Итоги: Мировой фондовый рынок 21.07.14

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2014 12:47

Итоги: Мировой фондовый рынок 21.07.14

США

Ростом основных котировок завершились в пятницу торги на Нью-Йоркской фондовой бирже.

«Когда происходят такие громкие события, инвесторы обычно сначала продают, а уже потом вникают в ситуацию. Затем, как правило, происходит коррекция. Именно это мы и наблюдали в пятницу - рынок вернулся к нормальной работе. В центре внимания участников торгов вновь находится отчетность американских компаний за второй квартал текущего года, которая пока достаточно хорошая», - отметил аналитик финансовой компании Prudential Financial Куинси Кросби.

Порадовала инвесторов и статистика по экономике США. Американская исследовательская организация Conference Board сообщила о том, что индекс опережающих индикаторов, показывающий ожидаемое развитие страны в ближайшие несколько месяцев, вырос в июне на 0,3%. Таким образом, данный показатель демонстрирует рост уже пятый месяц подряд.

В пятницу более чем на 4% выросли акции интернет-гиганта Google, сообщившего днем ранее о хороших финансовых результатах за второй квартал. Хорошую отчетность опубликовал также американский производитель электронных систем управления Honeywell.
В то же время слабый прогноз на текущий квартал представил производитель интегральной электроники AMD. Его бумаги просели по итогам торгов на 16%.

Американская фармацевтическая компания AbbVie объявила в пятницу о покупке за $54 млрд. ирландской фирмы Shire, специализирующейся на изготовлении медицинских препаратов. На этом фоне акции AbbVie выросли на 2,6%.

Индекс Dow Jones - важнейший показатель деловой активности в США - вырос на 123,37 пункта (0,73%) и составил 17100,18 пункта.

Индекс S&P 500 (включает 500 самых крупных компаний американского рынка) поднялся на 20,10 пункта (1,03%) до отметки в 1978,22 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ прибавил 68,70 пункта (1,57%) до 4432,15 пункта.

Таким образом, в пятницу индексы сумели практически полностью отыграть понесенные накануне серьезные потери, которые произошли на фоне катастрофы пассажирского самолета на Украине и начала Израилем наземной военной операции в секторе Газа.

Европа


Разнонаправленная динамика движения котировок наблюдалась 18 июля на основных фондовых рынках Евросоюза.

Разнонаправленная динамика отмечена на фоне повышенной напряженности между Россией и Западом.

Инвесторы неохотно занимают новые позиции после того, как самолет «Боинг-777», совершавший рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, упал на территории Украины. Их опасения связаны с тем, что политическая ситуация может ухудшиться в выходные дни.
«Это настолько серьезно, что, может быть, сейчас стороны отдалятся от конфликта», - считает трейдер по продажам Peregrine & Black Маркус Хубер.

К закрытию сессии главный индекс Лондонской биржи поднялся на 0,17%, Парижской - на 0,44%, а Франкфуртской, напротив - потерял 0,35%.

Панъевропейский индекс FTSE Eurofirst 300, охватывающий 300 крупнейших по размерам рыночной капитализации компаний ЕС, снизился на 0,06% и по итогам дня составил 1362,14 пункта.

DJ Euro Stoxx 50, объединяющий фондовые активы 50 ведущих компаний стран зоны хождения евро, поднялся на 0,20% и составил 3164,21 пунктов.

Общеконтинентальный индекс Stoxx Europe 600, объединяющий 600 крупных, средних и малых компаний из 18 индустриально развитых стран «старой Европы», по итогам дня сократился на 0,08% и составил 339,66 пункта. Этот показатель считается одним из главных индикаторов состояния западноевропейского фондового рынка.

Азия


Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги в понедельник с разнонаправленными изменениями.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific без учета Японии поднялся на 0,1% - до 500,19 пункта.

Японские рынки были закрыты 21 июля в связи с празднованием Дня моря.

Китайский Shanghai Composite потерял 0,2%, гонконгский Hang Seng - 0,3%. Южнокорейский Kospi почти не изменился, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2%.

Индонезийский индекс Jakarta Composite вырос на 0,8%.


Как отмечают аналитики, тревожные настроения и неприятие риска, связанные с крушением пассажирского самолета Malaysia Airlines над территорией Украины 17 июля, пошли на убыль.
«Настроения на рынке, очевидно, стали поспокойнее», - говорится в обзоре экспертов Credit Agricole CIB.

Инвесторы переключили внимание на квартальные результаты компаний США, включая Apple, Microsoft и Coca Cola, которые обнародуют отчетность во вторник. В Японии также ожидается публикация финансовых отчетов целого ряда компаний - от производителя роботов Fanuc Corp. до Canon Inc.

«Финансовые результаты компаний по всему миру продолжают улучшаться вслед за постепенным усилением экономического роста при сохранении мягкой кредитно-денежной политики», - заявил аналитик AMP Capital Investor Шейн Оливер.
Котировки ценных бумаг тайваньской Hon Hai Precision Industry Co., ведущего мирового производителя компьютерных компонентов по лицензии и одного из поставщиков Apple, увеличились на 2,8%, возглавив ралли в высокотехнологичном секторе. По оценкам JPMorgan Chase & Co., рентабельность Hon Hai будет расти в следующие несколько кварталов, что побудило аналитиков банка назвать ее фаворитом в числе крупных производителей аппаратного обеспечения и электронных компонентов.

Рыночная стоимость южнокорейской Woori Investment & Securities Co. выросла 8-ю сессию подряд, чего не наблюдалось с 2002 года, поднявшись на 3,4%.

Цена акций второго по величине китайского производителя угля China Coal Energy Co. упала на 1,2% на торгах в Гонконге, так как компания ожидает сокращения чистой прибыли в первом полугодии по крайней мере на 75% по сравнению с тем же периодом 2013 года.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: рынок акций враждебной Украине страны закрылся снижением на геополитических рисках, индексы потеряли 1,3-1,8% — торги на российском рынке акций 18 июля завершились снижением основных индексов. Индекс ММВБ спустился на 1,26% - до отметки 1422,53 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии «полегчал» на 1,75% - до 1276,28 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 360 млрд. руб.
Как и накануне, активно торгуемых «зеленой зоне» «голубых фишек» не наблюдалось. В «красной зоне» оказались бумаги Газпрома (-0,53%), ЛУКОЙЛа (-0,74%), «Роснефти» (-0,83%), Сбербанка (-1,51%) и т.д.

Торги на российском рынке акций 18 июля 2014г. начались значительным снижением ведущих фондовых индексов…


Российский рынок акций 18-го закрылся снижением на опасениях ухудшения геополитической обстановки. Индекс ММВБ к концу торгов на Московской бирже потерял 1,26% и составил 1422,53 пункта, РТС снизился на 1,75% до 1276,28 пункта. Оба индикатора при этом достигли минимальных значений с мая.

Основным фактором снижения стала ракетная атака пророссийских негодяев-сепаратистов, поддерживаемы Москвой, приведшая к крушению малазийского авиалайнера над территорией Украины и, как следствие, увеличение геополитических рисков для России.

На ближайшие недели украинский фактор, а также новости, касающиеся возможного расширения санкций, выйдут на первый план. Насколько сильно снизятся российские фондовые индексы, будет зависеть от того, какие новости выйдут в ближайшие дни, хотя можно быть уверенным, что уровни 1350-1300 пунктов по индексу ММВБ уже не за горами.

Автор ожидает, что рынок РФ просядет еще ниже, и только потом начнется восстановление. В отличие от экономических и системных рисков политические риски снимаются существенно быстрее.

В лидерах роста к концу дня находились акции «Акрона», которые выросли на 1,1% после публикации производственных результатов компании за первое полугодие.
Лидерами снижения к концу дня стали обыкновенные и привилегированные акции «Башнефти» (-6% и -3,3% соответственно), а также бумаги «Аэрофлота» (-4,7%).

«Башнефть» продолжает свое опережающее падение в связи с блокированием контрольного пакета акций нефтяной компании, принадлежащего АФК «Система». Это событие может затруднить планировавшееся осеннее SPO «Башнефти» в Лондоне.

При этом на фоне трагического события с Боингом заметно слабее рынка выглядят акции «Аэрофлота». Российские авиакомпании прекращают транзитные полеты с использованием воздушного пространства Украины. Кроме того, отменяются некоторые регулярные рейсы в эту страну. Состоявшаяся 18-го просадка акций «Аэрофлота» ниже значимой среднесрочной поддержки, располагавшейся в районе 55 рублей, представляется техническим сигналом в пользу дальнейшего падения.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 18 июля вырос на 0,46 пунктов или на 0,10%, установившись на уровне 446,33 пунктов. Объем торгов за день составил 110 946 101,21 грн., акциями наторговали 566 749,12 грн., корпоративными облигациями - 4 144 656,63 грн., гособлигациями - 106 234 695,46 грн.


Как сообщалось, в четверг, 17 июля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 0,91 пунктов или на 0,20%, установившись на уровне 445,87 пунктов.

С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 145,80 пункта или на 48,51% с 300,53 пункта.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 18 июля, сессия в ПФТС.

Во-первых, торги на российском рынке акций 18 июля 2014г. начались значительным снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ упал на 1,48% - до 1419,24 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1269,42 пункта, что на 2,28% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Не исключено, после утреннего гэпа вниз индекс ММВБ перейдет в состояние волатильной консолидации. Сочетание вчерашних новостей об ужесточении санкций против России и роста геополитической напряженности создает крайне неприятную цепь событий для локального рынка РФ. Влияние внешнего фона и иностранной статистики вновь отходит на второй план. Рынок РФ 18-го окажется под давлением в связи с эскалацией геополитической напряженности, вызванной вчерашней авиакатастрофой на территории юго-восточной Украины. Автор считает, что, вероятно, индексы ММВБ и РТС вновь закроются с существенным понижением.

18-го сохраняется возможность углубления коррекции вниз. Российский индекс волатильности (RTSVX) 17 июля вырос на 15%, американский индекс волатильности VIX - на 32%, что отражает повышение оценок рисков, связанных с акциями, не только трейдерами на внутреннем рынке, но и глобальными инвесторами.

Вероятнее всего, сегодня индекс ММВБ вновь уйдет вниз и достигнет нижней планки в 1400 пунктов.

Украинский рынок акций в пятницу утром продолжает снижаться на фоне усиления напряженности в восточных регионах страны после крушения малазийского лайнера: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 просел на 0,54% - до 1217,65 пункта, индекс ПФТС - на 0,06%, до 445,59 пункта.

Среди индексных акций УБ утром больше всех подешевели бумаги Азовстали (-1,63%), ЕМЗ (-1,41%) и Донбассэнерго (-1,39%).
В «зеленой зоне» находились акции Центрэнерго (+0,5%) и Укрнефти (+0,23%).

В индексе ПФТС худшую динамику демонстрировали акции Западэнерго (-3,45%), Укрсоцбанка (-1,98%) и Азовстали (-1,33%).
Дорожали только акции Северного ГОКа (+1,88%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,14%).

Атака пророссийских сепаратистов и крушение малазийского самолета на Донбассе спровоцировало бегство на мировых фондовых рынках из рисковых активов. Ярким свидетельством этому - рост котировок золота.

Вместе с тем, думается, что крушение пассажирского самолета над территорией Украины будет оказывать негативное влияние на украинский рынок акций лишь в первые часы торгов.
Дальнейшее развитие событий будет зависеть от реакции заинтересованных сторон и скорости расследования инцидента.

Есть вероятность, что в пятницу наиболее вероятно продолжение снижения котировок по основным индексным бумагам.
Ввиду предстоящих выходных и накалу страстей вокруг событий происходящих на востоке страны большинство инвесторов предпочтут закрыть свои «длинные» позиции и дождаться понедельник следующей недели в кэше.

Новости последних часов добавляют нервозности на все без исключения мировые фондовые площадки. Реакция инвесторов, скорее всего, будет оставаться негативной как минимум до середины следующей недели, особенно учитывая обострения военного конфликта на территории Украины.



Отечественный рынок акций завершил пятничные торги умеренным ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» повысился на 0,32% - до 1228,18 пункта, индекс ПФТС – на 0,1%, до 446,33 пункта.

Объем торгов на УБ составил 45,56 млн грн, ПФТС – 110,9 млн грн.

В «индексной корзине» УБ тройку лидеров роста составили бумаги Укрсоцбанка (+1,88%), Центрэнерго (+1,64%) и Мотор Сичи (+0,74%).
При этом основной вклад в динамику биржевого индикатора обеспечили акции Центрэнерго после сообщения о планах Фонда госимущества выставить на продажу в 2014 году пакет акций в размере 78,3% уставного капитала энергогенерирующей компании.

С отрицательной динамикой лидировали акции ЕМЗ (-3,23%), Укрнефти (-0,95%) и Авдеевского КХЗ (-0,92%).

Курс акций Укрнефти (50%+1 акция принадлежит НАК «Нафтогаз Украины») в пятницу снизился в рамках коррекции после стремительного роста днем ранее, обусловленного требованием правительства провести собрание акционеров, на котором должно быть принято решение о перечислении дивидендов в госбюджет.

Проведение собрания акционеров Укрнефти в условиях, когда на востоке страны идут боевые действия, маловероятно. Вместе с тем дивиденды могут быть перечислены в бюджет и без собрания: это предусмотрено украинским законодательством.

Среди индексных акций ПФТС в авангарде роста были бумаги концерна «Стирол» (+6,7%), Днепрэнерго (+3,2%) и Харцызского трубного завода (+3,12%).
Худшая динамика зафиксирована по бумагам Западэнерго (-4,32%), ЕМЗ (-3,77%) и Алчевского меткомбината (-2,47%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу упал на 1,61% - до 329,43 пункта.

Объем торгов индексными бумагами составил почти 9 млн. злотых (34,2 млн. грн.).
В «индексной корзине» больше всех упали в цене бумаги «Астарты» (-3,78%), «Милкиленда» (-3,5%) и «Весты» (-3,03%).
Повысить капитализацию удалось только «Агротону» (+1,81%).


Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.

Истекшая, 14 - 18 июля рабочая неделя, констатировала возвращение покинувших нашу площадку на позапрошлой пятидневке «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 3,79 пункта, или на 0,84% (индикатор просел с уровня 450,12 к отметке 446,33 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 3,91 млн. грн.

Для справки, предыдущая, 07 - 11 июля рабочая неделя, констатировала возвращение покинувших нашу площадку на позапрошлой пятидневке «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 16,33 пункта, или на 3,76% (индикатор вырос с уровня 433,79 к отметке 450,12 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 51,21 млн. грн.


К полудню понедельника, 21 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона растет в понедельник, однако материковый Китай торгуется в «минусе».
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific без учета Японии поднялся на 0,3% с начала сессии.
Японские рынки закрыты 21 июля в связи с государственным праздником.
Китайский Shanghai Composite потерял 0,2%.
Южнокорейский Kospi вырос на 0,1%.
Гонконгский Hang Seng почти не изменился.
Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2%.

Как отмечают аналитики, тревожные настроения и неприятие риска, связанные с крушением пассажирского самолета Malaysia Airlines над территорией Украины 17 июля, пошли на убыль. Инвесторы переключили внимание на квартальные результаты компаний США, включая Apple, Microsoft и Coca Cola, которые обнародуют отчетность во вторник.

Индонезийский индекс Jakarta Composite повысился на 0,6%, несмотря на сохраняющуюся политическую напряженность перед публикацией результатов президентских выборов, которая ожидается во вторник. Пока оба кандидата в президенты заявляют о своей победе.
Котировки ценных бумаг тайваньской Hon Hai Precision Industry Co., ведущего мирового производителя компьютерных компонентов по лицензии и одного из поставщиков Apple, увеличились на 2,3%, возглавив ралли в высокотехнологичном секторе. По оценкам JPMorgan Chase & Co., рентабельность Hon Hai будет расти в следующие несколько кварталов, что побудило аналитиков банка назвать ее фаворитом в числе крупных производителей аппаратного обеспечения и электронных компонентов.

Рыночная стоимость южнокорейской Woori Investment & Securities Co. выросла 8-ю сессию подряд, чего не наблюдалось с 2002 года, поднявшись на 4,9%.

Цена акций второго по величине китайского производителя угля China Coal Energy Co. упала на 1,2% на торгах в Гонконге, так как компания ожидает сокращения чистой прибыли за I полугодие по крайней мере на 75% по сравнению с тем же периодом 2013 года.

Во-вторых, торги у россиян 21-го начались падением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ упал на 0,71% - до 1412,46 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1266,51 пункта, что на 0,76% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Аналитики РФ считают, что российская торговая сессия стартует 21-го в нейтральном ключе, не исключено, что в рамках коррекции к предыдущему 5-дневному падению индекс ММВБ может попытаться отыграть часть понесенных ранее потерь, нивелировав свою перепроданность. Однако в условиях сохраняющейся геополитической напряженности и угрозы применения Западом новых санкций в отношении России шансы на возобновление в индексе ММВБ растущей тенденции, на его взгляд, невелики. Вместе с тем, на поведение фондового рынка РФ продолжит оказывать влияние развитие ситуации на мировых финансовых и сырьевых рынках, корпоративные новости, а также выходящие данные макроэкономической статистики.

По мнению автора, внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить, как неопределенный, или близкий к нейтральному. Рынок недружественных Украине соседей откроется с незначительным изменением, в диапазоне 1420-1425 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1410, 1400 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1430, 1440 п. Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние консолидации в границах 1410-1440 п. Несмотря на краткосрочную перепроданность, локальный рынок останется под давлением в связи с ростом геополитических рисков.

Геополитические риски сильно возросли, поэтому у российского фондового рынка очень мало шансов на рост. Возможно, что в понедельник, 21 июля, индекс ММВБ под давлением протестирует пограничные 1400 пунктов. В целом, ситуация будет определяться, в основном, информационным фоном, касающимся падения сбитого пророссийскими отморозками самолета под Донецком.

В-третьих, фондовые рынки Евросоюза начали новую торговую недели умеренным снижением основных котировок. К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи сократился на 0,14%, Франкфуртской - на 0,31%, Парижской - на 0,26%.

На европейских биржах широко обсуждается намерение Евросоюза рассмотреть в ближайший вторник, 22 июля, возможность расширения второго пакета санкций в отношении России в связи с событиями на востоке Украины.

«Возможные новые санкции Запада против России не увеличат в значительной степени риски в мировой экономике, - заметил аналитик BNP Paribas Стив Совель. - Пока Федеральная резервная система продолжает сохранять низкую ставку по доллару и поддерживать программу по количественному смягчению, ситуация на мировых рынках будет оставаться стабильной.

«Я не думаю, что Евросоюз прибегнет к действительно жестким санкциям в отношении России, хотя, видимо, определенный рубеж пройден, когда они могут быть ужесточены, - заявил глава Advance Emerging Capital Слим Фериани. - Честно сказать, меня, как инвестора, больше беспокоит развитие событий на Ближнем Востоке, нежели восточной Украине. На мой взгляд, последние не будут иметь существенное влияние на мировую экономику».

Тем не менее эксперт указывает, что руководимая им компания сократила в последние несколько месяцев почти на половину российский портфель ценных бумаг.

«Геополитические риски распространены сейчас таким образом, что они в целом не оказывают решающего влияния на мировую экономику, - считает глава отдела ценных бумаг BNP Paribas Джерри Фолер. - Кризис в Украине пока имеет локальное значение и затрагивает в основном Европу».

Отечественный рынок акций начал торговую неделю боковой динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 повысился на 0,1% - до 1229,37 пункта, индекс ПФТС просел на 0,17% - до 445,56 пункта.

В «индексной корзине» УБ утром с ростом стоимости торговались только акции Азовстали (+2,01%).
С отрицательной динамикой лидировали акции ЕМЗ (-2,98%), Мотор Сичи (-0,65%) и Центрэнерго (-0,57%).

В индексе ПФТС в «зеленой зоне» находились акции Азовстали (+2,11%), Донбассэнерго (+0,96%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,48%), в «красной» - Харцызского трубного завода (-5,65%), Северного ГОКа (-3,1%) и Укрнефти (-1,31%).

Наши профильные гуру прогнозируют в понедельник незначительное снижение котировок наиболее ликвидных акций украинских эмитентов, чему способствует умеренно негативный новостной фон, сложившийся в начале торгов.
На настроениях биржевых участников сказывается напряженное состояние общественности относительно сбитого малазийского самолета над территорией Украины. Вместе с тем в конце торговой сессии не исключены попытки «быков» прикупить некоторые подешевевшие ценные бумаги.

В целом нельзя не отметить очевидное: наш рынок акций в последнее время «раскачивается» крайне неохотно. Несмотря на всю сложность ситуации, отдельные участники по-прежнему настроены оптимистично и пытаются найти наиболее выгодную цену, лавируя между просадками котировок.

Добавим, что США и ЕС не перестают твердить о следующем этапе санкций в отношении РФ, который подразумевает прекращение какого-либо сотрудничества с этой страной, вплоть до полной изоляции.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , http://www.rbc.ru , http://www.rian.ru , http://www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 66041
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4123 раз.
Подякували: 7547 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 56
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 сер, 2018 12:33
дядя Caша
0 50
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 сер, 2018 12:40
дядя Caша
0 112
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 сер, 2018 14:38
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама