Итоги: Мировой фондовый рынок 22.04.16

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2016 12:01

Итоги: Мировой фондовый рынок 22.04.16

США

Основные американские фондовые индексы в четверг снизились на фоне отчетов компаний.

Чистая прибыль американской финансовой компании American Express по итогам первого квартала сократилась в годовом выражении на 6,5%, до $1,426 миллиарда, или $1,45 на акцию против $1,48 годом ранее, превзойдя ожидания экспертов по показателю в $1,35 на акцию.

Чистая прибыль автогиганта General Motors, приходящаяся на держателей акций, выросла в 2,2 раза, до $2 миллиардов, или $1,24 на акцию против $0,56 годом ранее. Эксперты ожидали показатель на уровне в $1,01 за акцию.

Bank of New York Mellon Financial Corp. (BNY Mellon) увеличил прибыль на 5%, до $804 миллионов, или $0,73 на акцию против $0,67 в 2015 году. При этом эксперты ожидали показатель на уровне $0,68 за акцию.

«Рынок сделал передышку после сильного роста», — считает брокер Tradition Energy Джин Макгиллиан.

Несколько сдерживала снижение индексов сильная внутренняя статистика. Как сообщил Минтруд США, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 16 апреля, сократилось на 6 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели и составило 247 тысяч — минимум с 1973 года. Аналитики прогнозировали рост показателя до 265 тысяч с индикатора предыдущей недели в 253 тысячи.

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,63% — до 17982,52 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ уменьшился на 0,05%, до 4945,89 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,52%, опустившись до 2091,48 пункта.

Европа


Европейский фондовый рынок в четверг снизился после трёх сессий роста, после того как ЕЦБ подтвердил приверженность борьбе с низкой инфляцией и поддержке экономического роста, однако не указал на дальнейшие меры стимулирования.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,33%. В среду закрытие индекса было на максимальном уровне с начала января.

Реакция на заседание ЕЦБ была сдержанной. ЕЦБ оставил депозитную ставку на уровне -0,4%, и ставку рефинансирования на 0%. Рынок начал снижаться во время пресс-конференции президента ЕЦБ Марио Драги, где он дал понять, что банк придерживается выжидательной позиции после анонсирования мер смягчения денежной политики в марте.

Драги ясно сообщил, что управляющий совет ЕЦБ не рассматривал «разбрасывание денег с вертолета», по образному выражению Бена Бернанки.

Ряд германских руководителей критиковали ЕЦБ за слишком агрессивное смягчение политики, сказав что это может закончиться в конечном счёте наказанием вкладчиков и пенсионеров.

Экономические данные четверга были противоречивыми. Индекс настроения бизнеса в промышленном секторе Франции в апреле неожиданно вырос, так как руководители ожидали увеличения заказов. Объем розничных продаж в Великобритании в марте снизился на 1,3%, что хуже ожиданий аналитиков.

Акции немецкой Volkswagen подскочили на 3,18%, до €139,30 за бумагу, вытащив немецкий индекс DAX 30 в «зеленую зону», на сообщениях о достижении соглашения между компанией и властями США по урегулированию «дизельного скандала». Сделка включает в себя выкуп компанией автомобилей у потребителей и выплаты компенсаций водителям.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,33%. В среду закрытие индекса было на максимальном уровне с начала января.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,45%, до 6381,44 пункта. Французский CAC 40 потеряв 0,20%, упал к 4582,83 пункта, немецкий DAX — вырос на 0,14%, до 10 435,73 пункта.

Азия


Торги в Токио закрылись ростом ведущих индексов на ожиданиях решений Банка Японии. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) в пятницу завершилась ростом ведущих индексов на фоне ожиданий инвесторов, что Банк Японии на следующей неделе расширит свою монетарную политику.

Торги в Токио завершились ростом четвертый день подряд на фоне растущих ожиданий инвесторов о том, что Банк Японии уже на следующей неделе может расширить свою монетарную политику, считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи. «Игроки полны ожиданий, что ЦБ предпримет конкретные шаги по стабилизацию курса валюты и расширит свою монетарную политику», - отметил он.

Это, по словам Сакаи, непременно приведет к ослаблению курса иены к доллару, в чем заинтересованы крупные экспортеры.

Курс доллара также заметно укрепился на фоне ожиданий действий со стороны Банка Японии, считает аналитик Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Тосиюки Судзуки. «Доллар продолжает укрепляться, что положительно сказывается и на движении котировок», - отметил он.

С открытия валютных торгов курс доллара укрепился на 0,83 пункта и вышел на отметку ¥110,48-110,49 за доллар.
Акции компании Mitsubishi Motors, уличенной в фальсификации данных о потреблении топлива их авто, продолжают стремительно падать (-13,55%) до отметки в ¥504 иен.

На фоне укрепления курса доллара выросли акции корпораций, ориентирующихся на внешние рынки. В частности, акции Toyota поднялись в цене на 1,63% до отметки в ¥5 919.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 1,2% до отметки 17 572,49 пункта.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, повысился на 0,99% до 1 407,50 пункта.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС завершили торги снижением, не удержавшись на рекордных максимумах. Биржевые индексы РФ завершили торги четверга снижением котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 21 апреля на Московской бирже опустился на 0,52% до 1950,08 пункта, а РТС - на 1,69% до 927,23 пункта.

Российский рынок акций к закрытию торгов скорректировался вниз на фоне ослабевшего рубля и нефти, опустившейся до $45 за баррель сорта Brent.
Впрочем, утренний оптимизм помог индексу ММВБ обновить исторический максимум, державшийся с конца 2007 года.


Торги на российском рынке 21-го открылись уверенным ростом. Индекс ММВБ смог установить новый исторический максимум, превысив пик декабря 2007 г., но удержать эту высоту ему оказалось не под силу. Индекс РТС утром поднимался до максимума с июня 2015 г.

Впрочем, как и на валютном рынке, эйфория продлилась недолго – уже спустя час индекс ММВБ снижался, а РТС ушел в «минус» около 13.30 Киева.
После агрессивного ралли «голубые фишки» стали корректироваться в условиях перекупленности.

Большинство инвесторов решили не рисковать на достаточно перегретом отечественном рынке и принялись фиксировать прибыль.

При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2016 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,16% до $45,27 за баррель, что также отрицательно сказалось на динамике российских индексов.

Кроме того, помимо нефти негативный внешний фон российскому рынку в четверг обеспечили комментарии главы ЕЦБ Марио Драги по итогам заседания. В частности, ЕЦБ 21-го сохранил базовую ставку на нулевом уровне, маржинальную ставку - на уровне 0,25%, а ставку по депозитам - на уровне минус 0,4%.

Заявления Драги не содержали ничего нового, и они уже были учтены инвесторами, поэтому произошла небольшая коррекция на европейских площадках.

Эффективность монетарных стимулов ЕЦБ падает, что не может не беспокоить Драги. Повлиять на эту ситуацию в ближайшее время он не сможет, так как после заметного увеличения объема выкупа облигаций в марте еще один подобный шаг от ЕЦБ мы увидим не скоро.

В лидерах снижения 21 апреля Сбербанк (-3,7%), ВТБ (-2,4%), «Аэрофлот» (-3,2%).

ЛУКОЙЛ (+0,7%) подтвердил заинтересованность в приобретении контрольного пакета «Башнефти» (+1,1%) и согласился на метод приватизации, предлагаемый «Башнефтью» — продажа 50% акций стратегическому инвестору и 10% – частным инвесторам в рамках SPO. Однако разрешение этого вопроса может затянуться, поскольку власти еще не определились с параметрами приватизации.

Китайская CNPC проявила интерес к приватизации «Роснефти» (+0,3%), но еще не определилась с объемом пакета акций, который готова приобрести. При этом компания сформировала рабочую группу для изучения возможности участия в этом процесса. План приватизации предполагает продажу госпакета в 19,5% «Роснефти».

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 21 апреля, понизился на 0,78 пункта или на 0,33%, до уровня 232,07 пунктов.
Объем торгов за день составил 615 983 909,10 грн., акциями наторговали 354 641,1 грн., гособлигациями - 615 629 268 грн.


Как сообщалось в среду, 20 апреля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС повысился на 0,80 пункта или на 0,34%, до уровня 232,85 пунктов.

С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 8,63 пунктов или на 3,59% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.

Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 21 апреля, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют положительную динамику на фоне выросших нефтяных цен до максимальных значений 2016 года.

По состоянию на 08.20 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,36%, до 2982,79 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,59%, до 1882,36 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 1,74%, до 21602,29 пункта, а корейский KOSPI — на 0,68%, до 2019,37 пункта.

Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,85%, до 5260,40 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,39%, до 17313,05 пункта.

Цены на нефть вернулись к положительной динамике после публикации данных от Минэнерго США, которые оказались лучше прогнозов. Согласно опубликованным данным, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 апреля, выросли на 2,1 миллиона баррелей, или на 0,4% — до 538,6 миллиона баррелей.

Аналитики полагали, что показатель увеличился на 2,4 миллиона баррелей — до 538,9 миллиона баррелей.

Кроме того, добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, сократилась на 0,27%, или на 24 тысячи баррелей в сутки — до 8,953 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 0,3 миллиона баррелей — до 64,3 миллиона баррелей.

На этом фоне нефть марки Brent впервые с 1 декабря 2015 года поднялась выше отметки в $45 за баррель, что вызвало положительную реакцию на азиатских биржах. Аналитики отмечают, что, несмотря на провал переговоров нефтепроизводителей в Дохе по заморозке добыче нефти, на рынках сейчас присутствуют ожидания, что страны в итоге договорятся.

Во-вторых, торги в Токио закрылись 21 апреля уверенным ростом котировок вслед за подъемом цен на нефть. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже в четверг завершилась уверенным ростом котировок на фоне резкого повышения цен на нефть и ослабления курса иены к доллару.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 2,70% до отметки 17 363,62 пункта.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 2,04% до 1 393,68 пункта.

Главным фактором роста на торгах четверга стало укрепление нефтяного рынка, уверен аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи. «Нефть - главный движущий фактор на торгах сейчас, - отметил он. - Аппетиты инвесторов растут по мере отскока цен на нефть».

На фоне роста нефтяных фьючерсов укрепился и курс доллара США к иене, в чем заинтересованы местные крупные экспортеры, отмечает аналитик Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Тосиюки Судзуки. «Доллар растет вслед за нефтью, однако темпы его укрепления сдержанные - инвесторы ждут заседания Евроцентробанка, после которого может проясниться его дальнейшая монетарная политика», - отметил он.

С открытия валютных торгов курс доллара США укрепился на 0,81 пункта и вышел на отметку ¥109,71-109,72 за доллар.

Несмотря на всеобщий рост, обвалом котировок отличился «бегемот» автомобилестроения Mitsubishi Motors, которого уличили в фальсификации данных о потреблении топлива автомобилями компании. Акции корпорации упали на ¥150 (20,46%) до отметки в ¥583. Накануне акции компании уже потеряли 15%.
На фоне подъема цен на нефть ростом отметились нефтяные компании. В частности, акции Inpex прибавили 49,2 пункта (5,66%) до отметки в ¥918,2.
В-третьих, европейские фондовые индексы в четверг взяли паузу после недавнего ралли. Инвесторы ждут заседания Евроцентробанка, которое пройдет позднее 21-го.

Stoxx Europe 600 в начале торгов придерживался флэтовой линии. Хотя инвесторы не ждут каких-либо новых мер по итогам апрельского заседания ЕЦБ, пресс-конференция президента Марио Драги будет тщательно проанализирована на предмет наличия комментариев о вероятности будущего снижения процентных ставок и укрепления евро. На 12.10 Киева евро опустился к доллару на 0,1% до $1,1299.

Сессия на Уолл-стрит накануне и в Азии в четверг завершилась с повышением индексов. Рост цен на нефть и металлы поддержал акции нефтегазовых и горнодобывающих компаний. Нефть марки Brent в целом торговалась неизменно, на уровне $45,75 за баррель, после того, как данные, опубликованные в США в среду, указали на сокращение глобального переизбытка нефти. Рост акций нефтегазовых компаний помог американским индексам подняться до новых максимумов этого года.

Ранее в четверг торги в Японии завершились на двухмесячном максимуме. Nikkei вырос на 2,7% благодаря тому, что ослабление иены снизило давление на акции экспортеров. Однако к концу азиатской сессии японская валюта восстановила позиции, и доллар снизился к иене на 0,2% до ¥109,63.

Торги в Гонконге и Австралии также завершились с ростом. Однако основной шанхайский индекс понизился в ходе волатильных торгов, несмотря на объявление о новых мерах стимулирования от Народного банка Китая.


Отечественный рынок акций завершил торги в четверг снижением биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) упал на 1,12% - до 603,31 пункта, индекс ПФТС - на 0,33%, до 232,07 пункта.

Объем торгов на УБ составил 5,7 млн. грн., в том числе акциями - 5,6 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 616 млн. грн., в том числе акциями - 0,354 млн. грн.

Тройку лидеров снижения на УБ составили акции Авдеевского КХЗ (-12,89%), Донбассэнерго (-2,18%) и Центрэнерго (-1,84%).
Подорожали только акции Укрнафты (+2,03%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,14%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-1,73%) и Мотор Сичи (-0,39%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 1,25% - до 458,5 пункта при объеме торгов 3,3 млн. злотых (22,1 млн. грн.).

Среди индексных акций подорожали бумаги «Кернела» (+3,13%), KSG Agro (+1,34%) и «Астарты» (+0,86%).
Снизились в цене акции «Милкиленда» (-1,02%), «Овостара» (-0,95%) и агрохолдинга ИМК (-0,43%).


К полудню пятницы, 22 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются преимущественно в «красной зоне», следуя негативной динамике, которой завершились торги четверга в США на фоне вышедших финансовых отчетностей ряда компаний, не оправдавших ожидания аналитиков.

По состоянию на 08.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,23%, до 2946,33 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite рос на 0,31%, до 1854,1 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,83%, до 21445,23 пункта, а корейский KOSPI — на 0,38%, до 2014,45 пункта.

Японский Nikkei 225 поднимался на 0,57%, до 17470,2 пункта.

Торговая сессия в США в четверг завершилась снижением основных фондовых индексов в пределах 0,05-0,6% на фоне слабых финансовых отчетностей ряда компаний.

После закрытия американских бирж свои отчеты также представили Alphabet, Microsoft, Visa, Starbucks, которые добавили инвесторам поводов для пессимизма и роста опасений, что результаты прошедшего квартала окажутся разочаровывающими.

В частности чистая прибыль Microsoft за девять месяцев 2015-16 фингода сократилась в годовом выражении на 11%, до $13,68 миллиарда. Разводненная прибыль на акцию составила $1,7 против $1,86 в 2014-2015 фингоду. Выручка сократилась на 9,4% — до $64,706 миллиарда.
Чистая прибыль компании за III квартал сократилась на 24,7% в годовом выражении, до $3,756 миллиарда. Разводненная прибыль на акцию составила $0,47 против $0,61 годом ранее и ожиданий аналитиков показателя на уровне $0,64.
Выручка за отчетный период сократилась на 5,5% — до $20,531 миллиарда.

«Разочаровывающие показатели IT-компаний определенно ограничат рост рынков», — резюмирует старший инвестстратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Норихиро Фудзито.

Во-вторых, торги в Токио закрылись ростом ведущих индексов на ожиданиях решений Банка Японии. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) в пятницу завершилась ростом ведущих индексов на фоне ожиданий инвесторов, что Банк Японии на следующей неделе расширит свою монетарную политику.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 1,2% до отметки 17 572,49 пункта.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, повысился на 0,99% до 1 407,50 пункта.

Торги в Токио завершились ростом четвертый день подряд на фоне растущих ожиданий инвесторов о том, что Банк Японии уже на следующей неделе может расширить свою монетарную политику, считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи. «Игроки полны ожиданий, что ЦБ предпримет конкретные шаги по стабилизацию курса валюты и расширит свою монетарную политику», - отметил он.

Это, по словам Сакаи, непременно приведет к ослаблению курса иены к доллару, в чем заинтересованы крупные экспортеры.

Курс доллара также заметно укрепился на фоне ожиданий действий со стороны Банка Японии, считает аналитик Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Тосиюки Судзуки. «Доллар продолжает укрепляться, что положительно сказывается и на движении котировок», - отметил он.

С открытия валютных торгов курс доллара укрепился на 0,83 пункта и вышел на отметку ¥110,48-110,49 за доллар.
Акции компании Mitsubishi Motors, уличенной в фальсификации данных о потреблении топлива их авто, продолжают стремительно падать (-13,55%) до отметки в ¥504 иен.

На фоне укрепления курса доллара выросли акции корпораций, ориентирующихся на внешние рынки. В частности, акции Toyota поднялись в цене на 1,63% до отметки в ¥5 919.

В-третьих, основные биржевые индексы Европы в пятницу торгуются в минусе, реагируя на данные внутренней статистики.

По состоянию на 11.10 Киева британский индекс FTSE 100 снижался на 0,52% — до 6347,46 пункта, французский CAC 40 — на 0,40%, до 4564,34 пункта, немецкий DAX — на 0,54%, до 10379,43 пункта.

Ранее исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, в апреле снизился до 53,8 пункта с мартовского уровня в 54 пункта. Показатель оказался минимальным за девять месяцев. Показатель по деловой активности в сфере услуг составил 54,6 пункта, снизившись с уровня марта в 55,1 пункта, что стало минимальным показателем за последние шесть месяцев.

Поддержку биржевым индексам оказывают предварительные данные по деловой активности во Франции в апреле. Композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг страны поднялся до 50,5 пункта с 50 пунктов в марте — максимальный показатель за последние пять месяцев. Показатель по деловой активности в сфере услуг вырос до 50,8 пункта с мартовского показателя в 49,9 пункта, что также стало максимумом за последние пять месяцев.

Инвесторы теперь находятся в ожидании данных по деловой активности в еврозоне. Аналитики ожидают, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в апреле вырос до 53,3 пункта с 53,1 в марте.

Отечественный рынок акций в пятницу утром возобновил умеренный рост после снижения днем ранее: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 Киева повысился на 1,02% - до 609,36 пункта, индекс ПФТС - на 0,08%, до 232,27 пункта.

На УБ в авангарде роста были акции Авдеевского КХЗ (+30,86%), Азовстали (+9,38%) и Донбассэнерго (+1,44%).
Дешевели только акции Укрнафты (-1,01%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,39%) и Центрэнерго (+0,08%).
Как наши профильные аналитики, в пятницу наиболее вероятным выглядит сценарий небольшого роста биржевых индексов в рамках коррекции после снижения днем ранее.
Вместе с тем, добавим, что на нашем на рынке в последнее время все чаще проявляются признаки замедления темпов роста, и в частности рост объемов торгов во время снижения котировок бумаг.

Рискнем предположить в пятницу снижение биржевых индексов на фоне нежелания инвесторов переносить длинные позиции через выходные. При этом нельзя не отметить присутствие на рынке сильной поддержки на уровне 600 пунктов по индексу УБ, что может несколько сдержать продажи.




В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 66044
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4124 раз.
Подякували: 7552 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 64
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 сер, 2018 12:33
дядя Caша
0 52
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 сер, 2018 12:40
дядя Caша
0 117
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 сер, 2018 14:38
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама