Итоги: Мировой фондовый рынок 15.05.15

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2015 12:52

Итоги: Мировой фондовый рынок 15.05.15

США

Фондовые индексы США в четверг выросли на фоне сильной статистики по рынку труда страны.
Индекс S&P 500 в четверг вырос до рекордного максимума на фоне широкомасштабного роста акций на фондовом рынке, взяв направление с роста на зарубежных рынках и стабильности рынка облигаций.

S&P 500 вырос по итогам торгов на 22,62 пункта, или на 1,1%, до 2121,10, достигнув седьмого по счета максимума закрытия в этом году и превысив прошлый исторический максимум, достигнутый 24 апреля.
За прошедший период этого года S&P 500 прибавил 1,7%, а DJIA – 2,3%.

Dow Jones Industrial Average повысился на 191,75 пункта, или на 1,1%, до 18252,24, что на 0,2% ниже рекордного уровня закрытия. Nasdaq Composite прибавил 69,10 пункта, или 1,4%, до 5050,80, но остается на 0,8% ниже рекордного максимума.

Фондовые индексы «выстрелили» на открытии и торговались уверенно с повышением в течение дня, хотя объем торгов был ниже среднего за год. По словам трейдеров, за этим не стоял какой-то катализатор. Вместо этого трейдеры отмечают стабильности на других рынках, которые недавно пострадали от волатильности. Спокойствие побудило инвесторов вернуться к покупкам американских акций, добавляют они.

Акции технологического сектора опередили рынок и в составе S&P 500 выросли на 1,7%.

Правительственные облигации США и Европы в последние сессии резко снижались, что привело к волатильности на американском фондовом рынке. Волна продаж, подтолкнувшая доходности облигаций вверх, стала резкой переменой в сравнении с началом года, когда запущенная Европейским центральным банком программа выкупа облигаций повысила цены долговых бумаг до рекордных уровней.

Между тем доллар рос против других основных валют большую часть этого года, что негативно сказалось на результатах крупных международных компаний, находящихся в США.

Министерство труда сообщило, что число заявок на пособие по безработице снизилось на 1000 до 264 000 за неделю, завершившуюся 9 мая, тогда как аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали 273 000 новых заявок.

Министерство труда также сообщило, что индекс конечного спроса PPI понизился в апреле на 0,4% относительно марта. Без учета продуктов питания и энергоносителей индекс опустился на 0,2%, тогда как экономисты прогнозировали рост общего индекса и индекса без учета продуктов питания и энергоносителей на 0,1%.

На корпоративном фронте Cisco Systems Inc. сообщила о повышении чистой прибыли за 3-й финансовый квартал на 12%, при этом выручка возросла на 5,1%. Акции компании потеряли 1%.

Бумаги DuPont повысились на 0,5%, восстановившись после падения на 7,4% в среду.

Акции Kohl's Corp упали на 13% после того, как компания сообщила о разочаровывающих показателях продаж в 1-м квартале после слабой динамики в феврале.

Большинство инвесторов, между тем, по-прежнему реагирует на все публикующиеся статданные исходя из того, насколько они смогут повлиять на решение ФРС о поднятии процентных ставок.

«Шанс, что они поднимут ставки в этом году, пятьдесят на пятьдесят, так зачем мы тратим два года на обсуждение этого? Давайте сфокусируемся на том факте, что экономика в порядке», — говорит управляющий Goldman Management Стив Голдман.

Индекс DJIA поднялся на 1,06% — до 18252,24 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,39%, до 5050,80 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,08%, до 2121,10 пункта.

Европа


Европейские фондовые рынки в четверг уверенно выросли, германский рынок вырос ближе к завершению сессии на фоне подтверждения президентом ЕЦБ Драги проведения программы стимулирования в еврозоне.

Объем торговли был меньше обычного, так как некоторые рынки были на выходном дне из-за праздника (Вознесение).

Объем торгов на европейских биржах в четверг оказался ограниченным в связи с государственными праздниками в Германии и Франции. Тем не менее, несмотря на праздничные дни, биржи в этих странах были открыты.

Фактором поддержки для рынка во второй половине дня стали данные из США по числу первичных заявок на пособие по безработице на прошлую неделю — их число неожиданно снизилось, что нейтрализовало укрепление евро к доллару.

Далее фактором поддержки стало выступление президента ЕЦБ Марио Драги в Вашингтоне — он заявил, что он и его коллеги продолжат предоставлять денежное стимулирование для поддержки экономики еврозоны так долго, как будет необходимо.

Бизнес и домохозяйства очень неохотно принимают на себя риск после примерно семи лет «изнурительной последовательности кризисов», сказал Драги. По этой причине, требуется некоторое время, прежде чем мы можем объявить об успехе, и наша стимулы нашей денежной политики останутся, пока ее цели не будут полностью достигнуты на действительно устойчивой основе, - отметил Драги.
DAX развернулся, в начале дня индекс снижался на 1,2% из-за укрепления евро к доллару (пара достигла $1,14).

Министр финансов Греции Варуфакис заявил, что выплата Греции ЕЦБ должна быть перенесена на отдаленное будущее. Во вторник Греция сделала платеж МВФ в €750 млн., но для этого пришлось прибегнуть к экстренным фондам.

Положительная динамика индексов Европы объясняется также ростом на американском фондовым рынке, где позитивная статистика рынка труда, опубликованная в четверг, поддерживает повышение котировок акций.

Поддержку индексам также оказывают новости корпоративного сектора. Ранее в четверг испанская телекоммуникационная компания Telefonica сообщила о росте чистой прибыли по итогам первого квартала 2015 года в 2,6 раза в годовом выражении — до €1,802 миллиарда. Показатель превысил ожидания аналитиков, опрошенных агентством FactSet, которые прогнозировали прибыль на уровне в €702 миллиона.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,64%, выросли все сектора.

К концу торгов французский CAC 40 вырос на 1,36%, до 5029,31 пункта, немецкий индекс DAX 30 — на 1,84% — до 11559,82 пункта, британский FTSE 100 — на 0,34%, до 6973,04 пункта.

Азия


Фондовый рынок Японии вырос вслед за рынками США и Европы на заявлениях Драги.
Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже закрылись 15 мая ростом котировок.

Японский фондовый рынок вырос вслед за Европой и США - инвесторы позитивно отреагировали на заявление главы Евроцентробанка Марио Драги, который заявил, что ЕЦБ продолжит программу экономического стимулирования, сказал финансовый аналитик IwaiCosmo Securities Тосикадзу Хориути.

«Заявления главы ЕЦБ успокоили инвесторов в Европе, привнеся стабильные настроения, - отметил он. - В след за Европой по этой же причиной ростом отметились США, а затем и Токио». Вместе с тем, по словам Хориути, рост в Токио в течение дня слегка замедлился, так как многие игроки начали продавать акции для фиксации прибыли.

Рост индекса Nikkei подтолкнул вверх курс доллара США по отношению к иене на торгах в Токио, отмечает валютный аналитик Sumitomo Mitsui Banking Тору Моритани.

«Однако паре иена-доллар сейчас сложно установить конкретный вектор движения из-за негативных данных об американской экономике, которые публиковались в последнее время», - подчеркнул он.

С открытия валютных торгов курс доллара США укрепился по отношению к японской национальной валюте на 0,31 пункта и вышел на отметку ¥119,47-119,50.

Ростом отметились рекламно-коммуникационный холдинг Dentsu (рост акций на 13,65%), оператор розничной продажи Marui Group (5,2%).
Падением по итогам торгового дня отличились Nikon (-10,96%), который к окончанию 2016 финансового года прогнозирует падение операционной прибыли на 30%, Sharp Corp (-7%) и Sumco (5,85%).

Ключевой индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,82% до отметки 19 732,92 пункта.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,98% до 1607,11 пункта.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: фондовые индексы РФ завершили четверг снижением, индекс РТС упал на 2,5%.
Российский фондовый рынок завершил торги 14 мая снижением индексов: ММВБ
упал на 0,28% до 1677,57 пункта, а РТС - на 2,52% до 1054,9 пункта.

Настроение инвесторов в четверг было подпорчено тем, что ЦБ РФ начинает покупку валюты на открытом рынке.


Банк России принял решение о проведении с 13 мая 2015 года регулярных операций по покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке с целью пополнения международных резервов. «Указанные операции будут проводиться ежедневно в объеме $100-200 млн.», - говорится в сообщении ЦБ. При этом в случае существенных изменений ситуации на валютном рынке объем операций может быть скорректирован.

Несмотря на то, что фундаментально такие действия будут укреплять позиции экономики РФ на мировой арене, а также могут улучшить инвестиционную привлекательность России в будущем, на текущий момент соседский рынок больше воспринимает это как интервенцию в попытке остановить рост рубля. На этом фоне долларовый РТС понес наибольшие потери.

В то же время, полагаю, падение рубля носило довольно ограниченный характер, и уже завтра российская валюта может вновь возобновить укрепление.

Для рынка нефти нашелся позитивный фактор.

Опубликованные накануне данные от министерства энергетики США показали снижение запасов по всем позициям: сырой нефти, бензина и дистиллятов. Особо радоваться «быкам» по нефти все же не стоит, при текущих ценах на нефть уже в ближайшем будущем вновь начнут размораживать скважины «сланцевики» и это вновь приведет к росту добычи и избыточному предложению на рынке.

Стоимость барреля нефти Brent накануне превысила отметку $67 и сейчас остается около этого уровня, что оказывает поддержку российскому рынку акций от ускоренного снижения.

Акции «Аптечной сети 36,6» к закрытию выросли на 16,39% (подскакивали на 23,43%) на новостях о получении чистой прибыли по МСФО в размере 905 миллионов рублей против убытка в 10,38 миллиарда рублей годом ранее.

Акции ритейлера «Дикси» в начале дня поднялись на 2,81% на ожиданиях данных компании по выручке в апреле 2015 года, затем темпы роста сократились и к закрытию торгов акции поднялись на 0,73%.

Акции «ЮТэйр» выросли на 0,71%. С утра поднимались на 4,24% до 14,75 рубля на фоне сообщения о том, что авиакомпания и Альфа-банк договорились о реструктуризации задолженности и отзыве всех исков, поданных Альфа-банком и «Альфа-Лизингом» в отношении компаний группы «ЮТэйр» по кредитным договорам.

Акции Московской биржи в начале торгового дня поднимались на 1,93% на сообщении об увеличении в первом квартале 2015 года чистой прибыли по МСФО в 2,3 раза, до рекордных 7,2 миллиарда рублей по отношению к первому кварталу 2014 года. К закрытию торгов вслед за большей частью рынка и основными индексами перешли в «красную зону» и упали на 2,86%.

Акции «Фармстандарта» после утреннего снижения перешли к росту и поднимались на 5,14%, до 1,125 рубля на новостях о том, что контролирующий акционер «Фармстандарта» Augment Investments 13 мая заключил соглашение с компанией Bristley Enterprises о покупке 2,42 миллиона обыкновенных акций, или 6,4% производителя лекарств.
Кроме того, Augment объявила о тендере на приобретение глобальных депозитарных расписок (GDR) производителя лекарственных средств, предложение действует до 12.00 лондонского времени (14.00 Москвы) 19 июня. Цена приобретения GDR составит $5,5.
Судя по сообщению Augment Investments, они решили закрыть программу GDR.
Если Augment удастся собрать более 75% акций (с учетом конвертации GDR в обыкновенные акции), компания выставит оферту. Соответственно, эта новость оказывает влияние и на акции, которые торгуются на Московской бирже. В перспективе компания может провести делистинг.

Напомним, что в 2014 году «Фармстандарт» выделил в отдельную структуру безрецептурный бизнес «Отисифарм» и так и не запустил программу GDR для акционеров, которые получили пропорциональную долю в «Отисифарм».
Возможно, в том числе и поэтому, было принято решение о конвертации, которая позволит всем акционерам «Отисифарм» получить бумаги.

Учитывая ухудшившиеся стандарты корпоративного управления после сделок, которые были в прошлом году, сложно ожидать, что компания предложит какую-то цену, которую мы видели до всех корпоративных событий, начиная с середины 2013 года. Но это лучше, чем ничего.
Например, максимальная стоимость одной акции «Фармстандарта» в 2013 году (17 июня 2013 года) составляла 2645 рублей, 16 декабря, накануне приостановления торгов акциями «Фармстандарта» на Московской бирже в связи с тем, что «Фармстандарт» подал заявление в Федеральную налоговую службу о регистрации ОАО «Отисифарм», стоимость акции доходила до 1547,9 рубля.

К закрытию торгов на Московской бирже акции упали на 2,8%, до 1,04 тысячи рублей.

Среди лидеров рынка — акции «Северстали» (4,13%), «Яндекса» (2,86%), ПИКа (2,78%), НЛМК (2,67%), АФК «Система» (1,84%) и обыкновенные акции «Русала» (1,62%).

Среди лидеров снижения — акции АЛРОСА (-3,64%), акции «Башнефти» (префы снизились на 2,19%, обыкновенные — на 2,19%), «Норникеля» (-1,82%).
В минусе закрылись акции банков на фоне ослабления рубля. Так, обыкновенные акции Сбербанка потеряли в цене 1,24%, акции ВТБ — 1,29%, акции банка «Возрождение» — 0,48%.

Акции «Уралкалия» проигнорировали понижение международным рейтинговым агентством Standard & Poor's долгосрочных кредитных рейтингов в иностранной и национальной валюте до «ВВ+» с «ВВВ-» с негативным прогнозом. До публикации рейтингов акции падали на 1,88%, к закрытию торгов выросли на 0,16%.

Изменение кредитного рейтинга «Уралкалия» до BB+ с BBB- с негативным прогнозом не привело к сильному изменению стоимости акций на бирже по причине ранее сделанного в апреле заявления о помещении на пересмотр.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 14 мая, повысился на 1,37 пункта или на 0,38%, установившись на уровне 364,64 пунктов. Объем торгов за день составил 4 178 494,89 грн., акциями наторговали 452 656,76 грн., корпоративными облигациями 2 326 937,55 грн., гособлигациями – 1 398 900,58 грн.


Как сообщалось, в среду, 13 мая, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС повысился на 5,42 пункта или на 1,51%, установившись на уровне 363,27 пунктов.

С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 22,28 пунктов или на 5,76% с 386,92 пункта.

Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 14 мая, сессия в ПФТС.

Во-первых, российские биржевые индексы в первой половине торгов четверга снижаются: индекс ММВБ опустился к 12.00 Киева на 0,14% и достиг отметки 1679,99 пункта, а индекс РТС снизился на 2,2% до уровня 1058,39 пункта.

Ускоренное снижение долларового индекса РТС происходит на фоне роста доллара к рублю в начале торгов четверга на Московской бирже. Так, курс доллара вырос на 79 копеек до 50,06 рубля.

Давление на рубль 14-го окажет решение ЦБ РФ начать покупки валюты на внутреннем рынке для пополнения международных резервов. Такое решение было принято регулятором с учетом нормализации ситуации на внутреннем валютном рынке и не направлено на поддержание определенного уровня курса. Указанные операции будут проводиться ежедневно в объеме $100-200 млн. При этом в случае существенных изменений ситуации на валютном рынке объем операций может быть скорректирован.

Не исключено, что нефть и рубль на текущий момент значительно перекуплены, что несет существенные риски для бумаг компаний, ориентированных на внутренний спрос.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2015 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,25% до $66,64 за баррель.

С позиций технического анализа, на недельном графике цен на нефть Brent сформировалось трехволновое движение вверх от минимума вблизи $45 за баррель до $70 за баррель, после завершения которого начался период коррекции-консолидации.

Лидерами роста в начале торгов 14 мая на Московской бирже стали акции «Аптечной сети 36,6» (+18%), банка «ФК Открытие» (+3%) и МРСК Центра» (+2,5%).
Среди лидеров падения - акции «Акрона» (-2%), НМТП (-2%) и привилегированные акции «Транснефти» (-1,5%).

Отечественные фондовые индексы Украины в четверг утром продолжают расти по инерции: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 повысился на 0,51% - до 1071,8 пункта, индекс ПФТС – на 0,49%, до 365,04 пункта.

Все индексные акции УБ утром находились в «зеленой зоне». Лидерами роста были бумаги Алчевского меткомбината (+2,65%), ЕМЗ (+2,29%) и Центрэнерго (+1%).

В индексе ПФТС в авангарде находились акции Северного ГОКа (+7,79%), Азовстали (+1,56%) и Днепрэнерго (+0,73%), в арьергарде – Харцызского трубного завода (-3,14%), Центрэнерго (-1,6%) и Западэнерго (-1,58%).

Как сообщили непосредственные участники торгов, на нашем фондовом рынке остается дилемма: продолжать рост, снижаться, или двигаться в «боковике».

Полагаю, наиболее вероятным представляется третий сценарий, поскольку зарубежные фондовые рынки движутся именно таким образом.
Тем не менее, трейдерам стоит обратить внимание на постепенное улучшение производственных показателей украинских эмитентов от низкой базы сравнения.
Не сегодня-завтра или через некоторое время это может положительно отразится на котировках акций.

Кстати, в среду покупателям удалось одержать победу при сохранении низкой торговой активности.
С другой стороны, не исключено, что украинский фондовый рынок в среду фактически отыгрывал падение во вторник.
В числе положительных новостей автор отметил бы отмену Верховной Радой военного сбора с валютобменных операций, что вместе с новостями от миссии МВФ может оказать позитивное влияние на валютный курс и поведение фондового рынка.


Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в четверг изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи», не найдя повода для продолжения роста, просел на 0,24% - до 1063,78 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,38% - до 364,64 пункта.

Объем торгов на УБ составил 20,9 млн. грн., в том числе акциями – 11,1 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 4,18 млн. грн., в том числе акциями – 0,45 млн. грн.

Капитализация ценных бумаг на бирже повысилась на 1,24% - до 133,12 млрд. грн.

Тройку лидеров снижения на УБ составили акции Райффайзен Банка Аваль (-1,64%), Авдеевского КХЗ (-1,17%) и Алчевского металлургического комбината (-0,66%).
Подорожали акции ЕМЗ (+2,29%) и Мотор Сичи (+0,76%).

На ПФТС лучшую динамику показали акции Северного ГОКа (+7,79%), Стахановского вагоностроительного завода (+2,98%), Ясиновского КХЗ (+2,2%), Азовстали (+1,56%).
Наиболее значительно просели акции ЕМЗ (-4,91%) и Харцызского трубного завода (-3,14%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine по итогам торгов четверга просел на 1,15% - до 292,65 пункта при объеме торгов 2,466 млн. злотых (13,9 млн. грн.).
В «индексной корзине» худшая динамика зафиксирована по бумагам «Астарты» (-4,67%), «Милкиленда» (-2,89%), «Агротона» (-1,96%).
Выросли в цене только акции «Овостара» (+0,33%).


К полудню пятницы, 15 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, российские биржевые индексы в первой половине пятничных торгов на Московской бирже растут: к полудню индекс ММВБ - на 0,64% до 1688,37 пункта, а РТС поднялся на 0,63% до 1061,57 пункта.

На излете последней недели рынок акций РФ не демонстрирует выраженной тенденции ввиду дефицита идей.
Цены на нефть не растут, а понижение премий за риск на признаках кажущегося «потепления» отношений с Западом пока не отражается на стоимости российских фондовых активов.

Важным фактором влияния на характер торгов остается обстановка в валютной секции.
С позиций технического анализа, характер торгов на валютном рынке в дальнейшем во многом зависит от закрепления пары доллар-рубль выше или ниже психологически важного уровня 50 RUB/USD.

Сегодня в первой половине торгов на Московской бирже рубль умеренно укрепляется к доллару и евро. Так, курс доллара снизился на 4 копейки до отметки 50,09 RUB/USD, евро - на 29 копеек до уровня 56,93 RUB/EUR.
При этом стоимость фьючерсного контракта с поставкой в июне на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE уменьшилась на 0,34% до $66,5 за баррель.

В лидерах роста в начале торгов Московской биржи 15-го обыкновенные и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (3,1% и 2,2% соответственно), ВТБ (2,4%) и «Фармстандарта» (1,9%).

В лидерах падения - бумаги «Аптечной сети» (-4,4%), обыкновенные и привилегированные акции «Башнефти» (-2,3% и -1,6% соответственно) и акции Polymetal (-1,1%).

Наш рынок акций в пятницу утром понемногу снижается в отсутствие каких-либо идей: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,16% - до 1062,04 пункта, индекс ПФТС - на 0,07%, до 364,38 пункта.

Среди индексных акций УБ утром торговались только бумаги Авдеевского КХЗ (-2,22%) и Мотор Сичи (-0,4%).

В индексе ПФТС дешевели акции Ясиновского КХЗ (-3,3%), Стахановского вагоностроительного завода (-1,34%) и Северного ГОКа (-0,64%), дорожали - Западэнерго (+2,26%), концерна «Стирол» (+0,94%) и Азовстали (+0,19%).

Как и предполагалось, очередная скучная торговая сессия в четверг не привнесла ничего нового в характер торгов: активность биржевых участников находится на минимальном уровне, а перспективные идеи отыгрываются ими с большой неохотой.
С другой стороны, добавим, что известное рыночное изречение о безусловной продаже активов в мае пока не работает. Более того, подобная ситуация характерна не только для нашего рынка акций, но и для большинства глобальных площадок.

Думается, очередную бочку дегтя в нашу бочку сомнительного происхождения меда добавил Европейский банк реконструкции и развития, который ухудшил прогноз снижения ВВП Украины в 2015 году до 7,5% с 5%, на фоне сохраняющейся нестабильной ситуации на востоке страны, жесткой экономической политики, скачков тарифов на энергоресурсы, а также продолжающегося сокращения объемов кредитования.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 61817
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3661 раз.
Подякували: 6989 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 59
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лют, 2018 13:38
дядя Caша
0 89
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2018 13:25
дядя Caша
0 76
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 13:48
дядя Caша
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів