Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Пара евро-доллар снова под давлением в начале европейской сессии (к 11.00 Киева) после того, как последняя попытка восстановления был ограничена уровнем $1,3610. Пара восстановилась от вчерашних минимумов, но не смогла удержаться выше отметки $1,3600 и упала до новых 3-месячных минимумов, как доллар набирает обороты против своих европейских конкурентов с шагами, вероятно, это усугубляется высокой волатильностью, так как многие европейские рынки закрыты в связи с празднованием Вознесения.
Пара евро-доллар после 11.10 торгуется на уровне $1,3590, практически не изменилась с момента открытия, коснувшись минимума $1,3585 до сих пор. До начала американской сессии нет запланированных данных, в 15.30 Киева США выпустит вторую оценку ВВП за I квартал, отчет по количеству рабочих мест и данные о продажах.
Что касается технических уровней, если евро-доллар окажется ниже $1,3585, следующая поддержка ожидается на отметке $1,3561 и $1.3520. С другой стороны, сопротивление в настоящее время рассматривается на уровне $1,3609, $1,3637, $1,3668, а затем $1,3687.
Курс евро к доллару стабилен в четверг в ожидании статданных из Германии и Испании. 23 из 39 экономистов, опрошенных Bloomberg, ожидает, что ЕЦБ понизит ключевую базовую ставку с нынешнего уровня 0,25% годовых на заседании 5 июня. Член правления ЕЦБ и глава Центробанка Люксембурга Ив Мерш в среду дал понять, что Европейский ЦБ готов действовать на июньском заседании. «Совет управляющих ЕЦБ готов действовать как с помощью традиционных, так и нетрадиционных мер», - заявил И.Мерш в Токио, где он посетил международную конференцию, проведенную Банком Японии. Это мнение «единогласно» разделяют все 23 члена совета управляющих, отметил он.
«Я бы рекомендовал продавать евро на подъемах курса в связи с высокими ожиданиями действий ЕЦБ на следующем заседании, - отмечает валютный аналитик Sumitomo Mitsui Banking Corp. в Нью-Йорке Масато Янагия. - Потенциал дальнейшего существенного снижения евро будет ограниченным, если ЕЦБ просто снизит ставки. Для продолжения падения курса евро необходимы дополнительные меры, такие как запуск программы кредитования или выкупа активов».
В пятницу Бундесбанк опубликует данные о розничных продажах в Германии за апрель. По оценкам опрошенных Bloomberg экспертов, розничные продажи в ФРГ выросли в прошлом месяце на 0,2% после увеличения на 0,1% в марте. Помимо этого, Испания опубликует майские данные об инфляции. Потребительские цены в стране, гармонизированные со стандартами Евросоюза, повысились в мае на 0,2% в годовом выражении, прогнозируют аналитики.
Стоимость европейской валюты к 08.10 Киева составила $1,3609 по сравнению с $1,3591 по итогам предыдущей сессии. В среду евро подешевел до $1,3589 - минимального уровня с февраля на фоне возросших ожиданий принятия Европейским центральным банком (ЕЦБ) дополнительных мер для смягчения кредитно-денежной политики на июньском заседании. Курс японской валюты к доллару США поднялся к этому времени до ¥101,747 со ¥101,85 накануне. Евро укрепился к иене до ¥138,459 по сравнению со ¥138,42 по итогам предыдущей сессии.
На утренней сессии четверга, 29 мая, евро тестирует на прочность отметку $1,36. Возле этого уровня идет неактивная борьба. Послеполуденный экономический календарь среды был пуст, поэтому валютный рынок находился в руках скальперов и «техников» (трейдеров, работающих по техническому анализу). Целью евро, по оценкам аналитиков, остается уровень $1,3585.
Но главная борьба накануне развернулась вовсе не за курс евро, а за курс фунта. Покупатели даже не пытались противостоять натиску «медведей» и были вынуждены уйти в оборону. За два часа фунт потерял 50 пунктов к доллару и 20 к евро. Продажи британской валюты усилились перед окончанием месяца. На месячном графике пары фунт-доллар стоит обратить внимание на то, какой свечой закрывается месяц: согласно «свечному анализу», после такой большой красной свечи фунту предстоит падать как минимум до $1,6450.
На недельном тайм-фрейме пробита трендовая линия, и теперь продавцы будут атаковать ордера на покупку, размещенные в области $1,6700 за фунт, чтобы сорвать защитные «стопы» по длинным позициям. Негативная тенденция набирает обороты. В конце месяца падение ниже $1,67 за фунт может привести к активизации сокращения длинных позиций, открывая дорогу более глубокой коррекции: сначала в направлении отметки $1,6643 за фунт, а затем до $1,6450 за фунт. Под уровнем $1,67 за фунт могут находиться ордера на продажу британской валюты, так что настрой остается «медвежьим», риски снижения превалируют.
Поскольку фунт сдал позиции по всем основным кроссам, пара евро-фунт своим ростом оказала единой валюте мощную временную поддержку. Однако, несмотря на это, курс пары евро-доллар на фоне роста валюты США снизился до $1,3615. Здесь тоже хочется упомянуть месячный график, на котором четко видно, как котировки отбились от верхней границы фигуры «треугольник». Пара евро-доллар закрывает май «медвежьей» свечой, а учитывая то, что месячные осцилляторы развернулись вниз, минимальный ход евро на июнь составляет 300 пунктов - до $1,3330.
Стоимость драгметаллов по итогам торгов в среду, 28 мая, в Нью-Йорке изменилась разнонаправленно. Официальные спотовые цены составили: на золото - $1259,6 за унцию (-0,37%), серебро - $19,13 за унцию (-0,05%), платину - $1459 за унцию (-0,82%), палладий - $841 за унцию (+0,48%).
Падение золота до уровней, невиданных с начала февраля, до сих пор не было достаточно, чтобы заманить покупателей обратно. Цены закрылись со снижением в среду третью сессию подряд. Цены на золото упали к самому низкому уровню за 18 недель в среду, так как инвесторы продавали этот металл, считающийся активом-убежищем, после ослабления напряженности в Восточной Европе и публикации сильных экономических данных США.
Большую часть мая цены на золото колебались в районе $1300, поскольку инвесторы оценивали политический конфликт между Россией и Украиной в условиях улучшения экономической ситуации в США. Баланс рисков изменился в последние несколько дней после того, как президентские выборы на Украине в выходные прошли гладко, и Россия указала на готовность работать с новым украинским правительством. В связи с ослаблением напряженности между двумя странами инвесторы не видят острой необходимости в хранении золота, которое используется некоторыми в качестве надежного актива в периоды политической или экономической неопределенности.
«Ситуация на Украине была единственным катализатором роста на рынке, - говорит Джеймс Кордье, директор Liberty Trading Group. - Когда этот фактор устранился, почти не было причин держаться за золото».
Кроме того, во вторник золото испытало давление на фоне опубликованного в США майского индекса потребительского доверия и апрельских данных по заказам на товары длительного пользования, превзошедших прогнозы. Несмотря на недавнее падение цен, некоторые аналитики отмечают, что фьючерсы на золото удерживали свои позиции лучше, чем ожидалось, учитывая неблагоприятные условия. Тем не менее, «с учетом незначительной поддержки со стороны макроэкономических данных, геополитических событий и физического спроса, мы считаем, что это лишь вопрос времени, и устойчивость контрактов иссякнет», комментирует Эдель Талли, стратег-аналитик UBS. В UBS ожидают, что в течение месяца цены на металл достигнут $1250 за унцию.
«Теперь техника будет перевешивать фундаментальные данные», - сказал Марк О'Бирн, директор GoldCore. - «Технически, в очень короткий срок, золото уязвимо для дальнейшего падения к двойному дну между $1180 и $1200 за унцию».
«Золото часто видит показывает слабость и добирается до дна на истечении опционов и, учитывая все еще приличный фундаментальный фон, в том числе и геополитические риски, это может случиться снова», - сказал он. Золото во вторник было под ударом, так как трейдеры, казалось, отреагировали на результаты выборов в Украине в конце прошлой недели. Тем не менее, редактор Dow Theory Letters Ричард Рассел говорит, что драгоценный металл может получить сезонный прирост - видя, как оно исторически слабо для этого времени года.
«Золото имеет тенденцию к снижению в этих месяцах (май и июнь), достигая дна в июле. Если золото не снизится заметно в период до июля я буду считать это “бычьим” знаком для металла», - сказал Рассел.
Цены на драгоценные металлы продолжают колебаться между линиями поддержки и сопротивления. Но этому диапазону уже некуда сужаться, а значит, близится его прорыв. Основная причина, по которой торговля застопорилась, состоит в том, что инвесторы не знают, куда двигаться дальше, и должны определить, какие факторы в этом секторе являются определяющими на данный момент, отмечает стратег и директор отдела биржевых продуктов брокерской компании Saxo Bank Оле Слот Хансен. Вложения в биржевые индексные продукты, обеспеченные физическим золотом, находятся в области минимальных за 4,5 года значений, в то время как физический спрос может возрасти в связи с ожидаемым увеличением покупок в Индии в этом году, когда новое правительство страны смягчит ограничения на импорт.
Что касается рынков других драгоценных металлов, то цены на палладий и платину выросли. Это связано с сохраняющимися опасениями по поводу сокращения предложения на мировом рынке на фоне продолжающейся забастовки рабочих горнодобывающих предприятий в Южной Африке, втором по величине экспортере палладия в мире. Цены выросли несмотря на то, что новый министр горной промышленности Южной Африки пообещал положить конец 18-недельной забастовки, которая почти остановила добычу платины и ослабила экономический рост в стране.
Металлы платиновой группы продолжают уверенный рост на фоне забастовки на шахтах в ЮАР, а также возможных санкций в отношении России. В результате стоимость палладия подскочила до 33-месячного максимума, в то время как платина достигла пика с сентября прошлого года. В то время как потребители начинают беспокоиться по поводу возможного дефицита предложения в ближайшие месяцы, вложения в биржевые фонды платины и палладия достигли нового рекорда. К настоящему моменту платина обогнала в цене золото почти на 13%, и, принимая во внимание нынешние обстоятельства, этот разрыв может увеличиться еще больше и превысить значение 15,5%, которое было зафиксировано в январе, когда объявили о забастовке в ЮАР.
В четверг на 07.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1258,5 за унцию (-0,06%), серебро - $19,06 за унцию (+0,02%), платину - $1460,17 за унцию (-0,17%), палладий - $838,1 за унцию (-0,2%).
После резкого повышения до отметки $1,3626 курс евро/доллар упал на американской сессии до уровня $1,3587. Давление на курс евро оказывает ожидание того, что 5 июня ЕЦБ может принять комплекс мер, направленных на ослабление кредитно-денежной политики. Курс евро/йена упал до уровня ¥138,28.
Рост курса доллара наблюдается, несмотря на падение доходности американских облигаций. Доходность 10-летних государственных облигаций в США упала на 0,080 пункта до уровня 2,438%, минимального за последние 10 месяцев. Доходность 30-летних облигаций в США снизилась до самой низкой отметки за 11 месяцев.
28 мая продолжилось ослабление курса фунт/доллар, который упал до уровня $1,6696. Курс евро/фунт вырос до отметки £0,8141.
Цена золота продолжила вторничное снижение и достигла уровня $1255,70 за тройскую унцию. Курс австралийского доллара упал до уровня $0,9213.
В среду были опубликованы данные, согласно которым количество безработных во Франции в апреле выросло на 0,4% до рекордно высокого уровня 3,364 млн. человек.
29 мая в Швейцарии выходной день. Вследствие этого финансовый рынок в стране будет закрыт.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 29 мая вырос на 15,86 коп. и составил 34,6481 RUB/USD.
Украина
Курс доллара на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 3,0 коп. в среду остался неизменным, установившись на уровне 11,89 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. Торги по паре доллар-гривна открылись на уровне 11,87/11,97 UAH/USD. К 11.00 цены составили 11,85/11,95 UAH/USD. В 13.00 цены понизились до 11,84/11,94 UAH/USD и на момент закрытия торговой сессии скорректировались вверх до 11,87/11,94 UAH/USD.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу, близкому к 11,89 UAH/USD.
Национальный банк на рынок не выходил.
С начала 2014 года курс гривны на межбанке снизился на 43,72% с 8,273 UAH/USD до 11,89 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,2730 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,0500 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 28 мая гривна overnight котировалась банками по 7,00/14,00%, доллар - по 5,0/9,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 12,00/18,00%, USD — 4,0/7,0%.
Эйфория на результатах состоявшихся 25 мая президентских выборов потихоньку рассосалась, вернув участников валютного рынка к сегодняшним суровым реалиям с известным состоянием отечественной экономики, пролонгации АТО на Донбассе. Эти, а также нижеприведенные «базовые» курсо- и трендоформирующие факторы привели к терминации укрепления гривны на торгах валютного межбанка.
Потерявшие с недавних пор свою значимость базовые факторы также способствовали остановке коррекции курса доллара на торгах межбанка, склоняя его к «боковику».
В частности, главный индикатор гривневой ликвидности, остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора к среде подскочил с уровня 25 248,6 млн. грн. к отметке 27 699,9 млн. грн. Правда второй показатель состояния гривневого ресурса 28-го продемонстрировал обратную динамику (ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo выросли со вторничных 5,33/11,67% к нынешним 7,00/14,00% годовых), однако, думается это могло отчасти способствовать лишь состоявшейся еще до полудня среды паузы, во время которой с 11.30 до 12.00 жизнь на межбанке замерла.
К вышеизложенному остается добавить очевидный рост симпатий к доллару на мировом форексе: в частности индекс доллара USDX в течение активной фазы украинского валютного рынка вырос с уровня 80,34 к отметке 80,56 пунктов, являясь опосредованным «бычьим» фактором для «американца в степях Украины».
Курсовые хроники торгов 28 мая подтверждают вышеизложенные рассуждения.
С открытия и до 11.40 безналичный «американец» терял в цене, «отметившись» около 11.38 Киева на внутридневном минимуме (11,805/11,910 UAH/USD). Засим последовало восстановление долларовых цен, которое довершили «слабосильные» спекулянты, завершив торги среды уровнями 11,87/11,94 UAH/USD.
Как мы сообщали в предыдущем обзоре, торги 28 мая на валютном межбанке отличались редкой скоротечностью: ужен к 12.10 реальная часть сессии приказала долго жить.
Это сказалось на динамике ликвидности «чистых» сделок на межбанке, которая, со слов нашего уважаемого консультанта, матерого валютного дилера коммбанка-«бегемота», заметно снизилась по сравнению с предыдущей сессией.
Это наблюдение было подтверждено «официальной» сводкой о «брутто»-ликвидности торгов среды.
В частности, по сравнению со вторником, в среду, 28 мая, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) заметно, с $497,1 млн. до $384,8 млн. просел. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он снизился с $387,9 млн. к $271,8 млн.
Однако, будем помнить о том, что «официальная» сводка о «брутто»-ликвидности торгов безналичной валютой зачастую сильно рознится от оборотов «чистого» валютного межбанка.
Очевидная стабилизация рынка «зеленого» безнала, первые признаки которой наметились еще во вторник, оказала влияние на рынок наличных, где, подобно безналу, поствыборная эйфория рассеялась, заставив игроков и их потенциальных клиентов взглянуть на окружающий мир трезвыми глазами. Осознание текущей реальности в комплекте с опустившимися в предыдущие дни ценами, вызвали смену тренда на «бычий», который сформировался в течение среды. Во всяком случае, на родине застоя. В столице из-за традиционных проблем с гривневым ресурсом дело ограничилось стабилизацией курса наличного «американца».
На родине застоя, меж тем, случившееся в течение среды сужение спреда в комплекте с «двусторонней» торговлей «американцем», наблюдался некоторый прогресс в ликвидности. У столичных валютчиков обороты выросли благодаря внутридневной курсовой стабильности доллара и достаточно объемной сделкой по евроналу.
Впрочем, по порядку.
Торги 28 мая в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 11,85/11,95 UAH/USD, евро – 16,10/16,40 UAH/EUR, рубль – 0,335/0,355 UAH/RUB.
В течение среды биды розничного доллара на родине застоя выросли на 5,0 коп., офера не претерпели изменений.
По сравнению с закрытием вторника, 27 мая, розничный доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.
Как мы указывали выше, главным поводом для внутридневного сужения маржи с «акцентами на рост» стала терминация «медвежьего» тренда рынка «зеленого» безнала в комплекте с сохранением общеизвестных экономических и «сепаратистских» проблем, вынуждавших клиентуру «неформальных» веток рынка наличных сохранять интерес к «старому надежному» доллару.
После обеда дилеры розницы, стимулируя «принос» приподняли биды, сохранив офера на прежнем уровне. Ревизия привела к росту ликвидности, которая, со слов днепропетровских валютчиков, заслужила «четверку», чему в немалой степени способствовала торговля долларом в условиях приблизительного баланса спрос/предложение.
Таким образом, торги среды в розничном сегменте «неформальной» розницы родины застоя улучшили «посредственные» результаты предыдущих торгов.
Подобные слова комментария уместны и для характеристики оптового сегмента «неформальной» ветки днепропетровской «налички», торги среды в котором завершились уровнями 11,85/11,95 UAH/USD, с одной стороны констатируя внутридневной пятикопеечный «привес» бидов на фоне стабильности «позиции» предложение, с другой, по сравнению с закрытием вторника, спрос на оптовую «зелень» «по-днепропетровски» стал выше на 5,0 коп., предложение прибавило столько же.
