Итоги: Мировой фондовый рынок 11.02.15

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2015 13:49

Итоги: Мировой фондовый рынок 11.02.15

США

Фондовые индексы США во вторник выросли на фоне надежд инвесторов на достижение соглашения между Грецией и ее кредиторами. Рост поддержали и неплохие финансовые результаты ряда компаний, включая Coca-Cola Co., которая показала лучшую динамику в списке Dow Jones Industrial Average.
Индекс Standard & Poor's 500 достиг максимума с начала 2015 года.

Как стало известно во вторник, Еврокомиссия пока не разработала единый, конкретный план оказания поддержки Греции, но работает над планом сохранения страны в составе еврозоны. Затем стало известно, что ЕК может предложить Греции расширение срока выплаты долга на шесть месяцев.

В среду состоится чрезвычайное заседание ЕК, на котором, как ожидается, Греция выступит с предложением заключить промежуточное соглашение по финансированию страны.

«По прежнему действует краткосрочный импульс, который мы испытали на прошлой неделе. Должны быть какие-то хорошие новости по Греции. Большинство людей рассчитывают, что будет какое-то соглашение», — отметил старший аналитик Schaeffer's Investment Research Джо Белл агентству Bloomberg.

Порадовали инвесторов корпоративные новости. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company сообщил о снижении чистой прибыли на 17% за год и в 2 раза за квартал. Между тем, показатель чистой операционной выручки Coca-Cola в октябре-ноябре оказался лучше ожиданий аналитиков — $10,87 миллиарда против прогноза в $10,75 миллиарда.

Рыночная капитализация Apple Inc., самой дорогой компании мира, поднялась на 1,9% и впервые в истории превысила $700 млрд.
Во вторник отчетность за минувший квартал обнародовали 18 компаний из расчета индекса S&P 500. Прибыль примерно 77% фирм, уже опубликовавших квартальные результаты, превзошла ожидания аналитиков, выручка оказалась лучше прогнозов в 56% случаев.

Акции General Motors прибавили около 3% на сообщениях, что Гарри Уилсон, бывший член американской автомобильной группы, которая помогла реструктурировать компанию во время ее банкротства в 2009 году, намерен войти в состав директоров General Motors.

Цена бумаг Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. подскочила на 6,6% благодаря финансовым показателям за минувший квартал выше ожиданий экспертов.
Капитализация производителя микрочипов Qualcomm Inc. повысилась на 4,7% после того, как стало известно, что китайские регуляторы завершили антимонопольное расследование в отношении компании, наложив на нее штраф в $975 млн.

В то же время бумаги нефтяных компаний подешевели из-за снижения котировок нефти на мировых рынках впервые за четыре сессии. Котировка мартовского контракта на нефть марки WTI во вторник упала на 5,4%, до $50,02 за баррель. В частности, рыночная стоимость Noble Energy Inc. опустилась на 1,4%, Marathon Oil Corp. - на 1,7%.

Индекс Dow Jones Industrial Average 10 февраля увеличился на 139,55 пункта (0,79%) - до 17868,76 пункта.
Standard & Poor's 500 по итогам сессии поднялся на 21,85 пункта (1,07%) - до 2068,59 пункта.
Значение Nasdaq Composite выросло на 61,63 пункта (1,30%) и составило 4787,64 пункта.

Европа


Ведущие фондовые рынки ЕС закрылись во вторник большей частью ростом ведущих индексов на фоне появления некоторых перспектив по поводу ситуации вокруг Греции и еврозоны. Негативными факторами стало обострение конфликта на Украине и опасения по поводу снижения темпов роста в Китае.

«У инвесторов по-прежнему мало причин для крупномасштабной скупки акций из-за опасений по поводу сохраняющейся неопределенности вокруг событий на Украине, снижения экономического роста в Китае, продолжающегося противостояния между новым правительством Греции и ЕС», - отмечает аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон.

«В конце прошлой неделе премьер Греции Алексис Ципрас и министр финансов Янис Варуфакис ужесточили свой тон, почти что провоцируя европейских лидеров исключить Грецию из зоны единой валюты, заявив, что в этом случае еврозона развалится как карточный домик», - сказал аналитик. «На таком неопределенном фоне неудивительно, что инвесторы выбирают осторожную линию поведения», - заметил Хьюсон.

«Я считаю, что участники фондового рынка должны сейчас испытывать опасения, - заявил аналитик инвестиционного подразделения банка UBS Рамин Накиса. - Я считаю, что, если соглашение с Грецией не будет достигнуто, будет кризис. У греческих банков возникнут проблемы с ликвидностью, если Греция не договорится с тройкой международных кредиторов».

«Мы посоветовали нашим клиентам, что они должны в тактических целях сократить свои вложения в европейские акции. С макроэкономической точки зрения ситуация в Европе выглядит прекрасно: курс евро ослаб, цены на нефть низкие, условия заимствования очень привлекательные, объем плохих долгов у банков сокращается, все это свидетельствует о том, что Европу ожидает подъем. Однако в тактическом плане сейчас есть смысл сократить вложения в Европе», - подчеркнул Рамин Накиса.

Тем не менее, дальнейшие сообщения, которые начали появляться в течение европейской сессии, несколько изменили тенденцию.

Как стало известно во вторник, Еврокомиссия пока не разработала единый, конкретный план оказания поддержки Греции, но работает над планом сохранения страны в составе еврозоны. Затем стало известно, что ЕК может предложить Греции расширение срока выплаты долга на шесть месяцев.

Представитель Евросоюза заявил, что идет серьезная работа, чтобы оставить Грецию в еврозоне. Было объявлено, что согласован план, согласно которому предлагается продление полномочий Тройки (комиссия ЕС, ЕЦБ и МВФ, которая контролирует обслуживание программы помощи Греции) на шесть месяцев. В дальнейшем Тройка будет реорганизована. Если окончательное соглашение будет достигнуто, то греческие долговые обязательства ЕЦБ вновь будет принимать в качестве залога. Курс евро/доллар резко вырос после этих сообщений до отметки $1,1335.

Индекс промышленного производства в Италии за декабрь составил +0,4% за месяц, +0,1% за год (прогноз был +0,1% за месяц, предыдущее значение +0,3% за месяц, -1,8% за год).

Итак, в контексте оптимизма 10 февраля рынок получил порцию превосходной статистики из Европы.

Во-первых, промпроизводство Франции в декабре показало рост на 1,5% м/м против прогноза 0,3% м/м, в размерности г/г показатель подскочил с -2,8% г/г до -0,1% г/г (прогноз -1,3% г/г).

Промышленное производство Италии в декабре выросло на 0,4% м/м против прогноза 0.0% м/м, в размерности г/г показатель подскочил с -1,9% г/г до 0,1% г/г (прогноз -0,7% г/г).

Иначе говоря, восстановление промышленного производства благодаря дешевому евро уже налицо. Впрочем, данные по промпроизводству Германии за декабрь, вышедшие еще 06 февраля, показали спад с -0,3% г/г до -0,7% г/г.

Данные по росту ВВП еврозоны по первой оценке будут опубликованы в эту пятницу, 13-го, от Германии и Франции ждут роста на 0,3% кв/кв, от Италии спада на 0,1% кв/кв, в целом по еврозоне роста на 0,2% кв/кв.

Впрочем, учитывая вторничные данные по промпроизводству Франции и Италии, вполне вероятен позитивный сюрприз.

К закрытию торгов главный индекс Лондонской биржи снизился на 0,12% до 6829,12 пункта, Франкфуртской – вырос на 0,85% до 10 753,83 пункта, Парижской – поднялся на 0,96% до 4695,65 пункта.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: соседский фондовый рынок завершил торги вторника умеренным снижением в ожидании итогов переговоров по Украине.

Российский рынок акций завершил торги 10 февраля снижением биржевых индексов. Так, индекс ММВБ опустился по итогам торгов вторника на 0,35% до 1742,35 пункта, а индекс РТС - на 1,74% до 825,89 пункта.

По мнению экспертов РФ, инвесторы ожидают итоги намеченных на среду переговоров в Минске.
Во вторник, в преддверии встречи «нормандской четверки» в Минске, инвесторы решили занять выжидательную позицию.


Трейдеры не проявляют высокой активности во многом из-за неопределенности в отношении ситуации на Украине. Нефтяные фьючерсы также остаются в фазе консолидации - оснований для сильных движений пока нет.

При этом невнятная динамика фьючерсов на нефть пока не дает точных сигналов для выбора направления открытия позиций.

Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в марте в ходе вторничных торгов на бирже ICE снизилась на 2,5% до $56,48 за баррель.

В лидерах роста по итогам вторничных торгов на Московской бирже оказались бумаги НМТП (7%), ЛСР (5,57%), «Фармстандарта» (4,3%).

В лидерах снижения - акции МТС (-4,4%), Московской биржи (-3,9%) и «Яндекса» (-3%).

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 10 февраля, снизился на 5,16 пунктов или на 1,27%, установившись на уровне 400,53 пунктов. Объем торгов за день составил 106 739 196,99 грн., акциями наторговали 8 557 948,27 грн., корпоративными облигациями 147 184,63 грн., гособлигациями – 98 016 064,09 грн., инвестиционными сертификатами - 18 000,00 грн.


Как сообщалось, в понедельник, 09 февраля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 16,02 пунктов или на 4,11%, установившись на уровне 405,69 пунктов.

С начала 2015 года ПФТС-индекс вырос на 13,61 пункта или на 3,52% с 386,92 пункта.

Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 10 февраля, сессия в ПФТС.

Во-первых, индекс ММВБ в начале торгов, около 10.40 Киева, на Московской бирже вырос на 0,32% до отметки 1754,22 пункта, индекс РТС снизился 0,29% до 838,17 пункта.

При этом на открытии вторничных торгов индекс ММВБ снижался на 0,5%, а индекс РТС - на 1%.

Акции российских компаний взяли паузу после роста в понедельник, когда индекс ММВБ превысил отметку 1800 пунктов впервые с апреля 2011 года, но не сумел закрепиться выше этого уровня.

В ближайшее время возможно некоторое затишье на рынке в ожидании встречи по ситуации в Украине 11 февраля.

С позиций технического анализа, вчера была «протестирована» верхняя граница широкого консолидационного диапазона по индексу РТС, но сигнал к заметному движению вверх пока не сформирован.
Комментируя техническую ситуацию в индексе ММВБ автор не исключает возможность возврата индекса к отметке 1700 пунктов.

При этом мы на российском фондовом рынке ожидаем увеличения волатильности.
Соседи будут очень чутко реагировать на каждую новость, особенно негативную, а также на котировки нефти. Присутствует довольно сильная краткосрочная перекупленность в основных бумагах, поэтому для продолжения роста рынку РФ понадобятся действительно очень хорошие драйверы.

А с таким пока «напряженка».

В частности, стоимость барреля нефти Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,44% до $57,5.

В лидерах роста на Московской бирже в начале дня бумаги «Газпром нефти» (5%), ЛСР (4,8%), НМТП (3,5%), а в лидерах снижения акции «Соллерс» (-3,9%), обыкновенные акции «Мечела» (-3%) и «Яндекса» (-1,7%).

Во-вторых, ведущие фондовые рынки ЕС открылись сегодня снижением ведущих индексов на фоне сохраняющейся неопределенности по поводу ситуации вокруг Греции и еврозоны. Дополнительными негативными факторами стало обострение конфликта на Украине и опасения по поводу снижения темпов роста в Китае.

К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи снизился на 0,52% до 6801,65 пункта, Франкфуртской - на 0,27% до 10634,63 пункта, Парижской - на 0,13% до 4645,08 пункта.

«У инвесторов по-прежнему мало причин для крупномасштабной скупки акций из-за опасений по поводу сохраняющейся неопределенности вокруг событий на Украине, снижения экономического роста в Китае, продолжающегося противостояния между новым правительством Греции и ЕС», - отмечает аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон.

«В конце прошлой неделе премьер Греции Алексис Ципрас и министр финансов Янис Варуфакис ужесточили свой тон, почти что провоцируя европейских лидеров исключить Грецию из зоны единой валюты, заявив, что в этом случае еврозона развалится как карточный домик», - сказал аналитик. «На таком неопределенном фоне неудивительно, что инвесторы выбирают осторожную линию поведения», - заметил Хьюсон.

«Я считаю, что участники фондового рынка должны сейчас испытывать опасения, - заявил аналитик инвестиционного подразделения банка UBS Рамин Накиса. - Я считаю, что если соглашение с Грецией не будет достигнуто, будет кризис. У греческих банков возникнут проблемы с ликвидностью, если Греция не договорится с тройкой международных кредиторов».

«Мы посоветовали нашим клиентам, что они должны в тактических целях сократить свои вложения в европейские акции. С макроэкономической точки зрения ситуация в Европе выглядит прекрасно: курс евро ослаб, цены на нефть низкие, условия заимствования очень привлекательные, объем плохих долгов у банков сокращается, все это свидетельствует о том, что Европу ожидает подъем. Однако в тактическом плане сейчас есть смысл сократить вложения в Европе», - подчеркнул Рамин Накиса.

Отечественные биржевые индексы во вторник утром демонстрируют разнонаправленную динамику, внимание инвесторов сосредоточено на подготовке к предстоящим переговорам в Минске: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.10 Киева повысился на 0,62% - до 1040,98 пункта, индекс ПФТС просел на 0,68% - до 402,95 пункта.

Тройку лидеров роста в индексе УБ составили акции Укрнефти (+4,46%), Авдеевского КХЗ (+2,04%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,28%).
Дешевели акции ЕМЗ (-1,84%), Алчевского меткомбината (-1,59%) и Центрэнерго (-0,45%).

Среди индексных акций ПФТС утром больше всех подешевели бумаги Алчевского меткомбината (-5,3%), Западэнерго (-3,52%) и Северного ГОКа (-1,79%).
В «зеленой зоне» - акции Донбассэнерго (+2,67%) и Ясиновского КХЗ (+2,45%).

Не секрет, что ситуация на востоке страны остается напряженной, что вынуждает инвесторов распродавать бумаги предприятий, находящихся в зоне АТО.
Кроме того, негативному влиянию подвержены и другие эмитенты: днем ранее курс акций Райффайзен Банка Аваль на УБ упал на 0,95% после того, как финучреждение сообщило о закрытии своей донецкой областной дирекции из-за невозможности осуществлять банковскую деятельность в зоне проведения антитеррористической операции.

В числе положительных новостей уместно отметить планы Крюковского вагоностроительного завода модернизировать 50 вагонов Киевского метрополитена в 2015 году. Вместе с тем, думается, на текущий момент вряд ли следует ожидать активного интереса к бумагам этого предприятия: основное внимание инвесторов обращено на попытки достижения мирного соглашения для урегулирования ситуации на Донбассе.

В преддверии предстоящей, в среду, встречи в Минске в «нормандском формате» главы внешнеполитических ведомств провели сложные многочасовые переговоры. Кроме того, во вторник планируется встреча контактной группы с участием представителей так называемых «ДНР»/»ЛНР». Политические заявления возможны во второй половине дня.

Подтверждения главами «четверки» их прибытия в белорусскую столицу даст основания для слабой надежды, что договоренности будут достигнуты и мирное соглашение в среду будет подписано.


Отечественные биржевые индексы по итогам торгов во вторник изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,17% - до 1036,32 пункта, индекс ПФТС после внушительного роста днем ранее откатился на 1,27% - до 400,53 пункта.

Объем торгов на УБ составил немногим более 18,9 млн. грн., в том числе акциями - 15,9 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 106,7 млн. грн., в том числе акциями - 8,56 млн. грн. Капитализация ценных бумаг на бирже снизилась на 1,58% - до 155,854 млрд. грн.

В «индексной корзине» УБ наиболее сильно подорожали акции Алчевского меткомбината (+4,76%), Донбассэнерго (+3,29%) и Авдеевского КХЗ (+2,93%).
С отрицательной динамикой лидировали акции Азовстали (-2,68%), Крюковского вагоностроительного завода (-1,47%) и Центрэнерго (-0,97%).

В индексе ПФТС тройку лидеров снижения составили акции Укртелекома (-5,38%), Алчевского меткомбината (-5,3%) и Западэнерго (-4,89%).
В авангарде роста были акции Донбассэнерго (+5,07%), Харцызского трубного завода (+5,06%) и Ясиновского КХЗ (+2,45%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 1,05% - до 267,74 пункта при объеме торгов 3 млн. злотых (20,1 млн. грн.).
Среди индексных акций в росте лидировали акции «Милкиленда» (+4,15%), Coal Energy (+3,03%) и «Кернела» (+2,54%).
Снизились в стоимости KSG Agro (-6,84%) и агрохолдинга ИМК (-0,69%).


К полудню среды, 11 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, российский фондовый рынок начал торги уверенным ростом в ожидании итогов переговоров в Минске по украинскому вопросу.

Индекс ММВБ в начале торгов, около 09.40 Киева Московской биржи в среду вырос на 1,02% до 1760,38 пункта, а индекс РТС увеличился на 1,52% до 838,47 пункта.

Российский рынок акций консолидируется вблизи максимумов 2011 года по индексу ММВБ в ожидании новостей о результатах встречи в «нормандском формате».

Отметим, что сильного углубления коррекции после роста рынка РФ почти на 30% с начала года по рублевому индикатору не последовало, что указывает на то, что инвесторы скорее склоняются к позитивным итогам встречи.

Для любого инвестора, работающего в России или Восточной Европе, главный интерес, вне всяких сомнений, представляют сейчас переговоры в Минске.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины продолжит 11-го работу в комплексе «Дипсервис холл» в центре Минска.

Начало работы заседания контактной группы запланировано после 10 часов местного времени. Дипломатические усилия на «украинском фронте» активизировались в последнюю неделю. Меркель и Олланд посетили Киев и Москву, где озвучили свои предложения по плану урегулирования украинской проблемы.

В воскресенье, 8 февраля, «четверка» обговорила развитие ситуации по телефону и назначила встречу в Минске.

С позиций технического анализа, индекс РТС пока остается в фазе консолидации, однако предварительные сообщения относительно переговорного процесса по ситуации на Украине дают основания для осторожного оптимизма.
Однако, думаю, дальнейший рост российского рынка акций возможен лишь в случае повышения стоимости нефти.

Котировки нефти Brent в ходе торгов 10 февраля опустились ниже отметки $57 за баррель и в среду восстанавливаются. Стоимость барреля Brent в ходе нынешних торгов на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,4% до $56,66.

В лидерах роста на Московской бирже в начале дня значатся бумаги НМТП (3,3%), «НОВАТЭКа» (2,8%), ЛСР (2,7%).
В лидерах снижения пребывают котировки обыкновенных акций «Мечела» (-1%) и группы ПИК (-0,5%).

Во-вторых, ведущие фондовые рынки ЕС начали 11-го работу со слабого снижения основных показателей.

К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи потерял 0,09% до 6823,24 пункта, Франкфуртской - 0,05% до 10748,46 пункта, Парижской - 0,49% до 4672,5 пункта.

Давление на оптимизм инвесторов оказывают спекуляции о перспективах кризиса долговых обязательств Греции, которая продолжает согласовывать с ЕС форматы финансового содействия Афинам. Участники рынков будут внимательно следить сегодня за заседанием министров финансов еврозоны, а также переговорами по Украине.

На фоне споров Афин с кредиторами аналитик CMC Markets Майкл Хьюсан считает, что «трудно не быть пессимистом». «Надежда на некое соглашение сохраняется, - полагает он. - Однако после событий минувших дней сложно предполагать долговременное решение». Сделка может стать «откладыванием выхода Греции из еврозоны».

Влияние на торги оказывает также корпоративная отчетность. Акции третьего в Европе производителя алюминия Norsk Hydro ASA поднялись на 4,5% на позитивных финрезультатах IV квартала.

Бумаги голландской финансовой ING Groep NV прибавили 2,7% стоимости на объявлении и возобновлении дивидендов.

Котировки отчитавшейся о финансовых итогах британской нефтяной Tullow Oil Plc потеряли 1,5%. Сосредоточенная на работе в Африке компания за год потеряла половину стоимости акций на фоне резкого сокращения мировых цен на нефть, потерпела убытки за 2014 года и приостановила выплаты дивидендов.

Отечественный рынок акций начал торги в среду незначительным снижением, в то же время участники рынка сохраняют умеренный оптимизм в ожидании предстоящей встречи в Минске в «нормандском формате»: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.25 Киева просел на 0,76% - до 1028,4 пункта, индекс ПФТС - на 0,05%, до 400,35 пункта.

В индексе УБ утром больше всех подешевели бумаги Алчевского меткомбината (-6,82%), Авдеевского КХЗ (-3,53%) и Донбассэнерго (-2,4%).
С ростом рыночной стоимости торговались только акции ЕМЗ (+1,68%).

В индексе ПФТС дешевели акции Харцызского трубного завода (-6,41%), Донбассэнерго (-2,46%), Азовстали (-1,63%) Северного ГОКа (-0,96%) и дорожали - Стахановского вагоностроительного завода (+4,6%), концерна «Стирол» (+3,86%) и Алчевского меткомбината (+2,36%).

Не секрет, что для Украины в целом, а для фондового рынка страны в частности, в среду ключевыми являются два, по сути связанных между собой, вопроса - прекращение острой фазы противостояния на востоке и получение финансовой помощи Международного валютного фонда.

Ситуация выглядит такой, что есть повод для сдержанного оптимизма. Тем не менее, в преддверии любых заявлений, торги на украинском рынке акций могут отмечаться слабой и противоречивой динамикой.

В этом контексте наши гуру не спешат с оптимистичными выводами в отношении итогов предстоящей встречи в Минске.
Переговоры контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, состоявшиеся во вторник, позитива не принесли.

Кроме того, существуют риски активных продаж 11 февраля акций Укрнефти после сообщения, что назначенный на 16 февраля дополнительный аукцион по продаже нефти и газового конденсата украинской добычи не состоится из-за отказа компании подать заявку на участие в торгах.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64233
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3866 раз.
Подякували: 7284 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 330
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 тра, 2018 12:18
дядя Caша
0 242
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 тра, 2018 12:19
дядя Caша
0 175
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 12:44
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама