Итоги: Мировой фондовый рынок 10.03.17

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2017 13:35

Итоги: Мировой фондовый рынок 10.03.17

США

Американские фондовые рынки в четверг незначительно выросли на фоне заявлений главы Евроцентробанка Марио Драги.

ЕЦБ в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0%. Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%.

«Мы продолжаем ожидать, что ставки будут на текущих или более низких уровнях в течение продолжительного периода времени», — сказал Драги на пресс-конференции. По его словам, поступающие данные «повышают уверенность в том, что текущее расширение экономики продолжит укрепляться». ЕЦБ на этом фоне улучшил свой экономический прогноз по еврозоне на ближайшие два года, заложив, между тем, замедление темпов роста ВВП валютного блока как минимум до конца 2019 года.

«В конечном счете, улучшение прогноза роста и инфляции — это позитивный сигнал, даже если ЕЦБ не собирается предпринимать каких-то радикальных мер перед выборами», — заявил главный инвестиционный стратег Janney Capital Management Марк Лускини.

Акции энергетических компаний, которые были наиболее снижающимся секторов в S&P 500, выросли (+0,66%), после сокращения снижения цены на нефть. Ранее цена на нефть WTI снижалась ниже $49 за баррель, что произошло впервые в этом году. Резкое снижение цен на нефть не имело явного катализатора, так как рост запасов нефти в США наблюдался и на предыдущих неделях.

Небольшое движение на рынке было связано с ожиданием данных по занятости пятницу. Вышедшие в четверг данные по числу первичных обращений за пособием по безработице укрепили ожидания по увеличению процентной ставки ФРС на заседании в марте. Число первичных обращений на прошлой неделе выросло на 20 000, больше ожидавшегося, но число увольнений остаtтся около 45-летнего минимума.

ЕЦБ на заседании по денежной политике в четверг оставил процентные ставки без изменений, что широко ожидалось, и повторил в заявлении, что ожидает сохранения процентных ставок на текущем или более низком уровне продолжительный период времени, и существенно дальше после прекращения программы выкупа облигаций. Это показывает, что стимулирование в Европе будет сохраняться.

Инвесторы также ждут пятничных данных по рынку труда США, прогнозируя снижение безработицы в феврале до 4,7% с январской отметки в 4,8%. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 190 тысяч, полагают эксперты, опрошенные агентством Reuters.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,1% — до 20858,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,02%, до 5838,81 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,08%, до 2364,87 пункта.

Европа


Фондовые торги в Европе завершились в четверг преимущественно положительным изменением ключевых индексов.
Европейский фондовый рынок в четверг незначительно вырос, банковские акции выросли так как управляющий ЕЦБ Марио Драги предположил, что дефляционное давление уменьшилось. Акции энергетических компаний снижались при снижении цены на нефть.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,08%, после роста на 0,1%.

Европейский центробанк в четверг, как и ожидалось, сохранил денежно-кредитную политику, оставив в силе беспрецедентные меры стимулирования экономики, и пообещал мягкую политику в будущем, несмотря на то, что инфляция и рост восстанавливаются быстрее, чем ожидалось. В условиях низкой инфляции и слабого роста ЕЦБ оставил процентные ставки на негативной территории, а скупку облигаций - на уровне €80 миллиардов в месяц, обещая значительную поддержку и расширенное присутствие на рынке, чтобы помочь восстановлению в еврозоне.

«Евроцентробанк в своей мартовской макроэкономической оценке повысил по сравнению с декабрьской оценкой прогноз роста реального ВВП еврозоны на текущий и следующий годы», - сказал глава ЕЦБ Марио Драги. Теперь регулятор ожидает, что этот показатель поднимется в текущем году на 1,8%, а в следующем – на 1,7%. На 2019 год ЕЦБ сделал прогноз в первые, ожидает, что рост составит 1,6%.

По сравнению с декабрем прогноз по росту реального ВВП был слегка пересмотрен в сторону повышения на 2017 и 2018 годы, сказал Драги на пресс-конференции по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ в четверг, трансляция которой ведется из Франкфурта-на-Майне.

В декабре ЕЦБ прогнозировал рост годового реального ВВП на уровне 1,7% в 2017 году и 1,6% в 2018 году.

Понижательные риски для экономики еврозоны сохраняются, хотя и стали менее явными, заявил глава Евроцентробанка Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам состоявшегося в четверг заседания ЕЦБ.
Баланс рисков для экономики улучшился, отметил он.
По словам М.Драги, ускорение инфляции в еврозоне связано, главным образом, с повышением цен на энергоносители и необработанные продукты питания. При этом он подчеркнул, что ЕЦБ не видит убедительных сигналов повышательного тренда для базовой инфляции.
Он подтвердил, что ЕЦБ намерен выкупать активы в объеме 60 млрд евро в месяц с апреля по декабрь 2017 года или дольше, если это потребуется, «до того момента, когда совет управляющих увидит устойчивую корректировку направления инфляции в соответствие с целями ЦБ».

«Мы по-прежнему готовы расширить программу выкупа активов, как в плане ее объема, так и срока действия», если экономический прогноз станет менее благоприятным, или финансовые условия перестанут согласовываться с движением к устойчивой инфляции, отметил М.Драги.

В то же время из речи главы ЕЦБ исчезло ставшее уже традиционным заявление о «готовности ЕЦБ задействовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты в случае необходимости».

В своем выступлении он отметил, что преднамеренно отказался от этой фразы, подчеркнув успешность монетарной политики.

«Фраза была удалена, чтобы показать, что срочности в принятии таких мер больше нет, - заявил М.Драги. - Больше нет срочности, которой ранее способствовало наличие дефляционных рисков».

Это заявление было воспринято, как «ястребиный» сигнал и привело к скачку курса евро к доллару США.

Полагаю, этот «нюанс» сыграл решающую роль в комплекте с улучшением прогноза ЕЦБ по экономике еврозоны на фондовых торгах Континента, поддержав положительную динамику основных европейских индексов.

В начале выступления Драги на пресс-конференции Stoxx Europe 600 снижался на 0,№%, но акции банков развернулись, что привело к росту банковского индекса Stoxx Europe 600 Bank на 1,11%.
Драги сказал, что ЕЦБ убрал выражение из предыдущих заявлений о том, что банк действовал бы, если необходимо, для достижения целей по инфляции используя все доступные по его мандату инструменты. Сейчас, как сказал Драги, нет рисков дефляции, которые обуславливали это выражение.
Снижение процентных ставок до рекордных минимумов и отрицательных уровне было среди инструментов, примененных ЕЦБ, и низкие процентные ставки снижают маржу европейских банков.
До пресс-конференции Драги ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений, как широкого ожидалось.
На рынке инструментов с фиксированной доходностью, доходность 10-летних германских облигаций выросла на 5 базисных пунктов до 0,42%.
Евро в четверг достиг максимума дня на $1,0617, что выше $1,0546 в конце среды в Нью-Йорке.

Индекс акций компаний нефтегазовой отрасли Stoxx Europe 600 Oil & Gas снизился на 1,53% не фоне снижения цен на нефть.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,08%, после роста на 0,1%.

Британский FTSE 100 по итогам четверга просел на 0,27% к уровню предыдущего закрытия и составил 7 314,96 пункта. Немецкий DAX повысился на 0,09%, до 11 978,39. Французский САС 40 завершил сессию в плюсе на 0,42% — на отметке 4 981,51 пункта.

Азия


Индексы ТФБ достигли максимума за 15 месяцев на заявлениях Драги и в ожидании решений ФРС США. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 10 марта ростом ведущих индексов, которые достигли максимального уровня за последние 15 месяцев на фоне стремительного ослабления японской валюты.

Котировки на ТФБ положительно отреагировали на заявления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги об отсутствии необходимости принимать дополнительные меры по денежному стимулированию. По мнению аналитиков, это говорит о положительной ситуации в европейской экономике, что, в частности, подтверждается улучшением прогнозов по росту ВВП еврозоны.

Участники рынка сейчас также ожидают, что Федрезерв США объявит на следующей неделе о повышении ключевой ставки.

На фоне этого снижается курс японской валюты: на закрытии ТФБ она торговалась на уровне ¥115,45-115,46 за доллар - более чем на 1% ниже, чем в начале недели.

«Активность инвесторов стремительно возросла на фоне ожиданий повышения ставки в США. К настоящему времени более 70% аналитиков считают, что это действительно произойдет», - считает аналитик SMBC Nikko Securities Тихиро Ота.

«В пятницу будут опубликованы официальные данные по состоянию рынка труда в США. Если эти показатели окажутся выше ожиданий, то шансы на повышение процентной ставки значительно возрастут», - отмечает эксперт Nomura Securities
Акира Таноуэ.

По итогам торгов выросла стоимость акций японских компаний-экспортеров. Бумаги Toyota подорожали на 1,34%, до ¥6520, Mazda - на 3,4%, до ¥1674, Sony - на 3,65%, до ¥3661 за бумагу.

Вместе с тем снижение цен на сырье негативно повлияло на акции японских сталелитейных компаний - так, акции бумаги Steel опустились на 2,04%, до ¥1105, Mitsui Mining - на 1,98%, до ¥397.

Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 1,48% - до 19604,61 пункта.

Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 1,24% и достиг уровня 1574,01 пункта.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС обвалились вслед за падением нефтяных цен к минимумам декабря 2016 г. Биржевые индексы РФ завершили торги четверга снижением котировок. Так, ММВБ по итогам торгов 09 марта на Московской бирже опустился на 2,5% - до 1974,24 пунктов, РТС - на 4,61%, до 1046,9 пункта.

Снижение российских акций происходило в четверг на фоне дешевеющей нефти, подтверждая статус России как региональной бензоколонки.


Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2017 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 2,17% - до $51,96 за баррель, опустившись ниже $52 впервые с декабря 2016 года.

«С фундаментальной точки зрения не произошло ничего такого, что могло бы вызвать такие масштабные распродажи. Негативными факторами для рынка продолжают выступать: высокий уровень запасов в американских нефтехранилищах, восстановление добычи сланцевыми компаниями, риски укрепления доллара на международной арене», - успокаивают сами себя российские профильные аналитики.

Резкий рост российских фондовых индексов, спровоцированный победой Дональда Трампа, завершен: РТС и ММВБ отдали обратно почти все завоеванное в последние месяцы, а последний из этих индексов впервые за год опустился ниже 200-дневной МА. Снижение индекса ММВБ с достигнутого в январе исторического максимума составляет уже 13%, что легко объясняется дешевеющей нефтью и несбывшимися надеждами на «любовь» с новым президентом США.

Отметим, что разворот индекса ММВБ вниз сопровождался формированием красивой дневной фигуры «голова-плечи», и в феврале этот индекс оказался в списке главных аутсайдеров среди мировых собратьев. На прошлой неделе инвесторы вывели из VanEck Vectors Russia (крупнейший ETF, ориентированный на Россию) максимальный за последние три с лишним года объем капитала.

«Инвесторы, которые верили в то, что Дональд Трамп быстро отменит санкции в отношении России и улучшит с ней отношения, явно разочарованы», - констатирует Павел Лаберко, управляющий активами Union Bancaire Privee в Лондоне. Интересно, что за последнюю пару месяцев ситуация поменялась кардинальным образом: еще в конце декабря одной из главных рекомендаций рыночных экспертов на этот год была покупка российских активов.

В пятницу российский фондовый рынок еще может стремиться к тому, чтобы протестировать бывшую поддержку около 2000 пунктов, но индекс ММВБ, вероятно, вырастет только до 1991 пунктов, индекс РТС упадет до 1045 пунктов, при снижении котировок нефти до $51,3 за баррель.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 09 марта, понизился на 0,36 пункта или на 0,13%, оказавшись на отметке 275,08 пунктов.
Объем торгов за день составил 141,89 млн. грн., акциями наторговали 0,49 млн. грн.


Как сообщалось, во вторник, 07 марта, ПФТС-индекс повысился на 0,69 пункта или на 0,25%, оказавшись на отметке 275,44 пунктов.

С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 9,93 пунктов или на 3,75% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.

Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 09 марта, сессия в ПФТС.

Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются в «минусе», кроме Японии, на данных об ослаблении инфляции в Китае.

По состоянию на 07.20 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,91% - до 3211,74 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,68%, до 2010,52 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 1,07% - до 23528,27 пункта, корейский KOSPI на 0,07% - до 2093,90 пункта.

Японский Nikkei 225 рос на 0,29% - до 19310,52 пункта.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов снизился на 0,39%, до 5737,30 пункта.

Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в феврале в годовом выражении составил 0,8%, что стало минимумом с января 2015 года. Аналитики ожидали, что инфляция в феврале замедлится до 1,7% по сравнению с 2,5% в январе.

«Слабые данные индекса потребительских цен определенно сказались на настроениях на рынке, которые были все более осторожными, в то время как повышение процентной ставки в США представляется вероятным в этом месяце», - таково мнение аналитика BOC International Джеки Чжана.

Трейдеры также обратили внимание на индекс цен производителей (PPI) в Китае. Показатель в феврале ускорился максимальными с сентября 2008 года темпами и составил 7,8%. Эксперты полагали, что цены производителей на фоне продолжающегося роста цен на железо и сталь вырастут на 7,7% с 6,9% в январе.

Во-вторых, фондовые торги в Токио завершились небольшим ростом на фоне ослабления иены. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 09 марта незначительным ростом ведущих индексов на фоне ослабления курса национальной валюты.

Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 0,34% - до 19318,58 пункта.

Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,29% и достиг уровня 1554,68 пункта.

Котировки в Токио положительно отреагировали на публикацию в США данных по рынку труда, которые оказались лучше ожиданий. Инвесторы полагают, что это подтолкнет руководство Федрезерва США поднять ключевую ставку в ближайшее время. Кроме того, на ситуацию на рынке повлияло ослабление японской валюты по отношению к американской. На закрытии ТФБ она торговалась на уровне ¥114,50-114,51 за доллар.

«Большинство сейчас склоняется к тому, что ФРС поднимет ставку уже в марте, поскольку последние данные показали, что в феврале в частном секторе было создано 298 тысяч рабочих мест - на 100 тысяч больше, чем ожидалось», - отмечает эксперт Nomura Securities Акира Таноуэ.

«Несмотря на ряд положительных факторов, рост оказался ограниченным, поскольку в среду индексы в США, а также цены не нефть опустились», - считает аналитик Daiwa Securities Муцуми Канамори.

По итогам торгов на 1%, до ¥6434 поднялась стоимость акций автоконцерна Toyota.

В японских СМИ 09-го появилась информация о том, что местные пивоваренные компании будут сотрудничать с целью совместной доставки продукции на северный остров Хоккайдо. На фоне этого подорожали акции Kirin - на 0,18%, до ¥2054 и Sapporo - на 0,21%, до ¥2850.

Из-за снижения цен на нефть опустились бумаги японских нефтяных компаний: Inpex
- на 1,21%, до ¥1100, JX Holdings - на 0,39%, до ¥554.

В-третьих, в начале фондовых торгов в Европе наблюдается отрицательная динамика ключевых индикаторов.

По данным на 12.05 Киева, британский FTSE 100 по сравнению с уровнем предыдущего закрытия уменьшился на 0,45% до 7 301,08 пункта. Немецкий DAX понизился на 0,3% до 11 931,01 пунктов. Французский САС 40 просел на 0,14%, достигнув отметки 4 953,63 пунктов.

Отечественный фондовый рынок завершил торги в четверг умеренным снижением: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,46% - до 942,64 пункта, индекс ПФТС - на 0,13%, до 275,08 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,16 млн. грн., в том числе акциями - 6,09 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 141,89 млн. грн., в том числе акциями - 0,49 млн грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги Донбассэнерго (-2,3%), Центрэнерго (-1,44%) и Укрнафты (-0,78%).
Выросли в цене только акции Мотор Сичи (+0,22%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-1,23%) и Мотор Сичи (+0,31%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 1,14% - до 636,39 пункта при объеме торгов 3,76 млн. злотых (около 25 млн. грн.).

Лидерами снижения среди индексных акций были бумаги «Садовая груп» (-2,5%), Coal Energy (-1,87%) и «Кернела» (-1,07%).
Дорожали акции «Милкиленда» (+2,68%), KSG Agro (+1,85%) и «Агротона» (+1,18%).


К полудню пятницы, 10 марта, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются с положительной динамикой в последний день рабочей недели на фоне снижения курса иены к доллару.

По состоянию на 06.50 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,03% - до 3215,88 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - рос на 0,25%, до 2014,63 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,02% - до 23496,80 пункта, корейский KOSPI поднимался на 0,31% - до 2097,63 пункта.

Японский Nikkei 225 рос на 1,34% - до 19576,66 пункта.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,49%, до 5769,90 пункта.

Курс доллара к иене рос до ¥115,3 за доллар со ¥114,95 на прошлых торгах, что является максимальной отметкой с 27 января.

Курс доллара к иене замедлил рост после достижения максимальной отметки с 19 января в преддверии выхода статистики по рынку труда в США позднее в пятницу. По мнению опрошенных агентством Рейтер аналитиков, безработица в стране в феврале сократилась до 4,7% с январских 4,8%; число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 190 тысяч.
Удешевление иены помогает японским экспортоориентированным компаниям, так как увеличивает их доходы от экспорта в японской валюте. Так, акции Panasonic дорожают на 1,14%, а автопроизводителя Nissan - на 1,1%.

«Индекс Nikkei 225 очень сильно зависит от экспорта, и любое ослабление иены должно быть хорошей новостью для индекса», - таково мнение аналитика Phillip Futures Вуна Тяна Йонга.

Во-вторых, индексы ТФБ достигли максимума за 15 месяцев на заявлениях Драги и в ожидании решений ФРС США. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 10 марта ростом ведущих индексов, которые достигли максимального уровня за последние 15 месяцев на фоне стремительного ослабления японской валюты.

Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 1,48% - до 19604,61 пункта.

Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 1,24% и достиг уровня 1574,01 пункта.

Котировки на ТФБ положительно отреагировали на заявления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги об отсутствии необходимости принимать дополнительные меры по денежному стимулированию. По мнению аналитиков, это говорит о положительной ситуации в европейской экономике, что, в частности, подтверждается улучшением прогнозов по росту ВВП еврозоны.

Участники рынка сейчас также ожидают, что Федрезерв США объявит на следующей неделе о повышении ключевой ставки.

На фоне этого снижается курс японской валюты: на закрытии ТФБ она торговалась на уровне ¥115,45-115,46 за доллар - более чем на 1% ниже, чем в начале недели.

«Активность инвесторов стремительно возросла на фоне ожиданий повышения ставки в США. К настоящему времени более 70% аналитиков считают, что это действительно произойдет», - считает аналитик SMBC Nikko Securities Тихиро Ота.

«В пятницу будут опубликованы официальные данные по состоянию рынка труда в США. Если эти показатели окажутся выше ожиданий, то шансы на повышение процентной ставки значительно возрастут», - отмечает эксперт Nomura Securities
Акира Таноуэ.

По итогам торгов выросла стоимость акций японских компаний-экспортеров. Бумаги Toyota подорожали на 1,34%, до ¥6520, Mazda - на 3,4%, до ¥1674, Sony - на 3,65%, до ¥3661 за бумагу.

Вместе с тем снижение цен на сырье негативно повлияло на акции японских сталелитейных компаний - так, акции бумаги Steel опустились на 2,04%, до ¥1105, Mitsui Mining - на 1,98%, до ¥397.

В-третьих, в начале фондовых торгов в Европе наблюдается положительная динамика ключевых индикаторов.

По данным на 11.40 Киева, британский FTSE 100 по сравнению с уровнем предыдущего закрытия увеличился на 0,41%, до 7 344,63 пункта. Немецкий DAX повысился на 0,54%, до 12 043,04 пункта. Французский САС 40 вырос на 0,45%, достигнув отметки 5 004,12 пункта.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 66041
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4123 раз.
Подякували: 7547 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 56
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 сер, 2018 12:33
дядя Caша
0 50
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 сер, 2018 12:40
дядя Caша
0 112
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 сер, 2018 14:38
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама