Итоги: Мировой фондовый рынок 06.11.14

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2014 14:20

Итоги: Мировой фондовый рынок 06.11.14

США

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 по итогам торгов среды выросли до рекордных уровней на фоне итогов предварительных выборов в стране и статистики по рынку труда.

Во вторник в ряде штатов Америки избирались 435 депутатов палаты представителей конгресса, 36 сенаторов, 36 губернаторов, а также законодательные собрания 46 штатов. Согласно прогнозам продолжающегося подсчета голосов, республиканская партия может получить до 55 мест из 100 в сенате конгресса США, а кандидаты в губернаторы от республиканцев лидируют в 24 штатах США, от демократической партии — в восьми, еще в четырех штатах идет подсчет голосов.

Число рабочих мест в частном секторе США в октябре выросло на 230 тысяч, тогда как аналитики ожидали роста на 220 тысяч

Индекс деловой активности в секторе услуг США в октябре снизился до 57,1% с сентябрьского показателя в 58,6%, сообщил Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики прогнозировали, что индекс снизится до 58%.

Продолжает оказывать положительное влияние и публикация данных Института управления поставками. В начале недели он сообщил, что составляемый его специалистами индекс деловой активности в промышленности в октябре текущего года повысился до 59 пунктов ровно с 56,6 пункта в сентябре.

«С учетом результатов выборов, позитивной статистики по обрабатывающей промышленности от Института управления поставками, сегодняшние данные относительно занятости еще более улучшили настроение инвесторов, - отметил аналитик из брокерской компании Banyan Partners Роберт Павлик. - Рынок также обнадежен тем обстоятельством, что ЕЦБ может пойти на дополнительные меры послабления финансовой политики».

«Считается, что республиканцы более дружественно относятся к бизнесу, поэтому неудивительно, что рынки положительно реагируют на результаты промежуточных выборов, - указала, в свою очередь, аналитик Вероника Печланер из фонда Ashburton. - Возможно, станет легче принимать решения, а ясная схема принятия решений - это хорошо для политики США».

В число лидеров по итогам сессии вошла нефтегазовая Devon Energy. Ее бумаги подорожали на 10% ровно до $61,62.
Акции компании Cognizant Technology Solutions, предоставляющей различные консультационные услуги, выросли в цене на 8,06% до $52,4.

Наибольшее снижение в начале торгов претерпели бумаги компании TripAdvisor. Они подешевели на 14,13% до $71,95.

Акции нефтегазовой Pioneer Natural Resources снизились в цене на 4,45% до $172,86.

Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,58% до 17484,53 пункта, что является историческим максимумом для показателя.

Индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,57% до 2023,57 пункта, также поставив рекорд.

Высокотехнологичный индекс NASDAQ потерял 0,06%, составив 4620,72 пункта.

Европа


Европейские фондовые рынки выросли в среду, чему помогли данные по прибыли корпораций в III квартале. Рынок восстановился после снижения во вторник, прошедшего на фоне снижения цены на нефть, сокращения прогноза по росту ВВП еврозоны в 2014 г. Еврокомиссией, и сообщения о противоречиях в управляющем совете ЕЦБ.

Фунт снизился в течение дня, а рынок Великобритании вырос ниже среднего из-за выхода разочаровавших данных по индексу деловой активности в сфере услуг Великобритании.

Индекс от Markit в октябре снизился до 17-месячного минимума в 56,2, что ниже ожидавшегося 58,5. Опрос показывает, что в начале III квартала экономический рост в Великобритании замедлился до минимального темпа за полтора года, - отмечает главный экономист Markit Крис Уильямсон.

Общей индекс деловой активности для еврозоны в октябре, который также вышел в среду, показал что экономический рост стабилизировался в начале четвёртого квартала. Индекс немного вырос, до 52,1 с 52,0 в сентябре. Предварительное значение было 52,2.

Поддержку европейским индексам оказала отчетность британского производителя одежды Marks & Spencer (M&S). В среду компания сообщила об увеличении прибыли до уплаты налогов по итогам первого полугодия 2013-2014 финансового года на 2,3% — до £267,6 миллиона ($428,11 миллиона). При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали показатель в £253 миллиона.

Отчетность французского банка Natixis также оказала поддержку биржам Европы. Компания сообщила о росте чистой прибыли по итогам третьего квартала текущего года на 27% — до 281 миллиона евро. При этом аналитики прогнозировали рост чистой прибыли до 275 миллионов евро.

«Кажется, признаки выздоровления корпораций по всему миру придают некоторую уверенность рынкам…. Несмотря на снижение ожиданий по прибыли в Европе, мы, по крайней мере, наблюдаем первые признаки улучшения», — приводит агентство мнение портфельного менеджера в Mittelbrandenburgische Sparkasse Михаэля Каплера.

Позитива биржам добавили ожидания инвесторов от заседания ЕЦБ. В четверг состоится заседание регулятора, в ходе которого центральный банк должен принять решение о процентной ставке.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,66%.

К концу торгов среды лондонский индекс FTSE 100 увеличился на 1,32% — до 6539,14 пункта, немецкий DAX 30 — на 1,63%, до 9315,48 пункта, французский CAC 40 — на 1,85%, до 4206,55 пункта.

Азия

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже в четверг закончились резким снижением котировок на фоне опасений, что рынок в течение последней недели рос слишком быстро.

«Среди игроков на рынке все сильнее ощущение, что котировки росли слишком быстро. Под влиянием нарастающего желания продать акции для закрепления прибыли показатели стали падать», - считает аналитик Shinkin Asset Management Co. Ltd. Фудзивара Наоки.

По этой причине продолжилось падение котировок девелоперов - Tokyo Tatemono Co Ltd. (-4,7%), Heiwa Real Estate Co Ltd. (-4,55%).

Некоторые компании, с другой стороны, показали значительный рост.

На 11,2% выросли в цене акции глобального интернет-магазина Rakuten Inc. после публикации данных об увеличении прибыли компании на 16% за период с января по сентябрь в сравнении с аналогичным показателем прошлого года.

После обнародования сообщения о выкупе собственных акций повысились на 13,6% котировки компании-производителя текстиля Nisshin Holdings Inc.

После рекордного понижения до ¥115 за 1 доллар США курс иены по отношению к доллару укрепился - за 1 доллар на закрытии торгов давали ¥114,2.

Главный индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний, за день торгов упал на 0,86% и достиг отметки 16 792,48 пункта. В ходе утренней сессии он поднимался выше 17 000 пунктов.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 1,12% до отметки 1356,35 пунктов.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: соседские фондовые индексы закончили день без единой тенденции, ММВБ подрос на 0,3%, РТС - упал на 2,2% — российский рынок акций, открывшийся в серьезном «минусе», пытался выбраться в «зеленую зону». Это не удалось. В результате индекс ММВБ подрос по итогам торгов на 0,27% - до 1495,26 пункта, долларовый индекс РТС упал на 2,21% и составил 1054,45 пункта из-за очередного резкого ослабления рубля.

Лидерами снижения среди «голубых фишек стали» привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка (-2,28% и -1%), обыкновенные акции Татнефти (-3,58%), РБК-ТВ (-1,6%), Мосэнерго (-1,19%).
Выросли акции Аэрофлота (+3,63%), «префы» Сургутнефтегаза (+3,54%).


Индекс ММВБ по-прежнему настроен по-бычьи и постепенно движется в район 1500-1510. Данное движение постепенно замедляется, но отметку 1500 пунктов мы, вероятно, увидим уже в самое ближайшее время. Росту рублевого индекса отчасти продолжит способствовать снижение национальной валюты, ведь наибольший вес в нем занимают компании, ориентированные на экспорт.

Мы считаем, что на текущей неделе более вероятен сценарий консолидации на российском фондовом рынке - после довольно сильного роста акций на прошлой неделе участники рынка предпочтут зафиксировать прибыльные длинные позиции и дождаться новых сигналов от рынка нефти и фондовых рынков развитых стран.

Ослабление цен на нефть усилит ослабление рубля, что, на наш взгляд, может обусловить динамику «хуже рынка» для акций, чьи финансовые результаты чувствительны к курсу рубля. Мы ожидаем динамику «лучше рынка» у акций компаний, объявивших привлекательные дивидендные выплаты, которые могут состояться в конце года - «Норильского никеля», «Северстали», ММК и «М.Видео». Эти бумаги, скорее всего, будут пользоваться повышенным спросом инвесторов, которые могут воспользоваться снижением на рынке для открытия новых позиций.

Лидерами роста к концу дня стали Polymetal (6,9%), «Распадская» (5,9%) и ЛСР (5,5%). В лидерах падения к концу дня значились «Татнефть» (-3,6%), а также привилегированные акции «Башнефти» (-2,5%) и «Сбербанка» (-2,3%).

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре подорожали на 0,6%, торгуясь на уровне $83,6 за баррель.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 05 ноября, снизился на 0,76 пунктов или на 0,18%, установившись на уровне 424,85 пунктов. Объем торгов за день составил 80 656 058,62 грн., акциями наторговали 987 694,10 грн., корпоративными облигациями - 130 864,52 грн., гособлигациями - 79 537 500,00 грн.


Как сообщалось, во вторник, 04 ноября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 6,91 пунктов или на 1,60%, установившись на уровне 425,61 пунктов.

С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 124,32 пункта или на 41,37% с 300,53 пункта.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 05 ноября, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в ходе торгов в среду на фоне снижения цен на сырье.

Торги на площадках материкового Китая проходят в «красной зоне» впервые за семь сессий, поскольку инвесторы сочли недавнее ралли чрезмерным. В Гонконге участники рынка расстроены данными о выручке казино.

Энергетические компании входят в число лидеров падения на всех площадках.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился на 0,4%.

Японский Nikkei 225 поднялся на 0,4%, индийский Sensex - на 0,2%. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился.

Фондовый рынок Японии перешел к росту после выступления главы Центробанка страны Харухико Куроды. По его словам, реализуемые японским ЦБ меры стимулирования оказывают желаемое воздействие на экономику. При этом он не видит ограничений для принятия Банком Японии дополнительных мер по усилению инфляции.

Курс акций железнодорожной компании China Railway Group Ltd. упал на 2,9%, China Cosco Holdings Co. - на 4,3%. За предыдущие две недели обе компании увеличили капитализацию более чем на 20%.

Рыночная стоимость японской нефтяной корпорации Inpex сократилась на 2,2%, китайской CNOOC - на 1,8%.
Цены на нефть марки WTI держатся у минимума с октября 2011 года, Brent подешевела в среду утром до $82,47 за баррель.

Во-вторых, ведущие фондовые рынки Евросоюза начали в среду свою работу с роста котировок, что стало реакцией на победу Республиканской партии на выборах в Конгресс США и перехода под ее контроль Сената.

К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи увеличился на 0,47%, Франкфуртской - на 0,83%, Парижской - на 0,6%.

«Рынки позитивно реагируют на результаты, в условиях укрепляющейся экономики они предвидят, что социальные расходы в США будут сокращаться», - заявил глава Hermes Investment Mangement Сейкер Насеби.

Акции британской торговой сети Marks & Spencer выросли в начале торгов на 7,64%, несмотря на сегодняшнее сообщение о падении на 4% объемов продаж готовой одежды во втором квартале. Одновременно руководство сети объявило о повышении нормы прибыли, что вызвало мощный спрос на ее акции.

Энергетическая группа ВР зафиксировала рост акций на 0,56%, британская нефтяная Tullow Oil - на 5,04%.

В «красной зоне» находятся акции крупнейшей французской машиностроительной компании Alstom - падение на 1,45%, что вызвано сомнениями инвесторов в ее способности поддерживать норму прибыли на высоком уровне в 2015 году.

Рынки продолжают внимательно следить за движением цен на нефть. Большинство в деловом мире считает, что динамика обесценивания нефти продолжится.

Рост цен на нефть уже вызвал ее активную скупку многочисленными странами в свои стратегические и коммерческие резервы.
«Пока не начнется сокращение потока нефти на мировой рынок ее запасы грозят увеличиться. А высокие запасы означают дальнейшее падение нефтяных цен», - подчеркнул Морган Дони из компании Money.Net.

На мировых валютных рынках продолжается укрепление доллара США. Так, доллар вышел на 7-летний максимум по отношению к японской йене. К 10.00 Киева за один доллар в Европе давали ¥114,45. Специалисты не исключают, что ослабление японской валюты продолжится, и к середине будущего года курс может составить соотношение один доллар - ¥120 или даже ¥125.

Позднее 05-го будет опубликован единый индекс менеджеров по закупкам (Composite PMI) для зоны евро на октябрь, а также индексы деловой активности в сфере услуг (Services PMI) для Германии и Франции за октябрь.

Отечественные фондовые индексы в среду утром демонстрируют умеренную отрицательную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.30 Киева просел на 0,48% - до 1085,7 пункта, индекс ПФТС - на 0,33%, до 424,21 пункта.
В индексе УБ утром больше всех подешевели бумаги Донбассэнерго (-2,91%), ЕМЗ (-1,14%) и Мотор Сичи (-0,29%).
Дорожали акции Авдеевского КХЗ (+1,4%), Алчевского меткомбината (+1,3%) и Укрнефти (+0,3%).

Среди индексных акций ПФТС худшая динамика зафиксирована по бумагам Харцызского трубного завода (-6,96%), Северного ГОКа (-3,55%) и Донбассэнерго (-3,54%).
С ростом стоимости торговались только бумаги Райффайзен Банка Аваль (+1,06%).

Напомним: существенных корпоративных новостей для украинских эмитентов в последние дни не было. Акции торгуются исходя из данных предыдущего периода, общих новостей - политических и экономических, исходя из технических соображений, а также под влиянием спекулятивной игры участников рынка.
На этом фоне в среду на рынке равновероятен как положительный, так и отрицательный тренд.

С технической точки зрения по индексу УБ каких-либо кардинальных изменений пока не произошло.
Продавцам удалось удержать индекс ниже уровня сопротивления 1100 пунктов. В среду на рынке, вероятнее всего, возобновится понижательная динамика в рамках торгового диапазона 1050-1100 пунктов.

Не секрет, что причиной негативных настроений на рынке является возобновление боевых действий на востоке Украины. Кроме того, во вторник вечером НАТО зафиксировало приближение войск Российской Федерации к украинской границе, что, скорее всего, также найдет отражение в рыночной динамике наших бумаг.


Отечественные фондовые индексы по итогам торгов в среду вновь изменились разнонаправлено: индикатор «Украинской биржи» (УБ) вырос на 1,39% - до 1106,15 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,18% - до 424,85 пункта.

Капитализация ценных бумаг на ПФТС снизилась на 0,49% - до 168,724 млрд. грн.
Объем торгов на УБ составил 21,3 млн. грн., в том числе почти 20,4 млн. грн. акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил 80,656 млн. грн., в том числе 0,99 млн. грн. акциями.

Тройку лидеров роста в индексе УБ составили бумаги ЕМЗ (+4,14%), Азовстали (+2,82%) и Авдеевского КХЗ (+2,38%).
Снизились в цене только акции Крюковского вагоностроительного завода (-0,62%).

В индексе ПФТС худшая динамика зафиксирована по бумагам Днепрэнерго (-9,16%), Харцызского трубного завода (-6,96%) и Западэнерго (-6,32%).
В росте лидировали акции Алчевского меткомбината (+2,56%), Укртелекома (+1,69%) и Полтавского ГОКа (+1,54%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду в очередной раз переписал исторический минимум, упав на 3,56% - до 252,72 пункта. Объем торгов индексными бумагами составил 4,3 млн. злотых (17,2 млн. грн.).

В «индексной корзине» больше всех подешевели бумаги «Агротона» (-16,22%), «Астарты» (-9,02%) и «Милкиленда» (-5,36%).

Повысить капитализацию удалось только Coal Energy (+1,32%).


К полудню четверга, 06 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, российские фондовые индексы начали торги четверга без единой тенденции на фоне дальнейшего ослабления рубля. Индекс ММВБ в начале торгов (09.25 Киева) на Московской бирже растет на 0,56%, находясь на отметке 1503,86 пункта, а индекс РТС теряет 0,76%, находясь на уровне 1046,46 пункта.

Индекс ММВБ преодолел отметку 1500 пунктов впервые с 10 июля текущего года.

Рынок наших недружелюбных соседей начал день смешанной динамикой в результате нейтрального внешнего фона и влияния разнонаправленных факторов. Давление на долларовую секцию оказывало ослабление рубля, который с утра обновил рекордный минимум против доллара, опустившись до отметки 45,36 RUB/USD, что одновременно оказало поддержку рублевой секции. Аналитики отмечают, что опасения инвесторов сейчас вызывает риск новых санкций со стороны Запада и дальнейшее поведение цен на нефть.

Ключевые темы для рынка РФ - итоги выборов ЛНР и ДНР (признание их Россией и новый виток санкционной войны), перспективы цен на нефть (дальнейшее усиление доллара может привести к снижению ниже $80 за баррель) и динамика рубля.

Волатильность на валютном рынке РФ нарастает, и не совсем понятно, почему ЦБ не отпускает рубль одномоментно, растягивая во времени период девальвации, хотя участники рынка к этому готовы были уже в конце прошлой недели. Так или иначе, ослабление рубля оказывает поддержку акциям компаний-экспортеров, а через них и индексу ММВБ, который 06-го штурмует отметку 1500 пунктов.

В лидерах роста в начале дня акции «ФосАгро» (3,96%) и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (2,09%).

В лидерах падения российские депозитарные расписки «Русала» (-1,83%) и бумаги Polymetal (-1,39%).

В отношении технической картины российского фондового рынка автор считает, что возможное снижение рынка РФ в течение дня, скорее всего, стоит выкупать.

Основные ориентиры для покупок около 1450, 1400-1420 пунктов по индексу ММВБ. Следующий ориентир повышения расположен в районе 1530-1550 пунктов. В позитивном сценарии в этом году, либо в первые месяцы 2015 индекс ММВБ преодолеет 1550-1600, после чего достигнет 1700-1800 пунктов.

На мировых площадках важными для инвесторов будут следующие события: динамика промышленного производства Великобритании в сентябре (11.30 Киева), итоги заседания Банка Англии (14.00), итоги заседания ЕЦБ (14.45), пресс-конференция главы ЕЦБ М. Драги (15.30), недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30).

Во-вторых, ведущие фондовые биржи Евросоюза начали 06-го свою работу снижением котировок в условиях скептицизма по поводу результатов нынешнего заседания Евроцентробанка по вопросам монетарной политики.
К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи сократился на 0,32%, Франкфуртской - на 0,03%, Парижской - на 0,34%.

На рынках сейчас сравнивают агрессивную монетарную политику Банка Японии с пассивными действиями ЕЦБ. При этом выводы делаются не в пользу последнего.

Сейчас центральные банки являются определяющей силой мировой экономики.
Примером может служить Федрезерв США, который смог убедить всех в верности свой стратегии и навязать собственный курс.

При этом очевидно пожелание, чтобы ЕЦБ более четко проводил свою монетарную политику.

Как ожидается, ЕЦБ 06-го не примет конкретных решений о расширении монетарного стимулирования экономики зоны евро. При этом не ожидается и изменения учетной ставки.

Рынки начинают сомневаться в способности главы ЕЦБ Марио Драги предпринять необходимые существенные шаги по стабилизации ситуации в зоне евро по причине его ограниченного мандата и зависимости от политиков стран Евросоюза.
Драги делает громкие заявления, которые нравятся и успокаивают рынки. Однако он немедленно попадает под давление политиков, которые имеют различные цели, так как ЕС не является единым государством. И первую скрипку, представляется, в этом «оркестре» лоббистов, играют немцы.

На рынках продолжают падать акции горнодобывающих компаний, в первую очередь тех, что занимаются добычей железной руды.

Так, в начале торгов в Лондоне курс акций Anglo American упал на 1,40%, Rio Tinto - на 1,39%.

Сильно обесценились акции французских банков: Societe General зафиксировал при открытии торгов падение курса акций на 2,12%, Сredit Agricolе - на 3,30%.

Это вызвано сомнением инвесторов в их прибыльности.

Впрочем, акции немецкого Commerzbank выросли на 2,67%.

Также в четверг пройдет заседание Банка Англии по вопросам монетарной политики. Специалисты не ожидают принятия решения об увеличении ставки.
Еще недавно казалось, что Банк Англии станет первым среди ЦБ G7 («семерки»), кто начнет увеличивать учетную ставку.
Сейчас ситуация изменилась, и мы не исключаем, что ставка по фунту сохранится на нынешнем уровне на протяжении всего 2015 года.

Труднообъяснимое стремительное падение украинского рынка акций в предыдущие сессии сменилось не менее сомнительным активным ростом: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.15 Киева повысился на 0,86% - до 1115,63 пункта, индекс ПФТС - на 0,27%, до 425,98 пункта.

В индексе УБ утром в четверг в авангарде роста были акции ЕМЗ (+6,06%), Донбассэнерго (+3,43%) и Центрэнерго (+1,65%).
Дешевели только акции Укрнефти (-0,04%).

Среди индексных акций ПФТС дорожали акции Западэнерго (+3,9%), Азовстали (+1,94%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,24%), дешевели - Ясиновского КХЗ (-0,46%), Авдеевского КХЗ (-0,41%) и Укрсоцбанка (-0,28%).

Автор подозревает, что переход нашего рынка акций к положительной динамике может быть обусловлен ожиданиями участников дальнейшего снижения курса гривни.

В среду покупки акций на УБ активизировались после того, как на межбанковском валютном рынке курс национальной валюты вырос до 14 UAH/USD.

Впрочем, активный рост индекса УБ в среду можно оценивать и как технический возврат индикатора к установившемуся в последние месяцы торговому диапазону - 1090-1140 пунктов. При этом, несмотря на сложившийся к утру четверга определенный негатив, индекс может продолжить рост в рамках указанного торгового канала.

На этом фоне нелишне напомнить об очередном мощном артобстреле Авдеевского КХЗ в среду вечером, что причинило предприятию значительный ущерб.

Возобновление активных боевых действий на востоке страны, а также риск приостановки торгов акциями предприятий, расположенных в зоне АТО, после решения УБ днем ранее временно приостановить обращение акций шести эмитентов из Крыма будут оказывать давление на рынок.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67881
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4306 раз.
Подякували: 7827 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 47
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 12:16
дядя Caша
0 53
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 жов, 2018 12:51
дядя Caша
0 213
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 жов, 2018 12:31
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама