Итоги: Мировой фондовый рынок 01.09.16

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2016 14:15

Итоги: Мировой фондовый рынок 01.09.16

США

Фондовые индексы США снизились в среду, завершив необычно спокойный август с лишь небольшими потерями.
В ходе августа волатильность и объемы торгов резко снизились, тогда как ведущие индексы США торговались в узких диапазонах, а ожидания инвесторов в отношении колебаний на фондовом рынке достигли минимумов за несколько лет.

Падение цен на нефть в среду оказало давление на рынок после того, как представленные данные показали, что запасы сырой нефти в США выросли до очередного рекордного уровня. Тем не менее, объемы торгов на фондовом рынке были низкими, как и в последние недели.

Одна из причин такого паралича на фондовых рынках заключается в неопределенности дальнейшего развития денежно-кредитной политики в США.

Весной многие инвесторы ожидали, что к июлю ФРС вновь повысит процентные ставки, но этого не произошло.

В результате данные по рынку труда стали еще более важными для инвесторов. Сильные отчеты по рынку труда могут усилить вероятность повышения процентных ставок в сентябре или декабре. В пятницу будет опубликован ежемесячный отчет по занятости вне сельского хозяйства США.

Основные фондовые индексы США завершили последние торги лета снижением на фоне подешевевшей нефти.

Мировые цены на нефть в среду снижались на данных Минэнерго США о росте запасов в стране за неделю на 2,3 миллиона баррелей, или на 0,4% — до 525,9 миллиона баррелей. Нефть марки Brent подешевела на 2,75% — до $47,04 за баррель, WTI – на 3,3% — до $44,8 за баррель

«Я думаю, люди слишком сосредоточены на предстоящих событиях, и это является причиной взлетов и падений цен на нефть», — считает главный стратег по ценным бумагам в People's United Wealth Management Джон Конлон.
Инвесторы оценивают возможность повышения ФРС процентной ставки в сентябре. На это решение повлияет, в том числе, и статистика по рынку труда в стране, которая будет опубликована в пятницу.

В среду же стало известно, что число рабочих мест в частных компаниях США в августе выросло на 177 тысяч по сравнению с июлем. Данные оказались выше прогнозов аналитиков, которые ожидали роста показателя на 175 тысяч. При этом показатель июля был пересмотрен в сторону увеличения — до 194 тысяч с 179 тысяч.

Dow Jones Industrial Average и S&P 500 в августе потеряли чуть более 0,1%.

В среду Dow Jones Industrial Average потерял 53 пункта, или 0,3%, до 18400,88 пунктов.

Nasdaq Composite снизился в среду на 0,2% до до 5213,22 пункта, но завершил месяц с повышением на 1%.

Индекс широкого рынка S&P 500 — просел на 0,24%, до 2170,95 пункта.

Европа


Основные биржевые индексы Европы завершили торговую сессию 31 августа преимущественно в «минусе» на фоне снижения цен на нефть и замедления роста курса доллара к евро к доллару.
Мировые цены на нефть в среду снижались на данных Минэнерго США о росте запасов в стране за неделю на 2,3 миллиона баррелей, или на 0,4% — до 525,9 миллиона баррелей. Нефть марки Brent подешевела на 2,75% — до $47,04 за баррель, WTI – на 3,3% — до $44,8 за баррель

Курс доллара к евро замедлил в среду свое снижение, взят тайм-аут после вторничного ралли.

Индекс доверия потребителей в США в августе неожиданно вырос до максимального уровня с октября 2015 года — 101,1 пункта с пересмотренного июльского показателя в 96,7 пункта. Аналитики, напротив, прогнозировали снижение показателя до 97 пунктов с первоначального индикатора июля в 97,3 пункта. Снижение курса евро к доллару является благоприятным фактором для европейских экспортеров.

Пара евро-доллар замедлила снижение, разочаровав европейских экспортеров.

Индекс доллара США USDX вырос на 0,05%.

Во-первых, вышедшие предварительные данные по индексу потребительских цен в Германии показали неожиданное замедление инфляции до 0,3% г/г в августе, в основном из-за снижения цен на энергоносители. Аналитики ожидали цифры 0,5% г/г.

Во-вторых, Индекс настроения потребителей от Еврокомиссии в августе был на уровне 8,5, что соответствует ожиданиям.

В-третьих, безработица в еврозоне в июле 2016 г. сохранилась на уровне предыдущего месяца и составила 10,1%, свидетельствуют данные Евростата.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали, что в июле безработица в еврозоне снизится до 10%.

В-четвертых, инфляция в еврозоне остается под давлением.

За год уровень инфляции в еврозоне ускорился незначительно в августе и остается в плюсе на третий месяц подряд, показали предварительные данные в среду, но инфляция значительно ниже целевых уровней ЕЦБ.

Потребительские цены в еврозоне выросли на 0,2% г/г, при прогнозе +0,3%.

В то же время, базовый показатель инфляции без цен на алкоголь, табак, продукты питания и энергоносители - вырос на 0,8% г/г с +0,9% в июле, инфляция остается ниже 2% с марта 2013 года и ниже 1% с ноября 2013 года (после того, как он вырос на 1,1% в октябре того же года).

На инфляцию давит слабый роста спроса не только в еврозоне, но и во всем мире. Решение Великобритании выйти из ЕС создает угрозу дальнейшего замедления умеренного восстановления экономики еврозоны. Следующее заседание ЕЦБ состоится 8 сентября, экономисты ждут заявления о продлении периода программы покупки облигаций дальше марта 2017 года

В-пятых, число заявок на пособие по безработице в Германии в августе снизилось.

Число заявок на пособие по безработице в Германии в августе снижается, причем уровень безработицы будет на рекордном минимуме, рынок труда Германии остается самым сильным в Еврозоне. Снижение числа заявок по безработице в августе продолжается одиннадцатый месяц подряд. Экономисты ожидали сокращения на 5000. Несмотря на рекордный приток мигрантов, уровень безработицы в августе минимальный с января 1992 года уровне 6,1%. В Германии 2,684 млн. безработных. Рост рынка труда укрепляет личное потребление в Германии.

В-шестых, оборот розничной торговли в июле 2016 года в Германии упал на 1,5% в реальном выражении.

По предварительным результатам Федерального статистического управления Германии оборот розничной торговли в июле 2016 года снизился в реальном выражении 1,5%, а в номинальном выражении упал на 1,2% по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года. По сравнению с предыдущим годом, оборот розничной торговли в первые семь месяцев 2016 года в реальном выражении снизился на 1,7%, а в номинальном выражении на 1,9%. что больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. После корректировки календаря и сезонных изменений, оборот за июль в реальном выражении оказался на 1,7% выше, чем в июне 2016 года.

Stoxx Europe 600 по итогам торгов потерял 0,4%.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,58% — до 6781,51 пункта, французский CAC 40 — упал на 0,43%, до 4438,22 пункта, немецкий DAX — опустился на 0,61%, до 10592,69 пункта.

Азия


Торги в Токио завершились ростом на фоне позитивных данных об экономике США. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 01 сентября повышением котировок на фоне позитивных статданных из США.
Рост, однако, был незначительным на фоне коррекции - многие инвесторы продавали заметно подорожавшие за последние дни акции.

Лучшие, чем ожидались, данные по зарплате в частном секторе экономики США стали главным фактором роста в Токио, считает аналитик NLI Research Institute Синго Идэ.

«В то же время сегодня наблюдалась коррекция - многие инвесторы продавали подорожавшие за дни роста акции», - отметил он. Также, по мнению Идэ, многие игроки сейчас заняли выжидательную позицию в преддверии публикации данных по занятости в США за август.

Коррекция повлияла и на движение курсов валют, считает аналитик Barclays Bank Синъитиро Кадота.

«Многие инвесторы, закупившие доллары в момент резкого ослабления курса, сегодня их продавали для фиксации прибыли», - отметил он.

С открытия валютных торгов курс доллара ослаб на 0,02 пункта и вышел на отметку в ¥103,25-130,30 за доллар.

На фоне снижения общемировых цен на нефть падением отличились японские нефтяные компании. В частности, акции Inpex и Japan Petroleum Exploration упали на 23,4 иены (2,6%) и ¥38 (1,7%) до отметок в ¥875 и ¥2 241 соответственно.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,13%, до отметки 16 9087,52 пункта.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, заработал 0,47% и поднялся до 1 335,80 пункта.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС снизились вслед за дешевеющей нефтью, подтверждая статус РФ как региональной бензоколонки. Биржевые индексы РФ завершили торги среды снижением. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 31 августа на Московской бирже опустился на 0,71% - до 1971,59 пункта, РТС - на 0,88% - до 950,25 пункта.

Российский рынок акций в среду закрылся в минусе по основным индексам на негативных новостях об увеличившихся запасах нефти в США.

Курс доллара расчетами «завтра» к 19.30 Киева рос на 3 копейки — до 65,28 RUB/USD, курс евро — на 13 копеек — до 72,86 RUB/EUR.


Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 3,22% — до $47,16 за баррель.

Акции «Русгидро» торговались лучше рынка и вышли на максимум с января 2013 года на новостях о покупке акций компании японскими инвесторами.
К закрытию бумаги российской энергетической компании подорожали на 4,16% — до 0,7964 рубля и в среду уже поднимались в цене до 0,7984 рубля — максимума с января 2013 года.
Японская инвесткомпания Mitsui & Co совместно с экспортным кредитным агентством Japan Bank for International Cooperation (JBIC) приобретет казначейский пакет акций «Русгидро», эквивалентный 5% акций в обращении, за 21,7 миллиарда рублей, сообщило в среду японское издание Nikkei.

Лидерами роста стали бумаги «Мечела», продолжившие отыгрывать сильную отчетность по МСФО за первое полугодие 2016 года.
К закрытию привилегированные акции «Мечела» поднялись на 11,8% — до 54,58 рубля, обыкновенные — на 6,43% — до 68,7 рубля (поднимались до 69,5 рубля).

Среди лидеров рынка — акции ТМК (4,2%), «Соллерса» (2,74%), ФСК «ЕЭС» (2,54%), «Интер РАО» (2,39%) и бумаги «Сургутнефтегаза» (префы поднялись на 2,23%, обыкновенные на 2,26%).
Среди лидеров падения — акции Polymetal (-3,43%), «Северстали» (-3,38%), Московской биржи (-2,72%), ММК (-2,66%), «Лукойла» (-2,56%), обыкновенные акции «Татнефти» (-2,4%), «Магнита» (-2,03%), а также акции «Новатэка» (-1,55%).

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 31 августа, понизился на 0,89 пункта или на 0,40% до уровня 223,15 пунктов.
Объем торгов за день составил 13 852 632,64 грн., акциями наторговали 359 750,23 грн., корпоративными облигациями - 1 027 752,81 грн., гособлигациями - 12 441 129,6 грн., инвестиционными сертификатами - 24 000 грн.


Как сообщалось во вторник, 30 августа, индекс ПФТС повысился на 1,22 пункта или на 0,55% до уровня 224,04 пунктов.

С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 17,55 пунктов или на 7,29% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.

Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 31 августа, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют преимущественно положительную динамику, сдерживаемую ожиданием инвесторами данных по рынку труда в США за август.

По состоянию на 08.15 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,29%, до 3083,58 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,15%, до 2031,49 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,02%, до 23020,93 пункта.

Корейский KOSPI снижается на 0,28%, до 2034,04 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,75%, до 5437,30 пункта.

Японский Nikkei 225 поднимался на 0,93%, до 16882,13 пункта.

После комментариев главы ФРС США Джанет Йеллен в пятницу о том, что условия для очередного поднятия базовой процентной ставки в последние месяцы улучшились, основное внимание инвесторов по всему миру сосредоточено на статданных страны. Наиболее ожидаемым событием в этом контексте является пятничные данные рынка труда за август.

Аналитики считают, что уровень безработицы в США в августе снизился до 4,8% с июльских 4,9%. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны, согласно прогнозам, выросло на 180 тысяч после увеличения на 255 тысяч в июле.

«Похоже, что участники рынка видят, что вероятность повышения процентной ставки в США растет», - прокомментировал динамику торгов стратег Toyo Securities Co. в Токио Рюта Оцука.

В Японии министерство экономики, торговли и промышленности сообщило данные промышленного производства страны за июль. Согласно отчету, показатель не изменился по сравнению с прошлым месяцем. Аналитики ожидали роста на 0,8% после увеличения индикатора в июне на 2,3%. Однако ослабление иены по отношению к доллару помогло компенсировать негатив инвесторов, вызванный этой слабой статистикой.

Во-вторых, торги в Токио закрылись в «плюсе», доллар продолжает укрепляться к иене. Торги на крупнейшей в Японии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 31 августа уверенным ростом котировок на фоне продолжающегося укрепления курса доллара к иене.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,97%, до отметки 16 887,40 пункта.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 1,27% и достиг отметки 1 329,54 пункта.

Укрепление курса иены к доллару, в чем так заинтересованы японские крупные корпорации, по-прежнему остается главным фактором роста в Токио, считает аналитик Nomura Securities Маки Савада. «Сейчас инвесторы готовы рисковать - продолжающееся падение иены толкает вверх цены на акции крупных экспортеров и снижает обострившиеся было опасения игроков, что доходность корпораций сильно просядет из-за упавшего этим летом доллара», - считает она.

Укрепление доллара продолжается после прозвучавших на прошлой неделе заявлений руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США, считает аналитик Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Минори Утида.

«Высказывания со стороны ФРС, а также спекуляции о том, что на этом фоне и центральный Банк Японии проведет очередное расширение своей монетарной политики, уверенно поддерживают рост курса доллара к иене», - отметил он.
С открытия валютных торгов курс доллара укрепился на 0,83 пункта и вышел на отметку ¥103,19-102,20 за доллар.

Лидерами роста на сегодняшних торгах стали японские энергетические компании. В частности, акции Tokyo Electric Power и Mitsumi Electric выросли на ¥43 (11,50%) и на ¥105 (11,11%), до отметок ¥417 и ¥1 050 соответственно.

Отечественный фондовый рынок начал торги в среду разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 Киева снизился на 0,5% - до 703,56 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,05% - до 224,15 пункта.
На УБ утром торговались только акции Центрэнерго (-1,76%), на ПФТС - Мотор Сичи (+0,07%) и Центрэнерго (-1,21%).

Наши профильные аналитики считают, что рост рынка в предыдущие дни держался исключительно на акциях Центрэнерго, которые постепенно приближаются к ценовому уровню сопротивления - 9,3 грн за шт.

В среду, думается, еще возможны попытки дальнейшего роста курса указанных ценных бумаг, но вскоре может последовать фиксация прибыли инвесторами. Кроме того, не следует забывать о «конечномесячной показухе», в рамках которой брокеры на излете месяца искусственно задирают цены ликвидных акций.


Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в среду изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,54% - до 710,95 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,4% - до 223,15 пункта.

Объем торгов на УБ составил 7,9 млн. грн., в том числе акциями 7,8 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 13,85 млн. грн., в том числе акциями – 0,36 млн. грн.

Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Райффайзен Банка Аваль (+1,62%) и Центрэнерго (+1,28%), подешевели: Укрнафты (-0,53%) и Мотор Сичи (-0,51%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-2,11%) и Мотор Сичи (-0,46%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,09% - до 507,98 пункта при торговом обороте 4,68 млн. злотых (76,5 млн. грн.).

В «индексной корзине» дешевели акции «Милкиленда» (-4,41%), агрохолдинга ИМК (-1,92%) и «Астарты» (-1,04%).
С ростом стоимости торговались акции «Агротона» (+18,25%) и «Кернела» (+0,82%).

Пришло время блиц-обзора торгов нашей биржи ПФТС за август 2016 года.

Как оказалось, в течение последнего месяца лета ПФТС-индекс понизился на 0,25 пунктов или на 0,11% с уровня 223,40 к отметке 223,15 пунктов. Объем сделок с акциями за август-2016 составил 7,08 млн. грн.

Для справки, в течение июля ПФТС-индекс повысился на 0,45 пунктов или на 0,20% с уровня 222,95 к отметке 223,40 пунктов. Объем сделок с акциями за июль-2016 составил 9,76 млн. грн.


К полудню четверга, 01 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются в основном в «красной зоне» на фоне внутренних статданных по производственной активности в регионе и в ожидании статистики по рынку труда США.

По состоянию на 08.20 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,15%, до 3080,92 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,10%, до 2030,81 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,66%, до 23127,88 пункта, корейский KOSPI снижался - на 0,20%, до 2030,49 пункта.

Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,13%, до 5426,20 пункта, японский Nikkei 225 поднимался - на 0,13%, до 16909,33 пункта.

По данным независимого исследования делового издания Caixin и сервиса финансовой информации Markit, опубликованным в четверг, индекс деловой активности (PMI) в промышленности КНР в августе замедлился до 50 пунктов с 50,6 пунктов июля, когда показатель впервые с февраля 2015 года превысил отметку в 50 пунктов, говорящую о росте активности. Аналитики ожидали снижения до 50,1 пункта.

На этом фоне инвесторы проигнорировали неожиданный рост промышленного индекса PMI по версии государственного статистического бюро Китая. Показатель в августе ускорился до 50,4 пункта с 49,9 пункта июля. Эксперты не ожидали каких-либо изменений уровня индикатора. При этом, индекс PMI сферы услуг КНР, по данным госстатбюро, в августе замедлился до 53,5 пункта с июльских 53,9 пункта.

Кроме того, промышленный индекс PMI Южной Кореи, по данным Markit, снизился до 48,6 пункта в августе с июльских 50,1 пункта.

Аналогичный показатель в Японии продемонстрировал незначительный рост, поднявшись до 49,5 пункта в августе с 49,3 в июле. Эксперты ожидали роста до 49,6 пункта.

В то же время, ключевым событием для инвесторов остаются данные по рынку труда в США за август, которые будут опубликованы в пятницу и сдерживают активность торгов в АТР. Внимание к ним усилили комментарии главы ФРС США Джанет Йеллен на прошлой неделе о том, что условия для очередного поднятия базовой процентной ставки в последние месяцы улучшились.

Во-вторых, торги в Токио завершились ростом на фоне позитивных данных об экономике США. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 01 сентября повышением котировок на фоне позитивных статданных из США.
Рост, однако, был незначительным на фоне коррекции - многие инвесторы продавали заметно подорожавшие за последние дни акции.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,13%, до отметки 16 9087,52 пункта.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, заработал 0,47% и поднялся до 1 335,80 пункта.

Лучшие, чем ожидались, данные по зарплате в частном секторе экономики США стали главным фактором роста в Токио, считает аналитик NLI Research Institute Синго Идэ.

«В то же время сегодня наблюдалась коррекция - многие инвесторы продавали подорожавшие за дни роста акции», - отметил он. Также, по мнению Идэ, многие игроки сейчас заняли выжидательную позицию в преддверии публикации данных по занятости в США за август.

Коррекция повлияла и на движение курсов валют, считает аналитик Barclays Bank Синъитиро Кадота.

«Многие инвесторы, закупившие доллары в момент резкого ослабления курса, сегодня их продавали для фиксации прибыли», - отметил он.

С открытия валютных торгов курс доллара ослаб на 0,02 пункта и вышел на отметку в ¥103,25-130,30 за доллар.

На фоне снижения общемировых цен на нефть падением отличились японские нефтяные компании. В частности, акции Inpex и Japan Petroleum Exploration упали на ¥23,4 (2,6%) и ¥38 (1,7%) до отметок в ¥875 и ¥2 241 соответственно.

В-третьих, европейские фондовые индексы начали новый месяц с позитивной динамикой. Инвесторы сосредоточились на восстановлении цен на нефть и более сильных, чем ожидалось, данных по китайской экономике.

Stoxx Europe 600 в начале торгов вырос на 0,5%. Акции банков повышаются третью сессию подряд. Фьючерсы на S&P 500 поднялись на 0,3% после снижения американских рынков в среду.

Бумаги горнодобывающих и нефтегазовых компаний растут на фоне восстановления цен на нефть после падения в среду. Баррель нефти марки Brent подорожал на 0,7% до $47,20, тогда как накануне он упал в цене на 2,7%.

Отечественные биржевые индексы в начале первых торгов сентября сохраняют разнонаправленную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 Киева просел на 0,21% - до 709,43 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,41% - до 224,06 пункта.

Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги Райффайзен Банка Аваль (-1,59%), Центрэнерго (-1,39%) и Мотор Сичи (+2,16%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+4,23%) и Мотор Сичи (+1,22%).

Думается, сложившийся к началу наших торгов внешний фон можно охарактеризовать как позитивный. Это может поддержать рост индекса УБ вверх. Каких либо фундаментальных, событий способных повлиять на динамику рынка, пока нет.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67066
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4223 раз.
Подякували: 7738 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 41
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 вер, 2018 12:14
дядя Caша
0 67
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 вер, 2018 12:47
дядя Caша
0 64
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 вер, 2018 12:27
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама