Итоги: Мировой фондовый рынок 30.06.15

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2015 12:38

Итоги: Мировой фондовый рынок 30.06.15

США

Фондовые индексы США в понедельник упали, утратив завоеванные за год позиции, так как обострение кризиса в Греции потрясло мировые рынки и приблизило страну к выходу из еврозоны.

Dow Jones Industrial Average упал почти до пятимесячного минимума, а S&P 500 показал самое большое снижение в процентах с 10 апреля 2014 года.

Резкое падение началось после того, как Греция приостановила работу своих банков, а центральный банк страны ввел меры по предотвращению оттока капитала из страны. В понедельник представитель правительства Греции сказал, что страна не сможет произвести платеж по долгу Международному валютному фонду во вторник. Впоследствии фондовые индексы упали до сессионных минимумов, когда агентство Standard&Poor’s заявило, что видит 50%-ную вероятность выхода Греции из еврозоны.

Трейдеры отметили, что падение было широкомасштабным. Лидерами падения в понедельник стали сектора, которые недавно демонстрировали наибольший рост, включая акции финансового и потребительского секторов.

Помимо Греции инвесторов также охватили опасения относительно способности Пуэрто-Рико выплатить свои долги после того, как глава государства заявил, что том, что, возможно, не удастся выплатить долг в полном объеме. Слабость на рынке Китая также сохранялась, при этом фондовые индексы закрылись на негативной территории, показав падение на 20%. Центральный банк Китая понизил процентные ставки на выходных, но это не оказало поддержки китайским акциям.

Афины 5 июля проведут референдум по вопросу о принятии мер строгой экономии, которых требуют международные кредиторы в обмен на финансовую помощь. Следующий платеж Греции по кредиту МВФ должен быть погашен во вторник, и еврозона отказалась продлить программу финансовой помощи на один месяц.

Трейдеры ожидают сохранения волатильности в преддверии референдума.

«Ситуация в Греции полна неопределенности, - сказал Скотт Рен, стратег-аналитик Wells Fargo Investment Institute. – Очень вероятны сильные колебания индексов DJIA и S&P на этой неделе».

События в Греции в последние сессии определяют направление движения американских рынков. Хотя проблемы Греции и ее потенциальный выход из зоны евро не навредят перспективам большинства американских компаний, такая неопределенность повышает осторожность инвесторов. Кроме того, многие участники рынка по-прежнему обеспокоены завышенными оценками акций, медленными темпами роста прибыли и возможным повышением процентных ставок в США.

«Многие участники рынка ожидали и с уверенностью расставляли позиции, полагая, что соглашение, в конечном счете, будет достигнуто в последний момент», - пояснил Эрик Кнутцен из Neuberger Berman.

Однако на выходных стало ясно, что шансы на сделку в последний момент резко снизились, а вероятность выхода Греции из еврозоны выросла, что вынудило фондовых инвесторов по всему миру переоценить свои позиции, добавил он.

По словам Кнутцена, хотя вероятность дефолта в Греции или ее выхода из еврозоны выросла, его позитивная оценка экономики еврозоны сохранилась.

Активы, считающиеся убежищами, выросли. Цены на гособлигации США поднялись, в результате чего доходность 10-летних облигаций понизилась до 2,333% в конце сессии в понедельник с 2,480% в пятницу. Падение доходности на 0,147 п.п. стало самым сильным с ноября 2011 года.

Что касается других рынков, то фьючерсы на сырую нефть упали в цене на 2,2%, до $58,33 за баррель. Фьючерсы на золото подорожали на 0,5%, до $1178,50 за унцию.

Динамика процентных ставок в США вновь может отвлечь внимание от Греции позднее на этой неделе. Кульминацией экономического календаря станет публикация отчета по занятости в США за июнь. Число рабочих мест вне сельского хозяйства, как ожидается, выросло на 230 000 в июне после роста на 280 000 в мае. Таков прогноз экономистов, опрошенных Wall Street Journal. Руководители ФРС США учитывают данные по рынку труда и инфляции при обсуждении вопроса о повышении краткосрочных ставок. Эти ставки находились около нуля с декабря 2008 года. Сильный отчет может укрепить ожидания относительно повышения ставок позднее в этом году.

DJIA упал на 350,33 пункта, или на 1,95%, до 17596,35. S&P 500 снизился на 43,85 пункта, или 2,1%, до 2057,64, а Nasdaq Composite потерял 122,04 пункта, или 2,4%, до 4958,47.

Европа


Европейские фондовые рынки снизились в понедельник на фоне закрытия банков и фондового рынка в Греции, так как страна движется к дефолту при приостановившихся переговорах с кредиторами.

Потери германского и французского фондовых индексов были максимальными с 1 ноября 2011 г.

Греческий рынок будет закрыт всю неделю. Банки в Греции будут закрыты до 6 июля, в банкоматах введено ограничение на размер снятия средств в день — €60.

Эти резкие шаги были предприняты после неожиданного предложения премьер-министра Греции Ципраса провести референдум по вопросу о согласии с требованиями кредиторов по реформам. Он должен пройти 5 июля.
Если Греция не выплатит €3,5 млрд. ЕЦБ 20 июля, вероятно это может привести к выходу Греции из еврозоны.

Снижение итальянского индекса FTSEMIB было самым большим с ноября 2011 г., португальского PSI20 – с начала июля 2013 г.

Фоном снижения европейского рынка было также снижение рынков Азии и США.

Доходность греческих облигаций резко выросла. По двухлетним бумагам доходность выросла на 16,4% до 35,05%. «Бегство в качество» вызвало рост германских облигаций и снижение их доходности.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 2,69%, что стало самым значительным дневным снижением с октября. Самое большое снижение - у банковского сектора на 4%.

К закрытию торгов британский FTSE INDEX, потеряв 133,22 пунктов или 1,97%, упал к 6 620,48 пунктов, парижский CAC 40 INDEX снизился на 189,35 пунктов или на 3,74% до 4 869,82 пунктов, немецкий DAX INDEX обвалился на 409,23 пунктов или на 3,56% до 11 083,20 пунктов.

Азия

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились 30 июня умеренным повышением котировок, корректируясь после самого крупного падения в этом году на фоне кризиса в Греции.

«Инвесторы в Токио были сегодня настроены покупать чрезмерно подешевевшие акции, несмотря на негативные результаты торгов в США и странах Евросоюза, - говорит аналитик Хироити Ниси из SMBC Nikko Securities Inc. - Падение в Нью-Йорке из-за событий в Греции было значительно более умеренным, чем в понедельник в Токио. В результате многие инвесторы в Японии пришли к выводу, что накануне они перестарались с продажей акций». Однако на рынке, подчеркнул Ниси, сохраняется существенная осторожность, поскольку ситуация с выплатой греческих долгов и исходом намеченного на 5 июля референдума остается крайне неопределенной.

«Другие финансовые площадки в Азии также в целом сохраняют относительное спокойствие, - отмечает эксперт Кэнго Судзуки из Mizuho Securities Co. - В понедельник рынок в Токио исходил из худшего сценария, однако сегодня преобладают выжидательные настроения. Кстати, некоторые инвесторы в Токио считают, что вариант с выходом Греции из зоны евро был бы даже предпочтительным, поскольку это бы, по их мнению, способствовало стабилизации европейских финансов».

30-го заметно поднимались в цене акции авиакомпаний после сообщений о том, что нефть подешевела в Нью-Йорке до самого низкого уровня за последние три недели. Бумаги ANA Holdings подорожали на 2,3%, Japan Airlines - на 1,9%.

В то же время на фоне бурных событий на рынке подешевели акции банковских групп. Так, у Resona Holdings они упали в цене на 2,4%.

На закрытии фондового рынка за один доллар давали ¥122,32-122,33 - примерно столько же, как и во второй половине дня в понедельник.

К окончанию операций на 0,63% поднялся ключевой для Японии индекс Nikkei, фиксирующий курсы акций 225 ведущих компаний страны. Он оказался на отметке 20 235,73 пункта. В понедельник Nikkei рухнул почти на 2,9%.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 0,34% до 1624,82 пункта. Накануне он упал на 2,5%.


Россия

Биржевые индексы РФ завершили понедельник снижением на фоне роста неопределенности вокруг Греции.
Российский фондовый рынок завершил торги 29 июня снижением биржевых индексов на фоне негативного фона из ЕС из-за опасений инвесторов относительно будущего греческой экономики: ММВБ упал на 0,58% до 1634,93 пункта, а РТС - на 1,59% до 928,03 пункта.

Российские фондовые индексы начали неделю «в красной зоне» под влиянием снижения нефтяных фьючерсов и сильного падения на Токийской и Гонконгской биржах на 2,5-2,6%.
Кроме того, после старта торгов в Европе негатива российскому фондовому рынку добавила динамика европейских биржевых индексов. Так, общеконтинентальный индекс Stoxx Europe 600, объединяющий 600 крупных, средних и малых компаний из 18 индустриально развитых стран «старой Европы», в ходе торгов понедельника опустился на 2,73%. При этом главный индекс Лондонской биржи FTSE100 снизился на 1,98%, Франкфуртской DAX - на 3,56%, Парижской CAC 40 - на 3,74%.

Стремительное снижение на европейских фондовых площадках происходило сегодня на фоне роста рисков в связи с ситуацией в Греции. Накануне кредиторы отказались предоставить Греции отсрочку по платежам по кредитам МВФ и не стали продлевать в третий раз международную программу финансовой помощи этой стране без согласования программы греческих реформ. При этом директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард исключила возможность предоставления отсрочки для Греции для погашения кредита перед фондом, крайний срок для которого истекает 30 июня.

С высокой вероятностью, это может привести к дефолту Греции по кредитам МВФ, по которым Афины до 30 июня должны выплатить €1,6 млрд. Результатом этого может стать выход страны из зоны евро, что станет серьезным ударом не только по единой европейской валюте, но и негативно отразится на мировой экономике в целом.

Котировки сорта Brent закрепились ниже растущего тренда и теперь у продавцов есть неплохие шансы опустить котировки нефти еще ниже.

29-го стоимость фьючерсного контракта с поставкой в августе на нефть сорта Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,34% до $61,78 за баррель.

Здесь ключевым событием является очередная встреча Ирана и «шестерки», которая начинается сегодня.

В целом картина для российского фондового рынка и валюты остается противоречивой, но в случае отсутствия договоренностей по Ирану или появлению предпосылок к возобновлению диалога между Грецией и кредиторами, мы вполне можем увидеть всплеск оптимизма.

Лидерами роста по итогам понедельничных торгов на Московской бирже стали акции банка «ФК Открытие» (+2,1%), привилегированные акции «Мечела» (+1,9%) и акции «Северстали» (+1,6%), а лидерами падения - акции «Магнита» (-3,5%), группы ЛСР (-3,5%) и привилегированные акции Сбербанка (-3%).

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 26 июня, вырос на 1,65 пункта или на 0,47%, установившись на уровне 351,38 пунктов. Объем торгов за день составил 75 778 545,32 грн., акциями наторговали 4 185 102,27 грн., корпоративными облигациями 716 174,97 грн., гособлигациями - 70 856 418,08 грн., инвестиционными сертификатами - 20 850,00 грн.


Как сообщалось, в четверг, 25 июня, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 2,26 пункта или на 0,64%, установившись на уровне 349,73 пунктов.

С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 35,54 пунктов или на 9,19% с 386,92 пункта.

Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 26 июня, сессия в ПФТС.

Во-первых, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite в ходе торгов пятницы падает на 4,7%, демонстрируя отрицательную динамику второй день подряд в рамках технической коррекции после значительного укрепления ранее.

По состоянию на 08.05 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшался на 4,69% — до 4315,51 пункта. В ходе торгов индекс падал до 4287 пунктов.

«Техническая коррекция, усугубленная нежеланием многих индивидуальных инвесторов идти на рынок в настоящий момент, усиливается. Участники рынка очень осторожны», — говорит инвестиционный консультант Caishang Wealth Санни Ли. Эксперт предположила, что индекс будет торговаться в пределах 4100-4700 пунктов.
Отрицательная динамика также поддерживается мнением участников рынка о том, что меры правительства по стимулированию экономики КНР оказались недостаточными. Кроме того, инвесторы опасаются, что акции стартапов являются слишком дорогими. Так, ценовой индекс ChiNext, демонстрирующий стоимость акций стартапов, упал на 5,7% в четверг.

«Люди все еще думают, что в Китае стоит делать деньги», — заявил изданию сотрудник WallachBeth Capita Мохит Баджа. Эксперт также отметил желание инвесторов приобретать гонконгские акции вместо подорожавших ценных бумаг с материковой части страны.

Другие ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются преимущественно в «минусе».

По состоянию на 08.05 Киева гонконгский Hang Seng опускался на 1,68% — до 26690,78 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,07% — до 20754,92 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,52% — до 2095,89 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 1,46% — до 5550,7 пункта.

Отечественный рынок акций начал торги в пятницу вялым ростом: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.40 Киева повысился на 0,15% - до 1021,59 пункта, индекс ПФТС - на 0,24%, до 350,58 пункта.

Все индексные акции УБ утром находились в «зеленой зоне».
В авангарде роста находились акции Авдеевского КХЗ (+5,08%), Алчевского меткомбината (+4,69%) и ЕМЗ (+2,71%).

Тройку лидеров роста в индексе ПФТС составили бумаги Северного ГОКа (+4,63%), концерна «Стирол» (+2,27%) и Стахановского вагоностроительного завода (+2,2%).
Дешевели только акции Харцызского трубного завода (-6,38%).

Думается, в преддверии очередных длинных выходных наш рынок акций, скорее всего, будет малоподвижным.
Внешний фон, сложившийся в начале торгов в Украине, также не способствует повышению активности: американские фьючерсы на основные индексы утром находятся возле нулевых отметок, нефть марки Brent демонстрирует нейтральную динамику.

Фондовая Азия «штормит», но она от нас далеко.

Таким образом, автор ожидает продолжения боковой динамики на рынке акций по индексу УБ. Отечественный фондовый рынок продолжает торговаться в узком диапазоне 1005-1030 пунктов по индексу УБ. На фоне «сиротской» ликвидности.


Отечественный рынок акций завершил торги в пятницу умеренным ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,45% - 1024,62 пункта, индекс ПФТС – на 0,47%, до 351,38 пункта.

Объем торгов на УБ составил 24,74 млн. грн., в том числе акциями – 23,11 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 75,78 млн. грн., в том числе акциями - 4,2 млн. грн. Капитализация ценных бумаг на бирже выросла на 0,51% - до 124,233 млрд. грн.

Все индексные акции УБ завершили торговую сессию ростом. Лидерами повышения были бумаги Авдеевского КХЗ (+4,44%), Алчевского меткомбината (+3,91%) и ЕМЗ (+2,71%).

В индексе ПФТС тройку лидеров повышения составили акции Северного ГОКа (+4,63%), Авдеевского КХЗ (+2,87%) и концерна «Стирол» (+2,27%).
Худшая динамика зафиксирована по бумагам Укрнефти (-9,25%), Харцызского трубного завода (-6,38%) и Ясиновского КХЗ (-4,52%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу просел на 1,45% - до 316,04 пункта. Объем торгов к указанному времени составил 1,8 млн. злотых (10,26 млн. грн.).
Среди индексных акций дешевели бумаги «Астарты» (-2,51%), «Кернела» (-1,81%) и Coal Energy (-1,52%). С ростом стоимости торговались акции агрохолдинга ИМК (+4,21%) и «Милкиленда» (+0,6%).


Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.

Истекшая, 22 – 26 июня рабочая неделя, констатировала возвращение покинувших нашу площадку в позапрошлую неделю «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 0,12 пункта или на 0,03% (индикатор вырос с уровня 351,26 к отметке 351,38 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 11,60 млн. грн.

Для справки, предыдущая, 15 – 19 июня рабочая неделя, констатировала возвращение покинувших нашу площадку в последнюю неделю мая «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 0,63 пункта или на 0,18% (индикатор снизился с уровня 351,89 к отметке 351,26 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 25,62 млн. грн.


К полудню вторника, 30 июня, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, европейские рынки акций продолжают нести потери вторую сессию подряд. Сегодня истекает срок действия программы по оказанию финансовой помощи Греции, а значит, страна оказалась на грани дефолта.

Индекс Stoxx Europe 600 в начале торгов понизился на 0,8% после того, как в понедельник продемонстрировал сильнейшее однодневное падение в пунктах с августа 2011 года.

Французский САС-40 потерял 0,8%, немецкий DAX - 0,6%. В понедельник DAX показал сильнейшее однодневное падение в пунктах с октября 2008 года.

Греческий фондовый рынок будет оставаться закрытым на этой неделе вместе с местными банками.

Греция сегодня впервые более чем за пять лет останется без доступа к спасительным международным кредитам. Страна также не сможет осуществить платеж Международному валютному фонду в размере €1,55 млрд.

После закрытия европейской торговой сессии в понедельник рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services понизило кредитный рейтинг Греции еще больше в глубь спекулятивной территории и высказало мнение о том, что вероятность выхода страны из еврозоны сейчас составляет примерно 50%.

«Ситуация сейчас меняется явно очень быстро, и по-прежнему неясно, чем это все закончится», - отмечает Гари Дженкинс, кредитный стратег-аналитик из управляющей компании LNG Capital в Лондоне.

Ситуация неустойчивая, она зависит от поступающих новостей и подвержена влиянию изменений в направлении.
Кроме того, в ней становится все больше политики перед референдумом в Греции 5 июля, добавляет он. На голосование будет вынесен вопрос о том, принимать ли меры жесткой экономии, которых требуют кредиторы в обмен на дальнейшую помощь.

Евро торгуется с понижением на 0,4%, по $1,117. Облигации Испании, Италии и Португалии снижаются второй день подряд, в то время как спрос на надежные активы привел к повышению цен на государственные облигации Германии.

Доходность 10-летних немецких гособлигаций уменьшилась на 0,04 процентного пункта до чуть менее 0,75%.

Доходность 2-летних греческих облигаций остается примерно неизменной, составляя около 35,6%, после скачка более чем на 14 процентных пунктов в понедельник. Доходность 10-летних облигаций составляет около 14,7%.

На выходных Греция приостановила работу своей банковской системы на шесть дней, при этом центральный банк ввел меры контроля, призванные предотвратить массовый отток денег из страны.

Еврозона на выходных ответила отказом на просьбу Греции продлить на год ее программу финансовой помощи.

Это вызвало шок на глобальных рынках в понедельник, но не спровоцировало полного коллапса.

Во-вторых, российские биржевые индексы в первой половине торгов на Московской бирже движутся без единой динамики: индекс ММВБ поднялся на 0,26% до 1639,2 пункта, а РТС снизился на 0,08% до 927,32 пункта.

30-го Греция останется на первом плане.

Практически неизбежен дефолт по долгу Греции перед МВФ – во вторник должен быть выплачен транш в €1,54 млрд. Развитие событий труднопредсказуемо, не исключено, что даже несмотря на то, что сценарий дефолта и выхода Греции из еврозоны является ожидаемым, факт дефолта может послужить мощным шоком для рынков. При всем при этом не следует забывать и о переговорах по иранской ядерной программе - несмотря на сигналы о том, что 30-го соглашение подписано не будет, велики шансы на появление новостей, которые разъяснят перспективы снятия санкций для инвесторов и будут способствовать снижению котировок нефти.

Во вторник в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 0,61% до $62,39 за баррель, восстанавливаясь после вчерашнего снижения.

Основными ограничивающими динамику рынка факторами являются риски по Греции, перспективы снятия санкций с Ирана, что грозит мировому рынку нефти еще большим насыщением предложения, а также динамика курса рубля.

Ввиду рисков непредсказуемого развития ситуации с греческим долгом в начале недели может усилиться давление на ключевые фондовые индексы. Впрочем, 29-го по индексам ММВБ и РТС были протестированы и удержаны сильные уровни поддержки, поэтому для пробоя их вниз и усиления коррекции необходима материализация как минимум одного из вышеперечисленных рисков.
Лидерами роста в начале вторничных торгов на Московской бирже можно назвать акции КАМАЗа (+1,7%), акции ЛУКОЙЛа (+1,7%) и банка «ФК Открытие» (+1,5%), а лидерами падения - Yandex (-1,9%), акции «Аптечной сети 36,6» (-1,4%) и «Полюс Золото» (-1,2%).

Украинский рынок акций начал торговую неделю умеренным снижением на фоне негативной внешней конъюнктуры, обусловленной нависшей угрозой дефолта Греции: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.50 просел на 0,3% - до 1021,55 пункта, индекс ПФТС - на 0,19%, до 350,72 пункта.

В индексе УБ утром дешевели акции Донбассэнерго (-0,44%) и Центрэнерго (-0,24%).
Тройку лидеров роста составили акции Авдеевского КХЗ (+0,93%), Алчевского меткомбината (+0,75%) и Азовстали (+0,37%).

Среди индексных акций ПФТС с отрицательной динамикой лидировали бумаги Северного ГОКа (-5,8%), Стахановского вагоностроительного завода (-3,29%) и Харцызского трубного завода (-2,49%).
В «зеленой зоне» находились акции Западэнерго (+3,41%), ЕМЗ (+0,89%) и концерна «Стирол» (+0,4%).

Как известно, новостной фон из Греции весьма насыщенный: после провала переговоров с европейскими кредиторами и объявления в стране общенационального референдума жесткая позиция еврочиновников сменилась смягчением тональности и заявлениями о готовности продолжать переговоры о предоставлении Греции финансовой помощи и после референдума.
Во вторник греческая тема, скорее всего, останется в фокусе внимания инвесторов.

В то же время автор напоминает, что выход нашего фондового рынка из «боковика» зависит от результатов переговоров между представителями правительства Украины и группой внешних кредиторов, которые должны состояться во вторник в Вашингтоне.
До оглашения результатов переговоров Украины, Международного валютного фонда и кредиторов можно ожидать продолжение боковой динамики на украинском фондовом рынке с низкими объемами торгов.




В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , http://www.rbc.ru , http://www.rian.ru , http://www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 66109
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4130 раз.
Подякували: 7563 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 62
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 сер, 2018 12:33
дядя Caша
0 73
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 сер, 2018 12:33
дядя Caша
0 61
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 сер, 2018 12:40
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама