Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Евро ближе к киевскому полудню снижается до $1,1370 на фоне сдержанного укрепления фондового рынка.
Пара евро-доллар старается удержаться в «зеленой зоне» по итогам недели на фоне восстановления доллара США и фунта. Индекс Euro Stoxx 600 вырос на 0,60%.
16-го выйдут данные по инфляции и торговому балансу еврозоны, позже отчеты по промышленному производству и потребительскому доверию в США.
Цены на золото снижаются в ходе торгов пятницы на фоне укрепления американской валюты к мировым.
По состоянию на 11.00 Киева декабрьский фьючерс на золото на Нью-Йоркской бирже Comex дешевел на $11,3, или на 0,95%, — до $1176,30 за унцию.
Стоимость декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 1,02% — до $16 за унцию.
Доллар начал укрепляться к мировым валютам после публикации минтруда США данных об инфляции в стране за сентябрь и о числе недельных заявок на пособие по безработице. Данные статистики превзошли ожидания аналитиков, что привело к росту американской валюты. Золото, торгуемое в долларах, становится дороже для инвесторов, владеющих более слабой иностранной валютой.
Эксперты банка HSBC считают, что положительные статданные в США возродили ожидания повышение ставки ФРС в текущем году. По их словам, стоимость золота еще может вернуться к росту, но встретит сопротивление на психологическом уровне в $1200 за унцию.
Долларовый индекс растет в пятницу вторую сессию подряд в ожидании статданных из США, которые, как предполагают экономисты, укажут на улучшение потребительского доверия и более сдержанное сокращение промышленного производства.
Вместе с тем рост доллара сдерживают ожидания, что Федрезерв сохранит низкие процентные ставки в США на более долгий срок.
Фьючерсный рынок в настоящее время ожидает повышения ставки лишь во II квартале 2016 года. Между тем вероятность увеличения стоимости кредитования в США до конца текущего года, по оценкам трейдеров, составляет менее 30% против 70% на начало августа.
Единая европейская валюта к 08.55 Киева 16 октября стоила $1,1381 по сравнению с $1,1386 на завершение предыдущей сессии в Нью-Йорке. В паре с иеной она подорожала до ¥135,62 против ¥135,38 в четверг.
Доллар повысился в паре с японской нацвалютой до ¥119,15 против ¥118,90 накануне.
Долларовый индекс Bloomberg Dollar Spot поднялся в пятницу более чем на 0,1%, сократив падение с начала недели до 0,5%.
Объем промышленного производства в США в сентябре 2015 года снизился на 0,2% по сравнению с августом, когда падение показателя составило 0,4%, прогнозируют аналитики, опрошенные агентством Bloomberg. В перерабатывающей промышленности, на которую приходится 75% от общего объема промпроизводства, ожидается замедление сокращения до 0,2% с августовских 0,5%.
ФРС опубликует данные о темпах промпроизводства в пятницу в 16.15 Киева.
А в 17.00 Мичиганский университет обнародует предварительное значение рассчитываемого им индекса доверия потребителей к экономике США за октябрь. Ожидается, что индикатор вырос до 89 пунктов с сентябрьских 87,2 пункта.
Цены на золото в четверг выросли, так как ряд разочаровывающих экономических данных усилили ожидания инвесторов, что Федрезерв США будет удерживать стоимость заимствований около нуля более длительное время.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи, котировки декабрьских фьючерсов на золото, которые торговались наиболее активно, выросли на $7,70, или на 0,7%, до $1187,50 за унцию. Это самый высокий уровень закрытия с 19 июня.
Цена декабрьского фьючерса на серебро подскочила на 4,7 цента до $16,164 за унцию.
Январский фьючерс на платину став выше на $11,60, поднялся к $1007,00 за унцию.
Цена декабрьского фьючерса на палладий прибавила $4,15, приподнявшись к $705,00 за унцию.
Цены на золото росли пять дней подряд, так как все больше инвесторов начали думать, что центральный банк США воздержится от повышения процентных ставок в этом году. Недавние экономические данные, указавшие на замедление роста рабочих мест и слабые розничные продажи, укрепили ожидания, что руководители ФРС будут удерживать стоимость заимствований низкой для поддержания экономической активности. Это благоприятно для золота, которое не приносит процентного дохода и лучше конкурирует с другими инвестициями, например казначейскими облигациями, когда ставки остаются около нуля.
В четверг было опубликовано два отчета, которые указали на снижение активности производителей Нью-Йорка и ослабление деловой активности в Среднеатлантическом регионе США в октябре.
Меж тем индекс потребительских цен в США в сентябре с учетом коррекции на сезонные колебания снизился на 0,2% по сравнению с августом.
Разочаровывающие отчеты увеличили вероятность того, что ФРС вряд ли повысит процентные ставки в этом году.
«ФРС нужна причина, чтобы повысить ставки, а ее нет», - сказала Ира Эпстейн, брокер Linn & Associated в Чикаго. Она ожидает, что это окажет поддержку ценам на золото еще на $100 к концу этого года.
Трейдеры на рынке золота изучали экономические отчеты на наличие ориентиров в отношении вероятных сроков первого повышения ставок ФРС почти за десятилетие. Руководители ФРС проведут заседание по денежно-кредитной политике 28 и 29 октября.
«Судя по изменению цен на золото вчера и сегодня, рынок прогнозирует, что ФРС не повысит ставки»,- отметил Боб Хаберкорн, старший брокер по сырьевым товарам в RJO Futures в Чикаго.
Меж тем, цены на золото получили поддержку и со стороны технических факторов, полагают в Commerzbank. В среду впервые за пять месяцев цены на золото преодолели 200-дневную скользящую среднюю. Рост выше этой линии сигнализирует о сдвиге на рынке от «медвежьего» тренда к «бычьему».
«Без сомнения покупки, обусловленные техническими факторами, оказали поддержку ценам», - отметили в банке.
15 октября были опубликованы экономические данные в США, которые оказали поддержку курсу доллара. Индексы инфляции вышли либо по прогнозу, либо лучше. Данные с рынка труда оказались лучше ожиданий.
Доходность 10-летних облигаций в США выросла на 0,037 пункта до 2,018%. Индекс доллара скорректировался в четверг после достижения минимального уровня за полтора месяца.
В то же время стоит отметить слабые показатели в Нью-Йорке и Филадельфии, которые сдерживают усиление курса доллара.
Продолжается период отчетности крупных американских компаний за третий квартал. Эти данные оказывает сильное влияние на поведение фондового рынка в США. Сегодня во всех регионах отмечается рост фондовых индексов.
В пятницу внимание инвесторов будет направлено на публикации важных экономических данных в еврозоне и США.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 16 октября понизился на 88,46 коп. и составил 61,3587 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, снизившийся во вторник на 10,00 коп., на торгах четверга вырос на 15,00 коп. до 21,70 UAH/USD.
Торги по паре доллар-гривна открылись 15 октября с уровня 21,65/21,75 UAH/USD.
К 10.50 курс доллара на фоне баланса спрос/предложение, консолидировался на уровне 21,60-65/21,75-80 UAH/USD.
На 11.10 «американец» на межбанке упал в цене до уровня 21,60/21,72 UAH/USD. Этот ситуативный откат был выкуплен банками с нерезидентским капиталом, вернувшими цену «американца» к 11.30 на уровень 21,60/21,75 UAH/USD. Эти уровни были «действующими» вплоть до месседжа регулятора об упавшей на 25,00 коп. цене отсечки валютного аукциона (21,75 UAH/USD) при среднем курсе 21,7234 UAH/USD.
Ситуативно рынок, реагируя на этот «медвежий» демарш НБУ, около 12.36 Киева снизил цену доллара, сузив при этом его спред 21,62/21,69 UAH/USD.
Впоследствии маржа котировок «американца» растянулась до 21,65/21,75 UAH/USD, а вышеозначенный кратковременный откат был выкуплен нерезидентами.
Эти же уровни цен (21,65/21,75 UAH/USD) сохранились до «официального» финиша сессии.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 21,70 UAH/USD.
Регулятор в четверг на валютном аукционе установил цену отсечки на уровне 21,75 UAH/USD, а средний курс 21,7234 UAH/USD, выкупив с аукциона $23,2 млн.
С начала 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 35,03% с 16,07 UAH/USD до 21,70 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 15 октября гривна overnight котировалась банками по 17,25/19,25% годовых, доллар - по 4,5/7,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 21,0/26,0%, USD — 4,0/9,0%.
Причины состоявшейся в четверг смены тренда рынка безналичного доллара с «бычьего» на «медвежий» на валютном межбанке заключаются в нижеследующем:
Во-первых, «зеленое» ралли на валютном межбанке затянулось, и доллар рос в цене с 08 октября.
Во-вторых, на валютном межбанке появились отложенные из-за выходных в США и в Украине с понедельника-среды офера экспортной валюты.
В-третьих, уронив цену отсечки валютного аукциона, регулятор практически «официально» пролоббировал «медвежий» тренд безналичного «американца», который в иных условиях обвалился бы значительней, не случись выкупы отката «американца» банками с нерезидентским капиталом.
Ликвидность торгов безналичным долларом 15 октября оказалась несколько (на $8,20 млн.) выше оборотов предыдущей сессии. Причины роста оборотов очевидны: смена тренда с «бычьего» на «медвежий», сопровождаемая активизацией оферов валюты экспортерами при заметных покупках «американца» на низах его цен банками-нерезидентами.
Нюансы курсовых хроник торгов безналичным долларом 15-го заключались в превентивном, до 10.45 Киева, поднятии цен «американца» до внутридневного максимума, после чего взяли старт продажи игроками американской валюты, достаточно быстро уронившие ее цены по сути к уровням закрытия. «Контрольный выстрел» в затянувшееся «зеленое» ралли сделал регулятор, уронивший цену отсечки валютного аукциона на 25,00 коп. до 21,75 UAH/USD.
Сопровождавший прогнозируемую смену тренда гривневый антураж нынче был «нейтральным».
Остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ символически, с уровня 22 838,2 млн. грн. к отметке 22 857,8 млн. грн. выросли.
Второй, менее значимый показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo на сей раз ограничился едва заметным расширением спреда с уровня 17,33/19,17% к отметке 17,25/19,25% годовых.
Анонсированный выше рост ликвидности торгов получил подтверждение «официальной» сводкой от Нацбанка.
В частности, по сравнению со вторником, 13 октября, в четверг, 15-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) несколько, с $318,0 млн. до $324,3 млн. вырос. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись с $236,2 млн. к $244,4 млн.
О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичными валютами мы сообщили выше.
Меж тем, оперативно отреагировав на смену тренда рынка «зеленого» безнала и удостоверившись в отсутствии ажитаций из-за гривневых выплат «погорельцам» «усопших» коммбанков, в аналогичном направлении двинулся «неформальный» наличный рынок во всех крупных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепропетровск, Запорожье и Крыжополь).
Справедливости ради стоит отметить, что первые, довольно робкие признаки замедления «зеленого» ралли на рынке «неформального» наличного доллара появились к вечеру вторника. Ну а дальше, после суточного тайм-аута на праздник Покрова, появление «зеленых мишек» на наличном рынке уже было «делом техники» и никого не удивило.
К вечеру четверга в сопровождении довольно активной «двусторонней» торговли наличным долларом цена последнего интенсивно снижалась на фоне вполне ожидаемой приличной ликвидности.
Впрочем, по порядку.
Торги 15 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 23,30/23,40 UAH/USD, евро 26,10/26,60 UAH/EUR, рубль – 0,360/0,372 UAH/RUB.
Как заметили наши дилеры-«неформалы», в течение большей части четверга, не без влияния «медвежьих» сводок с торгов валютного межбанка, а также отсутствия ажиотажного спроса на доллар со стороны «погорельцев» «усопших» коммбанков, получивших компенсацию в нацвалюте, в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось соблюдение приблизительного баланса спрос/предложение, которое к обеду дало возможность дилерам-«неформалам» сузить спред котировок доллара, подняв биды и менее значительно снизив офера. Эта ценовая ревизия с одной стороны практически одномоментно решила проблему клиентского приноса, с другой, заметно повысила торговую активность, позволившую дилерам днепропетровской «неформальной» розницы по итогам четверга поставить «четверку с плюсом», констатировав заметный прогресс по сравнению с оборотами вторника.
Заметим, что в течение четверга цена «неформального» розничного наличного доллара в Днепропетровске снижалась, сохраняя при этом «двустороннюю» торговлю «американцем».
В течение четверга, таким образом, цена бидов розничного «неформального» доллара на рынке Днепропетровска снизилась на 5,00 коп., офера стали ниже на 10,00 коп.
Акцентирование внутридневного снижения в оферах котировок розничного «неформального» доллара на фоне более медленной коррекции бидов, подтверждает ставшие привычными жалобы дилеров о сохранении проблем с клиентским приносом валюты, с которыми наши валютчики боролись привычным методом: сохраняя в условиях «медвежьего» тренда курсы приема более привлекательными.
Меж тем, по сравнению с закрытием вторника розничный наличный «американец» «по-днепропетровски» по спросу вырос на 5,00 коп., потеряв столько же по предложению.
Те же слова, ввиду размытой грани между мелкооптовым и оптовым рынками днепропетровской «неформальной» «налички», уместны и в отношении оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 23,30/23,40 UAH/USD.
Подобно рознице, практически с 11.00 четверга в оптовом сегменте днепропетровской «налички» наблюдалось формирование приблизительного баланса спрос/предложение, которое вместе с аккуратно снижающимся «американцем» сохранялось до самого закрытия торгов, обеспечив рост итоговой ликвидности, заслужившей от наших оптовиков «четверку», то есть, улучшив результат предыдущей сессии.
В течение 15 октября биды оптового «неформального» доллара «по-днепропетровски» снизились на 5,00 коп., офера потеряли 10,00 коп.
Более заметное замедление коррекции бидов котировок оптового доллара подтверждает сообщения дилеров о сохранении проблем с клиентским приносом валюты, с которыми дилеры днепропетровского опта боролись привычным методом: делая курсы покупки более привлекательными.
По сравнению с закрытием вторника биды оптового «неформального» доллара «по-днепропетровски» стали выше на 5,00 коп., потеряв столько же по предложению.
Тем временем, оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке родины застоя завершил торги 15 октября уровнями 26,10/26,60 UAH/EUR, констатировав в течение четверга снижение бидов на 15,00 коп., на фоне ставшего более «легким» на 25,00 коп. предложения.
По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового евронала на «неформальном» наличном рынке родины застоя не изменились.
Поскольку в течение четверга, со слов наших дилеров, которые подтвердили их коллеги из Киева, первой столицы, Запорожья и Крыжополя, клиенты «налички» практически не совершали сделок с евроналом, будет уместным считать курсовую динамику пары евро-гривня 15-го в значительной степени индикативным «мероприятием».
Ну а мы должны появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части планетарного валютного рынка четверга (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1480 к отметке $1,1385, став «легче» на «изрядные» 95 пунктов.
Думается, довольно сдержанная реакция наших валютчиков, «мягко» уронивших цену евронала на фоне столь заметного падения пары евро-доллар «в миру» - следствие довольно позднего (около 15.30 Киева) обвала евро на планетарном форексе. Недалеко от завершение сессии у наших «неформалов».
Впрочем, это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и связь ее с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стартовав 15 октября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1475, пара евро-доллар достаточно плавно росла, поднявшись около 09.30 Киева к отметке $1,1494, с которой единая валюта уже около 10.30 довольно динамично упала к $1,1430 на «медвежьей» вербальной интервенции топ-менеджера ЕЦБ Эвальда Новотны.
Не теряя оптимизма, единая валюта к 15.28 Киева сумела немного отыграть свое падение, поднявшись к $1,1440, однако здесь ее подстерегали новые «неприятности». На сей раз из-за океана. С одной стороны сводка с рынка труда США констатировала изрядный прогресс на участке безработицы (четырехнедельная скользящая средняя первичных заявок на пособие по безработице упала до 265 000 на 2250 - это самый низкий уровень с декабря 1973 г.), во вторых, вышедшие цифры инфляции немного увеличили вероятность повышения ставки ФРС в марте (индекс потребительских цен в США, показатель стоимости всех товаров и услуг, в сентябре снизился на 0,2%, базовый показатель, без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители вырос на 0,2%).
Статистика, США подкосила «бычий» тренд единой валюты, обвалив ее к финишу украинской сессии до $1,1385.
В дальнейшем, уже на американских торгах пара евро-доллар, в отличие от предыдущих сессий, отнюдь не снизила уровень волатильности, проявлявшейся в довольно размашистых разнополярных колебаниях евро относительно базовой отметки $1,1395 в рамках диапазона $1,1375-1,1418…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
Курс доллар/йена упал на европейской сессии к 15.00 Киева до отметки ¥118,05, минимальной за последние полтора месяца.
Курс фунт/доллар стабилен в пределах $1,5456-1,5505.
Курс новозеландский доллар/доллар США вырос 15-го более чем на 100 пунктов и достиг отметки $0,6895, максимальной за последние почти три месяца.
Курс доллара находится под давлением после серии не слишком впечатляющих данных в США, которые в значительной мере снижают вероятность повышения уровня основных процентных ставок ФРС США в этом году.
Курс евро/доллар упал с уровня $1,1493 до $1,1424. Ослабление курса евро спровоцировало заявление главы австрийского центробанка Эвальда Новотны, в котором он отметил необходимость принятия дополнительных мер по стимулированию экономики. Участники рынка расценили это заявление, как готовность принятия дополнительных мер по количественному ослаблению кредитно-денежной политики ЕЦБ.
Все внимание инвесторов сосредоточено на готовящиеся к выходу цифры макроэкономической статистики в США, в особенности на данные по уровню потребительских цен.
Евро в четверг перешел к снижению с максимума за семь недель в паре с долларом, поскольку участники рынка сочли, что Евроцентробанк готовится расширить стимулирующие программы на фоне слабого роста и угрозы дефляции.
Вместе с тем повышение доллара к евро было сдержанным, к большинству остальных валют он снижается, так как инвесторы и аналитики все меньше ожидают повышения процентных ставок Федрезерва в ближайшее время.
Евро к 16.15 подешевел до $1,1377 по сравнению с $1,1474 на закрытие предыдущей сессии. Курс единой европейской валюты находится около ¥134,97 по сравнению со ¥136,35 в среду.
Стоимость доллара к этому времени составила ¥118,63 против ¥118,83 по итогам прошлой торговой сессии.
Хотелось бы особо подчеркнуть, что после 15.30 не евро упал относительно доллара, но «американец» укрепился относительно остальных системных валют.
Именно этот тезис подтверждает скачок индекса доллара USDX (курс доллара относительно корзины из шести системных валют стран-главных торговых партнеров США) с уровня 93,90 к отметке 94,55 пунктов.
Как заявил член совета управляющих ЕЦБ Эвальд Новотны, показатели как общей, так и базовой инфляции в еврозоне явно не дотягивают до таргетируемого ЦБ уровня. Его выступление на конференции в Варшаве было воспринято рынком как сигнал о необходимости расширения стимулирующих программ.
Меж тем фьючерсный рынок сейчас указывает на то, что трейдеры оценивают вероятность повышения стоимости кредитования в США до конца текущего года примерно в 27%, в то время как в конце сентября ожидания составляли 41%.
Член совета управляющих ФРС Дэниэл Тарулло завил в интервью CNBC, что не считает необходимым повышение процентных ставок в настоящий момент. Ранее на этой неделе его коллега Лейл Брейнард отмечала, что Федрезерву следует проявить терпение и не спешить с ужесточением денежно-кредитной политики.
Итак, 15 октября был днем коррекции пары евро-доллар.
Но сначала, с утра, пара показала новый максимум с конца августа на отметке $1,1494. А потом откорректировалась более чем на фигуру, до $1,1363.
Впрочем, к дебюту американских торгов пара снова вернулась в «окрестности» $1,1400, так что восходящему тренду ничего не угрожает.
Ожидания снижения ставки ФРС в этом году низки как никогда.
В среду вечером вышла Бежевая Книга ФРС, которая взяла относительно пессимистичный тон, особенно в отношении промышленности.
Да и особого роста зарплат, который ожидался в связи с бумом на рынке труда и должен был подстегнуть инфляцию в США, пока не наблюдается.
В целом рост характеризуется как «скромный» (modest), в то время как в предыдущих отчетах преобладала характеристика «умеренный» (moderate).
В общем, ничего удивительного, учитывая, что III квартал ожидается намного слабее, чем II-ой.
ФРБ Атланты понизил прогноз роста ВВП США в III кв. с 1% до 0,9%.
На этом фоне ожидания повышения ставок очень сильно снизились. Вероятность повышения ставки в октябре теперь 6%, в декабре (и ранее) 30,4%, в январе 0,2%, в марте 53,3%.
Кроме того, журналист Хильсенрат, гуру по политике ФРС, написал в Wall Street Journal, то шансы на повышение ставки в этом году исчезают. Это уже фактически стопроцентная вероятность того, что в декабре ставку не повысят, и тем более не повысят в октябре.
Ближайшее заседание ФРС будет 28 октября, а данные по росту ВВП США в III-ем квартале по первой оценке будут опубликованы только 29 октября, пока консенсус-прогноза нет.
Единственная новость, которая ударила в четверг по евро (кроме «подножки Эвальда Новотны) – это данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) США за сентябрь.
Хотя они показали месячную дефляцию на уровне 0,2%, как и прогнозировалось, стержневая инфляция выросла на 0,2% м/м против прогноза 0,1%.
Годовая инфляция упала с 0,2% до 0,0% против прогноза -0,1% г/г, а вот стержневая (без учета цен на продовольствие и топливо) даже выросла с 1,8% г/г до 1,9% против прогноза 1,8% г/г.
Впрочем, очевидно, тут временное расхождение между общей и стержневой инфляцией, судя по опубликованным на этой неделе ценам производителей, дефляция будет просачиваться в стержневые потребительские цены с неизбежностью.
Однако все же данных по ИПЦ было достаточно, чтобы подтолкнуть коррекцию на паре евро-доллар к усилению.
Но, если помните, для нас ключевое значение имеют именно пятничные данные по промпроизводству США за сентябрь, их опубликуют в 16.15 Киева, ожидается рост на 0,2% м/м, но смотреть надо на годовой рост, который обычно не дается в календарях статистики.
По данным за август было 0,9% г/г. По годовым данным за сентябрь по сравнению с годовыми данными за август из 12 месяцев, которые идут в расчет, «вылетит» рост промпроизводства за август 2014 года, который был нулевым, а прибавится, соответственно рост за сентябрь 2015 года, поэтому какого-то сильного обвала годового показателя пока не будет.
Если данные выйдут на прогнозном уровне -0,2%, то годовой показатель приблизительно упадет с +0,9% до 0,7% г/г.
Хороший обвал годового роста случится уже по данным за октябрь, так как из последних 12-ти месяцев вылетит сильный рост на 0,5% в сентябре 2014 года.
Но все равно, если за сентябрь выйдет спад, и пересмотров за другие месяцы не будет, то спад промпроизводства США в этом году составит 8 месяцев из 9. Это уже самый настоящий кризис в промышленности. Даже в Бежевой Книге было написано, что промышленность страдает от сильного доллара. Поэтому выхода у США нет – надо ослаблять свою валюту.
Таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка вполне сообразно, начав «нервничать» уже с 09.30 Киева.
Полагаю, мы исчерпывающе пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанно, спокойно и низколиквидно отвечали дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепропетровска, сосредоточившись на терминации ралли «неформального» доллара.
Уточним, что, сохранив «заморозку» работы с евро в этот четверг, дилеры розничного сегмента «неформального» наличного рынка Днепропетровска в течение 15 октября констатировали внутридневное падение на 15,00 коп. бидов и потерю в 25,00 коп. оферов этой СКВ: 26,10/26,60 UAH/EUR.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», не изменившись в течение четверга по более значимому спросу потеряв 30 пунктов по предложению.
Торги рублем 15 октября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепропетровска завершились уровнями 0,360/0,372 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием вторника, биды оптового «неформального» рубля упали на 50 пунктов, офера стали ниже на 30 пунктов.
Со слов дилеров днепропетровского опта, ликвидность в секторе рубля 15 октября, как и ранее, была предельно низкой. Деньги враждебной Украине страны не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска в четверг, заслужив оценку «четыре», констатировала некоторое улучшение приличных результатов вторника.
Наличный евро в розничном сегменте «неформальной» ветки рынка Днепропетровска к вечеру четверга пытались работать по не изменившимся с закрытия 13 октября спросу и предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 15 октября по спросу упали на 50 пунктов, потеряв 30 пунктов по предложению.
В четверг на торгах валютного межбанка состоялась ожидаемая коррекция курса безналичного доллара, сопровождаемая вполне прогнозированной после двойного праздника 14 октября, «вялостью» сессии.
Как и предполагалось, первую скрипку в откате курса «зеленого» безнала к отметке 21,70 UAH/USD сыграл регулятор, «уронивший» на 25,00 коп. цену отсечки валютного аукциона. Смене тренда содействовало затянувшееся с 08 октября «зеленое» ралли на рынке безналичного «американца», которому наверняка уже требовался тайм-аут.
Не исключено, что выросший патриотизм и симпатии к гривне у непосредственных участников межбанковских валютных торгов, за которыми внимательно наблюдали уже проявившие стремление к «боковику» субъекты «неформального» наличного рынка, были поддержаны наметившимся на мировом валютном рынке ослаблении доллара по отношению к остальным системным валютам.
Крен «неформального» рынка наличных в направлении стабилизации сопровождался активизацией «двусторонней» торговли валютой, которая с одной стороны дала возможность дилерам сузить спред за счет роста бидов, что в значительной мере снимает проблему клиентского приноса, с другой, дает основание рассчитывать на сохранение текущей стабильности или даже некоторой коррекции на ближайших торгах наличного «неформального» рынка. Невзирая на пятничный синдром.
Полагаю, аналогичный прогноз годится и для рынка безналичного доллара, который, еще раз подчеркнем, в значительной степени будет зависеть от настроения руководства НБУ и сообразной ему динамики цен отсечки валютного аукциона.
Впрочем, безотносительно решения мадам Гонтаревой, вероятность незначительной коррекции «зеленого» безнала на пятничной сессии межбанка достаточно высока. В первую очередь из-за появления на пятничной сессии значительного объема экспортной выручки.
Торги безналичным долларом в эту пятницу, не тянули со стартом и выходом в реальную сферу, предпочитая начинать «виртуально» от закрытия четверга (21,65/21,75 UAH/USD).
К 10.43 Киева, выйдя из виртуальной сферы, цены доллара, сопровождаемые оферами, установились на отметке 21,20/21,30 UAH/USD.
Со слов непосредственных участников торгов, народ «смутило» резкое, до $70 млн., наращивание объема валютного аукциона, сделанное регулятором.
Меж тем, до 11.22 Киева на торгах валютного межбанка долларом сохранились цены открытия (21,20/21,30 UAH/USD) на фоне «перетягивания каната» и попыток сдвинуть рынок в ту или иную сторону.
К 11.35 цена безналичного доллара на торгах межбанка стала еще ниже (21,15/21,25 UAH/USD) стараниями доминировавших на моменте оферов.
Около 11.50 Киева рынок «зеленого» безнала на фоне появившихся покупок начал выравниваться в сторону приблизительного баланса спрос/предложение. На моменте цена «американца» консолидировалась на уровне 21,18/21,28 UAH/USD.
Сразу пополудни, на 12.14, безналичный доллара на межбанке вернулся на уровни открытия: 21,20/21,30 UAH/USD. «Ждем Маму с месседжем или приговором, сиречь, цифрами отсечки валютного, ставшего более объемным, аукциона»,- прокомментировал ситуацию матерый валютный дилер коммбанка-«бегемота».
На этом фоне менее значимый индикатор состояния гривневой ликвидности, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo снизились с уровня 17,25/19,25% к отметке 17,00/19,00% годовых, намекая на расширение гривневой ликвидности.
Тренд подтвердила динамика более важного показателя состояния гривневого ресурса, остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора подскочили с уровня 22 857,8 млн. грн. к отметке 26 214,8 млн. грн.
Подоспели новости с Институтской. В пятницу регулятор прогнозированно уронил цену отсечки (до 21,35 UAH/USD) и уровень среднего курса (до 21,3259 UAH/USD).
Около 13.00 на валютном межбанке исчезли офера доллара. Как предположил наш уважаемый консультант, продвинутый валютный дилер столичного коммбанка, «вероятно парни с ножницами с Институтской переусердствовали перед началом торгов, изрядно порезав заявки импортеров, а регулятор на межбанке (аукционе) взял в руки пылесос помощнее, перенаправив практически всю валюту к себе в закрома».
Наконец, на фоне действовавших на 13.28 Киева цен (21,22/21,32 UAH/USD) реальная часть торгов «зеленым» безналом приказала долго жить. «Остались в теплых долинах», - прокомментировал промежуточные итоги пятничной сессии
Рынок наличных Днепропетровска утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном в пятницу утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 16 октября с уровней: доллар – 22,65/23,45 UAH/USD, евро – 25,70/26,70 UAH/EUR, рубль 0,350/0,380 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,00 коп.
Евро по сравнению с открытием 15 октября по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 15 октября по спросу вырос на 100 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу снизилось до отметки $1,1380, немного отскочив вверх к финишу азиатских торгов до $1,1390 и снова опустившись к отметке $1,1357 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепропетровска поутру 16 октября показал следующие пристрелочные курсы: доллар – 23,20/23,35 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 10,00 коп., предложение снизилось на 15,00 коп.); евро – 26,00/26,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 октября спрос снизился на 35,00 коп., предложение потеряло столько же); рубль - 0,360/0,375 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга, спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 16 октября в розничном сегменте наблюдалась низколиквидная торговля пары доллар-гривня в условиях преобладания клиентских оферов.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепропетровска в пятницу показал следующие начальные курсы: доллар – 23,20/23,35 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 10,00 коп., предложение снизилось на 15,00 коп.); евро – 26,00/26,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 октября спрос снизился на 35,00 коп., предложение потеряло столько же); рубль - 0,360/0,375 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга, спрос и предложение не изменились).
На утро пятницы у днепропетровских оптовиков преобладала низколиквидная торговля «американцем» при доминирования предложения.
На 12.20 котировки «неформального» наличного доллара в Днепре не без очевидного крена в сторону стабилизации и двусторонней торговли, пытаются сузить спред: 23,20/23,30-50 UAH/USD, € – 26,00/26,50 UAH/EUR.
В соседнем Запорожье около 12.38 на местном «неформальном» рынке действовали более низкие цены: доллар - 23,15/23,35 UAH/USD, € – 26,10/26,50 UAH/EUR и рубль – 0,364/0,375 UAH/RUB. На моменте у запорожцев начало работы в балансе спрос/предложение, хотя и с «посредственными» оборотами.
Около 12.28 на рынке столицы цены доллара сузился спред на фоне двусторонней торговли: 23,20/23,30 UAH/USD (де-факто чойс 23,25/23,25 UAH/USD), € – 26,00/26,50 UAH/EUR. По евро сделок нет.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
