Итоги: Мировой фондовый рынок 05.02.10

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: П'ят 05 лют, 2010 13:53

Итоги: Мировой фондовый рынок 05.02.10

Индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, по итогам торгов в четверг продемонстрировал рост, завершив самый длительный период падения в этом году - семь сессий подряд, сообщило агентство Bloomberg.

По данным лондонской Baltic Exchange, индикатор за день увеличился на 12 пунктов (0,4%) и составил 2685 пункта. Тем не менее, индекс все еще находится на уровне середины октября прошлого года.

Длительное и сильное снижение цен на фрахт крупных судов, перевозящих уголь и железную руду, вызвало повышение спроса на них, отмечают эксперты.

Цена аренды судов класса capesize, которые обычно используют для транспортировки железной руды и угля, в четверг выросла на 2,3% - до $30,707 тыс. в сутки. Стоимость фрахта кораблей класса panamax, которыми перевозят, в частности, зерно, увеличилась на 0,3% - до $25,012 тыс. в сутки.

При том, что capesize могут перевозить примерно вдвое больше груза, чем panamax, цена их аренды сейчас отличается всего на 23%.

«Capesize очень-очень дешевы по сравнению с panamax», - отмечает директор Lorentzen & Stemoco AS Кьетил Сьюве.

Поставки железной руды из Гоа (штат Индии) в январе выросли на 13% благодаря повышению спроса со стороны Китая.

Baltic Dry 20 мая 2008 года достиг рекордного уровня - 11793 пункта. Индекс 5 декабря того же года опускался до 663 пунктов - минимума с августа 1986 года. По итогам 2008 года значение индикатора снизилось на рекордные 92%, а в прошлом году он увеличился на 288%, что также стало историческим рекордом, но со знаком «плюс».

Последние торги в 2009 году Baltic Dry завершил на уровне 3005 пункта. Таким образом, снижение индекса в текущем году составляет превышает 10,6%.


США

Палата представителей конгресса США одобрила увеличение предельной величины государственного долга на $1,9 трлн. - до $14,3 трлн.

Таким образом, на каждого американца, вне зависимости от возраста, будет приходиться на $6 тыс. госдолга больше по сравнению с нынешней задолженностью в размере $40 тыс. на человека.

За данный законопроект подали свои голоса 217 членов нижней палаты конгресса, против повышения «потолка» высказались 212 представителей.
Законопроект, внесенный демократами, необходим правительству США для выпуска новых долговых обязательств, которые позволят обеспечить финансирование деятельности правительства и реализацию государственных программ. Ранее эта мера уже была одобрена сенатом.
Тем не менее, ни демократы, ни республиканцы не смогли прийти к единому мнению относительно принятого решения. В частности, по мнению некоторых членов Демократической партии, представленных в палате представителей, возможный дефолт, вызванный ростом «потолка» госдолга, повлечет за собой потерю доверия инвесторов к США. В то же время, по мнению республиканцев, принятая мера не будет способствовать реализации каких-либо государственных проектов по снижению бюджетного дефицита.
Напомним, накануне Международное рейтинговое агентство Moody's предупредило, что США могут лишиться наивысшего рейтинга кредитоспособности Aaa в случае, если Вашингтон продолжит финансировать свои бюджетные расходы за счет увеличения долгов.
Теоретически повышение «потолка» госдолга может привести к дефолту, однако на практике США до сих пор никогда не объявляли мораторий на выплату процентов по обязательствам
(подробности этого сюжета см. в разделе Видео на этой же ветке Форума).

04 февраля, в 15:30 Киева были опубликованы данные по числу первичных обращений на получение пособия по безработице в США по состоянию на 30 января. По данным бюро статистики Министерства труда США, число первичных обращений увеличилось на 8 тыс. по сравнению с пересмотренным в сторону увеличения предыдущим показателем, составив 480 тыс. Показатель стал максимальным с середины декабря прошлого года.

Экономисты ожидали, что число первичных обращений уменьшилось до 455 тыс. Количество первичных заявок на получение пособия по безработице в США на неделе, завершившейся 23 января, составило 472 тыс.

Показатель производительности труда в США в IV квартале 2009г., по предварительным данным, с учетом сезонных колебаний вырос на 7,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Такие данные содержатся в опубликованном сегодня докладе Министерства труда США. Аналитики ожидали роста этого показателя на 7%.

Фондовые рынки США в четверг резко упали. Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся чуть выше психологически важного уровня 10 000, испытав давление со стороны опасений относительно долгов еврозоны и данных по безработице в США. Металлургическая компания Alcoa и энергетические гиганты Chevron и Exxon Mobil оказались в числе многих жертв падения котировок акций.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов снизился на 268,37 пункта, или на 2,61%, до 10002,18 пункта. Это стало самым значительным снижением по сравнению с предыдущим днем с 20 апреля и наибольшим падением в процентном отношении со 2 июля. В конце сессии Dow ненадолго упал ниже психологически важной отметки 10 000, впервые с 6 ноября. В настоящее время индекс торгуется на 4,08%ниже, чем в тот же период предыдущего года. В четверг также был достигнут самый низкий уровень закрытия с 4 ноября.

Среди лидеров падения на Dow оказалась компания Alcoa - ее бумаги потеряли в цене 58 центов, или 4,3%, упав до $12,91. Котировки фьючерсов на металлы упали на фоне растущих опасений относительно проблем с бюджетами Греции, Португалии и Испании, которые могут поставить под угрозу хрупкое восстановление экономики еврозоны. Эти же опасения столкнули вниз и котировки фьючерсов на сырую нефть. В результате акции Chevron снизились в цене на 1,84 доллара, или на 2,5%, до $71,37, а акции Exxon Mobil подешевели на $1,88, или на 2,8%, до $64,72.

Хуже всего на Dow в процентном отношении себя показал Bank of America. Акции банка упали на 78 центов, или на 5%,до $14,75 после того, как генеральный прокурор Нью-Йорка Эндрю Куомо выдвинул обвинение в мошенничестве с ценными бумагами против бывшего главы Bank of America Кеннета Льюиса и бывшего руководителя финансовой службы банка Джозефа Прайса. Согласно обвинению, они сознательно не поставили акционеров Bank of America в известность относительно растущих убытков компании Merrill Lynch, прежде чем те одобрили ее приобретение банком.

Единственным компонентом, продемонстрировавшим рост в четверг стали акции Cisco Systems - они выросли на 9 центов, или на 0,4%, до $23,16, после того, как компания сообщила об увеличении доходов на 23% во 2-м квартале за счет роста продаж своего программного обеспечения.

Технологически ориентированный Nasdaq упал на 65,48 пункта, или на 2,99%, до 2125,43 пункта, что стало самым значительным снижением по итогам дня с 10 февраля 2009 года и самым значительным однодневным снижением в процентном отношении с 1 октября. Сейчас индекс на 6,33% ниже, чем год назад.

Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 34,17 пункта, или на 3,11% до 1063,11 пункта, самого низкого уровня закрытия с 4 ноября. В настоящее время индекс на 4,66% ниже, чем год назад. Все компоненты индекса в четверг закрылись на негативной территории, причем возглавили падение финансовые, энергетические и сырьевые компании.

В пятницу утром на североамериканской сессии будут опубликованы данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США за январь. Хотя, согласно прогнозам, число рабочих мест, вероятно, останется без изменений, уровень безработицы может вырасти до 10,1%.

Европа

Совет директоров ЕЦБ сохранил учетную ставку на минимальном историческом уровне в 1%, говорится в сообщении Центробанка Европы.
В последний раз ЕЦБ менял уровень ставки в мае прошлого года, когда она была понижена на 0,25 процентного пункта – до минимального за всю историю существования Центробанка еврозоны уровня в 1%, который глава регулятора Жан-Клод Трише неоднократно назвал «адекватным» текущим экономическим реалиям.

Еврокомиссия одобрила в среду рекомендации правительству Греции по снижению рекордного среди стран валютного союза дефицита бюджета и реформированию национальной экономики, однако это не сильно отразилось на общих настроениях инвесторов. Аналитики отмечают, что, помимо Греции, проблемы с растущими дефицитами бюджета испытывают и другие страны – Ирландия, Португалия и Испания.

Банк Англии в четверг, как и ожидалось, в очередной раз оставил неизменной базовую процентную ставку - на уровне 0,5% годовых. Это как уже неоднократно отмечалось, является минимальным значением со времен основания британского ЦБ в 1694 году королем Вильгельмом III.

Кроме того, британский центробанк не стал менять объем программы выкупа активов, оставив его на уровне 200 млрд фунтов. Поскольку средства программы были израсходованы к началу февраля, это означает ее автоматическую приостановку.

Рынки акций Европы закрылись 04 февраля 2010г. понижением ведущих индексов, панъевропейский индекс FTSEurofirst 300 завершил торговую сессию «в минусе» на 2,2%. На настроения игроков отрицательно повлияли макроэкономические новости Германии, где объем промышленных заказов в декабре 2009г. с учетом сезонных факторов снизился на 2,3% по отношению к предыдущему месяцу. В то же время аналитики ожидали роста этого показателя на 0,2%.

Кроме того, влияние на ход торгов оказали и новости из США, где число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 30 января 2010г., по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели выросло на 8 тыс. и составило 480 тыс. Аналитики ожидали, что этот показатель составит 455 тыс.

Кроме того, министерство торговли США сообщило 04-го, что объем промышленных заказов в стране в декабре 2009г. вырос на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, что значительно превзошло ожидания аналитиков.

Новости из Германии и США оказали влияние на изменение котировок компаний банковского сектора. Ценные бумаги французского банка BNP Paribas подешевели на 5,14%, а испанского Banco Santander - на 9,40%. Котировки британских Barclays и HSBC по итогам торгов опустились на 7,84% и 3,71% соответственно. Также подешевели ценные бумаги швейцарского Credit Suisse - на 7,40% и итальянского банка UniCredit - на 5,01%.

Также в четверг были опубликованы финансовые отчеты ряда компаний, некоторые из которых не оправдали ожидания экспертов. В частности, на 2,11% по итогам торговой сессии подешевели ценные бумаги нефтяного гиганта британо-нидерландской Royal Dutch Shell - согласно опубликованным данным, чистая прибыль компании в IV квартале 2009г. составила $1,96 млрд. Также понизились котировки британских BP (-1,6%) и BG Group (-1,58%), а также испанской Repsol (-3,58%), французской Total (-1,82%) и норвежской StatoilHydro (-2,80%).

Еще одной неутешительной новостью для участников рынка сегодня стал финансовый отчет британо-нидерландской компании Unilever (владеет такими брендами, как Axe, Rexona, Domestos и др.). Согласно опубликованным данным, чистая прибыль в IV квартале 2009г. снизилась на 24% - до €906 млн. по сравнению с €1,19 млрд., заработанными годом ранее. Оборот компании за отчетный квартал составил €9,66 млрд. По итогам торговой сессии ценные бумаги Unilever закрылись «в минусе» на биржах Амстердама (-3,33%) и Лондона (-3,46%).

Также в «красном секторе» закрылись торги для крупнейшей в Великобритании страховой компании Aviva Plc. (-4,27%). Согласно опубликованным данным, выручка Aviva Plc. по итогам 2009г. снизилась на 10% и составила 36 млрд фунтов стерлингов (€57,5 млрд.), в то время как в 2008г. выручка компании составляла 40 млрд фунтов стерлингов (€63,9 млрд.).

Очередное понижение цен на золото до отметки в $1060,5 за тройскую унцию привело к понижению котировок европейских горнодобывающих компаний. По итогам торговой сессии подешевели ценные бумаги британских Anglo American и BHP Billiton на 4,92% и 4,04% соответственно. Также подешевели акции крупнейшей медедобывающей компании Индии Vedanta Resources (-6,90%), британо-швейцарской Xstrata (-5,96%) и Rio Tinto (-4,64%). Кроме того, по итогам торгов подешевели акции британской золотодобывающей компании Randgold Resources (-5,75%).

Более удачно завершилась торговая сессия для британского оператора сотовой связи Vodafone Group (+3,57%) и швейцарской финансово-страховой компании Zurich Financial (+4,44%) - их отчетность порадовала инвесторов. Также в плюсе закрылись торги для британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline Plc. (+0,74%), чистая прибыль которой в 2009г. увеличилась на 20% - до 5,67 млрд фунтов стерлингов (€6,5 млрд.). При этом операционная прибыль за 2009г. достигла 8,43 млрд фунтов (€9,65 млрд.).

По итогам торгов 4 февраля 2010г. британский индекс FTSE 100 опустился на 113,84 пункта (-2,17%) - до 5139,31 пункта, немецкий DAX упал на 138,85 пункта (-2,45%) - до 5533,24 пункта.

Французский CAC 40 понизился на 104,22 пункта (-2,75%), закрывшись на отметке 3689,25 пункта; швейцарский индекс SMI - на 157,29 пункта (-2,40%) и составил 6396,51 пункта.

Амстердамский AEX опустился на 9,80 пункта (-2,94%) и составил 323,23 пункта,

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов понизился на 2,2% и составил 999,24 пункта.

Азия


Фондовые торги в Японии завершились сегодня самым значительным снижением индекса Nikkei за последние два месяца. По итогам торгов индекс опустился на 2,89% и составил 10057,09 пункта.
Инвесторы в Японии отреагировали симметрично на распродажу акций на Уолл-стрит, которая стала следствием неожиданно слабых данных по американскому рынку труда.

Как накануне сообщило Минтруда США, количество первоначальных требований по выплате пособия по безработице за минувшую неделю по сравнению с показателем предшествующей недели неожиданно выросло на 8 тыс. и составило 480 тыс. Это самый высокий показатель с середины декабря прошлого года. Аналитики ожидали, что недельное число требований составит лишь 455 тыс.

Сегодня выйдет отчет об уровне безработице в США за январь, и вполне возможно, что эти данные вызовут новый приступ тревоги на фондовом рынке. Аналитики ожидают, что безработица в США выросла на 0,1 процентного пункта с декабрьского значения в 10%. Консенсус-прогноз по числу рабочих мест в американской экономике предполагает нулевое изменение показателя в месячном исчислении.

Акции японских сырьевых компаний пострадали больше других на фоне бегства в американскую валюту и резкого падения нефтяных фьючерсов. Доллар продолжил укрепление к евро, однако дешевел в паре с японской иеной, что оказало дополнительное давление на котировки акций на Токийской бирже. Котировки торговой компании Mitsubishi Corp., получающей значительный доход от операций с нефтью, упали на 3,6%, бумаги нефтедобывающей JAPEX подешевели на 2,6%.
Среди крупнейших экспортеров (на фоне укрепления иены к доллару и евро) в минусе оказались акции производителей электроники и автомобилестроительных компаний. Котировки Panasonic опустились по итогам торгов на 3,1%, Canon - на 2,9%. Акции автопроизводителей Honda Motor, Mazda и Nissan потеряли в цене 3,1%, 4,9% и 3,7% соответственно.

В то же время бумаги Toyota укрепились на 1,1%, после того как аналитики весьма позитивно отозвались о квартальных результатах автоконцерна, несмотря на массовый отзыв автомобилей Toyota в Европе и США из-за дефекта механизма педали газа.

По итогам торгов 5 февраля индекс Nikkei 225 упал на 298,89 пункта (-2,9%) - до 10057,09 пункта. Это самый низкий уровень закрытия индекса с 10 декабря 2009г. Курс доллара к иене понизился по отношению к курсу предыдущего дня на 1,31 иены и составил 89,64 иены/долл.

Россия


Российский фондовый рынок вчера закрылся снижением. Индекс РТС снизился на 2,93%, до 1463,01 пункта.
Общий объем сделок составил $5 198 794 874.
Лидерами снижения стали акции ОАО «Уралсвязьинформ» (-4,25%).
Индекс ММВБ снизился на 2,46%, до 1 395,87 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 04 февраля индекс ММВБ снизился на 35,21 пункта (2,46%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1395,87. Торги проходили c активноcтью выше средней.
Итоги торгового дня у россиян: инвесторы показали аппетит к продажам.
Индекс РТС вчера снизился на 2,93%, до 1463,01 пункта.


Упали сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

ЦентрТел - цена 22,5 руб.(-6,25%), оборот 1,49 млн. руб.
ОГК-1ao - цена 0,85 руб.(-5,56%), оборот 127,05 млн. руб.
ЛСРао - цена 759,99 руб.(-5,02%), оборот 16,46 млн. руб.
КАМАЗ - цена 69,8 руб.(-4,97%), оборот 19,43 млн. руб.
МОЭСК - цена 1,479 руб.(-4,89%), оборот 35,29 млн. руб.

Выросли («голубые фишки»):

Полиметалл - цена 284 руб.(+1,77%), оборот 9,41 млн. руб.
ОГК-5ао - цена 2,656 руб.(+0,84%), оборот 43,37 млн. руб.
Возрожд-ао - цена 1329,98 руб.(+0,83%), оборот 9,15 млн. руб.

Вчерашний день у наших дорогих соседей стал днем бычьих разочарований. При нейтральном открытии туземный рынок в два захода проделал очень убедительное снижение.

При этом большая часть выходящих макроданных данных была либо ожидаемой, либо нейтральной. Рост потребительских цен в России по итогам января текущего года составил 1,6%. Этот рост связан с ростом тарифов естественных монополий. В январе 2009г. инфляция в РФ составляла 2,4%.

Ожидавшиеся 04-го ставки ЕЦБ и Банка Англии остались на прежних уровнях и в этом смысле не оказывали воздействия на рынок РФ.

Но хватало и откровенного негатива. Особенно неприятным было то, что вслед за проблемами Греции очень активно стала обсуждаться тема дефицита бюджета и общих проблем в Португалии. Глава ЕЦБ в своей итоговой конференции указал, что фискальные дисбалансы негативно сказываются на кредитно-денежной политике и выразил уверенность, что Греция примет все решения, необходимые для сокращения дефицита бюджета. Кроме того он высказался за то, что доллар отвечает интересам мира и о планах ЕЦБ обсуждать дальнейшие шаги по сворачиванию стимулирующих мер в марте.

Еще большее впечатление на рынок произвело известие о снижение на 2,3% заказов промышленных предприятий в Германии. Как следствие на рынке продолжилось существенное ослабление европейской валюты.

А рост курса доллара вместе с позавчерашним известием о росте запасов нефти привели к существенному снижению цен на нефть. Фондовые рынки тоже катились вниз.

Дополнительная порция негатива была получена из США. Согласно данным Министерства труда США, число первичных заявок на получение пособий по безработице с учетом сезонных факторов за неделю до 31 января увеличилось на 8 000 и составило 480 000. Аналитики ожидали, что число первичных заявок составит 455 000. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 24 января увеличилось на 2 000 и составило 4.602 млн.

Итогом дня стало фронтальное, захватывающее почти все акции снижение рынка РФ.

Индекс ММВБ за день потерял 2,46%. Цены большинства ликвидных акций снизились на 2-4%. Задумчивость проявляли акции второго эшелона. Там индекс установил новые рекорды и инвесторы никак не хотят поверить, что и акции второго эшелона тоже могут падать. А вот выходившие отчетные данные на рынок влияли слабо. Так, вышедший отчет ФСК ЕЭС не оказал влияния на динамику акций компании – ее потери были очень близки среднерыночным.

Рынок РФ быстро долетает до принципиальных уровней, которые должны отделить просто коррекцию от разворота тренда. «Падение топором» бывает и при коррекции. Но при коррекции это эпизод, который постепенно сменяется покупками оптимистов, выжидавших хороших цен. А на сегодня настроение у соседей «на нуле».

Как выясняется, инвесторы имеют аппетит к продажам и совсем не разучились продавать. В пятницу будет выясняться есть ли еще порох в пороховницах у покупателей и ягоды известно где у продавцов. И не делает ли рынок РФ «заявку на нечто большее», чем просто коррекция. Во всяком случае, по паре евро доллар уровень в $1,38 представляется принципиальнейшим.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 04 февраля, просел на 4,79 пункта, или на 0,74% до 639,42 пунктов.
Объем торгов за день составил 123 507 180,40 грн., акциями наторговали 11 805 754,85 грн., инвестиционными сертификатами - 2 205,00 грн., гособлигациями - 111 699 220,55 грн.


Как сообщалось, в среду, 03 февраля, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 3,93 пункта, или на 0,61% до 644,21 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 66,51 пунктов, или на 11,61% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 04 февраля, сессия в ПФТС.

Во-первых, торги на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона начались сегодня снижением индексов из-за опасений, что восстановление экономики в регионе может замедлиться: розничные продажи в Австралии неожиданно сократились, а уровень безработицы в Новой Зеландии подскочил до максимума более чем за 10 лет, сообщает Bloomberg.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился на 0,7% - до 117,70 пункта.

Японский Nikkei 225 потерял 0,4%, гонконгский Hang Seng - 1,6%, австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,6%.

Розничные продажи в Австралии упали на 0,7% в декабре по сравнению с ноябрем, под данным Бюро статистики, в то время как аналитики ожидали повышения показателя на 0,2%. Снижение индикатора было первым за пять месяцев.

Уровень безработицы в Новой Зеландии взлетел по итогам 4-м квартала 2009 года до 7,3% с 6,5% в июле-сентябре.

Стоимость бумаг второго по величине оператора торговых центров в Австралии David Jones Ltd. снизилась на 2,8%. Ведущее турагентство страны Flight Centre Ltd. сократило капитализацию на 3,5%.

Курс ценных бумаг автоконцерна Toyota упал на 5,4%, так как США могут оштрафовать компанию за промедление с отзывом дефектных автомобилей с рынка.

Акции другого японского автопроизводителя - Honda - подорожали на 2,6%, так как компания улучшила прогноз годовой чистой прибыли на 71%.

Котировки акций крупнейшего китайского производителя меди Jiangxi Copper Co. опустились на 3,4% на торгах в Гонконге из-за снижения цен на металлы.

Бумаги крупнейшей нефтяной компании Японии Inpex Corp. подешевели на 2,1%, так как цены на нефть остаются ниже $77 за баррель.

Цена бумаг японского торгового дома Mitsubishi Corp., который получает 47% выручки от торговли сырьем, снизилась на 3,7%.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались сегодня незначительным снижением котировок большинства «голубых фишек». По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,16% - до 1428,84 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1503,78 пункта, что на 0,22% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение индекса RTS Standard составило в начале торговой сессии 0,13% - до 9894,21 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-0,08%), Газпрома (-0,28%), "Роснефти" (-0,3%), ЛУКОЙЛа (-0,19%), "РусГидро" (-0,31%), "Татнефти" (-0,35%) и "Полюс Золота" (-0,39%). В РТС снижаются котировки Сбербанка (-0,52%), Газпрома (-0,24%), ЛУКОЙЛа (-0,29%), ВТБ (-0,66%), ГМК "Норильский никель" (-0,37%), "Сургутнефтегаза" (-0,26%) и "Полюс Золота" (-0,42%).

Гуру «Итогов» отмечают, что к сегодняшнему открытию сложился умеренно негативный внешний новостной фон. Слабому открытию торгов способствовали снижающиеся фьючерсы на открытии торгов в США и негативная динамика на азиатских площадках. Кроме традиционных данных по безработице в США в 17:00 Киева будут опубликованы данные об объеме заказов промышленных предприятий в декабре. С утра индекс ММВБ может протестировать на прочность поддержку на уровне 1420 пунктов. С технической точки зрения данная поддержка имеет шансы устоять, при этом индекс продолжит движение в рамках краткосрочного растущего канала, подчеркнули эксперты.

В-третьих, рынки акций Европы 4 февраля 2010г. открылись снижением ведущих индексов на фоне смешанной корпоративной отчетности. В плюсе на открытии торгов оказались акции британского оператора сотовой связи Vodafone Group (+3,8%), швейцарской финансово-страховой компании Zurich Financial (+5,2%), британского страховщика Aviva Plc (+1,1%) - их отчетность порадовала инвесторов. В минусе торгуются бумаги нефтяного гиганта Royal Dutch Shell (-1,8%) и мирового лидера в секторе потребительских товаров Unilever (-1,9%) - эти компании показали худшие, чем ожидалось, квартальные результаты.

Выручка Vodafone, крупнейшего в мире мобильного оператора, в III квартале 2009-2010 финансового года выросла на 10,3% по сравнению с показателем годовой давности и составила 11,55 млрд фунтов стерлингов (€13,21 млрд) - больше консенсус-прогнозов аналитиков. Компания также повысила свой прогноз по свободному денежному потоку за весь финансовый год, что стало возможным благодаря эффективной программе сокращения расходов, заявил глава Vodafone Витторио Колао.

Швейцарский страховщик Zurich Financial отчитался о пятикратном росте чистой прибыли в IV квартале 2009г. по сравнению с IV кварталом предыдущего года - с $205 млн. до $1,05 млрд. Опубликованный результат превзошел прогнозы аналитиков. Кроме того, Zurich Financial повысила дивиденды за 2009г. с 11 до 16 швейцарских франков ($15,2.), что стало абсолютным сюрпризом для рынка. Неудивительно, что котировки акций швейцарской компании в начале сессии повысились на 5%.

Англо-голландская Unilever (владеет такими брендами, как Axe, Rexona, Domestos и др.) сообщила о снижении чистой прибыли в IV квартале 2009г. на 24% - до €906 млн. по сравнению с €1,19 млрд, заработанными годом ранее. Оборот компании за отчетный квартал снизился на 5% и составил €9,66 млрд.

«Мы ожидаем, что покупательная способность потребителей будет находиться под давлением и в 2010г.», - предупредил глава компании Пол Полман. Акции Unilever торгуются в минусе на бирже в Амстердаме (-0,4%) и в Лондоне (-2%).

Чистая прибыль британо-нидерландской Royal Dutch Shell - второй по величине нефтяной компании Европы - в IV квартале 2009г. составила $1,96 млрд., не оправдав надежды инвесторов.

По состоянию на 11:25 Киева индекс FTSE 100 снизился на 33,01 пункта (-0,63%) - до 5220,14 пункта, немецкий DAX - на 17,48 пункта (-0,31%) - до 5654,61 пункта, французский CAC 40 - на 18,59 пункта (-0,49%) - до 3774,88 пункта, швейцарский SMI - на 3,6 пункта (-0,05%) - до 6550,2 пункта.

Вероятность четверговой коррекции на нашем рынке акций высока. К ней его «обязывают» сразу несколько «обстоятельств»: неважный внешний антураж, предшествовавшее четвергу двухдневное ралли, после которого индикатор прибавил более двух процентов.

Адептами отката нынче выступает вся работавшаяся ГМК-«элита», Центрэнерго, Укрсоцбанк, Укртелеком, Крюковский вагонзавод.

В команде оптимистов осталась Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Ясиновский КХЗ, Донбассэнерго и Западэнерго.

В целом рынок наш прогноз подтвердил. За исключением, разумеется, вышеприведенного списка оптимистов: бумагами крюковского вагонзавода и Укрсоцбанка не торговали вовсе, а остальные «кандидаты на оптимизм» закрылись в «красной зоне».




А сейчас привычный валютно-денежный фон вчерашних, 04 февраля, торгов акциями.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, после того как в среду укрепился на 1 коп., в четверг укрепился на 5 коп. до 8,03 UAH/USD.
Об этом сообщили участники валютного рынка.
По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,06-8,09 UAH/USD, к 13:00 котировки установились на 8,01-8,05 UAH/USD и к концу торгов почти не изменились.
Большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,03 UAH/USD.
НБУ на рынок не выходил.

С начала 2010 года курс гривны на межбанке снизился на 0,63% с 7,98 UAH/USD до 8,03 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2009 год курс гривны на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
За 2008 год курс гривны на межбанке снизился на 57,4% с 5,05 UAH/USD до 7,95 UAH/USD.

К «интимным подробностям» четверговой сессии.

В четверг, 04-го, торги по паре доллар США/Гривна стартовали с отметок 8.0600/8.1000, и к 11:00 котировки не изменились.
К 13:00 цены понизились до 8.0241/8.0500, и на момент закрытия торговой сессии скорректировались на 8.0200/8.0500 (максимальный средний уровень составил 8.0600/8.1000 в 10:54, минимальный средний - 8.0100/8.0500 в 12:53).

НБУ на рынок не выходил.

Российский рубль котировался банками по 0.2686/0.2700. Колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен составил 0.2650/0.2675.

Торги по Евро стартовали с отметок 11.1735/11.2290. К 11:00 котировки уменьшились (11.1600/11.2193) и на момент закрытия, еще уменьшившись, составили 11.0972/11.1387 (максимальный средний курс был зафиксирован в 10:00 (11.1735/11.2290), а минимальный средний - в 15:51 (11.0916/11.1331)).

На четверговом Depo рынке гривна overnight котировалась банками по 1.0/3.0%, доллар - по 1.0/3.0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 12.0/18.0% и USD: 5.0/9.0%.

К закрытию последней, от 04 февраля, сессии в Днепропетровске, на местном рынке наличных («черная» розница и мелкий опт) действовали следующие цены на работаемые валюты: доллар – 8,100/8,125 UAH/USD, евро – 11,23/11,30 UAH/EUR, рубль – 0,268/0,272 UAH/RUB.

По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на розничную «зелень» не изменился, предложение потеряло 1,5 коп.

В течение сессии в четверг спрос «зеленой» розницы не претерпел изменений, предложение потеряло 1,0 коп.

Розничный рынок наличных Днепропетровска 04-го «в первом приближении» повторил сценарий среды, работая до 14.30 Киева, а после бездельничая.

Сессия прошла в атмосфере гривнедефицита, который, собственно «задробил» реальную работу во второй половине дня в рамках наметившегося было преобладания клиентского «приноса».
До 14.30 доминировал спрос, который назвать стопроцентно «парадоксальным» не поворачивается язык. Главным образом из-за удивительного постоянства более значимой позиции «спрос», не менявшейся сутки.
Меж тем, варьированием предложения дилеры розницы регулировали ликвидность, которая с 13.00 Киева начала давать сбои. Именно тогда здешние дилеры предприняли первую ревизию курсов, совершив полукопеечное снижение позиции предложение(8,10/8,13 UAH/USD). Впоследствии, уже после обеденного перерыва, около 14.15, офера потеряли еще полкопейки, а общие курсы розничной «зелени» де-факто вышли на цены закрытия. Но, как мы уже отметили выше, этому сегменту рынка эта модернизация уже не помогла: гривнедефицит оказался сильнее, вынудив валютчиков свернуть операции и окунуться в прекрасное, открыв томик Чехова.

Неполноценный, случившийся второй раз подряд, рабочий день стал главной причиной неважной суммарной ликвидности розницы за торги четверга, которую дилеры оценили «на троечку». Повторим еще раз: сессия розничного сегмента днепропетровского «неофициального» рынка наличных прошла при доминировании спроса, затухание которого к послеобеденной сиесте и стало поводом свернуть операции ввиду рисков гривнедефицита.

А сейчас, несколько выйдя за рамки нашего сюжета, поинтересуемся «официальной версией» происхождения нехватки гривневых инструментов. Аккурат в четверг Нацбанк порадовал общественность, обнародовав монетарную статистику за январь.

Как оказалось, со слов Нацбанка, денежная масса (монетарный агрегат М3)в Украине в январе уменьшилась на 1,5% - до 480,2 млрд грн, монетарная база (монетарный агрегат М4) - на 2,8%, до 189,4 млрд грн.

Согласно сообщению, на динамику денежной массы и монетарной базы повлияло уменьшение объема депозитов и наличных вне банков. Так, общий объем депозитов в январе уменьшился на 0,9% - до 324,7 млрд грн, в том числе депозиты физлиц увеличились на 0,3%, тогда как депозиты юридических лиц уменьшились на 3,2%. Уменьшение объема депозитов юрлиц обусловлено, в том числе, техническим фактором, связанным с ликвидацией Укрпромбанка (Киев).

Объем наличных вне банков (монетарный агрегат М0)в минувшем месяце уменьшился на 2,5% - до 153,1 млрд грн, что является традиционным явлением для начала года.

При этом удельный вес наличных в структуре денежной массы в январе уменьшился до 31,9% по сравнению с 32,2% в декабре 2009 года.

Вот и все. Исходя из цифр и их динамики, мы нашли причину очередной, достаточно слабой, попытки ревальвационного ремейка весны-лета-2008. Наш доблестный регулятор, действуя в полном сообразии со сталинским афоризмом («нет человека – нет проблем»), одним выстрелом из монетарного «ружжа» подстрелил сразу несколько зайцев: первый «косой» - ослабление посредством гривневой диеты давления на потребительский рынок, сиречь, антиинфляционные мероприятия, за которые, строго говоря, НБУ отвечает; второй ушастый грызун – ослабление гривневого прессинга на курс доллара, мера в процессе президентских выборов, далеко не лишняя; наконец, третий заяц, сохранение в неприкосновенности золотовалютных резервов, поскольку нехватка гривневых инструментов исключала ажитации на торгах долларом на валютном межбанке.

Понятное дело, за достигнутый Институтской комфорт (полная аналогия с пушкинским царем Додоном, которому Золотой петушок обеспечивал аналогичные условия – «Царствуй, лежа на боку»), приходилось расплачиваться. Но не Нацбанку, а отечественной экономике. Ограниченность в гривневых ресурсах стала главной причиной того, что в январе объем кредитов, выданных коммерческими банками субъектам хозяйствования по оперативным данным НБУ, уменьшился на 2,0%, или на 14,058 млрд. гривен с 717,540 млрд. гривен на 1 января 2010 года до 703,482 млрд. гривен на 1 февраля 2010 года.

В том числе гривневые кредиты за январь уменьшились на 8,631 млрд. гривен, или на 2,5% с 349,765 млрд. гривен на 1 января 2010 года до 341,134 млрд. гривен на 1 февраля 2010 года.

Кредиты в иностранной валюте, пересчитанные НБУ в гривневый эквивалент, уменьшились на 5,427 млрд. гривен, или на 1,5% с 367,774 млрд. гривен на 1 января 2010 года до 362,348 млрд. гривен на 1 февраля 2010 года.

Как сообщалось, в декабре кредиты банков экономике увеличились на 0,2%, или на 1,297 млн. гривен до 718,7 млрд. гривен.

В 2009 году кредиты банков экономике уменьшились на 2,1% до 718,717 млрд. гривен.

Вот так. А меж тем, для выходящей из рецессии экономики денежные инъекции нужны как никогда (об этом есть видеосюжет, размещенный на профильной ветке сайта Finance.ua). Поэтому мы склонны считать рецидив махрового монетаризма со стороны регулятора полным аналогом саботажа, вредящей интересам отечественной экономики.
Как мы уже отмечали ранее, курсовая динамика наличного и безналичного доллара (последний откатился на четверговой сессии на торгах валютного межбанка на пятачок также по «монетарным обстоятельствам») – всего лишь индикаторы монетарных «мероприятий» профильного департамента НБУ, хотя, разумеется, безосновательное укрепление нацвалюты и не приветствуется отечественными экспортерами.

Раз уж мы коснулись статистики кредитно-денежной деятельности в первом месяце года, завершим знакомство с ее остальными показателями.

Согласно данным Нацбанка, объем его мобилизационных операций в январе составил 16,6 млрд грн, объем операций по рефинансированию банков - 1,4 млрд грн.

Средневзвешенная процентная ставка по мобилизационным операциям в январе составила 7,9%, по операциям рефинансирования - 13,1%.

Объем корсчетов банков в январе возрос на 0,6% - до 17,5 млрд грн.

По данным НБУ, общий объем обязательных резервов, сформированных банками в январе, составил 12,2 млрд грн, в том числе 5,7 млрд грн банки перечислили на отдельный счет в НБУ.

Как отмечается в сообщении, динамика бюджетных средств в январе существенно не повлияла на ликвидность банков: объем средств правительства на счетах в НБУ за месяц вырос на 72,7%, или на 0,8 млрд грн, - до 1,9 млрд грн.

Объем операций НБУ по выкупу у банков государственных облигаций Украины в январе составил 6,32 млрд грн.

Определяющим фактором снижения объема остатков кредитных вложений в январе на 2% - до 703,5 млрд грн было начало ликвидации Укрпромбанка: его кредитные вложения перестали учитываться в общем объеме.

Стабилизация ситуации на денежно-кредитном рынке и постепенное уменьшение инфляционных и девальвационных ожиданий обусловило снижение ставок по кредитам и депозитам в национальной валюте: средневзвешенная ставка по кредитам в гривне уменьшилась с 19,6% в декабре 2009 года до 17,4% в январе 2010 года, по депозитам - с 14,0% до 12,4%.

При этом средневзвешенная ставка по кредитам в иностранной валюте выросла с 10,2% в декабре 2009 года до 10,3% в январе 2010 года, тогда как по депозитам - уменьшилась с 9,5% до 9,2%.

Средневзвешенная ставка на межбанковском кредитном рынке уменьшилась с 7% годовых (по кредитам overnight 3,3%) до 6,2% (по кредитам overnight 2,7%).

В сообщении также отмечается, что по итогам первичного размещения облигаций внутреннего государственного займа в январе в госбюджет поступили средства на сумму 1 млрд 166,82 млн. грн. Средневзвешенная доходность по гособлигациям при первичном размещении составила 22,32% годовых.

В январе Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 16 630 млн. гривен.

Как сообщалось, в декабре НБУ мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 10 828 млн. гривен.

В 2009 году Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средств банков на общую сумму 96 666 млн. гривен.

НБУ проводит депозитные аукционы для изъятия с рынка лишних денег.

В январе Национальный банк выдал банкам кредиты на общую сумму 1 363,5 млн. гривен.

Об этом сообщил НБУ.

Как сообщалось, в декабре НБУ выдал банкам 2 980,6 млн. гривен.

В 2009 году НБУ выдал банкам кредиты на общую сумму 64 405 млн. гривен.

Тоже весьма красноречивая динамика: соотношение между объемами нацбанковского рефинансирования своих «младших коллег» и «стерилизации» гривни примерно как один к двенадцати.
О какой гривневой ликвидности, в коей нуждается экономика, может идти речь?
Как говорится, наша песня хороша, начинай сначала. Убогая фантазия и полное отсутствие свежих идей регулирования стали основными источниками и причинами текущих «стратегий» Нацбанка на отечественном финансовом рынке. С сообразными последствиями для украинской экономики.

Итак, возвращаясь к реалиями валютного рынка четверга, констатирует закрепление на нем «медвежьего» тренда, который вернулся сюда в среду.

Кроме монетарных «экзерсисов» Институтской, главным «первоисточником» отката «зеленой» розницы стало падение цены на «зеленый» безнал, которая стартовав с уровней 8,05/8,08, и перманентно снижаясь, к 13.00 достигли отметки 8,01/8,03 UAH/USD, не оставляя никаких шансов для «быков» на рынке наличных.

На финише торгов 04 февраля в Днепропетровске действовали «боевые курсы» для оптовых количеств наличной «зелени»: 8,090/8,115 UAH/USD.

Прежде всего, отметим, что по сравнению с предыдущим, 03 февраля, закрытием, спрос потерял 3,0 коп., предложение упало на 2,5 коп.

Меж тем спрос на оптовые партии «зелени» в течение 04 февраля стал ниже на 3,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.

Подобно рознице, цены на оптовый наличный доллар падал на протяжении всей сессии, начав день с безоборотного отката под влиянием тенденций валютного межбанка. После полудня, когда цены на оптовый доллар уже имели вид 8,10/8,13 UAH/USD, здесь случилось ожидаемое обострение гривнедефицита, источником которого стал масштабный клиентский «принос» СКВ. Забавно, что «качавшие права» на предыдущей сессии «продвинутые» солидные клиенты, теперь слезно умоляли дилеров опта принять от них партию «зелени» по «божескому» курсу.

Думаю, дилеры опта по итогам торгов четверга получило определенную сатисфакцию за понесенный моральный урон торгов среды. Впрочем, как говорится в подобных случаях – «все это только бизнес, ничего личного».

Меж тем, смена тренда и настроения на торгах «зеленым» оптом в результате привела к тому, что здесь по итогам дня доминировало предложение оптового доллара на фоне ликвидности, которую здешние дилеры характеризовали достаточно загадочно: «не очень».

Оптовые партии остальных валют в четверг к вечеру в Днепропетровске на местном рынке пытались работать по следующим курсам: евро – 11,20/11,25 UAH/EUR.

По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на оптовый евронал потерял 15,0 коп., предложение стало ниже на 17,0 коп. «Неравноценность» отката по спросу и предложению – суть следствие доминировавшего предложения оптового доллара, которое распространилось и на оптовый же «евронал».

В целом, в течение сессии 04 февраля позиция «спрос» на участке оптового «евронала» просела на 6,0 коп., предложение потеряло столько же.

Внушительным ценовым потерям оптового евро способствовали два фактора: аналогичный тренд рынка наличного доллара, от котировок которого и «пляшут» курсы евро, а также аналогичные тенденции на мировом рынке форекс, где кросс-курс евро-доллар с 08.00 до 18.00 Киева упал с уровня $1,389 к отметке $1,377, стараниями все того же «слабого звена» еврозоны: Греции, к которой рискуют присоединиться Португалия и Испания, испытывающие трудности с бюджетами.

В отличие от предыдущей сессии, радовавшей на участке оптового евро неоднозначными курсовыми хрониками и наличием внутридневных максимумов, торги еврооптом четверга были простыми и «прямолинейными». Как третий маршрут одесского трамвая.
Сессия стартовала с уровней 11,26/11,31 UAH/EUR и, перманентно снижаясь, финишировала ценами 11,20/11,25 UAH/EUR.

В очередной раз констатируем достаточно оперативную и вполне адекватную реакцию наших игроков на настроения мирового форекса, которую подстегнуло ускорение «европада» пары евро-доллар на мировом валютном рынке с 15.30 до 17.00 Киева.

Оптовый рубль на закрытии – 0,267/0,271 UAH/RUB.

По сравнению с предыдущим закрытием, российская валюта по спросу и предложению потеряла по 20 пунктов.

В течение сессии 04 февраля спрос на оптовый «деревянный» просел на 10 пунктов, предложение стало ниже на столько же.

В целом курсовые хроники оптового рубля достаточно точно повторяли сюжет оптового доллара, умудрившись продержаться на уровнях открытия (0,268/0,272 UAH/RUB) аккурат до 13.00, времени «перелома» на рынке оптового доллара, с которого началось его падение.

Отметим невысокую популярность этой валюты на рынке наличных Днепра, особенно небольших ее партий.

Повторимся еще раз: со слов дилеров опта, ликвидность сессии от 04 февраля оказалась заметно выше «плинтусового» уровня среды, хотя в целом и характеризовалась здешними дилерами как «не очень» на фоне итогового доминирования предложения.

Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 04 февраля в Днепропетровске пытались работать по упавшему на 12,0 коп. спросу и потерявшему 13,0 коп. с предыдущих торгов предложению.

Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 04 февраля по спросу просели на 10 пунктов, по предложению стали ниже на 20 пунктов.

Развитие сюжета валютных торгов 04 февраля продемонстрировало приверженность регулятора старым методам денежного менеджмента, которые уместно сравнить с подходом одного «эффективного менеджера», некогда обронившего фразу: «Есть человек – существует проблема, нет человека, нет и проблем». Таким образом, действуя по-сталински, наш регулятор обеспечил отсутствие проблем на валютном рынке монетарными рычагами: без надлежащего количества гривневых инструментов не то, что курс доллар вверх не двинешь, самой валюты не достанется.
Особенно остро это монетарное, извините, жлобство регулятора, ударило по рынку наличных, который элементарно был парализован.

Таким образом, реальность нашего недавнего прогноза о вхождении нашего валютного рынка в «нехороший» боковой тренд, граничащий со стагнацией в четверг получила весомое подтверждение. Автор далек от мысли впадать в другую крайность и агитировать за наступления хаоса и обвала курса нацвалюты ввиду ее изобилия. Однако, то, что происходит сейчас, иначе как вредительством Институтской не назовешь. Дело в том, что сюжеты валютного рынка в этот случае являются лишь индикаторами более серьезных явлений в кредитно-денежной системе страны, главным из которых стало отмирание рынка коммерческого кредитования, падение интенсивности денежных потоков и т.п.
Остается добавить, что теперь уже очевидно выполнение задачи-минимума Нацбанка: «дотянуть» валютный рынок до второго тура выборов, не расходуя золотовалютных резервов и монетарными рычагами удерживая нацвалюту от девальвации.

Ну а теперь, по позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 04 февраля в процессе терминации недолгого, стартовавшего 02 февраля ралли, сопровождаемой скромным (-0,74%) откатом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в четверг единственная работавшаяся акция сектора (конечно же, это была Мотор Сич) просела в цене;

Б) ГМК – 04 февраля из 6-ти торговавшихся бумаг сектора 1 подорожала, еще одна предпочла стабильность, четыре подешевели;

В) ЭНЕРГО – из пятерых работавшихся в четверг бумаг сектора, одна облэнерго закрылась «в ноль», четыре «ЭНЕРГОфишки» просели в цене.

В нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» перемены: «вечновторой» ГМК, чьи акции «организовали» «индекс оптимизма» на уровне 16,67%, занял «не свое» первое место.

«Серебро» и «бронзу» меж собой поделили машиностроители и энергетики – потенции их бумаг не хватило, чтобы оторвать индикаторы от нулевой отметки.

В секторе машиностроения «за все ответила» Мотор Сич, скорректировавшаяся на 0,76% при ликвидности состоявшихся по ней сделок на сумму 183 496,00 грн. Сказать по-правде, объем торгов бумагами моторостроительного «бегемота» «не тянет» на полноценную фиксацию прибыли, а именно так мы хотели рассматривать четверговый «минус» Мотор Сичи, которая перед этим пребывала в состоянии триумфального ралли с 27 января и сумела за 6 сессий роста нарастить «жирок» капитализации на 9,67%.
Впрочем, достаточно скромные обороты, сопровождавшие четверговую коррекцию Мотор Сичи, скорее всего, индикатор нежелания держателей перспективных бумаг запорожцев расставаться с ними.

В секторе ЭНЕРГО «виноватыми» были все участники торгов, в том числе и Кировоградоблэнерго, не изменившимися в цене акциями которой наторговали 81 500,00 грн.
«ЭНЕРГОфишки» в свою очередь, расплачивались за свой стопроцентный «плюс» на предыдущих, 03 февраля, торгах(Центрэнерго(+0,49%), Донбассэнерго(+7,21%), Днепрэнерго(+1,20%) и Западэнерго(+2,11%)) «поголовным» «минусом» - Центрэнерго(-0,49%), Днепрэнерго(-2,25%), Донбассэнерго(-0,95%) и Западэнерго(-0,87%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 980 790,70 грн., 971 753,50 грн., 927 471,00 грн. и 293 115,75 грн. соответственно.

Лидерство сектору ГМК обеспечил отскочивший в цене на 1,60% ИНТЕРПАЙП НДТЗ, бумагами которого наторговали 896 372,00 грн.

Думаю, основной причиной четвергового «плюса» акций «Карлаганки» был их «минус»(-2,05%) на торгах среды.

Кроме того, как стало известно вчера, в январе 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод» (Днепропетровск) увеличил производство стальных труб на 8,3%, или на 2 тыс. тонн до 26,20 тыс. тонн. Об этом сообщил представитель Кабинета министров.

В январе 2010 года «Интерпайп — НДТЗ» увеличил производство стали на 13,9%, или на 5 тыс. тонн до 41 тыс. тонн.
Завод увеличил производство готового проката (железнодорожные колеса и бандажи) на 7,7%, или на 1 тыс. тонн до 14 тыс. тонн.

По сравнению с январем 2009 года, в январе 2010 года «Интерпайп — НДТЗ» увеличил производство стальных труб в 2,2 раза, или на 14,20 тыс. тонн.

Как сообщалось, в декабре по сравнению с ноябрем «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод» уменьшил производство стальных труб на 15,7%, или на 4,50 тыс. тонн до 24,20 тыс. тонн.

В 2009 году по сравнению с 2008 годом «Интерпайп — НДТЗ» уменьшил производство стальных труб на 53,2%, или на 284,00 тыс. тонн до 249,40 тыс. тонн.
«Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод» закончил 2008 год с убытком 110,278 млн. гривен, увеличив чистый доход по сравнению с 2007 годом на 21,23% или на 996,448 млн. гривен до 5 690,242 млн. гривен.
«Интерпайп — НДТЗ» входит в структуру трубной компании «Интерпайп» и специализируется на производстве сварных и бесшовных труб для добычи и транспортировки нефти и газа, является третьим в мире производителем колес и бандажей для железнодорожного транспорта. Производственные мощности завода — более 1,1 млн. тонн стальной продукции в год.

Остальные бумаги ГМК-«бегемотов» потеряли в цене: Алчевский меткомбинат (-3,12%), Азовсталь(-2,32%), ЕМЗ(-2,29%), Авдеевский КХЗ(-1,95%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 764 079,50 грн., 735 063,25 грн., 442 825,50 грн. и 411 542,00 грн. соответственно.
Мы не будем нынче «трогать» январскую статистику ЕМЗ и Авдеевского КХЗ, сочтя четверговый «конфуз» большинства бумаг ГМК-«элиты» расплатой за их успех накануне, на торгах среды: Авдеевский КХЗ (+2,34%), ЕМЗ(+0,38%), Азовсталь(+0,58%). Алчевский МК в среду закрылся «в ноль».

Ну а сейчас, в заключение отраслевого обзора краткая сводка о вчерашней торговле банковскими бумагами, результаты которой имеют важное значение для определения общего состояния дел нашего рынка акций. Как и прежде, здесь нынче «винегрет» результатов. Без явно выраженного оптимизма.

Выросшими в цене на 20,56% акциями Укргазбанка наторговали 43 400,00 грн.

Аваль 04-го просел на 3,11% на фоне оборотов на 32 100,00 грн.

Не изменившимся в цене Индустриалбанком наторговали 198 690,00 грн.

В целом же, как и прежде, особыми «откровениями», за исключением ожидаемого прихода коррекции и прогнозированного снижения торговой активности, в четверг наши бумаги не очень радовали и не удивляли. Даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов.

В-третьих, вопреки традициям (терминация стартовавшего во вторник «бычьего» тренда на фоне снижения цен на акции, как правило, сопровождается ростом ликвидности) обороты сессии 04 февраля заметно(-10,94%) просели. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 04 февраля по сравнению с предыдущими стала ниже, просев с отметки 13 260 920,30 грн., до уровня 11 805 754,85 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое снижение оборотов сопровождался ожидаемым, хотя и незначительным(-13,04%) сужением ассортимента работавшихся акций - если в среду, 03-го в торгах принимали участие 23 акции, четверг, 04-е «ознаменовался» торговлей двадцатью бумагами отечественных предприятий.


Из этих двадцати реально торговавшихся 04 февраля акций, цена последней сделки выросла у 4-х, 4 акции не изменились в цене, 12 бумаг подешевели.
Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций 04 февраля оказалось на 20% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 20%, «медведям» достался участок в 60%.
Таким образом, имеем гармонию полученных процентов с «официальным» откатом ПФТС-индекса на 0,74%.

В этом контексте напомним, что предыдущие, 03 февраля, торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 69,57%, «конформисты» - 17,39% и «медведи» - 13,04%), вызвали аналогичный комментарий: полученные проценты пребывали в гармонии с «официальными» итогами позавчерашних торгов, то есть, отскоком главного индикатора на 0,61%.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней терминации стартовавшего во вторник «бычьего» тренда и «официального» отката ПФТС-индекса на 0,74% с «голубыми фишками».

Вначале отметим сохранение вернувшейся накануне в сектор менее свойственной «фишкам» лояльности, которая выражается в готовности следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее некоторое (-13,04%) сужение ассортимента работавшихся акций было принято во внимание «элитой»: если накануне, в среду, 03-го, работались 15 «фишек», в четверг, 04-го, на работу вышли уже 13 представителей «элиты».

Из этих 13-ти реально торговавшихся 04-го «фишек» цена последней сделки выросла лишь у ИНТЕРПАЙП НДТЗ(+1,60%), а оставшиеся двенадцать «фишек» понесли потери:.
Мотор Сич(-0,76%), Аваль(-3,11%), Западэнерго (-0,87%), Азовсталь (-2,32%), Укртелеком(-3,69%), Центрэнерго (-0,49%), ЕМЗ(-2,29%), Авдеевский КХЗ(-1,95%), Донбассэнерго (-0,95%), Днепрэнерго(-2,25%), Алчевский МК (-3,12%) и Укрнефть(-1,20%).

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 04 февраля сложился расклад («быки» - 7,69% и «медведи» 92,31%) который, полагаю, пребывает в качественном соответствии с «официальным» результатом вчерашней сессии, то есть, откатом ПФТС-индекса на 0,74%, не без некоторых, впрочем, «перегибов» по части уровня «жесткости» в доминировании здешних «голубых» «медведей».

В этом контексте напомним, что предыдущая, 03 февраля, торговля «фишками», дала
расклад («быки» - 73,33%, «конформисты» и «медведи» по 13,33%) который тоже пребывал в соответствии с «официальным» результатом позавчерашней сессии, то есть, отскоком ПФТС-индекса на 0,61%.

Стало быть, если верить результатам торгов, основные украинские индексы зафиксировали откат. Индекс ПФТС просел на 0,74%, до уровня 639,42 пункта.

После открытия рынка падением в пределах 1% отечественные бумаги торговались в узком диапазоне c незначительным восстановлением. Однако уже после выхода макростатистических данных в США игроки продолжили сбрасывать акции, что и вылилось в более сильное падение, нежели с начала сессии. Таким образом, четверговое падение перекрыло рост, который наблюдался на рынке последние две сессии.

Главным событием 04 февраля на рынке стало сообщение о продаже Юрушевым своего блокпакета банка «Форум» немецкому Commerzbank, который в итоге может стать единственным акционером финучреждения. С самого начала сессии, акции банка взлетели на «Украинской Бирже» на 7%, однако оптимизм игроков исчерпался и к закрытию торгов акции выросли по отношению к позавчерашнему закрытию на 3,9%.

Как отмечают очевидцы сюжета, сильный негатив на рынке не помешал сбить ажиотаж вокруг акций банка <Форум>. Все-таки новость о выкупе доли акций Л. Юрушева «Commerzbank» выше номинальной стоимости смогла перебороть продажи на бирже.

Неплохую динамику на УБ показали и акции Северного ГОКа, которые в ходе торгов поднимались на 12%, а закрылись с ростом в 6,45%.

«Шахта Красноармейская-Западная» 04-го также активно торговалась «в плюсе», но закрылась с приростом в 2,27%, тогда как максимальные значения достигали +8%.

Остальные бумаги существенно просели на бирже. Максимальное падение на бирже зафиксировано по акциям АвтоКрАЗа (-6,66), Крюковского ВСЗ (-4,1%) и Укртелекома (-3,83%).

Значительные продажи прошли и по металлургам (потеряли в пределах 3%), и банкам (среднее снижение составило 1,8%), и по Укрнефти (-2%).

Энергогенераторы завершили сессию противоречиво. Западэнерго и Центрэнерго потеряли всего 1,46% и 0,39%, тогда как Днепрэнерго и Донбассэнерго потеряли 2,22% и 2,66% соответственно.

Стало очевидным: украинский рынок акций корректировался в четверг, после недавнего роста. Основной причиной негатива стало снижение ведущих индексов Европы и США. Фьючерсы на американские фондовые индексы находились в «красной зоне» весь торговый день, причем негатива на открытии торгов в США прибавилось после того как отчет по пособиям по безработице показал максимальный с середины декабря рост. Еще одной причиной общего негатива является укрепление доллара и падение цен на основные материалы.

На ПФТС торги проходили активно только по ограниченному спектру бумаг. «В плюсе» закончили день акции «Шахта "Красноармейская-Западная #1» (+5,6%) и Интерпайп НДТЗ (+1,6%). В «технической сделке» максимальный рост на бирже показали акции АБ «Укргазбанк», взлетевшие на 21%. Отметим, что позавчера акции упали на 10%.

Акции Центрэнерго 04-го на обеих площадках показывали динамику лучше рынка, что связано с предварительными результатами за 2009 год, согласно которым предприятие сократило чистый убыток на 24% до 150 млн. грн.

По оценкам ИГ «ТАСК», ориентировочная убыточность ОАО «Центрэнерго» на уровне 150 млн. грн. является лучше ожиданий.
«Ожидаемый уровень убытков генератора находился на уровне 283,3 млн. грн. Наиболее вероятной причиной уменьшения убыточности компании является некоторое увеличение закупочной цены электроэнергии на ГП «Энергорынок», а также уменьшение объемов формирования запасов угля на ОАО «Центрэнерго», - говорит Вадим Емец.




К полудню пятницы 05 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антуражик.

Во-первых, сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают самыми быстрыми темпами за 10 недель после неожиданного увеличения числа новых заявок на пособие по безработице в США. Кроме того, отмечает The Wall Street Journal, не добавляют оптимизма инвесторам снижение цен на сырье, укрепление курса иены и проблемы бюджетов и госдолга в еврозоне.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific обвалился на 2,4% - до 114,79 пункта. Японский индекс Nikkei 225 потерял 2,5%, гонконгский Hang Seng - 2,9%, австралийский S&P/ASX 200 - 2,3%.

Наиболее сильное падение отмечается среди горнодобывающих и энергетических компаний АТР, поскольку повышение курса доллара спровоцировало обвал цен на сырье.

Крупнейший горнодобывающий концерн мира BHP Billiton сократил капитализацию на 5,4%, третья по величине компания сектора Rio Tinto - на 5,4%.

Стоимость бумаг ведущего китайского производителя меди Jiangxi Copper упала на торгах в Гонконге на 4,5%, в Шанхае - на 3,5%.

Котировки акций австралийской нефтяной компании Woodside Petroleum опустились на 3,5%, японской Inpex - на 2,1%.

Торги акциями ряда производителей электроники в Японии идут вразрез с общерыночной тенденцией благодаря хорошим данным о результатах за третий финансовый квартал, завершившийся 31 декабря 2009 года. Бумаги Sony подорожали на 0,3%, Hitachi - на 0,7%.

Рыночная стоимость крупнейшей автомобилестроительной компании мира Toyota Motor Corp. повысилась на 1%, несмотря на слухи о возможном отзыве с рынка гибридных автомобилей Prius. Toyota вернулась к прибыли в октябре-декабре и изменила прогноз на текущий год с убытка на прибыль.

Однако бумаги большинства ключевых экспортеров Японии дешевеют из-за подорожания иены: курс акций Nikon упал на 4%, TDK - на 4,5%.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались сегодня резким падением ведущих фондовых индексов. Поводов для снижения котировок сегодня нашлось предостаточно - торги в США и Европе завершились накануне снижением индексов, евро продолжает падение по отношению к доллару, а нефть подешевела за день на 5%.

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 2,62% - до 1359,23 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1421,28 пункта, что на 2,85% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение индекса RTS Standard составило в начале торговой сессии 2,39% - до 9423,93 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Газпрома (-1,66%), ВТБ (-1,59%), ГМК "Норильский никель" (-2,57%), "Роснефти" (-1,79%), ЛУКОЙЛа (-1,69%), "Северстали" (-3,31%), ФСК ЕЭС (-2,7%), "РусГидро" (-2,7%), "Сургутнефтегаза" (-2,07%), "Уралкалия" (-2,61%), "Полюс Золота" (-2,75%), "Газпром нефти" (-2,14%) и "Мечела" (-4%). В РТС снижаются котировки ВТБ (-2,31%), "Роснефти" (-1,92%), "Сургутнефтегаза" (-1,95%), "Полюс Золота" (-2,65%), "РусГидро" (-1,8%), ФСК ЕЭС (-5,68%), Сбербанка (-2,64%), Газпрома (-1,99%), ЛУКОЙЛа (-1,79%) и "Норникеля" (-3,51%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне мировые цены на нефть марки WTI снизились почти на 5% после публикации статистических данных по безработице в США. В настоящий момент цены на нефть демонстрируют небольшой отскок и торгуются у отметки $73 за баррель. Сегодня перед открытием российских площадок сложился негативный внешний фон, говорят эксперты.

Торги в США накануне завершились падением ведущих индексов, также стремительное падение продемонстрировали котировки нефти. Сегодня в Штатах будут обнародованы данные по уровню безработицы и изменению числа рабочих мест в экономике страны за январь. Публикация этой статистики определит закрытие недели на российском рынке акций. Индекс ММВБ не удержался выше уровня 1420 пунктов, при этом практически сразу была достигнута цель - 1390 пунктов. Продолжение негативной динамики приведет индекс к отметке 1360 пунктов.

В-третьих, в пятницу в начале торгов европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, снижаясь третий день подряд, сообщает Bloomberg. Инвесторы раздосадованы слабой статистикой с рынка труда США, появившейся накануне, и ожидают появления новых препятствий на пути восстановления мировой экономики

Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:00 Киева потерял 27,44 пункта (1,01%) и составил 2680,01 пункта. Британский FTSE 100 отступил на 56,84 пункта (1,11%) - до отметки в 5082,47 пункта. Французский индекс CAC 40 уменьшился на 39,18 пункта (1,06%) - до 3650,07 пункта. Германский DAX опустился на 40,24 пункта (0,73%), составив 5493 пункта.

Сводный индекс региона Dow Jones Stoxx 600 опустился с открытия рынка на 1,3%. В том случае если, индикатор завершит торги в пятницу в минусе, его падение продолжится уже 4-ю неделю подряд и станет самым продолжительным с июля прошлого года. Его снижение с максимума этого года, зафиксированного 19 января, составляет уже 7,9%.

Лидером падения стали акции британской ICAP Plc. Бумаги крупнейшего в мире брокера транзакций между банками обвалились в ходе торгов в пятницу на 18% - наиболее заметное снижение с ноября 2008 года. ICAP понизила прогноз прибыли по итогам текущего года, заявив, что некоторым сферам бизнеса компании потребуется больше времени на то, чтобы выйти на прибыльный уровень.

Падение цен на медь отрицательно сказывается на стоимости акций горнодобывающих компаний.

Бумаги BHP Billiton подешевели на 2,4%, котировки акций Rio Tinto опустились на 3,8%.

Рыночная стоимость Renault сократилась на 3,2% после того, как аналитики RBS понизили рекомендацию для акций компании до "держать" с "покупать".

Стоимость ценных бумаг британской нефтегазовой компании BG Group снизилась на 4,5%. Компания зафиксировала снижение чистой прибыли по четвертого квартала прошлого года на 38% на фоне падения цен на нефть и газ.

Рыночная капитализация LVMH Moet-Hennesy Louis Vuitton уменьшилась на 2,3%. Крупнейший в мире производитель товаров класса «люкс» сообщил о сокращении чистой прибыли в четвертом квартале 2009 года на 13%.

Лучше рынка выглядели акции швейцарской Syngenta. Цена акций крупнейшего в мире производителя сельскохозяйственных удобрений поднялась на 1,5%. Компания сообщила, что сокращение прибыли по итогам 2009 года оказалось меньше ожиданий.

Текущая сводка с торгов нашими акциями в пятницу «в пакете» в «медвежьим» антуражем от соседних площадок не давали никаких шансов положительного закрытия. Ситуация в Украине осложнялась «пятничной традицией» выхода из акций в дефицитный нынче гривнекэш, «подогретый» скорым вторым туром президентских выборов.

Все котировавшиеся «на моменте» «фишки» были окрашены в тревожный красный цвет.
Весьма призрачную надежду «на что-то» сохраняли бумаги Мотор Сичи и ИНТЕРПАЙП НДТЗ. Но этого, как всем понятно, явно недостаточно для перелома валившегося «за компанию» со всеми «коллегами» нашего фондового рынка.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 59414
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3478 раз.
Подякували: 6736 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 45
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лис, 2017 13:27
дядя Caша
0 34
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:21
дядя Caша
0 85
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лис, 2017 13:17
дядя Caша
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів