Итоги: Мировой фондовый рынок 24.06.14

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2014 13:19

Итоги: Мировой фондовый рынок 24.06.14

США

Фондовые индексы США закончили торги в понедельник незначительным снижением, индексы S&P500 и Dow Jones Industrial Average взяли паузу после шести дней роста подряд. Некоторые аналитики говорят, что фондовые рынки зашли высоко после достижения рекордных уровней на прошлой неделе. Экономические данные, опубликованные в понедельник, были положительными, но не достаточно сильными, чтобы поднять настроение инвесторов.

Рэнди Фредерик, управляющий директор в Charles Schwab, заявил, что рынки созрели для отката.

Рынки перекуплены и готовы к 3-4% откату.

«На прошлой неделе S&P 500 достиг рекордного уровня три раза и имел 6 дней роста подряд, - сказал Фредерик.
«Картина была слишком радужной и когда есть много самоуспокоенности, рынок, как правило, снижается», добавил он.

Крейг Каллахан, главный исполнительный директор компании ICON Advisors, заявил, что рынки находятся в пределах 1% от справедливой стоимости, но ситуация для акций по-прежнему благоприятна, так как прибыли растут, процентные ставки низки и кредитные спрэды сужаются.

Акции Integrys Energy Group Inc. взлетели на 12%. Акции Wisconsin Energy подешевели на 3,5%. На 6,4% выросли акции Central Garden & Pet Co. прибавили 0,7% и 3,4% соответственно акции компаний Oracle и Micros.

Индекс S&P 500 по итогам торгов 23 июня потерял менее пункта, упав до 1 962,61 пунктов.

Индекс DJIA потерял 9,82 пунктов, или на 0,1%, откатившись до 16 937,26.

Индекс Nasdaq Composite закончил сессию понедельника ростом менее, чем на пункт до 4 368,68 пунктов.

Европа


Европейские рынки акций снизились в понедельник, снижение сохранилось после реакции на выход данных по индексам деловой активности, которые показали замедление в июне.

Индекс деловой активности в еврозоне от Markit в июне снизился, снижение продолжается второй месяц подряд. Общий индекс деловой активности, включающий промышленность и сферу услуг, снизился с 53,5 в мае до 52,8 в июне. Это хуже ожиданий.

Важнейшей причиной снижения индексов явились слабые значения во Франции, которые могут указывать на снижение экономики во II квартале.
Акции добывающих компаний выросли после выхода лучших, чем ожидалось, предварительных данных по индексу деловой активности в промышленности Китая от HSBC, крупнейшего покупателя природных ресурсов.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600, объединяющий 600 крупных, средних и малых корпораций из 18 индустриально развитых стран «старой Европы», снизился на 0,51% до 346,31, тем самым рост прошлой недели на 0,3% был нейтрализован.

Этот показатель считается одним из главных индикаторов состояния западноевропейского фондового рынка.

К закрытию сессии главный индекс Лондонской биржи просел на 0,36% до 6800,56 пункта. В то же время индекс Франкфуртской биржи снизился на 0,66%, Парижской - на 0,57%.

Общеконтинентальный индекс Dow Jones Euro Stoxx 50, объединяющий 600 корпораций из стран зоны евро, снизился на 0,60% до 3282,58 пункта.

Панъевропейский индекс FTSEurofirst 30, охватывающий 300 крупнейших по размерам рыночной капитализации компаний ЕС, снизился на 0,04% до 1396,10 пункта.

Панъевропейский индекс FTSE Eurofirst 300, охватывающий 300 крупнейших по размерам рыночной капитализации компаний ЕС, потерял 0,56% и по итогам дня составил 1388,82 пункта.

Азия



Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились 24-го небольшим ростом показателей после значительного падения в первой половине рабочего дня.

К окончанию операций индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,05% до 15376,24 пункта.

Более широкий индекс TOPIX, который фиксирует курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, ушел вверх на 0,08% и вышел на отметку 1268,50 пункта.


Накануне в Нью-Йорке индекс Dow Jones упал впервые за 7 рабочих дней, что толкнуло в негативную зону и котировки в Токио.
«Рынок рос в последние дни, и это создало ощущение перегрева», - сказал эксперт Daiwa Securities Co. Такуя Такахаси.

Он отметил также, что спад в первой половине дня был связан с решением Honda Motor Co., Nissan Motor Co. и Mazda Motor Corp отозвать в общей сложности почти 3 млн. автомобилей из-за проблем с мешками безопасности.

Однако во второй половине рабочего дня котировки пошли вверх. «На рынке все же нет ожидания серьезного торможения в японской экономике вслед за введением с 1 апреля нового повышенного потребительского налога, и это поддерживает оптимизм среди инвесторов», - отметил аналитик SMBC Friend Securities Co. Тосихико Мацуно.

Эксперт SMBC Nikko Securities Inc. Хироити Ниси считает, что положительный настрой также связан с предстоящей сегодня публикацией новой экономической стратегии правительства Японии.

«После обнародования этого документа вряд ли произойдет падение котировок», - полагает он.

Среди вторничных лидеров роста - оператор крупной сети мини-супермаркетов Lawson. Его акции подорожали на ¥100 до ¥7450 за бумагу после публикации прогноза о повышении операционной прибыли компании.

Среди аутсайдеров - автомобилестроительных гигантов - больше всех упали бумаги Honda Motor Co. - они потеряли ¥50 и вышли на отметку ¥3552 за акцию.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: индекс ММВБ не изменился в отсутствие значимых новостей — торги на российском рынке акций 23 июня завершились «боковиком» основных индексов. Индекс ММВБ не изменился, оставшись на уровне 1486,30 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии прибавил 0,76% - до 1376,10 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 346 млрд. руб.
Среди наиболее торгуемых в «зеленой зоне» к концу дня оказались акции Газпрома (+1,08%), «Роснефти» (+0,88%). В «красной зоне» закончили сессию бумаги ЛУКОЙЛа (-0,88%), Сбербанка (-0,57%).

Торги на российском рынке акций 23 июня 2014г. начались ростом ведущих фондовых индексов…


Российский рынок акций после положительного начала дня к концу торгов понедельника вернулся на уровень открытия. Индекс ММВБ не изменился, закончив торги на отметке 1486,3 пункта. Долларовый индекс РТС повысился на 0,76% до 1369,10 пункта благодаря укреплению рубля на Московской бирже на 22 копейки к доллару.

В течение торговой сессии индекс ММВБ несколько раз менял направление движения. Поначалу игроков поддержал позитивный внешний фон, однако по ходу дня, в том числе из-за слабой статистики по еврозоне, настроения стали ухудшаться. В результате торги закрылись вблизи уровней открытия.

На наш взгляд, российский рынок уже отыграл или почти отыграл улучшение ситуации на Украине, вернувшись к отметкам, характерным для февраля, но при этом не приобрел свежих долгосрочных драйверов роста.
Российский рынок продолжает консолидацию в рамках пятидневного диапазона, ограниченного отметками 1479-1509 пунктов по индексу ММВБ. Назревшая коррекция индексов пока реализуется в рамках консолидации вблизи текущих уровней.

О перспективах предстоящей недели эксперты высказывают различные мнения.

Одни аналитики считают, что ключевым фактором роста российских бумаг на этой неделе может стать реализация мирного плана по завершению военного конфликта на Востоке Украины, предложенного Президентом Украины Петром Порошенко.

Реализация этого плана должна снизить рисковую премию в ценах российских активов, в цене акций и в цене облигаций. Внешние факторы также благоприятствую росту российского рынка - цены на нефть остаются на высоких уровнях.

Автор, напротив, предупреждает об рисках коррекции. Мы оцениваем вероятность коррекции на российском рынке как довольно высокую, в том числе в случае ввода новой волны санкций, и рекомендуем придерживаться консервативного подхода к формированию портфеля: из рублевых активов предпочитаем надежные дивидендные истории и сохраняем высокую долю акций крупных компаний с развитых рынков.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 23 июня снизился на 1,39 пунктов или на 0,31%, установившись на уровне 441,57 пунктов. Объем торгов за день составил 147 922 422,43 грн., акциями наторговали 1 135 414,60 грн., корпоративными облигациями - 21 204 400,19 грн., гособлигациями - 125 582 607,64 грн.


Как сообщалось, в пятницу, 20 июня, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 2,09 пунктов или на 0,47%, установившись на уровне 442,96 пунктов.

С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 141,04 пункта или на 46,93% с 300,53 пункта.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 23 июня, сессия в ПФТС.

Во-первых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растет благодаря позитивным данным о деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая.

Неофициальный производственный индекс менеджеров закупок (PMI) в КНР, рассчитываемый HSBC и Markit Economics, поднялся в июне до самой высокой отметки за семь месяцев и впервые в этом году превысил рубеж в 50 пунктов, показав усиление деловой активности в перерабатывающей промышленности страны.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся на 0,4%, до 145,23 пункта. Рост наблюдается в 8 из 10 отраслевых групп индикатора.

Японский Nikkei 225 повысился на 0,1%, хотя более широкий индекс Topix демонстрирует снижение на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng -на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,4%.

Курс акций австралийского производителя железной руды Fortescue Metals Group Ltd., который получает почти всю выручку за счет поставок в Китай, подскочил на 5,8%. Korea Zinc Co. прибавила 2,8%. Производители сырья возглавляют рост в рамках MSCI Asia Pacific.

Бумаги японского производителя фото- и медицинской техники Olympus Corp. подорожали на 5,2%, так как Goldman Sachs подтвердил их рейтинг «покупать». Citi ожидает рост операционной прибыли Olympus в текущем квартале до ¥13 млрд. ($128 млн.) с 8,2 млрд иен годом ранее.

Рыночная стоимость тайваньской Hon Hai Precision Industry Co., ведущего мирового производителя компонентов по лицензии и одного из поставщиков Apple, увеличилась на 3,6% на сообщениях о том, что ее выручка будет повышаться благодаря новым устройствам Apple. По данным Economic Daily News, компании Тайваня нанимают новых работников для производства компонентов для iPhone 6.

Во-вторых, торги на российском рынке акций 23 июня 2014г. начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ увеличился на 0,66% - до 1496,15 пункта. Индекс РТС вырос до отметки в 1373,93 пункта, что на 1,12% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

По мнению аналитиков РФ, торги на соседском рынке акций откроются ростом.

Прошлую неделю рынок РФ провел под знаком боковой коррекции, что совпадает с динамикой других развивающихся рынков.

Открытие рынка акций РФ с повышением сегодня предопределено позитивным июньским индексом деловой активности в промышленности HSBC в Китае (предварительный), отметил он. В производственном секторе Китая активность выросла впервые за шесть месяцев. Закрытие рынка определит статистика из США по динамике продаж домов на вторичном рынке (за май).

В связи с позитивной статистикой из Китая хотелось бы обратить внимание на резкий рост австралийского доллара (Австралия является важнейшим торговым партнером Поднебесной). За курс рубля сегодня можно не беспокоиться. Это еще один фактор, который поможет позитивному открытию фондового рынка.

Думается, общий фон для российского рынка в начале дня 23-го складывается умеренно позитивным.

Фьючерсы на индексы США немного прибавляют. Азиатские рынки большей частью показывают слабую позитивную динамику на фоне опубликованных данных о деловой активности в производственном секторе Китая. Цены на нефть Brent колеблются в районе $115 за баррель. Старт российской торговой сессии сегодня вероятен с повышением индекса ММВБ примерно на 0,2%, и в дальнейшем этот фондовый индикатор может вновь вернуться к отметке 1495 пунктов.

Внимание 23-го привлекут данные о деловой активности в промышленности и сфере услуг стран еврозоны. Банк Англии опубликует отчет о состоянии кредитного рынка Великобритании, а в США выйдут данные о продажах жилья на вторичном рынке.

Вероятно, после позитивного старта торгов российский рынок перейдет в состояние бокового движения в ожидании открытия западных торговых площадок. Скорее всего, индекс ММВБ стабилизируется в границах 1490-1500 п. Во второй половине дня некоторое влияние на ход локальных торгов может оказать публикация майских статистических данных об изменении объемов продаж на рынке вторичного жилья в США.

В-третьих, европейский рынок акций открылся слабым снижением основных фондовых индексов. К 11.10 Киева главный индекс Лондонской биржи сократился на 0,09%, Франкфуртской - на 0,01%, Парижской - на 0,07%.

За несколько минут до открытия бирж ЕС был опубликован индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора Франции за июнь. Он составил 47,8 пунктов, аналитики ожидали более высокий уровень.

«Мы получили разочаровывающие данные о ситуации в экономике Франции, - отметил сотрудник фонда Carmignac Gestion Investment Жан Медсин. - Проблема Франции состоит в том, что она не проводит структурных реформ».

Вместе с тем инвесторы с все большим беспокойством следят за развитием событий в Ираке, где группировка «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) продолжала в минувшие выходные дни укреплять свои позиции в северных и западных районах страны. Эксперты опасаются того, что боевые действия приведут к росту цен на «черное золото».

«Нынешние потрясения в Ираке способны привести к выходу цены барреля нефти на уровень $120, - полагает управляющий из Investec Asset Management's Global Energy Fund Том Нилсон. - А если угроза нависнет над южными нефтедобывающими районами Ирака, то мы уведем баррель в $140».

Между тем европейский бизнес позитивно воспринял сообщения о том, что правительство Франции дало согласие американскому концерну GE на покупку 20-процентного пакета акций в компании Alstom. Сумма сделки - €12,35 млрд.

Отечественный рынок акций в начале торгов в понедельник сохраняет отрицательную динамику, наметившуюся в конце прошлой недели: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.15 Киева просел на 0,42% - до 1210,52 пункта, индекс ПФТС - на 0,17%, до 442,21 пункта.

Среди индексных акций УБ утром больше всех подешевели бумаги Донбассэнерго (-1,55%), ЕМЗ (-1,28%) и Алчевского меткомбината (-1,1%).

Тройку лидеров снижения в индексе ПФТС составили бумаги Азовстали (-2,01%), Алчевского меткомбината (-0,82%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,71%).

Думается, наметившееся в конце прошлой недели вялое снижение биржевых индексов обусловлено решением украинских игроков зафиксировать часть своих позиций, выходом в кэш из акций, с тем, чтобы на выходных еще раз обдумать текущие стратегии.

Учитывая характер событий, который сейчас происходит в стране, подобные решения вполне закономерны.
Вместе с тем нельзя не отметить, что активность участников остается «умеренной», свидетельствуя о вполне позитивном настрое инвесторов, которые сейчас идут на риск с целью заработать на краткосрочных спекуляциях.

На этом фоне не исключено, что в понедельник инвесторы попытаются восполнить портфели после продаж в пятницу и, скорее всего, на небольших объемах будут «подбирать с земли» подешевевшие активы.



Нашим трейдерам в условиях скудного новостного фона в понедельник не удалось разрешить интригу расстановки сил на рынке: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,88% - до 1226,24 пункта, индекс ПФТС просел на 0,31% - до 441,57 пункта.

Объем торгов на УБ составил 21,9 млн грн, на ПФТС – 441,57 пункта.

Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги Алчевского меткомбината (+2,47%), Азовстали (+1,69%) и Донбассэнерго (+1,57%).
Снижением стоимости завершили торги только бумаги ЕМЗ (-0,22%) и Укрсоцбанка (-0,06%).

В индексе ПФТС больше всех подорожали бумаги Ясиновского КХЗ (+3,47%), Крюковского ВСЗ (+2,9%) и Северного ГОКа (+1,86%).
Худшими в индексе были бумаги концерна «Стирол» (-5,24%), Полтавского ГОКа (-2,88%) и Азовстали (-2,01%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник повысился на 0,57% - до 371,15 пункта при объеме торгов 9,37 млн. злотых (36,3 млн. грн.).

Среди акций украинских компаний выросли в цене только бумаги «Овостара» (+2,91%) и «Кернела» (+1,93%).
Больше всех подешевели акции «Весты» (-8,7%), «Милкиленда» (-4,26%) и «Агротона» (-2,86%).

Сколь-нибудь значимых новостных сообщений в понедельник не было, инвесторы отыгрывали начало реализация мирного плана президента Украины Петра Порошенко.

Подобные действия являются сигналом мировому сообществу, что новая власть не оставляет стремления мирным путем урегулировать конфликт на юго-востоке страны. Кроме того, реализация плана может смешать все карты российских оппонентов, нацеленных на дальнейшую эскалацию конфликта в Украине.
Есть вероятность, что, во вторник на рынке, вероятно, сохранится низкая торговая активность.

Вместе с тем нелишне добавить, что украинский рынок на текущей неделе может получить дополнительный положительный импульс в преддверии подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, которое подтвердит необратимость европейского выбора страны.


К полудню вторника, 24 июня, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, торги на российском рынке акций 24 июня 2014г. начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ увеличился на 0,54% - до 1494,27 пункта. Индекс РТС вырос до отметки в 1383,87 пункта, что на 1,08% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Думается, общий фон для российского рынка в начале дня 24-го складывается смешанным. Фьючерсы на индексы США немного снижаются. Азиатские рынки большей частью показывают слабую позитивную динамику. Цены на нефть Brent опустились ниже $114 за баррель. Старт российской торговой сессии во вторник ожидается увидеть в нейтральном ключе; в дальнейшем индекс ММВБ продолжит консолидацию вблизи текущих уровней.

Внимание в среду привлекут данные об индексах деловых настроений Ifo в Германии, индексах цен на жилье и продажах новых домов в США, а также индексе потребительского доверия в США.

Ожидаются выступления главы Банка Англии Марка Карни, члена управляющего совета ЕЦБ Эвальда Новотны, министра финансов США Джейкоба Лью, главы ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера.

Путин в рамках официального визита посетит Австрию, где также проведет встречу с председателем ОБСЕ Дидье Буркхальтером.

На 90% позитивная динамика открытия будет определена событиями вокруг ДНР и на 10% позитивной динамикой фондового рынка Аргентины. Американский рынок закрылся нейтрально, проигнорировав хорошую статистику по жилью (в мае с учетом сезонных колебаний продажи на вторичном рынке жилья увеличились на 4,9%). Тот факт, что американский рынок не способен расти на хорошей статистике (индекс менеджеров по снабжению (Markit) вырос до самого высокого уровня с мая 2010г.), намекает на близость коррекции, которая по времени может совпасть с началом сезона отчетности.

Во-вторых, фондовые рынки Евросоюза открылись сегодня умеренным ростом котировок. К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи увеличился на 0,24%, Франкфуртской - на 0,23%, Парижской - на 0,44%.

Торги в ЕС проходят в условиях растущего беспокойства инвесторов относительно развития событий в Ираке, где, по поступающим сообщениям, суннитские отряды после 10 дней упорных боев установили полный контроль над крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в Байджи к северу от Багдада. На нем производится до 30% всего объема топлива, потребляемого на внутреннем рынке.

«Неопределенность относительно дальнейшей судьбы Ирака усиливается, однако пока нет перебоев с поставками нефти из страны», - полагает глава отдела сырьевых товаров банка BNP Paribas Гарри Чилигирян.

«Юг Ирака сохраняет стабильность, но если бои распространятся и на этот район, то следует ожидать нового витка подъема цен на нефть», - заметил аналитик JP Morgan Asset Management Дэвид Лебовиц.

Также внимания европейского бизнеса сосредоточено на развитии ситуации с французским банком BNP Paribas, которому грозит крупный штраф со стороны властей США за сокрытие, по их данным, операций с Суданом.

«BNP Paribas заплатит, видимо, крупный штраф, однако всех беспокоит другое возможное наказание - лишение его права работать с долларами США, - отметила Лаура Лэмби из Investec Wealth & Investment. - В аналогичной ситуации раскуют оказаться и другие европейские банки, включая Deutsche Bank, который мог вести операции с Ираном».

Отечественный рынок акций начал торги во вторник неуверенным ростом биржевых индексов: биржевые участники сохраняют «мину при плохой игре», разыгрывая мирный план Петра Порошенко по разрешению ситуации на востоке страны: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева повысился на 0,97% - до 1238,11 пункта, индекс ПФТС - на 0,05%, до 441,79 пункта.

Все индексные акции УБ утром находились в «зеленой зоне». Тройку лидеров роста составили бумаги ЕМЗ (+2,23%), Мотор Сичи (+2,2%) и Авдеевского КХЗ (+2,11%).

В индексе ПФТС дорожали акции: Харцызского трубного завода (+1,71%), ЕМЗ (+1,24%) и Донбассэнерго (+0,35%); дешевели - Днепрэнерго (-1,32%).

Как мы указывали выше, во вторник ожидается незначительный объем макростатистических данных из Европы и США, поэтому все внимание инвесторов будет приковано к внутренним новостям и динамике торгов на зарубежных фондовых площадках.

В случае продолжения процесса мирного урегулирования ситуации на востоке страны у местных игроков появятся все основания продолжить формирование длинных позиций в преддверии подписания 27 июня экономической части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, которое, безусловно, является ключевым событием текущей недели.

В то же время автор полон скептицизма в отношении эффективности мирного плана президента Украины П.Порошенко.
Достигнутые договоренности по временному прекращению огня должны быть позитивно восприняты рынком, но серьезных надежд на мирное урегулирование ситуации возлагать пока не стоит, а сосредоточиться на интенсификации АТО, «невзирая на лица, вопли истерики и сопли российских СМИ».



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 65125
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3967 раз.
Подякували: 7368 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 1957
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 чер, 2018 13:24
дядя Caша
0 191
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 чер, 2018 12:39
дядя Caша
0 201
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 чер, 2018 12:42
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама