Итоги: Мировой фондовый рынок 15.07.16

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2016 12:30

Итоги: Мировой фондовый рынок 15.07.16

США

Фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 третий день ставят рекорды на фоне оптимизма инвесторов, связанного с корпоративными отчетами.

Один из крупнейших инвестбанков мира — американский JP Morgan Chase — сообщил, что его чистая прибыль по итогам второго квартала снизилась меньше, чем ожидали аналитики рынка, — на 1,4% год к году, до $6,2 миллиарда. Выручка банка неожиданно для экспертов выросла — на 2,4%, до $24,38.

«Мы увидели, что данные JPMorgan значительно превзошли ожидания, и это повлияло на настроение рынка», — сказал главный рыночный стратег Wunderlich Securities Арт Хоган.

Кроме того, чистая прибыль одного из крупнейших американских авиаперевозчиков — авиакомпании Delta Air Lines — по итогам второго квартала составила $1,546 миллиарда, увеличившись на 4% в годовом выражении.

Инвесторы в США проигнорировали неожиданное решение Банка Англии сохранить базовую процентную ставку на уровне в 0,5%. Регулятор также подтвердил объем выкупа активов с рынка в £375 миллиардов и отметил, что в августе может ввести новые меры стимулирования экономики для поддержания ее стабильности в условиях выхода Великобритании из ЕС.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 9 июля, сохранилось на уровне предыдущей недели — 254 тысячи. Аналитики ожидали роста показателя на 11 тысяч — до 265 тысяч.

Фондовые индексы США продолжили расти в четверг, индексы Dow и S&P500 достигли новых максимумов закрытия. Более сильные, чем ожидалось, результаты крупных финансовых институтов, в том числе J.P. Morgan Chase, а также оптимистичные экономические данные, поддержали рост.

Индекс S&P500 вырос на 11,32 пункта, или на 0,5%, закрывшись на уровне 2 163,75 пунктов, в лидерах роста были финансовый и технологический сектора и сектор материалов. Индекс достиг внутридневного максимума 2 168,99 пунктов. Индекс закрылся на рекордно высоком уровне четвертый день подряд.

Индекс DJIA прибавил 134,29 пункта, или 0,7%, закрывшись на уровне 18 506,41 пунктов после касания внутридневного максимума 18 537,57 пунктов.
Индекс «голубых фишек» показал свое третье подряд рекордное закрытие.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 28,33 пункта, или 0,6%, до 5 034,06 пунктов, это уровень самого высокого уровня закрытия 2016 года.
За год индекс вырос на 0,5%.

Более высокие цены на нефть, после резкого падения в среду, привели к росту акций энергетических компаний. В то же время, инвесторы отмахнулись от решения Банка Англии оставить денежную политику без изменений. Центральный банк Великобритании оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 0,5%, но сказал, что большинство его членов ожидают ослабление политики на встрече в августе. Некоторые ожидали, что центральный банк пойдет на смягчение на фоне Brexit в конце июня, что вызвало сильнейшую волатильность на финансовых рынках, а также страх рецессии в Великобритании и еврозоне. «Тот факт, что Банк Англии решил воздержаться от снижения ставки указывает на то, что Brexit проходит упорядоченно», - сказала Кэрин Кавано, старший рыночный стратег Voya Financial.

Аналитики отметили, что акции США выигрывают от повышенного спроса со стороны инвесторов, охотящихся на доходность в ситуации, где около трети государственных облигаций находятся на уровне нулевой или отрицательной ставке.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,73% — до 18506,41 пункта, NASDAQ увеличился на 0,57%, до 5034,06 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,53% и достиг 2163,75 пункта.

Европа


Основные биржевые индексы Европы завершили торговую сессию четверга преимущественно положительной динамикой на ослаблении волатильности относительно последствий Brexit.

Кроме того, на европейские рынки позитивно влияла новость о том, что королева Великобритании Елизавета Вторая назначила Терезу Мэй премьер-министром Великобритании. Это, по мнению аналитиков, снижает политическую неопределенность.

Сдерживало позитив известие о том, что объем промышленного производства в еврозоне в мае снизился на 1,2% в месячном выражении и вырос на 0,5% в годовом. Аналитики ожидали, что показатель в месячном выражении сократится на 0,8%, а в годовом — вырастет на 1,4%.

Кроме того, на европейские рынки позитивно влияла новость о том, что королева Великобритании Елизавета Вторая назначила Терезу Мэй премьер-министром Великобритании. Это, по мнению аналитиков, снижает политическую неопределенность.

Новым премьером Великобритании в среду стала глава МВД Тереза Мэй. В настоящее время она формирует новый кабинет министров. Главой МИД Мэй назначила экс-мэра Лондона Бориса Джонсона, убежденного евроскептика. Бывший глава МИД Великобритании Филип Хаммонд получил пост министра финансов.

Более высокие цены на нефть, после резкого падения в среду, привели к росту акций энергетических компаний. В то же время, инвесторы отмахнулись от решения Банка Англии оставить денежную политику без изменений. Центральный банк Великобритании оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 0,5%, но сказал, что большинство его членов ожидают ослабление политики на встрече в августе. Некоторые ожидали, что центральный банк пойдет на смягчение на фоне Brexit в конце июня, что вызвало сильнейшую волатильность на финансовых рынках, а также страх рецессии в Великобритании и Еврозоне.

«Тот факт, что Банк Англии решил воздержаться от снижения ставки указывает на то, что Brexit проходит упорядоченно», - сказала Кэрин Кавано, старший рыночный стратег Voya Financial.

Корпоративные новости также повлияли на котировки европейских акций. Британская Burberry Group сообщила о росте розничных продаж по втором квартале почти на 4% с учетом валютных конвертаций, до £423 миллионов. При этом аналитики ожидали индикатор на уровне £415 миллионов. На этом фоне акции компании по итогам торгов выросли на 6,32%, до £1,279.

Европейский индекс Stoxx Europe 600 повысился на 0,8%.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,24% — до 6654,47 пункта, французский CAC 40 — вырос на 1,16%, до 4385,52 пункта, немецкий DAX — поднялся на 1,39%, до 10 068,30 пункта.

Азия


Торги в Токио вновь закрылись в «плюсе» вслед за рынком США, иена продолжает падать. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылась 15 июля очередным ростом котировок на фоне подъема американского рынка и продолжающегося ослабления курса национальной валюты, выгодного местным экспортерам.

Положительные статданные по американской экономике и ожидания повышения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США - главные факторы роста в Токио, уверена аналитик Nomura Securities Маки Савада.

«Недавние сильные экономические данные, а также ожидания игроков, что ФРС пойдет на повышение ставки, положительно сказываются на движении котировок в Нью-Йорке, а следовательно - и в Токио», - отметила она. По словам Савады, беспокойства по поводу экономической ситуации в Китае «также снижаются, что придает инвесторам уверенности».

Курс доллара к иене продолжает расти на фоне позитивных данных по безработице в США, считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи.

«Данные по безработице в США оказались заметно лучше ожидаемых, это придало уверенности игрокам на валютной бирже и укрепило курс доллара», - отметил он. С открытия валютных торгов курс доллара укрепился на 0,14 пункта и вышел на отметку в ¥105,57-105,62 за доллар.

Компания Nintendo, чья новая игра для карманных девайсов Pokemon Go продолжает покорять сердца миллионов людей по всему миру, вновь отличилась мощным ростом. Акции компании выросли на ¥2 420 (9,57%), до отметки в ¥27 720 за бумагу.

Ослабление иены позитивно сказалось на акциях крупных автомобильных экспортеров. В частности, акции Mazda поднялись на ¥66 (4,6%), до отметки в ¥1 499,5.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,68%, до отметки 16 497,85 пункта.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,45% и достиг отметки 1 317,10 пункта.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС закрылись ростом, нефть торгуется на уровне $47,2 за баррель. Биржевые индексы РФ завершили торги четверга ростом. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 14 июля на Московской бирже увеличился на 0,34% - до 1942,46 пункта, РТС прибавил 2,11% и достиг 972,44 пункта.
Российский рынок акций в четверг вырос по основным индексам на фоне внешнего позитива и укрепления курса рубля.


В четверг российский фондовый рынок продемонстрировал позитивную динамику, чему способствовал рост рынка энергоносителей, где нефть марки Brent поднялась над отметкой $47, а также рост европейских и американских площадок.

Акции «Трансаэро» растут на 32,69% — до 8,2 рубля (на утренних торгах подскакивали на 58,1% — до 9,77 рубля) в отсутствие новостей и на невысоких объемах торгов.

К закрытию привилегированные акции «Башнефти» упали на 8,65%, обыкновенные акции — на 4,87% на фоне дивидендной отсечки.

Акции одного из крупнейших российских ритейлеров «Дикси» выросли на 2,49% на фоне публикации данных по выручке компании за июнь.

Акции ТМК выросли на 0,43% — до 46,25 рубля относительно предыдущего закрытия на фоне сообщения о том, что менеджмент Трубной металлургической компании предложил совету директоров утвердить цену размещения допэмиссии в рамках сделки с ВТБ в размере 71 рубль за акцию.

Среди лидеров роста – акции ФСК «ЕЭС» (4,9%), «Энел Россия» (4,69%), «Интер РАО» (3,51%), ММК (2,93%), «Северстали» (2,43%), а также префы «Транснефти» (2,04%) и обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (1,9%).
Среди лидеров снижения – акции «Аэрофлота» (-2,96%), «М.Видео» (-2,64%), «Мосэнерго» (-2,13%), «Акрона» (-2,03%), КАМАЗа (-1,69%), а также акции «Аптечной сети 36 и 6» (-1,69%) и акции НОВАТЭКа (-1,56%).

Индекс ММВБ продолжает постепенно подниматься все выше и выше, но быстро преодолеть диапазон в 1940-1950 пунктов не получится. Текущий позитив уже во многом отыгран и для дальнейшего роста необходимы новые драйверы.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2016 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2% - до $47,22 за баррель.

Поддержку российскому рынку и валюте в ходе торговой сессии четверга оказывала нефть. По сорту Brent «черное золото» выросло более чем на 2% и вновь торгуется выше $47 за баррель, несмотря на целый ряд негативных факторов

В частности, добыча нефти в США, наконец, показала небольшой рост (+57 тыс. баррелей в сутки).
Полагаю, еще одним негативным фактором является постепенный рост буровых установок в США (+10 за прошедшую неделю по данным Baker Hughes), а также достижение добычи в июне Организацией стран - экспортеров нефти (ОПЕК) максимальных значений за последние 8 лет (32,73 млн баррелей в сутки).
Единственным положительным моментом остаются перебои с поставками из Африки и Ближнего Востока.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 14 июля, повысился на 0,29 пункта или на 0,13%, до уровня 224,52 пунктов.
Объем торгов за день составил 1 002 447 851,60 грн., акциями наторговали 461 063,1 грн., гособлигациями - 1 001 986 789 грн.


Как сообщалось в среду, 13 июля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС понизился на 0,21 пункта или на 0,09%, до уровня 224,23 пунктов.

С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 16,18 пунктов или на 6,72% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.

Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 14 июля, сессия в ПФТС.

Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром демонстрируют разнонаправленную динамику, следуя росту цен на нефть и в ожидании оглашения итогов заседания Банка Англии.

По состоянию на 06.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,42%, до 3047,86 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite - на 0,08%, до 2040,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index - рос на 0,17%, до 21361,14 пункта.

Корейский индекс KOSPI опускался на 0,05%, до 2004,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - увеличивался на 0,31%, до 5405,20 пункта, а японский Nikkei 225 - рос на 0,76%, до 16355,30 пункта.

Мировые цены на нефть в четверг растут на более чем 1% в рамках коррекции после сильного падения накануне. Рост стоимости «черного золота» позитивно влияет на цены акций компаний энергетического сектора.

Вместе с этим инвесторы ожидают оглашения позднее в четверг итогов заседания Банка Англии. Многие аналитики считают, что регулятор объявит о сокращении базовой процентной ставки и, возможно, об увеличении объема выкупа активов. Новые меры могут быть введены в качестве стимула для роста экономики страны и борьбы с негативным влиянием от грядущего выхода Великобритании из ЕС.

«Brexit не означает ни падение мировой финансовой системы, ни серьезный спад в экономике за пределами Британии. Активность инвесторов Великобритании замедляется после 24 июня, но неопределенность постепенно ослабевает», - сказал исполнительный директор по финансам в Standard Chartered Bank в Токио Коичи Йошикава.

Во-вторых, ростом котировок завершились торги в Токио, Nikkei вышел на месячный максимум. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершилась 14 июля ростом котировок на фоне ожиданий инвесторов принятия пакета стимулирующих экономику мер от правительства и ослабления иены к доллару.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,95%, до 16 385,89 пункта, выйдя на месячный максимум.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, заработал 0,84% и поднялся до 1 311,16 пункта.

Главным фактором роста продолжают оставаться ожидания инвесторов, что правительство страны в ближайшее время примет пакет дополнительных стимулирующих мер для поддержания национальной экономики, считает аналитик Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Тацуси Сикано.

«Прогнозируемый пакет мер составит ¥10 трлн., однако многие инвесторы ожидают, что он может оказаться еще больше», - отметил он.
В то же время, по словам Сикано, игроки рассчитывают, что и центральный Банк Японии углубит на этом фоне свою монетарную политику.

На валютных торгах также наблюдаются позитивные настроения на фоне предстоящих действий правительства и Центробанка, подчеркнул аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи.

«Также инвесторы ждут итогов сегодняшнего заседания Центробанка Великобритании, который должен понизить процентные ставки для поддержки экономики», - отметил он.

С открытием валютных торгов курс доллара укрепился на 1,13 пункта и вышел на отметки ¥105,34-105,35.

Лидером роста по итогам торгов стала корпорация Nintendo, чья новая игра для мобильных устройств Pokemon Go продолжает набирать огромную популярность по всему миру. Акции игровой компании взлетели на ¥3 470 (15,9%), до ¥25 300. Отметился крупным ростом и TSI Holdings, являющийся оператором сети крупным универмагов в стране. Акции компании выросли на ¥72 (12,52%) до отметки в ¥647 после публикации холдингом данных о доходах в I квартале этого года, которые в годовом исчислении выросли почти вдвое.

Отечественный рынок акций начал торги в четверг разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.35 Киева снизился на 0,33% - до 712,65 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,05% - до 224,35 пункта.

Индексные акции УБ утром торговались с отрицательной динамикой. Тройку лидеров снижения составили бумаги Укрнафты (-0,83%), Райффайзен Банка Аваль (-0,57%) и Центрэнерго (-0,31%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,24%) и Мотор Сичи (+0,01%).

Со слов наших профильных гуру, технический анализ показывает, что индекс УБ продолжает находиться в среднесрочном восходящем тренде, несмотря на коррекцию вниз днем ранее.
В то же время мы не исключаем смешанной динамики торгов в четверг в рамках краткосрочной консолидации рынка.


Отечественные фондовые индексы по итогам торгов в четверг изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,45% - до 711,8 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,13% - до 224,52 пункта.

Объем торгов на УБ составил 11,8 млн. грн., в том числе акциями - 8,2 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 1 млрд. грн., в том числе акциями - 0,46 млн. грн.

Среди индексных акций УБ снизились в цене бумаги Укрнафты (-1,56%), Райффайзен Банка Аваль (-0,96%) и Донбассэнерго (-0,83%).
В «зеленой зоне» завершили торги акции Центрэнерго (+0,45%) и Мотор Сичи (+0,24%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,47%) и Мотор Сичи (+0,24%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 0,57% - до 450,14 пункта при объеме торгов 4,4 млн. злотых (28,16 млн. грн.).

В «индексной корзине» подорожали по итогам дня только акции «Овостара» (+2,58%) и «Астарты» (+1,3%).
Тройку лидеров снижения составили бумаги KSG Agro (-3,59%), «Милкиленда» (-1,69%) и «Агротона» (-0,78%).


К полудню пятницы, 15 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в последний день рабочей недели преимущественно растут на фоне сильных данных статистики по ВВП и розничным продажам в Китае.

По состоянию на 07.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,05%, до 3052,38 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite — рос на 0,28%, до 2039,13 пункта, гонконгский Hang Seng Index — рос на 0,62%, до 21695,39 пункта.

Корейский индекс KOSPI поднимался на 0,48%, до 2018,4 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — увеличивался на 0,54%, до 5440,7 пункта, а японский Nikkei 225 — рос на 1,11%, до 16568,25 пункта.

Рост ВВП Китая во втором квартале в годовом выражении составил 6,7%, сохранившись на уровне I квартала. По предварительным данным, рост ВВП Китая в первом полугодии 2016 года составил 6,7%. Результаты второго квартала не совпали с ожиданиями аналитиков, которые рассчитывали на замедление темпов экономического роста Китая до 6,6%.

При этом данные по объему розничных продаж в КНР также превзошли ожидания экспертов. В июне показатель вырос в годовом выражении на 10,6%, в то время как эксперты ожидали увеличения только на 10%.

Увеличению котировок азиатских акций также способствует ожидание инвесторами стимулирующих мер экономики по всему миру. Так, в четверг Банк Англии по итогам своего заседания отметил, что при необходимости он может ввести меры стимулирования экономического роста на заседании в августе.

«Мы наблюдаем превышающий ожидания рост, особенно в американской экономике, и имеется более высокая вероятность стимулов со стороны центральных банков. Эти факторы должны оказывать противоположное влияние, но в данный момент они оба поддерживают рынок ценных бумаг. В какой-то момент произойдет разрешение этого противоречия», — таково мнение главного рыночного стратега CMC Markets в Сиднее Майкла Маккарти.

Во-вторых, торги в Токио вновь закрылись в «плюсе» вслед за рынком США, иена продолжает падать. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылась 15 июля очередным ростом котировок на фоне подъема американского рынка и продолжающегося ослабления курса национальной валюты, выгодного местным экспортерам.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,68%, до отметки 16 497,85 пункта.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,45% и достиг отметки 1 317,10 пункта.

Положительные статданные по американской экономике и ожидания повышения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США - главные факторы роста в Токио, уверена аналитик Nomura Securities Маки Савада.

«Недавние сильные экономические данные, а также ожидания игроков, что ФРС пойдет на повышение ставки, положительно сказываются на движении котировок в Нью-Йорке, а следовательно - и в Токио», - отметила она. По словам Савады, беспокойства по поводу экономической ситуации в Китае «также снижаются, что придает инвесторам уверенности».

Курс доллара к иене продолжает расти на фоне позитивных данных по безработице в США, считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи.

«Данные по безработице в США оказались заметно лучше ожидаемых, это придало уверенности игрокам на валютной бирже и укрепило курс доллара», - отметил он. С открытия валютных торгов курс доллара укрепился на 0,14 пункта и вышел на отметку в ¥105,57-105,62 за доллар.

Компания Nintendo, чья новая игра для карманных девайсов Pokemon Go продолжает покорять сердца миллионов людей по всему миру, вновь отличилась мощным ростом. Акции компании выросли на ¥2 420 (9,57%), до отметки в ¥27 720 за бумагу.

Ослабление иены позитивно сказалось на акциях крупных автомобильных экспортеров. В частности, акции Mazda поднялись на ¥66 (4,6%), до отметки в ¥1 499,5.

Отечественные биржевые индексы в пятницу утром демонстрирует едва заметную разнонаправленную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 Киева повысился на 0,01% - до 711,87 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,07% - до 224,37 пункта.
На УБ утром прошла только одна сделка с акциями Мотор Сичи (+0,05%).

На ПФТС торговались акции Центрэнерго (-0,44%) и Мотор Сичи (-0,06%).

Наши профильные гуру отметили обнародованные после закрытия торгов днем ранее сообщения о получении Крюковским вагоностроительным заводом заказа на поставку 21 пассажирского вагона для «Укрзализныци», а также о росте экспортных цен на украинский металлопрокат.

По словам экспертов, указанные новости должны оказать поддержку рынку в ближайшее время.
В то же время автор не исключает еще некоторое коррекционное снижение рынка в пятницу, в преддверии выходных из-за выхода части игроков из акций в кэш.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67697
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4290 раз.
Подякували: 7807 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 84
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 жов, 2018 12:40
дядя Caша
0 82
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 жов, 2018 12:10
дядя Caша
0 93
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 жов, 2018 13:22
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама