Итоги: Мировой фондовый рынок 19.02.14

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2015 14:17

Итоги: Мировой фондовый рынок 19.02.14

США

Разнонаправленным движением основных котировок завершились в среду торги на фондовом рынке США. Инвесторы обрадованы тем, что Федрезерв США не спешит с повышением учетной ставки, однако воспринимают это как свидетельство того, что американская экономика еще не окрепла в достаточной мере.

Решающее значение для движения котировок имела публикация стенограммы состоявшегося в январе заседания руководящего органа ФРС - Комитета по открытому рынку. Из документа следует, что американский центробанк не намерен спешить с повышением ставки, так как считает, что это может осложнить экономическое восстановление в стране.

«В стенограмме отражено мнение, разделяемое и нами, что, хотя экономика и растет, повышение ставки не является решением всех проблем на данном этапе», - отметил старший аналитик в инвестиционной компании RidgeWorth Investments Алан Гэйл.

«Очевидно, что некоторые из членов комитета настроены "миролюбиво" и считают, что экономика еще не так сильна, чтобы поддержать повышение ставки, это не дает ФРС нормализовать свою политику», - добавил эксперт.

Ранее настроение инвесторов было явно негативным на фоне слабой внутренней статистики.

Министерство торговли США в среду сообщило о снижении числа новых домов в США в январе на 2% по сравнению с декабрем — до 1,065 миллиона. Статистика оказалась хуже прогнозов аналитиков, ожидавших сокращения количества новостроек до 1,07 миллиона с первоначального декабрьского показателя в 1,089 миллиона, который был пересмотрен в сторону уменьшения — до 1,087 миллиона.

Кроме того, объем промышленного производства в январе увеличился на 0,2% по сравнению с декабрем, тогда как эксперты ожидали роста показателя на 0,3%.

Между тем, как считает главный рыночный аналитик EverBank Wealth Management Крис Гаффни, негативная реакция рынка на слабую статистику является положительной, так как означает снижение зависимости от политики Федрезерва.
«Сегодняшние данные были ужасными и подчеркнули хрупкость американской экономики, но рынки знают, что ФРС все еще может поднять ставки в этом году, так как рынок труда восстанавливается», — сказал он агентству MarketWatch.

В число лидеров роста по итогам сессии вошел производитель медицинского и научного оборудования Boston Scientific (рост на 12,40%). Ранее стало известно, что компания сумела добиться урегулирования судебного разбирательства, которое велось в отношении нее.

Наибольшее снижение по итогам торгов претерпели бумаги производителя часов и аксессуаров из кожи Fossil Group (-15,74%), представившего корпоративную отчетность, которая оказался хуже прогнозов.

Кроме того, акции энергетической Exxon Mobil подешевели на 2,19% после того, как на ее нефтеперегонном заводе на юго-западе Лос-Анджелеса (штат Калифорния) прогремел взрыв. Три человека получили ранения.

Индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности в США - снизился на 0,10% до отметки 18 029,85 пункта.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний американского рынка, потерял 0,03% и составил 2 099,68 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ прибавил 0,14% и оказался на отметке 4 906,36 пункта.

Европа


Европейские фондовые рынки завершили в среду работу умеренным ростом основных показателей на спекуляциях о соглашении по кредиту для Греции.

Поддержку настроениям инвесторов оказали спекуляции о том, что перегруженная долгами и проблемами экономического роста Греция достигла компромиссного соглашения по условиям программы финансовой помощи с кредиторами и уже в четверг официально запросит продление ее на полгода. На этом фоне ключевые индексы обновили 7-летние максимумы - Stoxx Europe 600 оказался на высшей отметке с ноября 2007 года. Главный индекс Греции (ASE) прибавил 1,1% после двух дней потерь.

«Греция и еврозона должны найти хороший компромисс, - считает старший рыночный стратег Kliegel & Hafner Андреас Липкоу. - Инвесторы недооценивали европейские акции, поэтому каждый день ослабленного рынка является возможностью для вложений. «Количественное смягчение» (QE) от Евроцентробанка стало самой важной темой по Европе, затмевая все».

С ним согласен глава HED Capital Ричард Эдвардс: «Некоторые снижения будут, но QE будет поддерживать акции».

На спекуляциях по соглашению Афин с кредиторами котировки акций греческих банков National Bank of Greece и Eurobank Ergasias прибавили больше 6%.

Бумаги энергоконцерна Италии Eni подорожали на 3,4%, французского банка Credit Agricole - на 7,6% на неожиданно позитивных финансовых результатах.

Акции французской PSA Peugeot Citroen, сообщившей о первой за три года годовой прибыли, прибавили в цене 6,7%, до максимума с сентября 2011 года.

Пивоваренный гигант Carlsberg отчитался о прибылях за IV квартал, оказавшихся хуже ожиданий аналитиков. Котировки компании просели на 1,7%.

К закрытию сессии главный индекс Франкфуртской биржи прибавил 0,6% до 10961 пункта, Парижской - 0,95% до 4799,03 пункта, а Лондонской - не изменился, оставшись на отметке 6898,08 пункта.

В Великобритании более жесткий тон протокола заседания по денежной политике Банка Англии в феврале и положительные данные по занятости декабре (уровень безработицы снизился с 5,8% до 5,7%) и январе (число заявок на пособие по безработице снизилось сильнее, чем ожидалось), а также данные по росту зарплат увеличили ожидания, что Банк Англии, возможно, находится ближе к повышению ставок.

Панъевропейский индекс FTSE Eurofirst 300, охватывающий 300 крупнейших по размерам рыночной капитализации компаний ЕС, поднялся на 0,75%, до 1514,82 пункта.

DJ Euro Stoxx 50, объединяющий фондовые активы 50 ведущих компаний стран зоны хождения евро, повысился на 0,8% и достиг уровня в 3465,8 пункта.

Индекс Stoxx Europe 600, включающий шестьсот крупных, средних и малых корпораций из 18 индустриально развитых стран «старой Европы», вырос на 0,9%, до 380,37 пункта.

Азия


Торги на Токийской бирже в четверг закрылись в «плюсе» на положительных данных по экспорту, индекс Nikkei достиг максимума с мая 2000 года.
Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись 19 февраля ростом показателей на фоне положительной экономической статистики по экспорту, а также опубликованных накануне «минуток» последнего заседания FOMC ФРС США.

Участники рынка позитивно восприняли публикацию перед началом торгов положительной экономической статистики.

В частности, по данным министерства финансов Японии, в январе экспорт японских товаров вырос на 17% по сравнению с аналогичными данными за 2014 год. Кроме того, согласно докладу ведомства, дефицит торгового баланса Японии в январе сократился на 57,8% по сравнению с показателями за этот же период в прошлом году.

Также стало известно, что ведущие японские компаний с высокой вероятностью удовлетворят требования профсоюзов о повышении зарплат своим сотрудникам.

Наибольшую готовность продемонстрировали автопроизводители и электронные корпорации, чья прибыль от продаж за рубежом оказалась значительно выше ожидаемой на фоне ослабления курса японской иены к иностранным валютам.

«При сохранении нынешних цен на нефть и положительной ситуации в экономике США, вероятно, торговый баланс Японии сможет выйти из дефицита уже в феврале-марте. Кроме того, рост зарплат подстегнет спрос внутри страны, который снизился в прошлом году из-за повышения потребительского налога», - считает сотрудник стратегического отдела в SMBC Nikko Securities Inc Масаси Акуцу.

На котировки в Токио также повлиял оптимизм вокруг ситуации в Греции и публикация в среду протоколов январского заседания Федеральной резервной системы США. Они свидетельствуют о том, что руководители ФРС приняли решение оставить базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%. При этом ФРС будет проявлять терпение в отношении ее повышения, поскольку это может нанести урон восстановлению экономики.

«Несмотря на то, что ФРС пока не повышает ключевую ставку, экономика США пребывает в хорошем состоянии, что положительно влияет на мировые рынки», - приводит агентство Bloomberg слова Мицусигэ Акино - одного из руководителей компании Ichiyoshi Asset Management Co.

Третий день подряд в Токио значительно растут акции крупнейших банковских и финансовых компаний: Mitsubishi UFJ Financial Group (+3,59%), Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (+2,7%), Mizuho Financial Group Inc (+3,46%).

В конце сессии доллар торговался на отметке ¥118,66-118,69 за доллар, оставшись на том же уровне, что и на открытии ТФБ.

На закрытии торгов ключевой индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, увеличился на 0,36% до отметки 18264,79 пункта, что является самым высоким показателем с мая 2000 года.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, также вырос на 0,82% до отметки 1494,93 пунктов.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: торги на соседском рынке акций 18 февраля завершились ростом, индекс РТС взлетел почти на 4% на фоне укрепления рубля.

Российский фондовый рынок завершил торги среды ростом индексов - ММВБ вырос на 0,88% до 1809,67 пункта, а РТС - на 3,88% до 929,35 пункта.

По мнению страдающих чрезмерным оптимизмом российских аналитиков, главным стимулом для российского рынка акций стали растущие надежды на то, что минские договоренности все же будут выполнены.


Дескать, ожидание очередных телефонных переговоров в «нормандском формате» дают надежды, что ситуация стабилизируется, а санкции против России постепенно будут сняты. При этом гуру РФ невдомек, что пророссийские отморозки в процессе видеоконференции при участии Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ заявили, что не будут соблюдать режим прекращения огня.

Меж тем 18-го существенный рост индекса РТС, выраженного в долларах, происходил на фоне укрепления рубля даже несмотря на снижение стоимости нефти в ходе сегодняшних торгов. Так, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал на 1,2 рубля до 61,3 RUB/USD, а евро - на 1,61 рубля до 69,73 RUB/EUR. Рубль укрепился к доллару и евро до максимальных значений с 9 января.

В то же время стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в апреле в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,5% до $61,6 за баррель.

Лидерами роста по итогам торгов среды на Московской бирже стали акции ТМК (+13,5%), привилегированные акции «Мечела» (+6,4%), ФСК ЕЭС (+5,9%), Сбербанка (+5,5%).

Наиболее всего по итогам торгов снизились бумаги Polymetal (-2,5%), ГМК «Норникель» (-2%) и АФК «Система» (-1,5%).

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 18 февраля, снизился на 4,41 пунктов или на 1,02%, установившись на уровне 428,07 пунктов. Объем торгов за день составил 287 460 600,77 грн., акциями наторговали 9 121 219,76 грн., корпоративными облигациями 577 949,85 грн., гособлигациями – 277 761 431,16 грн.


Как сообщалось, во вторник, 17 февраля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 4,72 пунктов или на 1,08%, установившись на уровне 432,48 пунктов.

С начала 2015 года ПФТС-индекс вырос на 41,15 пункта или на 10,64% с 386,92 пункта.

Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 18 февраля, сессия в ПФТС.

Во-первых, российские биржевые индексы уверенно растут в начале торгов 18 февраля: индекс ММВБ около 10.00 Киева вырос на 1,52% до 1820,88 пункта, а индекс РТС - на 2,84% до 919,91 пункта.

Основными факторами, способными повлиять на дальнейшую динамику российского рынка акций, остаются геополитика, нефть и ситуация вокруг Греции, считают туземные эксперты.
В центре внимания российского фондового рынка остается геополитика и проблема с соблюдением минских договоренностей. В ближайшее время именно она будет оказывать давление на российские биржевые индикаторы.

Важным фактором роста для российского рынка остается нефть. Стоимость апрельского фьючерса на нефть сорта Brent на торгах Лондонской биржи ICE снизилась на 0,34% до $62,32 за баррель.

Ранее стало известно, что Греция рассматривает возможность продления кредитного договора без обязательств по мерам жесткой экономии. Кроме того, замглавы Еврокомиссии по вопросам евро и социальным отношениям Валдис Домбровскис по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров экономики и финансов во вторник заявил, что Еврокомиссия нацелена на сохранение Греции в зоне евро. «Мы работаем над тем, чтобы Греция осталась в зоне евро. Для этого необходимо продление нынешней программы помощи путем достижения договоренности с кредиторами о мерах экономии правительства Греции», - отметил он. Ранее греческие СМИ сообщили, что Афины подадут в среду просьбу о продлении на шесть месяцев кредитной программы ЕС, действие которой завершается 28 февраля.

Тем не менее, российский рынок акций сейчас мечется в поисках направления. Сигналы на коррекцию, активированные в зоне относительной перекупленности, соперничают со среднесрочными настроениями аптренда по акциям.

В лидерах роста в начале торгов Московской биржи пребывают акции ТМК (6,8%), обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (3,5% и 4,8% соответственно) и акции Сбербанка (2,8%), а в лидерах падения - акции АФК «Система» (-2%), «Дикси» (-1,2%), «Северстали» (-0,6%).

Во-вторых, европейские фондовые рынки открылись в среду ростом индексов на фоне оптимизма в отношении разрешения разногласий между Грецией и странами еврозоны. Тем самым биржи Старого Света продолжили тенденцию, наметившуюся накануне на рынке США.

К 11.00 Киева индекс Лондонской биржи поднялся на 0,21% до 6912,55 пункта, Франкфуртской - на 0,54% до 10954,14 пункта, Парижской - на 0,80% до 4791,84 пункта.

Индекс Миланской биржи вырос на 1,81% до 21516,22 пункта, Мадридской - на 1,03% до 10807,80 пункта.
Индекс Афинской биржи поднялся на 2,61% 860,53 пункта.

Причиной для оптимизма инвесторов стали сообщения о том, что Греция намерена просить о продлении на шесть месяцев кредитной программы ЕС без обязательств по мерам жесткой экономии, как предполагает план, предложенный еврокомиссаром по экономическим и финансовым вопросам Пьером Московичи.

«Американские рынки вчера вечером достигли новых рекордных высот на фоне сообщений о том, что Греция рассматривает план, предложенный ранее Пьером Московичи, который Греция сочла приемлемым, но который был отвергнут министрами финансов европейских стран на встрече в понедельник», - заявил аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон.

«В конечном счете представляется, что рынки игнорируют сотрясение воздуха, происходящее в Брюсселе, и вместо этого сосредоточили внимание на том, что Евроцентробанк вряд ли примет решение о прекращении оказания помощи греческим банкам через механизм срочного снабжения ликвидностью (ELA)», - считает он.

По словам Майка Рейтера, трейдера компании Tradition, инвесторы вновь стали приобретать в последнее время упавшие в цене акции греческих компаний и компаний таких стран, как Италия и Испания, в наибольшей степени чувствительных к рискам, связанным с Грецией.

ЕЦБ сегодня должен объявить, будет ли он продолжать помощь банкам Греции в рамках ELA, аналитики указывают, что это решение окажет большое влияние на рынки.

Внимание инвесторов будет также обращено на предстоящую сегодня публикацию протоколов последних заседаний Комитета по монетарной политике Банка Англии, состоявшегося 5-6 февраля, и Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, состоявшегося 27-28 января. 18-го будут также опубликованы данные по безработице в Великобритании.

На Лондонской бирже лидером роста оказались акции нефтяной компании Tullow Oil (2,93%) на фоне оптимизма относительно ее проектов в Африке, быстрее других падали акции компании сферы недвижимости Intu Properties (-1,62%).

На Франкфуртской бирже быстрее растут акции Commerzbank (1,9%), падают - акции фармацевтической компании Merck (-0,5%).

На Парижской бирже лидером роста был поставщик нефтедобывающего оборудования компания Technip, объявившая о предстоящем росте доходов и прибылей, сильнее других упали акции группы Kering магната рынка роскоши Франсуа-Анри Пино, выступившей с заявлением о том, что результаты ее главных брендов, Gucci и Puma, за прошлый год будут слабыми.


Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в среду изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) вырос на 4,12% - до 1114,54 пункта, индекс ПФТС просел на 1,02% - до 428,07 пункта.

Объем торгов на УБ составил 31,3 млн. грн, в том числе акциями - 24 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 287,46 млн. грн., в том числе акциями - 9,1 млн. грн. Капитализация ценных бумаг на бирже снизилась на 0,99% - до 157,646 млрд. грн.

Все индексные акции УБ завершили сессию в «зеленой зоне».
В авангарде роста были акции ЕМЗ (+9,67%), Авдеевского КХЗ (+7,85%) и Азовстали (+7,7%).

На ПФТС тройку лидеров снижения составили акции Стахановского вагоностроительного завода (-13,45%), Укртелекома (-9,15%) и Западэнерго (-7,33%).
С ростом лидировали акции Харцызского трубного завода (+6,94%), Днепрэнерго (+6,03%) и концерна «Стирол» (+6%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine снизился на 0,98% - до 284,31 пункта при объеме торгов 1,8 млн. злотых (13,14 млн. грн.).

В «индексной корзине» больше всех упали в стоимости акции агрохолдинга ИМК (-6,08%), «Астарты» (-4,01%) и «Агротона» (-3,65%).
Выросли в цене акции «Милкиленда» (+16,43%), «Овостара» (+1,42%) и «Кернела» (+0,35%).


К полудню четверга, 19 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, российские биржевые индексы снижаются в начале торгов четверга: индекс ММВБ опустился на 0,53% до 1799,97 пункта, а индекс РТС - на 1,97% до 910,98 пункта.

Снижение российского рынка акций происходит на фоне падения цены на нефть Brent ниже отметки $60 за баррель в ожидании публикации данных Минэнерго США по коммерческим запасам нефти за минувшую неделю (18.00 Киева).
В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне 19-го стоимость фьючерса на нефть Brent упала на 2% до $59,33 за баррель.

По мнению аналитиков РФ, в случае очередного роста добычи нефти произойдет коррекция цен на нефть еще на $5-7.

«Если данные по добычи нефти покажут первые признаки сокращения, то на этом нефть марки Brent может вновь вернуться к отметке $63 за баррель, и если этот рубеж будет пробит, то следующая цель будет на отметке $71 доллар», - считают эксперты РФ.

В лидерах роста в начале торгов Московской биржи пребывают обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (12% и 18% соответственно) и акции «Распадской» (10,5%), а в лидерах падения - акции «Аптечной сети 36,6» (-3,7%) и АФК «Система» (-2,4%).

Во-вторых, ведущие европейские фондовые индексы демонстрируют в четверг отрицательную динамику на фоне падения мировых цен на нефть и негативных корпоративных новостях.

По состоянию на 11.05 Киева четверга французский CAC 40 снижался на 0,39%, до 4780,43 пункта. Британский FTSE 100 опускался на 0,43% - до 6868,13 пункта, а немецкий DAX 30 - на 0,62%, до 10892,16 пункта.

Позднее в четверг Минэнерго США обнародует статистику по запасам нефти в стране за неделю, завершившуюся 13 февраля. Аналитики ожидают увеличения запасов на 3,05 миллиона баррелей. Неделей ранее коммерческие запасы также выросли, достигнув рекордной с августа 1982 года отметки в 417,9 миллиона баррелей.

На этом фоне мировые цены на нефть перешли к снижению после продолжительного роста на протяжении двух недель.

По состоянию на 11.05 стоимость апрельского фьючерса на североморскую смесь нефти марки Brent опускалась на 2,54% - до $58,99 за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 3,82% - до $50,15 за баррель.

Негативное влияние на европейские индексы также оказала предварительная отчетность британской энергетической компании Centrica. Чистая задолженность Centrica за 2014 год выросла на 5%, до £5,196 миллиарда ($7,97 миллиарда), а операционная прибыль упала на 35%, до £1,74 миллиарда ($2,68 миллиарда). Акции компании на этих новостях опустились на 7,7%, пишет агентство Reuters.

Немного сдерживает падение индексов отчетность концерна Nestle SA, крупнейшего в мире производителя продуктов питания и напитков. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, в 2014 году увеличилась на 44% по сравнению с 2013 годом и составила 14,45 миллиарда швейцарских франков ($15,40 миллиарда). Чистая прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию составила 4,52 швейцарского франка ($4,81) против 3,13 швейцарского франка годом ранее.

Украинские биржевые индексы в четверг утром сохраняют разнонаправленную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.05 Киева просел на 0,98% - до 1103,61 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,68% - до 430,99 пункта.

На УБ утром с отрицательной динамикой лидировали акции Крюковского вагоностроительного завода (-2,49%), Укрнефти (-1,99%) и Мотор Сичи (-1,79%).
Восходящую динамику демонстрировали только акции Азовстали (+2,45%) и ЕМЗ (+0,1%).

В «индексной корзине» ПФТС утром наиболее сильно подорожали акции Авдеевского КХЗ (+15,16%), Алчевского меткомбината (+6,43%) и Азовстали (+6,17%).
Дешевели акции Ясиновского КХЗ (-6,53%), концерна «Стирол» (-3,14%) и Донбассэнерго (-0,66%).

По мнению наших аналитиков, поддержку украинскому рынку акций в четверг может оказать решение СНБО Украины об обращении к ООН и Евросоюзу относительно развертывания на территории страны миссий по поддержанию мира и безопасности. Хотя вряд ли окопавшиеся в ООН российские отморозки пропустят это решение, не ветировав его.

С другой стороны, на восстановление прежних уровней промышленного производства может понадобиться больше времени.

Автор рискнет предположить в четверг очередную попытку украинского фондового рынка продолжить положительную динамику, при условии сохранения благоприятного внутреннего новостного фона.

Кстати, думается, рост индекса УБ днем ранее был во многом обусловлен значительной девальвацией гривни, которая в целом повышает цены индексных акций в гривне. Вместе с тем, если предположить, что после событий в Дебальцево днем ранее интенсивность боевых действий на востоке начнет затухать, цена украинских активов в начале весны может существенно подрасти.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 61705
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3651 раз.
Подякували: 6968 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 61
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лют, 2018 14:09
дядя Caша
0 139
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лют, 2018 13:12
дядя Caша
0 97
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лют, 2018 13:46
дядя Caша
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів