Итоги: Мировой фондовый рынок 22.05.14

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2014 12:13

Итоги: Мировой фондовый рынок 22.05.14

США

Фондовые индексы США в среду выросли на фоне публикации протоколов комитета ФРС по открытым рынкам.

Как следует из протоколов апрельского заседания, ФРС рассматривает возможность повышения базовой ставки. «Это не является намеком, что нормализация обязательно начнется в ближайшее время», — уточняется в документе, который, согласно политике американского регулятора, публикуется с трехнедельной задержкой.

«В протоколах ФРС не было большого сюрприза. Мы по-прежнему думаем, что внутренний фондовый рынок будет расти», — констатировал инвестиционный директор Wells Fargo Private Bank Даррел Кронк, чьи слова приводит агентство Bloomberg.

Объем торговли на биржах США составил около 5,3 млрд. акций, что на 20% ниже трехмесячной средней.
Индекс волатильности VIX снизился на 8,1% до 11,91.
Акции всех секторов экономики выросли.
Лидеры роста — сектор финансовых услуг (+1,387%), автомобильная промышленность (+1,380%), медиа (+1,331%).
Голубые фишки за немногими исключениями выросли.
Лидеры снижения — AT&T (-1,028%), Int.Paper (-0,387%), Hewlett-Packard (-0,975%).
Лидеры роста — American Intl Group (+1,848%), United Technologies (+1,539%), Walt Disney (+1,505%).

Инвесторы обратили внимание на новости корпоративного сектора. Акции Tiffany выросли на 9% после того, как ювелирная компания сообщила о превзошедшей прогнозы квартальной прибыли, а также повысила прогноз на год на фоне роста цен. Бумаги одного из крупнейших поставщиков онлайновых видеосервисов компании Netflix подорожали на 5% благодаря новостям о планах выхода на новые европейские рынки.

Индекс широкого рынка S&P 500 повысился на 0,81%, составив 1888,03 пункта, промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,97% — до 16533,06 пункта, высокотехнологичный NASDAQ подрос на 0,85%, составив 4131,54 пункта.

Европа


Европейские акции выросли в среду после выхода данных по индексу уверенности потребителей. В мае он вырос до -7,1, по сравнению с -8,6 в апреле, и достиг максимального уровня за более чем шесть лет — с октября 2007 г. Это выше ожиданий аналитиков.

Акции Moeller-Maersk выросли на 3,75% после того, как компания повысила прогноз на год в целом и сообщил а роста на 62% прибыли в первом квартале.
Акции BNP Paribas снизились на 1,3% после снижения рекомендации со стороны HSBC до «нейтрально» и выхода сообщения о том, что власти США могут взыскать
$5 млрд. за нарушение режима санкций.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,6% до 340,34, закрывшись на максимальном уровне за неделю.

FTSE 100 вырос на 0,28% к отметке 6 821,04 пунктов.
CAC 40 вырос на 0,37% до 4 469,03 пунктов.
DAX 30 вырос на 0,61% до 9 697,87 пунктов.
EURO STOXX 50 Price EUR прибавил 0,73%, поднявшись к 3 187,08 пунктов.

Азия


Азиатские фондовые индексы выросли в четверг на позитивных сигналах из Китая и США.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднимается впервые за 5 сессий, его значение увеличилось на 1,2% - до 140,41 пункта. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 2,11%, гонконгский Hang Seng - 0,65%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,2%, китайский Shanghai Composite - 0,4%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в КНР, рассчитываемый HSBC и Markit Economics, вырос в мае до максимального уровня за пять месяцев, однако все еще указывает на ослабление деловой активности в перерабатывающей промышленности страны.

Предварительное значение индекса в этом месяце увеличилось до 49,7 пункта - это максимум с декабря 2013 года, однако осталось ниже 50 пунктов, что указывает на спад активности.

«Конечно, нельзя говорить о том, что китайская экономика вернулась к быстрому росту, однако изменение ситуации к лучшему очевидно, - отмечает аналитик IG Markets Ltd. в Мельбурне Эван Лукас. - Это позитивный сигнал».

Протокол апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный в среду, показал, что руководители Федрезерва приступили к рассмотрению вариантов нормализации денежно-кредитной политики. При этом подчеркивается, что речь не идет о скором повышении процентных ставок: Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) лишь хочет заблаговременно к нему подготовиться. FOMC делает акцент на необходимости предупредить рынок и тем самым создать благоприятные условия для ужесточения курса.

В протоколе заседания, прошедшего 29-30 апреля, отмечается, что Федрезерв в целом не видит рисков существенного усиления инфляции, связанных с пока продолжающейся программой «количественного смягчения» (QE).

Котировки акций компаний, ориентированных на бизнес в Китае и США, растут в ходе торгов. Стоимость бумаг японского производителя кондиционеров Daikin Industries Ltd., получающего 18% выручки от операций в КНР, поднялась на 2,6%.

Акции Nissan Motor Corp., 41% выручки которой приходится на долю США, подорожали на 1,9%, Panasonic Corp. - на 2,5%.

Акции австралийской Alumina Ltd. подорожали на 6,8% вслед за подъемом цен на металлы.

Цена акций Sanrio Co., производителя игрушек «Hello Kitty» рухнула на 19%. Аналитики Goldman Sachs ухудшили оценку акций компании, отметив ухудшение перспектив продаж в США.

Индекс Токийской фондовой биржи Nikkei вырос на 295,62 пункта (+2,11%) и находится на уровне 14337,99 пунктов.

Доходность 10-летних японских правительственных облигаций составляет 0.600 (не изменилась по сравнению с предыдущим закрытием).

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 147,53 пункта (+0,65%) и находится на уровне 22984,05.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: соседские фондовые индексы выросли на 1-1,4% после подписания газового контракта с Китаем, нюансы которого неизвестны —
торги на российском рынке акций 21 мая завершились ростом основных индексов. Индекс ММВБ подрос на 1,00% - до отметки 1439,90 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии прибавил 1,42% - до 1317,09 пункта. Объем торгов по итогам дня немного не дотянул до 460 млрд руб. ($13,24 млрд.).
Среди наиболее торгуемых в «зеленой зоне» к концу дня оказались, в том числе, акции "НОВАТЭКа" (+3,43%), "Сбербанка" (+1,56%), "Газпрома" (+0,85%). В «красной зоне» закончили сессию бумаги "Норникеля" (-1,53%), "РусГидро" (-2,49%).


Торги на российском рынке акций 21 мая 2014 г. и начались ростом ведущих фондовых индексов.

Индекс ММВБ к концу торгов на Московской бирже в среду вырос на 1% до 1439,9 пункта, а индекс РТС увеличился на 1,42% до 1317,09 пункта.

Российские фондовые индексы в среду, несколько раз сменив направление движения в ходе торгов, во второй их части смогли выйти в уверенный «плюс». Настроения на мировых биржах также улучшились. Основное внимание российских игроков, однако, было направлено на локальные истории.

К середине дня пришли ожидаемые всеми новости о подписании «Газпромом» контракта на поставку газа в Китай. Акции эмитента в моменте прибавляли порядка 2%, позже отступив от достигнутых значений и по итогам дня показав увеличение на 0,8%.

Как сообщил после торжественной церемонии глава «Газпрома» Алексей Миллер, общая цена контракта составляет $400 млрд. на 30 лет, это крупнейшая для компании договоренность объемом 38 млрд. куб метров газа в год. Достигнутые договоренности Путин назвал крупнейшими в газовой сфере для эпохи СССР и России.

Теперь по факту заключения контракта следует ожидать спада эйфории и некоторой фиксации прибыли на рынке и небольшого отката. Коррекции способствуют и признаки охлаждения рынков акций развитых стран и снижение пары евро-доллар: после окончания визита Путина в Китай участники российского рынка акций вполне могут обратить внимание на внешние факторы.

Вряд ли следует ожидать существенного роста акций «Газпрома», поскольку был серьезный рост в преддверии этого события. С локального минимума - 122,8 рубля за акцию 28 апреля 2014 года - бумаги газового холдинга уже выросли более чем на 20%, до 149 рублей в ходе вторничных торгов. Многие инвесторы теперь захотят зафиксировать прибыль, так что потенциал дальнейшего роста этих бумаг невелик - в пределах 2%.

Краткосрочные выгоды от заключения контракта в основном уже отыграны фондовым рынком РФ.

В лидеры роста к концу дня вышли также акции «Интер РАО» (6,5%), также отыгрывающие новости о планах стратегического сотрудничества компании с Китаем. Вчера было подписано соглашение о намерениях по сотрудничеству в области электроэнергетики с крупной энергетической компанией Huaneng. Кроме того, накануне была опубликована позитивная финансовая отчетность «Интер РАО» по МСФО за I квартал 2014 года. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 8,8%.

В лидерах падения оказались бумаги «РусГидро» (-2,6%).
Акции «РусГидро» корректируются после вторничного десятипроцентного прироста. Поводом для столь резкого взлета стало сообщение о том, что ОАО «РусГидро» подписало пакет двусторонних документов по сотрудничеству с китайскими компаниями в ходе визита Путина в Шанхай. Заключенные соглашения о сотрудничестве предполагают совместное развитие малой энергетики и ряда электроэнергетических проектов на Дальнем Востоке.

На фоне деэскалации конфликта на Украине рублевые активы выглядят все более интересными, но неопределенность и риски очередного витка обострения по-прежнему высоки. Основные рекомендации остаются прежними - максимальная диверсификация портфелей с высокой долей активов с развитых площадок.

Стоит присмотреться к европейским активам, которые на наш взгляд в среднесрочной перспективе будут интереснее аналогов с других развитых рынков. В рублевой части мы рекомендуем придерживаться консервативной стратегии в рублевых портфелях, отдавая предпочтение дивидендным акциям, а также облигациям.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 21 мая вырос на 2,62 пунктов или на 0,65%, установившись на уровне 408,29 пунктов. Объем торгов за день составил 756 696 396,95 грн., акциями наторговали 26 933 601,35 грн., корпоративными облигациями - 86 487 281,60 грн., гособлигациями - 643 275 514,00 грн.


Как сообщалось, во вторник, 20 мая, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 0,78 пунктов или на 0,19%, установившись на уровне 405,67 пунктов.

С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 107,76 пункта или на 35,86% с 300,53 пункта.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 21 мая, сессия в ПФТС.

Во-первых, торги на российском рынке акций 21 мая 2014г. начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ увеличился на 0,17% - до 1427,98 пункта. Индекс РТС вырос до отметки в 1301,82 пункта, что на 0,24% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думаю, общий фон для российского рынка в начале дня сегодня складывается близким к нейтральному. Фьючерсы на индексы США меняются незначительно. Старт российской торговой сессии сегодня вероятен в нейтральном ключе, но в случае улучшения внешнего фона индекс ММВБ может протестировать уровень 1430 пунктов.

В среду вероятно открытие рынка акций РФ незначительным повышением. Есть проблемы с ценами на металлы, поэтому крупнейшие горнорудные компании торгуются плохо. Соседские металлургические акции 21-го покажут динамику хуже рынка, но с технической точки зрения на дневных графиках сырьевые индексы выглядят сильно. Если на американском рынке начнется коррекция по всему спектру акций, обстановка на российском рынке несколько ухудшится, но будет ли он падать с такой скоростью, как американский, - это большой вопрос. Российский рынок очень дешевый с фундаментальной точки зрения.

Во-вторых, европейские биржи в начале новой торговой сессии среды умеренно снижаются. К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи потерял 0,11%, Франкфуртской - 0,35%, Парижской - 0,39%.

Учитывая невыразительную макроэкономическую статистику в еврозоне в последние дни, большинство инвесторов заняли выжидательную позицию. Рынок сейчас оценивает информацию от источников из ЕЦБ о том, что банки региона в ближайшее время будут готовы согласиться на отрицательные ставки по депозитам. В этом случае они будут рассматриваться как страховая премия за очень надежное размещение средств.

В этой связи инвесторы с нетерпением ожидают сегодняшнего выступления представителей европейского финрегулятора на финансовом саммите во Франкфурте, а также на пресс-конференции в Хельсинки. Участники рынка надеются, что эти заявления дадут возможность оценить достоверность сведений о том, что ЕЦБ планирует начать смягчение своей политики уже в июне.

21-го также ожидаются выход данных по розничным продажам в Великобритании за апрель, выступление главы ФРС США Джанет Йеллен, а также публикация протоколов апрельского заседания Федрезерва США.

Не без влияния внешнего негатива, а также под давлением желающих зафиксировать полученные в предыдущих сессиях «плюсы», торги отечественного фондового рынка проходят в эту среду в «красной зоне».

Текущая сводка сделок с «фишками» в обеих биржах окрашена в «тревожный красный цвет», подтверждая нашу гипотезу о высоковероятных итоговых «минусах» по обоих фондовым индексам.

Впрочем, вопреки нашему прогнозу, отечественные акции к исходы торгов среды выросли в цене.


Отечественный фондовый рынок по итогам торгов в среду немного укрепил позиции. Вместе с тем, участники все больше сокращают активность в преддверии предстоящих на выходных президентских выборов: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,28% - до 1123,47 пункта, индекс ПФТС - на 0,65%, до 408,29 пункта.

Объем торгов на УБ составил 21,86 млн. грн., ПФТС - почти 757 млн. грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги ЕМЗ (+1,73%), Авдеевского КХЗ (+1,63%) и Мотор Сичи (+1,15%).
Подешевели только акции Райффайзен Банка Аваль (-1,7%) и Укрсоцбанка (-0,5%).

В индексе ПФТС тройку лидеров роста составили акции Днепрэнерго (+15,47%), ЕМЗ (+2,99%) и Мотор Сичи (+1,25%).
С отрицательной динамикой лидировали акции Харцызского трубного завода (-1,17%), Северного ГОКа (-0,92%) и Стахановского ВСЗ (-0,82%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду подрос на 0,09% - до 312,79 пункта при объеме торгов 3,9 млн. злотых (14,95 млн. грн.).
Среди индексных акций подорожали бумаги «Агротона» (+1,72%), «Кернела» (+1,2%) и агрохолдинга ИМК (+0,58%).
Худшая динамика зафиксирована по бумагам «Милкиленда» (-5,95%), Coal Energy (-0,79%) и «Овостара» (-0,73%).

Как мы указывали ранее, отечественный рынок акций в последние дни торгуется без каких-либо определенных торговых идей. Ситуативное снижение активности инвесторов связано, прежде всего, с предстоящими выборами президента Украины.
В четверг, полагаю, можно ожидать сохранения боковой тенденции биржевых индексов. Внешняя статистика и конъюнктура вряд ли окажут хоть какое-либо влияние на торговые настроения в Украине к концу текущей недели. Как, впрочем, и на валютном рынке.


К полудню четверга, 22 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, азиатские фондовые индексы растут в четверг на позитивных сигналах из Китая и США.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднимается впервые за 5 сессий, его значение увеличилось на 1,2% - до 140,41 пункта. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 2,2%, гонконгский Hang Seng - 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,2%, китайский Shanghai Composite - 0,4%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в КНР, рассчитываемый HSBC и Markit Economics, вырос в мае до максимального уровня за пять месяцев, однако все еще указывает на ослабление деловой активности в перерабатывающей промышленности страны.

Предварительное значение индекса в этом месяце увеличилось до 49,7 пункта - это максимум с декабря 2013 года, однако осталось ниже 50 пунктов, что указывает на спад активности.

«Конечно, нельзя говорить о том, что китайская экономика вернулась к быстрому росту, однако изменение ситуации к лучшему очевидно, - отмечает аналитик IG Markets Ltd. в Мельбурне Эван Лукас. - Это позитивный сигнал».

Протокол апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный в среду, показал, что руководители Федрезерва приступили к рассмотрению вариантов нормализации денежно-кредитной политики. При этом подчеркивается, что речь не идет о скором повышении процентных ставок: Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) лишь хочет заблаговременно к нему подготовиться. FOMC делает акцент на необходимости предупредить рынок и тем самым создать благоприятные условия для ужесточения курса.

В протоколе заседания, прошедшего 29-30 апреля, отмечается, что Федрезерв в целом не видит рисков существенного усиления инфляции, связанных с пока продолжающейся программой «количественного смягчения» (QE).

Котировки акций компаний, ориентированных на бизнес в Китае и США, растут в ходе торгов. Стоимость бумаг японского производителя кондиционеров Daikin Industries Ltd., получающего 18% выручки от операций в КНР, поднялась на 2,6%.

Акции Nissan Motor Corp., 41% выручки которой приходится на долю США, подорожали на 1,9%, Panasonic Corp. - на 2,5%.

Акции австралийской Alumina Ltd. подорожали на 6,8% вслед за подъемом цен на металлы.

Цена акций Sanrio Co., производителя игрушек «Hello Kitty» рухнула на 19%. Аналитики Goldman Sachs ухудшили оценку акций компании, отметив ухудшение перспектив продаж в США.

Во-вторых, торги на российском рынке акций 22 мая 2014г. начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ увеличился на 0,13% - до 1441,78 пункта. Индекс РТС вырос до отметки в 1324,35 пункта, что на 0,55% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Как считают российские гуру, можно ожидать открытия российского рынка акций в нейтральном ключе, однако существенное влияние на его поведение способно оказать развитие ситуации на фондовом рынке США, который начав торговую сессию 21 мая на подъеме, может войти в зону турбулентности после ожидающейся вечером публикации протоколов последнего заседания ФРС, а также намеченных выступлений руководителей ФРС Дженет Йеллен, Нарайана Кочерлакоты, Уильяма Дадли, Э.Джордж.

Вместе с тем нельзя исключать возникновения неожиданных для соседского рынка акций событий, что также повлияет на настроение инвесторов.

Умеренный рост котировок акций в Европе, фьючерсов на американские индексы акций и нефть марки Brent указывает на позитивные ожидания инвесторов. Это позволяет ожидать роста российского рынка акций 22 мая.

В-третьих, большинство европейских фондовых площадок открылось в «плюсе». Индексы растут благодаря публикации позитивных данных о производственной активности в Китае и оптимистичным сигналам в протоколе апрельского заседания Федеральной резервной системы.

Рост рынка поддерживают превысившие ожидания финансовые показатели ряда компаний, включая Raiffeisen Bank International AG и SABMiller Plc.

Вместе с тем инвесторы обеспокоенными слабыми данными о PMI Франции.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,2%
до 340,98 пункта.

Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 в четверг опустился на 4,43 пункта (0,14%) - до 3182,65 пункта.

Британский FTSE 100 повысился на 19,97 пункта (0,29%) - до 6841,01 пункта.

Французский индекс CAC 40 потерял 2,46 пункта (0,06%) и составил 4466,57 пункта.

Германский DAX вырос на 9,57 пункта (0,10%), до 9707,44 пункта.

Курс акций Raiffeisen вырос на 3,9%. Чистая прибыль крупнейшего австрийского банка в I квартале увеличилась на 2,5%, до €161 млн., тогда как опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидали €128 млн.

Рыночная стоимость Vivendi SA поднялась на 0,7%. Компания планирует продать до 28 мая 41,5 млн акций Activision Blizzard, оцененные в $866 млн согласно котировкам на закрытие торгов 21 мая.

Вместе с тем цена бумаг британской почты Royal Mail Plc уменьшилась на 5,6%, так как ее отчетность не оправдала ожидания рынка.

Котировки акций SABMiller выросли на 3,6% с открытия торгов в Лондоне. EBITDA второй по величие пивоваренной компании мира за прошлый фингод, завершившийся 31 марта, увеличилась на 1,2%, до $6,45 млрд, при ожидавшихся рынком $6,44 млрд. Органический рост выручки составил 3%.

Инвесторы очень позитивно восприняли опубликованную накануне стенограмму заседания комитета по открытым рынкам ФРС США, в которой говорится о низких рисках роста инфляции в случае сохранения стимулирующих мер. Кроме того, в КНР сегодня утром вышли хорошие данные по деловой активности, оказавшиеся даже лучше ожиданий экспертов.

Помимо этого, участники рынка надеются, что еще одним позитивным фактором может стать относительная стабилизация ситуации на рынке после воскресных президентских выборов.

«Пока что рост основных показателей превосходит ожидания рынка», - сообщил в этой связи сотрудник брокерской компании Haitong Securities Шан Ки. «В то же время дальнейший рост будет зависеть от того, продолжат ли инвесторы активно вкладывать средства в голубые фишки», - добавил он.

22-го будут опубликованы предварительные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы и еврозоны в мае, пересмотренные данные по ВВП Великобритании.

Отечественные биржевые индексы в начале торгов в четверг изменяются разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» понемногу продолжает укреплять позиции и к 11.00 Киева повысился на 0,45% - до 1128,5 пункта, индекс ПФТС сместился в «красную зону» и к указанному времени просел на 0,07% - до 408,01 пункта.

В индексе УБ утром больше всех подорожали бумаги ЕМЗ (+3,6%), Мотор Сичи (+1,54%) и Центрэнерго (+1,26%).
С отрицательной динамикой лидировали бумаги Укрсоцбанка (-3,24%), Азовстали (-2,04%) и Укрнефти (-0,86%).

На ПФТС с отрицательной динамикой лидировали акции Днепрэнерго (-2,81%), Западэнерго (-1,72%) и Азовстали (-0,74%).
С ростом рыночной стоимости торговались только бумаги Северного ГОКа (+0,67%) и Харцызского трубного завода (+0,08%).

Судя по всему, украинские инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии выборов президента Украины, которые должны состояться на этих выходных.
Участники торгов надеются на стабилизацию обстановки в стране после определения главы государства.
В целом, рискнем предположить, характер торгов в четверг, вероятно, не будет отличаться от торговой сессии среды.
С приближением президентских выборов все большая часть наших игроков проявляют понятную осторожность, наблюдая за происходящим на рынке как бы со стороны.
Вместе с тем, нелишне предупредить, что для наиболее рисковой части инвестиционного сообщества приоритетным является формирование среднесрочных портфелей уже сейчас.
Потому, наверняка, в четверг мы вновь увидим осторожные покупки наиболее фундаментально сильных бумаг.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64233
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3866 раз.
Подякували: 7284 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 318
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 тра, 2018 12:18
дядя Caша
0 242
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 тра, 2018 12:19
дядя Caша
0 175
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 12:44
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама