Итоги: Мировой фондовый рынок 20.04.10

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2010 11:53

Итоги: Мировой фондовый рынок 20.04.10

США

Индекс ведущих индикаторов экономики США вырос в марте 2010 года на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, такие данные сегодня привела частная исследовательская организация Conference Board.

Экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали роста этого показателя на 1,1%.

В феврале года рост индекса ведущих экономических индикаторов составил 0,1%.

Conference Board прогнозирует будущий тренд экономической активности, агрегируя данные по уровню безработицы и обращениям за пособием по безработице, фондовому рынку, потребительским ожиданиям, выданным разрешениям на строительство частных домов, денежной массе и т.д.

Торги в США в понедельник 19 апреля завершились преимущественно ростом фондовых индексов. Хороший отчет Citigroup и неплохие экономические данные отчасти компенсировали негативное влияние опасений, связанных с обвинениями в мошенничестве, предъявленными банку Goldman Sachs.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в пятницу неожиданно для всех обвинила руководство банка Goldman Sachs в мошенничестве при структурировании и реализации операций с долговыми обязательствами, связанными с субстандартными ипотечными кредитами.

В иске SEC утверждается, что хедж-фонд Paulson & Co, совместно с Goldman Sachs выступающий гарантом долговых обязательств, нажился на их обесценивании, в результате чего инвесторы потеряли более $1 млрд. Обвинения выдвинуты против вице-президента банка Фабриса Турре, который лично курировал покрытие долговых обязательств.

Нынешнее расследование дела в отношении Goldman Sachs Group о махинациях при торговле облигациями, обеспеченными долговыми обязательствами (CDO), может быть лишь верхушкой айсберга и началом серьезных проблем для банков Уолл-стрит. Худшим вариантом является то, что Goldman будет бороться с властями, следователи достанут на свет еще несколько проблемных сделок и обвинят еще нескольких руководителей. Судебные иски от клиентов будут накапливаться и ущерб вырастет многократно. И хотя уголовное дело рассматривается как маловероятный ход развития событий, его пока тоже полностью сбрасывать со счетов.

Между тем, хорошие корпоративные новости оказали поддержку рынку. Свой отчет 19-го представил банк Citigroup.

Чистая прибыль американской финансовой группы в I квартале 2010 года увеличилась в 2,8 раза до $4,4 млрд., тогда как годом ранее банк сообщил о прибыли в размере $1,6 млрд.

Выручка Citigroup в I четверти выросла на 3,7% - до $25,4 млрд, тогда как годом ранее этот показатель составил $24,5 млрд.

Руководство банка положительно оценила квартальные результаты Citigroup, назвав их лучшими с докризисного 2007 года. Акции Citigroup подорожали на 7,2%.

Свой отчет опубликовала также нефтесервисная компания Halliburton. Ее прибыль в I квартале упала на 45% несмотря на улучшение ситуации в области бурения в Северной Америке. На таком фоне акции компании подешевели на 0,2%.

Фармацевтическая компания Eli Lilly & Co. сообщила, что ее прибыль в I квартале снизилась на 5% из-за разовых расходов, но превысила ожидания аналитиков. Между тем, доходы компании выросли. Акции компании подорожали на 0,1%.

Экономические данные, вышедшие сегодня, оказались неплохими. Индекс опережающих индикаторов, рассчитываемый Conference Board, в марте продемонстрировал значительный рост на 1,4%. В феврале индекс вырос на 0,4% в феврале. Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires, прогнозировали рост индекса опережающих индикаторов в марте всего на 1,1%. Такие данные указывают на сдержанное восстановление экономики. Индекс совпадающих индикаторов в марте вырос на 0,1%, а индекс запаздывающих индикаторов поднялся на 0,2%.

Евро понизился против доллара до $1,3461 против $1,3506 в пятницу. Доллар подрос против иены до ¥92,24 против ¥92,15. Британский фунт стерлингов подешевел по отношению к доллару до $1,5308 против $1,5393. Индекс доллара, позволяющий оценить стоимость американской валюты против корзины из шести основных валют мира, вырос до 81,046 против 80,787.

Цена на нефть в понедельник 19 апреля снова упала в связи обвинениями в мошенничестве, предъявленными Goldman, а также извержением вулкана в Исландии, который парализовал воздушное сообщение в Европе. По итогам торгов на NYMEX майские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подешевели на $1,79 до $81,45 за баррель. Июньские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подешевели на $1,54 до $83,13 за баррель.

Золото в понедельник 19 апреля снова подешевело из-за опасений, связанных с обвинениями, выдвинутыми против Goldman Sachs. По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, июньские фьючерсы на поставку золота упали на $1,10 до $1135,80 за тройскую унцию. В ходе торгов цена на золото опускалась до $1124,30 за унцию.

Акции авиакомпаний сегодня дешевели. Закрытие воздушного пространства над большинством стран Европы в связи с распространением облака вулканического пепла может задавить и без того нестабильный рост экономики региона. Вследствие этого события, авиакомпании вынуждены были предпринимать экстренные меры, чтобы как-то взять ситуацию под контроль, но облако пепла, возникшее в результате извержения вулкана в Исландии, все еще не позволяет совершать авиарейсы, блокируя воздушное сообщение над Европой.

Экономисты говорят, что если воздушное пространство откроют в ближайшие дни, то ущерб таким областям экономики, как авиаперевозки, туризм и производство, будет нанесен незначительный. Если сложившаяся ситуация затянется, то негативные последствия будут куда более серьезными, прогнозируют аналитики.

Котировки акций Continental Airlines упали на 4,3%, бумаги UAL подешевели на 5,1%, акции US Airways снизились на 3,6%.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average поднялся на 73,39 пункта, или на 0,67%, до 11092 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 5,39 пункта, или на 0,45%, на отметке 1198 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся снижением на 1,15 пункта, или на 0,05%, на отметке 2480 пунктов.

Европа


Цены производителей в Германии в марте выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Федеральное статистическое управление Германии.

Аналитики прогнозировали увеличение на 0,5%.

Показатель опустился на 1,5% по сравнению с мартом 2009 года, тогда как эксперты ожидали снижения на 1,8%.

Европейские фондовые индексы завершают сессию в красной зоне на фоне продолжающегося разбирательства в отношении Goldman Sachs и проблем авиакомпаний, вызванных деятельностью исландского вулкана.

В понедельник 19 апреля, негативное влияние на инвесторов продолжают оказывать неясность с разбирательством американских регуляторов в отношении банка Goldman Sachs Group и стагнация в европейской отрасли авиаперевозок, вызванная извержением исландского вулкана. Напряжение вокруг американкой финансовой группы продолжает нарастать: премьер-министр Великобритании Гордон Браун сегодня призвал надзорные органы королевства провести независимое расследование сложившейся ситуации, а германский регулятор по финансовому рынку Bafin запросил разъяснений у Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Дополнительное негативное влияние оказывает ситуация вокруг американского банка Goldman Sachs Group Inc, а также извержение вулкана в Исландии, которое влияет на прибыль авиакомпаний.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 16 апреля с.г. подала в суд на американский банк Goldman Sachs, обвинив его в мошенничестве с ценными бумагами. В центре внимания регулятора оказался производный инструмент под названием Abacus 2007-AC1, структурированный банком и проданный нескольким инвесторам, в частности, немецкому банку IKB Deutsche Industriebank. Данный финансовый продукт был обеспечен пулом ипотечных бумаг категории subprime и был выведен на рынок как раз, когда американский сектор subprime-ипотеки начал подавать первые признаки неминуемого обвала. В результате, через восемь месяцев после продажи Abacus инвесторам, данный актив практически полностью обесценился - 99% бумаг, входивших в ипотечный пул, столкнулись с понижением рейтинга. Инвесторы потеряли на вложениях в Abacus около $1 млрд., сообщила SEC в своем иске. Комиссия обвиняет Goldman Sachs и одного из его вице-президентов Фабриса Турре в том, что они намеренно скрыли от инвесторов информацию о конфликте интересов, лежащем в основе «токсичного» дериватива. На фоне этой ситуации теряют в цене акции европейских банков. Так, на 2% подешевели ценные бумаги UBS AG. На снижение их стоимости повлияло и мнение Комиссии по ценным бумагам и биржам США, что выход из кризиса еще не завершен. Акции Deutsche Bank AG потеряли в цене 2,6%.

В лидеры падения к закрытию сессии вышел банковский сектор: снижение бумаг HSBC, Barclays, Societe Generale, Credit Agricole, Natixis и UBS составило от 0,8% до 2%. Однако котировки Royal Bank of Scotland Group поднялись на 4,4% после сообщений о том, что банк, возможно, предъявит к Goldman Sachs иск с требование возмещения убытков в размере $800 млн., связанных со структурированием долговых обязательств.

Греческий биржевой индекс ASE Index отступил на 2,6% на фоне переноса очередного раунда переговоров, с участие представителей МВФ, ЕЦБ и Еврокомиссии по вопросу кредитов Афинам на среду.

Капитализация основных европейских авиалиний также уменьшается: снижение котировок British Airways, Lufthansa, Iberia, Ryanair, Aer Lingus Group и Air France-KLM составило от 1,2% до 4%. EFG Eurobank Ergasias убавил из своего актива 4%, акции Alpha Bank SA «похудели» на 1,7%.

Акции железнодорожного оператора Groupe Eurotunnel продвинулись на 3,5%. Бумаги другого представителя сектора Arriva подорожали на 3,3% после сообщений о переговорах о его поглощении со стороны немецкой компании Deutsche Bahn, которая оценила британскую компанию в $2,4 млрд.

По итогам торгов 19 апреля 2010г. британский индекс FTSE 100 снизился на 16,05 пункта (-0,28%) - до 5727,91 пункта, немецкий DAX - на 18,46 пункта (-0,3%) - до 6162,44 пункта, французский CAC 40 - на 16,16 пункта (-0,41%) и закрылся на отметке 3970,47 пункта, швейцарский SMI понизился на 90,01 пункта (-1,31%), составив 6803,64 пункта, амстердамский AEX - на 1,18 пункта (-0,34%) и составил 348,57 пункта.

Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов снизился на 0,66% и составил 1088,04 пунктов.

Развивающиеся рынки(emerging markets).

Падение индекса MSCI Emerging Markets 19 апреля оказалось максимальным за 2 месяца.

Ситуация вокруг американского банка Goldman Sachs и новые меры Китая по охлаждению экономики повлияли на фондовые рынки стран с развивающейся экономикой.
Фондовые рынки emerging вчера упали.

Причем, как сообщает агентство Bloomberg, индекс MSCI Emerging Markets рухнул в ходе торгов на 1,9%, что является максимальным падением с февраля этого года.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite опустился на 4,8%, российский индекс ММВБ - на 2,4%, бразильский Bovespa - на 0,7%.


Согласно индексу EMBI+, рассчитываемому JPMorgan Chase & Co и отслеживающему ситуацию на рынке облигаций, спред между доходностью долговых обязательств emerging markets и US Treasuries снизился в понедельник на 1 базисный пункт, до 2,4 процентного пункта.

Азия

Фондовые торги в Японии завершились 20 апреля с.г. практически незаметным снижением индекса Nikkei - менее чем на 0,1%. При этом большинство японских «голубых фишек» закрылось «в плюсе» благодаря ряду удачных корпоративных новостей.

Рыночная стоимость акций Isuzu Motors Ltd., крупнейшего в Японии производителя грузовиков, повысилась на 4,6% после публикации предварительного отчета за финансовый год, завершившийся 31 марта. Isuzu оценила чистую прибыль за год в ¥8 млрд ($86,4 млн.), тогда как ранее сама компания прогнозировала убытки в размере ¥5 млрд. Акции автоконцерна Honda Motor подорожали на 0,5%, после того как накануне вечером немецкий Daimler повысил свой прогноз по продажам люксового подразделения Mercedes-Benz.

Ценные бумаги ведущей финансовой корпорации Японии Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. подорожали на 0,8% на фоне скандала вокруг американского инвестбанка Goldman Sachs. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвиняет банк в мошенничестве с деривативами, производными от ипотечных бумаг класса subprime. Многие аналитики считают, что «дело Goldman Sachs» больно ударит по репутации престижнейшей компании Уолл-стрит. Одновременно это может положительно сказаться на глобальных конкурентах Goldman Sachs.

Не столь благоприятно сложились торги для Mitsubishi Corp. Котировки акций крупнейшей японской трейдинговой компании, в том числе активно торгующей сырьем, понизились на 1,8% после того, как накануне индекс стоимости 6 промышленных металлов упал на Лондонской бирже металлов на 1,3%.

По итогам торгов индекс Nikkei 225 понизился на 8,09 пункта (-0,07%) - до 10900,68 пункта. Курс доллара к иене повысился по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составлял на закрытии фондовых торгов ¥92,60 за доллар.

Россия


Российский фондовый рынок вчера закрылся снижением. Индекс РТС снизился на 2,49%, до 1601,67 пункта.
Общий объем сделок составил $6 948 228 395.
Лидерами роста стали акции ОАО «Русгидро» (+0,36%). Лидерами снижения стали акции ОАО «Банк ВТБ» (-5,16%).
Индекс ММВБ снизился на 2,40%, до 1459,17 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 19 апреля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 40,9 пункта (2,49%) и составил 1601,67 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 10099.945 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги вчерашнего торгового дня у россиян: посадка и подскок в тумане неопределенности.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ снизился на 35,63 пункта (2,38%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1459,45. Торги проходили c активноcтью выше средней.


Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

HYDRS - цена 1,683 руб. (+8,58%), оборот 135885 тыс. руб.
CHMFS - цена 399,42 руб. (+2,42%), оборот 52716 тыс. руб.
SNGSPS - цена 16,814 руб. (+1,9%), оборот 16088 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

URKAS - цена 125,22 руб. (-4,45%), оборот 12478 тыс. руб.
VTBRS - цена 0,0792 руб. (-4,35%), оборот 409059 тыс. руб.
FEESS - цена 0,3548 руб. (-3,09%), оборот 8684 тыс. руб.
GAZPS - цена 174,49 руб. (-2,45%), оборот 2368338 тыс. руб.
ROSNS - цена 238,4 руб. (-2,13%), оборот 444688 тыс. руб.

Упали сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

ВТБ-ао - цена 0,079 руб.(-5,84%), оборот 5587,02 млн. руб.
АВТОВАЗап - цена 3,799 руб.(-5,03%), оборот 5,56 млн. руб.
РБКИС-ао - цена 44,21 руб.(-4,68%), оборот 178,18 млн. руб.
Аэрофлот - цена 62,2 руб.(-4,31%), оборот 119,03 млн. руб.
УралСвИ-ао - цена 1,049 руб.(-4,29%), оборот 281,1 млн. руб.

Выросли («голубые фишки»):

ОГК-2ао - цена 1,776 руб.(+1,72%), оборот 131,01 млн. руб.
РусГидро - цена 1,685 руб.(+0,96%), оборот 2318,53 млн. руб.
ЦентрТел - цена 24,22 руб.(+0,92%), оборот 2,71 млн. руб.
СЗТелек-ап - цена 20,043 руб.(+0,23%), оборот 18,8 млн. руб.
ВолгаТлк - цена 104,88 руб.(+0,17%), оборот 22,13 млн. руб.

Торги в начале недели на соседских площадках открылись на фоне крайнего негатива. Рынки в США и Европе в пятницу закрылись с существенным снижением. Поданный регулятором США иск к банку Goldman Sachs шокировал рынки. Снижение цен акций самой компании составило около 12%. Наблюдалось общее проседание рынка США.

Но если распродажи в США и Европе можно хоть как-то увязывать с проблемами Goldman Sachs и возможными экономическими потерями от извержения вулкана в Исландии, то брутальное снижение рынков на Востоке, несло в себе «самостоятельный» негативный привкус.

Соседский рынок открылся с существенным гепом вниз. Как будут развиваться события с Goldman Sachs пока предсказывать достаточно сложно, но очевидно, что эти «разборки» могут стать серьезным фактором на рынке. Многие инвесторы предпочли зафиксировать часть полученной прибыли.

В условиях большой неопределенности и возможного сильного движения можно и перестраховаться. (Ничего страшного если над тобой смеются... Гораздо хуже, когда над тобой плачут...).

После небольшой утренней коррекции рынок РФ залег в безразличный флет.

К обеду в прорисовывающихся фигурах можно было разглядеть классический отскок «дохлой кошки», когда рынок никак не может увидеть сопоставимого со снижением подрастания цен. Это послужило спусковым крючком для дальнейших распродаж. На пике распродаж снижение по многим акциям превышало пятипроцентный рубеж, а снижение индекса ММВБ составило более 100 пунктов от максимальных уровней прошедшей недели. Больше всего продавались акции, ВТБ, показывавшие в минимуме более, чем семи процентное снижение.

Однако пока уровни вблизи 1440 пунктов по индексу ММВБ стали хорошим подкидным мостикам, от которого рынок РФ спружинил вверх. Можно только отметить, что цены вверх пошли после выхода довольно благоприятного отчета Citigroup. Вышедший затем индекс опережающих индикаторов в США составил +1,4, что заметно лучше прежних значений и прогнозов. Акции Goldman Sachs продолжили «отлеживаться» на уровнях поддержки и 19-го снизились на символические доли процента.

Фондовый рынок США на открытии не пожелал продолжить снижение и это тоже добавило бодрости рынку РФ.

К концу дня можно было видеть рост акций Верофарм, РусГидро, МРСК СЗ, ОГК-3. И вообще представляется, что если рынок найдет в себе силы для продолжения роста, то игровой идеей могут вновь стать акции электроэнергетики, которые за последние дни показали довольно приличную коррекцию.

В коллекцию факторов влияния добавился Goldman Sachs. Теперь придется за ним следить и пытаться оценивать его влияние. Как это часто бывает, инвестор сначала не понимает, а потом привыкает к действию нового фактора. А постепенно это все будет «утрамбовано» в цены – страх и жадность нашли равновесие на новых уровнях. 20-го будем дальше разбираться в хитросплетениях динамики цен.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 19 апреля, просел на 19,65 пункта, или на 1,94% до 993,31 пунктов.
Объем торгов за день составил 216 955 645,08 грн., акциями наторговали 12 832 720,08 грн., корпоративными облигациями - 247 700,00 грн., гособлигациями - 203 875 225,00 грн.


Как сообщалось, в пятницу, 16 апреля, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 12,18 пункта, или на 1,22% до 1012,9 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 420,34 пунктов, или на 73,37% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 19 апреля, сессия в ПФТС.

Во-первых, азиатские фондовые биржи в понедельник, 19 апреля, демонстрируют мощное падение котировок на фоне снижения цен на нефть и металлы, итогов торгов в Штатах, а также ситуации вокруг Goldman Sachs. В то же время усиление иены повлияло на рынок в Токио, где индексы завершили утреннюю сессию крупным падением.

Напомним, что торги в США в пятницу завершились падением фондовых индексов в связи с обвинениями в мошенничестве, предъявленными банку Goldman Sachs. Давление на рынок оказали также макроэкономические данные и квартальные отчеты американских компаний.

На данный момент акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка по рыночной стоимости, упали на 3,1% в Токио. Бумаги BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире горнорудной компании в мире, потеряли 1,6% на фоне снижения цен на сырье. Капитализация Canon Inc., производителя цифровых камер, уменьшилась на 2% после усиления иены по отношению к доллару.

Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI упал на 1,3% и составил 126,61 пункта на 10:42 в Токио. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 1,35%. Индекс Straits Times в Сингапуре упал на 1,28%. Новозеландский NZX50 уменьшился на 0,83%.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei упал на 200,85 пункта (1,81%) и составляет 10 901,33 пункта, индекс Topix теряет 18,21 пункта.

Иена в настоящее время торгуется на уровне ¥92.10 - ¥92.12 за один американский доллар (-¥1,05).

На данный момент основной индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI упал на 1,09% (18,98 пункта), сейчас он составляет 1 715,51 пункта.

Композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи упал на 1,89%, композитный индекс Шэньчженьской биржи потерял 2,74%. Индекс CSI 300, отражающий состояние торгов на двух биржах континентального Китая, уменьшился на 2,44%. Индекс Hang Seng на Гонконгской фондовой бирже достиг отметки 21 544,48 пункта, потеряв 320,78 пункта или 1,47%.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались 19-го со снижения котировок большинства "голубых фишек". По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 2,44% - до 1458,54 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1607,86 пункта, что на 2,11% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение индекса RTS Standard составило в начале торговой сессии 2,05% - до 10052,99 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Газпрома (-1,99%), Сбербанка (-2,52%), ЛУКОЙЛа (-2,02%), ВТБ (-2,5%), "РусГидро" (-2,46%), "Северстали" (-3,43%), ФСК ЕЭС (-2,19%), МТС (-2,25%), "Уралкалия" (-2,46%), "Ростелекома" (-2,69%) и "Газпром нефти" (-3,52%). В РТС снижаются котировки Сбербанка (-2,38%), "Роснефти" (-2,14%), ВТБ (-2,39%), "Северстали" (-3,99%), "Уралкалия" (-2,23%) и "РусГидро" (-2,81%).

Поводом для негативного открытия российских торговых площадок стали проблемы Goldman Sachs. Так, в конце прошлой недели Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила банк в мошенничестве. К обвинениям также присоединились Германия и Великобритания. В итоге в конце прошлой недели Уолл-стрит пережила самый масштабный спад за последние два месяца. Индекс Dow Jones опустился на 1,13%, индекс S&P 500 - на 1,61%, а Nasdaq Composite потерял 1,37%. Котировки Goldman Sachs рухнули на 13%.

Гуру «Итогов» напоминают, что в конце прошлой недели торги на российских площадках завершились снижением котировок наиболее ликвидных акций. Индекс ММВБ снизился к закрытию на 2,34%, а индекс РТС потерял 2,01%.
Котировки майских фьючерсных контрактов нефти марки WTI в понедельник утром торгуются на отметке $81,88 за баррель (-1,63%). Нефть дешевеет на фоне опасений инвесторов относительно неоправданности недавнего ралли на сырьевых рынках, говорят эксперты.

По их словам, к сегодняшнему открытию сложился негативный внешний фон: фьючерсы на открытии торгов в США торгуются на отрицательной территории, а также существенное снижение демонстрируют азиатские индексы и цены на нефть. Наиболее важная статистика сегодня будет опубликована в 17:00 Киева. Выйдет значение опережающего индикатора в США. Индекс ММВБ с открытия окажется ниже поддержки на уровне 1490 пунктов. Следующей целью снижения является отметка 1470 пунктов.

В свою очередь автор акцентирует внимание на том, что в результате снижения в конце прошлой недели американских индексов и цен на энергоносители индекс ММВБ может потерять в начале торгов порядка 1,5%, после чего снижение может быть продолжено на фоне негативного открытия европейских площадок. Ближе к закрытию внимание игроков переключится на рынки США, динамика которых и определит закрытие российского рынка. При этом в течение дня можно ожидать повышенной волатильности на российском рынке.

Полагаю, первая половина этой недели пройдет под знаком обвинения Goldman Sachs в мошенничестве со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Игроки будут внимательно следить за развитием событий, весомостью обвинений и последствий как для самой компании, так и для рынков в целом.
В результате можно ожидать повышения волатильности, а основными драйверами будут служить заявления официальных лиц. Под конец недели игроки вспомнят про макроэкономическую статистику, которая и определит настроения игроков в последние дни.

Большинство европейских фондовых индексов демонстрируют отрицательную динамику при открытии торгов в понедельник, сообщило агентство Bloomberg. Отрицательно на настроения инвесторов влияет известие о том, что британские и германские регуляторы запросили у американских коллег сведения по делу Goldman Sachs с тем, чтобы определить, не пострадали ли европейские банки от сделок с CDO. Кроме того, коллапс воздушного сообщения в Европе приводит к падению стоимости акций европейских авиаперевозчиков.

Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:46 мск потерял 2,42 пункта (0,08%) и составил 2947,23 пункта.

Британский FTSE 100 отступил на 3,85 пункта (0,07%) - до отметки в 5740,11 пункта.

Французский индекс CAC 40 уменьшился на 8,56 пункта (0,21%) - до 3978,07 пункта.

Германский DAX поднялся на 1,04 пункта (0,02%), составив 6181,94 пункта.

Сводный индекс региона крупнейших предприятий региона Dow Jones Stoxx 600 опустился с открытия рынка на 0,5%. В пятницу индикатор упал на 0,7% - наиболее заметное падение с февраля - на фоне опасений, что обвинения против Goldman Sachs могут спровоцировать новый виток кризиса в финсекторе развитых стран.

Акции Deutsche Bank упали в ходе торгов на 1,4%, UBS - на 1,9%.

Бумаги Air France просели на 5,5% - это наибольшее падение с 11 февраля, Deutsche Lufthansa подешевели на 4,1%, Ryanair Holdings - на 4,9%. По данным Centre for Asia Pacific Aviation, убыток от извержения вулкана для отрасли может оставить свыше $2 млрд.

Лучше рынка выглядят бумаги Philips. Крупнейший в Европе производитель потребительской электроники зафиксировал чистую прибыль по итогам первого квартала.

Внешний антураж для нашей ПФТС снова «не очень», однако, текущая сводка с арены торгов говорит о нешуточной борьбе «быков» и «медведей».
В команде первых Азовсталь, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, ИНТЕРПААП НДТЗ, Западэнерго.

Пытаются направить рынок в русло коррекции «минусующие» Алчевский МК, ЕМЗ, ПГОК, Стирол.

Полагаю, шансов у «быков» все-таки побольше, однако, вряд ли стоит расчитывать на заметный прирост (и, к слову, откат) главного индикатора.

Ну что ж, в очередной раз «Акела промахнулся — зубами по корове не попал». Наш и не только наш, рынки провалились под тяжестью исландского пепла и мошенничества Goldman Sachs.




А сейчас привычный валютно-денежный фон вчерашних, 19 апреля, торгов акциями.

Курс гривни на межбанковском валютном рынке после того, как сохранился в пятницу, в понедельник также остался на уровне 7,92 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка.
По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 7,9150-7,9250 UAH/USD и практически весь день проходили в этом диапазоне.
Большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 7,92 UAH/USD.
Национальный банк выставил цену покупки избытка доллара на 7,9250 UAH/USD.

С начала 2010 года курс гривни на межбанке укрепился на 0,75% с 7,9800 UAH/USD до 7,9200 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2009 год курс гривни на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
За 2008 год курс гривни на межбанке снизился на 57,4% с 5,05 UAH/USD до 7,95 UAH/USD.

К «интимным подробностям» сессии от 19 апреля.

19 апреля торги по паре доллар США/Гривна открылись на уровне 7.9150/7.9250, и к 11:00 спрэд увеличился до 7.8913/7.9253. К 13:00 цены составили 7.9156/7.9250 и на момент закрытия торговой сессии скорректировались на 7.9100/7.9250 (максимальный средний уровень составил 7.9203/7.9250 в 11:54, минимальный средний - 7.8913/7.9250 в 10:54).

19 апреля на межбанковском валютном рынке НБУ покупал доллары США по 7.9250.

Российский рубль котировался банками по 0.2712/0.2716. Колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен составил 0.2701/0.2716.

Торги по Евро стартовали с отметок 10.6361/10.6496. К 11:00 котировки увеличились до 10.6400/10.6615, а на момент закрытия уменьшились и составили 10.6239/10.6440 (максимальный средний курс был зафиксирован в 10:23 (10.6535/10.6670), а минимальный средний - в 15:31 (10.6152/10.6353)).

На Depo рынке от 19 апреля гривна overnight котировалась банками по 0.7/2.0%, доллар - по 0.3/1.0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 6.0/10.0% и USD: 3.0/7.0%.

К закрытию первой на новой неделе, 19 апреля, сессии в Днепропетровске, на местном рынке наличных («черная» розница и мелкий опт) действовали следующие цены на работаемые валюты: доллар – 7,900/7,915 UAH/USD, евро – 10,57/10,68 UAH/EUR, рубль – 0,267/0,272 UAH/RUB.

По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на розничную «зелень» не изменился, предложение также осталось на уровне закрытия пятницы,16-го.

В течение сессии 19 апреля спрос и предложение на мелкооптовые и розничные партии доллара не претерпели изменений.

Как и на предыдущей, 16 апреля сессии, в понедельник, 19-го, на розничном сегменте рынка долларовой «налички» было очень тихо и сонно. Как мы неоднократно подчеркивали, складывалось впечатление, что клиентам и дилерам надоело менять валюту, а цены на нее отрастили бороды. Мертвый сезон. Часть солидных дилеров Днепра, воспользовавшись затишьем, попросту ушла в отпуск, а некоторые субъекты валютообменного бизнеса Хмельницкого, имеющего крупный оптовый рынок, приняли решение вообще уехать до Первомая из страны.

Разрозненные, казалось, новости дали достаточно выпуклую картину текущего состояния рынка наличного доллара. Интересно отметить, что наряду с подобными признаками очевидного застоя, кое-какие «проблески» активности наблюдались. В частности, на рынке наличных Днепропетровска не самое последнее отделение одного системного банка с иноземным капиталом не могло обслужить клиента, пожелавшего «сдать» доллары по действовавшему в этом финансовом институте курсу 7,90 UAH/USD – в банке не оказалось должного количества национальной валюты. Меж тем, скорее всего несостоявшийся клиент планировал положить вырученную гривню на депозит. Это, полагаю, тоже может служить индикатором текущего состояния кредитно-денежного рынка страны. Налицо определенный крен в сторону нацвалюты. Не везде и не столь выраженный, как в Днепре. В частности, в столице котировки наличного доллара в столице по сравнению с пятницей, по обеим позициям прибавили по 1,0 коп.

Кроме того, очевидна связь «бычьих» настроений рынка наличного доллара с наличием в том или ином населенном пункте крупного оптового вещевого рынка, гривневая выручка с которого частично конвертируется в СКВ «во избежание». К подобным городам уместно отнести Одессу, Хмельницкий и Харьков.

Как мы отметили выше, внутридневная курсовая динамика рынка розничного доллара в Днепре 19-го отсутствовала вовсе. Думаю, этот длящийся по сути вторую сессию феномен связан с постоянством заокеанской валюты на торгах валютного межбанка, а также устойчивым преобладанием достаточно вялой работы рынка «в обе стороны», сиречь, в условиях приблизительного баланса спрос/предложение. По всей видимости, наличие и спроса и предложения подпирает действующие уровни цен с обеих сторон. Попросту говоря, игроки, боясь «вспугнуть» скудненький денежный ручеек, не решаются на радикальные курсовые ревизии.

При этом, рискнем предположить, «наличка» скорее всего действует по сути «автономно», не реагируя на спорадически появляющиеся новости статистики и сводки с мировых финансовых рынков.

Как уже анонсировалось выше, одним из «первоисточников» завидной курсовой стабильности на рынке наличного доллара могло быть курсовое постоянство «зеленого» безнала, которым 19-го отторговали словно под копирку с предыдущих, 16 апреля, торгов. Причем сюжеты повторялись с точностью до минуты, а совпадение цифр вообще было стопроцентным.

Это лишило рынок робких «бычьих» иллюзий, а торги 19-го, как и накануне, завершились нацбанковской «заливкой» гривни по надоевшему всем и вся (7,925 UAH/USD) курсу. Последнее стало причиной привычной предфинишной модернизации курса 7,920/7,925 UAH/USD, а, собственно, торги понедельника в «зеленом» секторе валютного межбанка завершились так же, как в четверг и в пятницу: 7,910/7,925 UAH/USD.

Полагаю, это рутинное «однообразие» подрезало крылья валютным спекулянтам рынка наличных. Как на розничном сегменте, где первая на новой неделе сессия де-факто ничем не отличалась от четверговой и пятничной, закончившись со слов дилеров, итоговой оценкой на «три с минусом» и вялыми попытками поработать «в обе стороны», так и на опте, который от розницы отличался лишь более высокой ценой позиции спрос(7,905/7,915 UAH/USD). В целом же, по сравнению. С предыдущим, 16 апреля, закрытием, котировки оптового доллара не изменились.

В течение же понедельника ни спрос, ни предложение долларового опта также не претерпели изменений.

Как и на рознице, здесь пытались поработать «чемоданные» партии доллара «в обе стороны» и столь же с плачевными результатами. Какие-то сделки, разумеется, были, однако занести торговый день 19 апреля в актив оптовики не имели права. Как, впрочем, и пятницу.

Повторимся еще раз: сессия понедельника на обеих сегментах рынка наличного доллара и на валютном межбанке стала окончательным свидетельством того, что он «плотно» вошел в боковой тренд с сообразным падением ликвидности и установлением курсовой стабильности.

Не исключено, что Нацбанк именно такую цель перед собой и ставил, старясь уменьшить количество «головных болей», доставляемых валютным рынком до минимума. А реализовывал сей проект посредством манипулирования курсами гривневых интервенций а также динамикой официального курса доллара.

В этом контексте, приходится с сожалением констатировать: в отличие от сессии среды, когда стабилизация принесла заметное повышение ликвидности на опте и рознице, четверг, пятница и понедельник разочаровали дилеров «плинтусовыми» оборотами.

Оптовые партии остальных валют в понедельник, 19-го, к вечеру в Днепропетровске на местном рынке пытались работать по следующим курсам: евро –10,59/10,68 UAH/EUR.

По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на оптовый евронал стал ниже на 10,0 коп., предложение потеряло 4,0 коп.

В течение понедельника оптовый евро по спросу и предложению потерял по копейке.

Думаю, слабовыраженный «медвежий» тренд на рынке оптового евро не стала следствием аналогичных настроений на рынке оптового и розничного доллара а, скорее всего подобным образом отреагировала на аналогичные тенденции пары евро-доллар мирового форекса.

Закрывшись на американской сессии 16-го уровнями $1,3505 кросс-курс пары евро-доллар задал «медвежий» тренд на торги понедельника, 19 апреля.
«Украинская» часть мирового форекса для этого индикатора к 8.00 Киева открылась уровнем $1,3470, на 70 пунктов ниже, чем в пятницу. Интересно в течение полутора часов индикатор, совершая незначительные колебания, не покидал этого уровня, обвалившись около 09.30 к отметке $1,3440.

Затем, скрупулезно следуя алгоритму классической «курсовой пилы» («медвежий» вариант»), испытывая спорадические отскоки, кросс-курс пары евро-доллар к 15.30 Киева достиг внутридневного локального минимума ($1,342), за которым последовал традиционный финальный отскок($1,3460), на котором украинская часть мирового форекса(08.00-18.00 Киева) завершилась, констатировав десятипунктовый откат индикатора в указанные временные рамки.

Полагаю, вполне годится для «оправдания» отката пары евро-гривня внутри сессии понедельника по спросу и предложению на копейку.

Полагаю, хотя главные причины европада общеизвестны, мы не поленимся их перечислить еще раз.

Евро в понедельник дешевеет третий день подряд, так как инвесторы ожидают, что Греция воспользуется предоставленными кредитными линиями Европейского Союза и Международного валютного фонда (МВФ), сообщает агентство Bloomberg.
Кроме того, рынки обеспокоены затянувшимися проблемами с воздушным сообщением в Европе и иском американских регуляторов к инвестиционному банку Goldman Sachs.
Евро стоил $1,3427 на 14:30 Киева в понедельник против $1,3503 на закрытие торгов в пятницу в Нью-Йорке.

Курс евро к иене понизился к этому времени со 124,44 до 123,44 иены.
Стоимость доллара в паре с японской нацвалютой опустилась с 92,17 до 91,93 иены.
Спред доходности между греческими 10-летними гособлигациями и аналогичными по сроку немецкими бумагами вырос до самого высокого уровня с октября 1998 года - еще до введения евро. Премия доходности в понедельник увеличилась на 21 базисный пункт (б.п.) - до 452 б.п.
Между тем стоимость защиты греческих гособлигаций от дефолта также подскочила до рекордного уровня, кредитные дефолтные свопы поднялись на 17 б.п. - до 455 б.п.

Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль и на сей раз проявил полагающуюся сдержанность, потеряв в течение понедельника по обеим позициям по 10 пунктов.
не изменившись в течение пятницы по спросу и по предложению: 0,270/0,272 UAH/RUB

При этом, по сравнению с закрытием пятницы, спрос стал ниже на 20 пунктов, предложение откатилось на 10 пунктов.

Как и прежде, достаточно равнодушная реакция рубля на волнительные события в иных валютах поясняется просто: с ним работали очень мало, что дало повод российской валюте в течение 19-го почти не меняться в цене, «из вежливости» дешевея подобно евро.

Думаю, как и накануне, реальной работы здесь практически не было. По этому поводу приходится в очередной раз констатировать невысокую популярность этой валюты на рынке наличных Днепропетровска, особенно небольших ее партий.

Повторимся еще раз: со слов дилеров опта, ликвидность сессии от 19 апреля оказалась на «плинтусовом» уровне, не особенно отличаясь от показателей четверга и пятницы. При этом сессия проходила в условиях очень «вялых» попыток поработать «в обе стороны», сиречь, в условиях приблизительного баланса спрос/предложение.

Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 19 апреля в Днепропетровске пытались работать по просевшему на 11,0 коп. спросу и потерявшему 5,0 коп. с закрытия пятницы предложению.

Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 16 апреля по спросу стали ниже на 20 пунктов, по предложению не претерпели изменений.

Ввиду «тонкости» отечественного рынка наличных интересна курсовая динамика по разным регионам Украины. В частности, если накануне столица была средоточием демпинга, дебют новой пятидневки характеризовался заметным (на копейку по обеим позициям) подорожанием доллара.

Эти же слова уместны и в отношении Хмельницкого и Одессы, городов, где есть крупные оптовые вещевые рынки с достаточной гривневой ликвидностью из-за торговой выручки.
Последнее обстоятельство, полагаю, и будет в значительной степени определять курсовую динамику наличного доллара «в степях Украины».

Например, как сообщили автору дилеры одного системного банка с иноземным капиталом, одно достаточное спешное отделение этого финансового института не могло «переварить» «всего лишь» $40.0 тыс. клиентских денег, которые хотели «сдать».

В этом контексте в очередной раз рынок наличных перестанет ориентироваться на торги «зеленым» безналом, где, как мы неоднократно подчеркивали, наблюдается вульгарный застой без признаком перемен.

Не исключено, что возможные «газовые» новости всколыхнут это «болото» или возможный «оживляж» на рынке наличных «разбудит» «зверье» («быков» или «медведей») и на валютном межбанке.

Пока из недр Институтской ничего «острого» или сенсационного не поступало: официальный курс доллара на 20-е «символически»(+0,01 коп.) приподнялся, а большинство сделок на первых торгах новой недели «зеленым» безналом, как и накануне, совершалось по курсу, близкому к уровню 7,92 UAH/USD, не суля никаких перемен на этом участке.

Стало быть, рынок наличных снова вернется к прежнему «классическому» курсовому ориентиру («что для оборотов хорошо, то и нам любо»), а «зеленый» безнал, скорее всего, будет «топтаться на месте» всю третью декаду апреля.

Пришло время отраслевого блиц-обзора. По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 19 апреля, в процессе «долгожданной» терминации затянувшегося «бычьего» тренда, сопровождаемой заметным(-1,94%) провалом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в понедельник из пяти торговавшихся бумаг сектора, одна подорожала, вторая предпочла стабильность, оставшиеся три потеряли в цене;

Б) ГМК – 19 апреля из 9-ти торговавшихся бумаг сектора 3 выросли в цене, 1 закрылась «в ноль», 5 откатились;

В) ЭНЕРГО – все четыре работавшиеся «ЭНЕРГОфишки» подешевели.

В доморощенном «рейтинге оптимизма» со вчерашней коррекцией все перевернулось с ног на голову: прежние лидеры оказались «в хвосте», а пятничный аутсайдер вырвался в лидеры: бумаги «вечновторого» ГМК обеспечили отраслевой «индекс оптимизма» на уровне 33,33% и заслуженно обосновались на верхней строчке рейтинговой таблицы.

«Серебро» досталось машиностроителям – их акций хватило на 20% индикатора.

Наконец, «бронзой» пришлось довольствоваться ЭНЕРГОсектору: дружный «минус» «ЭНЕРГОфишек» не дал никаких шансов индикатору, который остался на нулевой отметке.

Напомним, еще в прошлую пятницу все «ЭНЕРГОфишки» дружно «плюсовали», а 19-го, воспользовавшись скандалом с Goldman Sachs и под давлением пепла исландского вулкана, наш рынок акций решил провести «глубокую» коррекцию, начав, как водится, с бумаг генерации: Донбассэнерго(-0,88%), Центрэнерго(-2,06%), Днепрэнерго(-3,21%) и Западэнерго(-1,34%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 1 524 693,10 грн., 772 161,60 грн., 696 112,50 грн. и 100 433,50 грн. соответственно.

Напомним: накануне, 16-го, здесь с оптимизмом был полный порядок: Днепрэнерго(+0,41%), Центрэнерго(+0,66%), Донбассэнерго(+4,02%) и Западэнерго(+3,97%).
Последнее, полагаю, и дало инвесторам повод обойтись с «ЭНЕРГОфишками» особенно «жестко».

«Серебром» машиностроение обязано отскочившим на сенсационные 9693,88% бумагам Криворожского завода горного машиностроения, которыми наторговали «сиротские» 19 000,00 грн.

Сделки с неизменившимися в цене акциями Сумского НПО им. Фрунзе составили и того меньше: 6 000,00 грн.

Остальные три «представителя сектора» потеряли в цене: Мотор Сич(-3,43%), Мариупольтяжмаш(-2,34%) и Лугансктепловоз(-11,80%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 525 590,00 грн., 2999 531,60 грн. и 295 651,21 грн. соответственно.

Пришел черед лидера. Первое место ГМК обеспечили выросшие в цене бумаги «вспомогательных» производств(КХЗ и ГОКи): Авдеевский КХЗ(+6,59%), Северный ГОК(+0,50%) и Ясиновский КХЗ(+0,65%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 025 269,30 грн., 328 652,49 грн. и 285 586,12 грн. соответственно.

Не изменившимися в цене бумагами ИНТЕРПАЙП НДТЗ наторговали изрядные 1 251 167,00 грн.(интересно отметить, что скорее всего все было сделано в течение одной сделки, когда 90 тыс. акций «Карлаганки» сменили своего хозяина).
Судя по неизменности цены, проект был реализован «между своими».

Оставшиеся 5 бумаг «металлобегемотов» потеряли в цене: Алчевский меткомбинат(-1,50%), Азовсталь(-2,24%), ПГОК(-1,62%), ЕМЗ(-2,96%) и Криворожский центральный рудоремонтный завод(-29,23%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму
1 225 437,50 грн., 590 687,85 грн., 289 906,86 грн., 180 317,00 грн. и 100 000,00 грн. соответственно.

Остается поинтересоваться результатами вчерашней торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют важное значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.

В отличие от пятницы, 16 апреля, с оптимизмом в понедельник стало и вовсе плохо: 0%. Ни одного закрывшегося «в плюс» банка: не изменившимися в цене акциями Индустриалбанка наторговали 434 750,00 грн.
Фиаско довершили подешевевшие акции сектора: Укрсоцбанк(-3,98%), АБ «Форум»(-3,31%) и Аваль(-4,67%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 290 213,80 грн., 89 474,00 грн. и 66 270,00 грн. соответственно.

В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги понедельника, завершившиеся несколько давно ожидаемой терминацией ралли и коррекцией, подтвердили эту нехитрую истину.

Стало быть, в понедельник шестистадийное (09-16 апреля) ралли было прервано, давая понять: с законами цикличности трудно спорить. Особенно, если коррекция несколько «сдула» надувающийся фондовый «пузырь» на фоне сомнений в реальности этого самого роста.

Кроме того, полагаю, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, отскакивая от недавних «минусов» и проводя фиксацию прибыли после «плюсов». Натурально, нельзя не отметить очевидную полезность вчерашней коррекции на фоне близости рынка наших акций к состоянию «перегретости».

В-третьих, вопреки традициям (терминация вернувшегося на позапрошлой неделе на рынок «бычьего» тренда на фоне снижения цен на акции, как правило, сопровождается ростом ликвидности) обороты сессии 19 апреля заметно (-14,12%) просели. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 19 апреля по сравнению с предыдущими стала ниже, опустившись с отметки 14 942 474,89 грн., до уровня 12 832 720,08 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое снижение оборотов сопровождалось вполне ожидаемым и заметным (-12,12%) сужением ассортимента работавшихся акций - если в пятницу, 16 апреля в торгах принимали участие 33 акции, понедельник, 19 апреля, «ознаменовался» торговлей уже 29-ью бумагами отечественных предприятий
.

Из этих 29-ти реально торговавшихся 19 апреля акций, цена последней сделки выросла у 5-ти, 4 бумаги не изменились в цене, 20 акций подешевели.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций в понедельник, 19-го, оказалось на 17,24% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 13,79%, а «медведям» достался участок в 68,97%.

Думаю, можно считать полученные проценты качественно соответствующими значению (-1,94%) вчерашнего отката главного индикатора.

В этом контексте напомним, что предыдущие, 16 апреля, торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки - 81,82% и «медведи» - 18,18%) заслужили аналогичный комментарий: можно считать полученные проценты качественно соответствующими значению (+1,22%) пятничного дневного «привеса» ПФТС-индекса.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным», достаточно глубоким откатом индикатора на 1,94% с «голубыми фишками».

Вначале отметим сохранение вернувшейся на прошлой неделе концепции: в действие 12-го вступил более привычный «фишкам» «норов», который выражается в нежелании «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее некоторое (-12,12%) сужение ассортимента работавшихся акций было проигнорировано «голубой элитой»: если накануне, в пятницу, 16-го, работались 19 «фишек», в понедельник, 19 апреля, на работу вышли те же 19 представителей «элиты».

Из этих 19-ти реально работавшихся 19 апреля «фишек» цена последней сделки выросла у 2-х элитных акций: Авдеевский КХЗ (6,59%) и Ясиновский КХЗ(+0,65%);
ИНТЕРПАЙП НДТЗ и Сумское НПО им. Фрунзе не изменились в цене, а оставшиеся 15 «фишек» понесли потери: Азовсталь (-2,24%), Укрсоцбанк(-3,98%), Центрэнерго (-2,06%), Крюковский вагоностроительный завод (-3,56%), Аваль(-4,67%), ЕМЗ(-2,96%), Днепрэнерго(-3,21%), Мотор Сич(-3,43%), Укртелеком(-1,82%), Донбассэнерго (-0,88%), Западэнерго(-1,34%), Мариупольтяжмаш(-2,34%), Полтавский ГОК(-1,62%), Алчевский меткомбинат(-1,50%) и Укрнефть(-1,74%).

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 19 апреля сложился расклад («быки» - 10,53%, «конформисты» - 10,53% и «медведи» - 78,94%), который, полагаю, гармонирует со значением (-1,94%) вчерашнего отката главного индикатора.

В этом контексте напомним: предыдущие, 16 апреля, торги дали расклад («быки» - 97,74% и «медведи» - 5,26%), который качественно соответствовал значению(+1,22%) пятничного прироста ПФТС-индекса при очевидном «перегибе» по
части «уровня жесткости» доминирования здешних элитных «быков».

Стало быть, если верить результатам торгов, основные украинские индексы 19 апреля зафиксировали снижение. Индекс ПФТС упал на 1,94%, до уровня 993,31 пункта; индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», опустился на 2,23%, оказавшись на уровне 2523,94 пункта.

Неделя открылась коррекционным движение украинского фондового рынка на фоне снижение мировых торговых площадок и негативного внешнего фона. Индекс ПФТС снижался большую часть дня, и только достигнув отметки 990 пунктов, нисходящее движение перешло в боковое, найдя, таким образом, поддержку вблизи этого уровня.
«Украинская Биржа» несмотря на откаты вверх при падении, также нашла поддержку на уровне (2500 пунктов) еще недавно служившим противоположной цели.

Зарубежные торговые площадки, как мы отметили выше, демонстрировали падение.

В целом, нейтральное открытие американских площадок показало, что пока нет повода для панических распродаж акций, а размер претензий к Goldman Sachs, как и политическое положение компании, позволяют надеяться на спокойное разрешение кризисных вопросов. Также инвесторов продолжают радовать корпоративные отчеты американских компаний, где сегодня Citigroup отчиталась о прибыли за первый квартал ($4,43 млрд.), что более чем в два раза больше, чем за предыдущий год. Возможно, 20-го мы уже увидим возвращение покупателей на отечественный рынок.

Большинство европейских фондовых индексов демонстрировали отрицательную динамику при открытии торгов в понедельник. Отрицательно на настроения инвесторов влияет известие о том, что британские и германские регуляторы запросили у американских коллег сведения по делу Goldman Sachs с тем, чтобы определить, не пострадали ли европейские банки от сделок с CDO.
Один из основных российских фондовых индикаторов, индекс РТС, сегодня скатился ниже отметки 1600 пунктов, выше которой находился с 9 апреля. Учитывая рыночную конъюнктуру можно предположить, что падение одним днем не ограничится. Впрочем, последующие темпы снижения могут быть заметно ниже.

Вчерашняя сессия на ведущих американских рынках также началась со снижения биржевых индексов.

Максимальный рост зафиксирован индексом угольной промышленности (+0,50%). Наибольшее снижение показал индикатор финансового сектора (-2,20%).
Украинские фондовые индексы сильно снижаются с открытия следуя общемировой динамики на глобальных фондовых площадках. Выдвинутые в пятницу обвинения против Goldman Sachs в злоупотребления с деривативами накануне финансового кризиса, обусловили буквально бурю распродаж на мировых финансовых рынках.

По словам наших аналитиков, выступление Бена Бернанки может повлиять на динамику фондовых индексов. Также 19-го стало известно, что Барак Обама выступит в четверг в Нью-Йорке с речью о банковской реформе в США. Рынкам в ближайшее время может оказать поддержку сильная корпоративная отчетность американских компаний.

На иностранных рынках акций украинские бумаги также показывали негативную динамику.

Акции агросектора 19-го снижались: бумаги Кернел потеряли -1,61% на низких объемах торгов, акции Астарты доходили до -6% в течение дня, и сейчас торгуются около -4%. Бумаги нефтегазового сектора JKX, Regal Petroleum, Cadogan Petroleum сегодня также падали. Незначительный рост наблюдался по бумагам МХП +0,78%. Рост показали также акции девелопера КДД, которые на новостях о выходе позитивной финансовой отчетности поднялись на 2,8%.

Среди негативных новостей сообщение о том, что комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследует еще несколько дел по мошенничеству с ипотечными бумагами, в которые могут быть вовлечены крупнейшие инвестбанки Wall Street, помимо Goldman Sachs.

Позитивным можно назвать возможное повышение международным валютным фондом прогноза роста мировой экономики в 2010 году по сравнению с январской оценкой в 3,9%. Об этом написала японская газета Nikkei со ссылкой на интервью с главой МВФ Домиником Стросс-Каном(см. прогнозную часть предыдущих «Итогов»).



К полудню вторника 20 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антуражик.

Во-первых, азиатские фондовые биржи во вторник, 20 апреля, демонстрируют в большинстве своем смешанную динамику на фоне снижения цен на нефть и металлы, корпоративных и макроэкономических данных, а также торгов в Штатах.

Напомним, что торги в США в понедельник 19 апреля завершились преимущественно ростом фондовых индексов. Хороший отчет Citigroup и неплохие экономические данные отчасти компенсировали негативное влияние опасений, связанных с обвинениями в мошенничестве, предъявленными банку Goldman Sachs.

Банковские акции в США и Азии подорожали на новостях об исках к Goldman Sachs. Так как иск против Goldman Sachs окажет крайне ограниченное влияние на финансовые рынки Южной Кореи и АТР в целом, объявил южнокорейский финансовый регулятор.

Кроме того, спрос в сфере услуг в Японии сократился в феврале меньше, чем опасались аналитики, что подтверждает восстановление экономики страны после рецессии.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,7% - до 126,44 пункта.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 набрал 0,27%. Индекс Straits Times в Сингапуре упал на 0,35%. Новозеландский NZX50 увеличился на 0,34%.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei подрос на 46,24 пункта (0,42%) и составляет 10 955,01 пункта, индекс Topix теряет 0,74 пункта.

Иена к 05.00 Киева торгуется на уровне ¥92.56 - ¥92.61 за один американский доллар (+0,79).

На данный момент основной индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI упал на 3,26 пункт, сейчас он составляет 1 712,57 пункта.

Композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи упал на 0,25%, композитный индекс Шэньчженьской биржи потерял 0,96%. Индекс CSI 300, отражающий состояние торгов на двух биржах континентального Китая, уменьшился на 0,34%. Индекс Hang Seng на Гонконгской фондовой бирже достиг отметки 21 530,07 пункта, набрав 124,9 пункта или 0,58%.

Тот факт, что прибыль Citigroup превзошла прогнозы, также поддерживает ралли в финансовом секторе.

Котировки акций второго по величине японского банка Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. повысились на 1,6%, так как Morgan Stanley улучшил оценку акций банков Японии.

Стоимость бумаг третьего по величине кредитного учреждения Гонконга - Bank of East Asia увеличилась на 0,9%, HSBC Holdings - также на 0,9%.

Акции автоконцернов дорожают по всему региону на ожиданиях хороших данных о прибыли автомобилестроительных компаний Японии и Южной Корее, которые должны быть обнародованы на этой неделе. Капитализация японской Isuzu Motors выросла на 5%, Toyota Motor - на 1,2%, Honda Motor - на 1,3%. Южнокорейская Hyundai увеличила цену бумаг на 1,4%.

Курсы ценных бумаг большинства авиакомпаний повышаются на ожиданиях отмены ограничений на полеты в воздушном пространстве Европы, наложенных в связи с выбросом вулканического пепла в атмосферу. Котировки акций Air New Zealand поднялись на 1,5%, Singapore Airlines - на 1,6%, All Nippon Airways - на 2,1%.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 20 апреля незначительным ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,73% - до 1469,89 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1610,45 пункта, что на 0,55% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 0,51% - до 10079,56 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,52%), Газпрома (+0,58%), "РусГидро" (+2,02%), ГМК "Норильский никель" (+1,35%), "Роснефти" (+0,52%), "Северстали" (+1,23%), МТС (+1,34%), "Газпром нефти" (+0,7%) и СОЛЛЕРСа (+2,52%). В РТС растут котировки Сбербанка (+0,38%), Газпрома (+0,55%), "Роснефти" (+0,5%), ФСК ЕЭС (+1,3%), "Норникеля" (+0,98%), "РусГидро" (+2,02%), "Северстали" (+1,06%) и "Татнефти" (+0,5%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российском рынке акций завершились снижением котировок наиболее ликвидных акций. Индекс ММВБ понизился на 2,4%, а индекс РТС потерял в весе 2,49%. Однако ко вторничному открытию сформировался умеренно положительный внешний фон. Торги в США накануне завершились ростом индексов, также в настоящий момент наблюдается отскок на рынке нефти и азиатских площадках. С точки зрения статистики день обещает быть спокойным. По индексу ММВБ ближайшее сопротивление расположено на уровне 1470 пунктов, а далее - 1490 пунктов.

В свою очередь автор не исключает восстановления спроса на российские акции на фоне хорошей отчетности Citigroup и позитивного закрытия американских площадок.

На открытии торгов сложилась позитивная динамика, спрос 20 апреля будет сосредоточен преимущественно в акциях сырьевого сектора и банков. Однако в силу неопределенности с Goldman Sachs напряженность в торгах сохранится, и полноценного роста по итогам дня, скорее всего, не получится.

В-третьих, фондовые торги в Европе 20 апреля 2010г. открылись повышением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей. Предварительный финансовый отчет немецкого автоконцерна Daimler превзошел ожидания аналитиков (окончательные финансовые результаты компания опубликует 27 апреля 2010г.): показатель EBIT (прибыль до вычета процента по заемным средствам и уплаты налогов) в I квартале 2010г. составил €1,2 млрд против операционных убытков на €1,4 млрд годом ранее. Выручка автоконцерна в I квартале с.г. составила €21,2 млрд. На этом фоне акции компании подорожали на 7% на открытии торговой сессии.

Благоприятно складываются европейские фондовые торги и для других автопроизводителей. Так, акции немецкого Volkswagen AG прибавили в цене 1,4%, бумаги BMW подорожали на 1,3%, французского Renault SA - на 0,8%.

Положительная динамика котировок компаний банковского сектора связана сегодня также с корпоративными новостями.

Американский банк Citigroup представил финансовый отчет, согласно которому чистая прибыль банка в I квартале 2010г. выросла в 2,8 раза и составила $4,4 млрд.

На этом фоне акции крупнейших кредитных организаций в Европе устремились вверх: бумаги британских Barclays и Royal Bank of Scotland поднялись в цене на 1% и 1,4%, акции немецкого Deutsche Bank AG подорожали на 1,3%. Бумаги французских Societe Generale SA и BNP Paribas SA торгуются также в «зеленой зоне» (+0,3% и +0,2% соответственно).

Успешно складывается торговая сессия и для швейцарской фармацевтической Novartis AG: акции компании поднялись в цене на 1,6% после того, как компания представила финансовые результаты, которые превзошли ожидания аналитиков. Чистая прибыль Novartis за I квартал 2010г. выросла на 49% - до $2,9 млрд. по сравнению с $1,98 млрд., полученными в январе-марте 2009г.

Ценные бумаги британского ритейлера Tesco Plc. подорожали на 1,5% также на фоне представленного финансового отчета.

По состоянию на 11:20 Киева индекс FTSE 100 повысился на 33,71 пункта (+0,59%) - до 5761,62 пункта, французский CAC 40 - на 15,79 пункта (+0,4%) - до 3986,26 пункта, немецкий DAX - на 37,03 пункта (+0,6%) - до 6199,47 пункта, а швейцарский SMI - на 32,58 пункта (+0,48%) - до 6836,26 пункта.

Внешний «антураж в ассортименте» на фоне случившейся накануне глубокой коррекции дают нашему рынку шанс закрыться во вторник «в плюсах».

За такой сюжет «проголосовали» торгующиеся в «зеленой зоне» бумаги ГМК-«элиты»(Авдеевский КХЗ, ЕМЗ, Азовсталь), Аваль, Укрсоцбанк, Донбассэнерго, Мотор Сич и Укрнефть.

Оппонируют «быкам» Запад- и Центрэнерго, ПГОК, Мариупольтяжмаш и Стирол.

Противостояние достаточно серьезное, но, полагаю, «быки» все-таки в результате возьмут верх.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 59454
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3481 раз.
Подякували: 6739 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 39
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лис, 2017 13:36
дядя Caша
0 54
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лис, 2017 13:27
дядя Caша
0 36
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:21
дядя Caша
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів