Курс евро незначительно растет к доллару с утра в четверг и дешевеет по отношению к японской иене, так как ожидания, что президент США Барак Обама призовет к ужесточению финансового регулирования, приводят к повышению спроса на более безопасные активы, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость евро к 8:30 Киева незначительно выросла и составила $1,3394 против вчерашнего значения $1,3390.
Курс евро к иене опустился к этому времени до ¥124,34 против ¥124,77 по итогам предыдущей сессии.
Доллар в паре с японской нацвалютой подешевел с ¥93,19 до ¥92,83.
Евро остается у минимума двух недель в паре с долларом на опасениях, что финансовая поддержка Греции не поможет стране преодолеть долговой и бюджетный кризис.
Иена укрепляется по отношению к доллару 22 апреля накануне речи Барака Обамы, которая, как предполагается, станет призывом к принятию «серьезных решений».
Японская валюта выросла до ¥124,18 за евро по состоянию на 12:10 в Токио после ¥124,77 вчера на закрытии торгов в Нью-Йорке.
Курс японской валюты к доллару равен ¥92,81 за доллар с ¥93,19 днем ранее.
Евро торгуется по $1,3380 после $1,3390 в предыдущую торговую сессию, когда он коснулся отметки в $1,3359, что стало минимальным уровнем с 9 апреля.
Цены на палладий и платину в среду 21 апреля приблизились к двухлетним максимумам благодаря прогнозам роста спроса со стороны промышленных компаний. Золото также подорожало.
По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, июньские фьючерсы на поставку золота выросли на $9,60 до $1148,80 за тройскую унцию.
Майские фьючерсы на поставку серебра выросли на 1,4% до $18,11 за унцию.
Платина со сроком поставки в июле подорожала на 1% до $1740,30 за унцию.
Июньский контракт на поставку палладия вырос на 3% до $568,25 за унцию.
Медь закрылась с незначительными изменениями на отметке $3.56 за фунт.
Череда позитивных квартальных отчетов дала инвесторам надежду на то, что экономика восстанавливается, а это означает, что спрос на сырьевые ресурсы, включая металлы, будет расти. Это особенно справедливо для металлов, используемых в промышленности.
Палладий, например, используется при производстве электроники и катализаторов. Положительным фактором для этого металла является высокий спрос со стороны Китая. Платина также широко используется в промышленности.
Аналитики Barclays Capital отмечают, что палладий в марте продемонстрировал лучшую динамику, прибавив 11%, и по итогам I квартала он тоже стал самым результативным металлом (+18%). В апреле цены на палладий продолжили расти, протестировав отметку $569 за унцию - максимальный уровень более чем за два года. При этом поддержку котировкам металла обеспечивали высокий инвестиционный спрос, продолжающийся рост продаж на автомобильном рынке и увеличение спроса со стороны промышленного сектора.
Ключевые сектора, в которых находит применение палладий, в марте тоже продемонстрировали значительный рост. Так, в США объем продаж автомобилей увеличился на 24%, в то время как в Китае он прибавил 56%, достигнув нового рекордного уровня (1,735 млн единиц).
В прошлом месяце импорт палладия в КНР повысился почти в два раза в годовом исчислении. Таким образом, за десять месяцев непрерывного роста количество ежемесячно ввозимого палладия достигло 99 тыс. унций. Аналитики Barclays Capital ожидают, что в текущем году импорт этого металла останется высоким, получая поддержку от продолжающегося увеличения продаж автомобилей, которым в свою очередь придали импульс меры по стимулированию экономики.
Существенную поддержку ценам на палладий оказывает и инвестиционный спрос. В марте объемы вкладов в торгуемые индексные фонды (ETF) достигли новых максимумов. В апреле приток вкладов в ETF продолжился, причем их объем достиг пика - 1,795 млн унций. Помимо этого, вновь увеличилось количество некоммерческих позиций на NYMEX, лишь немного недотянув до максимума декабря прошлого года. Запущенные в начале года в США новые ETF завершили I квартал на уровне 549 тыс. унций, а в апреле объемы вкладов достигли 609 тыс. унций.
Таким образом, опережающий рост палладия имеет под собой веские основания. Остается открытым вопрос, что произойдет с металлом, когда отложенный спрос на автомобили будет удовлетворен, а стимулирующие меры правительств ведущих экономик - остановлены.
Так или иначе, в четверг на срочном рынке явной динамики котировок металлов не прослеживается. На 7:30 Киева унция золота была оценена в $1147,8 (-0,08%), серебра - $18,1 (+0,12%), платины – $1746,5 (+0,34%), палладия – $566 (-0,4%).
Алюминий 21-го снизился на $6 (-1,21%) и остановился на уровне $2362 за тонну.
Медь повысилась на $35 (+0,58%) и в данный момент составляет $7800 за тонну. В четверг медь показывает $7775 за тонну.
Никель прибавил на $140 (+1,51%) и остановился на отметке $27300 за тонну. 22-го никель торгуется по $27226 за тонну.
Положительным фактором для рынка металлов стала также оценка экономических перспектив со стороны МВФ, по мнению которого рост мировой экономики в 2010 году окажется существенней, чем предполагалось.
МВФ повысил прогноз по росту мировой экономики в 2011 году до 4,3%. В 2009 году глобальный ВВП сократился на 0,6% на фоне плачевной ситуации с мировой торговлей и кредитованием. Предыдущий прогноз МВФ, представленный в январе, предполагал рост глобальной экономики в 2010 году на 3,9%.
Мировым лидером, как ожидается, в 2010 году станет Китай, рост ВВП которого составит 10%, экономика Индии покажет увеличение на 8,8%, в то время как основные европейские экономики, предположительно, вырастут лишь на примерно 1%.
Рост ВВП США МВФ прогнозирует на уровне 3,1%.
Евро 21 апреля подешевел из-за неразрешенных проблем Греции. Игроки не уверены, что страна сможет финансировать свой долг. Тревожным сигналом в среду стало расширение спрэдов по доходности между 10-летними облигациями Греции и Германии до рекордного уровня 5,17 процентного пункта. Аналитики считают, что евро будет находиться под давлением до тех пор, пока не появится определенность относительно мер помощи Греции.
Курс евро снизился против доллара до $1,337 против $1,344. Британский фунт вырос по отношению к доллару до $1,539 против $1,537. Индекс доллара, позволяющий оценить стоимость американской валюты по отношению к корзине из шести основных валют мира, вырос 81,27 против 81,015.
Россия
Средневзвешенный курс евро по итогам единой торговой сессии на 12.30 мск 22 апреля в Первопрестольной расчетами today понизился на 3,13 копейки и составил 39,0497 RUB/EUR.
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 22 апреля повысился на 3,82 копейки и составил 29,1288 RUB/USD.
Украина
Курс гривни на межбанковском валютном рынке, после того как сохранился во вторник, в среду также сохранился на уровне 7,92 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка.
По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 7,9100-7,9300 UAH/USD, затем установились на 7,9150-7,9250 UAH/USD и до конца торгов почти не изменились.
Большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 7,92 UAH/USD.
Национальный банк выставил цену покупки избытка доллара на 7,9250 UAH/USD.
С начала 2010 года курс гривни на межбанке укрепился на 0,75% с 7,9800 UAH/USD до 7,9200 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2009 год курс гривни на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
За 2008 год курс гривни на межбанке снизился на 57,4% с 5,05 UAH/USD до 7,95 UAH/USD.
К «интимным подробностям» сессии от 21 апреля.
Торги 21 апреля по паре доллар США/Гривна, как и накануне, протекали плавно, в основном, в диапазоне 7.9100/7.9250 (максимальный средний уровень составил 7.9190/7.9254 в 11:59, минимальный средний - 7.9000/7.9239 в 11:20).
В среду на межбанковском валютном рынке НБУ покупал доллары США по 7.9250. Российский рубль котировался банками по 0.2718/0.2722. Колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен составил 0.2718/0.2728.
Торги по Евро стартовали с отметок 10.6318/10.6519. К 11:00 котировки уменьшились до 10.6262/10.6500 и на момент закрытия торговой сессии, еще уменьшившись, составили 10.5906/10.6107 (максимальный средний курс был зафиксирован в 12:46 (10.6400/10.6527), а минимальный средний - в 14:38 (10.5701/10.5901)).
На Depo рынке в среду гривна overnight котировалась банками по 0.7/2.0%, доллар - по 0.3/1.0%. Месячные ресурсы составляют - UAH: 6.0/10.0% и USD: 3.0/7.0%.
К закрытию последней, 21 апреля, сессии в Днепропетровске, на местном рынке наличных («черная» розница и мелкий опт) действовали следующие цены на работаемые валюты: доллар – 7,903/7,917 UAH/USD, евро – 10,57/10,70 UAH/EUR, рубль – 0,267/0,273 UAH/RUB.
По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на розничную «зелень» прибавил 0,3 коп., предложение стало выше на 0,2 коп.
В течение сессии 21 апреля спрос вырос на 0,3 коп., предложение на мелкооптовые и розничные партии доллара не претерпело изменений.
Как и на предыдущей, 20 апреля, сессии, торги мелкооптовым и розничным долларом в Днепропетровске стартовали в условиях доминирования клиентского спроса с уровней 7,900/7,917 UAH/USD. Несколько забегая вперед, отметим, что это настроение, достаточно, впрочем, «вялое» и «неназойливое» с многочисленными паузами сохранялось на протяжении всей сессии 21 апреля.
О причинах роста клиентского интереса к валюте США можно только догадываться. Не исключено, что, как мы заметили в предыдущих «Итогах» «виной» тому появившееся на внутреннем рынке Украины некоторое количество «свежей» гривны, которую владельцы поспешили «связать» долларом ввиду его большей «перспективности» относительно того же евро. К слову, не исключено, что «баксоукрепляж», отмеченный на последних сессиях мирового форекса, также мог сыграть свою роль, катализируя клиентский спрос на «зелень».
Так или иначе, начавшись с утра, доминирование спроса и предопределило общее настроение на этом сегменте рынка наличных.
К слову, именно благодаря спросу к полудню дилерами розницы было принято решение активизировать клиентский «принос» посредством повышения «бидов» на 0,3 коп.
Собственно, установившись в 12.10 на уровне 7,903/7,917 UAH/USD, цены на розничный и мелкооптовый доллар в Днепропетровске больше не менялись до самого финиша.
Со слов дилеров розницы, ликвидность сессии 21-го оказалась несколько выше, чем предыдущая, «на троечку», — поставили оценку своей работе сами валютчики.
Возвращаясь к «первоисточнику» появления достаточно вялого интереса к доллару, укажем на неизменность фона со стороны торгов безналичным долларом. Как мы неоднократно отмечали, хроники сессии на этом участке вот уже несколько последних дней выглядят, словно написаны под копирку, не меняясь от торгов к торгам: «стандартный» старт с уровней 7,910/7,925 UAH/USD, параметры которого первый раз меняются около 11.10 (7,915/7,925 UAH/USD) и ближе к полудню появление Нацбанка с привычным уже анонсом о своем участии в торгах интервенцией в нацвалюте по надоевшему уже курсу 7,925 UAH/USD.
Иначе говоря, отсюда клиенты и дилеры рынка наличных «бычьего» вдохновения черпать не могли. Следовательно, остается вышеуказанное «вбрасывание» «свежей» гривни, которое вполне могло катализироваться неясными пока тревогами относительно перспектив и судеб российско-украинских «газовых» договоренностей.
Возвращаясь к теме торговли наличным долларом «в особо крупных размерах», отметим, что, в отличие от розницы, этот сегмент рынка «раскачивался» по привычке достаточно долго. Реальным сделкам, обороты которых, как и следовало ожидать, несмотря на некоторое оживление, все равно оставляли желать лучшего, предшествовала клиентская «телефонная» активность, на основании которой уже к 11.20 можно было с уверенностью сказать: на этом сегменте рынка наличных будет доминировать клиентский спрос.
Как показали первые сделки, случившиеся ближе к полудню, прогноз оказался верным: клиенты больше покупали, чем «приносили».
В отличие от розницы, констатировавшей внутридневные перемены в курсах, опт сохранил цены открытия (7,905/7,916 UAH/USD) до самого финиша, не делая попыток ревизовать эти курсы в течение среды. К слову, по сравнению с закрытием вторника, спрос на оптовую «зелень» не изменился, а предложение символически(на 0,1 коп.) выросло.
Натурально, нельзя утверждать, что вышеприведенные уровни цен были действующими во всех сделках оптовиков. Наверняка к каждому «дорогому» клиенту на этом участке был свой «индивидуальный» подход, зависящий от объема сделки, номинала купюр, истории предыдущих контактов с дилерами и т.д.
В конечном счете, подводя итоги работы «зеленого» опта за 21-е, можно констатировать некоторое повышение общей ликвидности на фоне доминирования спроса. Впрочем, как были вынуждены признать сами дилеры, обороты, конечно приподнялись, но до оптимальных им еще расти и расти.
Оптовые партии остальных валют в среду, 21-го, к вечеру в Днепропетровске на местном рынке пытались работать по следующим курсам: евро – 10,57/10,70 UAH/EUR.
По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на оптовый евронал стал ниже на 3,0 коп., предложение прибавило 2,0 коп.
В течение среды оптовый евро по спросу и предложению не изменился. А сам факт расширение маржи, которым дилеры, собственно, и ограничились, выставляя цены на среду, суть индикатор привычного желания игроков «не попасть на курсе» в условиях очень тонкого рынка пары евро-доллар на мировом форексе. Именно «тонкость» рынка евро, сиречь низкая ликвидность, сделали данный сегмент очень динамичным и способным к значительным переменам в курсе в очень ограниченное время. Поэтому дилеры, отдавая себе отчет в неважном состоянии ликвидности пары евро-гривна на рынке Украины, предпочли не рисковать. Не желая расплачиваться на попавший в заложники к грекам евро на мировом уровне.
Меж тем, полагаю, нелишне подчеркнуть неважное состояние «здоровья» у евровалюты, пошатнувшееся синхронно с обострение «долговых» проблем Эллады.
Стоимость евро в паре с долларом снижается в среду после начала консультаций об условиях предоставления помощи Греции в размере €45 млрд., сообщает агентство Bloomberg.
Иена отыграла падение к доллару и евро на фоне снижения фьючерсов на фондовые индексы США.
Спред доходности 10-летних греческих гособлигаций и аналогичных по сроку немецких бумаг вырос в среду до максимального уровня с начала сбора данных по этому показателю агентством Bloomberg (март 1998 года) - 5,01 процентного пункта.
«Проблемы в еврозоне, связанные с возможным распространением греческого кризиса, сохраняются», - отметил валютный аналитик BNP Paribas в Лондоне Иэн Стэннард.
Евро подешевел к 14:20 Киева в среду до $1,3392 по сравнению с $1,3435 по итогам торгов в Нью-Йорке 20 апреля. В ходе торгов стоимость евро опускалась до минимальных с 9 апреля $1,3382.
Курс единой европейской валюты к иене опустился к этому времени до ¥124,55 против ¥125,24 накануне.
Стоимость доллара в паре с японской нацвалютой снизилась с ¥93,22 до ¥93,01 иены.
Представители Евросоюза, Международного валютного фонда и Европейского центрального банка начали консультации по условия предоставления финансовой помощи Греции, которой необходимо привлечь около €12 млрд. для погашения задолженности до конца мая.
Меж тем, в течение украинской части мирового форекса(08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар потерял 20 пунктов, изменяясь с $1,3405 до $1,3385.
В этом контексте, полагаю, нелишне напомнить о нашем прогнозе, изложенном в недавнем видеосюжете, предполагающем «плавную просадку евровалюты». Меж тем, нельзя не отметить, что в течение сессии, около 15.00 Киева кросс-курс пары евро-доллар «отметился» на внутридневном минимуме ($1,3360), отскочив к финалу на «традиционные» 25 пунктов.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль и на сей раз проявил полагающуюся сдержанность, не изменившись в течение среды ни на грамм.
При этом, по сравнению с закрытием вторника, ни спрос, ни предложение, не изменились.
Как и прежде, достаточно равнодушная реакция рубля на волнительные события в иных валютах поясняется просто: с ним работали очень мало, что дало повод российской валюте в течение 21-го вовсе не меняться в цене.
Думаю, как и накануне, реальной работы здесь практически не было. По этому поводу приходится в очередной раз констатировать невысокую популярность этой валюты на рынке наличных Днепропетровска, особенно небольших ее партий.
Повторимся еще раз: со слов дилеров опта, ликвидность сессии от 21 апреля оказалась более высоком уровне, чем накануне. Оставаясь, впрочем, далекой от совершенства. При этом сессия проходила в условиях доминирования «неназойливого» клиентского спроса.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 21 апреля в Днепропетровске пытались работать по просевшему на 3,0 коп. спросу и выросшему на 1,0 коп. с закрытия вторника предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 21 апреля по спросу не изменились, по предложению прибавили 10 пунктов.
На отечественном рынке наличных нынче более четко обозначился «бычий» тренд.
Не исключено, что это связано с появлением «свежей» гривни, происхождение которой известно по сюжетам прошлого лета. Речь идет о приснопамятных «майорах» с баулами, полными гривни. На сей раз, как сообщил нам наш верный инсайдер, в баулах наших денег было немного. Но рынок их появление почувствовал, причем, что интересно, не валютный межбанк, а «наличка».
Кроме того, в этом контексте рынки городов, где размещены крупные оптовые вещевые рынки (Харьков, Одесса и Хмельницкий) должны были отреагировать первыми.
В отношении первой столицы и «Жемчужины у моря» так и произошло.
Остальные крупные центры валютообменного бизнеса не могли похвастаться более заметной динамикой.
Полагаю, нам предстоит дождаться первых реальных сделок по новым ценам, сиречь, получить поддержку курсового «движняка» ликвидностью.
Если обороты, по меньшей мере, не упадут, можно считать «бычье» настроение на рынке наличных закрепившимся, и тешить себя надеждами в контексте развития успеха...
Меж тем, на рынке долларового безнала, скорее всего, сохранятся нынешние «упаднические» настроения до финиша апреля.
Скорее всего, столь же невыразительный «бычий» тренд на рынке наличного доллара и сохранится с вероятной экспансией на «зеленый» безнал. Для сколь-нибудь заметных изменений у рынка до длинных первомайских выходных остается неделя и, не исключено, что Нацбанк, решивший приподнять официальный курс доллара с 7,9256 до 7,9260 UAH/USD, выразил свое сдержанное одобрение этого сюжета.
Остается дождаться практической реакции участников торгов валютного межбанка и рынка наличных. Если им по душе такой вариант сценария, они «по идее», должны «проголосовать» ликвидностью.
В четверг, 22 апреля, на межбанковском валютном рынке торги долларом начались с пристрелочных» уровней (7,910/7,925 UAH/USD). Привлекает повторение цен открытия среды.
Около 11.35 котировки долларового безнала стали выше по спросу, не изменившись по предложению: 7,9175/7,9250 UAH/USD.
К 11.55 Киева подоспел НБУ со своим анонсом об участии в торгах с курсом гривневой «заливки» 7,925 UAH/USD.
При этом на 12.05 на межбанке действовали боле высокие, чем накануне и ставшие традиционными уровни цен: 7,920/7,927 UAH/USD.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 22-го с уровней: доллар – 7,890/7,919 UAH/USD, евро – 10,55/10,70 UAH/EUR, рубль – 0,267/0,273 UAH/RUB.
По сравнению со средой, цены на доллар по прибавили копейку, по предложению стали выше на 0,1 коп.
Наличный евро по сравнению с предыдущей сессией по спросу просел на 1,0 коп., по предложению не изменился.
Российский рубль в четверг поутру по спросу прибавил 10 пунктов, предложение не изменилось.
В дебюте сессии 22 апреля настроение на этом сегменте рынка было тихим и низколиквидным: курсы висели, но профильные департаменты банков не могли похвастаться ажиотажным наплывом клиентов. Хотя, со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепра, спрос на доллар все-таки преобладал.
Розница и мелкий опт «черного» сегмента рынка в Днепре поутру 22-го имели немного иной вид, чем на «зеленом» участке в среду: доллар – 7,905/7,918 UAH/USD(спрос прибавил 0,5 коп., предложение выросло на 0,1 коп.); евро – 10,55/10,69 UAH/EUR (по сравнению с дебютом среды, спрос стал ниже на 1,0 коп., предложение не претерпело изменений); рубль – 0,267/0,272 UAH/RUB (по сравнению с предыдущим открытием, спрос не изменился, предложение потеряло 10 пунктов).
В дебюте сессии 22 апреля на участке «черной» розницы и мелкого опта наблюдалось едва заметное доминирование спроса.
«Боевые курсы», они же котировки для оптовых количеств «зелени» и прочих валют «черного» рынка 22 апреля в Днепропетровске открыли сессию уровнями: доллар – 7,906/7,916 UAH/USD (по сравнению с предыдущим открытием, спрос стал выше на 0,1 коп., предложение прибавило столько же); евро - 10,56/10,68 UAH/EUR (по сравнению со стартом среды, спрос стал ниже на 1,0 коп., предложение просело на 2,0 коп.); рубль – 0,268/0,270 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды, спрос не изменился, предложение село на 10 пунктов).
На начало сессии 22 апреля на оптовом сегменте рынка наличных Днепра наблюдалась телефонная активность потенциальных клиентов, большей частью интересующихся долларом.
К 11.20 на розничном рынке наличных Днепра наблюдавшееся с утра доминирование спроса сохранилось, вызвав заметное подорожание действующих цен на фоне низких(как и полагается при росте) оборотов: доллар – 7,92/7,93 UAH/USD, евро – 10,57/10,69 UAH/EUR, рубль – 0,269/0,273 UAH/RUB.
На оптовом сегменте к этому часу торги только-только собирались стартовать, хотя цены превентивно уже выросли: доллар – 7,918/7,928 UAH/USD, евро – 10,58/10,68 UAH/EUR, рубль – 0,270/0,272 UAH/RUB.
Пополудни, около 12.07 на рынке наличных Днепра на фоне низкой ликвидности котировки розничного сегмента сохранили прежние уровни: доллар – 7,92/7,93 UAH/USD, евро – 10,57/10,70 UAH/EUR, рубль – 0,270/0,273 UAH/RUB.
На оптовом сегменте наконец-то появились первые реальные сделки на фоне действовавших на это время новых цен: доллар – 7,92/7,93 UAH/USD, евро – 10,58/10,69 UAH/EUR, рубль – 0,270/0,272 UAH/RUB.
Хотелось бы подчеркнуть, что ликвидность на обеих сегментах рынка все еще оставляла желать лучшего, а партии приобретаемой клиентами СКВ были не очень «впечатляющими».
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Обращаем внимание на индикативный характер приведенных цифр, поскольку ко времени выхода «Итогов» здесь могло измениться очень многое.
Утренние уровни «черного» рынка наличных 22 апреля по «городам и весям» Украины: Харьков – 7,915/7,930, евро – 10,59/10,67, рубль - 0,2715/0,2729, Донецк – 7,91/7,93-94, евро – 10,57/10,65, Киев опт - 7,925/7,930 UAH/USD, розница - 7,910/7,935 UAH/USD, евро (опт)- 10,62/10,64 UAH/EUR, розница - 10,60/10,67 UAH/EUR, рубль (индикатив) - 0,265/0,272, Хмельницкий – 7,900/7,925 UAH/USD, евро - 10,50/10,62 UAH/EUR, рубль - 0,263/0,269, Одесса – опт – 7,925/7,935, розница - 7,910/7,945; Запорожье – 7,915/7,930, евро – 10,57/10,72 UAH/EUR.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
www.bloomberg.com,
http://finance.ua ,
http://www.forexite.com/,
www.ukranews.com,
http://www.k2kapital.com/,
http://www.mineral.ru,
http://bin.com.ua,/
