Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США закрылись преимущественно снижением в среду после того, как протоколы заседания последней встречи ФРС показали, что большинство членов комитета посчитали, что эффекты ежемесячных покупок активов снижаются с течением времени. Инвесторы также задумались о последствиях оптимистичного доклада по рабочим мест в частном секторе, который был выпущен в среду.
«Что нас удивило, да и других инвесторов, так это больше всего факт, что основной причиной решения сужения стимулов является не столько улучшение экономики, но то, что уменьшается эффект покупки активов», - говорит Крис Гаффни, старший рыночный стратег-аналитик EverBank. – «Реакция была в значительной степени приглушена потому что рынки перевели свое внимание с сужения монетарного стимулирования обратно к экономике и прибыли».
ADP заявила в среду, что частные работодатели создали 238 000 рабочих мест в декабре, превысив прогнозы. Фил Орландо, главный стратег в Federated Investors, заявил, что рынки были неправы, продавая на хороших новостях и, в конечном итоге, исправят сами себя. Акции Micron Technology выросли почти на 10% после того, как отчет производителя чипов превысил ожидания Уолл-стрит. Акции Forest Laboratories подорожали на 18% после объявления о том, что она покупает компанию Aptalis за $2,9 млрд. наличными. Акции Constellation Brands поднялись на 9,6% после того как пивоваренная компания сообщила, что ее прибыль в третьем квартале оказалась сильнее ожиданий и повысила общий годовой прогноз по прибыли.
Индекс S&P 500 снизился менее чем на пункт до 1 837,49 пунктов. Во вторник индекс показал свой первый рост в этом году. Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 68,20 пункта, или на 0,4%, до 16 462,74 пунктов, в то время как Nasdaq Composite вырос на 12,43 пункта, или на 0,3%, до 4 165,61 пунктов.
Европа
Фондовые торги в Европе 8 января 2014г. завершились разнонаправленным движением ведущих индексов на фоне роста уверенности в постепенном выходе из кризиса. Фондовые индексы остановились на уровнях, близких к 5,5-летнему максимуму, а деловая активность на периферийных рынках еврозоны резко возросла.
Так, в Португалии дневной объем торгов почти в семь раз превысил средний уровень, тогда как оборот в Мадриде, Милане и Дублине превысил среднее значение более чем на 40%.
Большинство экспертов отмечают признаки финансового оздоровления в странах, еще недавно близких к дефолту, что немедленно сказалось на котировках местных банков: акции испанского Banco Popular выросли на 6,9%, итальянского Intesa Sanpaolo - на 2,5%, а португальского Millennium BCP - на 2,9%.
Аналитики отметили также высокий спрос на ирландские долгосрочные облигации, впервые выпущенные на рынок с момента завершения программы помощи Ирландии со стороны Евросоюза и Международного валютного фонда.
Все более очевидным становится и выздоровление американской экономики. В декабре 2013г. в США было создано 238 тыс. новых рабочих мест, что превышает средний прогноз аналитиков в 200 тыс. мест. Эксперты отмечают, что темпы роста к концу 2013г. оказались существенно выше, чем ожидалось ранее. 8 января 2014г. Федеральная резервная система опубликовала протокол декабрьского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), на котором было принято решение о начале постепенного сворачивания программы стимулирования экономики и сокращении ежемесячной покупки активов на $10 млрд. начиная с января 2014г.
Национальные фондовые индикаторы выросли в 14 из 18 европейских стран. Акции германской компании Celesio, крупнейшего в Европе дистрибьютора лекарственных препаратов, выросли на 7,6% - самый резкий рост за последние три месяца, после того как американская фармацевтическая корпорация McKesson провела переговоры с Elliott Management Corp, владеющей более 25% голосующих акций Celesio, повысив предложение до суммы в 25 евро за акцию. В октябре называлась сумма в €23.
Котировки Aveva Group взлетели на 7,2%, после того как UBS повысил прогноз по акциям с «нейтрального» до «покупать». Бумаги британского производителя программного обеспечения торговались 08-го в 24 раза выше, чем ожидалось еще во вторник, однако сегодняшний успех все еще ниже, чем наивысший результат компании на бирже в 2013г. Еще один производитель программного обеспечения, германская SAP AG, повысила стоимость акций на 1,7% после аналогичного изменения прогноза UBS.
Акции британской сети супермаркетов Sainsbury понизились на 2,4% после того, как главный финансовый директор компании Джон Роджерс объявил, что в следующем финансовом году продажи будут расти сниженными темпами - менее 1%. Ранее прогноз составлял от 1% до 1,5%.
Бумаги Imperial Tobacco Group упали в цене на 2,8% после того, как Национальная комиссия по здравоохранению и планированию семьи КНР объявила о начале работы над новыми нормами, в соответствии с которыми в Китае будет запрещено курение в общественных местах.
По итогам торгов 8 января 2014г. британский индекс FTSE 100 опустился на 26,06 пункта (-0,39%) - до отметки в 6729,39, немецкий индекс DAX просел на 18,79 пункта (-0,20%) - до 9487,41 пункта, французский CAC 40 понизился на 7,08 пункта (-0,17%) - до 4255,60 пункта.
Швейцарский SMI вырос на 15,45 пункта (+0,19%) - до 8334,85 пункта, голландский AEX поднялся на 0,78 пункта (+0,19%) - до 403,75 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии повысился на 0,04% и достиг отметки 1320,36 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 09 января закрылись заметным снижением индекса Nikkei на 1,50%. После сильного роста в ходе предыдущей сессии, индекс токийской биржи просел на фоне ожидания данных по американскому рынку труда и упал ниже барьера в 16000 пунктов.
В четверг Минтруда США опубликует отчет по первичным заявкам на пособия по безработице за неделю 21-27 декабря 2013г. Эксперты ожидают небольшого снижения показателя - до 335 тыс. обращений. Завтра выйдет доклад по созданию рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях за декабрь 2013г. Аналитики опасаются снижения показателя до 195 тыс. мест. Все эти данные крайне важны для понимания темпов восстановления американской экономики и сокращения программы «количественного смягчения» в США.
Тем не менее, в средне- и долгосрочной перспективе котировки японских компаний будут расти, уверены местные аналитики. Кроме того, если количество созданных вакансий все же превысит отметку в 200 тыс., можно будет ожидать повышения долгосрочной процентной ставки в США.
Кроме того, снижение токийского индекса усугубило незначительное укрепление иены и стремление игроков рынка зафиксировать прибыль после роста на 300 пунктов в ходе предыдущей сессии.
В тройке лидеров по итогам сессии 9 января 2014г. в Токио находятся производитель бытовой электроники Oki Electric Industry (+4,3%), известный изготовитель фотоаппаратуры Fujifilm (+3,9%) и корпорация Sony (+3,8%). Среди фирм, чьи котировки снизились сильнее всего, стоит выделить холдинговую компанию розничной торговли Fast Retailing (-3,8%), производителя стекловолокна Nitto Boseki (-3,4%) и производителя дисплеев Nippon Electric Glass (-3,3%).
Торги по акциям японских автопроизводителей закрылись преимущественно в «красной зоне».
Акции Nissan Motor снизились на 0,3%, котировки Mitsubishi Motors поднялись на 0,4%, цена бумаг Toyota Motor понизилась на 0,5%, а рыночная капитализация Honda Motor также снизилась на 0,5%.
По итогам торгов 9 января 2014г. индекс Nikkei снизился на 1,50% и составил 15880,33 пункта. Курс доллара к иене снизился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,01 и составил на закрытии фондовых торгов ¥104,89 за доллар.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 08 января снизился на 1,87 пункта или на 0,63%, установившись на уровне 296,37 пунктов. Объем торгов за день составил 273 656 478,45 грн., акциями наторговали 761 289,95 грн., корпоративными облигациями - 64 788 603,59 грн., гособлигациями - 208 106 584,91 грн.
Как сообщалось в пятницу, 03 января, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 2,29 пункта или на 0,76%, установившись на уровне 298,24 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс просел на 4,16 пункта или на 1,38% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 08 января, сессия в ПФТС.
Фондовые торги в Европе 8 января 2014г. открылись снижением большинства ведущих индексов, лишь швейцарский SMI оказался в «зеленой зоне». Предыдущая торговая сессия завершилась ростом ведущих индексов на фоне благоприятных макроэкономических данных, где приятным сюрпризом для инвесторов стали новые данные по безработице в Германии: там в декабре неожиданно сократилось число безработных.
В фокусе интересов инвесторов 08-го оказались, скорее, корпоративные новости. Особо на этом фронте отличился британский супермаркет Sainsbury, который порадовал инвесторов неожиданно позитивной отчетностью, свидетельствующей о росте продаж в рождественский период. Общий объем продаж за III квартал, согласно отчету компании, вырос на 2,5%. Без учета продаж топлива показатель вырос на 2,7%.
Среди макроэкономических новостей 08-го - новые данные по торговому балансу Германии, опубликованные до официального торгового старта. Согласно отчету Федерального статистического агентства страны, положительное сальдо торгового баланса Германии в ноябре 2013г. с учетом сезонных колебаний составило €17,8 млрд. против прогноза в €18,0 млрд. При этом объем экспорта за отчетный период повысился на 0,3% в месячном исчислении, а объем импорта снизился в месячном исчислении на 1,1%. Эксперты прогнозировали, что объем экспорта в ноябре вырастет на 0,35%, в то время как объем импорта увеличится на 0,3%. Экспорт ФРГ демонстрирует рост уже четыре месяца подряд, импорт в ноябре, однако, несколько проседает. Как отмечают специалисты, такое положение дел благоприятно для самой Германии, но не самым лучшим образом влияет на другие европейские страны. Среди ожидаемых сообщений - новые данные по безработице и розничным продажам в зоне евро, а также данные по безработице в США за декабрь от исследовательской ADP.
Ранее франко-датский авиаперевозчик Air France-KLM заявил, что пассажиропоток в декабре вырос на 2,1% в годовом исчислении. В результате котировки акций компании растут на 3,6%.
Рейтинговое агентство Moody's вынесло на пересмотр с возможностью понижения рейтинг автомобилестроительной компании Fiat. Ранее рейтинг был утвержден на уровне Ba3. Возможное понижение отражает финансовые позиции компании в рамках ее планов об установке полного контроля над Chrysler Group LLC. Котировки акций Fiat снижаются на 1,1%.
Корпорация Nestle SA, напротив, вскоре может вступить в партнерство с Cellular Dynamics International в рамках изучения зависимости диет от болезней. Несмотря на данную информацию, обнародованную Wall Street Journal, котировки бумаг Nestle SA снизились на 0,2%.
По состоянию на 11.00 Киева 08 января 2014г. британский индекс FTSE 100 снизился на 15,70 пункта (-0,23%) - до 6739,75 пункта, немецкий DAX - на 16,81 пункта (-0,18%) - до 9489,39 пункта, французский CAC 40 - на 4,41 пункта (-0,10%) - до 4258,27 пункта, в то время как швейцарский SMI повышается на 15,76 пункта (+0,19%) - до 8335,16 пункта.
На украинском фондовом рынке в среду утром наблюдается вялое разнонаправленное движение индексов после длительных выходных: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева повысился на 0,27% - до 912,54 пункта, индекс ПФТС просел на 0,11% - до 297,9 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги Авдеевского КХЗ (+9,12%), Мотор Сичи (+0,4%), а также Центрэнерго и Алчевского меткомбината, которые не изменились в стоимости.
В «индексной корзине» ПФТС с начала торгов сделки прошли только с акциями Харцызского трубного завода (-9,47%), Донбассэнерго (-0,36%), ЕМЗ (-0,16%) и Днепрэнерго (+2,71%).
По словам профильных гуру, внешний фон в начале торгов в Украине можно охарактеризовать как умеренно-положительный: европейские фондовые индексы во вторник продемонстрировали позитивную динамику благодаря хорошим статданным Германии по рынку труда, в этот же день возобновили рост после трехдневного снижения фондовые индексы США, рынки акций Азии с начала торгов в среду положительно реагируют на заявления главы МВФ Кристин Лагард о намерении фонда повысить прогноз роста мировой экономики.
Отечественный фондовый рынок в первый день торгов, после продолжительных выходных, ушел вниз: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 1% - до 900,98 пункта, индекс ПФТС - на 0,63%, до 296,37 пункта. Торговый оборот на фондовом рынке УБ составил немногим более 9 млн грн, ПФТС - 273,66 млн грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги Укрсоцбанка (-3,36%), Центрэнерго (-2,47%) и Райффайзен Банка Аваль (-2,29%). Больше всех подорожали акции Авдеевского КХЗ (+2,03%) и ЕМЗ (+1,59%), однако объем торгов с указанными ценными бумагами был незначительным.
В индексе ПФТС тройку лидеров снижения составили бумаги Укртелекома (-10,88%), Харцызского трубного завода (-9,47%) и Стахановского вагоностроительного завода (-3,91%). В росте лидировали акции концерна «Стирол» (+3,53%), Днепрэнерго (+2,71%) и Авдеевского КХЗ (+2,53%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в четверг повысился на символические 0,01% - до 513,01 пункта. Объем торгов индексными акциями составил 11,97 млн. злотых (31,31 млн. грн.).
Индекс в «зеленую зону» вытянули акции «Садовая Групп» (+16,36%) и Coal Energy (+7,14%). Более других на бирже подешевели акции «Весты» (-4,17%) и «Агротона» (-3,02%).
Со слов непосредственных участников торгов, настроения на фондовых площадках в среду были весьма противоречивыми. С одной стороны, покупкам способствовали хорошие статданные Европы и США. С другой - факторов риска в ближайшие дни более чем достаточно: вечером ожидалась публикация протоколов заседания FOMC ФРС США, состоявшегося в декабре прошлого года, в четверг - результаты заседаний ЕЦБ и Банка Англии.
Кроме того, в четверг стартует сезон корпоративной отчетности в США. Осторожничая в преддверии указанных публикаций, инвесторы все же предпочли выйти из бумаг в кэш. В то же время нельзя не отметить, что спекулятивные идеи на рынке отсутствуют, соответственно вероятное дальнейшее снижение фондового рынке Украины, скорее всего, будет вялым.
К полудню четверга, 09 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, крупнейшие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют преимущественно негативную динамику в четверг на фоне публикации статистики по инфляции и ценам производителей в Китае.
К 06.45 Киева японский Nikkei Stock Average 225 опустился на 1,58% - до 15867,4 пункта, TOPIX - на 1,09%, до 1292,04 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,14% и составил 1956,17 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite повысился на 0,36% - до 2051,6 пункта. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,12% - до 22969,87 пункта. Сингапурский Straits Times Index уменьшился на 0,1% - до 3147,52 пункта. Австралийский S&P/ASX200 торговался в «минусе» на 0,11% и составлял 5310,4 пункта.
Цены на потребительские товары в Китае в декабре 2013 года выросли на 2,5% в годовом исчислении, что на 0,5 процентного пункта ниже показателя инфляции в ноябре. Аналитики прогнозировали, что показатель составит 2,7%.
Рынки также обратили внимание на статистику по индексу цен производителей промышленной продукции (PPI) в КНР, который в декабре сократился на 1,4% по сравнению с тем же периодом 2012 года и остался на уровне предыдущего месяца. Эксперты ожидали снижения на 1,3%.
«Данные по ценам производителей в Китае вызывают беспокойство инвесторов», - заявил вице-президент Tanrich Securities Co. Джексон Вонг агентству Bloomberg.
Во-вторых, фондовые торги в Европе 9 января 2014г. открылись для четырех ведущих индексов региона в «красной зоне». Причиной снижения стало ожидание данных по американскому рынку труда, которые должны выйти 9 и 10 января. Однако сегодняшний день богат и на макроэкономические новости из Старого Света, поэтому внимание инвесторов будет привлечено именно к ним.
Единственным из отчетов, опубликованным еще до открытия торгов, стал доклад по торговому балансу Франции за ноябрь 2013г. Экспорт заметно сократился, а импорт незначительно вырос - поэтому почти на €1 млрд. возросло и отрицательное сальдо торгового баланса - до €5,7 млрд. (с пересмотренного октябрьского показателя в €4,8 млрд.).
Две важные новости придут сегодня из Лондона. Это торговый баланс Великобритании (также за ноябрь 2013г.) и заседание Банка Англии. Ожидается, что дефицит торгового баланса продолжит снижение и составит за указанный период £9,45 млрд. (€11,3 млрд.). Игроки рынка не ожидают сюрпризов от заседания руководства Банка Англии. Основные решения, которые должны быть приняты: сохранять ли на текущем уровне процентную ставку (0,5%) и объем покупки облигаций (£375 млрд.).
Две новости четверга будут касаться общеевропейской экономики. В 12.00 Киева Еврокомиссия опубликует ряд индексов, показывающих уровень потребительского доверия в ЕС и бизнес-климат в целом. Всего доклад содержит в себе 5 показателей, по каждому из которых аналитики прогнозируют улучшение ситуации.
В 14.45 ожидается решение Евроцентробанка по процентной ставке. Осенью ЕЦБ удивил многих, снизив ее до исторического минимума в 0,25%. Вероятнее всего, на этом уровне она и останется после сегодняшнего заседания.
Наконец, 09-го станут известны ноябрьские показатели промышленного производства в ФРГ и Греции и октябрьские данные по безработице в Греции.
Если говорить о корпоративной информации, британская розничная сеть Tesco, третий по выручке и второй по прибыли ритейлер в мире, сообщила о слабых продажах в ходе Рождественских каникул. Котировки Tesco снижаются к 11.00 Киева на 2,7%.
Французская фирма Danone решила не только разорвать контракт с новозеландским поставщиком молочной продукции Fonterra, но и подать на него в суд. Поводом послужил скандал о возможном заражении детского молока Danone ботулизмом, что впоследствии оказалось «ложной тревогой». Акции Danone дешевеют на 0,6% к 11.00.
Ценные бумаги европейских банков торгуются разнонаправленно. Так, котировки британского Royal Bank of Scotland растут на 0,2%, акции Lloyds Banking понижаются в цене на 0,1%, рыночная капитализация Barclays повышается на 0,3%.
Акции французского Societe Generale дорожают на 0,7%, котировки BNP Paribas снижаются на 0,5%, рыночная капитализация Credit Agricole также уменьшается на 0,5%.
Ценные бумаги немецкого Commerzbank дешевеют на 0,4%, а акции Deutsche Bank снижаются в цене на 0,8%.
Торги по бумагам телекоммуникационных компаний Европы проходят без единой тенденции. Котировки Vodafone растут на 0,3%, акции Telecom Italia дешевеют на 1,3%, котировки Orange снижаются на 1,0%, а ценные бумаги Deutsche Telekom дорожают на 0,2%.
По состоянию на 11.00 Киева 09 января 2014г. британский индекс FTSE 100 понижается на 8,87 пункта (-0,13%) - до 6712,91 пункта, немецкий DAX снижается на 26,76 пункта (-10,28%) - до 9471,08 пункта, французский CAC 40 понизился на 13,92 пункта (-0,33%) - до 4247,04 пункта, а швейцарский SMI снизился на 31,56 пункта (-0,38%) - до 8321,26 пункта.
Отечественные фондовые индексы в четверг утром продолжают медленно отступать: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,8% - до 893,8 пункта, индекс ПФТС - на 0,31%, до 295,46 пункта.
В «индексной корзине» УБ больше всех утром подешевели бумаги Укрнефти (-3,41%), Укрсоцбанка (-2,32%) и Центрэнерго (-1,68%). С ростом рыночной стоимости торговались только акции Азовстали (+1,37%).
В индексе ПФТС наибольшие потери зафиксированы по бумагам концерна «Стирол» (-5,37%), Полтавского (-1,25%) и Северного (-1,25%) ГОКов. В «зеленой зоне» на бирже с начала торгов акций не было.
Не секрет, что главной темой для обсуждения на мировых фондовых рынках в настоящее время является то, удастся ли фондовым рынкам развитых стран, после весьма успешного 2013 года, удержать в ближайшее время завоеванные позиции.
Думается, большинство гуру склоняется к тому, что фондовые рынки развитых стран вскоре ожидает небольшая коррекция. Соответственно трейдерам на нашем фондовом рынке в ближайшие дни следует придерживаться осторожной тактики.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
