Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы в пятницу незначительно выросли на фоне ожидания заседания комитета Федрезерва. Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу с повышением, продемонстрировав сильнейший недельный прирост почти за полгода. Ожидания рынка насчет возможного повышения процентных ставок впервые почти за десять лет постепенно сходят на нет.
Очередное, сентябрьское заседание ФРС США, на котором будет принято решение относительно дальнейшего курса денежной политики в стране, состоится 16-17 сентября. Рекордно низкая ставка ФРС держится на уровне 0-0,25% с декабря 2008 года на фоне медленного восстановления экономики страны после кризиса.
Сдерживала рост индексов опубликованная в пятницу внутренняя статистика. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в сентябре, по предварительной оценке, неожиданно опустился до 85,7 пункта с 91,9 пункта в августе. Статистика оказалась хуже прогнозов аналитиков, ожидавших снижения индикатора до 91,2 пункта.
Индекс текущих экономических условий в сентябре снизился до 100,3 пункта со 105,1 пункта в августе. Индекс экономических ожиданий составил 76,4 пункта, опустившись с 83,4 пункта месяцем ранее.
«В выходные перед заседанием ФРС все еще остается много неопределенности. Волатильность сохранится до этой встречи, и если ФРС решит не увеличивать ставки, то она, возможно, даже усилится», — заявил управляющий директор торгов Charles Schwab в Остине, штат Техас, Рэнди Фредерик.
Большинство экономистов, опрошенных The Wall Street Journal за прошедшую неделю, отметили, что не ожидают повышения ставок Федеральной резервной системой США по итогам заседания 16-17 сентября. Сильные колебания американских биржевых индексов в последние недели, вызванные опасениями насчет замедления экономики Китая, поставили под сомнение возможность повышения ставок.
«Для экономики, находящейся в условиях восстановления, еще слишком многое поставлено под угрозу», - указал Омар Агилар, инвестиционный директор по фондовому рынку в Charles Schwab Investment Management, имея в виду экономику США.
Он добавил, что ФРС может отложить повышение ставок, поскольку «экономика других стран все еще демонстрирует слабость, несмотря на стабильность и устойчивость американской экономики».
Как отметил Кенни Полкари, директор O'Neil Securities, рост фондовых индексов США в пятницу указывает на потенциальную стабилизацию рынков.
«Рынок пытается найти новый уровень баланса», - пояснил он, добавив, что, на его взгляд, ФРС вряд ли поднимет ставки на этом заседании, но возможность повышения в ближайшем будущем «заставит фондовый рынок держать себя под контролем».
Почти все сектора DJIA выросли по итогам торгов в пятницу, за исключением сектора базовых материалов.
Акции McDonald's Corp. возглавили рост в Dow, добавив $2,16, или 2,3%, до 97,41 доллара. Бумаги Walt Disney Corp. подорожали на $1,88, или 1,8%, до $104,48.
Нефтегазовый сектор продолжил давить на S&P 500. Акции Consol Energy Inc. упали на 5,2%, а бумаги Murphy Oil Corp. – на 5% до $26,78. Dow Jones Industrial Average повысился на 102,69 пункта, или 0,63%, до 16433,09 пункта. За всю неделю DJIA набрал более 2%, и это стало его сильнейшим недельным приростом с 20 марта.
S&P 500 поднялся на 8,76 пункта, или 0,45%, до 1961,05 пункта, а его рост за неделю достиг максимального значения почти за два месяца. Nasdaq Composite вырос на 0,5%.
Европа
Основные фондовые индексы Европы закрыли торги пятницы снижением на спорах относительно перспективы решения о ставке ФРС, которое будет принято на следующей неделе, а также после прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) о мировом спросе на нефть.
Очередное, сентябрьское заседание ФРС США, на котором будет принято решение относительно дальнейшего курса денежной политики в стране, состоится 16-17 сентября. Рекордно низкая ставка ФРС держится на уровне 0-0,25% с декабря 2008 года на фоне медленного восстановления экономики страны после кризиса.
«Аппетит к риску, конечно, вырос на этой неделе, хотя мы все еще видим неуверенность инвесторов. Одним из ключевых рисков была Федеральная резервная система и вопрос, будет ли она повышать процентные ставки на заседании на следующей неделе», — прокомментировал ситуацию аналитик торговой группы Oanda Крейг Эрлам.
Инвесторы также обратили внимание на отчет МЭА. Согласно ему, темпы роста мирового спроса на нефть в 2015 году ускорятся до пятилетнего максимума — на 1,7 миллиона баррелей в день, и в 2016 году рост замедлятся до 1,4 миллиона на фоне снижения цен на нефть и улучшения экономической обстановки. Это сообщение привело к снижению стоимости акций буровых и других энергетических компаний Европы.
В выходные внимание будет к экономическим данным из Китая, замедление экономического роста в котором привело к распродаже на мировых фондовых рынках за последние недели. В выходные выйдут данные по объёму промышленного производства, объёму розничных продаж в августе. На следующей неделе основным событием станет решение ФРС по процентной ставке. Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,01%, все сектора снизились. За неделю индекс вырос на 0,7%. Это самый большой размер недельного роста с недели, закончившейся 17 июля, когда Греция договорилась о программе поддержки с кредиторами.
По их итогам британский индекс FTSE 100 опустился на 0,62% — до 6117,76 пункта, немецкий DAX 30 — на 0,85%, до 10123,56 пункта, французский CAC 40 — на 1,04%, до 4548,72 пункта.
Азия
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись преимущественным снижением на фоне ряда слабой статистики из Китая, которая увела биржи страны в существенный «минус».
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 2,67%, составив 3114,8 пункта.
Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снизился на 6,65%, достигнув 1662,89 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index к концу торгов увеличился на 0,27%, до 21561,9 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов зафиксировал падение на 1,63% — до 18264,22 пункта.
Корейский KOSPI упал на 0,51%, достигнув 1931,46 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,5%, до 5096,5 пункта.
В воскресенье стало известно, что объем инвестиций в основные средства в Китае за первые 8 месяцев текущего года выросли на 10,9%, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, ожидавших роста на 11,2%. Кроме того, объем промышленного производства в стране в августе увеличился всего на 6,1% в годовом выражении, хотя эксперты ждали повышения показателя на 6,5%. Однако приятным сюрпризом стали данные по розничным продажам за август, которые выросли в годовом исчислении на 10,8% при прогнозе роста на 10,5%.
Также участники торгов обратили внимание на сообщения о том, что центральные власти Китая в воскресенье опубликовали руководство по углублению реформирования государственных корпораций «в попытке оживить находящиеся в апатии госкомпании».
Экономические данные оказались не очень хорошими, поэтому инвесторы предпочитают оставаться в стороне. В том, что касается реформы государственных компаний, то рынок ждал их, и к тому же, особенных подробностей пока нет, поэтому реакция на данную новость ограничена.
Торги в Токио закрылись в «минусе» на фоне слабых статданных по экономике КНР. Торги на Токийской фондовой бирже закрылись снижением основных показателей.
Котировки в Токио ушли вниз на фоне опасений инвесторов, связанных с ситуацией в экономике Китая. На настроение участников рынка, в частности, повлияла публикация в КНР статистических данных, которые оказались ниже прогнозов. Так, в августе промышленное производство в КНР выросло на 6,1%, в то время как эксперты ожидали роста на уровне 6,5%.
Показатели на Токийской бирже подверглись еще большему давлению после снижения на открытии материковых бирж Китая.
«Рынок продолжает находиться в условиях сильной волатильности на фоне ситуации в КНР», - отмечает сотрудник инвестиционного отдела SMBC Nikko Securities Inc. Тихиро Ота.
«Показатели розничной торговли в Китае в августе оказались лучше ожиданий, однако другие статданные были хуже прогнозов. Это лишь усилило опасения, связанные с перспективами китайской экономики», - считает эксперт. Аналитик Daiwa Securities Co. Юдзи Камеока отмечает, что валютный рынок замер в преддверии заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США назначенного на 16-17 сентября. «В условиях, когда на этой неделе может решиться судьба повышения ключевой ставки в США, ситуация на валютном рынке застыла. В случае, если никакого конкретного решения принято не будет, курс иены, скорее всего, вырастет к концу недели. Кроме того, инвесторы ожидают результатов очередного заседаний Банка Японии», - считает аналитик.
После заявлений премьер-министра Японии Синдзо Абэ о необходимости снизить тарифы на сотовую связь, упали акции японских мобильных операторов и телекоммуникационных корпораций. Бумаги NTT Docomo Inc. опустились на 9,83% до ¥2202, KDDI Corp. - 8,56% до ¥2760, SoftBank Group Corp. - 5,51% до ¥6154.
Снижение цен на нефть негативно отразилось на акциях японских нефтяных компаний. В частности, бумаги Inpex Corp. опустились на 4,99% до ¥1084.
На фоне успешного перезапуска первого реактора АЭС «Сэндай» и начала подготовки к возобновлению работы второго энергоблока в октябре продолжают стабильно расти акции энергокомпании Kansai Electric Power Co.
По итогам торгов в понедельник она зафиксировала рост на 1,55% до ¥1441,5. Также на закрытии Токийской биржи выросли акции транспортной Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (на 1,81% до ¥281). Это произошло в результате того, что Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. повысила инвестиционный рейтинг компании.
На закрытии торгов японская валюта торгуется на уровне ¥120,34-120,35 за доллар.
По итогам торгов индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 1,63% до 17965,70 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 1,2% и достиг 1462,71 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ по итогам торгов снизились, нефть продолжила падение. Биржевые индексы РФ завершили пятничные торги небольшим снижением котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 11 сентября на Московской бирже снизился на 0,05% до 1718,06 пункта, а РТС - на 0,17% до 799,1 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в октябре упала на 1,19% до $48,31 за баррель.
«В понедельник индекс ММВБ получит более выраженное направление. Если падение нефти окажется временным, индекс РТС вполне может превысить 800 пунктов, тогда как индекс ММВБ единовременно выстрелит в район 1725 пунктов», - полагают профильные российские гуру.
11 сентября основным событием для российского финансового рынка стало заседание совета директоров ЦБ РФ по монетарной политике. Регулятор принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 11%.
Российский рынок движется в тренде с другими развивающимися площадками, практически не реагируя на внутренние новости. Впрочем, пока каких-либо внутренних драйверов нет, в том числе решение ЦБ сохранить ключевую ставку полностью совпало с ожиданиями рынка и не привело к росту волатильности.
Лидерами роста по итогам пятничных торгов на Московской бирже стали акции «Московской биржи» (+3,8%), привилегированные акции «Башнефти» (+2,2%) и акции «Интер РАО» (+1,7%). В лидерах падения - обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (-3,8% и -3,7%), «Соллерс»(-1,9%) и акции «Распадской» (-1,7%). Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 11 сентября, вырос на 2,38 пункта или на 0,71%, установившись на уровне 338,28 пунктов. Объем торгов за день составил 158 752 977,32 грн., акциями наторговали 614 828,93 грн., корпоративными облигациями 112 644,60 грн., гособлигациями - 88 046 246,13 грн., депозитными сертификатами - 69 979 257,66 грн.
Как сообщалось, в четверг, 10 сентября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 0,30 пункта или на 0,09%, установившись на уровне 335,90 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 48,64 пунктов или на 12,57% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 11 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне неопределенности, связанной с решением ФРС по базовой ставке на следующей неделе.
По состоянию на 07.15 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,07% — до 3195,54 пункта.
Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite прибавлял 0,19%, до 1773,69 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,87%, до 21749,65 пункта.
Японский Nikkei 225 рос на 0,08% — до 18314,89 пункта. Корейский KOSPI терял 0,76%, достигая 1947,02 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 падал на 0,17%, до 5086,1 пунктов.
Ближайшее двухдневное заседание ФРС США состоится 16-17 сентября. В настоящий момент базовая процентная ставка в США находится на рекордно низкой отметке — 0-0,25%. Решение по ставке, согласно мандату ФРС, зависит, помимо данных ВВП и инфляции, от показателей безработицы. Чем ближе заседание, тем сильнее расходятся аналитики во мнении относительно решения регулятора.
«Мы думаем, что сегодня имеет место осторожная торговая сессия и снижение интереса инвесторов к рискованным активам», — считает стратег IG Markets Бернард Ау.
Отечественный рынок акций начал торги в пятницу осторожным ростом: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.25 повысился на 0,52% - до 997,22 пункта, индекс ПФТС - 0,3%, до 336,89 пункта.
Все торгуемые утром индексные акции УБ находились в «зеленой зоне». В авангарде роста были бумаги Крюковского вагоностроительного завода (+4,29%), Авдеевского КХЗ (+2,13%) и Мотор Сичи (+0,67%). В индексе ПФТС больше всех подорожали акции Северного ГОКа (+3,12%), концерна «Стирол» (+1,18%) и Западэнерго (+1,03%). Дешевели только бумаги Ясиновского КХЗ (-0,18%).
В целом будем реалистами: наш рынок акций, по-прежнему, пребывает под контролем «медведей». Так что, в пятницу, при подходе индекса УБ к уровню сопротивления 1000 пунктов, возможен очередной виток распродаж, вызванный фиксацией покупателями прибыли и выхода в кэш, как это делается в преддверии выходных.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в пятницу вновь изменились разнонаправлено: индикатор «Украинской биржи» (УБ) понизился на 0,35% - до 988,61 пункта, индекс ПФТС вырос на 0,71% - до 338,28 пункта.
Объем торгов на УБ составил 19,6 млн. грн., в том числе акциями - 9,4 млн. грн.
Объем торгов на ПФТС составил 158,8 млн. грн., в том числе акциями - 0,6 млн. грн.
Капитализация ценных бумаг на бирже повысилась на 0,07% - до 199,034 млрд. грн. Наиболее снизились на УБ акции Алчевского меткомбината (-2,04%), Крюковского вагоностроительного завода (-1,95%) и Центрэнерго (-1,52%). Выросли в цене акции ЕМЗ (+1,77%), Азовстали (+1,25%) и Авдеевского КХЗ (+0,74%).
На ПФТС лучшая динамика зафиксирована по акциям Ясиновского КХЗ (+3,12%), Северного ГОКа (+2,66%) и Стахановского вагонзавода (+2,22%). Аутсайдерами рынка стали акции Харцызского трубного завода (-2,89%), Алчевского меткомбината (-2,1%) и Днепрэнерго (-1,86%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу просел на 0,79% - до 332,74 пункта при объеме торгов 1,757 млн. злотых (10,4 млн. грн.).
Среди индексных акций дешевели бумаги «Астарты» (-3,31%), «Агротона» (-2,83%) и KSG Agro (-2%), дорожали – «Кернела» (+2,35%).
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая, 07 - 11 сентября рабочая неделя, констатировала сохранение присутствия вернувшихся в позапозапрошлую пятидневку на нашу площадку «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 4,60 пункта или на 1,38% (индикатор вырос с уровня 333,68 к отметке 338,28 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 3,21 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 31 августа - 04 сентября рабочая неделя, констатировала возвращение покинувших позапозапрошлую пятидневку нашу площадку «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 2,65 пункта или на 0,80% (индикатор вырос с уровня 331,03 к отметке 333,68 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 3,24 млн. грн.
К полудню понедельника, 14 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют преимущественную отрицательную динамику после того, как не оправдавшие прогнозы новые макроэкономические данные из Китая усилили опасения относительно перспектив экономики страны.
По состоянию на 07.25 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 3,2% — до 3097,71 пункта.
Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite терял 4,53%, до 1700,64 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,1%, до 21482,22 пункта.
Японский Nikkei 225 снижался на 1,52% — до 17989,85 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,07%, до 5074,7 пункта.
В воскресенье стало известно, что объем инвестиций в основные средства в Китае за первые 8 месяцев текущего года выросли на 10,9%, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, ожидавших роста на 11,2%. Кроме того, объем промышленного производства в стране в августе увеличился всего на 6,1% в годовом выражении, хотя эксперты ждали повышения показателя на 6,5%. Однако приятным сюрпризом стали данные по розничным продажам за август, которые выросли в годовом исчислении на 10,8% при прогнозе роста на 10,5%.
«Эти цифры отвечают нашему мнению о том, что Китаю придется увеличить объем стимулирующих мер экономики», — считает аналитик UBS Фумио Накакубо. В то же время участники торгов обратили внимание на сообщения местных СМИ о том, что в минувшие выходные власти КНР опубликовали предполагаемые направления реформирования государственных предприятий страны, которое включает их частичную приватизацию с целью повышения эффективности корпоративного управления.
Во-вторых, европейские биржевые индексы начали торги в понедельник с повышением, несмотря на падение китайского фондового рынка после публикации очередной серии разочаровывающих макроданных.
Панъевропейский Stoxx 600 повысился на 0,7%. Европейские рынки абстрагировались от падения китайских индексов после выхода двух экономических отчетов, показавших, что промышленное производство и инвестиции в основные фонды страны не оправдали ожиданий. Это усилило опасения насчет трудностей Китая с достижением годового целевого уровня роста экономики в 7%.
Shanghai Composite по итогам торгов упал на 2,7%.
Такое расхождение в динамике китайских и европейских рынков произошло в преддверии ключевого заседания ФРС США по денежно-кредитной политике, которое пройдет 16-17 сентября.
«Это решающая неделя, и заседание FOMC станет ключевым событием для большинства рынков, - указал Роберт Сэвидж, генеральный директор консалтинговой фирмы Track. – Однако после этого решения не произойдет конец света. Рыночные колебания и финансовая обстановка дают основания предполагать, что инвесторы уже учитывают повышение ставок ФРС».
Мировые рынки в последнее время характеризуются повышенной волатильности из-за неопределенности насчет сроков повышения ставок в США и перспектив китайской экономики.
Сэвидж и другие аналитики ожидают сохранения высокой волатильности до заявления ФРС по поводу денежно-кредитной политики позднее на этой неделе.
Евро укрепился к доллару на 0,3% до $1,1298.
Отечественный фондовый рынок начал торговую неделю умеренным снижением: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.35 просел на 0,13% - до 987,32 пункта, индекс ПФТС - на 0,01%, до 338,25 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги Алчевского меткомбината (-1,39%), Авдеевского КХЗ (-1,12%), Азовстали (-0,87%), Мотор Сичи (-0,07%) и Укрнафты (+0,22%).
В индексе ПФТС в росте лидировали акции концерна «Стирол» (+7,79%), Ясиновского КХЗ (+5,33%) и Алчевского меткомбината (+3,6%).
Худшая динамика зафиксирована по бумагам Укрсоцбанка (-2,23%), Северного ГОКа (-1,56%) и Стахановского вагоностроительного завода (-1,35%).
Рискнем предположить в понедельник боковую динамику нашего рынка акций, ограниченную осторожностью инвесторов в преддверии экспирации во вторник фьючерсов на индекс УБ.
Собственно, это уже стало традицией: отечественные биржевые индексы перешли к привычному, боковому, движению в отсутствие внутренних идей и корпоративных новостей. Впрочем, реальных предпосылок для вхождения рынка в отрицательный тренд пока нет.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
