Итоги: Мировой фондовый рынок 24.02.10

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2010 13:33

Итоги: Мировой фондовый рынок 24.02.10

Поставки золота на мировой рынок в 2009 г. увеличились на 11%, до 3,89 тыс.т, в то же время, спрос на него снизился также на 11%, до 3,386 тыс.т в сравнении с предыдущим годом, говорится в аналитическом отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

Поставки золота на мировой рынок в 2008 г. составили 3,513 тыс.т, спрос - 3,806 тыс.т.

Добыча золота в 2009 г. выросла на 6%, до 2,544 тыс. т, производство золота из лома и отходов - на 27%, до 1,549 тыс.т. Продажи государственными центральными банками сократились на 81%, до 44 т. Количество хеджевых обязательств по золоту снизилось до 257 т против 349 т в 2008 г.

Закупки золота ювелирным сектором в 2009 г. сократились на 20%, до 1,747 тыс.т, промышленность и медицина (стоматология) также снизили потребление золота на 16%, до 368 т.

Приобретение монет и слитков в инвестиционных целях снизились на 32%, до 440 т. В то же время, инвестиционный спрос на инструменты торгуемых фондов типа ETF вырос на 85%, до 595 т. Спрос на другие виды инвестиций в золото вырос на 11%, до 236 т.

Как отмечается в отчете WGC, при снижении спроса на золота его средняя цена на мировом рынке значительно выросла: цена вечернего фиксинга в Лондоне выросла на 12% и составила $972,35 за унцию, против $871,96 за унцию в 2008 г.


США

Индекс потребительского доверия в США в феврале 2010г. снизился на 10,5 пункта - до 46 пунктов. Такая информация представлена в опубликованном сегодня докладе исследовательской организации Conference Board. Аналитики ожидали, что значение индекса составит 55 пункта.
По пересмотренным данным, значение индекса потребительского доверия в США в январе 2009г. составило 56,5 пункта, а не 55,9 пункта, как сообщалось ранее.
Индекс ожиданий потребителей в США снизился в феврале с.г. до 63,8 пункта с январского значения в 77,3 пункта. Индекс текущей ситуации снизился до 19,4 пунктов с декабрьских 25,2 пункта.

Торги в США во вторник 23 февраля завершились снижением фондовых индексов в связи с выходом слабых макроэкономических данных.

Фондовые индексы на американских площадках упали уже в начале сессии во вторник, так как неожиданное падение индекса потребительского доверия в США омрачило перспективы экономики и спровоцировало падение котировок акций компаний, производящих материалы, в том числе Alcoa и Caterpillar. Акции Intel подешевели после того, как стало известно, что в январе компания подверглась хакерской атаке.

Падение фондовых индексов ускорилось на фоне представленных частной исследовательской группой Conference Board результатов опроса, согласно которому индекс потребительского доверия в США в феврале упал гораздо сильнее, чем прогнозировали экономисты.

Этот опрос ухудшил перспективы потребительских расходов, что вызвало масштабное снижение на американском фондовом рынке. Чувствительным к состоянию экономики акциям производителей материалов пришлось хуже всего, при этом акции Alcoa упали в цене на 36 центов, или на 2,7%, до $13,18, акции Caterpillar - на $1,37, или на 2,4%, до $56,66.

Финансовый сектор также пострадал: во вторник Федеральная корпорация страхования депозитов в США сообщила, что число банкротств банков продолжает расти рекордными темпами, при этом один из каждых 11 банков столкнулся с угрозой краха в 4-м квартале. Акции SunTrust Banks на этом фоне подешевели на 89 центов, или на 3,8%, до $22,76.

Тем временем, котировки акций компании Intel (Nasdaq) упали на 48 центов, или на 2,3%, до $20,39, поскольку стало известно, что в январе компания подверглась нападению хакеров.

Американские депозитарные расписки Toyota Motor подешевели на $1,38, или на 1,9%, до $71,55. Руководству компании пришлось выступить в одном из комитетов Конгресса в связи с проблемами безопасности и отзывами автомобилей в последнее время.

По словам инвесторов, отчет по настроениям потребителей вызвал сомнения в устойчивости восстановления американской экономики, особенно с учетом того, что весной помощь правительства начнет постепенно уменьшаться.

Резкое снижение индекса потребительского доверия вселило опасения участникам торгов, что ралли на фондовом рынке намного опередило темпы восстановления экономики. На этом фоне в «красную зону» ушли котировки финансовых компаний. Так, ценные бумаги одного из крупнейших американских банков Bank of America подешевели на 1,7%, а котировки Citigroup Inc. и J.P.Morgan Chase & Co. снизились на 3,2% и 2,4% соответственно. По аналогичной причине ушли в минус котировки высокотехнологичных компаний, включая крупнейшего в мире производителя компьютерных чипов Intel (-2,3%) и производителя микропроцессоров Advanced Micro Devices (-1,4%).

Без особого энтузиазма участники торгов восприняли финансовый отчет второй по величине сети розничной торговли в США Target Corp. Чистая прибыль компании за 2009-2010 финансовый год составила $2,48 млрд., а выручка достигла $63,43 млрд., не оправдав ожидания аналитиков. В результате котировки Target Corp. по итогам торгов снизились на 1,2%. Снижение цен на нефть негативно отразилось на динамике котировок американских энергетических компаний. В результате подешевели ценные бумаги крупнейшей в мире нефтяной компании ExxonMobil Corp. (-0,7%) и ее конкурентов Chevron Corp. (-1,3%) и ConocoPhillips (-1,8%).

Более удачно торги завершились для американской компании Home Depot, крупнейшего в мире ритейлера товаров для обустройства дома, после того как компания сообщила о росте чистой прибыли на 17,7% - до $2,66 млрд.
Объем продаж компании за 2009-2010 финансовый год составил $66,17 млрд., а операционная прибыль достигла $4,80 млрд. На этом фоне акции Home Depot подорожали на 1,4%.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average упал на 100,89 пункта, или на 0,97%, до 10282 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 13,41 пункта, или на 1,21%, на отметке 1095 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся снижением на 28,59 пункта, или на 1,28%, на отметке 2213 пунктов.

«Ситуация на рынке труда и на рынке жилья улучшается медленно, поэтому потребительское доверие не оправдало наши ожидания. В результате рынок акций оказался под давлением», - сказал Терри Моррис, один из портфельных менеджеров National Penn Investors Trust.

Европа

ВВП Германии не изменился в четвертом квартале по сравнению с третьим кварталом, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на окончательные данные Федерального статистического агентства Германии.

Результат совпал как с предварительными расчетами, так и с ожиданиями экспертов.

ВВП страны в октябре-декабре снизился на 2,4% относительно четвертого квартала 2008 года, что также совпало с прогнозами и соответствует предварительным данным.

Потребительские цены во Франции в январе 2010г. снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные представило сегодня Национальное бюро статистики Франции Insee. По сравнению с январем 2009г. потребительские цены во Франции в январе 2010г. выросли на 1,1%.
С учетом сезонных изменений потребительские цены во Франции в январе 2010г. выросли на 0,4% в месячном исчислении и на 1,2% - в годовом.

Фондовые торги в Европе 23 февраля завершились снижением ведущих индексов на фоне макроэкономических новостей. Влияние на ход торгов оказали новости из США.

Согласно представленным исследовательской организацией Conference Board данным, индекс потребительского доверия в феврале 2010г. снизился на 10,5 пункта - до 46,0 пункта. Аналитики ожидали, что значение индекса составит 55 пункта. Также разочарование инвесторов вызвал индекс деловых настроений в Германии. В феврале 2010г. этот показатель снизился по сравнению с январем с.г. и составил 95,2 пункта. В то же время аналитики прогнозировали, что значение этого индекса составит 96,1 пункта.

Наибольшее снижение котировок наблюдалось в банковском секторе. Акции испанского Banco Santander подешевели на 4,54%, французского BNP Paribas - на 2,45%, швейцарского Credit Suisse - на 3,06%, а немецкого Deutsche Bank - на 4,47%.

«В минусе» закрылись также торги по акциям горнодобывающих компаний. Ценные бумаги гиганта BHP Billiton подешевели на 2,01%, а второй по величине горнодобывающей компании Anglo American - на 0,1%. Акции Vedanta Resources, Xstrata и Rio Tinto упали в цене на 2,47 до 2,55%.

По итогам торгов 23 февраля 2010г. британский индекс FTSE 100 снизился на 55,19 пункта (-0,09) до 5025,65 пункта, немецкий DAX снизился на 84,37 пункта (-1,48)

Азия


Положительное сальдо торгового баланса Японии в январе 2010г., по предварительным данным, составило ¥85,0 млрд ($944,4 млн.). Годом ранее был зафиксирован дефицит торгового баланса в размере ¥108,5 млрд ($1,179 млрд.). Такие данные распространило 24-го Министерство финансов Японии.
Объем экспорта в годовом исчислении в январе с.г. вырос на 40,9% - до ¥4,902 трлн ($53,2 млрд.), объем импорта повысился на 8,6% - до ¥4,817 трлн ($52,3 млрд.).
Величина роста экспорта - ключевой составляющей японской экономики - превысила прогнозы аналитиков, ожидавших увеличения показателя на 38,4%.

Дефицит торгового баланса Японии с Россией в ноябре 2009г. составил ¥47,54 млрд ($516,6 млн.). Объем экспорта из Японии в Россию снизился на 12,7% - до ¥29,40 млрд ($319,5 млн.), объем импорта в Японию из России вырос на 34,3% - до ¥76,94 млрд ($836,2 млн.).

Фондовые торги в Японии завершились 24 февраля снижением индекса Nikkei. Рынок негативно отреагировал на резкое снижение потребительского доверия в США, в то время как укрепление иены к доллару и евро нанесло удар по котировкам японских экспортеров.

Согласно распространенным накануне данным, индекс потребительского доверия в США в феврале 2010г. снизился на 10,5 пункта - до 46,0 пункта, самого низкого показателя с апреля 2009г. Аналитики были настроены гораздо более оптимистично, ожидая значение индекса на уровне 55 пунктов. Это привело к снижению ведущих американских индексов.

В условиях укрепления национальной японской валюты в лидерах падения оказались компании-экспортеры. Так, на 2,9% подешевели акции производителя оборудования для изготовления микросхем Tokyo Electron, котировки производителя электроники Sony снизились на 2,5%, а Toshiba - на 1,5%.

В секторе автопроизводителей также орудовали «медведи», благодаря которым акции Toyota Motor потеряли в стоимости 1,5%. Руководство Toyota в ходе слушаний в американском конгрессе принесло извинения за несоответствие выпускаемой в период быстрого экономического роста продукции стандартам безопасности и заверило, что будет быстрее реагировать на жалобы автовладельцев. На 0,9% подешевели бумаги автопроизводителя Mazda Motor, в то время как котировки Nissan ушли в минус на 3,4%.

Снижение цен на нефть и металлы привело к распродажам бумаг торговых компаний, получающих существенную часть выручки от реализации сырья. В результате на 2,9% по итогам торгов подешевели акции компании Mitsui & Co., в то время как котировки компании-конкурента Mitsubishi Corp. ушли в минус на 1,9%.

По итогам торгов 24 февраля 2010г. индекс Nikkei 225 снизился на 153,27 пункта (-1,48%) - до 10198,83 пункта. Курс доллара к иене понизился по отношению к курсу предыдущего дня на ¥1,13 и составил ¥90,20 за доллар.



Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 23 февраля, вырос на 11,70 пунктов, или на 1,70% до 699,73 пунктов.
Объем торгов за день составил 219 615 428,80 грн., акциями наторговали 11 288 339,76 грн., корпоративными облигациями - 902 943,00 грн., гособлигациями - 207 424 146,04 грн.


Как сообщалось, в понедельник, 22 февраля, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 13,04 пунктов, или на 1,93% до 688,03 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 126,82 пунктов, или на 22,14% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 23 февраля, сессия в ПФТС.

фондовые торги в Японии завершились 23 февраля снижением индекса Nikkei на 0,47%. Японские инвесторы с нетерпением ожидают новостей от главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанки, который должен на этой неделе объявить об уровне базовых ставок, как ожидается, он должен сохраниться на прежнем низком уровне.

На 0,5% по итогам торгов подешевели акции крупнейшего в Японии производителя автомобилей компании Toyota Motor Corp., рыночная стоимость которой по оценкам экспертов снизилась на $30 млрд. с начала января текущего года в связи с громкими скандалами об отзыве автомобилей. Подешевели также ценные бумаги компаний Honda Motor и Nissan Motor - на 2,2% и 1,19%, соответственно.
В «зеленом секторе» завершились торги для ценных бумаг японского производителя игровых автоматов Sega Sammy Holdings Inc. (+1,9%) после того, как аналитики из Credit Suisse повысили рейтинг компании до «нейтральный». Менее успешно закончилась сессия для крупнейшего в мире производителя потребительской электроники компании Sony Corp., акции которой по итогам торгов подешевели на 0,3%, а котировки ее крупного конкурента Panasonic Corp. смогли лишь незначительно подрасти на 0,15%.

По итогам торгов 23 февраля 2010 г. индекс Nikkei 225 снизился на 48,37 пункта (-0,47%) - до 10352,1 пункта. Курс доллара к иене понизился по отношению к курсу предыдущего дня на ¥0,29 и составил ¥91,33 за доллар.

Текущая сводка с торгов ПФТС дала основание ожидать от нашего рынка акций вторничного повторения предыдущего сюжета и «плюсовое» закрытие рынка по главному индикатору.
Об этом говорит внушительная команда торгующихся «в плюсе» «элитных» акций: ГМК-«фишки»(Азовсталь, Алчевский МК, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, ЕМЗ, ПГОК), Центр- и Днепрэнерго, Аваль, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Укрнефть.
Против них «играют» торгующиеся в «красной зоне» Донбассэнерго, Стирол, Укрсоцбанк.

«В общих чертах», так и получилось: индекс ПФТС получил дневной привес в 1,70%, а торговая активность выросла.



А сейчас привычный валютно-денежный фон вчерашних, 23 февраля, торгов акциями.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 3 коп. во вторник снизился на 2 коп. до 7,98 UAH/USD.
Об этом сообщили участники валютного рынка.
По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 7,95-7,97 UAH/USD, к 12:00 выросли до 7,97-7,99 UAH/USD и до конца торгов почти не изменились.
Большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 7,98 UAH/USD.
НБУ покупал доллары по 7,98 UAH/USD.

С начала 2010 года курс гривны на межбанке не изменился и сохранился на 7,98 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2009 год курс гривны на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.

За 2008 год курс гривны на межбанке снизился на 57,4% с 5,05 UAH/USD до 7,95 UAH/USD.

К «интимным подробностям» вторничной сессии.

Торги во вторник по паре доллар США/Гривна открылись на уровне 7.9500/7.9700, и к 11:00 курс повысился до 7.9800/8.0050.
К 13:00 цены понизились (7.9500/7.9800) и на момент закрытия скорректировались на 7.9500/7.9900 (максимальный средний уровень составил 7.9706/7.9883 в 11:46, минимальный средний - 7.9450/7.9700 в 10:54).

23-го на межбанковском валютном рынке Украины Национальный банк покупал доллары США по курсу 7.9800.

Российский рубль котировался банками по 0.2639/0.2647, и, колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен составил 0.2652/0.2658.

Торги по Евро стартовали с отметок 10.8676/10.8949. К 11:00 котировки уменьшились (10.8528/10.8868) и на момент закрытия торговой сессии, еще уменьшившись, составили 10.7900/10.8392 (максимальный средний курс был зафиксирован в 10:21 (10.8819/10.9093), а минимальный средний - в 13:57 (10.7873/10.8280)).

На вторничном Depo рынке гривна overnight котировалась банками по 1.0/3.0%, доллар - по 1.0/3.0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 12.0/17.0% и USD: 5.0/9.0%.

К закрытию последней, от 23 февраля, сессии в Днепропетровске, на местном рынке наличных («черная» розница и мелкий опт) действовали следующие цены на работаемые валюты: доллар – 8,00/8,03 UAH/USD, евро – 10,85/10,92 UAH/EUR, рубль – 0,265/0,268 UAH/RUB.

По сравнению с предыдущим закрытием, спрос не изменился, предложение на розничную «зелень» прибавило 1,5 коп.

В течение сессии 23 февраля спрос «зеленой» розницы стал выше на 2,0 коп., предложение прибавило 3,0 коп.

Как и накануне, розничный и мелкооптовый рынок наличных Днепропетровска 23 февраля провел в полном сообразии с традициями: уже с дебюта сессии на этом участке дилеры вначале «по-маленькой», а затем все с большими объемами удовлетворяли доминировавший спрос на заокеанскую валюту.

В отличие от предыдущей сессии, характеризовавшейся достаточно долгим курсовым постоянством, во вторник розничный сектор начал ревизию цен незадолго до полудня, аккурат синхронно с анонсом регулятора принять участие в торгах валютного межбанка гривневыми интервенциями по курсу 7,98 UAH/USD. Нацбанк, полагаю, с одной стороны обозначил «нравящийся» ему курс доллара относительно гривни, с другой – не устоял перед соблазном «затариться» долларом по цене на копейку ниже официального, своего же, курса. Так что выкуп «лишнего» безналичного доллара 23-го оказался вполне рентабельным проектом для Институтской.
В этом контексте язвительные комментарии на профильной ветке Finance.ua, что-де «Сэмэновича» (В.С. Стельмаха) на рынке 23-го не будет, поскольку он будет с Президентом, с которым его связывает общее «финансовое» прошлое, отмечать его 56-летие, оказались лишними: Нацбанк на рынке прорезался, недвузначно обозначив чего ему «хочется».

С учетом того, что на момент нацбанковского «Иду на Вы» на межбанковской сессии действовали цены 7,95/7,97 UAH/USD, трехкопеечная премия по спросу дала повод участникам рынка «зеленого» безнала сменить тренд на «бычий» или в крайнем случае, закрепиться на месте.
Это обстоятельство вместе с сохраняющимся доминирование клиентского спроса на доллар вынудило дилеров розницы на копейку приподнять позицию «предложение», оставив спрос на месте: 7,98/8,01 UAH/USD.
Меж тем, на торгах долларом валютного межбанка к полудню цены сохранили восходящий тренд, достигнув на это время внутридневного максимума: 7,96/8,00 UAH/USD.

События на рынке «зеленого» безнала по всей видимости стали теми самыми «декабристами, которые разбудили Герцена», сиречь, клиента-крупняка. Последний спохватился и, резонно полагая, что так недолго и «пролететь», бросился на оптовый сегмент рынка наличных Днепра. Понятное дело, там клиента уже ждали: котировки для «чемоданных» партий доллара выросли к уровню 8,00/8,01 UAH/USD.
Этот всплеск клиентской активности на опте при жестком доминировании спроса продолжался недолго, но и этого оказалось достаточно, чтоб обеспечить внутридневной «бычий» тренд на «зеленой» рознице.
К слову, здесь, как мы уже анонсировали выше, в течение всей сессии преобладал спрос, который лишь после полудня, в преддверии обеденного перерыва (около 13.00 Киева) был «разбавлен» появившимся клиентским приносом.
Последнее моментально сказалось на общем уровне ликвидности этого сектора рынка наличных, которая в результате оказалась на «нормальном» уровне. «На четверку с минусом»,- прокомментировали автору положение дел господа валютчики.

О наиболее вероятных причинах усиливающихся ревальвационных тенденций(с начала февраля на 22-е доллар здесь потерял 8,0 коп.) на отечественном рынке безналичной «зелени» мы порассуждали в предыдущем обзоре. Не исключено, что вторничным решением выйти на торги «зеленым» безналом НБУ с одной стороны продемонстрировал публике нежелательность ревальвационного ремейка весна-лето-2008, с другой – сделал реверанс в направлении нового Президента и, что более, значимо, его команды.

Однако, вернемся к нашим баранам. Несмотря на стартовавший Пост.

На финише торгов 23 февраля в Днепропетровске действовали «боевые курсы» для оптовых количеств наличной «зелени»: 8,00/8,02 UAH/USD.

Прежде всего, отметим, что по сравнению с предыдущим, 22 февраля, закрытием, спрос не изменился, предложение прибавило 1,0 коп.

Меж тем, спрос на оптовые партии «зелени» в течение 23 февраля стал выше на 3,0 коп., предложение прибавило столько же. Последнее обстоятельство дает основание считать, что аккурат утром 23-го рынок оптового и розничного наличного доллара достиг локального «дна» и вполне «созрел» для отскока.
К слову, не исключено, что рынок «осознал» бесперспективность (в контексте ликвидности) «барахтания» на дне, а нацбанковская «цыганочка с выходом» стала банальным детонатором процесса.

Вкратце сюжет торгов оптовым долларом 23-го в первой половине дня мы уже описали выше. Остается дополнить курсовые хроники послеобеденным затишьем, которое завершилось к финишу традиционными копеечными подскоками цен по обеим позициям.

Со слов дилеров-оптовиков, ликвидность по итогам вторничной сессии на этом участке оказалась на «нормальном» уровне, причем «партия была сделана» во время полуденного всплеска торговой активности стараниями разбуженных Нацбанком клиентов-крупняков. В итоге здесь доминировал спрос, который и удовлетворялся. Последнее, впрочем, происходило неравномерно, а процессу мешала излишняя суета, от которой этот сегмент уже несколько отвык.

Повторимся, торги на «зеленом» опте стартовали 23-го с уровней 7,97/7,99 UAH/USD и после часового безделья в преддверии полудня цены взлетели к отметке 8,00/8,01 UAH/USD. Удовлетворив «страждущих», дилеры опта с 12.45 расширили маржу 7,99/8,01 UAH/USD на фоне установившейся тишины.

Оптовые партии остальных валют во вторник к вечеру в Днепропетровске на местном рынке пытались работать по следующим курсам: евро – 10,82/10,90 UAH/EUR.

По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на оптовый евронал откатился на алтын (3,0 коп.), предложение не претерпело изменений.

В течение вторника оптовый евро по спросу стал ниже на 3,0 коп., по предложению просел на столько же.

Полагаю, события на долларовой ветке несколько отвлекли дилеров опта от достаточно интересного сюжета пары евро-доллар мирового форекса.

Так вот, ввиду того, что в течение временного отрезка 8,00 – 10.00 Киева кросс-курс доллар-евро поднялся с уровня $1,363 к отметке $1,369, обозначив внутридневной локальный максимум, утренние цены пары евро-гривня могли бы и отреагировать на этот сюжет. Но, повторимся, увлечение долларом остудило дилерское внимание к переживающему непростые времена евро. К тому же впоследствии, с 10.00 и до 17.00 Киева кросс-курс доллар-евро на мировом валютном рынке упал с уровня $1,369 к отметке $1,355, окончательно отвратив валютных спекулянтов от евронала.

Оптовый рубль в свою очередь, завершил торги вторника уровнями 0,2655/0,2670 UAH/RUB. По сравнению с закрытием понедельника спрос прибавил 5 пунктов, предложение потеряло 10 пунктов. Автор заинтересовался этим «оживляжем» и оказался прав: дилеры опта ему «признались», что пытались провести несколько проектов, работая СКВ через российскую валюту. Отсюда и такие «странные» цены закрытия.
Меж тем, в течение вторника спрос на оптовый рубль вырос на 5 пунктов, предложение село на 10 пунктов.
В целом, рублевые проекты были инициированы уже после обеда. На фоне возникшего затишья на участке доллара.

В остальном курсовые хроники оптового рубля во вторник, как это уже бывало неоднократно, были скучными и являлись образцом стабильности. По этому поводу приходится в очередной раз констатировать невысокую популярность этой валюты на рынке наличных Днепра, особенно небольших ее партий.

Повторимся еще раз: со слов дилеров опта, ликвидность сессии от 23 февраля, в отличие от предыдущих сессий, оказалась, «нормальной» на фоне доминирования спроса.

Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 23 февраля в Днепропетровске пытались работать по выросшему на 3,0 коп. спросу и прибавившему столько же с предыдущих торгов предложению.

Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 23 февраля по спросу и предложению не претерпели никаких изменений.

На вторничной сессии Нацбанк таки дождался своего часа и выкупил толику «лишней» СКВ по курсу, более низкому, чем официальный (7,98 против 7,9903 UAH/USD). Как говорится, «мелочь, а приятно». Однако в этом сюжете, полагаю, важно другое: очевидное желание регулятора не допустить пролонгации обвального падения курса доллара. Институтская курсом интервенции (7,98 UAH/USD)обозначила уровень, ниже которого рынку ходить «не рекомендуется».
Очевидно, этот намек поняли и дилеры рынка наличных и их потенциальные клиенты, достаточно быстро трансформировавшиеся из «потенциальных» в «реальных».
Точка остановки отката с другой стороны спровоцировала всплеск «приноса» на розничном рынке наличных. Полагаю, прежде всего это – индикатор роста трат населения в связи с гендерными праздниками, гривню для которых обыватель берет «сдавая» «зеленые» заначки. С другой, очевидно иное: некоторое повышение интенсивности «хомяченья» мелкооптовых и розничных партий доллара стало следствием крушения надежд участников этого проекта на дальнейший ценовой демпинг. Иначе говоря, господа «матрасники» поняли: сезон «зеленой» халявы очень скоро может приказать долго жить и поэтому стоит поторопиться.

Очевидно, сложившееся на рынке наличных динамичное равновесие может протянуться до финиша текущей недели на фоне незначительных колебаний курса. В пользу последнего свидетельствует заметная активизация клиентского приноса на фоне сохранившегося высокого спроса, сиречь, работа «в обе стороны», говорящая об относительной курсовой комфортности сложившихся цен.

Ну а теперь, по позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 23 февраля в процессе пролонгации вернувшегося накануне «бычьего» тренда, сопровождаемой заметным (+1,70%) приростом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – во вторник все три торговавшиеся бумаги сектора выросли в цене;

Б) ГМК – 23 февраля из десяти торговавшихся бумаг сектора пять подорожали, одна закрылась «в ноль», четыре подешевели;

В) ЭНЕРГО – из пяти торговавшиеся во вторник бумаг сектора, четыре («ЭНЕРГОфишки») выросли в цене, одна откатилась.

В нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» смена лидера.
С «индексом оптимизма» на уровне 100% верхнюю строчку заняли бумаги машиностроения, наконец-то дождавшиеся своего часа.

«Серебро», в нарушение традиций, досталось «ЭНЕРГОакциям», стараниями которых индикатор остался на прежнем уровне 80%.

Ну а «вечновторому» ГМК пришлось довольствоваться непрестижной «бронзой» — на сей раз потенциала его бумаг хватило лишь на 50% индикатора.

В предыдущих «Итогах» мы, препарируя результаты сессии от 22 февраля, предположили существование некоего «графика» коррекции. Дело в том, что сектор ГМК весьма «многолюден» и, если вдруг брокеры, работающие профильные бумаги все дружно захотят зафиксировать прибыль, это скверно отразится на «здоровье» всего рынка. Поэтому-де, «минусовать» надо «кусочками».

Очевидно, в реестр такого «кусочка» попали нижеследующие представители ГМК: Алчевский МК(-0,4250, ЕМЗ(-1,06%), Авдеевский КХЗ(-0,02%) и Южный ГОК(-1,88%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 962 587,00 грн., 407 055,40 грн., 276 709,80 грн. и 39 250,00 грн. соответственно.

В этом контексте напомним: на предыдущих торгах большинство из «минусовавших» вчера бумаг закрылось «в плюс»: Алчевский меткомбинат(+1,89%), ЕМЗ(+1,28%) и Авдеевский КХЗ(+0,13%).

Несколько отвлекаясь от главной сюжетной линии, рискнем предположить, что на следующих торгах «чистилище» коррекции пройдут Азовсталь, ИНТЕРПАЙП НДТЗ и Полтавский ГОК.

Конструкционные материалы вчера в очередной раз закрылись «в ноль» при ликвидности сделок на сумму 57 008,00 грн., а оставшиеся пять представителей сектора выросли в цене: Азовсталь(+2,42%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(+1,73%), ММК им. Ильича (+0,87%), Новомосковский трубный завод(+20,72%) и Полтавский ГОК()6,00%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 055 589,75 грн., 620 310,00 грн., 307 402,50 грн., 54 000,00 грн. и 37 100,00 грн. соответственно.

Сектор ЭНЕРГО повторил свой предыдущий успех на фоне такого же сценария: «ЭНЕРГОфишки» дорожают, участвующая в торгах облэнерго остается «при своих» либо дешевеет.
На сей раз «довеском» к «ЭНЕРГОэлите выступили акции Харьковоблэнерго. В результате их цена упала на 4,45%, а оборот сделок составил изрядную сумму 312 000,000 грн.

На этом фоне «ЭНЕРГОфишки» выступили весьма прилично: Донбассэнерго(+1,50%),
Центрэнерго(+1,55%), Днепрэнерго(+3,51%) и Западэнерго(+0,38%) при ликвидности состоявшихся сделок на сумму 678 924,00 грн., 629 091,00 грн., 500 480,00 грн. и 11 835,00 грн. соответственно.

Несколько нарушая привычный ход сюжета, обратим свой взора на результаты вчерашней торговли банковскими акциями, которые подобно акциям генерации, имеют весьма важное значение как индикаторы общего состояния рынка акций.

В отличие от предыдущей сессии, оптимизма стало здесь чуть поменьше: 80%.

АБ «Форум» во вторник продолжил ралли, прибавив 0,21%. Ликвидность, сопровождавшая процесс, составила 324 436,50 грн.

Укргазбанк вчера подскочил в цене на 28,09% при ликвидности состоявшихся по нему сделок на сумму 194 600,00 грн.

Укрсоцбанк 23-го вырос в цене на 5,71% при оборотах на 77 285,00 грн., его «коллега» по сектору «фишек», Аваль, 23-го подскочил на 6,36% при ликвидности прошедших по его бумагам сделок на сумму 105 780,00 грн.

Ну а теперь пришел черед вчерашнего лидера рейтинга, акций машиностроения, которые на сей раз дружно выросли в цене: Мотор Сич (+0,21%), Мариупольтяжмаш(+10,76%) и Днепровагонмаш(+79 650,00 грн.) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 925 734,95 грн., 80 397,50 грн. и 79 650,00 грн. соответственно.

В целом же, как и прежде, особыми «откровениями», за исключением вполне ожидавшейся пролонгации вернувшегося накануне оптимизма и некоторого роста торговой активности, во вторник наши бумаги не удивляли. Даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов и общее настроение свалившейся на наш рынок «бычьей «эйфории, которая и была продолжена после недолгой двухдневной паузы коррекции на прошлой неделе.

В-третьих, согласно традициям (пролонгация «бычьего» тренда на фоне роста цен на акции, как правило, сопровождается снижением ликвидности) обороты сессии 23 февраля несколько(-10,96%) просели. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 23 февраля по сравнению с предыдущими стала ниже, опустившись с отметки 12 680 915,03 грн., до уровня 11 288 339,76 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое снижение оборотов сопровождалось немного неожиданным расширением (+8,82%) ассортимента работавшихся акций - если в понедельник, 22-го в торгах принимали участие 34 акции, вторник, 23-е «ознаменовался» торговлей тридцатью семью бумагами отечественных предприятий.


Из этих 37-ми реально торговавшихся 23 февраля акций, цена последней сделки выросла у 22-х, 10 акций не изменились в цене, 5 бумаг подешевели.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций 23 февраля оказалось на 59,46% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 27,03%, «медведям» достался участок в 13,51%.

Соответствие полученных процентов «официозу» в виде отскока главного индикатора на 1,70% очевидно. Другой вопрос насколько это соответствует количественно. Представляется, что для более полной гармонии «быкам-демократам» не мешало бы чуть-чуть «прибавить».

В этом контексте напомним, что предыдущие, 22 февраля, торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 67,65%, «конформисты» - 29,41% и «медведи» - 2,94%), заслужили аналогичный комментарий: соответствие полученных процентов «официозу» в виде отскока главного индикатора на 1,93% очевидно, но для более полной гармонии «быкам-демократам» не мешало бы «прибавить».

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней пролонгации вернувшегося накануне «бычьего» тренда и «официального» прироста ПФТС-индекса на 1,70% с «голубыми фишками».

Вначале отметим очередную смену «концепции»: в действие вступил более привычный «фишкам» «норов», который выражается в нежелании «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее некоторое (+8,82%) расширение ассортимента работавшихся акций было проигнорировано «голубой элитой»: если накануне, в понедельник, 22-го, работались 17 «фишек», во вторник, 23-го, на работу вышли те же 17 представителей «элиты».

Из этих реально торговавшихся во вторник 17-ти представителей «голубой элиты» цена последней сделки выросла у 13-ти «фишек»: Центрэнерго (+1,55%), Азовсталь (+2,42%), Днепрэнерго (+3,51%), Полтавский ГОК(+6,00%), Западэнерго(+0,38%), Мотор Сич(+0,21%), Донбассэнерго(+1,50%), Укрсоцбанк(+5,71%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ (+1,73%), Укртелеком(+3,33%), Мариупольтяжмаш(+10,76%), Стирол(+11,02%) и Аваль (+6,36%); Укрнефть предпочла стабильность, а оставшиеся три «фишки» понесли потери: Алчевский меткомбинат (-0,42%), ЕМЗ (-1,06%) и Авдеевский КХЗ (-0,02%).

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 23 февраля сложился расклад («быки» - 76,47%, «конформисты» - 5,88% и «медведи» - 17,65%) который гармонирует со значением (+1,70%) вторничного дневного привеса главного индикатора.

В этом контексте напомним, что предыдущая, 22 февраля, торговля «фишками» дала «единообразный» расклад («быки» - 100,00%)) который, качественно соответствуя значению и знаку (+1,93%) позавчерашнего отскока ПФТС-индекса, все-таки страдал от чрезмерного доминирования здешних «голубых быков».

Стало быть, наш рынок акций во вторник закрылся существенным ростом по всему спектру торгуемых бумаг на фоне высокой активности торгов. По итогам дня индекс «Украинской биржи» вырос на 1,63% - до 1793,51 пункта, индекс ПФТС - на 1,7%, до 699,73 пункта.

Не надо быть в группе аналитиков Goldman Sachs, чтоб сделать вывод: высокая активность во вторник на отечественных площадках на фоне резкого роста стоимости отдельных бумаг без видимой причины указывает на вход одного или нескольких крупных инвесторов, наполняющих свои портфели.

Полагаю, поддержку индексам также оказали акции банков на фоне выхода информации о том, что доля проблемных кредитов сократилась в январе на 9,3%.

Вместе с тем отметим высокий спрос на «голубые фишки» без наличия каких либо существенных корпоративных или отраслевых новостей, что, по нашему мнению, подтверждает скупку акций отдельными инвесторами.

На «Украинской бирже» в лидерах роста акции Стирола (+13,32%), Мариупольтяжмаша (+7,78%), Полтавского ГОКа (+7,25%).

Продолжается ралли по акциям банков: акции Райффайзен Банка Аваль - повысились на 7,55%, Укрсоцбанка - на 5,9%.

Вместе с тем угасает интерес инвесторов к акциям генерирующих компаний. Среди компаний этого сектора на общем восходящем тренде наибольший рост показали акции Днепрэнерго (+3,91%).

Менее активно в этот день торговались акции компаний ГМК.

На ПФТС заключены сделки на сумму 11,3 млн грн. В лидерах торгов во вторник - акции Азовстали, Алчевского меткомбината и Мотор Сичи.



К полудню среды 24 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антуражик.

Во-первых, фондовые торги в Японии завершились 24 февраля снижением индекса Nikkei. Рынок негативно отреагировал на резкое снижение потребительского доверия в США, в то время как укрепление иены к доллару и евро нанесло удар по котировкам японских экспортеров.

Согласно распространенным накануне данным, индекс потребительского доверия в США в феврале 2010г. снизился на 10,5 пункта - до 46,0 пункта, самого низкого показателя с апреля 2009г. Аналитики были настроены гораздо более оптимистично, ожидая значение индекса на уровне 55 пунктов. Это привело к снижению ведущих американских индексов.

В условиях укрепления национальной японской валюты в лидерах падения оказались компании-экспортеры. Так, на 2,9% подешевели акции производителя оборудования для изготовления микросхем Tokyo Electron, котировки производителя электроники Sony снизились на 2,5%, а Toshiba - на 1,5%.

В секторе автопроизводителей также орудовали «медведи», благодаря которым акции Toyota Motor потеряли в стоимости 1,5%. Руководство Toyota в ходе слушаний в американском конгрессе принесло извинения за несоответствие выпускаемой в период быстрого экономического роста продукции стандартам безопасности и заверило, что будет быстрее реагировать на жалобы автовладельцев. На 0,9% подешевели бумаги автопроизводителя Mazda Motor, в то время как котировки Nissan ушли в минус на 3,4%.

Снижение цен на нефть и металлы привело к распродажам бумаг торговых компаний, получающих существенную часть выручки от реализации сырья. В результате на 2,9% по итогам торгов подешевели акции компании Mitsui & Co., в то время как котировки компании-конкурента Mitsubishi Corp. ушли в минус на 1,9%.

По итогам торгов 24 февраля 2010г. индекс Nikkei 225 снизился на 153,27 пункта (-1,48%) - до 10198,83 пункта. Курс доллара к иене понизился по отношению к курсу предыдущего дня на ¥1,13 и составил ¥90,20 за доллар.

Во-вторых, российский рынок акций открылся 24 февраля снижением цен большинства наиболее ликвидных ценных бумаг на фоне негативных внешних факторов.

Накануне снизились практически все фондовые индексы в США и Европе. Вторник американские фондовые рынки завершили падением второй день подряд после сообщения о падении индекса потребительского доверия к экономике США до минимума за 10 месяцев.

Европейские фондовые индексы упали в среднем на 0,7-1,7% после появления сообщения о снижении делового доверия к экономике Германии в феврале.

Тенденция к снижению господствует в среду утром и на азиатских фондовых площадках - на новостях о падении потребительского доверия в США.

Цены на нефть в среду растут на данных Американского института нефти (API) об уменьшении товарных запасов углеводородов в США. Однако вчера было зафиксировано резкое снижение мировых цен на «черное золото».

Индекс ММВБ за минуту торгов потерял 0,43% и составил 1347,98 пункта.

Индекс РТС по состоянию на 09:31 Киева понизился на 0,34% - до 1418,31.

В-третьих, сильная отчетность ряда европейских компаний помогает расти фондовым индексам Европы. Причем, отмечает агентство Bloomberg, индексы поднимаются впервые за три дня.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Dow Jones Stoxx 600 вырос с начала торгов на 0,3%. По итогам торгов во вторник индикатор опустился на 1,2% - это наиболее значительное снижение за последние две недели. Падение индекса с максимума этого года, зафиксированного 19 января этого года, составляет 5%.

Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:00 Киева вырос на 5,55 пункта (0,2%) - до 2736,12 пункта.

Британский FTSE 100 к этому времени поднялся на 16,11 пункта (0,3%), составив 5331,2 пункта.

Французский индекс CAC 40 прибавил 15,84 пункта (0,43%) - до 3722,9 пункта.

Германский DAX с открытия рынка увеличился на 17,9 пункта (0,32%) и составлял 5621,97 пункта.

Цена бумаг французской Rhodia подскочила на 6,5%, после того как производитель химикатов сообщил о получении чистой прибыли в размере €28 млн. по итогам четвертого квартала 2009 года против убытка в €28 млн. по итогам 2008 года. Аналитики ожидали, что прибыль компании окажется на уровне €26,8 млн.

Акции немецкой фармацевтической компании Fresenius Medical Care подорожали на 1,9%. Прибыль компании по итогам минувшего квартала также превзошла ожидания рынка. В компании прогнозируют увеличение прибыли по итогам текущего года на 10%.

Стоимость бумаг англо-голландской Logica Plc, предоставляющей компьютерные услуги, повысилась на 3,7%. Компания увеличила чистую прибыль по итогам 2009 года до 3,7 млрд фунтов ($5,7 млрд) с 3,65 млрд фунтов в 2008 году. Прогноз аналитиков составлял 3,65 млрд фунтов.

Рыночная стоимость французской Valourec, второго по величине в мире производителя труб для нефтегазовой отрасли, повысилась на 2,8%.

Меж тем, судя по всему, наш рынок в эту среду ждет вполне прогнозированная коррекция. Две сессии (22-23 февраля), во время который ПФТС-индекс прибавил 1,93% и 1,70% соответственно, давали повод для фиксации прибыли.

Предположительно драйверами коррекции 24-го выступают бумаги работавшейся в «красной зоне» ГМК-«элиты» (Азовсталь, ЕМЗ, Авдеевский КХЗ, ПГОК), Мотор Сич, Стирол и Укрнефть.

Сохраняют оптимизм Аваль, Укрсоцбанк, Донбасс- и Западэнерго, а также Укртелеком.

Рискнем предположить незначительный процент прироста индикатора.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67161
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4235 раз.
Подякували: 7753 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 47
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 вер, 2018 13:01
дядя Caша
0 48
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 вер, 2018 12:35
дядя Caша
0 64
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 вер, 2018 12:14
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама