Итоги: Мировой фондовый рынок 09.06.15

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2015 12:57

Итоги: Мировой фондовый рынок 09.06.15

США

Фондовые индексы США в понедельник снизились на фоне ожидания повышения ФРС процентной ставки в сентябре и долговых проблемах Греции.
Фондовые индексы США упали в понедельник, причем это падение возглавили акции технологического сектора, в то время как инвесторы по-прежнему были сфокусированы на перспективе повышения процентных ставок в США позднее в этом году.

В пятницу Минтруда США сообщил, что число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны в мае выросло на 280 тысяч, тогда как эксперты ожидали роста лишь на 225 тысяч.

Между тем уровень безработицы неожиданно вырос до 5,5% с апрельских 5,4%. Рост почасовой заработной платы в стране в мае составил 2,3% в годовом выражении — до $24,96. В месячном выражении почасовая зарплата увеличилась на 8 центов, или на 0,3%, тогда как эксперты ожидали роста на 0,2%. Эта статистика укрепила уверенность инвесторов в том, что ФРС может поднять ключевую ставку уже в сентябре с нынешних исторических минимумов в 0-0,25%.

«Присутствует страх неизвестности, при этом все понимают, что ставка не может оставаться низкой вечно», — признал главный инвестстратег Key Private Bank Брюс Маккейн в разговоре с агентством T MarketWatch.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией в Греции, которая ведет переговоры с ЕС и МВФ об урегулировании долга более чем на €240 миллиардов, который образовался после спасения греческого бюджета от дефолта в 2010 и 2012 годах.

Лидером падения стали акции технологического сектора. Акции Intel Corp. возглавили падение в составе DJIA, упав на 1,7%. Акции International Business Machines Corp., компонент DJIA, снизились на 1,2%.

Неровное восстановление экономики США, смешанный сезон отчетности за 1-й квартал и приближающееся повышение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США оказывает давление на фондовый рынок в последние недели.

Мощный отчет о занятости за май, опубликованный в пятницу, усилил ожидания того, что ФРС все же начнет повышать краткосрочные процентные ставки позднее уже в сентябре. Этот отчет спровоцировал волну продаж на облигационном рынке: доходность 10-летних казначейских облигаций в пятницу поднялась до максимального уровня за 8 месяцев.

Вместе с тем основные индикаторы фондового рынка по-прежнему недалеки от рекордных максимумов, достигнутых в прошлом месяце, и многие инвесторы предпочитают сохранять текущие портфели, отмечают трейдеры.

«Мы знаем, что ставки вырастут, - говорит Дэвид Сиберг, глава торгового подразделения Cowen and Co. - Пока рост ограничен, и, вероятно, падение также ограничено. Мы находимся в этой зоне, пусть так и будет какое-то время».

На этой неделе не ожидается публикации большого количества экономических данных. В четверг будут опубликованы новые данные по розничным продажам в США за май, прогноз по росту составляет 1,3%. В пятницу Министерство труда опубликует индекс конечного спроса PPI за май, который отображает цены производителей, при этом ожидается рост на 0,4%.

S&P 500 торгуется с мультипликатором около 18 к прибыли своих компонентов за последние 12 месяцев, что выше его 10-летней средней в 15,8, согласно FactSet.

В Европе международные кредиторы Греции предложили продлить программу помощи для страны до конца марта 2016 года, что немного облегчило долговое бремя Греции.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов упал на 82,91 пункта, или на 0,5%, до 17766,55. S&P 500 снизился на 13,55 пункта, или на 0,7%, до 2079,28. Nasdaq Composite опустился на 46,83 пункта, или на 0,9%, до 5021,63.

DJIA падал 3 недели подряд, а S&P 500 и Nasdaq - 2 недели подряд. Этот откат оставил индекс «голубых фишек» на негативной территории за год и на 3% ниже рекордного закрытия 19 мая на 18312,39 пункта.

Европа


Европейский фондовый рынок снизился в понедельник.

Европейский фондовый рынок снижается пятую сессию подряд. Это самый продолжительный период снижения в текущем году, фоном снижения остается неопределенность относительно соглашения Греции с международными кредиторами.
Европейские фондовые индексы в понедельник понизились – мощная волна продаж, захлестнувшая рынки на прошлой неделе, пока не ослабевает.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,93% до 385,39, что стало минимальным уровнем закрытия с февраля. За прошлую неделю индекс снизился на 2,7%, это стало наибольшим недельным снижением индекса с мая, так как Греция не достигла соглашения с кредиторами и платеж для МВФ в пятницу был пропущен. Греция попросила объединить четыре платежа в один в конце июня.

Германский фондовый индекс DAX снизился по сравнению с внутридневным пиком апреля более чем на 10%, что можно рассматривать как признак коррекции. В начала года DAX вырос на 13%, однако он испытывает давление из-за более высокого курс а евро и высокой волатильности на рынке облигаций.

Европейские фондовые индексы в понедельник понизились – мощная волна продаж, захлестнувшая рынки на прошлой неделе, пока не ослабевает.

Индекс Stoxx Europe 600 стабильно снижался по ходу сессии и в итоге закрылся понижением на 0,9%. Немецкий DAX просел на 1,2% и теперь вступил в фазу коррекции, снизившись более чем на 10% с середины апреля, когда он достиг рекордного максимума.

Аналитики и инвесторы заявили, что единого катализатора падения не было, но недавняя нестабильность на рынках бондов и более сильный евро негативно сказались на акциях, тогда как борьба из-за соглашения о финансовой помощи Греции продолжила бросать тень на рынки. Рынки акций в Европе ранее резко упали на прошлой неделе на фоне волатильности на мировых рынках.

Доходность 10-летних немецких облигаций повысилась на 0,05 процентного пункта до 0,88% в продолжение волны продаж с прошлой недели.

Недавние колебания на облигационных рынках еврозоны «вынуждают инвесторов стиснуть зубы», говорит Джерем Бэтстоун-Карр, главный экономист и аналитик лондонской брокерской фирмы Charles Stanley.

«Многие инвесторы с запасами наличности предпочтут дождаться стабильности рынка, прежде чем покупать акции», – говорит он.

Потери отмечались, несмотря на рост акций на 3,6% Deutsche Bank AG вслед за тем, как немецкий кредитор в воскресенье объявил об отставке согендиректоров после серии финансовых промахов и штрафов со стороны регуляторов.

Президент Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнули важность скорейшего разрешения ситуации с финансовой помощью Греции.

В конце прошлой недели Афины объявили о решении объединить все июньские выплаты МВФ по долгу в один платеж, который будет перечислен в конце месяца.

«Решение объединить отдельные долговые платежи МВФ обеспечат правительству Греции чуть больше времени, но при этом указывают, что переговоры продвигаются недостаточно быстро», - считает экономист UBS Райнхард Клузе.

Давление на европейские фондовые рынки оказало и укрепление евро. Единая валюта поднялась на 1,1% до $1,1234, восстанавливаясь после падения в пятницу, когда доллар резко укрепился за счет сильного отчета по рынку труда США.

Турецкая лира упала до рекордного минимума к доллару из-за политической нестабильности после национальных выборов. Турецкое происламистское правительство потеряло большинство в парламенте после 13 лет пребывания у власти, что сильно ударило по попыткам президента Реджепа Тайипа укрепить свое влияние. Турецкий ведущий фондовый индикатор BIST-100 Stock опустился по итогам сессии на 5%.
Акции Deutsche Bank AG выросли на 3,6% после того, как согендиректора банка объявили в воскресенье о своей отставке.

Акции Sears Holdings Corp. понизились на 4,3%, после того как ритейлер сообщил о продолжающемся падении продаж в 1-м квартале, хотя ему удалось добиться повышения прибыльности.

Акции Stifel Financial Corp. повысились на 1,4%, после того как финансовая компания договорилась о покупке американского подразделения Barclays PLC по управлению состояниями и инвестиционному менеджменту.

В результате DAX по итогам понедельника теряет 132,23 пунктов или 1,18%, опустившись к 11 064,92 пунктов.
Британский FTSE, потеряв 14,56 пунктов или 0,21%, опустился к уровню 6 790,04 пунктов.
Парижский CAC 40 упал на 63,08 пунктов или на 1,28% и достиг отметки 4,857.66 пунктов.
Athex Composite обвалился на 2,73%.

Азия


Вторничные торги в Токио закрылись в «минусе» на фоне неопределенной ситуации с греческим долгом.
Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже закрылись 09 июня снижением котировок на фоне опасений относительно урегулирования проблемы греческого долга.

На инвесторов оказывает влияние неопределенная ситуация с греческой задолженностью.

Ранее газета «Уолл-стрит джорнэл» сообщила, что международная «тройка» кредиторов (Еврокомиссия, ЕЦБ, МВФ) еще на прошлой неделе предложила Греции продлить программу оказания Афинам финансовой помощи до конца марта 2016 года. Однако, по ее данным, Греция по-прежнему не согласна с условиями предоставления помощи, что может подорвать эти планы.

«Многие обеспокоены ситуацией вокруг Греции. Афинам следовало бы реструктурировать задолженность, а не вести переговоры», - считает эксперт Wells Capital Management Кирк Хартман.

Специалист по инвестициям Nomura Securities Co. Маки Савада считает, что на движение котировок на ТФБ повлияли результаты торгов в США, где на фоне неопределенной ситуации с греческой задолженностью снизились индексы Dow Jones (-0,46%), S&P 500 (-0,65%) и NASDAQ (-0,92%).

«Биржевые индексы в Токио на этой неделе подвержены влиянию факторов из-за рубежа. Индекс Nikkei в последнее время был немного «перегрет», - сказал он.
Вместе с тем, на поведение игроков оказало влияние и укрепление курса иены, что невыгодно крупному японскому бизнесу, ориентированному на экспорт. Торги в Токио открылись сегодня небольшим снижением, однако позднее, с усилением иены относительно доллара, вниз пошли и главные биржевые индексы.

На закрытии торгов японская валюта торгуется на уровне ¥124,31-124,32 против ¥125,14-125,15 по данным торгов за 8 июня.

«Ослабление доллара ниже уровня в 125 иен исключает фактор выгодного курса при осуществлении закупок с целью поддержания цен», - полагает ведущий аналитик SMBC Nikko Securities Хироити Ниси.

Лидером падения на торгах в Токио из-за укрепления иены стали акции автопроизводителя Nissan Motor Co. (-3,2%), 80% продукции которого продается за рубеж.

В «минус» ушли и ценные бумаги производителя автомобильных покрышек Bridgestone Corp. (-2,4%) после того, как Credit Suisse Group AG понизила уровень инвестиционной привлекательности бумаг этой компании до «нейтрального».

Вместе с тем, ростом отметилась Inpex Corp. (+0,6%) после распространенной Mitsubishi UFJ Morgan Stanley рекомендации покупать акции энергокомпаний.

По итогам торгов индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 1,76% и достиг отметки 20 096,3 пункта.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 1,66% до 1634,37 пункта. Котировки на торгах в Токио снижаются уже третий рабочий день подряд.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ завершили торги понедельника слабым разнонаправленным движением.
Российский фондовый рынок завершил торги 08 июня разнонаправленным движением индексов: ММВБ снизился на 0,31% до 1646,89 пункта, а РТС поднялся на символические 0,06% до 923,23 пункта.


На рынке РФ в целом наметилась консолидация, влияние внешнего фона на активность покупателей пока скорее негативно - события в отношении греческого долга развиваются не по оптимистичному сценарию.

С позиций технического анализа, вблизи психологически важного уровня 900 пунктов по индексу РТС найдена некоторая поддержка, но возможность возобновления коррекции вниз пока остается в силе.

На российский рынок акций 08 июня оказывала умеренное давление дешевеющая нефть.

Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2015 года в ходе понедельничных торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,96% до $62,69 за баррель.

Снижение цен на нефть давят на рубль, что, в свою очередь, не дает расти долларовому индексу РТС. Полагаю, внешние факторы для рубля по-прежнему остаются негативными.
Риски геополитики, избыточное предложение на рынке нефти, неспокойная обстановка на мировых долговых рынках и возможное повышение ставки в США будут и дальше давить на курс российской нацвалюты.

Лидерами роста по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже стали РДР «Русала» (+6,5%), акции «Аптечной сети 36,6» (+4,3%) и акции НМТП (+3,8%), а лидерами падения - акции «Татнефти» (-3%), Сбербанка (-2%) и акции «Акрона» (-1,9%).

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 08 июня, вырос на 4,04 пункта или на 1,16%, установившись на уровне 352,12 пунктов. Объем торгов за день составил 1 016 134,43 грн., акциями наторговали 496 664,10 грн., корпоративными облигациями 129 946,38 грн., гособлигациями - 389 523,95 грн.


Как сообщалось, в пятницу, 05 июня, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 1,57 пункта или на 0,45%, установившись на уровне 348,08 пунктов.

С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 34,80 пунктов или на 8,99% с 386,92 пункта.

Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 08 июня, сессия в ПФТС.

Во-первых, российские биржевые индексы в первой половине торгов на Московской бирже движутся без единой динамики: к полудню ММВБ снизился на 0,18% до 1649,02 пункта, а РТС вырос на 0,16%.

Технически индекс ММВБ целится на верхнюю границу нисходящего канала в районе 1664-1666 пунктов. Говорить о негативном сценарии скорее стоит в случае ухода ниже 1624 пунктов.

Данные технического анализа оставляют в силе возможность возобновления коррекции вниз по индексу РТС, возможно, после некоторого периода консолидации.

Внешний фон пока не дает оснований для оживления - сохраняются опасения, связанные с ожидаемым ужесточением денежной политики ФРС, а также неопределенность в перспективах решения долговых проблем Греции.

Цены на нефть 08-го стабилизировались. Так, стоимость фьючерсного контракта с поставкой в мае на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE снизилась на 0,39% до $63,06 за баррель. В пятницу, 5 июня, цена барреля Brent падала до $61,6 за баррель, а затем восстановилась.
В лидерах роста в начале торгов на Московской биржи 08-го РДР «Русала» (+2,7%), привилегированные акции «Мечела» (+2,7%) и акции НМТП (+2,3%).

В лидерах падения - акции «Татнефти» (-1,9%), Polymetal (-1,7%) и «ФосАгро» (-1,5%).

Отечественный рынок акций в понедельник утром продолжает понемногу восстанавливаться после сильного обвала на прошлой неделе: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.30 Киева повысился на 0,1% - до 993,1 пункта, индекс ПФТС - на 0,01%, до 348,11 пункта.

Среди индексных акций УБ утром торговались только бумаги Авдеевского КХЗ (+2,38%) и Центрэнерго"(+0,03%).

В индексе ПФТС с ростом лидировали акции Харцызского трубного завода (+2,6%), Северного ГОКа (+2,15%) и Западэнерго (+1,09%).
Худшая динамика зафиксирована по бумагам Алчевского меткомбината (-2,82%), Стахановского вагонзавода (-2,54%) и Ясиновского КХЗ (-2,16%).

Логика настроений на наших площадках проста и понятна: если ситуация на востоке Украины будет понемногу затухать, мы увидим возобновление покупок на рынке и соответственно рост индекса УБ. Если же боевые действия возобновятся с новой силой, то нас ожидает очередная волна распродаж.

Тем не менее, на моменте на рынке заметно преобладание продавцов, которые настроены держать индекс УБ ниже уровня 1000 пунктов.
Ближайший уровень поддержки индикатора находится на отметке 950 пунктов, поэтому в понедельник вполне возможно возобновление отрицательной динамики нашего фондового рынка.


Отечественный рынок акций завершил торги в понедельник ростом биржевых индексов, оптимизма биржевым участникам добавили успешные трехсторонние газовые переговоры Украина-РФ-ЕС: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,77% - до 1009,71 пункта, индекс ПФТС – на 1,16%, до 352,12 пункта.

Объем торгов на УБ составил 14,7 млн. грн., в том числе акциями – 14,556 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 1 млн. грн., в том числе акциями – 0,5 млн. грн. Капитализация ценных бумаг на бирже повысилась на 0,78% - до 121,163 млрд грн.

Тройку лидеров роста в «индексной корзине» УБ составили акции ЕМЗ (+6,62%), Алчевского меткомбината (+3,62%) и Райффайзен Банка Аваль (+2,64%).
Снизились в стоимости только акции Донбассэнерго (-1,23%).

В лидерах роста среди индексных акций ПФТС были бумаги ЕМЗ (+5,83%), Райффайзен Банка Аваль (+3,9%) и Крюковского вагоностроительного завода (+3,06%).
С отрицательно динамикой лидировали акции Ясиновского КХЗ (-14,33%), Алчевского меткомбината (-2,82%) и Днепрэнерго (-2,15%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник просел на 0,11% - до 318,29 пункта при объеме торгов 2,4 млн. злотых (13,656 млн. грн.).

Среди индексных акций по итогам дня больше всего подешевели бумаги «Милкиленда» (-2,44%), Coal Energy (-1,72%) и «Астарты» (-0,95%).
Выросли в цене только акции «Овостара» (+2,25%).

Как мы анонсировали выше, поддержку нашему рынку акций в понедельник оказала новость о достижении предварительных договоренностей с Россией по поставкам газа.

Министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин выразил уверенность в том, что цена на российский газ будет ниже европейской.

В числе корпоративных новостей, полагаю, важными были сообщения о заинтересованности зарубежных инвесторов в приватизации энергогенерирующей компании «Центрэнерго» и намерениях Минэнергоугля снизить ренту для Укрнефти на добычу нефти и газа.


К полудню вторника, 09 июня, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, российские биржевые индексы в первой половине торгов на Московской бирже движутся без единой динамики: ММВБ к 11.40 Киева снизился на 0,15% до 1644,42 пункта, а РТС вырос на 0,32% до 926,18 пункта.

Внешний фон 09-го «умеренно негативный».

Технически индекс ММВБ 08 июня отработал верхнюю границу нисходящего канала в районе 1666 пунктов. Говорить об усилении негативных сигналов стоит в случае ухода ниже 1627 пунктов.

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже закрылись во вторник снижением котировок на фоне опасений относительно урегулирования проблемы греческого долга. По итогам торгов индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 1,76% и достиг отметки 20 096,3 пункта. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что международная «тройка» кредиторов (Еврокомиссия, ЕЦБ, МВФ) еще на прошлой неделе предложила Греции продлить программу оказания Афинам финансовой помощи до конца марта 2016 года. Однако, по ее данным, Греция по-прежнему не согласна с условиями предоставления помощи, что может подорвать эти планы.

Во вторник стоимость фьючерсного контракта с поставкой в июле на нефть сорта Brent на бирже ICE в Лондоне корректируется после снижения накануне и по состоянию на 11.40 Киева растет на 0,99% до $63,29 за баррель.

Меж тем, несмотря на нынешний коррекционный рост, цены на нефть показывают неустойчивую динамику после заседания ОПЕК.

Члены картеля решили закрыть глаза на рост производства сланцевой нефти в Канаде и на скорое возвращение иранской нефти на мировые рынки. Прогноз по нефти остается прежним - до августа котировки нефти Brent пробьют поддержку $62 и снизятся в район $55 за баррель.

Лидерами роста в начале вторничных торгов в Москве стали акции «Полюс Золота» (+2%), «Аэрофлота» (+1,3%) и «Магнита» (+1,2%), а лидерами падения - акции «ИнтерРАО» (-2,3%), «Уралкалия» (-1,6%) и «Распадской» (-1,5%).

Отечественный рынок акций начал торги во вторник умеренным снижением в рамках коррекции после роста днем ранее: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 Киева просел на 0,12% - до 1008,47 пункта, индекс ПФТС - на 0,17%, до 351,53 пункта.

В индексе УБ утром дешевели акции Алчевского меткомбината (-4,93%), Азовстали (-0,88%) и Центрэнерго (-0,51%); дорожали: Райффайзен Банка Аваль (+0,78%), Укрнефти (+0,75%) и Мотор Сичи (+0,26%).

Среди индексных акций ПФТС худшая динамика зафиксирована по бумагам Днепрэнерго (-4,56%), Крюковского вагонзавода (-2,18%) и Западэнерго (-1,81%).
Тройку лидеров роста составили акции Ясиновского КХЗ (+23,4%), концерна «Стирол» (+1%) и Донбассэнерго (+0,96%).

Со слов наших профильных гуру, участники биржевых ристалищ не оставляют попыток вывести рынок из бокового канала и вполне возможно, что во вторник они предпримут еще одну попытку, чтобы выйти на уровень в 1030 пунктов по индексу УБ.
Вместе с тем, добавим, что для продолжения роста во время летнего периода, потребуется немного больше энтузиазма со стороны покупателей.

В отсутствии внутренних драйверов это проблематично.

Поэтому мы рискнем предположить боковую динамику нашего рынка акций во вторник в ожидании каких-либо значимых новостей.

В среднесрочной перспективе импульсом к возобновлению роста биржевых индексов могут послужить новости о результатах переговоров с внешними кредиторами Украины и шаги по деэскалации конфликта на востоке страны.

Возвращаясь к предыдущей сессии, заметим, что наш фондовый рынок в понедельник отскочил после существенного падения на прошлой неделе.

Наши эксперты отмечают, что пока сложно сказать, сможет ли этот рост убедить участников рынка продолжать покупки, тем более что основные зарубежные фондовые биржи двигались в противоположном направлении. В то же время они надеются, что негативное движение на отечественном рынке постепенно затухает.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , http://www.rbc.ru , http://www.rian.ru , http://www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64233
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3866 раз.
Подякували: 7284 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 458
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 тра, 2018 12:18
дядя Caша
0 246
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 тра, 2018 12:19
дядя Caша
0 178
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 12:44
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама