Итоги: Мировой фондовый рынок 14.09.16

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2016 12:19

Итоги: Мировой фондовый рынок 14.09.16

США

Фондовые индексы Уолл-стрит во вторник понизились, а нефть подешевела на следующий день после того, как рынки США оправились от пятничной распродажи.

В последние сессии на мировых рынках акций и облигаций наблюдалась волатильность, пока инвесторы были сосредоточены на действиях центробанков.
Индекс S&P 500, который ранее на протяжении последних двух месяце терял или набирал за сессию не более 1%, во вторник готов в третий раз за последние три торговых дня зафиксировать выраженные колебания. Многие инвесторы отмечают, что рыночные колебания могут сохраниться в ближайшие месяцы, особенно ввиду приближения фондовых индексов США к рекордным максимумам.

«На следующей неделе будет наблюдаться волатильность, пока не появится больше определенности в отношении ФРС», - говорит директор O'Neil Securities Кенни Полкари, имея в виду сентябрьское заседание американского центробанка.

Нефть марки WTI подешевела на 2,7 % до $45,01 за баррель, после того как Международное энергетическое агентство во вторник понизило прогноз по мировому спросу на нефть в этом году на фоне «нестабильности спроса» в азиатском регионе.

Слухи о том, что ФРС может повысить ставки на следующей неделе, в пятницу спровоцировали резкую распродажу, но опасения быстро развеялись, когда три представителя центробанка в понедельник отметили отсутствие необходимости в поспешных действиях.

Ожидания того, что процентные ставки останутся низкими на более длительный срок, в последние месяцы способствовали ралли широкого спектра активов финансового сектора, от акций в США до облигаций на рынках развивающихся стран.
В понедельник индекс S&P 500 завершил торги лишь на 1,4% ниже своего рекордного максимума.

«Рынкам все еще предстоит преодолеть беспокойство», - отметил Венсан Жювин, стратег по мировому рынку в J.P. Morgan Asset Management.
Жювин выделил ряд неопределенных моментов, в том числе президентские выборы в США, которые пройдут в ноябре, вероятное повышение ставок до конца года, начало официальных переговоров о выходе Великобритании из ЕС и надежды на то, что рост мировой экономике станет поддерживать скорее не денежно-кредитная, а налогово-бюджетная политика.

«Участники рынка рискуют разочароваться, однако улучшение корпоративных показателей прибыли способно поддержать рынок», - отметил он.

Индекс волатильности CBOE, который оценивает ожидания инвесторов в отношении колебаний на фондовом рынке, подскочил на 21% до 18,33 пункта.

По словам фондового управляющего Henderson Global Investors Джеймса де Бунсена, некоторые инвесторы могут фиксировать прибыль по акциям нефтегазового сектора на фоне неприятных новостей, однако цены на нефть вряд ли продемонстрируют ту же степень снижения, что в начале года.

«На мой взгляд, мы не вернемся к тем минимумам. Я считаю, что рынок близок к подобию равновесия», - добавил он.
По всей видимости, в центре внимания инвесторов в ближайшие месяцы останется денежно-кредитная политика.

Золото, которое обычно реагирует ростом на сниженную вероятность повышения ставок, подорожало на 0,2% до $1327,80 за унцию.

Доходность 10-летних облигаций США, по данным Tradeweb, поднялась до 1,716% с 1,671% в понедельник. Тем временем доходность государственных облигаций Германии составляет чуть более нуля.

Ранее на рынке государственных облигаций наблюдалась распродажа, ставшая реакция на отказ Европейского центрального банка от дальнейшего смягчения политики. Такой исход заседания центробанка, которое завершилось в прошлый четверг, заставил инвесторов пересмотреть свои оценки в отношении стимулирующей политики.

Денежно-кредитная политика «остается ключом ко всему», отметил де Бунсен.
«Инвесторы ориентировались в своих решениях на действия центробанков. Центробанки служили опорой» для финансовых рынков, добавил он.

Dow Jones Industrial Average понизился на 253 пункта, или на 1,4%, до 18066,75 пунктов.

Индекс S&P 500 опустился на 1,6% до 2127,02 пунктов, а Nasdaq Composite потерял 1,4%, упав к 5155,25 пунктов.

Субиндекс нефтегазового сектора в составе S&P 500 опустился на 2,6%, демонстрируя худший результат среди всех субиндексов.

Европа


Основные биржевые индексы Европы завершили торги вторника с негативной динамикой на фоне слабых данных внутренней статистики.
Европейский фондовый рынок во вторник снизился после колебаний в течение сессии, так как возобновившееся снижения цен на нефть привело к снижению акций энергетического сектора.

Отсутствие определенности в отношении решения ФРС по процентным ставкам оставалось фактором давления, так как недавно выступающие от ФРС намекали, что ставка может быть повышена уже на заседании в сентябре, однако после закрытия европейской сессии в понедельник управляющая ФРС Лаэль Брейнард сказала, что низкое инфляционное давление означает, что основания для ужесточения политики менее убедительны.

Инфляция в Великобритании в августе в годовом выражении составила 0,6%. Аналитики ожидали инфляцию в годовом выражении в 0,7%. При этом в месячном выражении потребительские цены в стране в августе выросли на 0,3%. Показатель оказался ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали его на уровне 0,4%.

Статистика по индексу доверия инвесторов к экономике Германии в сентябре также не оправдала ожиданий экспертов. Показатель составил 0,5 пункта, как и в августе. Аналитики ожидали роста индикатора до 2,5 пунктов с августовского уровня. Индекс текущих экономических условий в Германии в отчетном месяце снизился — до 55,1 пункта с 57,6 пункта в августе.

При этом данные по инфляции в Германии в августе совпали с прогнозами аналитиков. В годовом выражении, по окончательной оценке индикатор составил 0,4%. В месячном выражении в августе зафиксирована нулевая инфляция.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,03% после роста на 0,6% в течение дня. Индекс акций нефтегазового сектора снизился на 2,82%, что стало самым большим снижением по секторам. Цена на нефть Brent снизилась более чем на 2%, по WTI – на 2,7% после того, как вышел прогноз спроса от EIA — прогноз мирового спроса был резко снижен не фоне «вялого» спроса из Азии.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,53% — до 6665,63 пункта, французский CAC 40 — на 1,19%, до 4387,18 пункта, немецкий DAX — на 0,43%, до 10386,6 пункта.

Азия


Торги в Токио закрылись снижением на фоне отрицательной динамики мировых цен на нефть. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 14 сентября снижением ведущих индексов вслед за итогами торгов в США, где инвесторы отреагировали на снижение мировых цен на нефть.

По словам аналитиков, главным негативным фоном для игроков стали итоги работы бирж в США.

«Акции снижаются в цене, поскольку ощущение рисков по-прежнему сохраняется (после снижения индексов в США)», - таково мнение аналитика компании Fujitomi Хироаки Курамоти.

Ранее стоимость фьючерсов на октябрьские поставки нефти марки WTI снизились до $44,9 за баррель после публикации Международного энергетического агентства (МЭА), которое понизило прогноз мирового спроса на нефть в 2016 году на 200 тысяч баррелей в сутки по сравнению с августовским прогнозом, до 96,1 млн баррелей в сутки. При этом прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2016 году оказался снижен на 100 тысяч баррелей в сутки, до 1,3 млн баррелей в сутки.
В этих условиях ситуацию на рынке не выправило и ослабление иены, выгодное крупным местным компаниям, активно работающим на зарубежных рынках.

«Иена ослабла, однако в целом настроения для японских акций направлены вниз», - считает аналитик Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Сэйити Миура.

На закрытии торгов курс доллара составил ¥102,94-102,98 против ¥101,89-101,90 на закрытии днем ранее.

Такому движению, отмечает Куромати, способствовала, в том числе, публикация в ведущей деловой газете «Nikkei» о том, что Банк Японии планирует использовать отрицательную учетную ставку в качестве основной меры при проведении монетарной политики.

Во время торгов упали в цене бумаги крупнейших финансовых корпораций Mitsubishi UFJ Financial Group (-3,17%, до ¥507,5), а также Sumitomo Mitsui Financial Group (-0,99%, до ¥3409).

На фоне публикаций о том, что Банк Японии может сократить программу покупки долгосрочных облигаций заметно прибавили акции страховых корпораций Dai-ichi Life Insurance (+4,35%, до ¥1476) и T&D Holdings (+7,04%, до ¥1246).

Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций снизился на 0,69%, до отметки 16 614,24 пункта, обновив трехнедельный минимум.

Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи сократился на 0,62%, до 1 314,74 пункта.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС закрылись снижением, нефть подешевела на фоне прогнозов МЭА. Биржевые индексы РФ завершили торги во вторник снижением котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 13 сентября на Московской бирже опустился на 0,76% - до 2004,5 пункта, РТС снизился на 1,55% - до 968,53 пункта.

Российский рынок акций во вторник снизился по основным индексам на фоне падения нефтяных котировок, акций большинства компаний нефтегазового сектора и ослабления рубля.


Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent падал на 2,26% — до $47,23 за баррель.
Внешний фон для российского рынка во вторник сложился негативно в первую очередь в связи со снижением котировок нефти.

Согласно опубликованному в понедельник ежемесячному отчету, ОПЕК пересмотрела прогноз по темпам снижения добычи вне картеля на текущий год с 790 до 610 тысяч баррелей в день и 2017 год (прогноз повышен на 350 тысяч баррелей в день).

Полагаю, рынок РФ отыгрывает доклад Международного энергетического агентства, в котором было отмечено, что рост мирового спроса на нефть замедляется быстрее, чем ожидалось. Был понижен и прогноз по росту на 2017 год до 1,2 миллиона баррелей в сутки. И все это на фоне рекордных уровней добычи в странах ОПЕК (33,47 миллиона баррелей в сутки).
Кроме того, нефть ждет данных по коммерческим запасам в США от института API.

Если показатель продемонстрирует рост, Brent продолжит снижение в район уровня $46,40 и, далее, к $46,00.

Среди лидеров роста — акции «М.видео» (3,4%), АФК «Система» (1,34%), «Акрона» (1,22%).

Акции Новороссийского морского торгового порта (НМТП) к закрытию упали на 6,6%.
На фоне падения цены на нефть в «минусе» закрылись акции большинства компаний нефтегазового сектора.

Так, акции «Газпрома» снизились на 0,35%, «Лукойла» – на 0,26%, «Роснефти» – на 0,84%, «Транснефти» – 2,22%, префы «Башнефти» – на 2,7%, обыкновенные акции «Татнефти» – на 0,27%. Также падают привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-0,78%) и обыкновенные акции компании (-0,11%).

При этом акции «Газпром нефти» выросли на 1,45%, префы «Татнефти» – 0,45%, обыкновенные акции «Башнефти» на 0,05%.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 13 сентября, повысился на 0,66 пункта или на 0,29% до уровня 228,82 пунктов.
Объем торгов за день составил 297 349 271,36 грн., акциями наторговали 330 235,92 грн., гособлигациями - 297 019 035,4 грн.


Как сообщалось в понедельник, 12 сентября, индекс ПФТС понизился на 0,25 пункта или на 0,11% до уровня 228,16 пунктов.

С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 11,88 пунктов или на 4,94% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.

Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 13 сентября, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Шанхая, во вторник торгуются в «зеленой зоне», следуя положительной динамике закрытия торгов понедельника на биржах США.

По состоянию на 07.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,18% - до 3016,54 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - рос на 0,36%, до 1984,20 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,82%, до 23482,47 пункта, корейский KOSPI - на 0,51%, до 2002 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,05%, до 5222,10 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,24%, до 16712,30 пункта.

Американские фондовые площадки завершили торги понедельника ростом индексов на 1,3-1,7% на фоне «голубиной» риторики ряда представителей ФРС США по монетарной политике страны. Самым ожидаемым спикером оказалась член совета управляющих ФРС Лаэл Брейнард.

Брейнард предупредила об опасности слишком быстрого повышения базовой процентной ставки и отметила, что сначала необходимо увидеть более сильные показатели по потребительским расходам и ускорение инфляции. Заявления Брейнард были позитивно восприняты инвесторами на фондовых рынках, поскольку многие из них опасаются, что экономика США пока не готова к скорому повышению ставки.

«Мы можем придерживаться нашего основного сценария, заключающегося в том, что ФРС не будет повышать ставки в сентябре», - считает исполнительный директор по финансам Standard Chartered Bank в Токио Коичи Йошикава.

На ход торгов в АТР влияет также новая порция статданных из Китая.

Государственное статистическое бюро страны ранее во вторник сообщило, что рост объема инвестиций в основные активы в КНР (за исключением сельского хозяйства) в январе-августе 2016 года составил 8,1%, как и в январе-июле. Аналитики прогнозировали рост показателя на 8%. Промышленное производство в Китае, согласно данным госстатбюро, в августе выросло на 6,3% в годовом выражении с 6% в июле. Аналитики ожидали рост индикатора на 6,1%.

Во-вторых, торги в Токио закрылись разнонаправленно на фоне заявлений о ставке ФРС США. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 13 сентября разнонаправленным изменением ведущих индексов, отреагировав на новые заявления относительно возможности повышения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций вырос на 0,34%, до отметки 16 729,04 пункта.

Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи снизился на 0,01%, до уровня 1 322,99 пункта.

По словам аналитиков, инвесторы в течение дня отреагировали на заявления одного из членов совета управляющих ФРС США Лейлы Брэйнард, которая высказала в понедельник мнение, что не стоит торопиться с повышением учетной ставки. «Американские акции выросли после выступления Брэйнард, что, в свою очередь, привело к росту в Токио», - таково мнение аналитика Nomura Securities Маки Савады.

«После высказываний Брэйнард ожидания относительно повышения ставки успокоились. Так что спад на рынке США на прошлой неделе был, кажется, преувеличенным. Однако, не стоит ожидать, что на рынке в Токио инвесторы будут агрессивно скупать (акции) до момента, когда на следующей неделе станут известны итоги заседаний Банка Японии и ФРС США», - считает аналитик SMBC Friend Securities Тосихико Мацуно.

Вместе с тем к окончанию рабочего дня ряд котировок на ТФБ устремился вниз, поскольку на фоне выступления Брэйнард несколько укрепилась иена, что невыгодно крупным японским компаниям, ориентированным на внешние рынки.

На закрытии торгов курс доллара в Токио составил ¥101,89-101,90 против ¥102,49-102,50 на закрытии днем ранее.

Следуя общей тенденции на ТФБ выросли в цене акции автомобильных корпораций Toyota Motor (+0,26%, до ¥6109) и Nissan Motor (+0,44%, до ¥1036).

В-третьих, основные биржевые индексы Европы во вторник демонстрируют положительную динамику в ожидании статистики из Великобритании.

По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,13% — до 6709,36 пункта, французский CAC 40 — на 0,46%, до 4460,35 пункта, немецкий DAX — на 0,39%, до 10473,33 пункта.

Позднее во вторник Бюро национальной статистики (Office for National Statistics, ONS) Великобритании опубликует данные по инфляции в стране. Согласно прогнозам аналитиков, инфляция в августе в годовом выражении составила 0,7%, а в месячном — 0,4%.

Ранее Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) сообщало, что инфляция в стране в августе в годовом выражении, по окончательной оценке, составила 0,4%, а в месячном выражении в августе зафиксирована нулевая инфляция. Данные совпали с прогнозами аналитиков и предварительной оценкой.

Сдерживает рост европейских индексов негативная динамика на нефтяном рынке.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 1,3% — до $47,69 за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,6%, до $45,55 за баррель.


Отечественный фондовый рынок завершил торги во вторник ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) вырос на 3,06% - до 761,11 пункта, индекс ПФТС - на 0,29%, до 228,82 пункта.

Объем торгов на УБ составил 8 млн. грн, в том числе акциями - 7,76 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 297,3 млн. грн., в том числе акциями - 0,33 млн. грн.

Все индексные акции УБ завершили сессию в «зеленой зоне». В авангарде роста были бумаги Райффайзен Банка Аваль (+5,18%), Центрэнерго (+3,1%) и Укрнафты (+2,8%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+1,19%) и Мотор Сичи (+0,54%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 2,05% - до 523,71 пункта при объеме торгов 4,1 млн. злотых (27,88 млн. грн.).
Среди индексных акций в росте лидировали бумаги «Астарты» (+3,68%), агрохолдинга ИМК (+2,12%) и «Овостара» (+1,09%).

В «красной зоне» торговались акции «Милкиленда» (-2,63%) и «Кернела» (-0,08%).

Ранее сообщалось, что 14 сентября запланирован очередной пересмотр программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ). Соответствующий вопрос включен в повестку дня совета директоров после вопроса ежегодных консультаций с властями Филиппин в рамках IV статьи устава Фонда (сбор и обсуждение экономической и финансовой информации страны). По данным МВФ, помимо второго пересмотра программы расширенного финансирования EFF, совет директоров также рассмотрит запросы украинских властей о несоблюдении критериев эффективности и пересмотре графика выделения средств, а также дополнительно оценит эффективность программы stand-by, открытой для Украины в 2014 году.


К полудню среды, 14 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду демонстрируют в основном негативную динамику, после того как американские биржи завершили торги вторника в «минусе».

По состоянию на 07.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,59%, до 3005,80 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,26%, до 1984,17 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,08%, до 23234,38 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,22%, до 5219,1 пункта, а японский Nikkei 225 — снижался на 0,42%, до 16659,12 пункта.

Биржи Южной Кореи закрыты из-за национального праздника. Во вторник корейский KOSPI вырос на 0,40%, до 1999,36 пункта.

Снижению американских индексов способствовала негативная динамика на нефтяном рынке, вызванная ухудшением прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) по росту спроса на «черное золото» в мире в 2016 и 2017 году, а также сохраняющаяся неопределенность относительно сроков повышения базовой процентной ставки ФРС США. По итогам торгов основные американские фондовые индексы снизились более чем на 1%. Негативные настроения у инвесторов частично передались в среду и азиатским биржам.

Есть очень много неопределенности, поскольку у рынков нет четкого представления о том, что произойдет на предстоящем заседании ФРС. Сейчас очень много противоречивых сигналов от представителей FOMC.

Кроме того, давление на азиатские индексы оказывают опасения, что Банк Японии на сентябрьском заседании может принять решение еще сильнее понизить процентную ставку, что негативно влияет на акции банков. Сейчас ставка находится на отрицательном уровне — минус 0,1%.

Итоги заседания японского и американского регуляторов станут известны 21 сентября.

Во-вторых, торги в Токио закрылись снижением на фоне отрицательной динамики мировых цен на нефть. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 14 сентября снижением ведущих индексов вслед за итогами торгов в США, где инвесторы отреагировали на снижение мировых цен на нефть.

Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций снизился на 0,69%, до отметки 16 614,24 пункта, обновив трехнедельный минимум.

Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи сократился на 0,62%, до 1 314,74 пункта.

По словам аналитиков, главным негативным фоном для игроков стали итоги работы бирж в США.

«Акции снижаются в цене, поскольку ощущение рисков по-прежнему сохраняется (после снижения индексов в США)», - таково мнение аналитика компании Fujitomi Хироаки Курамоти.

Ранее стоимость фьючерсов на октябрьские поставки нефти марки WTI снизились до $44,9 за баррель после публикации Международного энергетического агентства (МЭА), которое понизило прогноз мирового спроса на нефть в 2016 году на 200 тысяч баррелей в сутки по сравнению с августовским прогнозом, до 96,1 млн баррелей в сутки. При этом прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2016 году оказался снижен на 100 тысяч баррелей в сутки, до 1,3 млн баррелей в сутки.
В этих условиях ситуацию на рынке не выправило и ослабление иены, выгодное крупным местным компаниям, активно работающим на зарубежных рынках.

«Иена ослабла, однако в целом настроения для японских акций направлены вниз», - считает аналитик Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Сэйити Миура.

На закрытии торгов курс доллара составил ¥102,94-102,98 против ¥101,89-101,90 на закрытии днем ранее.

Такому движению, отмечает Куромати, способствовала, в том числе, публикация в ведущей деловой газете «Nikkei» о том, что Банк Японии планирует использовать отрицательную учетную ставку в качестве основной меры при проведении монетарной политики.

Во время торгов упали в цене бумаги крупнейших финансовых корпораций Mitsubishi UFJ Financial Group (-3,17%, до ¥507,5), а также Sumitomo Mitsui Financial Group (-0,99%, до ¥3409).

На фоне публикаций о том, что Банк Японии может сократить программу покупки долгосрочных облигаций заметно прибавили акции страховых корпораций Dai-ichi Life Insurance (+4,35%, до ¥1476) и T&D Holdings (+7,04%, до ¥1246).


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 61653
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3648 раз.
Подякували: 6959 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 96
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лют, 2018 13:12
дядя Caша
0 87
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лют, 2018 13:46
дядя Caша
0 86
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лют, 2018 14:01
дядя Caша
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів