Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США в четверг продемонстрировали негативную динамику на фоне данных по инфляции и промышленному производству в стране и на новостях из Европы.
Как сообщило министерства труда страны, годовая инфляция в США в апреле ускорилась до 2% с 1,5% в марте, в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3%. Данные совпали с прогнозами аналитиков.
Между тем, объем промышленного производства в США в апреле неожиданно сократился на 0,6% по сравнению с мартом, что оказалось хуже прогнозов экспертов, которые не ожидали изменений по сравнению с предыдущим месяцем. При этом показатель роста за март был пересмотрен до 0,9% с 0,7%.
Не порадовали участников рынка и новости из Европы. Экономика 18 стран еврозоны, по первой оценке, увеличилась в первом квартале на 0,9% в годовом исчислении и на 0,2% в квартальном, тогда как аналитики прогнозировали рост, соответственно, на 1,1% и 0,4%.
«Сейчас настрой рынка в основном осторожный и нервный. Скорее, речь идет о сохранении капитала, чем о попытках генерировать прибыль. Настало время быть осторожным», — считает управляющий директор Wedbush Securities Майкл Джеймс, чьи слова приводит агентство Bloomberg.
Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,94%, составив 1870,85 пункта, промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 1,01% — до 16446,81 пункта, высокотехнологичный NASDAQ понизился на 0,76% — до 4069,29 пункта.
Европа
Фондовые индексы ЕС испытали самое сильное падение за месяц после выхода слабых данных по ВВП еврозоны.
Торги на ведущих фондовых рынках Евросоюза в четверг завершились самым значительным за месяц падением на фоне выхода слабых данных по экономике еврозоны.
К закрытию сессии главный индекс Лондонской биржи потерял 0,55%, Франкфуртской - 1,01%, Парижской - 1,25%.
Общеевропейские индексы FTSEurofirst 300 и Dow Jones Euro Stoxx 50 снизились на 0,84% и 1,47% соответственно. Индекс Stoxx Europe 600, объединяющий 6 сотен крупных, средних и малых корпораций 18-ти развитых стран «старой Европы», потерял 1%.
По настроениям инвесторов ударили не оправдавшие надежд показатели экономического роста в еврозоне, где ВВП вырос в I квартале лишь на 0,9% вместо ожидавшихся 1,1%.
Вместе с тем, данные по ВВП показывают, что рост в еврозоне в целом продолжается четыре квартала подряд, а вероятность принятие решения о мерах стимулирования со стороны ЕЦБ в июне повысилась. Вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио в четверг заявил, что банк будет действовать «стремительно», если будет необходимо бороться с низкой инфляцией, и не исключает дальнейшего смягчения денежной политики. Данные по инфляции в еврозоне в апреле показали, что она не изменилась — рост составил в апреле 0,7% к уровню прошлого года. Опрос ЕЦБ прогнозистов из частного сектора показал, что инфляция в еврозоне вероятно останется ниже целевого уровня ЕЦБ дольше, чем первоначально планировалось, что добавляет давления на центральный банк для принятия мер.
Не добавили оптимизма и данные корпоративной отчетности.
На слабых финансовых результатах акции германской почты Deutsche Post потеряли 5%, а бумаги второй по величине в Европе турфирмы Thomas Cook - 12,6%.
«У нас нехватка позитивных новостей, - признает глава по инвестициям R&A Research & Asset Management AG в Цюрихе Отто Вазер. - Были разочаровывающие данные по динамике ВВП еврозоны. По прибылям - картина очень смешанная».
Азия
Падением котировок завершились последние на этой неделе торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже.
Ключевой индекс Nikkei на 1,4% до 14096,59 пункта, более широкий индекс TOPIX - на 1,6% до 1160,15 пункта.
Негативом для рынка стало укрепление иены, которое ухудшает положение японских экспортеров. На этом фоне в лидерах снижения оказались такие компании как Panasonic и Toyota. Падением отметился также один из ведущих производителей стекла в мире - корпорация Nippon Sheet Glass, акции которого подешевели на 4,5%.
Также ухудшили настроения инвесторов сигналы из Китая - крупнейшая азиатская экономика по итогам первого квартала продемонстрировала резкий рост объема плохих кредитов - до максимума с 2008 года.
Финансовый аналитик токийского отделения банка Credit Agricole Corporate & Investment Юдзи Саито отмечает, что игроки фондового рынка «с большой обеспокоенностью следят за конфликтом между Китаем и Вьетнамом, который, в случае эскалации, может оказать сильное влияние на движение котировок в Токио и на других азиатских площадках».
Россия
Итоги торгового дня у россиян: цены российских акций снизились впервые за семь торговых дней, рубль подешевел к доллару и евро — торги на российском рынке акций 15 мая неожиданно завершились снижением основных индексов, большую часть дня пребывавших в «зеленой зоне», но к вечеру быстро «нырнувших». Индекс ММВБ снизился на 0,51% - до отметки 1381,99 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии «полегчал» на 0,64% - до 1253,00 пункта. Объем торгов по итогам дня составил около 330 млрд руб. Среди наиболее торгуемых в «зеленой зоне» к концу дня оказались акции Газпрома (+0,92%), «Уралкалия» (+3,78%), АК «АЛРОСА» (+(0,89%). В «красной зоне» закончили сессию бумаги «Магнита» (-0,995), «Норникеля» (-1,08%), ЛУКОЙЛа (-1,09%), Сбербанка (-1,65%).
Торги на российском рынке акций 15 мая 2014г. начались ростом ведущих фондовых индексов.
Отметим, что российский рынок в четверг большую часть дня демонстрировал рост, вплотную подобравшись к отметке в 1400 пунктов по индексу ММВБ. Ключевым моментом для торгов стала публикация промышленного производства в США, которое снизилось на 0,6%. При этом участники рынка не ожидали каких-либо изменений. Основной вклад внесло снижение производства энергоносителей при росте добычи сырья. Слабые данные по промпроизводству свели на нет позитив инвесторов, в результате чего на рынках началась массовая распродажа.
Полагаю, ориентир по индексу ММВБ на 16 мая составляет 1370-1385 пунктов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 15 мая снизился на 1,13 пунктов или на 0,29%, установившись на уровне 392,20 пунктов. Объем торгов за день составил 15 450 433,05 грн., акциями наторговали 7 648 512,85 грн., корпоративными облигациями - 7 453 301,00 грн., гособлигациями - 348 619,20 грн.
Как сообщалось, в среду, 14 мая, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 1,98 пунктов или на 0,51%, установившись на уровне 393,33 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 91,67 пункта или на 30,50% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 15 мая, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона открыли торги четверга, 15 мая, падением вслед за данными о снижении индексов в США.
Биржа Токио во вторник открыла торговую сессию в «минусе», индекс Nikkei 225 в первые минуты торгов снизился на 1,45%, до 14196,49 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI снизился на 0,16% до 2077,88 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился в первые минуты торгов на 15,20 пункта и составил 5481,30 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 в среду потерял 0,47%, составив 1888,53 пункта, промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,61%, до 16613,97 пункта, высокотехнологичный NASDAQ понизился на 0,72%, до 4100,63 пункта.
В среду стало известно, что оптовые цены в США выросли в апреле на 0,6%, что стало самым большим ростом для показателя с сентября 2012 года. Аналитики прогнозировали рост на 0,2%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 15 мая 2014г. начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ увеличился на 0,30% - до 1393,27 пункта. Индекс РТС вырос до отметки в 1263,47 пункта, что на 0,20% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Уместно считать общий фон для российского рынка в начале дня в четверг «близким к нейтральному». Так думают российские гуру.
У нас иное мнение: с утра внешний фон перед открытием российского рынка скорее негативный. Америка 14-го снижалась, биржи АТР также не могут похвастаться единогласным ростом. В аутсайдерах торгов китайский Shanghai Comp., падающий на 0,8%, и японский Nikkei 225, снижающийся более чем на 1%.
Соседский рынок акций продолжает отыгрывать понесенные ранее потери в условиях сохраняющегося относительно благоприятного для него внешнего фона. Старт российской торговой сессии ожидается 15-го в нейтральном ключе, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона индекс ММВБ в четверг может снова попытаться пробиться выше уровня в 1390 пунктов.
Вместе с тем на поведение фондового рынка РФ продолжат оказывать влияние события, связанные с украинским кризисом, развитие ситуации на мировых финансовых и сырьевых рынках, корпоративные новости, а также выходящие данные макроэкономической статистики. В-третьих, европейские фондовые рынки открылись в четверг слабым ростом основных котировок. После первоначального снижения ведущие европейские индексы пошли вверх.
К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи повысился на 0,18%, Франкфуртской - на 0,33%, Парижской биржи - на 0,16%.
Инвесторы ожидают 15 мая публикацию данных о состоянии экономики Германии, Италии и Франции в I квартале 2014 года, а также об инфляции в еврозоне.
По мнению Майка Рейтера, брокера британской компании Tradition, главную роль для определения тенденции на европейских рынках будут играть данные о росте экономики стран еврозоны, а не квартальные результаты компаний.
«Результаты будут поддерживать котировки, однако главное внимание будет сфокусировано на данных по экономике. Если они окажутся ниже, чем ожидалось, мы можем увидеть снижение рынка», - полагает эксперт.
Отечественные фондовые индексы в четверг утром вернулись к боковой динамике, участники понемногу сокращают активность, ожидая предстоящие президентские выборы: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева повысился на 0,24% - до 1066,03 пункта, индекс ПФТС - на 0,04%, до 393,5 пункта.
На УБ утром больше всех подорожали акции Мотор Сичи (+1,09%), Авдеевского КХЗ (+0,84%) и Центрэнерго (+0,77%). Худшая динамика зафиксирована по бумагам ЕМЗ (-3,76%), Азовстали (-2,15%) и Алчевского меткомбината (-1,89%).
Среди индексных акций ПФТС утром с ростом стоимости торговались бумаги Авдеевского КХЗ (+1,82%), Азовстали (+1,75%) и Центрэнерго (+0,69%). Снижение котировок зафиксировано по бумагам Днепрэнерго (-4,88%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,25%).
Отечественные аналитики прогнозируют, что в четверг на украинских фондовых площадках можно ожидать консолидацию котировок ценных бумаг после роста днем ранее. Некоторые инвесторы, вероятно, будут сосредоточены на экспирации майских опционов на фьючерс на индекс УБ, поэтому индикатор, не исключено, продемонстрирует некое подобие волатильности ближе к закрытию сессии. Вместе с тем, еще днем ранее было заметно, что большинство инвесторов с большой опаской наращивают собственные позиции.
Как мы указывали ранее, вероятной причиной для роста биржевых индексов накануне стала, по-видимому, перепроданность украинского рынка, тогда как в целом ситуация в стране остается напряженной и не располагающей к покупкам.
В числе негативных факторов автор, в частности, отметил бы прогноз Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) относительно сокращения ВВП Украины в 2014 году на 7%.
Отечественные фондовые индексы по итогам торгов в четверг не сошлись в единой динамике: индекс «Украинской биржи» (УБ) при поддержке положительных внутренних новостей к концу сессии немного усилил рост, в результате чего повысился на 0,98% - до 1073,93 пункта, индекс ПФТС в последние минуты упал на 0,29% - до 392,2 пункта.
Объем торгов на УБ составил 19,46 млн. грн, ПФТС - 15,45 млн. грн.
Среди индексных акций УБ больше всех выросли в цене бумаги Мотор Сичи (+2,7%), Авдеевского КХЗ (+1,99%) и Донбассэнерго (+1,04%). С отрицательным результатом завершили торги только акции Укрсоцбанка (-0,99%) и Укрнефти (-0,34%).
Худшими в «индексной корзине» ПФТС были акции Полтавского ГОКа (-6,43%), концерна «Стирол» (-4,41%) и Укртелекома (-3,31%). Лучший рост рыночной стоимости зафиксирован по бумагам Крюковского ВСЗ (+2,65%), Авдеевского КХЗ (+1,82%) и Азовстали (+1,75%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг просел на 0,8% - до 313,51 пункта при объеме торгов 10,5 млн. злотых (40,1 млн. грн.).
В «индексной корзине» больше всех подешевели бумаги «Агротона» (-3,39%), Coal Energy (-2,48%) и «Кернела» (-2,43%). Подорожали только акции агрохолдинга ИМК (+2,64%) и «Овостара» (+1,52%).
Как и ожидалось, в четверг было достаточно информационных поводов для активизации покупок. Одним из наиболее важных является зафиксированный в Украине в марте профицит внешней торговли товарами. Указанная положительная тенденция, наряду с кредитом МВФ, в ближайшей перспективе способна стабилизировать внутренний валютный рынок, положительно отразиться на притоке новых средств на украинский фондовый рынок. Вместе с тем, добавим, что уверенности участникам, прежде всего, прибавило отсутствие новых вспышек конфликта на юго-востоке страны. Это ослабило напряжение инвесторов, что привело появлению осторожных покупателей на фондовом рынке.
Полагаю, в пятницу можно ожидать стабилизации украинского рынка акций на текущих ценовых уровнях или незначительное его снижение. Давление на рынок, как всегда будет, оказывать «фактор пятницы», подстегивающий инвесторов к закрытию длинных позиций в преддверии выходных дней и выходу из акций в кэш.
К полудню пятницы, 16 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, торги на российском рынке акций 16 мая 2014г. начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ увеличился на 0,17% - до 1384,28 пункта. Индекс РТС вырос до отметки в 1253,66 пункта, что на 0,05% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Полагаю, общий фон для российского рынка в начале дня в пятницу складывается смешанным. Ожидается, что старт российской торговой сессии будет в нейтральном ключе. Автор предполагает, что в случае дальнейшего ухудшения внешнего фона индекс ММВБ может продолжить начавшуюся 15 мая коррекцию и прикрыть оставшееся в нем ранее на отметке в 1376 пунктов незакрытое «окно».
16 мая торги на соседском рынке акций могут открыться снижением. Глобально ничего хорошего не видно. Акции Газпрома перед визитом Владимира Путина в Китай показывают динамику лучше рынка, но по старой трейдерской примете они растут последними. Экономика РФ притормаживает. Итак, в пятницу у россиян ожидается негативное открытие по ММВБ, которое может привести индекс в район 1370-1375 п.п., однако дальнейшее снижение будет ограничено.
Отечественный рынок акций в пятницу вновь начал торги вялым колебанием возле достигнутых днем ранее уровней: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,28% - до 1070,87 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,05% - до 392,38 пункта.
Среди индексных акций УБ более всего подешевели бумаги Авдеевского КХЗ (-3,11%), Донбассэнерго (-1,82%) и ЕМЗ (-1,31%). С ростом рыночной стоимости торговались только акции Мотор Сичи (+2,03%).
На веб-сайте ПФТС, несмотря на изменение индекса биржи, сделки индексными акциями не отображаются.
Профильные гуру страны в числе важных новостей отметили снижение спроса на наличную валюту среди населения страны - в апреле украинцы купили ее всего лишь на $427 млн., что стало минимальным показателем с февраля 2004 года. То есть, валютный рынок сжался до давно не виданных величин и все больше становится похожим на рынок, хотя все еще и переживает шок. Думается, все проще: с одной стороны у субъектов рынка нет достаточного количества гривни для вхождения в заметно подорожавшую «зелень» с прежними темпами, с другой, наш народ заметно поумнел.
Тем временем инвесторы по-прежнему пристально следят за развитием ситуации в Украине: несмотря на некоторое затишье, наблюдаемое в последнее время, она может обостриться в любой момент из-за коварства обосновавшихся на востоке сепаратистов.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
