Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы DJIA и S&P 500 в понедельник достигли исторического максимума на фоне роста акций Apple и ожиданий инвесторов, что Федрезерв на фоне не очень сильной статистики не будет спешить с поднятием процентных ставок.
Индекс рынка жилья Национальной ассоциации строителей жилья (Wells Fargo в мае снизился до 54 пунктов с 56 пунктов месяцем ранее, в то время как аналитики ожидали роста показателя до 57 пунктов).
В пятницу ФРС сообщила, что объем промышленного производства за апрель в месячном выражении сократился на 0,3%. Эксперты прогнозировали рост показателя на 0,1%.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае сократился до 88,6 пункта с 95,9 пункта в апреле. Показатель оказался хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали роста до 96 пунктов.
«Мысль, что ФРС придется подождать, потому что мы действительно не видим стремительного роста, становится все более популярной», - сказал Курт Бруннер из Swarthmore Group агентству Reuters.
Акции Apple выросли на 1,1% после того, как один из крупнейших акционеров компании миллиардер Карл Икан заявил, что ее бумаги все еще очень сильно недооценены и должны стоить около $240.
Индекс DJIA поднялся на 0,14% - до 18298,88 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,6%, до 5078,44 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,3%, до 2129,20 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в понедельник немного вырос, так как оптимизм инвесторов относительно заключения соглашения по долгу Греции вырос.
Недавняя распродажа на рынке облигаций привела к снижению ведущих европейских акций примерно на 5% с максимума апреля.
ЕС заявил, что Греция «более конструктивна» в переговорах, хотя и было опровергнуто сообщение о том, что европейская комиссия готовится к компромиссу по вопросу греческого долга. В RBS оценивают вероятность выхода Греции из еврозоны в этом году как низкую, однако волатильность может повыситься при продолжении переговоров по предоставлению финансовой поддержки, а проблема нехватки средств может стать более острой.
Германский рынок рос сильнее общего фона, этому помог рост акций Volkswagen на 3% после того, как аналитики Deutsche Bank повысили целевую цену с €230 до €280.
Общеевропейский фондовый индекс FTSEurofirst 300 вырос на 0,2%.
Британский FTSE 100 Index вырос на 8,38 пунктов или на 0,12% до 6 968,87 пунктов.
Французский CAC 40 Index, прибавив 18,49 пунктов (0,375), достиг отметки 5 012,31 пункта.
Deutsche Boerse AG German Stock Index DAX «потяжелел» на 147,25 пунктов или на ё,29%, поднялся к уровню 11 594,28 пунктов.
Греческий рынок восстановился после более раннего снижения, индекс Athex Composite вырос на 1,6%.
Азия
Фондовый рынок Японии вновь растет, Nikkei пробил отметку в 20 тыс пунктов. Крупнейшая в Азии Токийская фондовая биржа закрылась 19-го в «плюсовой» зоне.
Уверенность инвесторов в том, что Федрезерв США скорее всего на время отложит повышение процентных ставок, было во вторник ключевым фактором роста в Токио, считает финансовый аналитик Nomura Securities Такаси Ито.
«Последние экономические данные - такие как неожиданно упавшие показатели строительства домов США - продемонстрировали мягкость ряда отраслей американской экономики, - отметил Ито. - А это означает, что опасения того, что ФРС поднимет ключевые ставки, что безусловно скажется и на движении котировок, временно отошли на задний план».
«Курс доллара в ходе валютных торгов преодолевал рубеж в ¥120, и, хотя и не смог за ним удержаться, продемонстрировал укрепление на фоне роста индексов Dow Jones и S&P 500 в Нью-Йорке», - сказал валютный аналитик Barclays Bank Синъитиро Кадота. По его мнению, игроки сейчас также ожидают предстоящей публикации протоколов апрельского заседания ФРС и намеченного на среду заседания центрального Банка Японии.
С начала валютных торгов курс доллара укрепился на 0,19 пункта и вышел на отметку ¥119,94-119,96.
Ростом по итогам торгов отличились фармацевтическая Shiseido (5,12%), текстильная Nitto Boseki (4,68%) и холдинговая Nisshin Seifun Group (4,05%).
Падением завершили вторничную сессию крупнейшая судоходная компания Японии Nippon Yusen (-2,62%), Nikon (-1,69%) и Toshiba (-1,49%).
Ключевой индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 0,68% до отметки 20 026,38 пункта, впервые за последние три недели пробив психологически важную отметку в 20 тыс пунктов.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,41% до 1 633,33 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: фондовые индексы РФ завершили торги 18 мая разнонаправленно на нейтральном внешнем фоне. Российский фондовый рынок завершил понедельничные торги разнонаправленным движением индексов: ММВБ снизился на 0,76% до 1678,55 пункта, а РТС поднялся на 0,07% до 1075,47 пункта.
Понедельник прошел довольно сдержанно на мировых фондовых рынках.
18 мая в «плюс» ушел долларовый РТС, поддерживаемый продолжающимся укреплением российской валюты. Стабильные котировки нефти, наступление налогового периода, а также геополитическое затишье создают условия для дальнейшего роста рубля», - полагает Самойлова. Так, в понедельник курс доллара вновь опускался ниже 49 RUB/USD, а курс евро - ниже 56 RUB/EUR.
На фоне крепкого рубля индекс ММВБ продолжает торговаться в рамках достигнутого ранее диапазона. Седьмую неделю подряд российский индекс ММВБ продолжает консолидацию в диапазоне 1640-1700 пунктов.
Фактором давления на российский рынок акций к концу понедельничных торгов стала нефть.
Так, стоимость барреля Brent в начале торгов 18 мая приближалась к $68 за баррель, однако к вечеру цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2015 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 0,91% до $66,19 за баррель.
Вероятно, мы станем свидетелями новой попытки уйти выше $68 в ближайшее время, однако пока не станет очевидным снижение уровня производства в США цены останутся на уровнях $65-68 за баррель.
Лидерами роста по итогам торгов 18 мая на Московской бирже стали акции ВТБ (+3,8%), «Соллерс» (+3,4%) и акции «Энел Россия» (+3,3%), а лидерами падения - привилегированные акции «Транснефти» (-3,9%), акции «Распадской» (-3,7%) и акции «Уралкалия» (-3,6%). Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 18 мая, снизился на 1,94 пункта или на 0,53%, установившись на уровне 362,06 пунктов. Объем торгов за день составил 46 343 442,05 грн., акциями наторговали 419 139,60 грн., корпоративными облигациями 40 763 140,50 грн., гособлигациями – 5 161 161,95 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 15 мая, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 0,64 пункта или на 0,18%, установившись на уровне 364,00 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 24,86 пунктов или на 6,43% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 18 мая, сессия в ПФТС.
Во-первых, российские биржевые индексы на Московской бирже в начале торгов 18 мая движутся разнонаправленно: индекс ММВБ снизился в первой половине торгов на 0,05% и достиг отметки 1690,74 пункта, а индекс РТС вырос на 0,52% до 1080,24 пункта.
Оснований для сильных движений на рынке РФ пока не появилось, продолжение консолидации по индексу РТС остается наиболее вероятным сценарием.
Источником риска для глобальных инвесторов остается финансовое положение Греции - греческие банки испытывают отток вкладов, что усиливает риски финансовой системы в целом. Как сообщается, Греция может не справиться с исполнением платежа по кредиту МВФ 5 июня, если не получит дополнительной финансовой поддержки.
Цены на нефть 18-го являются позитивным фактором для российского рынка акций. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2015 года в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,73% до $67,3 за баррель.
Более шести недель на российском фондовом рынке наблюдается летняя апатия.
Стоит отметить, что и на зарубежных площадках в последние месяцы оптимизм явно иссяк, хотя в отличие от Европы, американским площадкам вновь удалось переписать свои исторические максимумы. Важных данных и событий в ближайшие два дня нет, поэтому россиянам в понедельник и вторник стоит готовиться к продолжению боковой динамики с невысокой волатильностью.
В лидерах роста в начале торгов Московской биржи в понедельник акции банка «ФК Открытие» (+2,4%), группы ПИК (+2%) и акции Московской биржи (+1,6%).
В лидерах падения - РДР «Русала» (-1,9%), акции «Аптечной сети 36,6» (-1,7%) и «Северстали» (-1,5%).
Отечественные биржевые индексы в начале торговой недели демонстрируют умеренную разнонаправленную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.35 повысился на 0,59% - до 1069,22 пункта, индекс ПФТС просел на 0,06% - до 363,76 пункта.
Среди индексных акций УБ утром наиболее подорожали акции Алчевского меткомбината (+5,96%), ЕМЗ (+2,3%) и Авдеевского КХЗ (+2,16%). Дешевели только бумаги Укрнефти (-0,04%).
В индексе ПФТС в росте лидировали акции Стахановского вагоностроительного завода (+2,53%), концерна «Стирол» (+2,04%) и Алчевского меткомбината (+2,01%). Дешевели акции Днепрэнерго (-2,2%), Азовстали (-0,83%) и Центрэнерго (-0,12%).
Таким образом, индекс УБ продолжает болтаться в коридоре 1050-1100 пунктов при сиротских объемах торгов ввиду отсутствия каких-либо драйверов для изменения направления. Выход за пределы обозначенных уровней определит дальнейшее направление движения нашего вялого рынка под влиянием технических факторов.
Отечественные биржевые индексы завершили торги в понедельник снижением: индикатор «Украинской биржи» (УБ) упал на 1,64% - до 1045,5 пункта, индекс ПФТС – на 0,53%, до 362,06 пункта.
Объем торгов на УБ составил 10,9 млн. грн., в том числе акциями – 10,5 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 46,3 млн. грн., в том числе акциями – 0,42 млн. грн. Капитализация ценных бумаг на бирже снизилась на 0,45% - до 131,89 млрд грн.
В индексе УБ наиболее упали в стоимости бумаги Крюковского вагоностроительного завода (-5,66%), Азовстали (-2,37%) и Укрнефти (-2,24%). В «зеленой зоне» завершили торги акции ЕМЗ (+1,55%), Донбассэнерго (+0,03%).
На ПФТС худшая динамика зафиксирована по бумагам концерна Крюковского вагоностроительного завода (-2,8%), Днепрэнерго (-2,2%) и Западэнерго (-2,02%). Тройку лидеров роста составили акции концерна Стахановского вагоностроительного завода (+2,53%), концерна «Стирол» (+2,04%) и Алчевского меткомбината (+2,01%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник упал на 1,14% - до 294,54 пункта при объеме торгов 2,87 млн. злотых (16,6 млн. грн.).
В «индексной корзине» подешевели акции «Овостара» (-6,95%), «Милкиленда» (-2,89%) и «Астарты» (-1,6%), подорожали – «Кернела» (+1,52%) и KSG Agro (+1,27%).
К полудню вторника, 19 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, российские биржевые индексы в первой половине торгов 19 мая на Московской бирже снижаются: индекс ММВБ - на 0,5% до 1670,08 пункта, а РТС - на 0,76% до 1067,29 пункта. Уже седьмую неделю подряд российский индекс ММВБ продолжает консолидацию в диапазоне 1640-1700 пунктов.
Российский рынок акций продолжает консолидироваться по ключевым индексам на фоне наблюдаемого укрепления курса рубля при стабильной нефти, которое ограничивает потенциал роста акций экспортеров.
Но в целом пока это лишь локальные флуктуации, а среднесрочное направление не удается сформировать уже более четырех недель. Сохранение курса на снижение страновой премии за риск, приближение активной фазы дивидендного сезона, сохранение положительной динамики по ценам на нефть и курсу рубля является привлекательным сочетанием факторов для роста рынка ближайшие 1-2 недели.
По нашему мнению, стоит ожидать продолжения боковой динамики российских биржевых индексов до появления значимых для туземного рынка сигналов, одним из которых может стать намеченная на среду публикация протокола заседания FOMC ФРС США.
Кроме того, рынок нефти замер. И такая ситуация продлится до заседания ОПЕК, которое назначено на 5 июня. Перепроизводство нефти в мире сохраняется, и многие страны наращивают добычу, а выходящая статистика по крупнейшим потребителям нефти свидетельствует о замедлении темпов их экономического роста.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2015 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 1,39% до $65,36 за баррель.
Отечественные биржевые индексы в начале торгов во вторник демонстрируют умеренную негативную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 Киева просел на 0,1% - до 1044,47 пункта, индекс ПФТС - на 0,47%, до 360,35 пункта.
В индексе УБ утром больше всех подешевели акции ЕМЗ (-3,68%), Мотор Сичи (-0,82%) и Центрэнерго (-0,26%). С ростом стоимости торговались бумаги Крюковского вагоностроительного завода (+2,24%), Укрнефти (+0,57%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,11%).
На ПФТС худшая динамика зафиксирована по бумагам Северного ГОКа (-7,29%), Харцызского трубного завода (-3,86%) и Днепрэнерго (-3,08%). В «зеленой зоне» находились акции концерна «Стирол» (+2,89%), Стахановского вагоностроительного завода (+1,33%) и Донбассэнерго (+0,71%).
Не секрет, что наш рынок акций продолжает снижаться на фоне очередной порции негативной статистики: падение промышленного производства в Украине в апреле 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года ускорилось до 21,7% с 21,1% в марте. Кроме того, беспокойство вызывают сложные переговоры с кредиторами о реструктуризации госдолга, о чем днем ранее сообщила глава Минфина Наталия Яресько.
Меж тем нельзя не отметить, что на фондовых рынках стран emerging markets последние 10 дней наблюдается тенденция к росту биржевых индексов после снижения от определенного локального максимума. Этот тренд может оказать определенную поддержку и нашему фондовому рынку. Судя по всему, в большей степени моральную.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
