Итоги: Мировой фондовый рынок 16.08.16

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2016 12:32

Итоги: Мировой фондовый рынок 16.08.16

США

Три фондовых индекса США в понедельник вновь увеличились до рекордных уровней на фоне роста цен на нефть и надежд на стимулирование мировых центробанков.
Акции горнодобывающих и химических компаний выросли, тогда как акции энергетического сектора повысились на 0,6% на фоне роста цен на нефть.
По итогам торгов в понедельник индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 60 пункта, или 0,3%, до 18636 пункта. Индекс S&P вырос на 0,6%, Nasdaq Composite также повысился на 0,6%.

В четверг, 11 августа, все три индекса обновили исторические максимумы с конца 1999 года.

Индексы Dow Jones Industrial Average, S&P 500, Nasdaq Composite закрылись на исторических максимумах второй раз с 1999 г., отчасти благодаря резкому росту цен на нефть, который привел к росту акций энергетических компаний и компаний основных материалов.

Индекс S&P 500 вырос на 0,28%, 7 из 10 секторов выросли. Самый большой рост был в сектора основных материалов, промышленности, нефтегазового сектора. Акции «защитных» секторов — энергетики и коммунального хозяйства, потребительских товаров, связи снизились. В четверг рынок также закрылся на историческом максимуме.
Dow Jones Industrial Average вырос на 0,32%.
Nasdaq Composite вырос на 0,56%.
Рынок вырос на основе выхода данных по прибыли выше ожиданий, а также из-за отсутствия привлекательных альтернатив при очень низкой доходности облигаций.
Индекс рынка жилья от NAHB в августе вырос сильнее ожиданий, что является признаком возможного ускорения строительства.

Рынок не отреагировал на негативную новость — выход промышленного индекса ФРБ Нью-Йорка хуже ожиданий, индекс в августе снизился до -4,2 с 0,6 в июле. Индекс находится на отрицательной территории четвёртый месяц в этом году.
Мировые цены на нефть в понедельник росли более чем на 3% на фоне сообщений о том, что страны-производители нефти могут предпринять ряд мер для поддержки котировок и баланса спроса и предложения на рынке.

Инвесторы ждут протоколы июльского заседания ФРС по монетарной политике, которые будут опубликованы в среду. После публикации ряда макроэкономических данных сомнения в том, что американская экономика достаточно сильна, чтобы выдержать повышение базовой процентной ставки в текущем году, усилились.
Индекс состояния рынка жилья Национальной ассоциации строителей жилья в августе вырос до 60 пунктов, совпав с прогнозами экспертов. Между тем, индекс деловой активности в промышленности штата Нью-Йорк снизился на 5 пунктов до минус 4,2 пункта, тогда как аналитики ожидали роста показателя до 2,5 пункта с 0,55 пункта в июле.

На протяжении следующих двух недель отчетность будут публиковать розничные компании, входящие в базу S&P 500. На прошлой неделе J.C. Penny и Nordstrom смогли превысить прогнозы, что способствовало росту их акций. Сегодня в лидеры S&P 500 вышли акции Nordstrom и Kohl's, хотя обнародованные в пятницу разочаровывающие данные по розничным продажам заставили инвесторов вновь усомниться в том, что ФРС в обозримом будущем повысит процентные ставки.

Фьючерсы на фонды ФРС показывают, что вероятность повышения ставки к декабрю, по данным CME Group, составляет менее 50%.

По словам аналитиков, ожидания в отношении дальнейшей поддержки от центральных банков должны стимулировать рост на фондовых рынках, даже несмотря на неоднозначные макроданные и относительно высокие оценки акций в США.

Хотя зависимость от стимулирующих мер центробанков «нельзя назвать нормальным или благоприятным явлением», она должна «поддержать дальнейший рост», считает Аластер Уинтер, старший экономист Daniel Stewart.

«На мой взгляд, фондовый рынок США будет повышаться и снижаться в узком диапазоне», - указал он, добавив, что показатели прибыли компаний, вероятно, уже прошли худший этап, но экономический рост вряд ли поддержит ралли.

Индекс доллара WSJ немного снизился в понедельник. Доллар опустился к иене на 0,1%.

Доходность 10-летних гособлигаций США на момент написания статьи составляла 1,545% против 1,515% в пятницу.

Как отметил аналитик Peel Hunt Иэн Уильямс, когда доходность долгосрочных облигаций настолько низкая, акции становятся более привлекательными для инвесторов, даже несмотря на разочаровывающую прибыль компаний.

Тенденция к снижению доходности гособлигаций вряд ли изменится в ближайшем будущем, если только центробанки не сменят курс политики, или инфляция не начнет резко повышаться, пояснил Уильямс, добавив, что в краткосрочной перспективе этого, вероятно, не произойдет. Во вторник в США будет опубликован базовый индекс потребительских цен за июль.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,32% — до 18636,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,28% — до 2190,15 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 0,56% — до 5262,02 пункта.

Европа


Основные биржевые индексы Европы завершили торги первого дня рабочей недели в основном в «зеленой зоне» на фоне роста цен на «черное золото».
Кроме того, европейский фондовый рынок в понедельник достиг максимума за 7 недель, за счет роста в акциях компаний здравоохранения, индекс STOXX Europe 600 Health Care вырос на 0,5%.

Ранее в понедельник в ходе торгов стоимость нефти марки Brent впервые с 15 июля превысила отметку в $48 за баррель. Такой динамике способствуют сообщения о том, что страны-производители нефти могут предпринять ряд мер для поддержки котировок и баланса спроса и предложения на рынке.

Удорожание нефти поддержало котировки акций европейских компаний. Так, акции испанской нефтегазовой Repsol по итогам торгов подорожали на 1,43% — до €12,09 за акцию. Акции британской нефтяной компании BP поднялись в цене на 0,96%, до £4,37 за бумагу.

Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 рост в течение дня, но закрылся во флэте. Индекс достигал максимального уровня с момент, когда рынки снизились после результатов референдума в Великобритании по членству в ЕС. С начала года STOXX 600 снижается на 5%, однако он на 12% выше минимума, достигнутого 27 июня после референдума в Великобритании.

Британский FTSE 100 обогнал континентальные индексы, так как фунт продолжил снижение на фоне смягчения денежной политики Банком Англии.
Индекс нефтегазового сектора STOXX 600 Oil and Gas вырос на фоне роста цены на нефть.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,36% — до 6941,19 пункта. Французский CAC 40 опустился на 0,05% — до 4497,86 пункта, немецкий DAX вырос на 0,24%, до 10739,21 пункта.

Азия


Торги в Токио закрылись снижением в пределах 1,6% на фоне укрепления иены. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 16 августа снижением ведущих индексов на фоне укрепления иены к доллару.

По словам аналитиков, главная причина снижения котировок в укреплении курса иены к доллару.

«Условия таковы, что на рынке увидим еще один спокойный день. Потенциал роста ограничен, поскольку в данный момент не видно вероятности ослабления иены», - таково мнение аналитика SMBC Friend Securities Тосихико Мацуно.

«Сильная иена серьезно влияет на акции компаний, работающих на экспорт», - согласен с ним эксперт Fujitomi Хироаки Курамоти.

На фоне укрепления иены, продолжающегося вот уже год, выручка 1571 компании, опубликовавшей в понедельник свои отчеты, в апреле - июне сократилась на 17%. Вместе с тем благодаря хорошим показателям по объемам продаж негативный эффект от укрепления иены несколько компенсируется. «Возможности компаний зарабатывать стабильно увеличиваются, что примерно на 50% компенсирует потери от укрепления иены», - привела газета «Nikkei» мнение сотрудника финансово-экономического исследовательского центра Nomura Securities Масанобу Кайдзу.

С открытия валютных торгов курс доллара ослаб на 0,79 пункта, до отметки в ¥100,28-100,29 за доллар.

С другой стороны инвесторы в Токио, как и их коллеги в США, ожидают публикации в среду протоколов заседания FOMC ФРС США.

«Рынки ожидают, каким было обсуждение относительно будущего повышения ставок», - привело считает аналитик Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Итикава.

По итогам торгов подросли в цене акции производителя электроники Sony (на 0,24%, до ¥3 308) после того, как Fitch Ratings повысил свою оценку эффективности компании. Из-за укрепления иены ушил вниз ценные бумаги компаний, ориентированных на внешние рынки, среди них Yamaha (-2,27%, до ¥3 225) и Nissan Motor (-0,86%, до ¥989,4).

Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций снизился на 1,62%, до 16 596 пункта.

Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, уменьшился на 1,38%, до 1 298,47 пункта.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: индекс ММВБ закрылся на новом историческом максимуме, РТС подскочил на 1,8% вслед за нефтью. Биржевые индексы РФ завершили торги понедельника ростом котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 15 августа на Московской бирже поднялся на 0,51%, до 1977,28 пункта, РТС - на 1,84%, до 972,1 пункта.
При этом индекс ММВБ установил новый максимум за всю историю торгов. Предыдущий исторический максимум был установлен 21 апреля текущего года на отметке 1976,69 пункта.


Индекс ММВБ в понедельник поднялся до 1983,1 пункта и тем самым установил новый исторический максимум (предыдущий держался с 21 апреля на уровне 1976,69 пункта) на фоне позитива на внешних площадках и росте цены на нефть.
Основные биржевые индексы Европы в понедельник демонстрируют позитивную динамику, реагируя на растущие цены на нефть, американский рынок открылся в «плюс»е.

Рекорд российского рынка акций, если так можно сказать, не совсем справедливый.

Рынок акций глобален: инвесторы покупают бумаги по всему миру, и нет разницы, куда вкладывать деньги в Бразилию, Турцию, Россию или США. Их интересует доходность в твердой валюте, то есть долларах. А российскому основному долларовому индикатору – индексу РТС – еще очень далеко до своих максимумов. Для их достижения как минимум необходимо, чтобы Запад снял санкции, а баррель нефти вернулся к $100 долларам.

Среди лидеров роста на российском рынке стоит отметить «Аптечную сеть 36,6», бумаги которой выросли на 6,57% на новостях о потенциальном слиянии с активами группы «Роста». И это несмотря на то, что акционеры обеих компаний отрицают возможность потенциальной сделки и заявляют только лишь о переговорах по долгу «36,6» перед второй стороной.

Среди лидеров рынка – бумаги «Лензолото» (префы поднялись на 6,72%, обыкновенные акции подскочили на 14,11%), акции ММК (4,5%), «Соллерса» (3,57%), ПИКа (2,83%), префы «Мечела» (2,73%), а также акции «Роснефти» (2,15%), ЛУКОЙЛа (1,83%), Московской биржи (1,62%) и акции «Россетей» (1,54%).
Среди лидеров снижения – акции НМТП (-2,44%), АФК «Система» (-1,14%) и акции ВТБ (-0,88%).

Спрос на рисковые активы поддерживали 15-го «нефтебыки» и позитивная динамика на мировых площадках. Перечисленные факторы спровоцировали интерес к рисковым активам, и индекс ММВБ, демонстрирующий пусть и непостоянную, но растущую динамику в последнее время, смог взобраться на исторический максимум.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2016 года на бирже ICE в Лондоне в понедельник выросла на 2,18%, до $48,01 за баррель. Рынок РФ продолжает развивать оптимизм на новостях, связанных с возможной встречей в формате ОПЕК+ в рамках Международного энергетического форума, назначенного на 26-28 сентября. Поступающие детали от потенциальных участников сторон вновь позволяют рынкам жить надеждой, или, впрочем, обманываться в отношении координации деятельности и цен на рынке.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 15 августа, снизился на 0,43 пункта или на 0,19% до уровня 221,87 пунктов.
Объем торгов за день составил 208 693 626,50 грн., акциями наторговали 264 866,5 грн., гособлигациями - 208 428 760 грн.


Как сообщалось в пятницу, 12 августа, индекс ПФТС снизился на 0,52 пункта или на 0,23% до уровня 222,30 пунктов.

С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 18,83 пунктов или на 7,82% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.

Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 15 августа, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют в основном положительную динамику, поскольку ожидания введения новых мер стимулирования экономики Китая помогли снизить негатив на рынках от слабых данных по ВВП Японии.

По состоянию на 08.25 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 2,81%, до 3136,87 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,79%, до 2028,6 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,88%, до 22971,91 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,13%, до 5538,2 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,2%, до 16886,21 пункта.

Биржи Южной Кореи закрыты из-за национального праздника. В пятницу корейский KOSPI вырос на 0,08%, до 2050,47 пункта.

Ожидания инвесторами введения новых мер стимулирования экономики КНР усилились после публикации ряда статданных от Госстатбюро страны в пятницу. Данные свидетельствовали о замедлении темпов роста объема инвестиций в основные активы КНР в июле, объема промышленного производства и объема розничных продаж. Кроме того, они не оправдали ожиданий экспертов.

Положительная динамика на рынках АТР также связана с новостями от регулятора рынка ценных бумаг Китая. Он сообщил о создании специальной группы по подготовке запуска проекта Shenzhen-Hong Kong Stock Connect в 2016 году.

В Японии рост ВВП страны оказался хуже прогнозов экспертов, что вновь усилило сомнения инвесторов в возможности премьер-министра Синдзо Абэ справиться с текущими экономическими вызовами. Правительство Японии в понедельник сообщило, что индикатор во втором квартале, по предварительной оценке, продемонстрировал нулевой квартальный рост против увеличения на 0,5% в первом квартале. В годовом исчислении ВВП в апреле-июне вырос на 0,2% после увеличения на 2% кварталом ранее. Аналитики ожидали квартального роста индикатора на 0,2%, а годового - на 0,7%.

Во-вторых, торги в Токио закрылись снижением в пределах 0,5% на фоне слабых статданных по ВВП. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 15 августа снижением ведущих индексов на фоне слабых статистических данных о росте ВВП Японии в апреле - июне и укрепления иены к доллару.

Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций снизился на 0,30%, до 16 869,56 пункта.

Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 0,50% и опустился до 1 316,63 пункта.

По мнению аналитиков, на инвесторов оказали влияние опубликованные правительством статистические данные, согласно которым ВВП Японии в апреле - июне вырос в годовом исчислении на 0,2% против ожиданий участников рынка, прогнозировавших рост в 0,4%.

«Опубликованные данные показали, что страна по-прежнему находится на очень хрупком пути к росту. Теперь рынок сосредоточится на том, как будет использован запланированный правительством пакет стимулирования экономики на ¥28 трлн (около $276 млрд по текущему курсу)», - таково мнение Аяко Сэра из Sumitomo Mitsui Trust Bank.

Вместе с тем игроки отреагировали на укрепление иены к доллару. «Укрепление иены наносит ущерб экспорту в условиях низкого спроса за рубежом», - отмечает Ацуси Такэда из торговой корпорации Itochu. Курс доллара на закрытии торгов в Токио составил ¥101,27-101,33 против ¥102,06-102,08 на закрытии в пятницу.

На фоне укрепления иены снижаются в цене акции главных экспортеров страны - автомобильных компаний Toyota Motor (минус 0,83% до ¥5950 за бумагу) и Mazda Motor (минус 1,69% до ¥1574,5), а также производителя электроники Sony (минус 1,46% до ¥3300).


Отечественный рынок акций в начале торговой недели продолжил умеренную отрицательную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,75% - до 687,85 пункта, индекс ПФТС - на 0,19%, до 221,87 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,13 млн. грн., в том числе акциями - 6,06 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 208,7 млн. грн., в том числе акциями - 0,265 млн. грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги Укрнафты (-1,77%), Донбассэнерго (-1,34%) и Мотор Сичи (-0,94%).
Выросли в цене только акции Райффайзен Банка Аваль (+0,1%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (-1,59%) и Центрэнерго (+0,23%).

Торги на Варшавской фондовой бирже в понедельник не проходили в связи с выходным (праздник Войска польского).


К полудню вторника, 16 августа, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник демонстрируют преимущественно негативную динамику на фоне дешевеющей нефти.

По состоянию на 07.50 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,52%, до 3108,95 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - поднимался на 0,49%, до 2033,18 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,02%, до 22926,87 пункта, корейский KOSPI - увеличивался на 0,12%, до 2052,97 пункта.

Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,09%, до 5534,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,91%, до 16716,41 пункта.

В понедельник нефтяные цены продемонстрировали значительный рост на фоне ожиданий, что страны-производители в ближайшее время предпримут действия для восстановления баланса спроса и предложения на рынке.

Так, нефть марки WTI впервые с 21 июля превысила психологическую отметку в $45 за баррель, а нефть марки Brent превысила отметку в $48 за баррель впервые с 15 июля.
Однако во вторник цены перешли к снижению. Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 0,54% - до $48,09 за баррель, цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,48%, до $45,49 за баррель.

Кроме того, на динамику торгов в Японии негативное влияние оказывает укрепление иены к доллару, а также данные по ВВП страны, опубликованные в понедельник. Правительство Японии сообщило, что индикатор во втором квартале продемонстрировал нулевой квартальный рост. В годовом исчислении ВВП в апреле-июне вырос на 0,2%. Аналитики ожидали квартального роста индикатора на 0,2%, а годового - на 0,7%.

«С одной стороны, экономика Японии не в очень хорошем состоянии, что негативно для прибыли японских фирм на внутреннем рынке. При этом, слабые показатели увеличивают вероятность большего смягчения монетарной политики со стороны Банка Японии», - сказал старший экономист Capital Economics Марсель Тильян.

Во-вторых, торги в Токио закрылись снижением в пределах 1,6% на фоне укрепления иены. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 16 августа снижением ведущих индексов на фоне укрепления иены к доллару.

Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций снизился на 1,62%, до 16 596 пункта.

Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, уменьшился на 1,38%, до 1 298,47 пункта.

По словам аналитиков, главная причина снижения котировок в укреплении курса иены к доллару.

«Условия таковы, что на рынке увидим еще один спокойный день. Потенциал роста ограничен, поскольку в данный момент не видно вероятности ослабления иены», - таково мнение аналитика SMBC Friend Securities Тосихико Мацуно.

«Сильная иена серьезно влияет на акции компаний, работающих на экспорт», - согласен с ним эксперт Fujitomi Хироаки Курамоти.

На фоне укрепления иены, продолжающегося вот уже год, выручка 1571 компании, опубликовавшей в понедельник свои отчеты, в апреле - июне сократилась на 17%. Вместе с тем благодаря хорошим показателям по объемам продаж негативный эффект от укрепления иены несколько компенсируется. «Возможности компаний зарабатывать стабильно увеличиваются, что примерно на 50% компенсирует потери от укрепления иены», - привела газета «Nikkei» мнение сотрудника финансово-экономического исследовательского центра Nomura Securities Масанобу Кайдзу.

С открытия валютных торгов курс доллара ослаб на 0,79 пункта, до отметки в ¥100,28-100,29 за доллар.

С другой стороны инвесторы в Токио, как и их коллеги в США, ожидают публикации в среду протоколов заседания FOMC ФРС США.

«Рынки ожидают, каким было обсуждение относительно будущего повышения ставок», - привело считает аналитик Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Итикава.

По итогам торгов подросли в цене акции производителя электроники Sony (на 0,24%, до ¥3 308) после того, как Fitch Ratings повысил свою оценку эффективности компании. Из-за укрепления иены ушил вниз ценные бумаги компаний, ориентированных на внешние рынки, среди них Yamaha (-2,27%, до ¥3 225) и Nissan Motor (-0,86%, до ¥989,4).

Отечественный рынок акций во вторник утром перешел к боковой динамике после двух дней вялого, безынициативного снижения: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.25 Киева просел на 0,23% - до 686,3 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,03% - до 221,93 пункта.

В «индексной корзине» дешевели бумаги Донбассэнерго (-3,26%), Мотор Сичи (-1,87%) и Центрэнерго (-0,19%).
С ростом стоимости торговались акции Укрнафты (+1,08%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,59%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,54%) и Центрэнерго (-0,54%).

Наши профильные гуру ожидают, что биржевые индексы в течение дня вернутся в негативный тренд. Навскидку, отрицательная динамика на рынке набрала обороты, и ее сразу не остановить.

Мы связываем преобладающие на рынке продажи с возможным изменением каким-либо из биржевых участников структуры инвестиционного портфеля.
Начиная с 28 июля и по 15 августа ряд ликвидных ценных бумаг снизился примерно на одинаковую величину, кроме акций Центрэнерго, которые за этот период прибавили 2%. Это может означать, что кто-то из трейдеров продавал отдельные акции, для того, чтобы приобрести акции энергогенерирующей компании.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 61854
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3662 раз.
Подякували: 6993 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 112
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лют, 2018 13:41
дядя Caша
0 78
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лют, 2018 13:38
дядя Caша
0 105
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2018 13:25
дядя Caша
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів