Итоги: Мировой фондовый рынок 25.04.14

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2014 12:48

Итоги: Мировой фондовый рынок 25.04.14

США

Фондовые индексы США в четверг незначительно выросли на фоне превзошедшего прогнозы финансового отчета корпораций Apple и Facebook.

Американский фондовый рынок закончил волатильную сессию в четверг ростом в целом, так как отчеты по доходам и более сильные, чем ожидалось, данные перевесили опасения по поводу военной эскалации вблизи украинской границы.

Скачок на 8,2% акций компании Apple Inc, самого тяжелого игрока как на S&P 500, так и на Nasdaq, был самым большим за 2 года и обеспечил рост индекса S&P 500. - говорит Говард Силверблат, старший индексный аналитик S&P Dow Jones Indexes.

В последний раз индекс голубых фишек закрывался без каких-либо изменений 24 декабря 2001.

«Прибыль компании Apple и заказы на товары длительного пользования обеспечивали рост рынков вплоть до новостей по Украине», - сказала Кейт Варн, инвестиционный стратег Edward Jones . – «Украина была на заднем плане, но сегодняшние заголовки новостей был напоминанием инвесторам, что ситуация иногда может кипеть несколько дольше».

В преддверии открытия рынка рост заказов на товары длительного перевешивали больший, чем ожидалось, рост недельных заявок по безработице, посылая фондовые фьючерсы выше.
Заказы на товары длительного пользования выросли на 2,6% в марте и показали самый большой прирост за четыре месяца, составив $234,8 миллиарда в денежном выражении. Эксперты ожидали увеличения объема заказов на 2%.
Это - самый большой прирост за четыре месяца.

В центре внимания, однако, были акции компании Apple, ежеквартальные результаты которой превысили прогнозы Уолл-стрит. Акции Facebook закрылись на 0,8% ниже. Акции General Motors потеряли 0,6%. Акции Caterpillar выросли на 1,8%.

Чистая прибыль Apple за квартал выросла на 7%, составив $10,2 миллиарда, или $11,62 на акцию. Корпорация также объявила о планах расширения программы обратного выкупа акций и увеличения дивидендов.

Крупнейшая в мире соцсеть Facebook накануне после закрытия торгов сообщила о росте квартальной чистой прибыли практически в три раза - до $642 миллионов, или 25 центов на акцию.

«Бесспорно, данные по прибылям были хорошими, но были и определенные ожидания, связанные с этим», - приводит агентство Bloomberg слова ведущего стратега Wells Fargo Funds Management LLC Джона Мэнли.

Промышленный индекс Dow Jones остался на уровне открытия и составил 16501,65 пункта, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,52%, до 4148,34 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,17%, до 1878,61 пункта.

Европа


После противоречивого дня, европейские рынки в четверг преимущественно выросли, хотя размер роста был ограничен эскалацией напряженности вокруг Украины.

На информации о начале учений российской армии у границы индекс Stoxx Europe 600 снизился на отрицательную территорию. Участники восприняли угрозы как серьезные, и в случае продолжения роста напряженности возможна распродажа на рынках акций.
Германский рынок отреагировал на это сильнее остальных, так как торговый оборот с Россией высок.

Однако, ведущие европейские фондовые индексы 24-го отторговались в «плюсе» в четверг на фоне публикации сильных статданных по деловому климату в Германии.

По данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в Германии в апреле неожиданно увеличился до 111,2 пункта со 110,7 пункта в марте. Аналитики ожидали, что индекс, напротив, снизится до 110,5 пункта.

Сильно, на 11%, выросли акции Alstom на информации о том, что General Electric рассматривает покупку компании.
Представитель Alstom, однако, сообщил что компания не имеет потенциальных предложений.

Комментарии председателя ФРС Марио Драги оказали поддержку рынку: на конференции в Амстердаме он прокомментировал сильный уровень евро сказал, что это «фактор с растущим влиянием» для денежной политики, что может вызвать дополнительные меры смягчения денежной политики.

По итогам торгов 24 апреля 2014г. британский индекс FTSE 100 вырос на 28,26 пункта (+0,42%) - до отметки в 6703,00, немецкий индекс DAX прибавил 4,49 пункта (+0,05%) - до 9548,68 пункта, французский CAC 40 стал выше на 28,46 пункта (+0,64%) - до 4451,08 пункта.

Швейцарский SMI упал на 34,13 пункта (-0,40%) - до 8409,13 пункта, голландский AEX просел на 0,24 пункта (-0,06%) - до 397,10 пункта.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,32% до 336,13, максимум дня был на 337,84.

Азия


Индексы крупнейших фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торговую сессию пятницы преимущественно снижением на фоне напряженной ситуации вокруг Украины.

К закрытию сессии японский Nikkei Stock Average 225 вырос на 0,17% и составил 14429,26 пункта, более широкий индекс TOPIX - на 0,44%, до 1169,99 пункта.

Южнокорейский KOSPI опустился на 1,34% и закрылся на уровне 1971,66 пункта.

Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 1% - до 2036,52 пункта.

Гонконгский Hang Seng на 1,5% - до 22223,53 пункта, сингапурский Straits Times Index - на 0,5%, до 3267,57 пункта.

Торги в Австралии не проводились в связи с национальным праздником.


Ранее в пятницу исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль сообщил журналистам, что спецоперация в Славянске на востоке Украины продолжается.

С марта на востоке Украины - в Донецке, Харькове и Луганске - проходят митинги и бесчинства сторонников федерализации. Позже беспорядки распространились на целый ряд городов Донецкой области, в том числе Славянск и Краматорск. Власти начали на востоке страны спецоперацию с привлечением армии против сепаратистов, действия которых скатились до вульгарного терроризма.

«Эскалация напряженности вокруг Украины снижает интерес рынка к рисковым активам», - полагает директор подразделения по валюте Societe Generale Кескэ Сузуки, чьи слова приводит агентство Reuters.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: индексы РФ ушли на «украинский фронт» — соседский рынок акций к закрытию торгов четверга снизился на 2,2-2,3% по индексам на фоне обострения ситуации на востоке Украины и заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о начале военных учений вблизи границ с Украиной.
Индекс ММВБ по итогам дня упал на 2,15% и составил 1300,54 пункта, индекс РТС - на 2,25%, до 1145,66 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Цены российских акций упали до минимального уровня за месяц. Рубль подешевел к доллару и евро.
Индекс ММВБ, в который включены котировки 50 акций российских компаний, опустился на 2,2% до 1300,54 пункта. Это минимальный уровень при закрытии с 24 марта. Долларовый индекс РТС упал на 2,3% до 1145,66 пункта.
Объем торгов по итогам дня составил 296,5 млрд руб.
Среди торгуемых в заметных объемах в «зеленой зоне» к концу дня оказались «префы» «Транснефти» (+0,515). В «красной» зоне» закончили бумаги сессию банка ВТБ (-0,91%), ЛУКОЙЛа (-1,24%), Газпрома (-2,92%), Сбербанка (-3,11%) и целого ряда других «голубых фишек».
Акции ОАО «Новороссийский морской торговый порт» подешевели на 6% до 2,2554 рубля, ОАО «Магнит» - на 4,9% до 7149 рублей, ОАО «Фармстандарт» - на 5,3% до 1215,10 рублей.


Очередной виток напряженности на юго-востоке Украины привел к стремительному падению российских фондовых индексов. Рынки РФ отступают под натиском «медведей» и вряд ли стоит ожидать до президентских выборов на Украине возвращение индексов в восходящий тренд. Рубль также теряет под собой почву на фоне бегства инвесторов от риска.

После заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о начале учений в приграничных с Украиной районах, Киев сообщил о продолжении военной операции на юго-востоке Украины. Таким образом, руководство Украины проявило решимость покончить с сепаратизмом. События в Донецкой области и забастовка шахтеров стали очередным сигналом к распродажам на российском фондовом и валютном рынке.

Третий день подряд российский рынок снижается, уровень поддержки 1300 был в ходе сессии пробит. Следующий уровень поддержки - 1290 пунктов по индексу ММВБ.

Перед закрытием торгов ММВБ и РТС теряют на 2,2% и 2,3% соответственно. В лидерах падения акции электроэнергетических компаний. Также стремительно дешевеет и потребительский сектор, - Магнит теряет 5,5% своей капитализации, Дикси снижается на 5%, М.видео. Последние отчеты компаний сектора свидетельствуют о снижении рентабельности на волне падения потребительского спроса. Скорее всего, негативный тренд продолжится и во II квартале.

Вряд ли стоит ожидать восстановления российских фондовых индексов и рубля до конца мая. 25-го возможна некоторая стабилизация на российском фондовом рынке. Но перед длительными майскими праздниками инвесторы предпочтут уйти в защитные активы и выйти в кэш. Поэтому мы ожидаем, что индекс ММВБ будет торговаться до середины мая ниже отметки 1300 пунктов.

Упоминания в СМИ по поводу неутихающих беспорядков в Славянске и других городах на востоке Украины, в которых явно видна «рука Москвы» вкупе с постоянными заявлениями представителей США о применении новых санкций в отношении России подпитывают негативные настроения игроков рынка РФ и полностью перекрывают позитив от любых корпоративных новостей.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 24 апреля снизился на 0,52 пунктов или на 0,12%, установившись на уровне 417,51 пунктов. Объем торгов за день составил 70 015 809,61 грн., акциями наторговали 2 603 945,85 грн., корпоративными облигациями - 9 953 999,74 грн., гособлигациями - 57 293 206,02 грн., муниципальными облигациями - 76 812,00 грн., инвестиционными сертификатами - 87 846,00 грн.


Как сообщалось, в среду, 23 апреля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 6,91 пунктов или на 1,70%, установившись на уровне 412,31 пунктов.

С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 116,98 пункта или на 38,92% с 300,53 пункта.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 24 апреля, сессия в ПФТС.

Во-первых, 24-го в ходе торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно на фоне публикации позитивной отчетности от Apple Inc. и Facebook Inc., роста курса иены к доллару и неожиданного падения продаж домов в США.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific с начала торгов опустился на 0,2% - до 138,65 пункта. Выручка 54% из 159 компаний из этого индекса, обнародовавших к настоящему времени свою квартальную отчетность, оказалась выше прогнозов рынка.

Японский Nikkei 225 упал на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, тогда как гонконгский Hang Seng и австралийский S&P/ASX 200 поднялись на 0,1%.

После закрытия североамериканских рынков в среду Apple обнародовал отчетность за прошедший квартал, которая оказалась лучше прогнозов рынка благодаря повышению продаж iPhone. Выручка и прибыль Facebook также превысила ожидания, при этом соцсеть объявила об отставке финансового директора Дэвида Еберсмана.

Акции крупнейшего мирового автопроизводителя Toyota Motor Corp. подешевели на 1,8%

Рыночная стоимость Kansai Electric Power Co. упала на 4,4% после заявления генкомпании о том, что перезапуск атомных реакторов в Японии потребует продолжительного времени.

Капитализация Catcher Technology Co., производящего чехлы для iPhone, повысилась на 2,7% на бирже в Тайбэе.

Во-вторых, торги на российском рынке акций 24 апреля 2014г. начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ вырос на 0,22% - до 1332,07 пункта. Индекс РТС вырос до отметки в 1175,54 пункта, что на 0,30% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Как считают туземные аналитики, торговый день 24-го не принесет рынкам ничего нового. Накануне европейские биржевые индексы финишировали на красной территории. Неожиданно упавшие на 14,5% мартовские продажи новых домов в США не оставили котировкам шанса на рост. Российский индекс ММВБ, все еще зависимый от геополитических факторов, закрылся с потерей 0,5% на отметке 1329 пунктов.

Таким образом, в четверг котировки, вероятно, продолжат движение в боковике. Инвесторы могут лишь в незначительной степени отреагировать на апрельский индекс делового оптимизма Ifo в Германии, а во второй части торгов - на динамику заказов на товары длительного пользования в США в марте и недельные данные о числе обращений за пособиями по безработице. После непродолжительного взлета евро вернулся к $1,382 и пока не собирается расти, по крайней мере до выхода статистики.

Полагаю, 24-го перед началом торгов в Москве сложился нейтральный внешний фон. Внятной динамики на глобальных рынках не наблюдается, ожидается открытие фондовых индексов на нейтральной территории.

Азиатские индексы торгуются разнонаправленно (-1% по Nikkei, +0,1% по Hang Seng, +0,2% по S&P/ASX 200). Ввиду отсутствия значимых событий драйверов роста российского рынка нет. Доминирующим фактором, определяющим настроение российских инвесторов, остается геополитика. Опасения участников торгов по украинскому конфликту еще высоки, угрозы новых санкций со стороны США продолжают поступать. Новый блок санкций в отношении России может быть введен уже на этой неделе. Остается неясным вопрос, о каких именно санкциях идет речь. Ранее чиновники администрации Барака Обамы заявляли о намерениях применить санкции к отдельным секторам российской экономики.

Российские акции дешевеют четвертый день подряд на фоне заявления администрации США о готовности наложить на Россию новые санкции.
Индекс ММВБ на 12.47 Киева упал на 1,2% до 1313,09 пункта, а с 1 марта, когда начался процесс присоединения Крыма к России, индикатор потерял 9,1%.
Доходность рублевых гособлигаций с погашением в феврале 2027 года увеличилась на шесть базисных пунктов до 9,23%, что на 87 базисных пункта выше уровня 28 февраля. Рубль ослабел на 0,1% и торгуется по 41,8563 к бивалютной корзине. США и их союзники готовы усилить санкции против РФ и российских чиновников, если Москва не выполнит подписанных на прошлой неделе женевских соглашений о разоружении сепаратистов, заявил сегодня на пресс-конференции в Токио президент США Барак Обама.

В-третьих, ведущие европейские фондовые индексы торгуются в «плюсе» в четверг на фоне публикации сильных статданных по деловому климату в Германии.
По состоянию на 11.20 Киева немецкий DAX 30 вырос на 0,79% - до 9619,54 пункта, французский CAC 40 - на 0,74%, до 4483,84 пункта, лондонский FTSE 100 прибавил 0,53%, до 6709,92 пункта.
По данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в Германии в апреле неожиданно увеличился до 111,2 пункта со 110,7 пункта в марте. Аналитики ожидали, что индекс, напротив, снизится до 110,5 пункта.
В то же время инвесторы отыгрывают позитивные новости из США, где после закрытия торгов свои отчетности опубликовали Facebook и Apple.
«У инвесторов было много вопросов по поводу состояния экономики США, однако хорошие отчетности Facebook и Apple могут поддержать настроения на рынке», - приводит агентство Bloomberg слова заместителя инвестиционного директора Wells Fargo Private Bank Эрика Дэвидсона.

Отечественный рынок акций в четверг с открытия демонстрирует сдержанный оптимизм, проигнорировав внешние «минусы» на фондовых площадках Запада, России и Азии.
В «плюсах» торгуются акции «ЭНЕРГОфишек» (Днепр-, Центр-, Донбасс и Западэнерго), Аваль, Авдеевский КХЗ, ЕМЗ, Полтавский ГОК, Харцизский трубный завод, Мотор Сич, Укрнефть, Стирол, Укртелеком и Стахановский вагоностроительный завод.
Оппонируют этим «оптимистам» «покрасневшие» бумаги Алчевского МК, Укрсоцбанка и Крюковского вагоностроительного завода.

Полагаю, у наших индексов до полудня были неплохие шансы закрыться по итогам четверга в «зеленой зоне».


Отечественный рынок акций завершил торги в четверг снижением; биржевые индексы в течение дня сохраняли движение в «красной зоне» на фоне нестабильной ситуации у восточных границ страны: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 1,29% - до 1127,61 пункта, индекс ПФТС - на 0,12%, 417,51 пункта.

Объем торгов на УБ составил 32,2 млн. грн., на ПФТС - 70 млн. грн.

Среди индексных акций УБ наибольшие потери зафиксированы по бумагам Укрнефти (-3,18%), Донбассэнерго (-2,99%) и Райффайзен Банка Аваль (-2,45%).
Повысить капитализацию удалось только ЕМЗ (+1,29%) и Алчевскому меткомбинату (+0,94%).

Худшими в индексе ПФТС были бумаги Днепрэнерго (-11,82%), Ясиновского КХЗ (-4,3%) и Северного ГОКа (+3,14%).
С ростом котировок лидировали бумаги концерна «Стирол» (+2,84%), Полтавского ГОКа (+1,33%) и Донбассэнерго (+1,09%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг упал на 2,65% - до 332,95 пункта. Объем торгов индексными бумагами составил 11,7 млн. злотых (почти 44 млн. грн.).

В индексе больше всех подешевели бумаги «Агротона» (-6,88%), Coal Energy (-5,07%) и «Кернела» (-4,2%).
Подорожали только акции агрохолдинга ИМК (+3,45%) и KSG Agro (+0,62%).

По словам очевидцев и непосредственных участников торгов, утренние коррекционные настроения на рынке после полудня сменились опасением нарастания политической напряженности в стране ввиду усилившихся спекуляций вокруг возможных военных действий со стороны РФ. На этом фоне рынок даже проигнорировал обнадеживающие месседжи МВФ.


К полудню пятницы, 25 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, торги на российском рынке акций 25 апреля 2014г. начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.11 Киева индекс ММВБ понизился на 0,92% - до 1288,61 пункта. Индекс РТС снизился до отметки в 1131,68 пункта, что на 1,22% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

25-го инвесторам стоит обратить внимание на заседание ЦБ РФ, на котором может появиться более конкретная информация по срокам, в которые будут действовать текущие повышенные ставки, и о дополнительных мерах по поддержке ликвидности и банковских организаций. Также S&P опубликовал пересмотренный рейтинг РФ - в течение дня из-за этого возможны серьезные локальные колебания.

Поэтому открытие российского рынка, скорее всего, будет нейтрально-негативным.

Автор со своей стороны считает, что возможность углубления коррекции вниз по индексу РТС пока остается в силе. Накануне высоколиквидные бумаги РФ вновь закрылись в «минусе». Акции ММК подешевели на 5,1%, ФСК ЕЭС - на 4,4%, «Ростелекома» - на 4,3%, НОВАТЭКа - на 4,1%, «Уралкалия» - на 3,7%. Основным фактором, оказывающим давление на рынок РФ, остается геополитический.

Тем временем в остальном внешний фон выглядел умеренно благоприятным. Так, лучше прогнозов оказались данные о деловом доверии в Германии, позитивную реакцию вызвала отчетность высокотехнологичных корпораций Apple и Facebook, а также данные о заказах на товары длительного пользования в США. Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных 24 апреля. Европейские индексы повысились, по азиатским - наблюдается некоторая коррекция вниз.

Внешний фон может оказать давление и на курс рубля, но оснований для сильных движений по паре доллар-рубль пока не наблюдается.

Российский индекс ММВБ, как показала последняя торговая сессия, все еще сильно чувствителен к геополитическим рискам - из-за них индикатор закрылся на 1300 пунктах с потерей 2,2%.

В пятницу рынки не ожидают выхода значимой статистики. Несмотря на то, что инвесторы вряд ли оставят без пристального внимания ситуацию на Украине, в первой половине торгов на фоне информационного затишья у российских фондовых индексов есть все шансы на пролонгацию коррекции вниз.

Во-вторых, ведущие европейские фондовые индексы торгуются в минусе в пятницу на фоне нежелания инвесторов вкладывать в рисковые активы в связи с напряженностью вокруг ситуации на Украине, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 12.00 Киева немецкий DAX 30 опустился на 0,72% - до 9479,90 пункта, французский CAC 40 - на 0,32%, до 4465,19 пункта, лондонский FTSE 100 - на 0,19%, до 6690,59 пункта.

Ранее в пятницу глава МИД РФ, известный лжец, Сергей Лавров заявил, что спецоперация киевских властей на востоке Украины - это карательная акция и кровавое преступление, и ее организаторы должны за это ответить.
«В этой ситуации я буду продавать. Есть возможность, что DAX опустится ниже отметки 9250 пунктов», - сказал агентству Reuters глава по торгам Central Markets Investment Management в Лондоне Дэррен Кортни-Кук.

Отечественный рынок акций начал торги в пятницу разнонаправленной динамикой биржевых индексов, участники умерили активность на фоне поступающих противоречивых сигналов: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 вырос на 0,25% - до 1130,43 пункта, индекс ПФТС просел на 0,44% - до 415,67 пункта.

В индексной корзине УБ утром больше всех подорожали бумаги Укрсоцбанка (+4,41%), ЕМЗ (+3,58%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,84%).
С отрицательной динамикой лидировали бумаги Алчевского меткомбината (-2,65%), Авдеевского КХЗ (-2,16%) и Укрнефти (-1,53%).

В индексе ПФТС сделки прошли с акциями: Днепрэнерго (-10,83%), Харцызского трубного завода (-8,92%), Донбассэнерго (-3,14%) и ЕМЗ (+3,13%).

Как стало известно накануне, похоже, российский «Газпром» объявил Украине очередную «газовую» войну.
Именно так можно расценивать предъявленный стране счет на $11,4 млрд. за невыкупленный в прошлом году газ.
В связи с этим, полагают наши гуру, необходимо готовиться к прекращению поставок российского газа в Украину, и, соответственно, его транзита в Европу, поскольку достаточно большая часть газа расходуется на технологические нужды для транзита…

Кроме того, ситуация на востоке Украины остается нестабильной, поэтому нельзя исключать вероятность прямого вторжения российских войск в Донбасс.

В контексте вышеизложенного, в условиях не совсем стабильной ситуации на юго-востоке Украины, особенно после начала Россией военных учений около восточных границ нашей страны, наш рынок акций в пятницу может стабилизироваться на достигнутых днем ранее уровнях.

Вместе с тем автор не исключает попытки «медведей» разыграть фактор выходных, стимулируя выход из акций в кэш.

Геополитические события вокруг Украины сейчас вновь развиваются весьма стремительно, поэтому как все изменится за выходные - предположить сложно. На этом фоне в пятницу часть инвесторов может полностью закрыть свои позиции.

Впрочем, энтузиазм «медведей» в пятницу может ослабить сообщение днем ранее о рекомендации миссии МВФ предоставить Украине $17 млрд. финансовой помощи.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67030
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4219 раз.
Подякували: 7733 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 52
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 вер, 2018 12:47
дядя Caша
0 54
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 вер, 2018 12:27
дядя Caша
0 69
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 вер, 2018 12:33
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама