Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США снизились в пятницу в пределах 1,1-1,5% на новостях из Китая и опасениях по поводу долга Греции.
Комиссия по ценным бумагам Китая ужесточила правила маржинальной торговли ценными бумагами, запретив брокерским компаниям брать кредиты для покупки ценных бумаг в нефинансовых учреждениях.
Инвесторы также следят за развитием событий в Греции, опасаясь возможного выхода страны из зоны евро. Глава МВФ Кристин Лагард уже предупредила Афины, что не позволит кредитору отсрочить выплату долгов в мае.
Кроме того, не порадовали участников рынка опубликованные в пятницу корпоративные отчеты. Выручка американской финансовой компании American Express — одного из крупнейших в мире эмитентов кредитных карт — по итогам первого квартала составила $7,95 миллиарда, что на 3% ниже аналогичного показателя по итогам первого квартала 2014 года. При этом показатель оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших его на уровне в $8,2 миллиарда. На квартальные результаты негативно повлияло значительное укрепление доллара и его воздействие на международные операции компании.
Лучше ожиданий оказалась внутренняя статистика. Индекс потребительских настроений (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в апреле, по предварительной оценке, вырос до 95,9 пункта с 93 пунктов в марте. Аналитики ожидали увеличения показателя до 94 пунктов.
Дефляция в стране в годовом выражении в марте оказалась на уровне 0,1%, а в месячном исчислении инфляция составила 0,2%. Эксперты прогнозировали сохранение потребительских цен на нулевой отметке в годовом выражении и инфляции в 0,3% — в месячном.
Индекс DJIA уменьшился на 1,54% — до 17826,30 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,52%, до 4931,81 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,13%, до 2081,18 пункта.
Европа
Крупнейшие фондовые биржи Европы завершили торги пятницы в минусе на фоне опасений инвесторов по долговому вопросу Греции.
Власти Греции ведут с кредиторами — Европейским союзом и МВФ — переговоры о завершении программы помощи, по которой страна должна получить еще 7,2 миллиарда евро, после чего они намерены начать переговоры о реструктуризации долга. Кредиторы потребовали от Афин представить подробную программу реформ, которая позволит избежать бюджетного дефицита. Переговоры сторон о заключении промежуточного соглашения запланированы на 24 апреля.
Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас в интервью агентству Reuters сообщил, что между Афинами и кредиторами по-прежнему сохраняются разногласия по таким вопросам, как трудовая занятость населения, пенсионная реформа, повышение налога на добавленную стоимость и реформа государственных активов. Однако Ципрас выразил оптимизм относительно возможности заключения соглашения с кредиторами страны к концу апреля.
«Основным макроэкономическим событием в настоящее время является греческая сага. Существует маленький шанс выхода Греции из состава зоны евро. Однако он возможен также, как и полноценное спасение страны из экономического кризиса», — рассказал агентству Bloomberg глава отдела инвестиций KBC Asset Management в Брюсселе Дирк Тильс.
Неурегулированность вопроса по греческому долгу остается фактором давления. Греция пока не пришла к соглашению к международными кредиторами и вероятность дефолта растет.
Стало быть, европейские фондовые индексы значительно снизились в пятницу, трейдеры указывали на слабость китайского рынка фьючерсов как один из драйверов, также день был отмечен сбоем финансовых терминалов Bloomberg. Фактором роста волатильности могла стать экспирация фьючерсов и опционов на европейские индексы. Также отмечается движение к изменению китайских правил внешней торговли, что может ограничить европейский экспорт.
Утром фьючерсы на индексы США и европейские акции начали снижаться на резком снижении фьючерсов на китайские акции. Снижение произошло после того, как китайская Ассоциация ценных бумаг заявила, что управляющие фондами могут занимать акции для короткой продажи, и также расширила число акций, которые инвесторы могут продавать без покрытия.
Акции добывающих компаний, которые чувствительны к новостям из Китая, как ключевого покупателя металлов и других природных ресурсов, существенно снизились: Rio Tinto на 1,4%, BHP Billiton на 1,6%.
Производитель химических продуктов для сельского хозяйства Syngenta сообщил о снижении объема продаж, за счет более низких цен на сырьевые продукты и более длинной зимой в США.
Сильное снижение фондового рынка в Германии произошло несмотря на то, что доходность по 10-летним германским облигациям снизилась до 0,077%. 10 апреля DAX достиг рекордного уровня закрытия.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,76%, сильнее было снижение у группы акций компаний основных материалов — на 2%. За неделю снижение Stoxx 600 составило 2,2% - наиболее значительное снижение с декабря. Корпоративные отчеты были не ободряющими. Акции SKF снизились на 7,5% после того, как в прогнозе компания сообщила, об ожидании флэта в спросе на свои продукты во II квартале.
К концу торгов пятницы британский индекс FTSE 100 снизился на 1,09% — до 6983,29 пункта, немецкий DAX 30 уменьшился на 2,56%, до 11689,89 пункта. Французский индекс CAC 40 снизился на 1,59%, до 5141,53 пункта.
Азия
Торги в Токио в понедельник закрылись в «минусе» на фоне роста курса иены и снижения не мировых рынках. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже закрылись 20-го понижением котировок на фоне роста курса иены и снижения на мировых финансовых рынках.
Котировки в Токио ушли вслед за биржами США и Европы, где торги в минувшую пятницу завершились снижением показателей на фоне нестабильной экономической ситуации в Греции. В ходе торгов Nikkei опускался до уровня месячного минимума. Негативное влияние на рынок также оказывает курс иены, который в начале недели продолжил расти по отношению к доллару.
«Биржа в Токио естественным образом отреагировала на падения на мировых рынках. В Европе это объясняется ситуацией с Грецией, в США - низкой корпоративной отчетностью. При этом меры, принимаемые КНР для поддержки экономики - в частности, тот факт, что Народный Банк Китая объявил о сокращении средств, которые банки должны держать в резервах - пока не оказал никакого эффекта на рынок», - приводит агентство Bloomberg слова менеджера Saison Asset Management Co. Тецуо Сесимо.
По мнению экономиста Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи, «инвесторы, скорее всего, не будут проявлять активность до начала публикации отчетов о прибыли японских компаний, поэтому главным образом на биржу в Токио будет влиять ситуация на мировых рынках».
В ходе торгов снизились акции компаний, занимающихся строительством недвижимости. Так, бумаги Nomura Real Estate Holdings Inc. упали на 5,1%, Itochu Corp. - на 1,3%. Снижение также затронуло мобильного оператора Softbank (-1,1%). Акции Sony Corp., напротив, выросли на 1,7%.
На закрытии торгов доллар торгуется на отметке ¥118,63-118,65.
По итогам торгов индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 0,09% до отметки 19634,49 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, опустился на 0,38% до 1582,68 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: фондовые индексы РФ в пятницу упали на 1,8-6% на фоне ослабления рубля. Российский фондовый рынок завершил торги 17 апреля снижением индексов: ММВБ упал на 1,79% до 1656,59 пункта, а РТС - на 5,9% до 998,96 пункта.
Индексы ММВБ и РТС в пятницу столкнулись с технической коррекцией. 17-го пришел час расплаты для фондовых индексов - несколько дней роста подряд непозволительным российским бенчмаркам в текущих условиях, поэтому неудивительно, что торги они начали на «красной территории» и ко второй половине дня падение только усилилось. Вполне логичная техническая коррекция взяла свое.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2015 года в ходе пятничных торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,22% до $64,12 за баррель. При этом рубль 17-гопадал с начала торгов, превысив отметку 52 RUB/USD и 56 RUB/EUR. Снижение рубля привело к коррекции долларового индекса РТС.
Индекс ММВБ провел текущую неделю в боковой тенденции. Уровень 1640 пунктов устоял. После четырехдневной проверки «быки» устремились вверх, однако 17 апреля динамика замедлилась. Причин для этого несколько. Во-первых, инвесторы предпочитаю уйти на выходные в кэш или захеджировать позицию покупкой доллара. Во-вторых, на 17 апреля сразу два рейтинговых агентства, S&P и Fitch наметили пересмотр рейтинга РФ. Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте на уровне «BB+» с «негативным» прогнозом.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 17 апреля, снизился на 19,47 пунктов или на 5,15%, установившись на уровне 358,64 пунктов. Объем торгов за день составил 297 891 827,45 грн., акциями наторговали 5 603 801,76 грн., корпоративными облигациями 32 683 207,16 грн., гособлигациями – 259 591 464,53 грн., инвестиционными сертификатами - 13 354,00 млн. грн.
Как сообщалось, в четверг, 16 апреля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 14,26 пунктов или на 3,63%, установившись на уровне 378,11 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 28,36 пунктов или на 7,33% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 17 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, российские биржевые индексы в первой половине торгового дня снижаются: индекс ММВБ к полудню снизился к этому часу на 0,12% и достиг отметки 1684,77 пункта, а индекс РТС - на 1,6% до 1044,64 пункта.
Аналитики РФ считают, что индексу РТС сейчас необходима некоторая коррекция вниз для снятия локальной технической «перекупленности». Фьючерсы на нефть Brent вышли к уровню локальных максимумов, зафиксированных в феврале, после чего повышение приостановилось, что может повлиять на активность покупателей и на российском фондовом рынке.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2015 года в ходе пятничных торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1% до $63,34 за баррель. Однако накануне цена Brent превышала отметку $64 за баррель.
Кроме того, думается, сейчас на фондовом рынке начинает срабатывать фактор сезонности. Май исторически не является сверхвыгодным месяцем для инвестирования на рынке акций, а на первую половину месяца приходится множество праздничных дней. Основным фактором поддержки для рынка РФ пока выступают цены на нефть.
В лидерах роста в начале торгов сегодня акции НЛМК (3,2%), ММК (2,6%) и «Северстали» (2,6%). В лидерах падения - акции группы ЛСР (-3,3%), привилегированные акции «Мечела» (-2,4%) и МТС (-1,8%).
Во-вторых, ведущие фондовые индексы Европы демонстрируют положительную динамику в пятницу в преддверии публикации пятничных статданных из еврозоны и Великобритании.
По состоянию на 11.15 Киева британский FTSE 100 рос на 0,31%, до 7081,97 пункта, французский CAC 40 — на 0,24%, до 5236,65 пункта, немецкий DAX 30 увеличивался на 0,09%, до 12007,46 пункта.
Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании в пятницу сообщит данные по рынку труда страны. Согласно прогнозам экспертов, уровень безработицы в декабре-феврале сократился до 5,6% с 5,7% за предыдущий отчетный период (ноябрь-январь).
Кроме того, статистическое агентство Евростат сообщит окончательную оценку динамики потребительских цен в зоне евро за март. Аналитики ожидают, что дефляция в еврозоне в марте, по окончательной оценке, составила 0,1% в годовом выражении, совпав с предварительной оценкой.
В четверг основные фондовые индексы Европы снизились на фоне долгового вопроса Греции после того, как премьер-министр страны Алексис Ципрас заявил, что между Афинами и кредиторами по-прежнему сохраняются разногласия.
«Я думаю, что ситуация в Греции разрешится, однако в этом году на фондовых рынках имел место рост, и текущие опасения приводят к снижению объема торгов», — приводит агентство Reuters слова директора по торговле Central Markets Investment Management Даррена Кортни-Кука.
Отечественный рынок акций начал торги в пятницу ростом по индексу «Украинской биржи» (УБ): индикатор к 11.10 Киева повысился на 0,38% - до 1025,51 пункта; индекс ПФТС к указанному времени не изменился и оставался на уровне 392,37 пункта.
В «индексной корзине» УБ утром больше всех подорожали акции Донбассэнерго (+3,61%), Авдеевского КХЗ (+1,91%) и Укрнефти (+1,59%). Дешевели только акции Азовстали (-0,86%) и Мотор Сичи (-0,1%).
Среди индексных акций ПФТС в авангарде роста были бумаги Ясиновского КХЗ (+6,89%), концерна «Стирол» (+5,75%) и Азовстали (+3,18%). Больше всех упали в стоимости акции Стахановского вагоностроительного завода (-8,14%), Днепрэнерго (-3,93%) и Северного ГОКа (-3,84%).
Напомним и повторимся, что в числе положительных новостей, способных поддержать оптимистичный настрой на фондовом рынке, сообщение Национального банка Украины днем ранее, что второй транш средств Международного валютного фонда в рамках EFF может поступить уже в июне, в случае успешного пересмотра программы в мае.
Первым на заявление Нацбанка отреагировал внутренний валютный рынок: курс национальной валюты в среду и в четверг укрепился на межбанковском валютном рынке до 21,20 UAH/USD.
Тем не менее, полагаем, что рост индекса УБ в ближайшее время будет ограничен 1050 пунктами.
Отечественный рынок акций завершил торги в пятницу снижением: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,71% - до 1014,95 пункта, индекс ПФТС – на 5,15%, до 358,64 пункта.
Объем торгов на УБ составил 13,4 млн. грн., в том числе акциями – 13,2 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 313 млн. грн., в том числе акциями – 1,5 млн. грн. Капитализация ценных бумаг на бирже снизилась на 0,3% - до 140,988 млрд. грн.
Среди индексных акций УБ больше всех упали в стоимости бумаги Укрнефти (-3,8%), Алчевского меткомбината (-2,96%) и Азовстали (-1,35%). С ростом лидировали акции Райффайзен Банка Аваль (+0,62%), Центрэнерго (+0,54%) и Донбассэнерго (+0,47%).
На ПФТС худшая динамика зафиксирована по бумагам концерна «Стирол» (-16,25%), Укрнефти (-6,5%) и Укртелекома (-2,51%). Тройку лидеров роста составили акции Западэнерго (+7,71%), Авдеевского КХЗ (+3,64%) и Ясиновского КХЗ (+3,47%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу взлетел на 3,37% - до 298,73 пункта при объеме торгов 12,2 млн. злотых (69,5 млн. грн.).
В индексной корзине подорожали только акции «Кернела» (+5,72%) и «Овостара» (+4,27%). Худшая динамика зафиксирована по бумагам «Агротона» (-3,33%), «Садовая Груп» (-3,03%) и «Милкиленда» (-1,37%).
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая, 14 – 17 апреля укороченная рабочая неделя, констатировала активизацию вернувшихся на нашу площадку в первую неделю апреля «медведей», что материализовалось в недельном падении ПФТС-индекса на 52,56 пунктов или на 12,78% (индикатор понизился с уровня 411,20 к отметке 358,64 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 6,98 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 06 – 10 апреля рабочая неделя, констатировала возвращение на нашу площадку покинувших ее на позапрошлой пятидневке «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 13,79 пунктов или на 3,24% (индикатор понизился с уровня 424,99 к отметке 411,20 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 5,28 млн. грн.
К полудню понедельника, 20 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, российские биржевые индексы в первой половине торгового дня уверенно растут: индекс ММВБ вырос к 11.55 на 1,% и достиг отметки 1674,674 пункта, а индекс РТС - на 2,53% до 1024,2 пункта.
Российский фондовый рынок еще в пятницу дисконтировал падение индексов в США, поэтому у него есть шанс 20-го немного подрасти. Так, по итогам торгов 17 апреля индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности в США - упал на 1,54% до отметки 17826,30 пункта. Индекс S&P 500 опустился на 1,13% составил 2081,18 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ потерял 1,52%, оказавшись на отметке 4931,81 пункта.
С технической точки зрения российскому рублевому индексу ММВБ пока удается удерживаться выше сильного диапазона поддержки с границами 1620-1650 пунктов, но как только мы увидим хоть одно закрытие дня ниже этого диапазона, то сразу откроется дорога для дальнейшего снижения, вплоть до отметки 1500 пунктов.
Кроме того, данные технического анализа указывают на возможность углубления коррекции вниз по индексу РТС в краткосрочной перспективе.
Тем временем фьючерсы на нефть марки Brent торгуются выше $64 за баррель - динамика цен на энергоносители может оказать поддержку спросу в нефтегазовом секторе.
Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в мае на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE поднялась на 1,23% до $64,2 за баррель.
Тем не менее, рост рынка выше достигнутых на прошлой неделе максимумов может произойти лишь при росте Brent к отметкам $65-70 за баррель.
В лидерах роста в начале торгов у россиян в понедельник привилегированные акции «Транснефти» (3,5%), обыкновенные акции «Башнефти» (3,3%) и группы ПИК (3,2%). В лидерах падения - РДР «Русала» (-8,3%), акции группы ЛСР (-4,2%) и АФК «Система» (-3,6%).
Во-вторых, ведущие фондовые индексы Европы демонстрируют положительную динамику в начале недели после существенного снижения в пятницу на опасениях по поводу долгового вопроса Греции.
По состоянию на 11.17 Киева британский FTSE 100 рос на 1%, до 7064,23 пункта, французский CAC 40 — на 0,82%, до 5185,49 пункта, немецкий DAX 30 увеличивался на 1,2%, до 11828,88 пункта.
Ранее в пятницу основные фондовые индексы Старого Света закрылись существенным снижением. Так, британский FTSE потерял 1,09%, немецкий DAX просел на 2,56%, а французский CAC снизился на 1,59%. Эксперты отмечали, что греческий вопрос был доминирующим фактором дня. Кредиторы потребовали от Афин представить подробную программу реформ, которая позволит избежать бюджетного дефицита. Переговоры сторон о заключении промежуточного соглашения запланированы на 24 апреля.
При этом ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас в интервью агентству Рейтер сообщил, что между Афинами и кредиторами по-прежнему сохраняются разногласия по таким условиям выдачи кредита, как занятость населения, пенсионная реформа, повышение НДС и реформа государственных активов.
В понедельник же индексы растут на корпоративных новостях. Так, акции британской горнодобывающей компании Anglo American росли на 2,77% до 10,38 фунтов за бумагу после того, как Народный банк Китая сократил норму обязательных резервов для банков на 1 процентный пункт — до 18,5%. Это может способствовать дальнейшему росту потребления Пекином меди, на данный момент Китай является крупнейшим в мире потребителем металла.
Отечественные фондовые индексы в начале торговой недели демонстрируют разнонаправленную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.15 повысился на 0,4% - до 1018,97 пункта, индекс ПФТС просел на 0,48% - до 356,92 пункта.
В понедельник утром в индексе УБ в авангарде роста были акции Алчевского меткомбината (+3,82%), Укрнефти (+2,98%) и Авдеевского КХЗ (+1,38%). Дешевели только акции Райффайзен Банка Аваль (-0,51%).
Среди индексных акций ПФТС больше всех упали в стоимости бумаги Азовстали (-6,04%), Западэнерго (-3,23%) и Северного ГОКа (-1,43%). Тройку лидеров роста составили акции концерна «Стирол» (+5,93%), Стахановского вагоностроительного завода (+2,17%) и Ясиновского КХЗ (+1,68%).
Наши гуру прогнозируют попытки инвесторов отыграть пятничное снижение индекса УБ. Активность игроков в конце прошлой недели была на уровне ниже среднего. Если в самом начале между продавцами и покупателями наблюдалось некое подобие борьбы, в которой последние хоть как-то пытались одержать победу, то во второй половине дня безразличие локальных участников спровоцировало движение индекса ниже нулевых отметок вплоть до завершения сессии.
Впрочем, автор более скептичен: каких-либо позитивных факторов, способных побудить инвесторов к покупкам, в настоящее время нет. На этом фоне в понедельник вполне вероятен негативный сценарий развития событий и попытки «медведей» закрепить индекс УБ ниже 1000 пунктов. Добавит, что рынок также с осторожностью относится к акциям Укрнефти. Инвесторы негативно восприняли ситуацию неопределенности с выплатой дивидендов миноритариям, а также отсутствие информации по дате собрания акционеров. Вследствие этого всю минувшую неделю наблюдались распродажи акций эмитента, крупные инвесторы выходили из этого элитного актива.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
