Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы в четверг в основном незначительно снизились на фоне неоднозначных статистических данных после преодоления исторических максимумов накануне.
По данным Национальной ассоциации риелторов, количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в августе выросло на 1,7% по сравнению с июлем — до 5,48 миллиона, что на 13,2% выше показателя августа 2012 года и стало максимальной отметкой более чем за шесть лет. Аналитики, наоборот, ожидали сокращения числа сделок на 2,6% — до 5,25 миллиона.
Индекс опережающих экономических показателей в США вырос в августе на 0,7% по сравнению с июлем, оказавшись лучше прогнозов на уровне 0,6%. Превзошли ожидания и данные по индексу деловой активности в округе Филадельфия, который в сентябре подскочил до 23 пунктов с 9,3 пункта в августе, тогда как аналитики прогнозировали рост лишь до 10 пунктов.
В то же время число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 сентября, выросло на 15 тысяч и составило 309 тысяч. Аналитики полагали, что число заявок выросло на 8 тысяч по сравнению с непересмотренным показателем предыдущей недели — до 300 тысяч.
Накануне индексы Dow Jones и S&P 500 поставили очередной рекорд благодаря решению ФРС не сокращать объемы программы стимулирования экономики. По мнению инвестиционного стратега Edward Jones Кейт Уэрн, это решение отражает согласие членов комитета, что ситуация улучшилась, однако не настолько, насколько хотелось бы.
«Важный момент для инвесторов заключается в том, что если вы не краткосрочный игрок, то должны понимать, что экономическая ситуация улучшается, и ФРС начнет сокращать выкуп облигаций, неважно, в следующем месяце или в конце года, или в начале 2014 года», — приводит слова эксперта агентство MarketWatch.
Акции издателя видеоигр Take-Two Interactive подорожали по итогам сессии на 1,3% на фоне сообщения о том, что компьютерная игра Grand Theft Auto (GTA) V установила рекорд первого дня глобальных розничных продаж - 800 млн долл. По прогнозу инвестбанка Wedbush Securities, новый эпизод культового игрового сериала GTA принесет Take-Two $1,57 млрд. валовой выручки.
Котировки производителя электромобилей Tesla Motors подскочили на 7%, а внутри торгового дня достигали рекордного для компании уровня в $180,47. Это произошло после того, как аналитики Deutsche Bank повысили целевую стоимость акций Tesla со $160 до 200.
Между тем акции крупнейшего банка США J.P.Morgan Chase подешевели на 1,2% после объявления о том, что банк выплатит $920 млн. штрафов регуляторам в США и Великобритании в рамках урегулирования дела о многомиллиардных убытках лондонского трейдингового отдела J.P.Morgan в 2012г., понесенных в результате безответственных ставок трейдеров и халатности их руководителей.
Акции нефтедобывающего гиганта ExxonMobil Corp. подешевели по итогам торгов на 0,3% после сообщений о том, что компания не будет участвовать в тендере на приобретение лицензии на освоение крупного морского месторождения Бразилии Libra. По сообщению бразильского Национального нефтяного агентства, 11 компаний зарегистрировались для участия в аукционе, который состоится 21 октября.
По итогам торговой сессии 19 сентября 2013г. индекс Dow Jones снизился на 40,39 пункта (-0,26%) - до 15636,55 пункта, индекс S&P - на 3,18 пункта (-0,18%) - до 1722,34 пункта. Индекс Nasdaq повысился на 5,743 пункта (+0,15%) - до 3789,38 пункта.
Европа
Европейские котировки 19 сентября 2013г. отличились ростом, при этом один из основных индексов обновил пятилетний максимум после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о переносе сворачивания мер стимулирования экономики на более позднее время.
Акции в сезонных секторах, а также в сфере недвижимости продемонстрировали больший рост: бумаги глобальной горнодобывающей компании Anglo American выросли на 3,7%, а котировки Unibail-Rodamco - крупнейшей европейской корпорации, занимающейся недвижимостью - прибавили 4,8%.
Акции золотодобывающих компаний также оказались в заметном плюсе на фоне ослабления доллара. Бумаги англо-южноафриканской Randgold Resources, осуществляющей золотодобычу в Мали, взлетели на 8,1%, акции мексиканской Fresnillo plc прибавили 6%.
После закрытия европейских рынков 18 сентября 2013г. ФРС, вопреки прогнозам, сообщила о продолжении выкупа государственных облигаций США на сумму 85 млрд долл. ежемесячно. Таким образом, сворачивание стимулирования экономики будет происходить более скромными темпами, чем ожидалось ранее. Программа количественного смягчения ФРС является главным фактором роста глобального рынка ценных бумаг на протяжении последнего года.
«Решение ФРС не сворачивать стимулирования не меняет общего сценария, а просто откладывает некоторые события на время, - полагает Оливер Пфайль, менеджер по глобальным ценным бумагам в Deutsche Asset & Wealth Management. - Рынок сейчас понимает, что сворачивать количественное смягчение будут намного медленнее, но, в конечном счете, экономический рост восстановится, поэтому вложение в циклические ценные бумаги является более чем разумным решением».
О.Пфайль видит больше потенциала не в американских, а в европейских акциях, ожидая восстановления уровня оценки акций в еврозоне по мере ее выхода из рецессии.
Бумаги швейцарской фармацевтической группы Novartis потеряли 0,6%, поскольку инвесторы покупали акции, более привязанные к экономическим циклам. ФРС также сократила прогноз по экономическому росту на 2013г. до 2,0% с 2,3% по июньской оценке (тогда прогноз был понижен с 2,6%). Сокращение прогноза на 2014г. ожидается еще более резкое.
«Решение ФРС не сворачивать программу стимулирования означает, что ситуация в экономике продолжает оставаться сложной, потенциал роста американской экономики ниже, чем в конце весны», - полагает Эстель Менар, фонд-менеджер Amundi.
По состоянию на закрытие британский индекс FTSE 100 вырос на 66,57 пункта (+1,01%) - до 6625,39 пункта, немецкий DAX прибавил 58,12 пункта (+0,67%) - до 8694,18 пункта, французский CAC 40 вырос на 35,64 пункта (+0,85%) - до 4206,04 пункта, швейцарский индекс SMI подрос на 39,5 пункта (+0,49%) - до 8092,29 пункта.
Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 на момент закрытия торгов прибавил 0,6% и вырос до 1265,95 пункта, что стало наивысшим показателем с середины 2008г., в то время как «голубые фишки» еврозоны Euro STOXX 50 прибавили 0,9% - они подросли до 2936,20 пункта - лучшего показателя с середины 2011г.
Азия
Фондовые торги в Японии завершились 20 сентября 2013г. снижением индекса Nikkei на 0,2% в преддверии длинных выходных: 23 сентября в Японии отмечается День осеннего равноденствия, Токийская фондовая биржа будет закрыта.
Эйфория на мировых рынках, вызванная решением Федеральной резервной системы (ФРС) сохранить объемы стимулирования экономики на прежнем уровне, оказалась недолгой: накануне американские индексы Dow и S&P снизились, торги на европейских биржах сегодня также открылись в «минусе».
Акции оператора атомных электростанций Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) подешевели на 2,3%: накануне премьер-министр Японии Синдзо Абэ потребовал, чтобы компания вывела из эксплуатации два оставшихся реактора на аварийной АЭС «Фукусима-1», для чего компании понадобится изыскать дополнительные средства.
«Лидером» снижения в составе индекса Nikkei 225 стали бумаги морского грузоперевозчика Mitsui OSK Lines (-3,2%). Акции лидера японского сектора морских грузоперевозок Nippon Yusen подешевели на 1,6%.
Наибольшим же ростом в составе Nikkei отметился производитель цифровых фото- и видеокамер Nikon Corp., чьи котировки взлетели на 6,4%. Кроме того, подорожали акции автопроизводителей: Toyota Motor (+1,3%), Mitsubishi Motors (+1,2%) и Mazda Motor (+1,4%). Исключением стали бумаги Honda Motor, подешевевшие на 0,5% после сообщения об отзыве 374 тыс. автомобилей в США для устранения предполагаемых дефектов подушек безопасности.
По итогам торгов 20 сентября 2013г. индекс Nikkei понизился на 23,76 пункта (-0,16%) и составил 14742,42 пункта. Курс доллара к иене снизился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,05 и составил на закрытии фондовых торгов ¥99,32 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: ФРС помогла индексу ММВБ взобраться выше 1500 пунктов — торги на российском рынке акций в четверг завершились значительным ростом основных индексов. Индекс ММВБ увеличился на 1,52% - до отметки 1487,19 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии вырос на 3,44% - до 1478,75 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 430,8 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции Газпрома (+2,8%), «Северстали» (+2,6%), «префы» Сбербанка (+2,6%). В лидерах падения значились бумаги «Уралкалия» (-2%), «Ростелекома» (-1,5%), МРСК Юга (-2,3%).
ФРС США ободрила покупателей своим решением не сворачивать программу «количественного смягчения». Индекс ММВБ в четверг, 19 сентября, смог забраться выше отметки 1500 пунктов, но на большее покупателей не хватило.
За каких-то три недели рынок РФ вырос более чем на 10%, и желание зафиксировать прибыль вполне рационально. В правительстве продолжаются немного непонятные споры о тарифах. Глава МЭР Алексей Улюкаев предложил повысить тарифы для населения на размер инфляции, помноженной на коэффициент 0,7. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила против такого шага, так как это разогреет инфляцию минимум на 0,5 п.п. Остается только гадать об итоговом решении по вопросу снижения тарифов для юридических лиц и компенсации недополученных доходов за счет физических лиц. В остальном, можно сказать, соседский рынок, лишенный самостоятельности, отыгрывал решение ФРС, игнорируя прочие факторы.
По итогам торгов 19 сентября индекс ММВБ вырос на 1,52% - до 1487,19 пункта. Индекс РТС завершил торги незначительным изменением (1479,68 пункта, +0,06%). Объем торгов по итогам дня составил 430,8 млрд руб.
Правительство РФ на заседании в четверг одобрило проект бюджета на 2014-2015 гг., в котором заложены доходы в 2016г. в виде дивидендов госкомпаний в размере 35% чистой прибыли по МСФО за 2015г., сообщил министр финансов Антон Силуанов. Компании с госучастием отреагировали на новость ростом.
По итогам торгов четверга акции Газпрома выросли на 1,89%, «Роснефти» - на 1,01%, ЛУКОЙЛа - на 0,64%, «Татнефти» - на 1,61%, «Транснефти» - на 2,06%. Котировки «Башнефти» снизились на 1,05%.
«Газпром нефть» получит возможность платить НДПИ на газ как независимый производитель, сообщил в четверг замминистра финансов РФ Сергей Шаталов. Бумаги «Газпром нефти» подорожали на 0,35%.
Бумаги металлургического сегмента также росли вслед за рынком: ГМК «Норникель» прибавила 1,58%, «Мечел» - 2,07%, НЛМК - 1,06%. ММК подешевел на 0,2%. Бумаги ОАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) прибавили 0,02%. Совет директоров ТМК рекомендовал выплатить за первое полугодие 2013г. дивиденды в размере 1,04 руб. на акцию. Всего на выплату дивидендов предлагается направить 975 млн 89 тыс. 537,76 руб. Вопрос о выплате дивидендов вынесен на одобрение внеочередного собрания акционеров ТМК, которое пройдет в заочной форме.
Лидером снижения в четверг были РДР «Русала» (-4,21%). ОК «Русал» уже закрыла три завода в России и думает остановить Новокузнецкий алюминиевый завод, сообщил первый заместитель генерального директора компании Владислав Соловьев. «Русал» сократил производство на 350 тыс. т по сравнению с 2012г., и мы уже закрыли по крайней мере три завода в западной части России», - сказал В.Соловьев на отраслевой конференции в Женеве. «С таким уровнем цен, я думаю, еще будут закрываться производства в западной части РФ», - добавил он.
Evraz Plc продает Высокогорский горно-обогатительный комбинат (ВГОК) за $20 млн. Как говорится в сообщении металлургической компании, соответствующий договор подписан с НПРО «Урал». Цена определена с учетом отсутствия на балансе ВГОКа долговых обязательств. В четверг в Лондоне бумаги Evraz подорожали на 2,0%.
В энергетическом сегменте акции двигались вверх. ФСК ЕЭС подорожала на 0,43%, «Россети» - на 0,1%, «РусГидро» - на 1,8%. Акции «Интер РАО» снизились на 1,68%.
Котировки акций Сбербанка выросли на 2,59% на дивидендных новостях. Акции ВТБ потеряли 0,02%. Бумаги компаний телекоммуникационного сектора двигались разнонаправленно. МТС прибавила 1,34%, «Ростелеком» потерял 1,36%.
Полагаю, с высокой вероятностью часть инвесторов решит зафиксировать свой доход после ралли четверга. К тому же пятница будет скудна на новостной фон. Поэтому серьезных изменений на российском фондовом рынке 20-го не ожидается, а ориентиром для инвесторов РФ станут торги на западных торговых площадках.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 19 сентября вырос на 3,83 пункта или на 1,30%, достигнув уровня 299,53 пунктов. Объем торгов за день составил 145 328 903,10 грн., акциями наторговали 94 096 807,24 грн., корпоративными облигациями - 55 590,12 грн., гособлигациями - 51 131 633,69 грн., инвестиционными сертификатами - 44 872,05 грн.
Как сообщалось, в среду, 18 сентября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 1,76 пункта или на 0,60%, достигнув уровня 295,70 пунктов.
С начала года индикатор просел на 29,16 пункта или на 8,87% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 19 сентября, сессия в ПФТС. Во-первых, фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в четверг, оптимизм инвесторов обусловлен решением Федеральной резервной системы не сокращать объем программы покупки активов.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific увеличился с начала торгов на самые значительные с 11 июля 2,1%.
Японский Nikkei 225 прибавил 1,7%, поднявшись до максимума за последние восемь недель, гонконгский Hang Seng вырос на 1,7%, австралийский &P/ASX 200 - на 1%.
Индонезийский фондовый индекс возглавляет ралли и повышается на 7,4%, наиболее ощутимые с октября 2011 года, увеличение сингапурского Straits Times составляет максимальные за 20 месяцев 1,6%.
Биржи материкового Китая и Южной Кореи закрыты в четверг в связи с праздником.
Дорожают акции золотодобывающих компаний: котировки Zijin Mining Group Co. поднялись на 7,1%, Zhaojin Mining Industry Co Ltd. - на 7,9%, австралийской Newcrest Mining Co. - на 7,7%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались уверенным ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10.20 Киева индекс ММВБ увеличился на 2,2% - до 1497,27 пункта. Индекс РТС вырос до 1494,23 пункта, что на 4,5% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Российские и европейские фондовые рынки ростом котировок попытаются отыграть положительные итоги заседания FOMC Федеральной резервной системы (ФРС), на котором так и не было принято решение о сокращении программы стимулирования американской экономики.
Охватившая стараниями решения FOMC ФРС США не прерывать монетарное стимулирование ни на цент все фондовые площадки планеты «бычья» эйфория не миновала и отечественный рынок акций, текущая таблица цены «фишек» которого окрасилась в «зеленый» цвет.
Думается, торги четверга принесут нашим индексам приличный «плюс» - ведь подавляющему большинству дорожающий «фишек» оппонируют всего лишь «покрасневшие» Ясиновский КХЗ, Аваль, Укрсоцбанк и Крюковский вагоностроительный завод.
К полудню пятницы, 20 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, торги на российском рынке акций в пятницу, 20 сентября 2013г., начались небольшим снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ просел на 0,14% - до 1485,1 пункта, индекс РТС - на 0,31% - до 1474,11 пункта.
Этот «минус по-русски» не удивляет: после того как накануне рынки отыграли позитивные итоги заседания Федеральной резервной системы США, на котором, вопреки ожиданиям, так и не было принято решение о сворачивании программы стимулирования американской экономики, на рынках может последовать легкая коррекция котировок вниз. Особенно на пятничном пустом информационном фоне, так как игроки уже не ждут каких-либо важных новостей.
При этом стоит отметить, что общий фон для российского рынка в начале дня 20-го складывается «смешанным». Фьючерсы на индексы США слегка снижаются, азиатские рынки не показывают единой динамики. Цены на нефть Brent пытаются удержаться над отметкой в $108,5 за баррель. Старт российской торговой сессии мы ожидаем увидеть в нейтральной зоне.
Во-вторых, фондовые торги в Европе 20 сентября открылись небольшим снижением основных индексов. После ралли на фоне позитивных данных из США инвесторы перешли к фиксации прибыли. Основным ньюсмейкером для европейских рынков по-прежнему являются Соединенные Штаты. Больше недели трейдеры по всему миру с опасением ожидали заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США.
Ожидалось, что главный кредитный институт первой экономики мира объявит о сокращении своей программы «количественного смягчения»: выкупа облигаций в условиях низкой процентной ставки. Программа ФРС США подразумевала покупку бумаг на сумму $85 млрд. ежемесячно, что служило серьезным стимулом американской и мировой экономики. Однако на фоне улучшения макроэкономической статистики США руководители ФРС объявили о возможном пересмотре этой суммы в сторону понижения, что негативно отразилось на настроении инвесторов. Тем не менее, в ходе заседания FOMC 17-18 сентября ФРС приняла решение не сокращать выплату еще в течение некоторого срока, поскольку сейчас экономика еще недостаточно восстановилась.
Решение ФРС США подстегнуло к росту рынки всего мира, но сейчас трейдеры перешли к фиксации прибыли. Одна из основных причин такой смены тренда - бюджетная политика США.
Приближаются сроки утверждения бюджета и дедлайн, до которого необходимо принять решение о «потолке» госдолга США: предполагается, что этот показатель будет достигнут в середине октября 2013г., после чего Казначейство потеряет возможность заимствовать.
На фоне растущих споров в Конгрессе по проблеме госдолга мировые площадки уже сейчас начинают показывать некоторую волатильность. Ожидается, что в ближайшие торговые дни она усилится, поскольку окончательное решение должно быть принято до конца бюджетного года 1 октября, иначе произойдет временное прекращение оказания правительственных услуг населению, за исключением базовых.
Определенное влияние на ход торгов оказали и корпоративные новости европейских компаний. Так на 11.00 Киева акции второй по доле рынка энергетической компании Германии RWE AG снижаются на 2,7%. Поводом к этому послужило заявление руководства концерна об урезании дивидендов - с €2 до €1 на акцию. На 1% уменьшилась рыночная капитализация итальянского машиностроительного холдинга Finmeccanica. Причина тому - понижение кредитного рейтинга компании агентством Moody's с Baa3 до Ba1. Среди лидеров падения - германский производитель одежды Adidas, акции которого теряют в цене 4,2%. Это произошло на фоне заявления руководства фирмы о снижении прогноза по прибыли за 2013г.
На этом фоне европейские банки отметились преимущественно негативной динамикой.
Так, котировки британского Royal Bank of Scotland снизились на 0,9%, акции Lloyds Banking теряют в цене 0,3%, а рыночная капитализация Barclays уменьшилась на 0,5%. Акции французского Societe Generale снижаются в цене на 0,3%, котировки BNP Paribas понизились на 0,1%, зато рыночная капитализация Credit Agricole подросла на 0,5%. Ценные бумаги немецкого Commerzbank подешевели на 0,5%, а акции конкурирующего с ним Deutsche Bank торгуются в «зеленой зоне», прибавляя 0,3%.
Котировки бумаг телекоммуникационных компании Европы на открытии торгов также не продемонстрировали единой тенденции. Рыночная капитализация британской Vodafone снизилась на 0,4%, акции Telecom Italia подешевели на 1,5%, котировки Orange снизились на 0,6%. Ценные же бумаги Deutsche Telekom прибавили в цене 0,9%. По состоянию на 11.30 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 6,16 пункта (-0,09%) и составляет 6619,23 пункта, немецкий DAX опустился на 4,05 пункта (-0,05%) - до 8690,03 пункта, французский CAC 40 - на 6,13 пункта (-0,15%), до 4199,91 пункта, зато швейцарский SMI прибавил 34,89 пункта (+0,45%) и составил до 8127,18 пункта.
Украинский рынок акций начал торги в пятницу разнонаправленной динамикой биржевых индикаторов: индекс "Украинской биржи" (УБ) на фоне стремлений участников зафиксировать прибыли после двухдневного ралли к 11.00 Киева просел на 0,48% - до 839,88 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,04% - до 299,65 пункта.
Среди индексных бумаг УБ наиболее подешевели акции Укрсоцбанка (-1,56%), Райффайзен Банка Аваль (-1,09%) и Центрэнерго (-1,02%). С ростом котировок торговались только бумаги Донбассэнерго (+0,18%).
В «индексной корзине» ПФТС сделки прошли только с акциями Харцызского трубного завода (-5,48%), Днепрэнерго (+0,73%) и Донбассэнерго (-0,07%).
Как мы указали выше, 20 сентября из важной статистики ожидаются только данные по индексу потребительского доверия в еврозоне за сентябрь, поэтому рынки в целом могут взять небольшую паузу. Основные (заокеанские) драйверы уже отыграны, поиск новых продолжается.
По словам очевидцев, покупательский импульс последних дней достаточно силен для дальнейшего восходящего движения индексов, однако не менее вескими являются причины для негатива. Рынки, в частности, вспомнили о проблеме потолка госдолга США и поиске преемников главы ФРС Бена Бернанки. Кроме того, добавим, что, несмотря на то, что вся обнародованная днем ранее статистика США превзошла ожидания, инвесторы оставили ее без внимания.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
