Итоги: Мировой фондовый рынок 04.09.15

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2015 12:37

Итоги: Мировой фондовый рынок 04.09.15

США

Американские фондовые индексы в четверг преимущественно выросли на фоне ожидания инвесторами статистики по рынку труда страны.

Данные по рынку труда США за август будут опубликованы в пятницу, и от них зависит решение Федрезерва по срокам повышения ключевой ставки. Двухдневное заседание ФРС США состоится 16-17 сентября.

В четверг также стало известно, что дефицит торгового баланса США в июле снизился на 7,3% по сравнению с июнем и составил $41,9 миллиардов. Аналитики ожидали дефицит на отметке $43 млрд.

Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) в свою очередь сообщил, что индекс деловой активности в секторе услуг США в августе снизился до 59% с июльского показателя в 60,3%, что оказалось лучше прогнозов.

В то же время число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю выросло на 12 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составило 282 тысячи, хотя аналитики ждали значения показателя на отметке 275 тысяч.

Участники рынка также обратили внимание на заявления главы ЕЦБ Марио Драги, который подтвердил, что регулятор сохраняет готовность к дополнительной поддержке экономики в случае необходимости, хотя речи о немедленных действиях по увеличению стимулирующих мер не идет.

Опасения относительно здоровья мировой экономики заставили некоторых аналитиков пересмотреть свои ожидания относительно того, когда Федеральная резервная система США повысит процентные ставки с рекордно низкого уровня.

Кульминацией экономических отчетов США на этой неделе станут данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства за август. Экономисты, опрошенные WSJ, ожидают, что они покажут рост рабочих мест на 220 000. Согласно их прогнозу, уровень безработицы снизился до 5,2% с 5,3%.

Фондовые индексы и цены на сырье резко колебались в течение прошедшего месяца из-за опасений относительно замедления экономики Китая.

«Похоже, фокус внимания сместился с проблем Китая на экономические данные США, которые могут пролить свет на курс денежно-кредитной политики», - пояснил Арт Хоган, старший рыночный аналитик Wunderlich Securities.

Согласно опубликованным в четверг данным, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 29 августа, выросло на 12 000, до 282 000, сообщило Министерство труда. Общий уровень заявок по-прежнему соответствует стабильному созданию рабочих мест. Экономисты ожидали 274 000 новых заявок.

Американские фондовые индексы выросли вторую сессию подряд в четверг после «голубиных» комментариев президента Европейского центрального банка Марио Драги, а также внутренних экономических отчетов. Все основные индексы отошли от своих максимумов.

Индекс S&P500 вырос на 2,27 пункта (0,1%) до 1 951,1 пунктов. в ходе торгов индекс рос на 26 пунктов.

«Нефть росла довольно хорошо, но акции энергетических компаний все равно снизились», - сказал Роберт Павлик, главный рыночный стратег-аналитик в Boston Private Wealth. Нефть выросла до $48,42 в начале дня, прибавив 1,9% от роста среды, но отступила ниже $47 за баррель, что сказалось на акциях энергетических компаний.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 23,38 пункта, или на 0,1%, до 16 374,76 пунктов, показывая в ходе торгов рост на 199 пунктов.

Между тем, индекс Nasdaq Composite потерял 16,6 пункта (или 0,35%) до 4733,5 пункта, показывая рост в ходе сессии на 50 пунктов.

Рост на фондовом рынке начался после пресс-конференции главы ЕЦБ Драги, который подтвердил, что центральный банк был готов «полностью осуществить» программу покупки активов и после 16 сентября, если это будет необходимо. Тем не менее, он сказал, что в ЕЦБ не обсуждался вопрос «увеличения размера или темпов закупок».
«Несмотря на то, что был некоторый риск, что Драги не будет поднимать план ослабления на следующий уровень, новости приветствовались инвесторами, как знак того, что центральный банк готов к восстановлению экономики в Европе, - сказал Марк Лускини, главный инвестиционный стратег в Janney Montgomery Scott. –
«Слова Драги показывают, что ЕЦБ гибок и готов к действиям».

Рост в четверг следовал за ростом в Европе, в то время как китайские рынки закрыты в течение двух дней. «Торговля менее безумная на этой неделе, что может быть связано с сочетанием закрытых рынков в Китае и предстоящим длительным отдыхом в выходные дни», - сказал Майкл Антонелли, продажи долевых трейдер RW Baird & Co.

Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,12% — до 1951,13 пункта, индекс DJIA вырос на 0,14%, до 16374,76 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,35% и достиг 4733,5 пункта.

Европа


Европейский фондовый рынок резко вырос в четверг на фоне «мягкого» тона высказываний президента ЕЦБ Драги на пресс-конференции после заседания ЕЦБ по денежной политике. Это было первое заседание после повышения волатильности на рынках в последние недели.

Драги снизил прогноз по инфляции и заявил, что банк хочет скорректировать или увеличить программу выкупа облигаций, если будет необходимо.
Также Драги сообщил, что центральный банк повысит лимит объема выпуска облигаций, который может выкупаться в рамках программы выкупа облигаций — он был повышен с 25% до 33%.

В марте ЕЦБ начал выкуп активов в размере €60 млрд. в месяц, преимущественно государственных облигаций.
Как и ранее, сообщение о «количественном смягчении» привело к снижению единой евровалюты и росту фондовых рынков из-за ожидаемого увеличения объём доступных средств.

Общеевропейский фондовый индекс FTSEurofirst 300 вырос на 2,4. Индекс остается на более чем 10% ниже, чем в начале августа, из-за влияния снижения фондового рынка в Китае и вызванных этим опасений, и перспектив неизбежного повышения процентных ставок в США. Тем не менее, рынок частично восстановился на надеждах, что центральный банк продолжит поддерживающую экономику политику.
Все сектора выросли, сильнее остальных выросли сектора основных материалов, технологический и здравоохранения.

В начале дня рынок получил поддержку при выходе данных по индексам менеджеров по снабжению в сфере услуг в августе от Markit: пересмотренное значение индекса для еврозоны в целом, 54,4, выше предварительного 54,3.

Ключевые данные недели выходят в пятницу — по занятости в США. Данные по занятости в США в августе от ADP были ниже ожиданий (рост числа занятых вне сельского хозяйства 190 000).

Доходность 10-летних государственных облигаций снизилась на 3-6 базисных пунктов.

Общеевропейский фондовый индекс FTSEurofirst 300 вырос на 2,4%. Индекс остается на более чем 10% ниже, чем в начале августа, из-за влияния снижения фондового рынка в Китае и вызванных этим опасений, и перспектив неизбежного повышения процентных ставок в США.

Stoxx Europe 600 по итогам сессии прибавил 2,4%.

По итогам торгов четверга британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,82% — до 6194,10 пункта. Немецкий DAX 30 повысился на 2,68%, до 10317,84 пункта, французский CAC 40 вырос на 2,17%, до 4653,84 пункта.

Азия


Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы в основном в «красной зоне» на фоне ожидания инвесторами статистики по рынку труда США.

Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов зафиксировал снижение на 2,15% — до 17792,16 пункта.

Корейский KOSPI опустился на 1,54%, достигнув 1886,04 пункта.

Австралийский S&P/ASX 200 набрал 0,25%, достигнув 5040,6 пункта.

Биржи Шанхая и Гонконга закрыты в четверг и пятницу по случаю празднования в Китае Дня победы во Второй мировой войне.


Снижению азиатских индексов способствовали массовые распродажи инвесторами в преддверии статистики по рынку труда США. Позднее в пятницу, в 15.30 Киева, министерство труда Соединенных Штатов обнародует данные по уровню безработицы в стране и числу новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях за август, а также средней почасовой заработной плате в отчетном месяце.

Помимо этого, инвесторы готовятся к выходу на следующей неделе новых статистик из Китая, в частности, по торговле, инфляции и продажам. На прошлой неделе мировые рынки забили тревогу после публикации индекса деловой активности (PMI) в промышленности страны за август. Официальное значение индекса в отчетном месяце снизилось до 49,7 пункта, совпав с прогнозом аналитиков и достигнув минимума с августа 2012 года.

«Замедление экономики Китая сохраняется…, вызывая большое беспокойство», — заявил глава VC Brokerage в Гонконге Луи Цзы.

Торги в Токио закрылись 04-го на 7-месячном минимуме. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже закрылись в пятницу крупным снижением показателей, которые достигли 7-месячного минимума.

При этом с начала недели котировки в Токио потеряли более 7%, что является самым крупным недельным падением с февраля 2014 года.

«Низкая активность на рынке объясняется всеобщим ожиданием данных по новым рабочим местам в США. Кроме того, инвесторы вновь стали опасаться из-за экономической ситуации в Китае», - отметил сотрудник стратегического отдела SMBC Friend Securities Co. Тосихико Мацуно. «Сложно предположить, что принесет возобновление работы бирж в Китае после праздников. Многие не исключают новых падений», - полагает эксперт.

Аналитик Nomura Holdings Inc. Дзюити Вако, в свою очередь, считает, что «небольшой рост на ТФБ в четверг был искусственным из-за того, что биржи в Китае не работали». «Ситуация может сильно измениться на следующей неделе. Все будет зависеть от статистических данных в США. Информация по рабочим местам станет последним индикатором того, стоит ли ждать повышения ключевой ставки в сентябре или нет», - сказал он.

Между тем, по данным агентства Bloomberg, вероятность того, что ФРС США поднимет ключевую ставку в сентябре, за последнюю неделю снизилась с 38 до 30%.

На фоне укрепления курса иены по итогам торгов снизились акции практически всех компаний в первой секции биржи. Главным образом это коснулось корпораций, экспортирующих свою продукцию. В частности, бумаги Toyota Motor и Panasonic потеряли 2,5 и 2,1% соответственно.

На закрытии торгов японская валюта торгуется на уровне ¥119,33-119,34 за доллар.

По итогам торгов индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 2,15% до 17792,16 пункта.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, упал на 2,06% и достиг 1444,53 пункта.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС 03-го выросли на фоне дорожающей нефти и решений ЕЦБ по программе QE.
Биржевые индексы РФ завершили четверг уверенным ростом. Так, индекс ММВБ
по итогам торгов на Московской бирже вырос на 1,17% до 1710,57 пункта, а РТС - на 2,01% до 805,23 пункта.

Пресс-конференция главы ЕЦБ и статданные по США позитивно подействовали на российский рынок посредством улучшения интереса к активам риска.

Драги заявил о готовности продлить количественное смягчение при необходимости. Следующими целями будут по ММВБ 1740 пунктов и по РТС 840 пунктов.

ЕЦБ 03-го анонсировал увеличение лимит покупки бумаг одного выпуска в рамках QE до 33% с 25%.

Глава ЕЦБ Марио Драги отметил, что эта корректировка лимита была технической и ожидаемой, а также отражает гибкость ЕЦБ в отношении программы выкупа активов. Кроме того, он в очередной раз заявил о том, что ЕЦБ будет использовать всевозможные инструменты, если это потребуется. В частности, ЕЦБ может корректировать объем покупок в рамках QE, а также их продолжительность.

На фоне этих новостей общеевропейский фондовый индекс Stoxx 600 вырос на 2,3%.

Помимо внешнего фона, рост индексов ММВБ и РТС 03 сентября был поддержан нефтяными котировками.

Так, стоимость фьючерсного контракта с поставкой в октябре на нефть сорта Brent на нынешних торгах лондонской биржи ICE выросла на 5,31% до $52,71 за баррель.

В четверг сильно растет нефть, возможно, мы стали свидетелями нефтяного carry trade, то есть фондирующий евро вместо американского фондового рынка нашел себе другой источник для вложения в виде нефти.

Евро в четверг резко подешевел на фоне решения ЕЦБ скорректировать программу QE. Так, курс евро в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже упал ниже сразу двух отметок - 75 и 74 RUB/EUR, а курс евро к доллару на международном валютном рынке Forex упал более чем на 1%, опустившись на моменте ниже $1,11.
Лидерами роста по итогам торгов четверга на Московской бирже стали акции «Распадской» (+6,6%), «Полюс Золото» (+4,6%) и привилегированные акции «Башнефти» (+4,4%), а лидерами падения - акции группы ПИК (-3,2%), банка «ФК Открытие» (-2,1%) и акции ММК (-1,8%).

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 03 сентября, вырос на 0,79 пункта или на 0,24%, установившись на уровне 330,15 пунктов. Объем торгов за день составил 511 229 385,25 грн., акциями наторговали 453 505,94 грн., корпоративными облигациями 159 548 213,86 грн., гособлигациями - 149 355 059,45 грн., депозитными сертификатами – 201 872 606,00 грн.


Как сообщалось, в среду, 02 сентября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 0,12 пункта или на 0,04%, установившись на уровне 329,36 пунктов.

С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 56,77 пунктов или на 14,67% с 386,92 пункта.

Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 03 сентября, сессия в ПФТС.

Отечественный рынок акций начал торги в четверг боковым движением в «зеленой зоне»: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 повысился на 0,01% - до 974,97 пункта, индекс ПФТС - на 0,29%, до 330,33 пункта.

На ПФТС утром в авангарде роста были акции Днепрэнерго (+7,93%), Азовстали (+1,03%) и Донбассэнерго (+0,82%).

Наши профильные гуру в четверг прогнозируют продолжение боковой динамики индекса УБ ввиду отсутствия среди игроков каких-либо инвестиционных идей.

Думается, наш рынок пока находится в состоянии затишья, но уже заметны попытки среди участников реагировать на показатели и новости с внешних рынков.

В числе интересных внешних событий, способных повлиять на рыночные настроения в четверг, автор отметил бы предстоящее заседание ЕЦБ, где будет обсуждаться ключевая процентная ставка. Кроме того, в этот день ожидается публикация крупного блока внешней статистики, что также может придать волатильности торгам.


Отечественные биржевые индикаторы в четверг по итогам торгов незначительно выросли: индекс «Украинской биржи» увеличился на 0,38% - до 978,56 пункта, индекс ПФТС - на 0,24%, до 330,15 пункта.

Объем торгов на УБ составил 15,9 млн. грн., в том числе акциями - 8,7 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 511,2 млн грн, в том числе акциями - 0,5 млн грн. Капитализация ценных бумаг на бирже понизилась на 0,23% - до 190,416 млрд грн.
В «индексной корзине» УБ больше всех подорожали бумаги Укрнафты (+1,41%), Крюковского вагоностроительного завода (+1,19%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,79%).
Снизились в цене только акции ЕМЗ (-0,57%) и Центрэнерго (-0,12%).

Среди индексных акций ПФТС лучшая динамика зафиксирована по акциям Днепрэнерго (+4,81%), Стахановского вагоностроительного завода (+3,19%) и Западэнерго (+2,57%).
В снижении лидировали акции Северного ГОКа (-4,87%), Ясиновского КХЗ (-4,33%) и Харцызского трубного завода (-2,03%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг упал на 2,13% - до 328,68 пункта, торговый оборот индексными акциями составил 2,2 млн злотых (12,76 млн. грн).
Индикатор в «красную зону» утянули акции KSG Agro и «Астарты», которые подешевели на 2,94% и 1,23% соответственно.
Дорожали акции «Агротона» (+1,92%), «Кернела» (+1,02%) и «Овостара» (+0,36%).

Думается, наш рынок акций в четверг вырос, положительно оценив первую информацию о предлагаемых Министерством финансов изменениях в ходе налоговой реформы.

Из известных сейчас важных нововведений - установка ставки единого соцвзноса и налога на доходы физлиц на уровне 20,0%.

Поддержку рынку, кроме того, оказал оптимизм и рост торговой активности на внешних биржевых площадках. Европейские фондовые индексы растут на фоне позитивной макроэкономической статистики по Германии и еврозоне. Кроме того, участниками положительно было воспринято решение ЕЦБ сохранить ключевую процентную ставку на прежнем уровне и намерение регулятора продолжать реализацию программы выкупа активов намеченными темпами с возможным расширением.


К полудню пятницы, 04 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) находятся в «красной зоне» в пятницу на фоне укрепления японской валюты и ожиданий повышения ставки в США.

По состоянию на 08.05 Киева японский Nikkei 225 опускался на 2,66% — до 18352,95 пункта. Корейский KOSPI снижался на 1,42%, достигая 1888,40 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 терял 0,10%, снижаясь до 5023 пункта.
Биржи Шанхая и Гонконга закрыты второй день по случаю празднования в Китае победы во Второй мировой войне.
Иена дорожает к доллару в ходе торгов пятницы на ожидании инвесторами публикации статистики по рынку труда США.
«На рынке существует нервозность касательно экономического роста Азии и последствий от меняющейся политики ФРС», — заявил стратег Westpac Banking Шон Кэллоу.

Во-вторых, основные фондовые индексы Европы открыли торги последнего дня рабочей недели снижением на статистике по промышленным заказам в Германии.

По состоянию на 11.20 Киева британский индекс FTSE 100 опускался на 0,96% — до 6134,65 пункта, немецкий DAX 30 — на 1,25%, до 10188,82 пункта, французский CAC 40 — на 1,22%, до 4596,91 пункта.

По данным министерства финансов ФРГ, объем промышленных заказов в стране в июле сократился на 1,4% против прогноза снижения на 0,6%. Показатель июня был пересмотрен в сторону снижения до роста на 1,8% с 2%.

Спрос на немецкие промышленные товары был крайне неравномерным в июле. Иностранные заказы упали на 5,2% в месячном выражении, в то время как внутренние заказы выросли на 4,1% после трех последовательных месяцев снижения.

Несмотря на слабый показатель по заказам, министерство заявило, что тенденция в заказах «ясно указывает на рост, несмотря на последнее снижение». Этому, по данным ведомства, способствует восстановление экономики еврозоны и слабый курс евро, который делает товары еврозоны более конкурентоспособными за рубежом.

Отечественные фондовые индексы в пятницу утром сохраняют позитивную динамику на фоне низкой торговой активности: индекс УБ по состоянию на 11.45 вырос на 0,27% - до 981,20 пункта, индекс ПФТС - на 0,33%, до 331,23 пункта.

Среди индексных акций УБ утром торговались только бумаги Центрэнерго (+0,77%) и Укрнафты (+0,11%).

В индексе ПФТС тройку лидеров роста составили акции Северного ГОКа (+6,56%), Днепрэнерго (+3,75%) и Западэнерго (+0,95%).
В «красной зоне» торговались бумаги Ясиновского КХЗ (-0,56%) и Донбассэнерго (-0,15%).

Думается, наш рынок акций в пятницу будет привязан к настроениям на основных зарубежных фондовых площадках, где участники в настоящее время активно обсуждают результаты состоявшегося в четверг заседания ЕЦБ и предстоящий месячный отчет по рынку труда в США.

После того, европейский регулятор опубликовал новые прогнозы более низких темпов роста экономики региона, глава ЕЦБ Марио Драги объявил об изменениях программы количественного смягчения, которые рынки встретили положительно. В то же время ожидаемый в пятницу отчет по рынку труда США они ожидают настороженно: обнародование положительных данных по занятости будет означать повышение процентных ставок в США, что в свою очередь ослабит интерес к фондовому рынку и акциям в частности.

Вместе с тем, автор напоминает: возможное негативное влияние внешних рынков на украинский будет ограничено ввиду низких цен на отечественные акции и постепенного улучшения экономической ситуации в стране.




В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , http://www.rbc.ru , http://www.rian.ru , http://www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 65125
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3967 раз.
Подякували: 7368 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 2259
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 чер, 2018 13:24
дядя Caша
0 197
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 чер, 2018 12:39
дядя Caша
0 209
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 чер, 2018 12:42
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама