Итоги: Мировой фондовый рынок 29.04.15

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2015 13:11

Итоги: Мировой фондовый рынок 29.04.15

США

Фондовые индексы США во вторник не продемонстрировали единой динамики на фоне ожидания инвесторами итогов заседания FOMC Федрезерва.

Фондовые индексы США закончили торги во вторник, в основном, ростом. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись в районе достигнутых на прошлой неделе рекордных уровней. Тем не менее, разочаровывающие доходы и более слабые, чем ожидалось, экономические данные ограничили рост S&P500 и Dow, в то время как Nasdaq закончил торги чуть ниже.
Во вторник началось двухдневное заседание комитета по открытым рынкам ФРС США, от которого игроки ожидают намеков на укрепление экономики страны и сроки ужесточения монетарной политики.

Как сообщила аналитическая компания Conference Board, индекс доверия потребителей в США в апреле неожиданно упал до 95,2 пункта с пересмотренного мартовского показателя 101,4 пункта. Первоначальный мартовский показатель составлял 101,3 пункта. Аналитики, напротив, ожидали повышения апрельского показателя до 102,5 пункта.

Джеймс Абате, главный директор по инвестициям в Centre Funds, выразил обеспокоенность ростом рынков, несмотря на ухудшение фундаментальных основ.
Последние экономические данные указывают на сокращение и замедление роста. Между тем, прогноз прибыли - нулевой рост. Вполне возможно, что инвесторы воспринимают это как "плохая новость — это хорошая новость, предполагая, что ФРС не будет повышать ставки, учитывая, что экономика не так хорошо работает, как они надеялись», - сказал Абате.

Колин Чежински, главный рыночный стратеги CMC Markets, указал на худшие, чем ожидалось, прибыли от таких компаний, как Ford и Whirlpool, как фактор давления продаж, когда Dow упал более чем на 100 пунктов в сессионных минимумах.
«Похоже, что потребители не тратятся на дорогостоящие товары, а доверие также снизилось. В следующем месяце или около того, если мы не видим улучшение экономических цифр, рынки могут увидеть глубокую коррекцию, так как многие инвесторы ожидали роста потребительских расходов», сказал Чежински.

Инвесторы продолжают следить за корпоративными новостями.

Чистая прибыль американской корпорации Apple за первое полугодие 2014-2015 финансового года, завершившееся 28 марта, выросла на 35,6% в годовом выражении — до $31,593 миллиарда. Продажи Apple за полгода выросли на 28% — до $132,6 миллиарда.

Чистая прибыль автопроизводителя Ford Motor Co. в первом квартале сократилась на 7%, до $924 миллионов из-за убытков в Европе и Южной Америке.

«Сейчас практически всем управляют данные по прибылям. Когда я смотрю на акции, которые растут, и те, у которых все не так хорошо, в основном все из-за прибылей», — заявил управляющий активами Chemung Canal Trust Co. Том Вирт.

По итогам торгов в Нью-Йорке индекс S&P500 закрылся ростом на 5,84 пункта, или на 0,3%, до 2 114,76 пунктов, девять основных секторов из 10 показали рост.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на целых 120 пунктов в начале торгов в Нью-Йорке и закончил с приростом в 72,17 пункта, или на 0,4%, до 18 110,14 пунктов.

Между тем, индекс Nasdaq Composite завершил сессию снижением на 4,82 пункта, или на 0,1%, до 5 055,42 пунктов.

Европа


Европейские фондовые рынки снизились во вторник на фоне роста курса евро, другим фактором стало ожидание заседания ФРС, которое окончится в среду.

ФРС может прокомментировать перспективы роста экономики США. Непосредственно перед заседанием спрос, вероятно, снизился. Выросли ожидания, что ФРС сигнализирует, что повышения ставки в июне не будет, что привело к снижению курса доллара США.

Пара евро-доллар выросла 28 апреля примерно на 1%, что ухудшает ситуацию для европейских экспортеров.

Ранее во вторник национальное статистическое бюро Великобритании сообщило, что ВВП страны в I квартале, по первой оценке, вырос в годовом выражении на 2,4%, а в квартальном — на 0,3%. Аналитики при этом ожидали, что ВВП страны вырастет в годовом выражении на 2,6% и на 0,5% — к IV кварталу 2014 года.

В Германии рынок снизился на фоне резкого снижения акций Commerzbank, который в понедельник сообщил о продаже акций с целью привлечь €1,4 млрд. у институциональных инвесторов.

Швейцарский производитель санитарно-технического оборудования Geberit сообщил о падении прибыли в первом квартале на 15%, до 120,6 миллиона швейцарских франков ($126 миллионов). Компания связала слабые показатели с ростом национальной валюты и крупными расходами. Акции Geberit снижались на 5,28%, до €330 за акцию.

Для греческого рынка отсутствие новостей стало хорошей новостью. Доходность по двухлетним облигациям Греции снизилась на 2,4% до 19,8%, до 10-летним облигациям она снизилась на 77 базисных пункта до 10,8%.

К закрытию британский FTSE 100 снизился на 1,03%, до 7 030,53 пункта, французский CAC 40 — на 1,81%, до 5 173,38 пункта, немецкий DAX 30 — на 1,89%, до 11 811,66 пункта.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,49%. Минимально снизился энергетический сектор в Stoxx Europe 600 — только на 0,08%.


Азия

29 апреля в Японии выходной день. Вследствие этого финансовый рынок в стране был закрыт.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng упал на 56,26 пункта (-0,20%) и находится на уровне 28386,49 пунктов.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: фондовые индексы РФ во вторник выросли, цена Brent остается выше $65 за баррель.
Российский фондовый рынок завершил торги 28 апреля ростом индексов: ММВБ
поднялся на 0,04% до 1677,89 пункта, а РТС - на 0,68% до 1029,71 пункта.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2015 года в ходе вторничных торгов на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,39% до $65,08 за баррель.


Мировой фондовый рынок «впал в спячку», ожидая ключевое событие текущей недели - заседание ФРС по денежно-кредитной политике, на котором многие надеются получить намеки на сроки перехода в режим ужесточения. Заседание FOMC ФРС проходит два дня – 28-29 апреля, при этом его итоги станут известны в 21.00 Киева в среду.

Российский рынок идет на поводу у общественности, однако у него есть свой позитивный драйвер - ожидания снижения ключевой процентной ставки Банком России на заседании 30 апреля. Если стоимость кредитования будет понижена даже на 200 базисных пунктов, это может поддержать рост ММВБ в район 1700 пунктов.

Что касается долларового индекса РТС, то он растет на фоне снижения курса доллара. Так, к вечеру на Московской бирже доллар опустился до 51,3 RUB/USD, хотя 28-го утром превышал отметку 52,5 RUB/USD.

С позиций технического анализа, индекс РТС остается в консолидационном диапазоне с границами вблизи 980 пунктов и 1070 пунктов, сигналов к сильным движениям пока нет.

Лидерами роста по итогам вторничных торгов на Московской бирже стали акции «Полюс Золото» (+7,3%), РДР «Русала» (+4%) и акции ВТБ (+3,7%), а лидерами падения - акции Yandex (-7,9%), «Московской биржи» (-3%) и «Фармстандарта» (-2,5%).

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 28 апреля, повысился на 2,09 пунктов или на 0,57%, установившись на уровне 368,14 пунктов. Объем торгов за день составил 146 407 946,78 грн., акциями наторговали 556 267,23 грн., корпоративными облигациями 110 025 274,58 грн., гособлигациями – 35 422 404,97 грн., инвестиционными сертификатами - 404 000,00 грн.


Как сообщалось, в понедельник, 27 апреля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС повысился на 2,89 пунктов или на 0,80%, установившись на уровне 366,05 пунктов.

С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 18,86 пунктов или на 4,87% с 386,92 пункта.

Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 28 апреля, сессия в ПФТС.

Во-первых, российские биржевые индексы в первой половине вторничных торгов снижаются вслед за дешевеющей нефтью: индекс ММВБ к полудню опустился на 0,48% и достиг отметки 1669,1 пункта, а индекс РТС снизился на 1,74% до 1004,99 пункта.

28-го в начале торгов происходит коррекционное снижение российских акций под влиянием внешнего фона.

На мировом валютном рынке наметилось укрепление доллара США в преддверии заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое пройдет 28-29 апреля, что способствовало некоторому снижению цен на нефть.

Во вторник в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость барреля нефти Brent снизилась на 0,82% до отметки $64,29. На этом фоне курс доллара у россиян поднялся выше 52,5 рубля, евро - выше 57 рублей.

Рынок РФ зажат в узком диапазоне 1650-1700 пунктов по ММВБ и ожидает решений ЦБ РФ и ФРС США, а также дальнейшей динамики курса рубля к доллару.

Полагаю, негативный сценарий по дальнейшей динамике индекса ММВБ пока остается в силе.
Сильное сопротивление 1700-1730 пунктов. Сил его преодолеть и драйверов для роста нет. С учетом того, что основная, самая сильная, разгрузка за три года произошла в диапазоне 1800-1830 пунктов, то вряд ли крупные игроки будут закупаться ниже всего на 100 пунктов. Фактор девальвации рубля, конечно, может поддержать рублевые активы, но не сильно. Взгляд на май остается негативный.

В лидерах роста в начале торгов Московской биржи 28 апреля РДР «Русал» (2,3%), «Полюс Золото» (2,1%) и НМТП (1,4%).
В лидерах падения - акции «Фармстандарта» (-2,5%), ФСК ЕЭС (-1,7%) и «РусГидро» (-1,5%).

Во-вторых, ведущие фондовые индексы Европы открыли торги вторника снижением на слабой статистике из Великобритании и корпоративных новостях.

По состоянию на 12.15 Киева британский FTSE 100 снижался на 0,68%, до 7055,44 пункта, французский CAC 40 — на 0,82%, до 5226,12 пункта, немецкий DAX 30 — на 0,57%, до 11970,40 пункта.

Ранее во вторник национальное статистическое бюро Великобритании сообщило, что ВВП страны в I квартале, по первой оценке, вырос в годовом выражении на 2,4%, а в квартальном — на 0,3%. Аналитики при этом ожидали, что ВВП страны вырастет в годовом выражении на 2,6% и на 0,5% — к IV кварталу 2014 года.

Негативное влияние на торги европейских бирж также оказывает сообщение Commerzbank, второго по величине банка Германии, о запуске продажи акций для привлечения капитала со стороны институциональных инвесторов. На этом фоне бумаги финансового учреждения стали дешевле на 0,20%, до €12,38 за акцию.

Швейцарский производитель санитарно-технического оборудования Geberit сообщил о падении прибыли в первом квартале на 15%, до 120,6 миллиона швейцарских франков ($126 миллионов). Компания связала слабые показатели с ростом национальной валюты и крупными расходами. Акции Geberit снижались на 5,28%, до €330 за акцию.

Отечественный рынок акций во вторник вошел в «боковик» после четырехдневного активного роста, ощущая нехватку ликвидности для поддержания восходящей динамики: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.15 повысился на 0,02% - до 1068,43 пункта, индекс ПФТС - на 0,47%, до 367,78 пункта.

В индексе УБ утром сделки прошли с акциями Центрэнерго (+1,56%), Алчевского меткомбината (+1,29%), Укрнефти (-1,04%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,91%).

Среди индексных акций ПФТС больше всех подорожали бумаги Северного ГОКа (+5,88%), Стахановского вагоностроительного завода (+3,13%) и Днепрэнерго (+1,98%).
В «красной зоне» находились акции концерна «Стирол» (-2,56%), Харцызского трубного завода (-1,84%), Азовстали (-1%) и Мотор Сичи (-0,36%).

Думается, источник бурного роста украинских индексов в предыдущие сессии таился в хорошей корпоративной отчетности ряда предприятий, акции которых входят в индексную корзину УБ.

Тем не менее, для того что бы рост продолжался столь же стремительно, рынку необходимо «горючее» в виде свежих денег, которых на «Украинской бирже» пока не наблюдается.
Сумма задепонированных на «Украинской бирже» денежных средств уменьшилась за прошлую наделю на 1,8 млн. грн. - до 22 млн. грн.

На этом фоне дальнейший рост украинских фондовых индексов маловероятен, особенно в преддверии продолжительных майских выходных.

Во вторник, полагаю, можно ожидать консолидации котировок бумаг на текущих уровнях с вероятностью умеренно отрицательной динамики.

Нельзя не добавить, что определенную поддержку положительной динамике может оказать Международная конференция в поддержку Украины, которая в настоящее время проходит в Киеве.

В то же время укажем на один любопытный феномен: во время роста биржевых индексов в предыдущие сессии, на рынке было заметно присутствие инвесторов, которые проводили фиксацию прибылей, стараясь, при этом, «не спугнуть» остальных участников рынка.

Наконец, автор не исключает техническую коррекцию индекса УБ вниз после четырехдневного роста. В дальнейшем снижение может усилиться на фоне закрытия спекулянтами «длинных» позиций перед длинными первомайскими выходными.


Отечественные биржевые индексы по итогам вторничных торгов изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,84% - до 1059,29 пункта в рамках коррекции после четырехдневного роста, индекс ПФТС вырос на 0,57% - до 368,14 пункта.

Объем торгов на УБ составил 13,1 млн. грн., в том числе акциями - 11,6 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 146,4 млн. грн., в том числе акциями - 0,556 млн. грн.
Капитализация ценных бумаг на бирже выросла на 0,68% - до 140,944 млрд грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подешевели акции Авдеевского КХЗ (-3,75%), Укрнефти (-2,65%) и ЕМЗ (-2,29%).
Вырасти в цене удалось лишь бумагам Азовстали (+0,6%) и Центрэнерго (+0,35%).

На ПФТС В авангарде роста находились бумаги Ясиновского КХЗ (+6,45%), Северного ГОКа (+5,88%) и Стахановского вагоностроительного завода (+3,13%).
Худшая динамика зафиксирована по бумагам ЕМЗ (-3,93%), концерна «Стирол» (-2,56%) и Харцызского трубного завода (-1,84%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine оставался стабильным на уровне 292,46 пункта. Объем торгов индексными акциями составил 2,12 млн. злотых (13,1 млн. грн).

В индексной корзине с отрицательной динамикой лидировали бумаги «Садовая Груп» (-3,33%), «Агротона» (-2,65%) и Coal Energy (-1,59%).
В «зеленой зоне» находились акции «Астарты» (+1,25%) и «Милкиленда» (+1,5%).


К полудню среды, 29 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, 29 апреля в Японии выходной день. Вследствие этого финансовый рынок в стране был закрыт.
Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng упал на 56,26 пункта (-0,20%) и находится на уровне 28386,49 пунктов.

Во-вторых, российские биржевые индексы в первой половине торгов среды растут: индекс ММВБ - на 0,9% до 1692,8 пункта, а РТС поднялся на 0,11% до 1030,84 пункта.

29-го в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость барреля нефти Brent опустилась на 0,53% до отметки $64,3.

В среду большое влияние на рынок окажут данные по ВВП США за I квартал (15.30 Киева) и итоги двухдневного заседания FOMC ФРС США (21.00), на котором могут быть уточнены ориентиры в отношении сроков подъема процентных ставок в США.

Меж тем, рынок РФ по-прежнему зажат в узком диапазоне 1650-1700 пунктов по ММВБ и ожидает решений ФРС США, а также дальнейшей динамики курса рубля к доллару.

Кроме того, индекс ММВБ будет находиться вблизи текущих уровней до раскрытия итогов завтрашнего заседания Банка России, результаты которого могут оживить ход торгов на Московской бирже. Диапазон колебаний по индексу ММВБ на 29-е мы видим в районе 1660-1690 пунктов.

Для существенных движений индекса РТС пока нет сигналов, с позиций технического анализа, продолжается консолидация в диапазоне с границами вблизи 980 пунктов и 1070 пунктов по индексу РТС, сигналов к сильным движениям пока нет.

В лидерах роста у россиян в начале торгов Московской биржи акции «Полюс Золота» (2,5%), Yandex (2,1%) и ФСК ЕЭС (1,7%).

В лидерах падения - бумаги «Соллерса» (-1,7%), РДР «Русала» (-1,4%) и акции ТГК-1 (-1,3%).

В-третьих, индексы фондовых бирж Европы 29-го выросли накануне объявления итогов заседания FOMC ФРС США.

Котировки акций поддерживает ожидание того, что ФРС по итогам завершающегося в среду совещания FOMC не будет объявлять об ускорении сроков повышения учетных ставок на фоне статистических данных о замедлении развития американской экономики.

Позитивное влияние на настроения инвесторов также оказывает благоприятная статистика квартальной отчетности о доходах европейских корпораций по итогам первого квартала.

К 12.00 Киева главный индекс Лондонской биржи вырос на 0,24% до 7047,47 пункта, Франкфуртской биржи - на 0,24% до 11840,30 пункта, Парижской - на 0,18% до 5182,91 пункта. Общеевропейский индекс DJ Euro Stoxx 50 поднялся на 0,24% и достиг уровня 3724,20 пункта.

«Я не ожидаю больших неожиданностей от сегодняшнего заседания руководства ФРС, - заявил стратегический аналитик Societe Generale Кит Джукс. - Среди центральных банков по всему миру существует убеждение, что сейчас намного опаснее повысить ставки слишком рано, чем сделать это слишком поздно. Если принять во внимание, что рост ВВП США в первом квартале, данные по которому будут объявлено сегодня, составит 1% или меньше, то руководство ФРС не считает, что оно должно торопиться».

«В течение первого квартала европейские рынки существенно выросли из-за ожиданий, что доходы корпорация окажутся хорошими, - отметил менеджер фонда Notz, Stucki & Cie Пьер Мутон. - И сейчас мы видим, что они оказались хорошими, сезон отчетности в Европе демонстрирует достаточно позитивные результаты».

Цена акций чилийской горнодобывающей компании Antofagasta, котирующихся на Лондонской бирже, опустилась на 2,9%, после того, как она объявила о снижении в первом квартале добычи меди.

Акции французского производителя стекла Saint-Gobain выросли на 2% после отчета компании, в котором квартальные финпоказатели превзошли ожидания аналитиков. Курс акций финской металлургической компании Outokumpu упал на 6,6% после прогноза компании об убытках во втором квартале.

Влияние на глобальные и европейские рынки 29-го должны оказать заявления ФРС США, данные по американскому ВВП в первом квартале и объявленное утром решение Центрального банка Швеции, который оставил учетную ставку на уровне минус 0,25% и расширил объемы программы покупки гособлигаций для борьбы с угрозой дефляции.

В начале торгов в среду доходность 2-летних греческих бондов составляла 19,8% против почти 30% в начале прошлой недели. Доходность 10-летних бумаг находилась на уровне 10,8%.

Впрочем, Ник Лоусон, старший трейдер Deutsche Bank, предупреждает, что эти перестановки ни в коем случае не следует рассматривать как решение греческих проблем.

«В переговорах с Грецией важна именно политика, а не личности, - говорит он. - Хотя новая команда переговорщиков, возможно, более представительная, они не сядут за стол переговоров с новым набором политических мер».

Экономисты Barclays также отмечают, что этот предполагаемый прогресс не меняет их взгляда на евро. Они по-прежнему ожидают, что в ближайшие месяцы на валюту «будут негативно влиять политическая неопределенность и сохраняющаяся циклическая дивергенция».

«Мы по-прежнему ожидаем, что к концу декабря 2015 года евро достигнет $0,98», - говорят в Barclays.

Позднее в ходе сессии инвесторы будут ждать заявления Комитета ФРС по операциям на открытом рынке, которое будет опубликовано по итогам заседания. Заявление, возможно, привнесет некоторую ясность в вопрос о том, когда центробанк может повысить процентные ставки. Большинство экономистов и аналитиков, однако, не ждут каких-либо серьезных изменений.

«Мы не ожидаем каких-либо конкретных ориентиров относительно сроков повышения процентных ставок, однако нашим базовым сценарием остается сентябрь», - отмечают валютные стратеги-аналитики BNP Paribas.

На товарно-сырьевых рынках фьючерсы на нефть Brent понизились на 0,5% до $64,33 за баррель. Цены на золото опустились на 0,4% до $1208,60 за унцию.

Отечественные биржевые индексы в среду утром демонстрируют разнонаправленную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.30 Киева повысился на 0,36% - до 1063,15 пункта, индекс ПФТС просел на 0,24% - до 367,26 пункта.

В индексе УБ в авангарде роста находились акции Укрнефти (+1,53%), Алчевского меткомбината (+1,29%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,03%).

Тройку лидеров роста на ПФТС составили акции Алчевского меткомбината (+3,31%), Донбассэнерго (+1,31%) и Стахановского вагоностроительного завода (+1,26%).

Наиболее сильно подешевели акции Авдеевского КХЗ (-4,09%), Западэнерго (-2,4%) и Ясиновского КХЗ (-2,16%).

Нетрудно заметить, что ситуация на украинском рынке акций в последние дни переходит из крайности в крайность.
Не успели мы порадоваться увеличению активности на биржевых площадках, как рынок во вторник преподнес негативный сюрприз - торговая сессия была одной из наименее ликвидных в текущем году и такой, о которой хочется забыть как можно скорее.

Думается, такое «непостоянство» в настроениях биржевых участников может быть обусловлена отсутствием значимых корпоративных новостей, возможным разочарованием итогами прошедшего в Киеве саммита Украина-ЕС и приближением «майских каникул», когда жизнь на фондовом рынке замирает, инвесторы занимают выжидательную позицию и возвращаются к активной торговле не раньше середины месяца.

Автор не исключает возобновления роста нашего фондового рынка в среднесрочной перспективе, если индексу УБ удастся удержаться выше отметки 1050 пунктов и новостной фон не изменится.
В то же время в среду вполне возможно продолжение коррекционного движения вниз с целью протестировать поддержку на уровне 1050 пунктов.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67697
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4290 раз.
Подякували: 7807 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 83
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 жов, 2018 12:40
дядя Caша
0 82
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 жов, 2018 12:10
дядя Caша
0 92
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 жов, 2018 13:22
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама