Итоги: Мировой фондовый рынок 05.11.13

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2013 13:49

Итоги: Мировой фондовый рынок 05.11.13

США

Фондовые торги в США 4 ноября 2013г. закрылись некоторым повышением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей от ряда крупных американских компаний. Положительное влияние на позитивный ход торгов также имело некоторое охлаждение бирж после длительного ралли прошлого месяца, приведшего к установлению нескольких рекордов на фондовых рынках США.

Некоторым разочарованием для инвесторов стало сообщение производителя смартфонов компании BlackBerry. Ее акции потеряли в цене более 16%, после того как компания заявила, что отказывается от намерения продать себя. Вместо этого BlackBerry получает заем в размере $1 млрд. от своего крупнейшего акционера - инвестиционного консорциума Fairfax Financial, который ранее рассматривался в качестве покупателя. Кроме того, канадский производитель смартфонов заявил, что президент BlackBerry Торстен Хейнс уходит в отставку. Его место займет Джон Чен - экс-глава разработчика программного обеспечения Sybase.

Тем временем котировки проблемного ритейлера J.C.Penney закрыли торги повышением более чем на 2%. Инвесторы отмечают, что работать по бумагам ритейлера очень выгодно, так как многие плохо информированные трейдеры, не имеющие представления об истинном положении дел ритейлера, все еще продолжают «ставить против» него.

Ценные бумаги производителя электрокаров Tesla поднялись в цене более чем на 8%. Октябрь оказался не самым хорошим месяцем для котировок компании, однако ее позиции крепнут, по мере того как Tesla подходит к квартальной отчетности. Отчет за квартал будет опубликован автопроизводителем после завершения торговой сессии от 5 ноября. Аналитики прогнозируют достаточно сильные показатели.
Не менее значимым для инвесторов стало грядущее IPO оператора сервиса микроблогинга Twitter, который собирается выйти на первичное размещение акций уже в конце текущей недели. Новости о скором IPO не замедлили оказать влияние на котировки компаний смежного сектора. Так, акции Facebook на этом фоне потеряли в цене более 3%, а котировки LinkedIn поднялись на 1,7%.

4 ноября также стал отчетным днем для таких компаний, как производитель продуктов питания Kellogg и ритейлер Sysco. Котировки Kellogg, обнародовавшей отчетность до официального торгового старта, поднялись на 0,7%, после того как компания отчиталась о прибыли. Финансовые результаты Sysco, достигнутые в июле-сентябре 2013г., ощутимо превысили прогноз, на фоне чего котировки компании на закрытии торгов поднялись на 4,3%.

По итогам торговой сессии 4 ноября 2013г. индекс Dow Jones повысился на 23,57 пункта (+0,15%) - до 15639,12 пункта, индекс S&P вырос на 6,29 пункта (+0,36%) - до 1767,93 пункта, а индекс Nasdaq - на 14,55 пункта (+0,37%) - до 3936,59 пункта.

Европа


Фондовые торги в Европе 4 ноября 2013г. завершились преимущественно повышением ведущих индексов до пятилетнего максимума на фоне оптимистичных ожиданий инвесторов по поводу предстоящего решения Евроцентробанка о возможном снижении ставок. По мнению аналитиков, предстоящая биржевая неделя должна оказать существенное влияние на повышение деловой активности, так как решения ряда центробанков, касающиеся ставок, будут приняты в то время, как корпоративная отчетность продолжает активно публиковаться. Игроки ожидают, что ЕЦБ должен принять меры по поддержке экономики Евросоюза, после того как были обнародованы данные о снижении инфляции в октябре 2013г.

Акции британского финансового конгломерата HSBC поднялись в цене на 3% после сообщения о том, что в III квартале прибыль до налогообложения выросла с $3,48 млрд. до $4,53 млрд., а годовой корпоративный прогноз был обновлен в сторону повышения дохода.

Котировки нидерландского национального оператора почтовой связи PostNL взлетели вверх сразу на 8,9%, достигнув ценового максимума с марта 2012г. Компания объявила о сокращении расходов и повышении годового прогноза. базовой операционной прибыли до €130-160 млн. Ранее ожидались показатели в диапазоне €50-90 млн.

Крупнейший в Европе производитель калийных удобрений K+S повысил стоимость акций на 8,9%. Аналитики Commerzbank и HSBC повысили рекомендации по акциям германской компании с «ниже рынка» до «держать».

Акции немецкой компании по производству смазочных материалов Fuchs Petrolub выросли на 5,7%, что стало самым резким повышением цены за 8 месяцев. Компания сообщила, что прибыль до вычета процентов и налогов выросла в III квартале на 5,8%.

Список понедельничных «евролузеров» возглавила ирландская Ryanair. Крупнейший в Европе лоукостер потерял сразу 12% стоимости акций после публикации прогноза прибыли за 2013г.: по новым данным, чистая годовая прибыль должна составить от €500 млн. до €520 млн., что существенно ниже опубликованного ранее прогноза в €570 млн.

Котировки крупнейшего швейцарского банка UBS упали на 4,6%, а Credit Suisse - на 5,4%.
Министр финансов Швейцарии Эвелин Видмер-Шлумпф заявила накануне, что ряду кредитных организаций, включая оба банка, возможно, придется свернуть инвестиционные программы, сосредоточившись на управлении активами.

По итогам торгов 4 ноября 2013г. британский индекс FTSE 100 поднялся на 30,02 пункта (+0,45%) - до отметки в 6764,76, немецкий индекс DAX вырос на 20,73 пункта (+0,23%) - до 9028,56 пункта, французский CAC 40 повысился на 12,28 пункта (+0,29%) - до 4285,47 пункта.

Швейцарский SMI опустился на 22,99 пункта (-0,28%) - до 8198,81 пункта, голландский AEX поднялся на 1,83 пункта (+0,47%) - до 393,03 пункта.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии повысился на 0,4% и достиг отметки 1294,70 пункта.

Азия


Фондовые торги в Японии 5 ноября 2013г. завершились небольшим ростом индекса Nikkei на 0,17%. Индекс Токийской биржи не претерпел серьезных изменений, показывая баланс между позитивными и негативными новостями, в первую очередь, корпоративными.
Однозначно позитивное воздействие на рынок оказало сообщение руководства компании-производителя сельскохозяйственной техники Kubota Corp. о повышении прогнозов прибыли. За III квартал 2013г. фирма отчиталась о росте прибыли на 7% в годовом исчислении, что превзошло ожидания аналитиков. За полугодие же Kubota планирует достичь роста прибыли на 28% - до ¥100 млрд. ($1,1 млрд.). На фоне этого котировки компании выросли на 7,9% - это третье место по росту среди 225 компаний индекса Nikkei.

Лучше Kubota выступили только производитель высокотехнологичных компонентов Minebea (рост на 16,9% также после повышения прогнозов по прибыли) и японское подразделение интернет-«бегемота» Yahoo! Japan (+8,7%).

Антилидером торговой сессии 5 ноября 2013г. в Токио стал автопроизводитель Nissan. На основе маловыразительного квартального отчета корпорация понизила на 15% - до ¥355 млрд. (или $3,6 млрд.) прогноз по годовой прибыли в марте 2013г. - марте 2014г. На момент закрытия сессии рыночная капитализация автогиганта просела на 10,4%.

Также глубоко в «красной зоне» завершили торги акции производителя шарикоподшипников NTN Corp. (-8,6%) и химического концерна Mitsui Chemicals (-6,3%).
Котировки японских автопроизводителей также в целом показывают снижение вместе с Nissan. Котировки Mitsubishi Motors снизились на 4,0%, цена бумаг Toyota Motor понизилась на 0,2%. Рыночная капитализация Honda Motor не изменилась.

По итогам торгов 5 ноября 2013г. индекс Nikkei вырос на 23,80 пункта (+0,17%) и составил 14225,37 пункта. Курс доллара к иене снизился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,10 и составил на закрытии фондовых торгов ¥98,53 за доллар.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 04 ноября просел на 2,57 пункта или на 0,87%, установившись на уровне 294,34 пунктов. Объем торгов за день составил 330 753 905,92 грн., акциями наторговали 7 493 877,03 грн., корпоративными облигациями - 335 557,08 грн., гособлигациями - 322 836 740,10 грн., инвестиционными сертификатами - 87 731,71 грн.


Как сообщалось, в пятницу, 01 ноября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС просел на 0,91 пункта или на 0,30%, установившись на уровне 296,91 пунктов.

С начала года индикатор просел на 34,35 пункта или на 10,45% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 04 ноября, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона на открытии торгов в понедельник продемонстрировали смешанную динамику на отчетности японских компаний.

Южнокорейский индекс KOSPI в первые минуты торгов потерял 0,72%, составив 2024,75 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 укрепился на 0,13% и составляет 5367,5 пункта. Биржи Японии в понедельник закрыты в связи с государственными праздниками.

Участники рынка обратили внимание на отчетность корпорации Sony, увеличившей чистый убыток во втором квартале 2013 финансового года до ¥19,3 миллиарда ($196 миллионов) по сравнению с ¥15,5 миллиарда ($157 миллионов) за аналогичный период годом ранее. Sony также на 40% сократила прогноз по чистой прибыли за фингод — до ¥30 миллиардов ($305 миллионов).

Негативно на рынки АТР повлияло то, что японская автомобильная компания Nissan уменьшила прогноз по прибыли на текущий финансовый год на 15% — до ¥335 миллиардов ($3,6 миллиарда), что связано с сократившимся спросом на развивающихся рынках. В то же время статистика свидетельствует об улучшении ситуации на японском автомобильном рынке: объем продаж в октябре вырос на 17,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Продажи растут второй месяц подряд.

Во-вторых, фондовые торги в Европе 4 ноября 2013г. открылись ростом ведущих индексов. Позитивную «повестку дня» формируют ожидания снижения процентной ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ) на этой неделе. Годовой уровень инфляции в зоне евро в октябре 2013г. снизился до 0,7% - до минимума с начала 2010г. Столь сильное замедление инфляции, по сравнению с 2-процентным ориентиром ЕЦБ, повышает вероятность того, что Центробанк понизит ставку на заседании 7 ноября. Такой исход прогнозируют банки UBS и Royal Bank of Scotland.

Акции итальянского производителя бытовой техники Indesit подскочили почти на 13% на фоне сообщений в местной прессе о том, что предприятие может объединиться с какой-либо международной компанией. Среди претендентов называются Electrolux, Whirlpool, General Electric и Arcelik. В связи с этими сообщениями, итальянская брокерская компания Equita Sim повысила целевую стоимость акций Indesit на 18%.

Котировки голландской почтовой группы PostNL поднялись почти на 5%, после того, как компания повысила свой прогноз по базовой операционной прибыли за 2013г. до €130 - 160 млн. (против €50 - 90 млн. ранее). PostNL проводит реорганизацию своего бизнеса и активно сокращает затраты с целью адаптироваться к снижению доходов от традиционных почтовых операций.
В то же время акции ирландского бюджетного авиаперевозчика Ryanair обвалились более чем на 10% после того, как компания предупредила о первом за пять лет снижении годовой чистой прибыли. Ryanair сократила прогноз по прибыли за финансовый год, который завершится 31 марта 2014г., с €570 млн. до €500 - 520 млн. В прошлом финансовом году (по март 2013г.) ее чистая прибыль составила €569 млн.

По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 35,34 пункта (+0,52%) - до 6770,08 пункта, немецкий DAX - на 23,18 пункта (+0,26%) - до 9031,01 пункта, французский CAC 40 - на 13,34 пункта (+0,31%) - до 4286,53 пункта. Швейцарский индекс SMI незначительно снижается: на 2,97 пункта (-0,04%) - до 8218,83 пункта.

Отечественный рынок акций в начале торговой сессии в понедельник демонстрирует снижение биржевых индексов: наблюдаемое в последнее время сокращение торговых оборотов гасит любой положительный повод: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 Киева откатился на 0,81% - до 855,22 пункта, индекс ПФТС - на 0,16%, до 296,44 пункта.

В индексе УБ утром наиболее подешевели бумаги Донбассэнерго (-3,1%), Авдеевского КХЗ (-1,83%) и Укрнефти (-1,4%).
Положительную динамику удерживали только акции Райффайзен Банка Аваль (+1,19%).

Среди индексных акций ПФТС утром торговались лишь бумаги: Ясиновского КХЗ (-0,8%), Западэнерго (-0,77%), Укрнефти (-0,56%), Стахановского вагонзавода (+0,96%), Укрсоцбанка (+0,94%) и Укртелекома (+0,07%).

Сложившийся в начале торгов внешний фон сулит умеренный негатив для участников украинского рынка. В дальнейшем торговые настроения определит ожидаемая в этот день статистика по промышленности США и еврозоны.

Укажем, впрочем, на стабильный рост цен на сталь на Лондонской бирже металлов (LME), особенно по форвардным поставкам, а также данные по дефициту госбюджета Украины за 9 месяцев 2013 года, которые оказались ниже планируемых.
Кроме того, отметим наличие слухов, согласно которым президент Украины согласился на требование МВФ повысить цены на газ для населения. Думается, это может открыть путь к подписанию нового соглашения о кредитовании с МВФ и закроет все макроэкономические риски на 2014-15 гг., а также позволит мягко и безболезненно перейти к гибкому курсообразованию.


Отечественные фондовые индексы в понедельник продолжили нисходящее движение, наметившееся в конце прошлой недели: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,48% - до 858,04 пункта, индекс ПФТС - на 0,87%, до 294,34 пункта.

Торговый оборот на фондовом рынке УБ составил 17,9 млн. грн., ПФТС - 330,75 млн. грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги Донбассэнерго (-2,45%), Укрнефти (-1,86%) и ЕМЗ (-1,79%).
Повысить капитализацию по итогам дня удалось только Райффайзен Банку Аваль (+1,68%) и Азовстали (+0,62%).

В индексе ПФТС худшими по итогам дня были акции Крюковского ВСЗ (-2,5%), ЕМЗ (-2,27%) и концерна «Стирол» (-2,27%).
С ростом среди индексных акций лидировали бумаги Харцызского трубного завода (+1,58%), Стахановского ВСЗ (+0,96%) и Укрсоцбанка (+0,94%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в понедельник подрос на 1,26% - до 523,3 пункта при объеме торгов 10,219 млн. злотых (26,3 млн. грн.).
Драйверами роста индекса выступили акции «Кернела» (+3,62%), «Агротона» (+2,18%) и «Овостара» (+1,59%).
С отрицательной динамикой лидировали акции Coal Energy (-5,22%), KSG Agro (-2,2%) и «Весты» (-1,39%).

Со слов очевидцев, основные распродажи были зафиксированы в первый час сессии, затем рынок отыграл большую часть утреннего снижения. Наблюдавшийся в течение дня выкуп указывает на то, что ценовой уровень является привлекательным, хотя и недостаточным для активной игры на повышение. Таким образом, во вторник можно ожидать стабилизацию рынка на текущих ценовых уровнях.
Кроме того, активизировать покупки в Украине во вторник может достижение в понедельник европейскими фондовыми индексы максимальных уровней за последние пять лет.

Стимулом к росту послужили оптимистичные данные по сфере услуг в Китае и нарастающая уверенность в том, что Евроцентробанк в скором времени понизит процентные ставки в попытке удержать хрупкое оживление экономики еврозоны от замедления.


К полудню вторника, 05 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, азиатские фондовые индексы во вторник утром изменяются разнонаправленно. Китайские индикаторы снижаются в ожидании встречи высшего руководства компартии Китая в предстоящие выходные.

Неделю назад было принято решение о том, что третий пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 18-го созыва будет проведен с 9 по 12 ноября в Пекине для всестороннего углубления экономических реформ в условиях приближения темпов роста ВВП к самому слабому уровню за два десятилетия.

Центральный банк Австралии во вторник оставил базовую процентную ставку без изменения на уровне 2,5%, что в целом совпало с ожиданиями рынка. ЦБ видит «обоснованные перспективы» усиления мирового экономического роста в следующем году.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific почти не изменился в ходе торгов, составив 141,11 пункта.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский ASX 200 прибавил 0,8%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,6%, китайский Shanghai Composite - 0,4%, южнокорейский Kospi - 0,5%.

Цена акций Nissan Motor Co. рухнула на 9,9%, что является худшим падением за пять лет, так как японский автоконцерн ухудшил прогноз годовой прибыли.

Бумаги производителя промышленного оборудования Kubota Corp. подорожали на 7% на торгах в Токио, поскольку его прибыль за июль-сентябрь превзошла ожидания рынка.

Рыночная стоимость самого большого банка Европы HSBC Holdings Plc увеличилась на 1,4% на торгах в Гонконге после того, как доналоговая прибыль банка выросла в III квартале на 30% в годовом выражении благодаря сокращению расходов.

Котировки ценных бумаг Industrial & Commercial Bank of China Ltd. опустились на 1,1% на торгах в Гонконге, возглавив падение в банковском секторе КНР.

Рыночная стоимость ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. увеличилась на 1,1% на торгах в Сиднее вслед за ростом стоимости металлов.

Во-вторых, торги на российском рынке акций во вторник начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ вырос на 0,17% - до 1517,8 пункта. Индекс РТС поднялся до 1477,86 пункта, что на 0,18% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Сложившийся к началу последних торгов октября внешний фон уместно оценивать как смешанный.

Соседские коллеги уверены, что поддержку туземному рынку акций оказывают подъем европейских фондовых индикаторов и улучшающаяся ситуация в экономике РФ, деловая активность в промышленности, которая согласно последним данным восстановилась до средних исторических значений.

Меж тем, думается, вступившая ранее в активную фазу рыночная коррекция пока не завершена, и у рынка РФ есть шанс спуститься в область 1485-1490 пунктов, если инвесторы найдут повод продавать и далее.

Новая неделя будет переполнена макроэкономической статистикой, причем все основные ньюсмейкеры отметятся в календаре. На таком фоне движения рынков капитала могут оказаться резкими и острыми. Так, США готовят к выходу большой пакет статистики - от показателей по рынку труда до параметров по ВВП США в III квартале. Внимание игроков к американской статистике высокое, поэтому реакции рынка могут быть масштабными.
Китай также готов публиковать статистику, и к ней стоит отнестись с вниманием - здесь к выходу готовятся показатели по инфляции, розничным продажам, торговому балансу. Любому из этих индикаторов под силу повлиять на расстановку позиций на соседских площадках.

В-третьих, фондовый рынок Европы начал торговую сессию 5 ноября 2013г. без единой тенденции: индексы колеблются возле пятилетних максимумов, и аналитики предсказывают, что европейские рынки могут сегодня превысить указанные значения.
Позитивные ожидания инвесторов связаны с ожиданием новостей о снижении на этой неделе Евроцентробанком процентной ставки. Годовой уровень инфляции в зоне евро в октябре 2013г. снизился до 0,7% - это минимальное значение с начала 2010г. Столь сильное замедление инфляции по сравнению с двухпроцентным ориентиром ЕЦБ повышает вероятность того, что на заседании 7 ноября Центробанк понизит процентную ставку. С другой стороны, оптимизму трейдеров противостоит неоднозначная корпоративная отчетность.

Среди лидеров роста на Франкфуртской бирже - производитель кремов и лосьонов Nivea концерн Beiersdorf, акции которого прибавили 4,04% в результате отчета об увеличении продаж на 7% по итогам 9 месяцев 2013г. и позитивных прогнозов по годовой прибыли. Немецкий оператор платного телевидения Sky Deutschland AG также сообщил о росте прибыли до вычета налогов, процентов и начисленной амортизации на 57%, вследствие чего бумаги компании подорожали на 2%.

Акции немецкого автоконцерна BMW, напротив, подешевели на 4,31%. Разочарование инвесторов связано с финансовыми результатами компании за III квартал 2013г.: так, операционная прибыль автомобильного подразделения компании сократилась на 6% - до €1,549 млрд. против €1,647 млрд. за аналогичный период годом ранее. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что этот показатель составит €1,59 млрд.

Котировки акций одного из крупнейших в мире табачных производителей - британского Imperial Tobacco прибавили в цене 0,13% после обнародования данных о повышении прибыли на акцию, несмотря на общее снижение доходов группы до £28,27 млрд. ($45,07 млрд.) в 2013г. по сравнению с £28,57 млрд. в 2012г.

Котировки бумаг французской медиакорпорации Vivendi выросли на 0,21% после новости о продаже принадлежащих компании 53% акций марокканского сотового оператора Maroc Telecom телекоммуникационной компании Объединенных Арабских Эмиратов UAE's Etisalat за €4,2 млрд.

Бумаги крупнейшего немецкого кредитора Deutsche Bank теряют 1,2% стоимости на фоне продолжающегося судебного противостояния банка и медиагруппы Kirch Group. 4 ноября 2013г. один из гендиректоров банка Юрген Фичен был назван подозреваемым по делу о банкротстве Kirch Group. Медийная империя Лео Кирха обанкротилась еще в 2002г., и тогда Л.Кирх обвинил руководителей Deutsche Bank в том, что они спровоцировали крах компании, поставив под сомнение ее кредитоспособность.

По состоянию на 12.20 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 37,86 пункта (-0,56%) - до 6726,02 пункта, немецкий DAX отступил на 37,86 пункта (-0,42%) - до 8999,37 пункта, французский CAC 40 опустился на 20,12 пункта (-0,47%) - до 4286,47 пункта, а швейцарский индекс SMI снизился на 21,46 пункта (-0,26%) - до 8164,23 пункта.

Торги на отечественном рынке акций во вторник утром проходят с ростом биржевых индикаторов: по состоянию на 11.00 Киева индекс «Украинской биржи» (УБ) вырос на 0,35% - до 861,05 пункта; индекс ПФТС к этому времени прибавил 0,14% и составлял 294,75 пункта.

Более остальных на УБ росли бумаги Алчевского меткомбината (+2,54%), Авдеевского КХЗ (+1,19%) и Укрнефти (+0,99%). В «красной зоне» торговались акции ЕМЗ (-0,85%), Центрэнерго (-0,48%) и Укрсоцбанка (-0,33%).

Лидерами роста на ПФТС были акции Райффайзен Банка Аваль (+2%), Алчевского меткомбината (+0,77%) и Центрэнерго (+0,61%).

Как мы указали выше, утром на нашем рынке акций сложился умеренно-позитивный внешний фон: американский фондовый рынок в понедельник продолжил штурмовать новые вершины. Внутридневная динамика украинского рынка акций будет зависеть оттого, насколько агрессивно будут формировать свои позиции игроки на срочном рынке.

Из важной макроэкономической статистики, ожидаемой во вторник, отметим публикацию индекса производственных цен в еврозоне и индекса деловой активности в непроизводственном секторе США.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 60828
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3576 раз.
Подякували: 6832 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 164
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 13:50
дядя Caша
0 99
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 січ, 2018 13:43
дядя Caша
0 102
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 січ, 2018 14:34
дядя Caша
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів