Итоги: Мировой фондовый рынок 15.11.16

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2016 13:34

Итоги: Мировой фондовый рынок 15.11.16

США

Основные фондовые индексы США в понедельник не продемонстрировали единой динамики, однако Dow Jones вновь поставил рекорд – инвесторы продолжают обдумывать возможные последствия победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в стране.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос до рекордно высокого закрытия в понедельник, несмотря на то, что более широкий фондовый рынок оказался под давлением, так как инвесторы ищут больше ясности по политике администрации избранного президента Дональда Трампа.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 21,03 пункта, или на 0,1%, до 18 868,69 пунктов, его третье подряд рекордное закрытие. Индекс «голубых фишек» также коснулся исторического максимума в 18 934,05 пунктов во время сессии.

Индекс S&P500 упал на 0,25 пункта до 2 164,20 пунктов, а индекс Nasdaq Composite упал на 18,72 пункта, или на 0,4%, закрывшись на уровне 5 218,40 пунктов.
Слабость индекса Nasdaq была еще одной тенденцией с прошлой недели, когда технологические акции оказались под резкой распродажей.

«Фондовый рынок взял передышку сегодня, так как ждет более конкретных планов со стороны администрации Трампа», - сказал Кристина Хупер, инвестиционный стратег по США в Allianz Global Investors. – «Мы увидели большой разбег на прошлой неделе на фоне ожиданий того, что администрация Трампа может сделать для экономики - но это только ожидания и Трамп в более чем двух месяцах от вступления в должность.»
Основные индексы выросли после выборов, DJIA показал свой самый большой еженедельный прирост с 2011 года. Индекс S&P500 показал свой самый большой еженедельный рост с 2014 года на ожиданиях, что экономические предложения Трампа приведут к ускоренному экономическому росту. Аналитики Morgan Stanley считают, что мерами, которые имеют наилучшие шансы реализации, являются всеобъемлющая налоговая реформа, расходы на инфраструктуру и торговый протекционизм.

Экономическая политика Трампа, как ожидается, может привести к увеличению расходов бюджета страны и ускорению инфляции. Инвесторы также надеются, что это будет способствовать экономическому росту в стране, упрощению регулирования в области здравоохранения и финансового сектора.

«На прошлой неделе мы видели большой рост на ожиданиях того, что администрация Трампа может сделать для экономики – но это пока только ожидания, и Трампу еще больше двух месяцев до вступления в должность», — говорит инвестстратег Allianz Global Investors Кристина Хупер.

Итоги выборов повысили ожидания повышения Федрезервом базовой процентной ставки в ближайшее время. На этой неделе глава ФРС Джанет Йеллен выступит перед Конгрессом с речью, в которой, как ожидается, может прояснить планы регулятора по дальнейшей монетарной политике.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,11% — до 18868,69 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,36%, до 5218,40 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,01%, до 2164,20 пункта.

Европа

Основные биржевые индексы Европы завершили первые торги рабочей недели в «зеленой зоне» на оптимизме инвесторов в связи с победой республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Инвесторы по-прежнему положительно оценивают победу Трампа на выборах 8 ноября. Экономическая политика Трампа, как ожидается, может привести к увеличению расходов бюджета страны и ускорению инфляции. Инвесторы полагают, что это будет способствовать росту крупнейшей в мире экономики, что положительно скажется на всей мировой экономике.

Европейские акции торговались в «плюсе»… Похоже, что избранный президент Трамп не может быть столь радикальным и конфронтационным, как некоторые опасались, и следовательно, на рынке меньше неопределенности. Это приводит к росту акций в данный момент.

Росту индексов способствовала также внутренняя статистика. Объем промышленного производства в еврозоне в сентябре уменьшился на 0,8% в месячном выражении и увеличился на 1,2% в годовом. Аналитики полагали, что объем промпроизводства в месячном выражении сократился на 1%, а в годовом – вырос на 1%.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,34% — до 6753,18 пункта, французский CAC 40 — на 0,43%, до 4508,55 пункта. Немецкий DAX увеличился на 0,24% — до 10693,69 пункта.

Азия


Торги в Токио закрылись у нулевой черты на фоне фиксации прибыли.
Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 15 ноября разнонаправленными колебаниями основных индексов у нулевой черты.

Инвесторы в Токио предпочли зафиксировать прибыль после того, как в понедельник показатели на ТФБ достигли максимума за девять месяцев на фоне внешнего позитива, вызванного победой Дональда Трампа на выборах президента США. Положительным фактором на рынке также стало дальнейшее ослабление иены к доллару до минимума за последние четыре месяца.

«После бурного роста в последние дни рынок взял паузу, инвесторы хотят закрепить прибыль. Кроме того, есть мнение, что нынешний уровень пока является максимальным, если не появится каких-либо новых позитивных факторов», - сказал Тихиро Ота из SMBC Nikko Securities.

«Несмотря на то, что Трамп обещал понизить налоги, что стимулировало бы экономику США, его внешняя политика остается под вопросом, поэтому на рынке могут возникнуть абсолютно противоположные тенденции в начале следующего года», - отмечает аналитик исследовательского института Токай Макото Сенгоку.

По итогам торгов на фоне небольшого ослабления иены на 0,43% до ¥6064 выросла стоимость акций Toyota Motor, Компания Shiseido также зафиксировала рост на 0,75% до ¥2878 за бумагу.

Акции финансового гиганта Mitsubishi UFJ Financial Group (ушли вверх на 4,21% до ¥643 после того, как он объявил о крупном выкупе собственных бумаг.

Акции рекламной корпорации Dentsu упали на 6,12% до ¥5220 после публикации прогноза о снижении операционной прибыли и скандала с самоубийством сотрудника из-за переработок.

На закрытии ТФБ японская валюта торговалась на уровне ¥108,20-108,22 за доллар.

Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 0,03% до отметки 17668,15 пункта.

Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 0,21% и достиг уровня 1402,98 пункта.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС снизились, Brent подешевела до минимума за 3 месяца. Биржевые индексы РФ завершили торги снижением котировок. Так, ММВБ по итогам торгов 14 ноября на Московской бирже опустился на 0,49% - до 2021,99 пункта, РТС - на 1,01%, до 960,32 пункта.
Бумаги «Трансаэро» и «Мечела» вышли в лидеры роста, акции «Полиметалла» сползли на ослабевшем золоте.


Снижение российских акций происходило на фоне дешевеющей нефти. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2017 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 1,77% - до $43,96 за баррель, опустившись ниже отметки $44 за баррель впервые с 11 августа.

Российский фондовый рынок в понедельник демонстрировал умеренно негативную динамику на фоне падения акций компаний нефтегазового сектора, связанного со снижением стоимости нефти. Инвесторы все еще переосмысливают перспективы встречи в Вене, учитывая последний отчет ОПЕК, который показал рост добычи нефти картеля до 33,64 миллиона баррелей в октябре.

Кроме этого, возможная поддержка американских нефтяных компаний избранным президентом США Дональдом Трампом также давит на рынок «черного золота».

В лидерах роста оказались бумаги Мечела (+13,4%) на фоне сокращения производственных угольных мощностей в Китае, а также ожидания роста спроса со стороны металлургических компаний.
Акции «КамАЗа» (+3,8%) выросли после новости об увеличении продаж на 22% в октябре, до 25 тысяч автомобилей.

Хуже рынка выглядели привилегированные акции «Башнефти» (-2,7%) из-за того, что оферта «Роснефти» на них не распространяется.

Акции Polymetal (-5%) подешевели на фоне снижения стоимости золота на 1,4%.
Бумаги «Трансаэро» подорожали на 34%, а в течение дня подскакивали более чем на 60% на фоне надежд на перезапуск бизнеса компании.

Индекс ММВБ продолжает корректироваться вниз и в понедельник вплотную подбирался к сильной поддержке в районе 2010-2000 пунктов. Преодолеть данные значения без дополнительных драйверов, полагаю, будет непросто.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 14 ноября, понизился на 1,17 пунктов или на 0,44%, обосновавшись на уровне 266,88 пунктов.
Объем торгов за день составил 236 258 882,15 грн., акциями наторговали 273 491,44 грн., корпоративными облигациями - 159 225 270 грн., гособлигациями - 76 760 120,71 грн.


Как сообщалось, в пятницу, 11 ноября, ПФТС-индекс понизился на 0,82 пунктов или на 0,30%, оказавшись на отметке 268,05 пунктов.

С начала 2016 года ПФТС-индекс повысился на 26,18 пунктов или на 10,88% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.

Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 14 ноября, сессия в ПФТС.

Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне превзошедших ожидания аналитиков данных по росту ВВП Японии в третьем квартале и опасений оттока капитала из региона.

По состоянию на 07.15 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,35%, до 3207,12 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,23%, до 2112,51 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index снижался на 1,17%, до 22267,20 пункта, корейский KOSPI — на 0,32%, до 1978,13 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,69%, до 5333,90 пункта.

Японский Nikkei 225 увеличивался на 1,69%, до 17668,46 пункта.

Ранее в понедельник правительство Японии сообщило, что ВВП страны в III квартале 2016 года, по первой оценке, увеличился на 0,5% в квартальном выражении и на 2,2% — в годовом. Аналитики ожидали, что квартальный рост индикатора составит 0,2%, а годовой — 0,9%. Во втором квартале ВВП Японии вырос на 0,2% к первому кварталу и на 0,7% к аналогичному периоду 2015 года.

Объем государственных инвестиций в отчетном периоде сократился на 0,7% в квартальном выражении, частных — не изменился по отношению к предыдущему кварталу. Рост личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, составил 0,1%. Экспорт увеличился на 2% в квартальном выражении, что стало максимальным ростом индикатора за 2016 год.

Импорт снизился на 0,6% ко II кварталу.

Помимо данных по ВВП Японии в июле-сентябре, уверенному росту фондовых индексов страны способствует ослабление иены к доллару. Это оказывает поддержку акциям японских компаний-экспортеров. Курс доллара к иене снижался до ¥106,64 за доллар со ¥106,82.

В то же время инвесторов продолжают беспокоить перспективы оттока капитала из развивающихся рынков АТР. Подобные волнения связаны с победой республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США 8 ноября. Как ожидается, он собирается представить ряд новых мер налогово-бюджетного стимулирования, что в перспективе может ускорить инфляцию в США и темпы повышения базовой процентной ставки ФРС.

Во-вторых, индекс Nikkei достиг максимума за 9 месяцев на фоне сильных квартальных данных по ВВП. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 14 ноября ростом основных индексов.

Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций вырос на 1,71% до отметки 17672,62 пункта, достигнув максимального за 9 месяцев значения.

Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 1,58% и достиг уровня 1400,00 пункта.

Показатели в Токио ушли вверх до максимума за последние девять месяцев на фоне положительной экономической статистики: по данным правительства, ВВП страны за период с июля по сентябрь поднялся на 2,2% в годовом исчислении, что превысило прогнозы экономистов.

Кроме того, на рынок положительно влияет ослабление иены после выборов президента США, по итогам которых победил республиканец Дональд Трамп.
«Данные по ВВП оказались неожиданно выше прогнозов, что на фоне внешнего позитива и роста на биржах в США после выборов президента, толкает рынок вверх. Большую роль также играет долгожданное снижение иены до минимума за четыре с половиной месяца», - считает сотрудник стратегического отдела Sumitomo Mitsui
Масахиро Итикава.

«На протяжении некоторого времени на рынке положительным фактором будут ожидания того, что политика Трампа на посту президента приведет к укреплению экономики США. Пока рано делать прогнозы относительно его политики, однако каждый его шаг будет иметь большое влияние на мировые фондовые рынки», - отмечает аналитик Kabu.com Securities Co. Цутому Ямада.

По итогам торгов на фоне ослабления иены выросла стоимость акций компаний-экспортеров, в том числе Hitachi - на 4,23% до ¥588 за бумагу, Honda Motor - на 2,98% до ¥3088 за бумагу.

Акции Mazda Motor также поднялись в цене на 5,65% до ¥1618 после того, как газета «Nikkei» сообщила, что автоконцерн в следующем году представит два новых дизельных модели в США.

Вместе с тем бумаги производителя шин Toyo упали на 18,2% до ¥1360 за акцию после снижения прогноза по операционной прибыли за текущий финансовый год.

На закрытии ТФБ японская валюта торгуется на уровне ¥107,62-107,64 за доллар - примерно на ¥1 ниже, чем в конце торговой сессии в пятницу. После резкого укрепления в день президентских выборов в США японская валюты снизилась уже на 5%.

Отечественный фондовый рынок в понедельник утром остается малоподвижным: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.30 снизился на 1,25% - 827,14 до пункта, индекс ПФТС повысился на 0,02% - до 268,11 пункта.

Все индексные акции УБ утром находились в «красной зоне». В то же время продажи проходят на низких торговых оборотах.

С отрицательной динамикой лидировали бумаги Донбассэнерго (-4,74%), Райффайзен Банка Аваль (-1,51%) и Укрнафты (-1,35%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,09%) и Мотор Сичи (-0,05%).

Несмотря на положительный внешний фон и решение международного рейтингового агентства Fitch повысить рейтинг Украины сразу на две ступени, дальнейший рост украинского рынка акций сдерживают безуспешные до настоящего времени попытки преодолеть 850 пунктов по индексу УБ.
В то же время нельзя не отметить, что на рынке заметно преобладание покупательского настроя: наблюдавшееся ранее снижение проходило на торговых объемах ниже среднего.
На этом фоне рискнем предположить повторение очередных попыток штурма рынком «психологического барьера» 850 пунктов по индексу УБ.


Отечественный рынок акций завершил торги в понедельник, последовав за негативной динамикой курса гривни на межбанковском валютном рынке: индекс «Украинской биржи» (УБ) упал на 3,1% - до 811,69 пункта, индекс ПФТС – на 0,44%, до 266,88 пункта.

Объем торгов на УБ составил 9,35 млн. грн., в том числе акциями 8,85 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 236,26 млн. грн., в том числе акциями – 0,27 млн. грн.

Все индексные акции УБ завершили торги в «красной зоне». Больше всех подешевели бумаги Донбассэнерго (-9,51%), Укрнафты (-4,1%) и Райффайзен Банка Аваль (-3,07%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-2,48%) и Мотор Сичи (-0,84%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 2,11% - до 499,36 пункта при объеме торгов 3,8 млн. злотых (25,84 млн. грн.).

В «индексной корзине» упали в цене акции «Милкиленда» (-5,7%), «Кернела» (-4,15%) и «Астарты» (-1,29%).
Подорожали акции KSG Agro (+6,69%), «Агротона» (+1,94%) и агрохолдинга ИМК (+0,56%).


К полудню вторника, 15 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются преимущественно в «минусе» на фоне усиливающихся опасений о возможном ускорении темпов повышения базовой процентной ставки ФРС США в связи с победой на президентских выборах в стране республиканца Дональда Трампа.

По состоянию на 07.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,13%, до 3205,51 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - рос на 0,02%, до 2114,64 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,43%, до 22318,57 пункта, корейский KOSPI - уменьшался на 0,15%, до 1971,85 пункта.

Японский Nikkei 225 опускался на 0,19%, до 17639,87 пункта.

В США 8 ноября прошли выборы нового президента страны, победу на которых одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Его инаугурация намечена на 20 января. Ожидается, что Трамп представит ряд новых мер налогово-бюджетного стимулирования, что может привести к ускорению инфляции в стране.
На этом фоне темпы ужесточения монетарной политики ФРС могут оказаться быстрее, чем прогнозировалась ранее. Поэтому инвесторы в АТР обеспокоены усиливающейся вероятностью оттока капитала из развивающихся рынков региона в сторону рынка США.
Непосредственной движущей силой рынков сейчас является предполагаемое содержание будущей политики США.

Во-вторых, торги в Токио закрылись у нулевой черты на фоне фиксации прибыли.
Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 15 ноября разнонаправленными колебаниями основных индексов у нулевой черты.

Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 0,03% до отметки 17668,15 пункта.

Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 0,21% и достиг уровня 1402,98 пункта.

Инвесторы в Токио предпочли зафиксировать прибыль после того, как в понедельник показатели на ТФБ достигли максимума за девять месяцев на фоне внешнего позитива, вызванного победой Дональда Трампа на выборах президента США. Положительным фактором на рынке также стало дальнейшее ослабление иены к доллару до минимума за последние четыре месяца.

«После бурного роста в последние дни рынок взял паузу, инвесторы хотят закрепить прибыль. Кроме того, есть мнение, что нынешний уровень пока является максимальным, если не появится каких-либо новых позитивных факторов», - сказал Тихиро Ота из SMBC Nikko Securities.

«Несмотря на то, что Трамп обещал понизить налоги, что стимулировало бы экономику США, его внешняя политика остается под вопросом, поэтому на рынке могут возникнуть абсолютно противоположные тенденции в начале следующего года», - отмечает аналитик исследовательского института Токай Макото Сенгоку.

По итогам торгов на фоне небольшого ослабления иены на 0,43% до ¥6064 выросла стоимость акций Toyota Motor, Компания Shiseido также зафиксировала рост на 0,75% до ¥2878 за бумагу.

Акции финансового гиганта Mitsubishi UFJ Financial Group (ушли вверх на 4,21% до ¥643 после того, как он объявил о крупном выкупе собственных бумаг.

Акции рекламной корпорации Dentsu упали на 6,12% до ¥5220 после публикации прогноза о снижении операционной прибыли и скандала с самоубийством сотрудника из-за переработок.

На закрытии ТФБ японская валюта торговалась на уровне ¥108,20-108,22 за доллар.

В-третьих, основные биржевые индексы Европы во вторник преимущественно растут на фоне удорожания «черного золота».

По состоянию на 11.16 Киева британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,74% — до 6803,57 пункта, французский CAC 40 — на 0,35%, до 4524,15 пункта, немецкий DAX — снижался на 0,09%, до 10684,80 пункта.

Мировые цены на нефть поднимаются примерно на 2% на фоне прогноза министерства энергетики США об уменьшении объемов добычи сланцевой нефти в стране в декабре. По данным ведомства, страна в декабре может снизить объемы добычи сланцевой нефти на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов на 20 тысяч баррелей в день с ноябрьского уровня — до 4,498 миллиона баррелей в сутки.

Таким образом, добыча сланцевой нефти в США может снизиться до минимальной отметки с апреля 2014 года. На этом фоне акции британской нефтяной компании BP дорожают на 1,65%, до £4,40 за бумагу.

Стоимость акций итальянской энергетической Eni поднимается на 0,65%, до €12,34 за бумагу.

Сдерживают рост европейских котировок слабые данные статистики по ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии.

По предварительной оценке, показатель вырос в третьем квартале 2016 года на 1,5% в годовом выражении. В квартальном выражении рост составил 0,2%. Аналитики ожидали роста показателя на 1,8% в годовом выражении, а в квартальном — на 0,3%. При этом с учетом сезонных корректировок рост ВВП Германии в третьем квартале в годовом выражении составил 1,7%.

Инвесторы также ожидают данных статистики по росту ВВП 19 стран еврозоны. По прогнозам аналитиков, по второй оценке, индикатор составил в III квартале 2016 года 0,3% в квартальном выражении и 1,6% — в годовом.

Отечественные биржевые индексы во вторник утром демонстрируют разнонаправленную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) инерционно продолжает снижение и к 11.25 Киева просел на 0,77% - до 805,43 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,01% - до 266,9 пункта.

Среди индексных акций УБ утром дешевели бумаги Донбассэнерго (-1,38%), Мотор Сичи (-1,37%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,78%).
В зеленой зоне торговались акции Укрнафты (+1,17%) и Центрэнерго (+0,12%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-0,19%) и Мотор Сичи (+0,16%).

По оценкам наших профильных гуру, возобновление роста индекса УБ видится маловероятным. Ситуация может развиться либо в затяжной боковик в пределах 800-850 пунктов по индексу УБ либо в поспешную фиксацию участниками прибыли.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67066
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4223 раз.
Подякували: 7739 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 47
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 вер, 2018 12:14
дядя Caша
0 71
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 вер, 2018 12:47
дядя Caша
0 67
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 вер, 2018 12:27
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама