Итоги: Мировой фондовый рынок 28.01.15

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2015 14:23

Итоги: Мировой фондовый рынок 28.01.15

США

Фондовый рынок в США во вторник снизился. Дневной размер снижения индекса Nasdaq 100 стал максимальным с апреля. Факторов снижения рынка стали вышедшие хуже ожиданий данные по заказам на товары длительного пользования в декабре и разочаровывающие результаты IV квартала у ряда компаний, включая Caterpillar и Microsoft, что повысило опасения относительного ситуации в экономике.

Индекс компаний технологического сектора, входящих в Standard & Poor’s 500, снизился на 3,3% - это максимальное снижение с ноября 2011 г.

Акции Microsoft снизились на 9,3%, что стало максимальным дневным снижением за 18 месяцев, так как продажи лицензий бизнесу были хуже прогноза. Акции Caterpillar снизились на 7,2% после того, как компания выпустила прогноз на 2015 г. хуже ожиданий, а снижение цен на нефть снизило заказы со стороны компаний энергетического сектора.

Акции Procter & Gamble снизились на 3,5%, так как укрепление доллара снизило прибыль компании.

Укрепление доллара и свидетельства продолжающегося замедления роста мировой экономики оказали влияние на квартальные результаты компаний. Вместе с данными о резком снижении заказов на товары длительного пользования (на 3,4% в декабре) это уменьшило оптимизм на рынке во вторник.

Объем торговли на рынках США составил 6,5 млрд. акций, что на 3,6% ниже трехмесячной средней.

Отношение цены к ожидаемой прибыли для акций компаний, входящих в S&P 500 — 17,1, что на 16% выше 10-летней средней. Показатель достиг пятилетнего максимума в конце прошлого года.

75% компаний, входящих в S&P 500 и сообщивших о результатах четвёртого квартала, отчитались лучше ожиданий.

Индекс волатильности VIX вырос на 14% до 17,74.

Акции всех секторов, кроме энергетики и коммунального хозяйства (+0,115%), снизились.

Лидеры снижения — сектор товаров для личного и домашнего потребления (-1,316%), сектор финансовых услуг (-1,593%), технологический сектор (-3,261%).

«Голубые фишки» снизились.
Лидеры снижения — Microsoft (-9,243%), Intel (-4,497%), Caterpillar (-7,167%).

S&P 500 снизился на 1.339% до уровня 2029,55 пунктов.

Dow Jones, потеряв 1,649%, опустился к отметке 17387,21 пунктов.

«Технологичный» NASDAQ опустился на 1,89% к отметке 4681,50 пунктов.

Европа

Европейские фондовые рынки на торгах вторника снизились, что стало первым снижением за девять сессий. Вероятно, статистика стала триггером («спусковым крючком») для продавцов после сильного роста рынков ранее.

Из крупных компаний сильно снизились акции Philips (-5,86%, на снижении прибыли в четвертом квартале на 67%) и Siemens (-2,85%, на снижении прибыли за четвертый квартал на 25%).

ВВП Великобритании в IV квартале вырос ниже ожиданий — на 0,5% при ожидавшихся 0,6%.

К закрытию европейских торгов британский FTSE 100 потеряв 0,60%, опустился к уровню 6 811,61 пунктов, немецкий DAX опустился к 10 628,58 пунктов, снизившись на 1,57%.

Парижский CAC 40, потеряв 1,09%, упал к уровню 4 624,21 пунктов.

Афинский индекс Athex Composite упал 27-го на 3,69%, при этом доходность греческих 10-летних облигаций выросла на 48 базисных пунктов до 9,496%.
Агентство Moody’s сообщило, что победа «Сиризы» на выборах является негативным фактором для кредитного рейтинга страны, и может подорвать способность банков в Греции получать финансирование и поддерживать ликвидность.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,99%, достигнув внутридневного минимума во время снижения рынка в США после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по заказам на товары длительного пользования и ряде разочаровавших данных по прибыли компаний. В течение дня снижение достигало 1,4%.

Азия


По итогам торгов в среду в Азии выросло большинство фондовых индексов, китайский индикатор снизился на опасениях сокращения притока инвестиций в акции.

Японский Nikkei 225 поднялся на 0,15%, гонконгский Hang Seng - на 0,22%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,1%, китайский Shanghai Composite уменьшился на 1,4%.

Котировки акций японских авиаперевозчиков и коммунальных компаний выросли на фоне падения цен на нефть.

Бумаги ANA Holdings Inc. подорожали на 3,3%, Chugoku Electric Power Co. - подскочили в цене на 6,6%.

В то же время стоимость акций нефтекомпании Inpex Corp. опустилась на 0,9%.
Бумаги Komatsu Ltd., выпускающей строительное и горнодобывающее оборудование, снизились в цене на 2,3% на фоне разочаровывающей отчетности американского конкурента - Caterpillar Inc. за прошедший квартал.

Внимание рынка направлено на завершающееся сегодня заседание Федеральной резервной системы (ФРС). ФРС, как ожидается, сохранит ставку на прежнем уровне 0-0,25% годовых, и эксперты ждут от центробанка США сигналов о планируемом моменте ее подъема.

Котировки акций китайских финкомпаний снизились на информации о намерении China Everbright Bank сократить уровень левереджа для продуктов доверительного управления. Это вызвало у экспертов опасения, что приток инвестиций в фондовый рынок КНР может ослабнуть в случае аналогичных шагов других банков.

«Есть ощущение, что регуляторы хотят сократить уровень левереджа для клиентов банков, чтобы охладить фондовый рынок, - отметил аналитик Zheshang Securities Co. в Шанхае Ван Вэйцзюнь. - Вероятность коррекции на китайском рынке акций увеличивается».

Бумаги Industrial & Commercial Bank of China и China Life Insurance подешевели на 1,9%.

Японский фондовый рынок завершил торги небольшим ростом на фоне подешевевшей иены. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись 28-го незначительным повышением показателей на фоне подешевевшей иены.

«Инвесторы ожидают публикации 28 февраля протокола заседания Федеральной резервной системы США, где разъяснит свой будущий курс в сфере денежно-кредитной политики. Возможное повышение ставки ФРС в перспективе окажет поддержку доллару против иены», - приводит агентство Bloomberg мнение аналитика компании Shinkin Asset Management Co Томоми Ямасита.

В ходе торгов упали акции японских добывающих компаний. Ценные бумаги Inpex Corp. потеряли в цене 2,5%.

Акции Komatsu Ltd., занимающейся производством строительной техники, упали на 3,1%.

Противоположная ситуация складывается у авиаперевозчиков и энергетических компаний, которым выгодно снижение мировых цен на нефть.

Акции энергетической компании Chugoku Electric Power Co. поднялись сразу на 4,8%, в то время как бумаги одного из крупнейших авиаперевозчиков Airline ANA Holdings Inc. выросли в цене на 2,8%.

Курс иены в среду понизился по отношению к доллару. На закрытии ТФБ доллар стоил ¥118,14-118,18, по сравнению с ¥117,81 - 117,84 в начале торгов

Несмотря на падение в самом начале сессии, на закрытии торгов ключевой индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 0,15% до отметки 17795,73 пункта.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,24% до уровня 1429,92 пункта.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: рынок соседских акций закрыл торги вторника в «плюсе», ранее отыграв решение S&P, акции «Уралкалия» подскочили на 12%.

Индекс ММВБ к концу торгов на Московской бирже вырос на 1,92% до 1673,92 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,28%, составив 783,53 пункта.

В первые минуты торгов индекс ММВБ опускался до отметки 1614,92 пункта, а индекс РТС падал до 744,05 пункта.

Российский рынок в течение дня пытался восстановиться от достигнутых с утра локальных минимумов на фоне решения агентства S&P снизить рейтинг РФ до спекулятивного уровня «BB+» с негативным прогнозом. Инвесторы, однако, были готовы к подобному решению агентства, и к концу дня покупки возобладали. Эксперты не исключают продолжения краткосрочного отскока, но предупреждают, что фундаментальных причин для роста пока нет.


Во вторник инвесторы и спекулянты РФ вместо ожидавшихся распродаж легко выкупили утренний гэп и развернули рынок вверх. Как это ни странно в свете последних новостей, но техническая картина говорит в пользу новой попытки тестирования отметки 1700 пунктов по индексу ММВБ. По-видимому, участники рынка привыкли к потоку внешнего негатива, резонно полагая, что он отыгрывается в форме ослабления рубля, которое уменьшает долларовую стоимость российских акций.

Автор, оценивая напрямую влияющую на российский рынок ситуацию по нефти, предупреждают, что краткосрочно ситуация вряд ли изменится кардинальным образом. Brent скорее останется на уровнях близких к $48-50 за баррель, а WTI $44-47, в то же время вероятность дальнейшего снижения возрастает, поводом может стать любая статистика.

В лидерах роста к концу дня были бумаги «Уралкалия» (11,95%), обыкновенные и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (6,25% и 6,39% соответственно), а также бумаги АЛРОСА (6,06%).

Основной движущей идеей для покупки акций «Уралкалия», «Сургутнефтегаза» и АЛРОСА является ослабление рубля, которое сокращает их валютные затраты.

В лидерах падения по итогам дня значились котировки ДИКСИ (-3,12%) и бумаги «Магнита» (-2,34%).

Как стало известно 27-го, рост чистой прибыли крупнейшего российского продуктового ритейлера «Магнит» по МСФО в IV квартале 2014 года замедлился до 14,35% из-за падения курса рубля. Прибыль за этот период достигла 13,5 млрд. рублей. В предыдущем квартале чистая прибыль «Магнита» выросла на 54%, в октябре-декабре 2013 года - на 41,41%.

Нефтяные котировки марки Brent к концу дня показывали умеренное повышение. Стоимость февральских контрактов на поставки смеси Brent выросла на 0,6Z% до $48,45 за баррель. Драйверов, способных кардинально сменить настроения на сырьевых рынках, все еще нет. Завтра отчет Министерства энергетики США может показать очередное недельное повышение запасов нефти, что оказало бы дополнительное давление на цены.

В среду, 28 января, из европейских событий стоит отметить индекс потребительского доверия GfK по Германии в феврале (09.00 Киева).
В США выйдет квартальная отчетность Boeing, Facebook, отчет Министерства энергетики об изменении запасов нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю (17.30), итоги заседания FOMC ФРС (21.00).

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 27 января, снизился на 5,23 пунктов или на 1,34%, установившись на уровне 385,50 пунктов. Объем торгов за день составил 286 347 542,89 грн., акциями наторговали 945 146,04 грн., корпоративными облигациями 71 077 651,61 грн., гособлигациями – 214 222 613,84 грн., инвестиционными сертификатами – 102 131,40 грн.


Как сообщалось, в понедельник, 26 января, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 1,46 пунктов или на 0,37%, установившись на уровне 390,73 пунктов.

С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 1,42 пункта или на 0,37% с 386,92 пункта.

Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 27 января, сессия в ПФТС.

Во-первых, российские фондовые индексы в начале дня изменяются разнонаправленно, сдержанно реагируя на снижение рейтинга РФ агентством S&P.

Индекс ММВБ в начале торгов около 09.25 Киева на Московской бирже растет на 0,31% до 1647,53 пункта, а индекс РТС снижается на 1,76% до 767,57 пункта.

В первые минуты торгов индекс ММВБ достигал отметки 1614,92 пункта, а индекс РТС падал до 744,05 пункта.

Российский рынок начал день на отрицательной территории, отыгрывая новости, поступившие накануне вечером от международного рейтингового агентства Standard&Poor’s.

Агентство понизило кредитный рейтинг РФ до спекулятивного уровня «BB+» с «BBB-« с негативным прогнозом. Инвесторы весь январь ожидали подобного шага, который во многом уже был учтен в ценах, что позволило индикаторам уже в первые минуты торгов отступить от минимумов.

«То, что агентство Standard & Poor’s может присвоить спекулятивный рейтинг России, не было тайной за семью печатями. В декабре рейтинг был помещен на пересмотр с негативным прогнозом. Кто выигрывает в текущей нестабильной ситуации? Краткосрочные спекулянты и долгосрочные инвесторы, покупающие акции с горизонтом три года. Главное, не поддаваться панике. Возможно, худшее уже позади. Понижение рейтинга неприятно, но многие участники рынка его ожидали и будут использовать его для того, чтобы купить подешевевшие активы»,- бодрятся гуру РФ.

Автор в свою очередь, замечает, что по рейтингу «BB+» Россия вернулась ровно на 11 лет назад (27 января 2004 года) - нефть тогда стоила около $38 за баррель.

Тренд в то время, правда, был восходящим.

Думается, после негативного старта торгов индекс ММВБ продолжит нисходящее движение в район 1600 пунктов, а во второй половине дня будет нащупывать новые уровни поддержки и может стабилизироваться в районе 1580-1600 пунктов. Ближайшими поддержками для ММВБ, по нашему мнению, станут уровни 1580, 1550 пунктов, а в качестве значимых сопротивлений останутся отметки 1670, 1650 пунктов.

В лидерах роста к началу дня значатся акции «НОВАТЭКа» (2,58%) и российские депозитарные расписки «Русала» (1,99%).

В лидерах снижения пребывают бумаги «М.Видео» (-4,04%) и котировки «Дикси» (-2,97%).

Индекс «Украинской биржи» (УБ) на торгах вторника провалился ниже 1000 пунктов, но через несколько минут замедлил снижение и к 11.05 Киева просел на 0,63% - до 1001,23 пункта; индекс ПФТС упал на 0,7% - до 388 пунктов.

Среди индексных акций УБ утром дешевели бумаги ЕМЗ (-5,67%), Азовстали (-4,46%) и Авдеевского КХЗ (-2,07%).
Тройку лидеров роста составили бумаги Донбассэнерго (+2,82%), Центрэнерго (+0,83%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,55%).

В индексе ПФТС худшая динамика зафиксирована по бумагам Северного ГОКа (-6,67%), Западэнерго (-4,2%) и Укрсоцбанка (-1,94%).

В «зеленой зоне» находились акции Ясиновского КХЗ (+5,86%), Алчевского меткомбината (+3,08%) и Азовстали (+0,6%).

Как и прежде, фактором негативного влияния на фондовый рынок остается ситуация на востоке страны, где продолжаются бои в районе Дебальцево. Кроме того, после трагических событий в минувшие выходные в Мариуполе вновь поблекли надежды на мирное разрешение конфликта.

Напомним, что после закрытия торговой сессии в понедельник рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный и краткосрочный суверенные рейтинги РФ до «мусорного» уровня.
Можно долго дискутировать, насколько указанное решение объективно, но вот неожиданным для инвесторов оно точно не стало, весь негатив от его принятия закладывался в цены ранее.

Вместе с тем, автор почти уверен, что внешний фон в настоящее время имеет ограниченное влияние на динамику торгов в Украине.

Основными драйверами для дальнейшего движения украинских биржевых индексов остаются мирное урегулирование конфликта на востоке страны, принятие позитивного решения по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.


Отечественные биржевые индексы во вторник продолжали отступать под натиском «восточного конфликта»: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 1,07% - до 996,71 пункта, индекс ПФТС – на 1,34%, до 385,5 пункта.

Объем торгов на УБ составил 24,5 млн. грн, в том числе акциями – 19,4 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 286,348 млн. грн., в том числе акциями – 945,146 тыс. грн. Капитализация ценных бумаг на бирже упала на 1,63% - до 159,835 млрд грн.

На нашем рынке акций инвесторы заняли выжидательную позицию после признания в Верховной Раде Российской Федерации страной-агрессором.

Эксперты прогнозируют в среду сохранение умеренной негативной тенденции на фоне ожидания реакции РФ на принятые в Верховной Раде законопроекты.

Наибольшее давление на индекс УБ оказали акции Авдеевского КХЗ (-14,16%), Крюковского вагоностроительного завода (-3,9%), Алчевского металлургического комбината (-2,96%), Азовстали (-2,19%), ЕМЗ(-1,19%).
Подорожали акции «Донбассэнерго» (+2,73%).

Среди индексных бумаг ПФТС наибольшее снижение продемонстрировали акции Харцызского трубного завода (-9,97%), Авдеевского КХЗ (-8,42%), Северного ГОКа (-6,67%), Днепрэнерго (-6,66%), Западэнерго (-4,2%), ЕМЗ (-3,57%).

Вместе с тем, рост стоимости зафиксирован по акциям Ясиновского КХЗ (+5,86%), Стахановского вагоностроительного завода (+4,3%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник вырос на 1,46% - до 282,15 пункта при объеме торгов 1,03 млн. злотых.
С положительной динамикой лидировали бумаги «Милкиленда» (+8,42%) и «Кернела» (+0,77%). Подешевели акции «Агротона» (-3,79%), «KSG Агро» (-3,74%).


К полудню среды, 28 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, большинство азиатских фондовых индексов растет в среду, китайский рынок снижается на опасениях сокращения притока инвестиций в акции.

Внимание рынка направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), завершающееся в среду.

ФРС, как ожидается, сохранит ставку на прежнем уровне 0-0,25% годовых, и эксперты ждут от Центробанка сигналов о планируемом моменте ее подъема.

«Есть ожидания, что итоговое заявление Федрезерва по итогам заседания покажет, что американский ЦБ все ближе к подъему базовой ставки, - отмечает аналитик Shinkin Asset Management в Токио Томоти Ямасита. - Это приведет к ослаблению иены. Однако инвесторы не спешат делать выводы и занимают выжидательную позицию».

Японский Nikkei 225 поднялся на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,1%, китайский Shanghai Composite уменьшился на 0,7%.

Котировки акций японских авиаперевозчиков и коммунальных компаний растут на фоне падения цен на нефть.

Бумаги ANA Holdings Inc. подорожали на 2,7%, Chugoku Electric Power Co. - подскочили в цене на 4,8%.

В то же время стоимость акций нефтекомпании Inpex Corp. опустилась на 2,5%.

Бумаги Komatsu Ltd., выпускающей строительное и горнодобывающее оборудование, снизились в цен на 3,1% на фоне разочаровывающей отчетность американского конкурента - Caterpillar Inc. за прошедший квартал.

Котировки акций китайских финкомпаний снижаются в ходе торгов на информации о намерении China Everbright Bank сократить уровень левереджа для продуктов доверительного управления. Это вызвало у экспертов опасения, что приток инвестиций в фондовый рынок КНР может ослабнуть в случае аналогичных шагов других банков.

«Есть ощущение, что регуляторы хотят сократить уровень левереджа для клиентов банков, чтобы охладить фондовый рынок, - отмечает аналитик Zheshang Securities Co. в Шанхае Ван Вэйцзюнь. - Вероятность коррекции на китайском рынке акций увеличивается».

Во-вторых, ведущие европейские фондовые индексы в основном снижаются в среду на фоне выхода отчетностей компаний, в том числе слабых.

По состоянию на 12.20 Киева среды французский CAC 40 опускался на 0,37%, до 4607,04 пункта. Британский FTSE 100 снижался на 0,16% — до 6800,93 пункта, а немецкий DAX 30 рос на 0,03%, до 10632,11 пункта.

Акции швейцарской фармкомпании Roche Holding упали на 3,2% после публикации данных за 2014 финансовый год. Согласно отчету, чистая прибыль компании снизилась на 16%, до 9,54 миллиарда швейцарских франков (примерно $10,732 миллиарда) с 11,37 миллиарда франков (около $12,791 миллиарда) в прошлом году.

Ранее на открытии европейские биржи демонстрировали положительную динамику на сильных отчетностях шведской компании Electrolux и финансовой группы Nordea Bank.

Акции шведского производителя электрических и газовых приборов Electrolux подскочили на 7,9% после публикации данных за четвертый квартал. Согласно отчету компании, чистая прибыль за четвертый квартал 2014 года составила 970 миллионов шведских крон, тогда как годом ранее этот показатель был отрицательным — тогда компания потеряла 987 миллионов крон.

Акции Nordea Bank, одной из крупнейшего финансовых групп Северной Европы, подскочили на 5,4% на данных о росте чистой прибыли компании в четвертом квартале до €887 миллионов (примерно $986,6 миллионов). При этом годом ранее показатель составлял €773 миллиона (около $869,6 миллиона). Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста показателя до €842 миллионов (около $947,2 миллионов).

Отечественные биржевые индексы в среду утром продолжают стремительно падать: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.05 Киева просел на 1,91% - до 977,66 пункта, индекс ПФТС - на 0,45%, до 383,78 пункта.

Все индексные акции УБ утром находились в «красной зоне». Тройку лидеров снижения составили бумаги Авдеевского КХЗ (-7,78%), Азовстали (-5,74%) и Енакиевского метзавода (-5,12%).

В индексе ПФТС худшая динамика зафиксирована по акциям Авдеевского коксохимзавода (-5,14%), Азовстали (-3,46%) и Северного ГОКа (-1,78%).
Рост рыночной стоимости демонстрировали только акции Харцызского трубного завода (+4,62%).

Не секрет, что нервозность для инвесторов создает обострение дипломатических отношений с Россией после официального ее признания Верховной Радой страной-агрессором.
В то же время некоторую поддержку рынку может оказать решение министров финансов Европейского Союза выделить Украине €1,8 млрд в виде кредита для снижения угрозы дефолта страны.

В числе положительных новостей автор отметил бы решение Европейской Комиссии отменить антидемпинговые пошлины на украинские стальные сварные трубы, поставляемые на европейский рынок.
Вместе с тем под давлением продавцов могут оказаться акции Укрнефти на фоне обращения компании в Минэнергоугля с требованием обосновать стартовую цену на нефть, которую огласил аукционный комитет.
Скорее всего, торги по продаже нефти, намеченные на 31 января, не состоятся.




В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64144
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3857 раз.
Подякували: 7278 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 37
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 12:44
дядя Caша
0 161
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 тра, 2018 12:36
дядя Caша
0 183
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 тра, 2018 12:33
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама