Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
В четверг, 3 июля, евро предпринимает вялые попытки к росту. На 11.30 Киева его курс поднялся до отметки $1,366. Накануне американская валюта смогла восстановить свои позиции на выходе более сильных, чем предполагалось, данных о рынке труда в частном секторе.
Пара евро-доллар попала под давление, скатившись в среду, 2 июля, в район $1,365 отчасти на ожиданиях результатов заседания ЕЦБ, запланированного на вторую половину дня четверга, отчасти на сильных данных из США.
Если глава ЕЦБ Марио Драги «прозвучит» чуть мягче обычного, а данные о рынке труда США побьют прогнозы, можно ждать пробоя поддержки $1,364 и дальнейшего движения вниз. Впрочем, рискнем предположить, что этого не произойдет.
Несмотря на то что заседание ЕЦБ последнее время ассоциируется с высокой волатильностью и радикальными заявлениями, на этот раз не ожидается никаких сюрпризов.
Несомненно, ЕЦБ будет придерживаться мягкого курса политики. Скорее всего, М.Драги подчеркнет, что уровень ставок останется исключительно низким на протяжении продолжительного периода времени. Вполне возможно, что глава центробанка подчеркнет и желание бороться с сильным курсом пары евро-доллар, которая на неделе добралась до $1,37 на слабых данных о ВВП США. Если Драги решится на более жесткие намеки по поводу программы «количественного смягчения» «по-европейски» в ближайшее время, можно ожидать распродаж перекупленного евро с вероятностью отката в район $1,360.
Пока главная валютная пара ожидает решения регулятора, британский фунт может получить порцию позитива, если данные о деловой активности в сфере услуг в Великобритании не подведут.
Обрабатывающая промышленность в июне показала небывалые уровни, что сделало квартальный показатель одним из лучших за 20 лет. Учитывая, что объемы производства продолжают расти, книги заказов увеличиваются в объемах благодаря росту спроса национальных и зарубежных клиентов, неудивительно, что темпы роста рабочих мест ускорились до максимального уровня за последние три года. Теперь пробой парой фунт-доллар отметки $1,7332 (50% уровень Фибоначчи от падения пары с 2007 по 2008гг.) - это дело времени, однако ближайшей целью остается уровень $1,7200.
Грядущий отчет об уровнях занятости без учета платежных ведомостей из США пока не сулит ничего позитивного.
Валютам нужны сильнодействующие «средства», чтобы продемонстрировать выход из диапазонов. В случае с данными о количестве новых рабочих мест нужны либо очень низкие показатели (ниже 150 тыс.), либо очень высокие (выше 300 тыс.), однако опережающие индикаторы с рынка труда пока индицируют другое. Опубликованный отчет ISM в обрабатывающей промышленности подтвердил неизменный уровень занятости в секторе, данные ADP о занятости в частном секторе значительно превысили прогнозы, дав рынку надежду. Таким образом, вероятность того, что показатель произведет на рынки впечатление, есть, а значит, главная валютная пара может заметно измениться в цене.
В ходе азиатских торгов четверга курс доллара к евро растет в ожидании сильных данных по американскому рынку труда.
Курс евро относительно доллара опустился к 08.20 Киева в четверг до $1,3653 по сравнению с $1,3660 на закрытие рынка в среду.
Стоимость американской валюты относительно иены увеличилась до ¥101,88 против ¥101,77 по итогам предыдущей сессии. За евро на то же время давали ¥139,09 против ¥139,01 в среду.
Согласно рассчитываемым Bloomberg индексам, за последний год доллар подешевел на 3,8% относительно корзины 10 основных валют, иена - на 5,8%, евро подорожал на 1,5%.
Минтруда США опубликует июньский отчет о безработице сегодня в 15.30 Киева, поскольку пятница в США является выходным днем (День независимости). Консенсус-прогноз аналитиков предполагает увеличение числа рабочих мест в США в прошлом месяце на 215 тыс. и сохранение безработицы на уровне 6,3%.
Начало второго полугодия подает рынкам обнадеживающие сигналы. Мировая экономика продолжает плавное восстановление, которое обеспечивают преимущественно развитые страны. При этом сохранение сверхмягкой монетарной политики их центробанков фактически гарантирует рынкам отсутствие проблем.
На этой неделе были опубликованы индексы деловой активности США, Китая и еврозоны.
Цифры оказались не слишком позитивными, однако инвесторы не увидели в них тревожных сигналов, чего оказалось достаточно для возобновления покупок. Индекс активности производственного сектора Китая в июне вырос до 51 пункта, что является максимумом с начала года, однако аналогичный индекс в еврозоне немного снизился относительно предварительного значения, составив 51,8 пункта. В США окончательные данные тоже оказались слабее майских показателей: производственный индекс ISM сократился на 0,1 п.п. - до 55,3 пункта.
Европейские валюты в четверг, 3 июля, сохраняют свои позиции: евро незначительно снизился против доллара и на 07.30 Киева торговался в районе $1,3650, фунт стерлингов стоил порядка $1,7150.
Накануне широкой общественности были представлены данные о ВВП еврозоны и числе рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США по оценке ADP. Кроме того, состоялось выступление главы ФРС США Джанет Йеллен.
Участники рынка не настроены на какие-либо сильные движения по паре евро-доллар и, скорее всего, будут учитывать полученные накануне данные позже в четверг - после объявления решения ЕЦБ по монетарной политике.
Евро пока остается выше поддержки локального восходящего тренда. С учетом того что в четверг, помимо заседания ЕЦБ, состоится пресс-конференция Марио Драги, день получится очень горячим.
Впрочем, полагаю, глава еврорегулятора вряд ли скажет хоть что-то новое. Позиция ЕЦБ сейчас очевидна: после проведенных в июне мер нужно подождать, чтобы оценить их воздействие, прежде чем говорить о каких-либо возможных дальнейших действиях в отношении монетарной политики. Поэтому, скорее всего, исход заседания будет позитивным для евро.
Стоимость драгметаллов по итогам торгов в среду, 02 июля, в Нью-Йорке преимущественно повысилась. Спотовые цены составили: на золото - $1328,2 за унцию (+0,08%), серебро - $21,25 за унцию (+0,83%), платину - $1513 за унцию (без изменений), палладий - $861 за унцию (+0,47%).
Фьючерсы на золото торговались волатильно в среду, то дорожая, то опускаясь на негативную территорию. Трейдеры оценивали напряженность на Украине и Ближнем Востоке и вероятность выхода более сильных, чем ожидалось, данных по занятости в США в четверг.
В условиях летнего затишья на финансовых рынках золото и серебро сейчас практически не двигаются с места. Первое застряло в диапазоне $1300-1330 за унцию, серебро тоже держится на завоеванных позициях, в том числе и относительно золота: соотношение их цен находится на минимальном за четыре месяца значении - 62,5.
Согласно данным Automatic Data Processing Inc. и Moody's Analytics, число рабочих мест в частном секторе США в июне выросло на 281 000. Показатель значительно превысил прогнозы экономистов, согласно которым прирост рабочих мест должен был составить 210 000, поэтому от ежемесячного отчета по занятости, который должен выйти в четверг, ждут более позитивных данных. Данный отчет многие участники рынка считают надежным инструментом оценки темпов восстановления экономики США.
«Золото немного дорогое на этих уровнях, и сильные данные по занятости (вне сельского хозяйства США), несомненно, замедлят рост цен», - говорит Джеймс Кордье, директор Liberty Trading.
Тем не менее, с учетом продолжающихся беспорядков в Ираке и в Украине, трейдеры будут проявлять осмотрительность относительно открытия коротких позиций, особенно перед трехдневными праздничными выходными, добавляет он.
Во вторник Украина начала прилагать все усилия для того, чтобы разгромить поддерживаемых Россией активистов и вернуть себе восточную границу страны. Трейдеры также следят за ситуацией в охваченном беспорядками Ираке, где повстанцы захватили крупные районы в северной части страны. Некоторые инвесторы считают золото инструментом хеджирования от политической и экономической неопределенности, полагая, что он сохранит свою стоимость, в то время как другие активы подешевеют.
Рост цен на золото в среду наблюдался после того, как накануне они достигли более чем трехмесячного максимума, когда крупнейший золотой биржевой фонд SPDR Gold Shares сообщил о значительном приросте запасов металла. К настоящему времени цены на золото выросли почти на 7% по сравнению с минимумом июня.
Главная новость для рынка драгметаллов пришла из Китая и заключалась в том, что власти этой страны обнаружили кредиты на сумму $15 млрд., обеспеченные фальсифицированными сделками с золотом, после чего в очередной раз встал вопрос о подлинности спроса из Китая.
Повышенное внимание органов власти к сделкам по кредитованию, в которых в качестве обеспечения используются сырьевые товары, может негативно сказаться на будущем спросе.
Покупки физического золота в Китае и Индии имеют большое значение, так как они компенсируют снизившийся за последние полтора года интерес к инвестициям в «бумажное» золото через биржевые индексные фонды и фьючерсы.
Ставки доходности облигаций снижаются. На фоне ожиданий ускорения инфляции в будущем предлагаемая инвесторам доходность гособлигаций США за последние две недели просела, что оказало некоторую поддержку драгоценным металлам. Помимо иракского кризиса, еще одним поводом для роста цен стала потенциальная угроза коррекции на американском фондовом рынке.
В результате покупок защитных инструментов на случай обвала «бычьего» рынка стоимость опционов пут подскочила до 15-летнего максимума относительно опционов колл. Коррекция на фондовом рынке может заставить инвесторов вернуться в золото, так как этот металл служит альтернативным инструментом для инвестиций. Игроки, которые ставят на падение цены золота, опираются на продолжающиеся разговоры о том, когда ФРС США закроет свою программу стимулирования и перейдет к ужесточению монетарной политики, что должно привести к снижению цены.
Как уже отмечалось, котировки золота консолидируются в диапазоне $1300-1330 за унцию. Его прорыв вверх будет сигналом о возвращении к отметке $1370 за унцию и далее к максимуму 2014г. на уровне $1392 за унцию. А ниже $1300 за унцию следующей поддержкой послужит 200-дневная скользящая средняя на отметке $1285 за унцию.
На других рынках цены на палладий приблизились к 13-летнему максимуму на фоне признаков увеличения спроса на этот металл, используемый в производстве выхлопных фильтров для автомобилей. Nissan Motor Co. и Honda Motor Co. в среду сообщили о росте продаж в Китае в июне, и продажи автомобилей в США и Евросоюзе были сильными.
В четверг, 3 июля, на 07.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1322,92 за унцию (-0, 6%), серебро - $21,1 за унцию (-0,95%), платину - $1496 за унцию (-1,03%), палладий - $850,95 за унцию (-0,75%).
Курс евро/доллар упал на американской сессии до уровня $1,3641. Поддержку курсу доллара оказала публикация данных с рынка труда в США и рост доходности американских облигаций. Количество рабочих мест в частном секторе в США вышло значительно лучше прогноза и достигло максимального уровня с ноября 2012 года.
Доходность 10-летних государственных облигаций США выросла 02-го на 0,065 пункта до уровня 2,628%. Курс доллар/йена поднялся до отметки ¥101,82.
Уменьшился спрос на более рисковые инструменты. Курс австралийского доллара упал до уровня $0,9427. Курс доллар/канадский доллар вырос до отметки 1,0669.
Доллар вырос с почти восьминедельного минимума к корзине валют после того, как более сильные, чем ожидалось, данные по занятости от ADP увеличили ожидания по официальным данным по занятости, которые выходят в четверг. ADP сообщил о росте числа рабочих мест в июне на 281 000, что превзошло самые оптимистичные оценки экономистов.
В случае, если рост количества занятых по официальным данным будет выше, чем ожидалось ранее, это будет поводом для ожидания более сильного роста экономики США.
Выступление председателя ФРС Йеллен не оказало существенного влияния на доллар. ФРС не видит рисков для финансовой стабильности, которые могли бы изменить текущий стимулирующий подход.
Йеллен заявила, что «Денежная политика сталкивается с существенными ограничениями как средство для поддержки финансовой стабильности.. Ее эффект на финансовые уязвимости, такие как излишний леверидж и изменение сроков погашения обязательств, недостаточно ясен и является менее прямым, чем полагают регуляторы или надзор».
Индекс доллара USDX вырос с 79,81 до 79,95 пунктов. Пара евро-доллар снизилась до $1,3654 после роста до $1,3700 во вторник, что стало максимальным уровнем с 21 мая.
Важным фактором для курса доллара может являться изменение доходности казначейских облигаций. По 10-летним облигациям доходность выросла на 6 базисных пунктов до 2,625%. Доходность достигла нисходящего тренда с начала января. Прорыв линии тренда и 100-дневной средней, которая располагается около 2,6475, может привести к наращиванию коротких позиций по облигациям и выступить причиной для покупок доллара.
Цена на легкую техасскую нефть в Нью-Йорке упала на $1,10 до уровня $104,24 за баррель.
03 июля внимание инвесторов будет направлено на публикации данных об уровне деловой активности в сфере услуг в разных регионах, а также на данные обзора рынка труда в США.
Количество рабочих мест в частном секторе (ADP employment) в США за июнь +281K (прогноз +200K, предыдущее значение +179K).
Индекс производственных заказов (Factory orders) в США за май -0.5% (прогноз -0,4%, предыдущее значение +0,7%).
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 03 июля снизился на 5,47 коп. и составил 34,1949 RUB/USD.
Украина
Курс доллара на межбанковском валютном рынке, после снижения во вторник на 4,0 коп., в среду вырос на 6,0 коп. до 11,87 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. Торги по паре доллар-гривна открылись на уровне 11,80/11,90 UAH/USD. К 11.00 цены, чуть приподнявшись, составили 11,81/11,91 UAH/USD. В 13.00 цены поднялись до 11,83/11,91 UAH/USD и на момент закрытия торговой сессии консолидировались на уровне 11,83/11,89 UAH/USD.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу, близкому к 11,87 UAH/USD.
Национальный банк на рынок не выходил.
С начала 2014 года курс гривны на межбанке снизился на 43,48% с 8,273 UAH/USD до 11,87 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,0500 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 02 июля гривна overnight котировалась банками по 6,00/10,50%, доллар - по 5,0/9,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 9,00/14,00%, USD — 4,0/7,0%.
Похоже, режим «курсовых качелей», сузив размах своих колебаний (сиречь, сделав валютный коридор 11,75-12,00 UAH/USD более узким) после небольшой паузы, возобновился. Напомним, в период с 26 июня по 01 июля безналичный доллар упал в цене с уровня 11,92 UAH/USD к отметке 11,81 UAH/USD. Дав повод игрокам обратить внимание на ставшие привлекательными цены «американца».
К тому же, в течение этого периода, не особенно афишируя процесс, НБУ накачивал рынок гривневой ликвидностью, пытаясь посредством печатного станка поставить заплаты на прорехи бюджета. Натурально, часть этих гривневых «излишеств» попадала на торги «зеленого» безнала.
Фундамент смены тренда (с «медвежьего» на «бычий») рынком «зеленого» безнала был заложен накануне, когда в сопровождении очень низких оборотов слабосильные спекулянты завершили торги вторника отскоком курса доллара к отметке 11,82/11,90 UAH/USD. Не исключено, что это стало недвусмысленным сигналом для вступивших на площадку межбанка «солидных» игроков в эту среду.
К вышеизложенному, полагаю, нелишне добавить общеизвестный «фронтовой» антураж, который играет на стороне «зеленых быков», а также соответствующее состояние отечественной экономики, не дающее повода для серьезной ревальвации нацвалюты.
Кроме того, «подвижность» рынку «зеленого» безнала обеспечивала упавшая из-за сезонного фактора ликвидность. Поэтому «смена окраса» настроения на межбанке не требовала особых усилий и материальных потерь.
Возвращаясь к теме гривневого антуража торгов среды, приходится констатировать очередное снижение значимости этого важного прежде фактора.
В частности, курс доллара на торгах валютного межбанка 02-го вырос, несмотря на признаки сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять снизившиеся с уровня 29 724,9 млн. грн. к отметке 28 509,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Второй индикатор состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo 02-го ограничились расширением сужением спреда с уровня 6,00/12,50% в дообеденное время (активная фаза торгов валютного межбанка) вторника к 6,00/10,50% годовых 02-го.
Курсовые хроники торгов «зеленым» безналом в эту среду имели вид «размытого» во времени фрагмента приснопамятной «курсовой пилы» («бычий» вариант), реализовавший алгоритм «несколько шагов вверх – один вниз).
Иначе говоря, до 11.20 Киева «американец» на межбанке рос в цене, отметившись в указанный час на внутридневном максимуме (11,85/11,94 UAH/USD), после чего инициировал довольно плавную коррекцию, закрывшись уровнями 11,83/11,89 UAH/USD, которые, кстати, дают довольно зыбкий, но вполне прозрачный намек на грядущую смену тренда. Ведь как ни крути, торги среды завершились более низкими уровнями, чем открылись.
Как мы указывали в анонсе, со слов непосредственных участников торгов, ликвидность «чистых» сделок на межбанке 02-го была эквивалентна оборотам вторника. То есть, «слабая». Не исключено, «виноваты» в этом старт отпускного сезона и развитие АТО на востоке АТО с «атакующим» акцентом, о результатах которой говорить пока рано, что, естественно, удерживает игроков от выхода на торги межбанка.
Как это бывало раньше, результаты наблюдения игроков не подтвердилось «официальной» сводкой о «брутто»-ликвидности сессии среды.
В частности, по сравнению со вторником, в среду, 02 июля, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) несколько, с $357,2 млн. до $401,8 млн. вырос. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он приподнялся с $269,9 млн. к $291,6 млн.
Впрочем, не следует забывать о том, что «официальная» сводка о «брутто»-ликвидности торгов безналичной валютой зачастую сильно рознится от оборотов «чистого» валютного межбанка.
Как и следовало ожидать, смена «медвежьего» тренда на рынке безналичного доллара на «бычий», вызвало аналогичные настроения в «неформальных» ветках рынка наличных столицы, Днепропетровска и Коростеня.
Причем нельзя не отметить наличие некоторого «разнобоя» в динамике ликвидности: если на родине застоя, вопреки общеизвестной традиции, сулящей упадок в оборотах при «бычьем» рынке, торговая активность выросла, в столице напротив, обороты торгов 02-го упали.
Впрочем, по порядку.
Торги 02 июля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 12,00/12,07 UAH/USD, евро – 16,40/16,65 UAH/EUR, рубль – 0,344/0,354 UAH/RUB.
В течение среды биды розничного доллара на родине застоя выросли на 5,0 коп., офера стали выше на 2,0 коп.
По сравнению с закрытием торгов 01 июля, розничный доллар по спросу вырос на 5,0 коп., по предложению прибавил 7,0 коп.
Со слов дилеров днепропетровской «неформальной» розницы, в течение среды в сегменте доминировал клиентский спрос, довольно заметно «разбавленный» оферами. Последнее обстоятельство, полагаю, обеспечило прогресс на участке ликвидности, которая от местных валютчиков заслужила «четверку с минусом».
С другой стороны, катализированный «бычьим» трендом рынка безналичного доллара клиентский спрос стал главной причиной внутридневного повышения цены наличного доллара.
Такие же слова комментария уместны и для характеристики оптового сегмента «неформальной» ветки днепропетровской «налички», торги среды в котором завершились уровнями 12,00/12,07 UAH/USD, с одной стороны констатируя внутридневной пятикопеечный рост бидов на фоне двухкопеечного повышения оферов, с другой, по сравнению с закрытием вторника, биды оптового «американца» «по-днепропетровски» прибавили 5,0 коп., офера «потяжелели» на 7,0 коп.
Подобно розничному сегменту, днепропетровский опт констатировал рост ликвидности, которую, полагаю, стимулировал доминировавший клиентский спрос «смягченный» наличием предложения. Последнее обстоятельство привело к росту оценки по итогам среды: днепропетровские оптовики поставили «тройку с минусом», констатировав очевидный прогресс.
Тем временем, оптовый евронал «по-днепропетровски» завершил торги 02 июля уровнями 16,40/16,65 UAH/EUR, констатировав внутридневной пятикопеечный рост бидов на фоне стабильности оферов.
По сравнению с закрытием 01 июля, спрос на оптовый евронал вырос на 5,0 коп., позиция «предложение» прибавила 9,0 коп.
Поскольку в течение 02 июня оптовый доллар рос в цене, первую внутреннюю причину «бычьего» тренда оптовой пары евро-гривня мы обнаружили сразу.
Поиски второго источника внутридневного «бычьего» тренда оптовой пары евро-гривня, в котором первую скрипку играли выросшие биды, ограничатся дальним зарубежьем.
Так что нам придется появиться на мировом форексе, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового форекса среды (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,3672 к отметке $1,3654, став «легче», таким образом, на «скромные» 18 пунктов.
Думаю, этого недостаточно для того, чтобы перевесить внутридневное довольно заметное подорожание оптового наличного доллара в качестве источника «бычьего» тренда евронала.
Меж тем, это прояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Итак, стартовав на азиатской сессии среды с уровня $1,3678, пара евро-доллар очень медленно росла в цене, добравшись около 02.30 к уровню $1,3682. Засим последовал период коррекции первый этап которой завершился около 09.00 Киева курсами $1,3668.
Вторая порция коррекции пары евро-доллар состоялась после обеда, около 15.30 Киева, результатом которой была отметка $1,3647. К 17.00 евро в рамках реабилитационного ралли, восстановился до $1,3654. В окрестностях этой отметки пара евро-доллар продолжала совершать разнополярные «затухающие» колебания уже на американских торгах форекса.
Впрочем, это уже другая история, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
В среду, 02 июля, валютный рынок находится в состоянии неопределенности. Участники торгов предпочитают отказываться от доллара, но альтернатив ему немного. ЕЦБ внимательно следит за ходом торгов и активно в них вмешивается вербальными интервенциями. В итоге в арсенале участников валютного рынка остается не так много альтернатив. Одна из них - британский фунт. Накануне пара фунт-доллар вновь обновила 5,5-летние максимумы, добравшись до отметки $1,7161 на известиях о том, что британский PMI в обрабатывающей промышленности превысил прогнозные значения. Показатель деловой активности продемонстрировал самые лучшие темпы роста более чем за 20 лет - 57,5 пункта против ожидаемых 56,7, причем все ключевые компоненты показали укрепление, начиная с индекса занятости и заканчивая индексом новых заказов.
Пара фунт-доллар не может не радоваться сильным экономическим данным. Рост показателя деловой активности в обрабатывающей промышленности всегда хороший знак, поскольку вслед за этим можно ждать еще большего ускорения в сфере услуг, которая вносит внушительный вклад в экономику Великобритании. Позитивные данные подтолкнут пару к дальнейшему росту с ближайшей целью на $1,720. В среду к 12.00 Киева пара находится на отметке $1,717.
Тем временем еврозона не радует, поскольку данные из Германии о рынке труда продемонстрировали рост безработицы на 9 тыс. вместо прогнозного снижения на аналогичную цифру. Уже второй месяц подряд Берлин сообщает об увеличении числа безработных, и, если подобная же динамика повторится в июле, можно будет говорить о тенденции. Пара евро-доллар практически проигнорировала отчет и постепенно скатывается вниз. К 12.00 Киева евро оценен рынком в $1,3660.
Доллар США переживает не лучшие времена, учитывая недостаток позитивных данных и продолжающую падать доходность по десятилетним облигациям Treasuries, которые в понедельник, 30 июня, отметили месячный минимум. Пока ФРС придерживается мягкой политики, американская валюта будет уязвима, хотя вряд ли ее потери будут носить масштабный характер. Есть надежды на публикацию уровней занятости по платежным ведомостям, которая на этот раз состоится в четверг, 3 июля.
В среду вечером внимание участников рынка может переключиться на американскую статистику. В 15.15 Киева ADP опубликует данные об изменении числа занятых вне сельскохозяйственного сектора. Ожидается, что в июне в частном секторе было создано 200-210 тыс. рабочих мест против 179 тыс. месяцем ранее. В 18.00 с речью выступит глава ФРС Джанет Йеллен.
Эти два события в преддверии заседания ЕЦБ и отчета об американском рынке труда, который выйдет на сутки раньше, в четверг, могут подтолкнуть трейдеров на валютном рынке Forex к закрытию коротких позиций по доллару.
Курс доллара к евро растет в среду в ожидании новых данных по рынку труда США и выступления председателя Федрезерва Джанет Йеллен.
Стоимость евро к 15.15 Киева составила $1,3647 по сравнению с $1,3679 на закрытие предыдущей сессии.
Курс доллара США относительно японской валюты в среду составляет ¥101,50 против ¥101,53 накануне, пара евро-иена торгуется на уровне ¥138,62 по сравнению со ¥138,9 по итогам предыдущих торгов.
Отраслевая организация ADP Research Institute в среду объявила об увеличении числа рабочих мест в США на 281 тыс. в июне текущего года после прироста в 179 тыс. в мае. Аналитики в среднем ожидали роста на 205 тыс.
Заказы промышленных предприятий США в мае снизились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, когда наблюдался подъем на 0,7%, прогнозируют аналитики, опрошенные агентством Bloomberg. Министерство торговли США опубликует эти данные в 17.00 Киева в среду.
Как известно, Дж.Йеллен в среду выступит в штаб-квартире Международного валютного фонда в Вашингтоне.
Аналитики, опрошенные Bloomberg, оценивают вероятность повышения ФРС базовой процентной ставки с нынешнего уровня к июню 2015 года в 42%. До 18 июня, когда Дж.Йеллен повторила, что базовая ставка останется низкой в течение некоторого времени после завершения программы выкупа облигаций, эта вероятность оценивалась в 52%.
Трейдеры хотят от Дж.Йеллен «больше ясности в отношении того, что наиболее важно для ФРС», отметила старший валютный аналитик National Australia Bank Ltd. в Сиднее Эмма Лоусон.
Итак, пара евро-доллар не смогла во вторник прорвать отметку $1,370, ушла на коррекцию, показала $1,3639, оставшись впрочем, выше поддержки локального восходящего тренда.
Доллар поддержал выход данных по индексу цен производителей Еврозоны за май, он вышел на уровне -0,1% м/м против прогноза 0,0% м/м, дефляция по этому показателю наблюдается 5-ый месяц подряд. Далее в 15.30 Киева ошеломительным вышел показатель от ADP по приросту занятости в США за июнь, на уровне 281 тыс. против прогноза 205 тыс.
Это предвещает хорошие Nonfarm Payrolls за июнь, которые выходят в четверг в 15.30 Киева, пока по ним прогноз на уровне 215 тыс.
Обычно публикация данных по Nonfarm Payrolls происходит в каждую первую пятницу месяца, но из-за праздника Дня Независимости в США публикацию перенесли. Учитывая, что 03 июля же будет решение ЕЦБ (14.45 Киева) и пресс-конференция Драги (15.30), этот четверг получится очень горячим днем. Впрочем, завтра Драги вряд ли скажет хоть что-то новое. Позиция ЕЦБ сейчас очевидна: после проведенных в июне мер нужно подождать, чтоб оценить их воздействие, прежде чем говорить о каких-либо возможных дальнейших действиях в отношении монетарной политики. Поэтому скорее исход заседания будет позитивен для евро.
Таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка вполне сообразно, хотя и немного «нервно» после 15.15 Киева.
Полагаю, мы исчерпывающе пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое в рамках украинской сессии форекса, оперативно и сообразно, хотя почти без оборотов, «отвечали» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепропетровска.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евро, в эту среду дилеры мелкого опта и розницы родины застоя в течение 02 июля констатировали внутридневное пятикопеечное повышение бидов и стабильность оферов этой СКВ: 16,40/16,65 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль и на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 02 июля ни по спросу, ни по предложению.
Торги оптовым рублем на рынке наличных родины застоя завершились в среду уровнями 0,344/0,354 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием вторника, биды и офера оптового рубля потеряли по 10 пунктов.
Со слов дилеров днепропетровского опта, ликвидность в секторе рубля 02 июля была «нулевой». Валюта враждебной страны, как и накануне, клиентами рынка игнорировалась.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска в среду улучшила результат вторника, заслужив оценку «три с минусом».
Розничные количества евро на рынке наличных в Днепропетровске 02 июля пытались работать по выросшему с закрытия вторника на 5,0 коп. спросу и прибавившему 9,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 02 июля по спросу и по предложению снизились на 10 пунктов.
Смена тренда на торгах валютного межбанка в секторе доллара 02-го с «медвежьего» на «бычий» «читалась» по закрытию предыдущей сессии, когда «американец» заметно прибавил в цене, хотя эта «прибавка» и сопровождалась «сиротскими» оборотами.
Нынче «справедливость» восторжествовала: по итогам торгов среды «зеленый» безнал прибавил 6,0 коп.
Причин смены настроения на валютном межбанке несколько.
Во-первых, как мы указывали выше, вырос уровень гривневой ликвидности, часть которой была направлена на торги валютного межбанка.
Во-вторых, до среды на торгах межбанка безналичный «американец» потерял 12,0 коп. Цена стала привлекательной для покупок, которым, как мы указали выше, способствовало появление гривневой ликвидности.
В-третьих, начиная с 01 июля, на востоке страны возобновилась активная фаза АТО, о результатах которой пока говорить рановато. Это дает основание участникам рынка «от греха» «спрятаться» до прояснения этого вопроса в «старый надежный» доллар.
В-четвертых, укажем на очевидную «тонкость» рынка «зеленого» безнала, ставшую следствием падения бизнесовой активности из-за разгара отпускного сезона. Это в значительной степени облегчает задачу спекулянтам, раскачивающим лодку отечественного валютного рынка с меньшими усилиями.
Отыграв «бычий» тренд «зеленого» безнала, дилеры «неформальных» веток рынка наличных тоже приподняли цены на наличную «зелень». Процесс закономерно сопровождался падением уровня ликвидности.
Мы не исключаем, что достаточно близкая во времени очередная смена тренда на торгах безналичным долларом (режим «курсовых качелей» никто не отменял), с паузой в виде ситуативной стабильности, поможет реанимировать обороты дилерам «налички» посредством временного предельного сужения спреда, делая цены «зелени» привлекательными и для ее покупателей и для клиентов, сдающих валюту.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в четверг 03 июля, стартовали с котировок закрытия среды, 02 июля: 11,83/11,89 UAH/USD и, до 10.40, не выходя в реальную сферу, растянули спред (за счет оферов): 11,83/11,93 UAH/USD.
К 11.20, уже выйдя в реальный мир, в условиях преобладания спроса и в сопровождении «слабых» пока оборотов рынок «зеленого» безнала начал работать «американца» по курсу 11,85/11,91 UAH/USD.
Незадолго до полудня, на 11.50 Киева котировки безналичного «американца» на торгах межбанка практически не изменились: 11,85/11,90 UAH/USD. «Обороты выросли, но не особо»,— прокомментировал состояние дел наш уважаемый консультант, матерый валютный дилер коммбанка-«бегемота», акцентировав внимание на сохранении преобладании спроса.
Дополуденное «топтание» на месте котировок «зеленого» безнала, сопровождаемое преобладанием бидов, происходило на фоне появления некоторых признаков «послабления» на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo нынче упали с уровня 6,00/10,50% к 3,25/8,50% годовых.
Около 12.50 на торгах валютного межбанка стали проявляться сценарии предыдущей сессии: курс «американца» скорректировался до 11,82/11,88 UAH/USD. Обороты снизились, в секторе доллара, стараниями появившихся оферов, установился приблизительный баланс спрос/предложение. При этом, со слов нашего гуру, «кошачья фауна на подходе.
Наконец, сразу после 13.00 реальная часть торгов «зеленым» безналом на отечественном валютном межбанке приказала долго жить не изменившимися ценами: 11,82/11,88 UAH/USD. Со слов непосредственных участников торгов, ликвидность «чистого» межбанка 03-го выше, хотя и ненамного, показателей предыдущей сессии.
Кстати, традиционный предфинишный кот, как и накануне, «не соизволил» подняться, констатировав повторение сюжета торгов среды.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 03 июля с уровней: доллар – 11,70/12,00 UAH/USD, евро – 16,05/16,70 UAH/EUR, рубль 0,335/0,365 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, курс доллара по спросу не изменился, по предложению прибавил 2,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 02 июля по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 02 июля по спросу прибавил 50 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг снизилось до отметки $1,3657, опустившись до $1,3652 к финишу азиатских торгов и консолидировавшись на уровне $1,3655 на открытии европейской сессии.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 03-го показал следующие пристрелочные курсы: доллар – 11,98/12,08 UAH/USD (по сравнению с открытием среды, спрос и предложение выросли на 3,0 коп.); евро – 16,40/16,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 июля, спрос прибавил 5,0 коп., предложение не изменилось); рубль - 0,345/0,355 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение прибавили по 10 пунктов).
На открытии торгов 03 июля в розничном сегменте наблюдалась тишина.
Оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска в четверг стартовал с пристрелочных уровней: доллар – 11,98/12,08 UAH/USD (по сравнению с открытием среды, спрос и предложение выросли на 3,0 коп.); евро – 16,40/16,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 июля, спрос прибавил 5,0 коп., предложение не изменилось); рубль - 0,345/0,355 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение прибавили по 10 пунктов).
С утра четверга у днепропетровских оптовиков работы не было.
К 11.55 Киева дилеры днепропетровского розничного сегмента «неформальной» ветки рынка наличных доложили об отсутствии перемен в действующих ценах: доллар – 11,98/12,08 UAH/USD, евро – 16,40/16,65 UAH/EUR, рубль - 0,345/0,355 UAH/RUB. При этом настроение тоже пока не претерпело изменений: достаточно низколиквидный, хотя и «двусторонний» процесс торговли долларом. Обороты «низкие», народ вынужденно сдает «зелень» «на хлебушек» и приобретает ее, выплачивая проценты по валютным кредитам.
Доклад солидных оптовиков с родины застоя также констатировал стабильность цен (доллар – 11,98/12,08 UAH/USD, евро – 16,40/16,65 UAH/EUR, рубль - 0,345/0,355 UAH/RUB) на фоне сохраняющейся тишины в реальных сделках.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
