Итоги: Мировой фондовый рынок 12.02.16

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2016 13:55

Итоги: Мировой фондовый рынок 12.02.16

США

Основные американские фондовые индексы в четверг снизились вслед за ценами на нефть на фоне опасений за мировую экономику.
Американские фондовые рынки продолжили 11-го свое падение, под давлением находятся акции энергетических компаний и финансовых институтов.

Глава ФРС США Йеллен заявила 11-го, что резкое падение цен на нефть определенно оказывает некоторое негативное влияние на развитие экономики, тем не менее, в целом, снижение цен на энергоносители является положительным фактором для экономики США.

Йеллен отметила, что ФРС пристально следит за настроениями на финансовых рынках, и если ситуация будет развиваться неблагоприятно, то ФРС может несколько изменить параметры своей кредитно-денежной политики. В настоящий момент, ситуация не настолько изменилась, чтобы были какие-либо основания для снижения уровня основных процентных ставок.

Йеллен отметила, что ФРС не прогнозировал столь значительного падения цен на нефть и стремительного укрепления курса доллара, однако рост курса доллара способствует сдерживанию уровня инфляции. Говорить о каком-либо решении по кредитно-денежной политике, которое будет принято на мартовском заседании, пока преждевременно.

Четверг стал плохим днем для фондовых индексов по всему миру. Так, биржи Гонконга и Южной Кореи завершили торги в «минусе», пока другие фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Основные биржевые индексы Европы завершили торги четверга падением на 2-4%, пробив вниз минимумы с 2012 и 2013 годов.

Инвесторы опасаются, что отрицательные процентные ставки, используемые все большим количеством регуляторов, являются частью проблемы, а не способом ее решения.

В четверг глава Федрезерва США Джанет Йеллен заявила, что регулятор изучает возможность использования такого инструмента, как отрицательная процентная ставка, в случае значительного ослабления экономики. Ранее Центральный банк Швеции увеличил отрицательный уровень ставки рефинансирования, понизив ее на 0,15 процентного пункта, до уровня в минус 0,5%. В январе отрицательную ставку впервые решил ввести ЦБ Японии.

«Политика центробанков и неопределенность, связанная с ее эффективностью, является сейчас большой макропроблемой», - заметил менеджер BNY Mellon Wealth Management Лео Гроховски.

Меж тем, лучше прогнозов оказались данные по рынку труда страны. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю снизилось на 16 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели и составило 269 тысяч. Аналитики ожидали снижения на 4 тысячи с показателя предыдущей недели в 285 тысяч.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 1,6% - до15660,18 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,39%, до 4266,84 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,23%, до 1829,08 пункта.

Европа


Европейский фондовый индекс снизился в четверг до минимального уровня за 2,5 года, лидерами снижения вновь стали банковский и сырьевой сектора.

Индекс FTSEurofirst 300 снизился на 3,7%, уровень закрытия стал минимальным с августа 2013 г. В среду семидневное снижение индекса было прервано (он вырос на 1,8%), но за февраль размер снижения остается 11,3%. Индекс движется к самому большому месячному размеру снижения с 2008.
В текущем году индекс снизился на 16,6%.

Индекс банковского сектора снизился на 6,3% (это максимальное снижение из секторов). На этой неделе индекс банковского сектора снизился на 11%, из-за опасений в отношении прибыли при низком экономическом росте, обстановке низких процентных ставок, что уменьшает уверенность в секторе. С начала 2016 г. индекс банковских акций снизился на 28,6%.

Одним из наиболее значительных снижений в течение сессии стали акции Societe Generale — они снизились на 12,6% после того, как данные по чистому доходу в четвертом квартале вышли хуже ожиданий. Банк увеличил зарезервированную сумму для возможных потерь от решений регуляторов на €400 млн.

Акции шведских банков снизились на 4,3-5,3% после решения шведского центрального банка снизить процентную ставку на 15 базисных пунктов до -0,50%.
Итальянских фондовый индекс MIB, в котором вес банковских акций относительно велик, снизился сильнее остальных.

Индекс нефтегазового сектора снизился на 4%, индекс сектора базовых ресурсов — снизился на 4,3%. Rio Tinto снизила размер выплачиваемых дивидендов.

Индекс FTSEurofirst 300 снизился на 3,7%, уровень закрытия стал минимальным с августа 2013 г. В среду семидневное снижение индекса было прервано (он вырос на 1,8%), но за февраль размер снижения остается 11,3%. Индекс движется к самому большому месячному размеру снижения с 2008.

В текущем году индекс снизился на 16,6%.

Британский FTSE 100 по итогам четверга снизился на 2,39% и упал к 5 536,97 пунктов.

Германский DAX в четверг просел на 2,93%, добравшись к отметке 8 752,87 пунктов.

Французский CAC 40 11-го стал ниже на 4,05%, обвалившись к 3 896,71 пунктов.

Азия


Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировали отрицательную динамику на закрытии торгов пятницы, при этом лидером снижения стал японский индекс Nikkei, который потерял 11% в течение недели.

При этом только по итогам пятницы Nikkei 225 рухнул на 4,8% до 14952,61 пункта, что стало самым низким уровнем закрытия с октября 2014 года. Недельное падение в 11% является максимальным в Японии показателем недельного падения с октября 2008 года.

Гонконгский индекс Hang Seng Index в пятницу опустился на 1,22%, до 18319,58 пункта, корейский KOSPI - на 1,41%, до 1835,28 пункта, австралийский S&P/ASX 200 потерял 1,16%, достигнув 4765,3 пункта.

Биржи Китая и Вьетнама были закрыты из-за празднования Нового года по лунному календарю, биржи Тайваня - из-за национального праздника.


Распродажи в Азии связаны с общим негативным фоном на мировых фондовых рынках. Так, основные американские фондовые индексы в четверг снизились вслед за ценами на нефть на фоне опасений за мировую экономику, основные биржевые индексы Европы завершили торги четверга падением на 2-4%, пробив вниз минимумы с 2012-2013 годов.
«Повышенная волатильность на финансовых рынках может негативно отразиться на реальной экономике. Она может подорвать доверие бизнеса и привести к нежеланию японских компаний инвестировать и повышать зарплаты. Также волатильность может снизить стимулы для банков к кредитованию и расширению своих балансов», - приводит телеканал CNBC мнение аналитиков DBS.
«Если волатильность на финансовых рынках будет распространяться и компании будут повсеместно откладывать реализацию своих планов, то экспорт Японии также окажется под давлением», - добавляют аналитики.

Токийские индексы обвалились на 4,8-5,4% на фоне продолжающегося укрепления иены. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились в пятницу мощным падением основных котировок на фоне укрепления иены из-за нестабильности на мировых финансовых рынках.

По мнению аналитиков, на поведение инвесторов влияет серьезное укрепление иены к доллару, что невыгодно ориентированному на экспорт крупному бизнесу.

«Из-за неуверенности в мировых рынках, которой способствует отсутствие стабильности, инвесторы активно скупают иену, которую считают надежным активом», - таково мнение эксперта Nomura Securities Маки Савады.

«Мы вступили в новую фазу на рынке. Теперь в центре внимания инвесторов колебания курса иены и доллара», - сказал, в свою очередь, Дзюити Вако из Nomura Holdings.

Всего за несколько дней японская валюта укрепилась к доллару почти на 10%. Так, на открытии торгов в Токио 12-го за $1 дают ¥112,46-112,53, хотя еще в конце января этот показатель превышал ¥121. Меж тем, на торгах в Лондоне в четверг курс доллара впервые за 14 месяцев упал до ¥110. По оценкам аналитиков ведущей деловой газеты «Nikkei», прибыль крупнейших японских корпораций за последние 10 дней снизилась на 5-10%.

Финансовые эксперты в Японии убеждены, что в ближайшее время предпосылок для ослабления иены не предвидится, поскольку на мировых рынках в целом наблюдается нестабильность. Так, по прогнозу Дайсукэ Уэно из Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, в ближайшие три месяца курс доллара будет колебаться в диапазоне от ¥111 до ¥119.

На фоне ослабления иены в ходе торгов упали котировки главных японских экспортеров - автомобильных компаний Toyota Motor (-6,81% до ¥5710), Suzuki Motor (-7,63% до ¥2668,5), Mazda Motor (-9,63% до ¥1482,5), Honda Motor (-5,71% до ¥2730,5) и Nissan Motor (-5,82% до ¥928), а также производителя электроники Sony (-3,59% до ¥2257).

В «минусе» также бумаги финансовых гигантов Sumitomo Mitsui Financial Group (-4,06% до ¥2859,5) и Mitsubishi UFJ Financial Group (-2,23% до ¥446,2).

На фоне общей нестабильности на 5,82% до ¥4125 упали даже бумаги японской табачной компании Japan Tobacco, несмотря на сообщения СМИ о приобретении ею бразильского дистрибьютора сигарет для укрепления своих позиции в этой стране, где на JT сейчас приходится лишь около 1% рынка.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, по итогам торгов упал на 4,84% до отметки 14952,61 пункта, впервые за 16 месяцев закрепившись ниже отметки в 15000 пунктов.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 5,43% и опустился до отметки 1196,28 пункта.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС упали на 1-3,6% на фоне дешевеющей нефти.
Биржевые индексы РФ завершили торги 11-го снижением. Так, индекс ММВБ по итогам торгов четверга на Московской бирже опустился на 1,11% до 1711,58 пункта, а РТС - на 3,63% до 671,34 пункта.
Поводом для возвращения на фондовый рынок РФ негативных настроений вновь является нефть.
В четверг стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2016 г. на бирже ICE в Лондоне упала на 2,04% до $30,21 за баррель.


Тем временем состоявшееся накануне выступление главы ФРС Джанет Йеллен так и не смогло оказать значительной поддержки рисковым активам, оказавшись достаточно нейтральным и «голубиным». По мнению главы ФРС, состояние экономики США оправдывает только постепенное повышение ставок.

Внешний фон также оказывал давление на российские акции. Так, общеевропейский фондовый индекс Euro Stoxx 600 сегодня упал на 2,92%, американский индекс S&P-500 снизился на 1,61%, а Dow Jones - на 1,92%.

В пятницу индекс ММВБ упадет к 1680 пунктам под воздействием опасений мирового фондового рынка по поводу возможного введения негативных депозитных ставок, которые укрепят государственные валюты и создадут препятствие для роста капитализации компаний. Никто не будет вкладывать деньги в долгосрочные проекты в странах с негативными ставками по депозитам, их просто переведут, может быть, державы, где можно ждать повышения ставок по депозитам в нацвалюте.

Индекс РТС упадет до 653 пунктов, при падении цен на нефть еще на 2% под воздействием распродаж купленного раньше сырья, проводимых американскими НПЗ.

Среди лидеров роста – акции Polymetal (3,6%), АЛРОСА (2,7%), «Северстали» (2,4%), НЛМК (1,8%), «Мосэнерго» (1,7%), а также акции ЛСР (1,3%), «Яндекса» (0,9%), «Полюс Золото» (1,6%).

Среди лидеров снижения – акции «Аэрофлота» (-3,9%), акции «Мегафона» (-3,7%), акции НОВАТЭКа (-3,1%), бумаги «Татнефти» (обыкновенные акции снизились на 2,8%, префы – на 2,6%), а также акции «Россетей» (-3,1%), акции «Уралкалия» (-2,7%), префы Сбербанка (-2,6%).

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 11 февраля, повысился на 2,59 пункта или на 1,10%, до уровня 238,45 пунктов.
Объем торгов за день составил 267 219 510,22 грн., акциями наторговали 356 270,22 грн., гособлигациями 266 863 240,00 грн.


Как сообщалось, в среду, 10 февраля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС понизился на 0,96 пункта или на 0,41%, до уровня 235,86 пунктов.

С начала 2016 года ПФТС-индекс снизился на 2,25 пунктов или на 0,93% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.

Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 11 февраля, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг продолжают демонстрировать преимущественно отрицательную динамику на фоне сохраняющихся опасений за рост мировой экономики.

По состоянию на 07.18 Киева гонконгский Hang Seng Index опускался на 3,89% — до 18538 пункта. Корейский KOSPI снижался на 2,94% — до 18538 пункта. Как сообщает агентство Bloomberg, биржи Сеула продемонстрировали наихудшее открытие после празднования Нового Года по лунному календарю с 1994 года.

Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,84% — до 4815,2 пункта.

Биржи Китая, Тайваня, Вьетнама и Сингапура закрыты из-за празднования Нового Года по лунному календарю. Кроме того, в четверг закрыты японские биржи из-за национального праздника.

Обострившиеся на текущей неделе волнения за состояние глобальной экономики и продолжающей падение стоимости нефти привели к негативной динамике фондовых бирж по всему миру, в том числе на рынках АТР.

Неоднозначно были восприняты участниками торгов слова главы Федрезерва США Джанет Йеллен во время выступления в среду перед конгрессом. Она заявила, что регулятор в случае необходимости может повышать учетную ставку медленнее, чем планировалось на фоне ряда проблем, с которыми сталкивается экономика страны. Одним из рисков Йеллен назвала ситуацию на международном рынке, в частности, в Китае, чья неопределенность в политике, по ее словам, привела к росту волатильности на глобальных финансовых рынках.

«Мы наблюдаем пагубное влияние от того, что происходило на мировых рынках последние три дня», — комментирует ситуацию главный экономист ING Group в Азии Тим Кондон.

Торги на фондовых рынках материкового Китая и Тайваня не проводятся в связи с праздниками и возобновятся в следующий понедельник.

Торги на Гонконгской фондовой бирже, которая в предыдущие дни не работала по случаю Нового года по лунному календарю, открылись 11-го сильным падения котировок на неблагоприятном внешнем фоне.

Индекс «голубых фишек» Hang Seng по итогам утренней сессии сократился на 3,95% до уровня 18526 пунктов и оказался на минимальном значении с декабря 2011 года. На 4,83% до 7665 пунктов уменьшился индикатор, отражающий состояние ценных бумаг категории H крупных госпредприятий из материкового Китая.

Аналитики называют такой спад «вполне ожидаемым». По их словам, вернувшиеся на биржу игроки охвачены пессимизмом в связи с неблагоприятной ситуацией, сложившейся в последние дни на внешних финансовых и сырьевых рынках.

«Утреннее падение котировок наблюдать было неудивительно на фоне снижения региональных и глобальных рынков акций в первые дни Нового года по лунному календарю», - отметил председатель правления Гонконгской биржи Чжоу Сунган. По его словам, инвесторов сейчас волнует три фактора: сырье, валюты и Китай.
«Цены на сырьевые товары, в особенности на нефть, резко упали. Колебания валютных курсов вызвали отток капитала. Оказывающая все большее влияние на мировую экономику КНР столкнулась с замедлением темпов роста. Все это негативно влияет на настроения инвесторов», - сказал Чжоу Сунган.

В свою очередь, секретарь (министр) по делам финансовых служб и казначейства Гонконга Чэнь Цзяцян выразил обеспокоенность тем, что произошедшие в ночь на вторник уличные беспорядки в районе Монгкок, вылившиеся в ожесточенные столкновения с полицией, «могут нанести ущерб имиджу Гонконга в глазах международных инвесторов».

Вместе с тем он уточнил, что не склонен считать беспорядки главной причиной сегодняшнего обвала рынка. «Инвестиционные рынки волнует замедление глобальной экономики и неопределенность политики центральных банков. Это и повлекло падение котировок», - полагает он.

Отрицательную динамику сегодня демонстрируют все ключевые «голубые фишки». На 6,73% подешевели акции Китайской национальной офшорной нефтегазовой корпорации (CNOOC). Почти на 8% ухудшились позиции крупнейшего в КНР производителя компьютеров Lenovo, на 6,85% обесценились бумаги ведущего производителя угля China Shenhua Energy, на 5,2% - британской банковской группы HSBC.

Украинский рынок акций начал торги в четверг разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.25 просел на 0,79% - до 615,51 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,3% - до 236,57 пункта.

Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги Алчевского меткомбината (-7,58%) и Азовстали (-3,83%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Ясиновского КХЗ (+16,09%), Центрэнерго (+0,88%) и Мотор Сичи (+0,7%).

Наши профильные гуру утром констатировали значительную неопределенность ситуации на локальном рынке акций.

Действительно, техническая картина и низкие ценовые уровни акций наших компаний указывают на возможность небольшого роста рынка. Но в случае повторения сценария среды - возникновения спонтанных разовых продаж ценных бумаг - результат будет резко отрицательным.
Отсюда закономерная рекомендация трейдерам: быть готовыми к любому развитию событий.

При этом настроенный пессимистично автор не ждет перемены нисходящего тренда. Индекс УБ, наиболее вероятно, продолжит неспешное снижение к нижней границе локального торгового канала - 590 пунктов.


Украинские биржевые индексы по итогам торгов в четверг изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,2% - до 619,17 пункта, индекс ПФТС повысился на 1,1% - до 238,45 пункта.

Объем торгов на УБ составил 4,8 млн. грн., в том числе акциями 4,5 млн. грн.
Объем торгов на ПФТС составил 267,2 млн. грн., в том числе акциями – 0,356 млн. грн.

В «индексной корзине» УБ больше всех подешевели бумаги Донбассэнерго (-2,23%), Центрэнерго (-1,22%) и Укрнафты (-0,53%).
Повысили капитализацию акции Азовстали (+4,53%), Авдеевского КХЗ (+0,79%) и Алчевского меткомбината (+0,76%).

Тройку лидеров роста на ПФТС составили акции Райффайзен Банка Аваль (+33,43%), Ясиновского КХЗ (+16,09%) и Алчевского меткомбината (+3,45%).
Снизились в цене только акции Мотор Сичи (-0,35%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 0,26% - до 347,22 пункта при объеме торгов 9,4 млн. злотых (56,3 млн. грн.).

По итогам дня подорожали акции «Астарты» (+3,5%), KSG Agro (+2,22%) и «Овостара» (+0,91%). Снизились в цене акции «Кернела» (-2,02%), «Милкиленда» (-1,99%) и агрохолдинга ИМК (-1,96%).


К полудню пятницы, 12 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, токийские индексы обвалились на 4,8-5,4% на фоне продолжающегося укрепления иены. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились в пятницу мощным падением основных котировок на фоне укрепления иены из-за нестабильности на мировых финансовых рынках.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, по итогам торгов упал на 4,84% до отметки 14952,61 пункта, впервые за 16 месяцев закрепившись ниже отметки в 15000 пунктов.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 5,43% и опустился до отметки 1196,28 пункта.

По мнению аналитиков, на поведение инвесторов влияет серьезное укрепление иены к доллару, что невыгодно ориентированному на экспорт крупному бизнесу.

«Из-за неуверенности в мировых рынках, которой способствует отсутствие стабильности, инвесторы активно скупают иену, которую считают надежным активом», - таково мнение эксперта Nomura Securities Маки Савады.

«Мы вступили в новую фазу на рынке. Теперь в центре внимания инвесторов колебания курса иены и доллара», - сказал, в свою очередь, Дзюити Вако из Nomura Holdings.

Всего за несколько дней японская валюта укрепилась к доллару почти на 10%. Так, на открытии торгов в Токио 12-го за $1 дают ¥112,46-112,53, хотя еще в конце января этот показатель превышал ¥121. Меж тем, на торгах в Лондоне в четверг курс доллара впервые за 14 месяцев упал до ¥110. По оценкам аналитиков ведущей деловой газеты «Nikkei», прибыль крупнейших японских корпораций за последние 10 дней снизилась на 5-10%.

Финансовые эксперты в Японии убеждены, что в ближайшее время предпосылок для ослабления иены не предвидится, поскольку на мировых рынках в целом наблюдается нестабильность. Так, по прогнозу Дайсукэ Уэно из Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, в ближайшие три месяца курс доллара будет колебаться в диапазоне от ¥111 до ¥119.

На фоне ослабления иены в ходе торгов упали котировки главных японских экспортеров - автомобильных компаний Toyota Motor (-6,81% до ¥5710), Suzuki Motor (-7,63% до ¥2668,5), Mazda Motor (-9,63% до ¥1482,5), Honda Motor (-5,71% до ¥2730,5) и Nissan Motor (-5,82% до ¥928), а также производителя электроники Sony (-3,59% до ¥2257).

В «минусе» также бумаги финансовых гигантов Sumitomo Mitsui Financial Group (-4,06% до ¥2859,5) и Mitsubishi UFJ Financial Group (-2,23% до ¥446,2).

На фоне общей нестабильности на 5,82% до ¥4125 упали даже бумаги японской табачной компании Japan Tobacco, несмотря на сообщения СМИ о приобретении ею бразильского дистрибьютора сигарет для укрепления своих позиции в этой стране, где на JT сейчас приходится лишь около 1% рынка.

Отечественный индекс УБ утром демонстрирует повышенную волатильность: после утреннего гепа вверх, индикатор вскоре рухнул в «красную зону» и спустя несколько минут вновь устремился ввысь.
Как сообщили непосредственные участники торгов, кто-то из трейдеров акцептирует все предложения по продаже акций Центрэнерго, вплоть до 5 грн. за шт.
В настоящее время ценные бумаги энергокомпании торгуются на УБ по курсу 4,569 грн за шт., подорожав с начала сессии на 6,16%.

Помимо акций Центрэнерго, утром заметно подорожали акции Азовстали (+5,46%), ЕМЗ (+2,92%) и Донбассэнерго (+1,55%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-1,08%) и Мотор Сичи (+0,47%).

Рискнем предположить, что отскок индекса УБ вверх мог быть вызван закрытием спекулянтами коротких позиций в преддверии выходных.
В целом же, строго говоря, индикатор продолжает двигаться в нисходящем тренде, без каких-либо признаков смены направления.




В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 66085
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4130 раз.
Подякували: 7562 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 60
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 сер, 2018 12:33
дядя Caша
0 73
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 сер, 2018 12:33
дядя Caша
0 58
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 сер, 2018 12:40
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама