Макростатистика не подвела и даже превзошла ожидания. Индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в Германии в августе вырос с 36,3 до 42,0 пункта, а также превысил прогноз в 40,0. Индекс текущих условий ZEW в августе взлетел с 10,6 до 18,3 пункта при прогнозе 12 пунктов. Промпроизводство в еврозоне выросло в июне в годовом выражении на 0,3% вместо 0,2%.

Инфляция в Великобритании снизилась до 2,8% в июле по сравнению с 2,9% в июне.

Из российских новостей стоит отметить данные Минфина о снижении профицита федерального бюджета РФ за январь-июль на 16,3% в годовом выражении. Согласно этим данным, в июле 2013г. бюджет был исполнен с дефицитом в 130,21 млрд руб. (2,3% от ВВП за месяц) против профицита 115,6 млрд руб. (2,1% от ВВП) в июне 2013г.

Кроме того, МЭР отчитался о чистом оттоке капитала из России, который, по оценке ведомства, в июле составил $6-7 млрд. ЦБ России во вторник опубликовал прогноз, согласно которому рост ВВП России по итогам 2013г. может составить около 2%.

На российском рынке акций после позитивного начала активность покупателей возросла, в результате индексы устремились вверх. Во второй половине дня индекс ММВБ пробил отметку 1400 пунктов и достиг максимального за последние три недели уровня (1409,75 пункта). Под занавес торгов индикатор немного отступил от этой отметки.

По итогам торговой сессии 13 августа индекс ММВБ повысился на 1,40% и остановился на отметке 1407,86 пункта, индекс РТС поднялся на 0,93%, до 1338,85 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 450,86 млрд руб.

Российские акции завершили сессию с преобладанием позитива. Лидером роста на этот раз стали акции машиностроителей. Обыкновенные акции АВТОВАЗа взлетели на 12,59%, привилегированные - на 10,97%, при этом никаких новостей, способствовавших бы столь сильному росту, во вторник не появлялось. Акции КАМАЗа подорожали на 4,49%.

Спросом во вторник по-прежнему пользовались металлурги. Акции «Мечела» выросли на 2,36%, «Северстали» - на 1,39%, ММК - на 1,15%. Помимо поддержки новостного фона из Китая (на минувшей неделе), где выше ожиданий выросли импорт, экспорт, а также промышленное производство, на текущей неделе росту интереса инвесторов к металлургам способствовал рост в диапазоне 5,3-8,6% экспортных цен на стальной прокат. А экспорт стального проката приносит половину выручки металлургам РФ.

Акции «Норникеля» подорожали на 3,41%. Компания погасила 13 млн 911 тыс. 346 обыкновенных акций, составляющих 8,08% ее уставного капитала, и таким образом завершила погашение квазиказначейского пакета. Теперь ее уставный капитал составляет 158 млн. 245 тыс. 476 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб.

Продажи на рынке РФ во вторник были немногочисленными.

Больше всех потеряли акции МРСК Центра (-2,12%).

На 1,03% подешевели акции ОГК-2, на 1,05% - «Фармстандарта». ОАО «Фармстандарт» приобретет 100% акционерного капитала сингапурской компании Bever Pharmaceutical Pte Ltd. за $590 млн.
Частично (на $542 млн.: цена за одну обыкновенную акцию составляет 2 тыс. 235,4 руб., за одну GDR - $20,76) сделка будет профинансирована акциями «Фармстандарта», принадлежащими его дочерней компании ОАО «Фармстандарт – Лексредства».
100% Bever контролируется компанией Bristley Enterprises Ltd., которой в свою очередь владеет член совета директоров «Фармстандарта» Александр Шустер. В случае совершении сделки Bristley станет вторым крупнейшим акционером «Фармстандарта» с долей 18,74%.

Нефтегазовый сектор завершил торги позитивно, чему способствовал рост цен на нефтяные фьючерсы на ожиданиях сокращения в США запасов нефти и нефтепродуктов. По состоянию на 18.00 фьючерсы на Brent поднялись на 0,38% и торговались на уровне на $108,5 за баррель, фьючерсы на WTI повысились на 0,08% и находились на отметке $105,60 за баррель.

Снижение по итогам сессии продемонстрировали лишь привилегированные акции ТНК-ВР Холдинга, опустившиеся на 0,23%. Остальные бумаги сектора показали неплохой рост. Наибольшим спросом у покупателей пользовались акции «Газпром нефти» (+3,15%) и Газпрома (+2,44%). Проходивший во вторник аукцион по продаже МОЭК выиграл «Газпром энергохолдинг» (дочерняя компания Газпрома, объединяющая электроэнергетические активы монополии - ОАО «ОГК-2», ОАО «Мосэнерго» и ОАО «ТГК-1».), предложивший начальную цену в 98,6 млрд. руб. Другой участник аукциона - ООО «Сберэнергодевелопмент» не стал торговаться.

Комментируя итоги аукциона, российские аналитики подчеркнули, что «Газпром энергохолдинг» уже владеет одной из компаний той же технологической цепочки теплоснабжения в Москве - это «Мосэнерго» (ГЭХу принадлежит 53,5% «Мосэнерго»). В этом плане перспективы хорошие, потому что ожидается создание интегрированной структуры, включающей всю технологическую цепочку от производства до поставки тепла конечному потребителю.

Привилегированные акции «Транснефти» подорожали на 1,52%, акции ЛУКОЙЛа - на 1,46%, «Сургутнефтегаза» - на 1,12%, «Татнефти» - на 1,79%, «Роснефти» - на 0,87%. НК «Роснефть» и государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (ГНКАР) подписали в Баку ряд документов, в частности, соглашение о сотрудничестве, а также об основных условиях поставок нефти. Как подчеркнул председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин, соглашение о партнерстве является стратегическим, оно предполагает обмен активами и совместную добычу.

Судьба основного сопротивления индекса ММВБ на отметке 1410 пунктов будет зависеть от динамики американского рынка, который в свою очередь ориентируется на данные о розничных продажах.
После выхода июльского доклада о занятости (2 августа) розничные продажи являются одним из основных индикаторов, на которой ориентируются инвесторы в попытках предугадать поведение ФРС США по QE3 на сентябрьском заседании. Эксперт считает, что после резкого роста индекс ММВБ выглядит перекупленным внутри дня и что среда на ММВБ начнется с отката.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 13 августа просел на 3,14 пункта или на 1,00%, достигнув уровня 311,29 пунктов. Объем торгов за день составил 1 340 960 544,67 грн., акциями наторговали 5 581 398,77 грн., корпоративными облигациями - 2 861 105,70 грн., гособлигациями - 1 331 482 775,30 грн., инвестиционными сертификатами - 1 035 264,90 млн. грн.


Как сообщалось, в понедельник, 12 августа индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 0,18 пункта или на 0,06%, достигнув уровня 314,43 пунктов.

С начала года индикатор просел на 13,88 пункта или на 5,18% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 13 августа, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые рынки Японии 13 августа 2013г. открылись ростом на фоне ослабления иены после публикации доклада премьер-министр Синдзо Абэ, в котором он сообщил о возможном снижении ставки корпоративного налога в качестве компенсации за запланированное увеличение налога с продаж, которое произойдет в два этапа.

С.Абэ пытается принять меры экспансионистской фискальной и денежной политики для стимулирования экономического роста страны. Он призвал к снижению корпоративного налога в качестве средства облегчения бремени, лежащего на японских компаниях, а также привлечения иностранных инвестиций.

«Сообщения СМИ о том, что С.Абэ планирует снизить ставку корпоративного налога, имели положительный эффект на фондовые рынки», - отметил фондовый эксперт Ichiyoshi Asset Management Мицусиге Акино.

Индекс Nikkei после публикации данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) Японии подрос на 1,7% и показал лучшую динамику за последние 100 дней с момента своего минимума в июне 2013г.
Курс иены понизился на 0,4% - до 97,265 иен за доллар США - после пятинедельного роста и достигнутого на прошлой неделе максимума в 95,801 иен за доллар.
Азиатские акции MSCI Asia-Pacific упали на 0,1% после достижения двухнедельного максимума 12 августа с.г., в то время как южнокорейский KOSPI прибавил 0,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 также открылся повышением на 1,06% и составляет 5108,65 пункта.

Украинский рынок акций начав торги во вторник разнополярной динамикой фондовых индексов, спустя час закрепился в «зеленой зоне»: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.30 Киева повысился на 0,4% - до 891,31 пункта, индекс ПФТС - на 0,08%, до 314,67 пункта.
Индекс УБ вытянули акции Алчевского меткомбината (+0,76%), Донбассэнерго (+0,72%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,69%), тогда как негативное влияние на показатель оказывали акции Азовстали (-0,64%), Укрсоцбанка (-0,31%) и Мотор Сичи (-0,22%).

В «индексной корзине» ПФТС лидерами роста были бумаги Днепрэнерго (+2,43%), Донбассэнерго (+1,69%) и Харцызского трубного завода (+0,8%).

Не секрет, что у инвесторов самый разгар сезона отпусков, соответственно активность на рынках невысокая.
В то же время, нельзя не отметить значительное улучшение ситуации на развивающихся рынках, что позволяет говорить об усилении аппетита международных инвесторов к риску.

Также нелишне обратить внимание на попытки днем ранее украинских инвесторов избавиться от неликвидных акций. Предположим, что это происходило в пользу покупки ликвидных бумаг со значительным потенциалом роста, а не в пользу гривневого депозита. Тем более, если ожидаемая европейская статистика не разочарует и российские акции продолжат стремительный рост, это может активизировать интерес к акциям энергогенерирующих и машиностроительных компаний в Украине.


К полудню среды, 14 августа, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, азиатские фондовые индексы колеблются разнонаправленно в среду на фоне слабой активности торгов, биржи Гонконга закрыты из-за тайфуна.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе торгов на 0,1%, до 134,9 пункта.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 0,9%, австралийский S&P ASX - на 0,17%, китайский Shanghai Composite - вырос на 0,1%, южнокорейский KOSPI вырос на 0,23%.

Акции Commonwealth Bank of Australia подешевели в ходе торгов на 1,15%, несмотря на то, что австралийский банк объявил о рекордной прибыли по итогам финансового года, завершившегося 30 июня, и повысил дивиденды.

Бумаги National Australia Bank Ltd. выросли в цене на 0,55%, Westpac Banking Corp. - на 0,56%.

Стоимость акций Rio Tinto Ltd. опустилась в ходе торгов на 1,1%.

Акции китайского автопроизводителя SAIC Motor Corp. подорожали на 4,2%, после того как стало известно, что Huayu Automotive Systems Co., в которой SAIC принадлежит 60%, договорилась о выкупе у Visteon Corp. 50-процентной доли в их СП за $1,25 млрд.

Во-вторых, торги на российском рынке акций 14 августа 2013г. начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,32% - до 1412,34 пункта. Индекс РТС вырос до 1343,85 пункта, что на 0,37% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Сложившийся к началу торгов на российском рынке внешний фон уместно оценивать как «близкий к нейтральному».

ММВБ 13 августа закрылся ниже уровня 1410 пунктов, и 14-го он будет предпринимать новые попытки его преодолеть. Не факт, что в среду это удастся сделать, однако пробой этого уровня откроет дорогу к уровню 1440 пунктов.

В свою очередь эксперты РФ отмечают, что по итогам дня индекс ММВБ может несколько снизиться.

Индекс ММВБ практически подошел к 200-дневной скользящей средней, которая находится на данный момент около отметки 1424 пункта. В принципе, движение к ней выглядит вполне логично на спокойном внешнем фоне и достаточном уровне ликвидности (медленное ослабление рубля пока дает положительный эффект), но вряд ли ее удастся сходу преодолеть, так что можно произвести некоторую коррекцию длинных позиций. В конце концов, всех денег не заработаешь, а какая-никакая прибыль с 8 августа уже накопилась, а риски под техническим сопротивлением будут нарастать.

Отечественный фондовый рынок, пребывавший до полудня в «боковике», после выхода приличной статистике по ВВП стран-лидеров еврозоны и монетарного союза в целом, немного приободрился, давая надежду на «плюсовое» закрытие нынешней сессии. Определенным гарантов преобладания оптимистичного финала торгов 14 августа стали торгующиеся в «зеленой зоне» акции ГМК-«элиты» (Алчевский МК, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, Азовсталь, СевГОК, Харцизский трубный завод), Укрнефти, Западэнерго, Днепрэнерго.

Оппонируют «быкам» бумаги ЕМЗ, Центрэнерго, Крюковского и Стахановского вагоностроительного заводов, Мотор Сич и Стирол.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 65037
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3955 раз.
Подякували: 7357 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 48
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 чер, 2018 12:42
дядя Caша
0 262
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 чер, 2018 11:13
дядя Caша
0 148
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 чер, 2018 12:37
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама