Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Стоимость золота во вторник утром перешла к коррекционному росту после достижения очередного ценового минимума с июня на торгах днем ранее.
По состоянию на 08.55 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $4,60, или на 0,38%, до $1226,40 за унцию.
Стоимость декабрьского фьючерса на серебро поднималась на 0,57% — до $16,99 за унцию.
В то же время стоимость драгметалла остается под давлением значительно укрепившегося к мировым валютам доллара, что связано с ожиданиями более быстрых темпов повышения базовой процентной ставки ФРС США. Подобные прогнозы дальнейшего курса американской монетарной политики все больше поддерживаются инвесторами на фоне победы на президентских выборах в США 8 ноября республиканца Дональда Трампа.
Ожидается, что Трамп представит ряд новых мер налогово-бюджетного стимулирования, что может привести к ускорению роста цен. При этом одним из условий повышения ставки ФРС является достижение инфляции 2%.
На этом фоне индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) в понедельник достигал максимального значения с 3 декабря 2015 года в 100,24 пункта.
Курс доллара к основным мировым валютам во вторник утром перешел к коррекционному снижению, после достижения максимальной отметки с начала декабря 2015 года на ожиданиях ускорения темпов повышения базовой процентной ставки ФРС США.
По состоянию на 08.40 Киева индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,08%, до 99,88 пункта. При этом в понедельник он достигал максимального значения с 3 декабря 2015 года в 100,24 пункта.
Курс доллара к иене опускался до ¥108,19 со ¥108,41 на предыдущих торгах.
Курс евро к доллару рос до $1,0754 за евро с $1,0736 на прошлом закрытии.
В США 08 ноября прошли выборы нового президента страны, победу на которых одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Его инаугурация намечена на 20 января. Ожидается, что Трамп представит ряд новых мер налогово-бюджетного стимулирования, что может привести к ускорению инфляции в стране. На этом фоне темпы ужесточения монетарной политики ФРС могут оказаться быстрее, чем прогнозировалась ранее. Более того это усиливает вероятность повышения базовой процентной ставки Федрезервом уже в декабре, которая, по данным CME Group, в настоящий момент оценивается инвесторами в 85,8%.
Трамп говорит о применении чрезвычайно мягкой фискальной политики, более высоких расходах бюджета и более низких налогах. Из этого следуют риски довольно высокой инфляции в будущем.
На ход торгов на валютном рынке далее во вторник может повлиять статистика изменения объема розничных продаж в США в октябре, которая будет опубликована позднее. Аналитики полагают, что этот показатель в месячном выражении вырос на 0,6%. А объем розничных продаж, исключая автомобили и комплектующие, в октябре, по их прогнозу, вырос на 0,5% по сравнению с сентябрем.
Фьючерсы на золото в понедельник завершили торги на самом низком уровне более чем за пять месяцев.
По итогам торгов на СОМЕХ фьючерсы на золото с декабрьской поставкой упали на $2,60, или 0,2%, до $1 221,70 за унцию. В ходе торгов золото снижалось 1% до $ 1211, показав максимум на $1 230,90 за унцию.
Цены достигли «довольно хорошей технической зоны ниже $1 220 за унцию», - сказал Джейсон Ротман, президент Lido Isle Advisors.
«Доллар США отошел от дневных максимумов, и облигации и золото ... показали небольшие покупки» на фоне снижения фондового рынка США. Фьючерсы на золото закрылись на уровне $1 224,30 в пятницу, это самый низкий уровень закрытия с 2 июня.
За последнюю неделю цены потеряли примерно 6,2%, крупнейшее снижение с недели, завершившейся 21 июня 2013 года, когда они упали примерно на 6,9%. У золота была «на самом деле плохая неделя» и, возможно, начинает показывать «разворот в торговле», - сказал Наим Аслам, главный рыночный аналитик ThinkMarkets. Доллар США вырос на фоне роста инфляционных ожиданий в результате победы Трампа и укрепления ожиданий увеличения процентной ставки ФРС в следующем месяце. Если США проведут «массовое сокращение налогов наряду с крупными планами заимствований для финансирования реконструкции инфраструктуры» страна «не сможет избежать существенного скачка инфляции», - сказал Джулиан Филлипс, соучредитель GoldForecaster.com. – «Реальные процентные ставки не будут обгонять инфляцию, в результате чего для золота и серебра настанет комфортная среда».
Декабрьское серебро снизилось 48,9 цента, или на 2,8%, до $16,893 за унцию. Январская платина упала на $ 9,60, или на 1%, до $933,60 за унцию, а декабрьский палладий прибавил $13, или 1,9%, до $697,70 за унцию.
Доллар США укрепился по отношению к большинству основных валют, индекс м доллара достиг своей наивысшей точки за год в понедельник, так как инвесторы оценивали сдвиги в политике, которые, как ожидается, будут осуществляться в период президентства Дональда Трампа.
Индекс доллара США вырос на 1% до 100,00 в понедельник поздно вечером в Нью-Йорке, самого сильного уровня с 2 декабря 2015 года. Индекс доллара USDX в ходе торгов коснулся 100,22 пунктов.
Курс доллара 14 ноября продолжил рост и на американской сессии. Курс доллар/йена вырос до отметки 108,52, максимальной за последние пять месяцев. Рост курса за день составил 180 пунктов. Курс евро/доллар опускался до уровня $1,0707, минимального в этом году.
«Движущей силой продолжает оставаться ожидаемый сдвиг в сторону более фискального стимула, в то время как растет уверенность, что ФРС повысит ставки в следующем месяце», - сказал Марк Чандлер из Brown Brothers Harriman. Сила доллара США привела евро до самого низкого уровня за 11 месяцев, евро торговался на уровне $ 1,0739 в конце сессии в Нью-Йорке, по сравнению с $1,0856 в пятницу вечером. «Слабость евро проистекает из «рыночных опасений, что победа Дональда Трампа вызовет волну популизма и политической неопределенности во всей Европе», - сказал Таним Ислам, старший дилер в FairFx.
«Итальянский референдум должен быть проведен в декабре, французские президентские выборы в мае 2017 года и федеральные выборов в Германии осенью 2017 года - все это вполне может стать ключевым для будущего еврозоны». Против валюты Японии доллар был на уровне ¥108,27 против ¥106,77 на финише пятничной сессии.
Цены драгоценных металлов упали на новые минимумы, цена серебра опускалась до уровня $16,63, золота - до отметки $1211,30 за унцию.
Тенденция прошлой недели сохраняется. Курс доллара имеет поддержку на ожиданиях повышения уровня основных процентных ставок в США, ожиданиях снижения уровня налогов новой американской администрацией, увеличения затрат на развитие инфраструктуры, которое бы способствовало росту ВВП.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 15 ноября понизился на 30,43 коп. и составил 65,5548 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в пятницу относительно доллара 5,03 коп., на торгах понедельника снизился на 12,08 коп., оказавшись на уровне 25,7512 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте торги валютного межбанка стартовала с уровней предыдущего закрытия 25,63/25,67 UAH/USD виртуально, без сделок.
К 10.40 Киева, выйдя в реальную сферу, доллар дал понять, что «зеленое» ралли состоится с выросшей до отметки 25,70/25,73 UAH/USD цены где он провел время до 11.05, сделав на этот час еще один шаг наверх (25,72/25,75 UAH/USD) в сопровождении «слабых» оборотов.
После незначительной паузы, в течение которой цена «американца» стараниями появившихся предложений валюты не менялась, с 11.35 Киева доллар возобновил путь наверх: 25,75/25,78, а спустя 15 минут – 25,77/25,82 UAH/USD.
В полдень «американец» обосновался на отметке 25,80/25,85, а по состоянию на 12.15 поднялся к уровню - 25,82/25,87 UAH/USD.
Около 12.47 торговая активность на межбанке из-за времени обеденного перерыва начала снижаться, а котировки доллара «размылись»: 25,83-85/25,88-90 UAH/USD.
Этими же уровнями реальная часть «зеленой» сессии 14-го приказала долго жить.
После обеда, начиная с 13.00, цена «американца» на межбанке не покидала уровень 25,83/25,87 UAH/USD, сопровождаемая нулевой по сути ликвидностью и отсутствием реальных сделок до самого финиша торгов, где штатный кот Рыжик вместо традиционного подскока, спрыгнул с некомфортной в такую погоду крыши: 25,78/25,83 UAH/USD.
Большинство сделок на межбанке, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 25,7512 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 7,30% с 24,00 UAH/USD до 25,7512 UAH/USD.
В течение 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 49,35% с 16,07 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 14 ноября гривна overnight котировалась банками по 12,50/13,75% годовых (после 16.16 Киева - 12,50/13,88% годовых ), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Курс безналичного доллара по итогам торгов 14 ноября вырос, имея для этого как минимум, несколько причин.
Во-первых, поскольку банковская система США в пятницу не работала из-за Дня Ветеранов, экспортная выручка в Украину в этот день не была перечислена. Меж тем, согласно правилам торгов на валютном межбанке, появление обязательной к продаже части экспортной выручки на межбанке происходит на следующий день после аккумулирования валюты на счетах экспортера. Следовательно, на межбанке отсутствовало предложение валюты по «празднично-календарной» причине.
Во-вторых, рост спроса на «ситуативно» дефицитный доллар катализировался очевидным повышением политической напряженности, о которой мы упоминали в предыдущем обзоре.
В-третьих, среди «рыночных» причин понедельничного роста курса безналичного доллара укажем на пролонгацию расширения гривневой ликвидности, на которое указал скачок объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 39 260,9 млн. грн. к отметке 41 719,1 млн. грн.
Второй, менее значимый показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo подтвердили тренд, снизившись с уровня 13,00/14,50% к отметке 12,50/13,75% годовых.
Обороты торгов долларовой секции межбанка 14 ноября выросли на $22,7 млн. по сравнению с предыдущей сессией.
Думаю, одной из причин прогресса стала торговля долларом валютированием tod или «сегодня». Напомним. 11 ноября на межбанке работался «американец» непопулярным в Украине валютированием tom или «завтра».
Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ. По сравнению с пятницей, 11 ноября, в понедельник, 14 ноября общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $112,2 млн. до $142,5 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись с $79,6 млн. к $102,3 млн.
О наиболее вероятных причинах повышения ликвидности торгов безналичной «зеленью» мы сообщили выше.
К закрытию сессии 14 ноября на «неформальном» наличном рынке страны в большинстве центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) цена доллара, отметившись на старте торгов внутридневными максимумами, снизилась стараниями настоящего «рыночного регулирования», без вмешательства Нацбанка с присными. Как и предполагалось, падение текущих оборотов оказалось более эффективным, чем грозные письма регулятора.
Общим для рынков вышеперечисленных городов стало снижение итоговой ликвидности в этот понедельник, причем, полагаю, в этом львиная доля вины потенциальных клиентов «неформальной» «налички», отчасти потерявших голову в промежутке между утренним доминирование своего спроса на «старый надежный» доллар и послеобеденным преобладанием своего же предложения «американца».
Последнее, кстати, обеспечило внутридневное итоговое снижение цен, сопровождаемое на большинстве рынков перечисленных населенных пунктов сформировавшимся к финишу торгов балансу спрос/предложение.
Последний, однако, не спас «неформальную» «наличку» от итогового снижения оборотов. Не исключено, что наряду с потерявшими голову клиентами, регресс в ликвидности обеспечил пресловутый «синдром понедельника».
Впрочем, по порядку.
Торги 14 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,10/27,23 UAH/USD, евро 29,30/29,70 UAH/EUR, рубль – 0,408/0,415 UAH/RUB.
Как мы указывали ранее, в первой половине дня, до полудня понедельника, «неформальная» розница Днепра участвовала в торговле при доминировании клиентского спроса, лишенного оферов. Сразу пополудни появились первые робкие предложения валюты, успокоившие рынок, однако, неприятность ждала его с немного неожиданной стороны: только что готовые приобретать доллар «по любой цене» клиенты вдруг напрочь отказывались брать «зелень» по текущему курсу. Это заставило дилеров «неформальной» розницы Днепра в спешном порядке инициировать коррекцию оферов.
После обеда объем предложения доллара со стороны клиентов нарастал, предоставив возможность дальнейшей коррекции оферов, к которой подключилось снижение позиции «спрос».
В результате по итогам понедельника в «неформальном» наличном розничном и мелкооптовом сегменте рынка Днепра сложился баланс спрос/предложение, который, впрочем, не позволил сохранить итоговую ликвидность на «очень хорошем» уровне. Пришлось довольствоваться «четверкой», констатировав некоторое снижение показателей предыдущей сессии. Регресс произошел из-за вынужденной паузы в торгах около полудня на фоне «забастовки» потенциальных покупателей доллара.
В течение 14 ноября биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» снизились на 5,0 коп., офера потеряли 32,0 коп.
Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы, 11 ноября, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» «по-днепровски» по спросу поднялся на 35,0 коп., прибавив 38,0 коп. по предложению.
Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 27,10/27,23 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» начали торговый день с максимального уровня цен и наиболее широкого спреда. К полудню цена оферов начала снижаться стараниями появившегося предложения валюты со стороны клиентов, вторая часть которых наотрез отказывалась приобретать доллар по текущей цене.
Эти два фактора (появившийся принос и саботаж покупателей) в дальнейшем обеспечили пролонгацию коррекции уже обеих позиций «неформального» наличного доллара, сформировав в результате итоговый баланс спрос/предложение, который, однако, не спас ликвидность от некоторых потерь, отразившихся в снижении оценки за работу 14 ноября до «четверки с минусом», констатировавшей ухудшение «хороших» показателей предыдущей сессии.
Кстати, в течение 14 ноября биды оптового доллара «по-днепровски» снизились на 5,0 коп., позиция «предложение» потеряла 32,0 коп.
По сравнению с закрытием пятницы, биды «неформального» оптового наличного доллара на рынке Днепра выросли на 35,0 коп., позиция «предложение» стала выше на 38,0 коп.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке родины застоя завершил торги 14 ноября уровнями 29,30/29,70 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника стабильность бидов на фоне снижения оферов на 25,0 коп.
По сравнению с закрытием пятницы биды оптового евронала в Днепре выросли на 5,0 коп., офера стали выше на столько же.
Со слов дилеров рынков крупных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 14 ноября большинство валютчиков в основном были полностью заняты в паре доллар-гривня, где дополуденное жесткое доминирование спроса после обеда сменилось преобладанием предложения, сформировавшее итоговую сбалансированность этого участка, не уделяя должного внимания «непостоянному во всех отношениях» «в миру» евро.
Следовательно, в известной степени, указанные цены пары евро-гривня «по-днепровски», а также их динамику, можно читать «индикативными».
Ну а нам следует появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка понедельника (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,0790 к отметке $1,0722, потеряв заметные 68 пунктов.
Думаю, наши дилеры, сосредоточившись в более привычной для себя паре доллар-гривня, вполне адекватно отреагировали на эту внутридневную коррекцию евро «в миру» значительной коррекцией менее значимых оферов в течение понедельника.
Впрочем, это пояснение ситуации с парой евро-доллар на планетарном валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стало быть, стартовав 14 ноября на азиатской сессии форекса с уровня $1,0860, пара евро-доллар в несколько этапов, между которыми было периоды относительной стабильности и даже отскоки, к закрытию украинской сессии форекса оказалась на отметке $1,0722. Завершив украинскую сессию форекса на указанной выше цифре, пара евро-доллар уже на американских торгах до 19.15 Киева не покидала ближайшие «окрестности» уровня $1,0720, инициировав с указанного часа попытку ралли, поднявшие евро к 20.35 до отметки $1,0758…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
Долларовый индекс ICE, отслеживающий динамику американской нацвалюты в парах с валютами основных торговых партнеров: евро, иеной, фунтом стерлингов, швейцарским франком, шведской кроной и канадским долларом, в понедельник достиг самой высокой отметки почти за год - 100,51 пункта.
Индикатор растет шестую сессию подряд, что является самым длительным ралли с начала мая. Участники рынка рассчитывают, что политика Дональда Трампа на посту президента США подстегнет инфляцию и ускорит повышение процентных ставок Федеральной резервной системы.
Евро к 14.40 Киева 14 ноября упал до минимума с января - $1,0764 по сравнению с $1,0855 на закрытие североамериканского рынка в прошлую пятницу.
«Доллар США похож на грузовой поезд, который сминает все на своем пути, - говорит валютный аналитик Western Union Business Наваз Али. - Мир по-прежнему зациклен на победе Трампа и его назначениях на ключевые посты в Белом доме».
Шансы на повышение ставки ФРС до конца 2016 года увеличились до 84% с 76% в позапрошлую пятницу - перед президентскими выборами. По мнению экспертов, предстоящую неделю трейдеры посвятят попыткам понять будущие приоритеты Д.Трампа во внутренней и внешней политике. Советник вновь избранного президента по экономике Энтони Скарамуччи написал статью для Financial Times, в которой утверждает, что Д.Трамп готов к переговорам, прежде чем как-то ограничивать импорт.
«Мистер Трамп верит в свободную, но справедливую торговлю, - отмечает Э. Скарамуччи. - В тарифах нет необходимости, если соглашения Всемирной торговой организации и НАФТА реализуются соответствующим образом».
Иена дешевеет на позитивных данных о ВВП Японии, которые снижают спрос на нацвалюту в качестве защитного актива.
Курс доллара к иене поднялся до максимальных за пять месяцев ¥107,88 против ¥106,65 на прошлой неделе, евро в паре с японской нацвалютой подорожал со ¥115,77 до ¥116,13.
Экономика Японии выросла в июле-сентябре по итогам III квартала подряд, согласно предварительным данным, японский ВВП увеличился на 2,2% в годовом выражении после повышения на 0,7% во втором квартале. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост ВВП на 0,9%. Ослаблению иены в понедельник также способствуют заявления главы Банка Японии Харухико Куроды о будущей динамике процентных ставок. Сначала он сказал, что ЦБ может еще больше увести процентные ставки в отрицательную зону, но затем добавил, что в будущем не исключается повышение ставок.
Курс доллара к мировым валютам продолжает расти вечером в понедельник после превышения в ходе торгов впервые с 03 декабря 2015 года психологической отметки в 100 пунктов из-за ожиданий увеличения процентной ставки ФРС США по итогам декабрьского заседания.
По состоянию на 18.20 Киева индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 1,11%, до 100,16 пункта. Таким образом, он торгуется на максимальных отметках с 3 декабря 2015 года.
Курс доллара к иене увеличивался до ¥108,38 за доллар со ¥106,67 на предыдущих торгах, торгуясь на максимуме с 3 июня.
Курс евро к доллару снижался до $1,0718 за евро с $1,0857 на прошлом закрытии, находясь на минимальном значении с 6 января.
В настоящее время, по данным CME Group, вероятность повышения базовой процентной ставки на ближайшем заседании ФРС в декабре оценивается инвесторами в 85,8%. При этом ранее показатель составлял всего 81,1%. Ожидания ужесточения монетарной политики ФРС США связаны с победой на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа. Его экономическая политика, как ожидается, может привести к увеличению расходов бюджета страны и ускорению инфляции. Одним из условий повышения ставки ФРС является достижение инфляции 2%. Движущей силой доллара остается ожидаемой ужесточение монетарной политики, уверенность в повышении ставок ФРС растет.
К вечеру понедельника падение евро набирает обороты, пара евро-доллар приближается к $1,0700, а индекс доллара USDX к 18.50 Киева обновил максимумы 2016 г. около 100,20 пунктов.
Доллар растет на ожиданиях фискального стимулирования и ускорения темпов повышения ставки ФРС.
Фондовые индексы США Dow и Russell 2000 достигли рекордных максимумов выше 19 000 и 1 300, соответственно, ожидая на ускорения роста. Евро коснулся минимального значения с декабря 2015 года $1,0708, а на 18.50 Киева торгуется в районе $1,0723.
Итак, как мы и ожидали, пара евро-доллар забрала стопы под отметкой $1,08, но на этом не остановился. В понедельник минимум показан на $1,0709. Сильные движения на паре евро-доллар, в частности, рост доллара на forex давит на цены нефти.
В понедельник баррель марки Brent снизился в цене до $44, падение на 1,7% в моменте.
Мы полагаем, что падение пары евро-доллар продолжится еще некоторое время, вполне может быть достигнута и даже пробита отметка $1,05. Поэтому нефть останется под давлением.
Вместе с тем, отметим, что на наш взгляд, текущая реакция пара евро-доллар на результат выборов в США временная. Все-таки Трамп выступает за дешевый доллар для поддержки американской промышленности, отсюда вывод: мы полагаем, что пара евро-доллар развернется в ближайшие недели и направится к отметке $1,20, соответственно, нефть снова начнет расти.
Меж тем пока тренд идет на снижение пары евро-доллар, и у нее еще довольно большой потенциал для падения. В последний раз цена была близко к поддержке на $1,05 в ноябре-декабре 2015 года, а между $1,08 и $1,05 – поддержек нет.
Добавим, что вероятность повышения ставки ФРС в декабре выросла до 92%, хотя до заседания еще ровно месяц.
Поскольку индекс Dow Jones вновь пробил исторический максимум в понедельник, пока не просматривается, что может помешать повысить ФРС ставку. А долговые рынки США падают, доходности Treasuries растут в ожидании повышения ставки ФРС, по 30-леткам достигла 3%. Аналитические ленты уже объяснили, почему реакция на победу Трампа именно такая, какая есть – рост доллара, рост фондового рынка США, падение долгового рынка США и падение сырьевых валют/валют развивающихся стран (дескать, заявленная политика наращивания госрасходов и протекционизма Трампа должна влиять на рынки именно так).
Но мы еще раз подчеркнем, что президентом США пока является Барак Обама, так что рынки уж больно торопятся заложить ожидания событий, которые далеки от реализации. Такой расклад, однако, нас пока полностью устраивает, поскольку мы ждем дальнейшего роста доллара.
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Полагаю, мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое адекватно, спокойно и с низкой ликвидностью «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра, сосредоточившись 14 ноября в паре доллар-гривня, где в течение понедельника произошел радикальный разворот тренда, приведший к итоговому балансу, но не позволившему сохранить обороты на приличном уровне.
Уточним, что отказавшись от серьезных операций с евро до окончательного момента прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 29,30/29,70 UAH/EUR, констатировав при этом стабильность бидов на фоне снижения оферов этой СКВ на 25,0 коп. в течение 14 ноября.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», снизившись в течение понедельника на 10 пунктов по спросу и потеряв 30 пунктов по предложению.
Торги рублем 14 ноября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,408/0,415 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием пятницы, биды оптового «неформального» рубля упали на 20 пунктов, не изменившись по предложению.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 14 ноября, как и раньше, была нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку с минусом», ухудшила «хорошие» показатели предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по выросшему на 5,0 коп. с закрытия пятницы спросу и ставшему «тяжелее» на столько же предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 14 ноября по спросу снизились на 20 пунктов, не изменившись по предложению.
Курсовая динамика безналичного доллара 14 ноября на отечественном валютном межбанке страдала полученным «на чужом пиру похмельем»: выходной день в США 11-го лишил наш рынок предназначенной для обязательной продажи части экспортной «зеленой» выручки. Дефицит предложения с одной стороны обеспечило ралли цен, с другой, вследствие «перекоса» и «бычьего» тренда рынка доллара нанесла урон ликвидности сделок.
Котировки «американца» на межбанке росли стараниями безответного спроса в сопровождении «сиротской» ликвидности сделок, уровень которой был сравним с оборотами пятничных торгов «завтрашним» долларом.
Примерно такая же ситуация, усугубленная пресловутым понедельником, сложилась и в утренней части сессии на «неформальном» наличном рынке, где уже с открытия цены доллара, ведомые спросом, отсутствием «приноса» и «бычьими» сводками с торгов межбанка, оказались выше «концептуальнозначимой» отметки 27,00 UAH/USD.
К полудню отсутствие в должном объеме оборотов начало «напрягать» дилеров-«неформалов», некоторые из них попытались сделать «шаг навстречу» потенциальному покупателю валюты «рыночными» модернизациями цен доллара, сузив маржу за счет коррекции оферов. Начал работать рыночный «ограничитель» роста цен, обладая «отрицательной обратной связью» с показателями ликвидности. После обеда настроение на наличном рынке радикально изменилось, констатировав преобладание клиентских оферов валюты. Это выровняло «неформальный» наличный рынок в итоговый баланс спрос/предложение, который, впрочем, не успел компенсировать понесенные в дополуденный период сессии потери в ликвидности.
В отличие от «неформального» наличного рынка, «зеленый» безнал уже во вторник имеет хорошие шансы оказаться в условиях преобладания накопленного за пятницу-понедельник предложения доллара, вполне способного заставить появиться на торгах межбанка регулятора со своим валютным аукционом.
Меж тем, отсутствие реальных клиентских покупок наличного доллара по действующим ценам в комплекте с высоковероятным разворотом настроения на рынке безналичного доллара может как минимум, заморозить «зеленые» цены на текущих уровнях или даже обеспечить их заметное снижение буквально на следующих, 15 ноября, торгах. Собственно, «репетиция» этой коррекции была проведена уже после обеда в понедельник.
Нелишне подчеркнуть, что вероятная коррекция курса безналичного доллара, повлекшая за собой аналогичные настроения на рынке наличного «американца», отнюдь не «отменяет» действующую нацбанковскую стратегию на отечественном валютном рынке, главной «фишкой» которой является медленная и контролируемая девальвация гривни.
Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 25,78/25,83 UAH/USD виртуально.
Покидая виртуальную сферу, котировки «американца» по состоянию на 10.40 выросли до 25,83/25,89 UAH/USD. «Начали день по-бычьему, но ждем чуда»,- был кратким наш гуру из столичного банка.
Около 10.47 цена «американца» выросла до 25,88/25,92 UAH/USD.
К 11.03 «зеленый» безнал потянули наверх в сопровождении «сиротской» ликвидности: 25,90-91/25,95-96 UAH/USD. «Оборотов нет, единичные сделки», - обрисовал ситуацию наш гуру из столичного коммбанка. И добавил, что видит «искусственность» в этом ралли.
«Зеленому» ралли на утреннем межбанке способствовал тренд на расширение гривневой ликвидности. О чем дали понять выросшие с уровня 41 719,1 млн. грн. к отметке 42 138,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Тем временем около 11.07 «американец» на межбанке прикоснулся к уровню 25,95/26,00 UAH/USD.
Около 11.17 стараниями агрессивно бидующих нерезидентов цена доллара на межбанке выросла до 25,98/26,05 UAH/USD. «Многие участники сняли свои котировки, не успевая за бидами варягов», - прокомментировал состояние дел наш гуру из киевского банка.
Второй, менее значимый показатель состояния гривневой ликвидности, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo на сей раз предпочли «нейтралитет», не изменившись с уровня 12,50/13,75% годовых.
К 11.45 цена безналичного «американца», похоже, достигла, наконец, своего пика: 26,02-03/26,09-10 UAH/USD. Со слов нашего столичного гуру, текущие обороты на уровне понедельничных. Его коллега из банка с нерезидентским капиталом утверждает, что ликвидность вторничной сессии выше.
Около 12.06 на межбанке цена «американца» сузила спред (26,03-04/26,07-08 UAH/USD), прекратив рост и войдя в состояние равновесия спроса и предложения.
Со слов непосредственных участников сессии, в агрессивном спросе на «американца» наиболее активными были французы, которых, впрочем, в этом поддержала вся банковская Европа.
Около 12.23 «зеленый» межбанк, устав от скоростного турпохода в горы, пребывал в состоянии ступора, цены не менялись, оставаясь на отметке 26,03-04/26,07-08 UAH/USD.
Похоже, продавцы удвоенной-утроенной партии экспортной выручки нынче были оперативно переварены нерезидентскими «бидуинами». Или из боязни быть затоптанными, взяли отгул.
На 12.38 цена безналичного доллара на межбанке стараниями вернувшихся на рынок покупателей «французского происхождения», поднялась к отметке 26,05/26,09 UAH/USD.
Спустя 20 минут, около 12.58 Киева реальная часть «зеленого» межбанка приказала долго жить уровнями 26,05/26,10 UAH/USD. Спекулянты притянули упиравшегося кота Рыжика, заставив его исполнить свой фирменный подскок (26,10/26,20 UAH/USD), не имевший к реальности никакого отношения.
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном во вторник утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 ноября с уровней: доллар – 26,40/26,80 UAH/USD, евро – 28,30/29,00 UAH/EUR, рубль 0,390/0,420 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, спрос вырос на 20,0 коп., предложение поднялось на 40,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 14 ноября по спросу просел на 20,0 коп., прибавив столько же по предложению.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 14 ноября по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник снизилось до отметки $1,0742, поднявшись до уровня $1,0778 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став ниже, отметившись на уровне $1,0771 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к 11.20 Киева, после нескольких этапов роста ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,20/27,40 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 4,0 коп., предложение просело на 15,0 коп.); евро – 29,40/29,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 ноября спрос вырос на 10,0 коп., предложение просело на 5,0 коп.); рубль - 0,410/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника, спрос вырос на 10 пунктов, предложение просело на 30 пунктов).
На открытии торгов 15 ноября в розничном сегменте дилеры констатировали низколиквидную торговлю на фоне преобладания спроса.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие курсы по состоянию на 11.25 Киева: доллар – 27,20/27,40 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 4,0 коп., предложение просело на 15,0 коп.); евро – 29,40/29,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 ноября спрос вырос на 10,0 коп., предложение просело на 5,0 коп.); рубль - 0,410/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника, спрос вырос на 10 пунктов, предложение просело на 30 пунктов).
На старте торгов 15 ноября в оптовом сегменте шла очень низколиквидная торговля в условиях доминирования спроса.
Около 11.55 на «неформальном» наличном рынке Киева цены «американца» консолидировались на отметке 27,15/27,30 UAH/USD (можно говорить о чойсе 27,20/27,20 UAH/USD), € - 29,35/29,55 UAH/EUR. В целом рынок столицы равновесный, с небольшим преобладанием спроса. В приподнятом состоянии доллар удерживают слухи о провокациях во время акций протеста и «закладках» пластида на Оболони.
К 12.03 ситуация на «неформальном» наличном рынке Запорожья втянулась в традиционную «полуденную паузу» на фоне некоторого роста цен: 27,20/27,40 UAH/USD, 29,40/29,90 UAH/EUR, 0,412/416 UAH/RUB.
На 12.18 цены «неформального» рынка Днепра приподнялись к отметке 27,30/27,45 UAH/USD, 29,45/29,95 UAH/EUR, 0,410/415 UAH/RUB. На моменте, со слов наших «неформалов», обороты в условиях преобладания спроса, на «хорошем» уровне.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