Как и в розничном сегменте, внутридневная ревизия цен, случившаяся пополудни, привела к некоторому росту оборотов достаточно вялой, хотя и «двусторонней» торговли оптовой «зеленью». Дав повод оптовикам поставить себе по итогам вторника «тройку».
Тем временем, оптовый евронал «по-днепропетровски» завершил торги 28 мая уровнями 16,10/16,40 UAH/EUR, констатировав внутридневную стабильность бидов на фоне снижения позиции «предложение» на 20,0 коп.
По сравнению с закрытием 27 мая, спрос на оптовую единую евровалюту упал на 10,0 коп., предложение не претерпело изменений.
Поскольку в течение среды оптовый доллар, оставаясь стабильным по оферам, рос по более значимому спросу, поиски внутридневной коррекции оферов оптового евронала ограничатся дальним зарубежьем.
Нам придется появиться на мировом форексе, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового форекса среды (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,3630 к отметке $1,3600, став «легче», таким образом, на «заметные» 30 пунктов.
Таким образом, и тренд пары евро-гривня «подтвердил» внутридневную коррекцию оферов оптовой пары евро-гривня в «неформальной» ветке днепропетровского рынка наличных.
Однако это прояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Итак, стартовав на азиатской сессии среды с уровня $1,3635, пара евро-доллар лишь немного (до $1,3633) просев до 10.30 Киева ограничивалась разнополярными колебаниями в этих окрестностях.
С указанного часа, на вышедшей неважной статистике из Германии евро инициировал достаточно динамичную коррекцию, добравшись в ее рамках вначале до $1,3603 около 15.50 Киева, после чего предпринял попытку «реабилитационного» отскока, отметившись около 16.00 на локальном максимуме $1,3617. С 16.25 второй раунд отката, который привел пару евро-доллар к $1,3600 на финише украинской сессии форекса. Собственно, после 17.15 пара евро-доллар опустилась к «базовой» отметке $1,3595, в ближайших окрестностях которой продолжала совершать колебания уже на американских торгах, не покидая, впрочем. рамки коридора $1,3590-1,3600…
Впрочем, это уже другая история, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
В среду, 28 мая, евро сдает позиции, и на 12.30 Киева его курс опустился на отметку $1,3620. Накануне на валютном рынке значительных изменений не произошло. Торги закрылись почти на тех же уровнях, что и днем ранее. Рост евро в начале торгового дня вторника полностью сошел на нет, а во время американской сессии евровалюта и вовсе ушла было в отрицательную зону. Правда, к закрытию сессии вернулась в «плюс» на макростатистике США, оказавшейся в целом неплохой, но не способной кардинально повлиять на торги. Похоже, игроки заняли выжидательную позицию.
Пара евро-доллар попала под давление во вторник в связи с нарастающей уверенностью по поводу дополнительного стимулирования со стороны ЕЦБ, отчасти подпитываемой комментариями главы регулятора Марио Драги. Кроме того, свою лепту внесли и более сильные, чем ожидалось, показатели объема заказов на товары длительного пользования в США. Тем не менее, падение ограничилось районом $1,36, после чего пара несколько восстановилась. Предполагалось, что среда при отсутствии интересных экономических отчетов пройдет в рамках консолидации.
Действительно, доллар получил поддержку со стороны макроэкономики США. Заказы на товары длительного пользования в апреле неожиданно выросли на 0,8%, доверие потребителей также выросло до максимальных с 2008г. уровней. Однако представитель ФРС США Деннис Локхарт в своих комментариях выразил надежду на то, что было бы неплохо, если бы ФРС не спешила с повышением процентной ставки и со сворачиванием программы «количественного смягчения».
Впрочем, основным ньюсмейкером в среду должна быть Европа из-за большого блока второстепенной статистики. Если она окажется хуже прогнозов, можно ожидать возобновления снижения европейской валюты, поскольку заявления финансовых властей о новых мерах стимуляции экономики получат более веские основания.
Так и получилось.
Курс евро к доллару США снижается в среду на растущих ожиданиях смягчения кредитно-денежной политики Евроцентробанком на заседании 5 июня.
Стоимость европейской валюты к 16.00 Киева опустилась до $1,3617 по сравнению с $1,3635 на закрытие рынка во вторник. Данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ, опубликованные в среду, указали на первое за шесть месяцев увеличение числа безработных в Германии. Количество безработных в стране в мае 2014 года выросло на 23,937 тыс. - до 2,905 млн человек, тогда как эксперты в среднем ожидали снижения на 15 тыс. Помимо этого, ЕЦБ сообщил о снижении объемов банковского кредитования в апреле по итогам 24-го месяца подряд. Банки сократили кредитование в прошлом месяце на 1,8% по сравнению с апрелем 2013 года.
При этом темпы роста денежной массы (агрегат M3), показатель, который ЕЦБ использует для оценки будущей инфляции, в апреле замедлились до 0,8% с 1% при ожидавшемся росте на 1,1%. Данные о денежной массе стали неприятным сюрпризом, став для ЕЦБ источником для беспокойства, как и данные о снижении объемов банковского кредитования. Все это говорит в пользу смягчения кредитно-денежной политики ЕЦБ и согласуется с негативным настроем в отношении евро.
23 из 39 экономистов, опрошенных Bloomberg, ожидает, что ЕЦБ понизит ключевую базовую ставку с нынешнего уровня 0,25% годовых на заседании 5 июня. Член правления ЕЦБ и глава Центробанка Люксембурга Ив Мерш в среду дал понять, что Европейский ЦБ готов действовать на июньском заседании. «Совет управляющих ЕЦБ готов действовать как с помощью традиционных, так и нетрадиционных мер», - заявил И.Мерш в Токио, где он посетил международную конференцию, проведенную Банком Японии. Это мнение «единогласно» разделяют все 23 члена совета управляющих, отметил он.
Для справки, курс евро снизился за последний месяц на 1,5%, доллар подорожал на 0,4%, иена выросла в цене на 1%.
Курс доллара к иене на торгах в среду к 16.00 опустился до ¥101,75 против ¥101,98 накануне, пара евро-иена торгуется на уровне ¥138,54 по сравнению с ¥139,04 по итогам предыдущих торгов.
К вечеру среды стало очевидным: доллар США остается устойчивым по отношению к большинству основных валют и активных валют развивающихся рынков. Евро и йена до сих пор остаются ограниченными вчерашними диапазонами, в то время как фунт продолжил снижение после вчерашнего разворота. 10 — летние облигации оказались ниже 2,5%, а доллар остается вблизи ¥102.
Наиболее важными данными 28-го были цифры денежной массы Еврозоны. Монетарный агрегат М3 вырос менее чем на 1% в апреле (0,8%) - это самые медленные темпы с сентября 2010 года. Данные за март были пересмотрены до 1,0% с 1,1%. Объемы кредитования частного сектора продолжают сокращаться, как это было на протяжении последних двух лет. Темпы, однако, изменились до -1,8 % с -2,2%.
Отчет не повлияет на исход заседания ЕЦБ на следующей неделе.
Выходили другие части макроэкономической картины в среду, и все они были неожиданными.
Во-первых, безработица в Германии выросла на 24 000 в мае. Прогноз предполагал падение на 15 000.
Во-вторых, потребление домашних хозяйств в апреле снизились на 0,3% вместо роста на 0,5%. Данные марта был пересмотрены вверх до 0,6% с 0,4%, но не достаточно сильно, чтобы уменьшить остроту разочарования.
В-третьих, положительным поток данных из Испании продолжили розничные продажи за апрель +0,7% по сравнению с прошлым годом. Рынок был уверен, что продажи останутся без изменений после сокращения на 0,5% в марте.
Все вышеизложенное говорит, что немецкий экономический двигатель начал сбавлять темп после сильного I квартала. Французская экономика продолжает бороться, испанская - лидер среди периферийных стран еврозоны.
Сам евро не находит поддержки, а участники рынка, кажется, двигаются в боковом тренде в преддверии заседания ЕЦБ. В настоящее время область сопротивления находится на $1,3640, поддержки на $1,3600.
Фунт снижается в последние дни. Pfizer и AstraZeneca находятся в состоянии обдумывания и переговоров сделки на £60 млрд. Возможно, это повлияло на настроения, и оказало поддержку евро против фунта к концу месяца.
Итак, пара евро-доллар снижается четвертую неделю подряд. Правда, темп снижения в последнюю неделю был совершенно незначительным, за это время пройдено только полфигуры. Тем не менее, после коррекции к $1,3667 в понедельник в среду евро-доллар обновила минимум, показав отметку $1,3600.
С утра были негативные данные по изменению числа безработных в Германии в 11.00, вместо сокращения на 15 тыс. в мае количество безработных выросло на 24 тыс., но это не сказалось на уровне безработицы, который остался на прежнем уровне 6,7%, как и ожидалось.
С другой стороны опубликованный в 12.00 пакет данных по различным индексам настроений еврозоны от Еврокомиссии показал рост по всему спектру. В частности, индекс настроений в промышленности поднялся с -3,5 до -3,0 против прогноза -4,0, и это максимальный уровень с августа 2011 года. Так что пока для еврозоны все безоблачно. Доходности по привлечению долга для стран монетарного союза сейчас необычайно низкие, даже Португалия может занимать на 10 лет под 3,5%. Никаких следов кризиса еврозоны, который два-три года назад так жестко будоражил воображение мировых масс-медиа, пугавших развалом еврозоны, уже не осталось. И даже недавние результаты выборов в Европарламент, по итогам которого в Великобритании первое место заняла партия, выступающая за выход Великобритании из ЕС, и тот факт, что во Франции первое место занял Национальный Фронт Ле Пен, выступающий против членства Франции в ЕС, не в силах, похоже, подорвать доверие к евро. Мы продолжаем ждать выхода данных по росту ВВП США, которые появятся 29 мая и полагаем, что их выход спровоцирует остановку текущего падения евро посредством ослабления доллара.
Таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка вполне сообразно, хотя и немного волатильно после 10.30 Киева.
Полагаю, мы исчерпывающе пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое в рамках украинской сессии форекса, вполне сообразно, хотя и без оборотов, «отвечали» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепропетровска.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евро, в эту среду дилеры мелкого опта и розницы родины застоя в течение 28 мая констатировали внутридневную стабильность бидов на фоне двадцатикопеечной потери оферов этой СКВ: 16,10/16,40 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль и на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 28 мая ни по спросу ни по предложению.
Торги оптовым рублем на рынке наличных родины застоя завершились в среду уровнями 0,335/0,355 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием вторника, биды оптового рубля потеряли 50 пунктов, офера не претерпели изменений.
Со слов дилеров днепропетровского опта, ликвидность в секторе рубля 28-го была «близкая к нулевой». Российская валюта, как и накануне, клиентами рынка была проигнорирована.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска в среду немного улучшила результаты вторника, заслужив «удовлетворительную» оценку.
Розничные количества евро на рынке наличных в Днепропетровске 28 мая пытались работать по просевшему на 10,0 коп. с закрытия вторника спросу и не изменившемуся предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 28 мая по спросу снизились на 50 пунктов, по предложению не изменились.
Бесподобная скоротечность торгов безналичным долларом в эту среду, завершившихся сразу пополудни, думается, стала следствием общего состояния дел в отечественной экономике: бизнес перестал нуждаться в валюте, что, думается, является очень нехорошим индикатором очередного этапа коллапса «по-украински».
То обстоятельство, что в течение недолгой сессии валютного межбанка «американец» еще до полудня проваливался в цене на фоне ситуативного затишья, стало причиной кратковременной паники на рынке наличных, вызвав резкое обострение гривнедефицита. Тем временем предфинишный подскок цен, вернувший котировки безналичного доллара по сути к уровням вторничного закрытия, несколько «успокоил» дилеров «налички», автоматически приподнявших просевшие было цены.
Таким образом, на отечественном валютном межбанковском рынке «зеленого» безнала появились очередные признаки стабилизации, граничащей с вероятными попытками отскока. Думаю, такая же судьба ожидает и рынок наличных.
Однако, мы не исключаем незначительный отскок курса безналичного «американца» на следующих торгах. Основанием для этого стали изменения на рынке гривневого ресурса, часть которого наверняка попадет на валютный межбанк. Благо там нынче цены пребывают на «ситуативном» «дне». Следовательно, курс безналичного доллара может возобновить медленный дрейф в сторону верхней границы валютного коридора 11,75-12,00 UAH/USD.
Ну а вослед за «зеленым» безналом предположительно двинется и «зеленая наличка», курсовая динамика которой в эту среду продемонстрировала изрядную чувствительность к переменам настроения на валютном межбанке.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в четверг, 29 мая, стартовали с котировок закрытия среды, 28 мая: 11,87/11,94 UAH/USD и, не выходя из виртуальной сферы, оставались таковыми до 10.20. К указанному часу цены на доллар консолидировались на отметке 11,85/11,95 UAH/USD, торги долларом пребывали в балансе, а сам рынок к этому часу успел выйти в реальный мир.
Эти уровни держались до 10.35 Киева в сопровождении низких оборотов, которые в указанный час и вовсе сошли на нет. «Перерыв на кофе»,- прояснил ситуацию наш уважаемый консультант, матерый валютный дилер коммбанка-«бегемота».
Меж тем, к 11.15, рынок безналичного доллара, сохранив прежние цены (11,85/11,95 UAH/USD), сопровождался «плинтусовым» уровнем ликвидности. «На рынке имитирует бурную деятельность мелочь пузатая», — констатировал наш гуру, добавив о сохранении приблизительного баланса спрос/предложение.
Спустя четверть часа, к 11.30 котировки безналичного «американца» нехотя просели: 11,83/11,93 UAH/USD.
Дополуденная коррекция доллара на межбанке сопровождалась изрядным (с уровня 27 699,9 млн. грн. к отметке 29 715,3 млн. грн.) ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора. Мы не исключаем, что кое-кто копит гривневый безнал для своего проекта в ближайшее время, не отпуская ее пока на валютный межбанк.
Второй индикатор состояния гривневого ресурса подтвердил тренд на рост количества нацвалюты: ставки по гривневым кредитам overnight рынка Depo снизились с уровня 7,00/14,00% к отметке 5,33/11,00% годовых.
Тем временем котировки доллара на межбанке немного восстановились, показав к 11,53 уровни 11,85/11,93 UAH/USD.
Меж тем, к 12.15 на торгах межбанка в секторе доллара действовавшие ранее цены, сохранились (11,85/11,93 UAH/USD), поддерживаемые преобладанием покупок и давая основание ожидать от итогов четверговой сессии результата, близкого к уровню по итогам торгов среды: 11,89 UAH/USD.
Около 12.24 на торгах безналичным долларом, судя по упавшим котировкам последнего (11,85/11,87 UAH/USD) игроки попытались столкнуть отчаянно сопротивляющегося кота с крыши. Падение котировки доллара при этом сохранило доминирование бидов.
Наконец, на 12.33 Киева, оказавшись уже на грешной земле, предфинишный кот из последних сил совершил традиционный подскок (11,85/11,90 UAH/USD), передавая при этом бразды низколиквидным спекулянтам.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 мая с уровней: доллар – 11,60/12,00 UAH/USD, евро – 15,70/16,80 UAH/EUR, рубль 0,330/0,360 UAH/RUB.
По сравнению с открытием 28 мая, курс доллара по спросу вырос на 10,0 коп., по предложению не претерпел изменений.
Евро по сравнению с открытием среды по спросу упал на 10,0 коп., по оферам просел на 20,0 коп.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 28 мая по спросу снизился на 50 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг снизилось до отметки $1,3590, приподнявшись до $1,3604 к финишу азиатских торгов и дальнейшим снижением до $1,3593 на открытии европейской сессии.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 29-го показал следующие пристрелочные курсы: доллар – 11,85/11,95 UAH/USD (по сравнению с открытием среды, спрос стал выше на 5,0 коп., предложение не изменилось); евро – 16,05/16,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 мая, спрос снизился на 5,0 коп., предложение потеряло 15,0 коп.); рубль - 0,335/0,350 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, предложение потеряло 50 пунктов).
На открытии торгов 29 мая в розничном сегменте наблюдалась тишина.
Оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска в четверг стартовал с пристрелочных уровней: доллар – 11,85/11,95 UAH/USD (по сравнению с открытием среды, спрос стал выше на 5,0 коп., предложение не изменилось); евро – 16,05/16,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 мая, спрос снизился на 5,0 коп., предложение потеряло 15,0 коп.); рубль - 0,335/0,350 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, предложение потеряло 50 пунктов).
С утра четверга у днепропетровских оптовиков работы не было.
К 11.33 29 мая дилеры розничного сегмента «неформальной» днепропетровской «налички» сообщили об отсутствии перемен в ценах открытия: доллар – 11,85/11,95 UAH/USD, евро – 16,05/16,45 UAH/EUR, рубль – 0,335/0,350 UAH/RUB на фоне двусторонней торговли парой доллар-гривня с «плинтусовой» ликвидностью.
Оптовики родины застоя также доложили о неважном состоянии дел с реальными сделками («Тишина полная, работы поводы менять цены отсутствуют», — прокомментировала ситуацию прелестная представительница днепропетровского «неформального» опта). При этом, как и в рознице, цены не были подвержены ревизии: доллар – 11,85/11,95 UAH/USD, евро – 16,05/16,45 UAH/EUR, рубль – 0,335/0,350 UAH/RUB.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
