Итоги: Мировой фондовый рынок 02.06.10

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2010 13:01

Итоги: Мировой фондовый рынок 02.06.10

США

Индекс деловой активности в производственной сфере США (ISM Mfg Index) упал в мае 2010 года на 0,7 пункта - до 59,7 пункта, по сравнению с апрельским значением 60,4 пункта, сообщается в опубликованном сегодня отчете американского Института по управлению поставками (Institute for Supply Management).

Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали падения ISM индекса в мае 2010 года на 0,9 пункта – до 59,5 пунктов.

Значение индекса выше 50 пунктов служит индикатором роста в производственном секторе США.
Затраты на строительство в США увеличились в апреле 2010 года на 2,7%, сообщает Министерство торговли Соединенных Штатов.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, не ожидали изменения этого показателя.

В марте 2010 года объем затрат на строительство в США увеличился на 0,2%.

Торги в США во вторник 1 июня завершились снижением фондовых индексов. В ходе торгов наблюдалась высокая волатильность на фоне разочаровывающих экономических данных из Китая и Европы и хороших макроэкономических отчетов из США.

Несмотря на пессимистичные настроения на мировых фондовых рынках, связанные с замедлением роста китайской экономики и повышением уровня безработицы в зоне евро, ведущие биржевые индексы США утренний гэп вниз наращивать не стали, а вместо этого уже через час после начала торгов оказались на положительной территории. Отвязаться от общемировой динамики позволили оптимистичные данные макроэкономической статистики.

Прежде всего инвесторы обратили внимание на рост активности в строительном секторе США, где расходы на строительство по итогам апреля выросли на 2,7%. Наибольший вклад в динамику показателя ожидаемо внесли расходы на возведение жилья (рост на 4,4%), что связано с завершившимся в конце апреля действием мер господдержки отрасли. Объем строительства офисных зданий и торговых центров снизился по итогам месяца. Еще одним указанием на восстановление ситуации в отрасли стал пересмотр мартовского прироста с 0,2% до 0,4%. Порадовало и майское значение индекса деловой активности в производственном секторе, упавшее не так сильно, как ожидалось, - до 59,7 пункта вместо 59,5 пункта. Превышение значения индекса отметки 50 пунктов указывает на рост активности, просто с апреля он несколько замедлился.

На всю сессию позитива, однако, не хватило, и индексы все-таки завершили ее снижением. Не последнюю роль здесь сыграли корпоративные новости.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average упал на 112,61 пункта, или на 1,11%, до 10024 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 18,70 пункта, или на 1,72%, на отметке 1071 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся понижением на 34,71 пункта, или на 1,54%, на отметке 2222 пунктов.


Наиболее интересно во вторник проходили торги акциями компаний, имеющих отношение к британскому нефтяному гиганту BP Plc., бумаги которой продолжают стремительное падение на фоне неудачных попыток остановить утечку нефти в Мексиканском заливе. 1 июня обращающиеся на NYSE акции BP рухнули еще на 14,97%, обвал был вызван последними неудачами НК в операции по устранению утечки из скважины. В минувшие выходные BP пыталась остановить утечку на глубине 1,5 км, закачивая в скважину тяжелый глинистый раствор, однако так называемая операция top kill провалилась. Теперь BP заявляет, что ситуация не изменится до августа, когда компания планирует завершить бурение наклонной скважины. Расходы на ликвидацию последствий катастрофы уже обошлись BP почти в 1 млрд долл.

К падению присоединилась и техасская нефтегазовая компания Anadarko Petroleum Corp., владеющая долей скважины в 25%, ее котировки рухнули на 19,55%. Под давлением оказались бумаги Transocean Ltd. (-11,85%), сдавшей в лизинг BP буровые агрегаты, которые впоследствии взорвались и затонули.

Стоимость акций Halliburton Company, оказывавшей нефтесервисные услуги на скважине, обрушились на 14,82%. При этом даже те нефтесервисные компании, кому посчастливилось остаться в стороне от этих событий, не смогли избежать распродаж: капитализация Schlumberger Ltd за день сократилась на 7,84%, Baker Hughes Inc. - на 5,95%, National Oilwell Varco Inc. - на 11,09%.

Видимо, сказываются опасения введения новых мер, направленных как на предотвращение подобных катастроф, так и на увеличение материальной ответственности осуществляющих нефтяные разработки компаний. Ведущие нефтегазовые компании США чувствовали себя гораздо лучше, но и здесь падение некоторых эмитентов достигало 5%.

В негативном ключе проходили торги акциями одной из крупнейших в мире страховых компаний American International Group Inc. (AIG), поскольку долгожданная сделка между AIG и британской Prudenital, похоже, сорвется. После того как Prudential попросила снизить стоимость сделки по покупке азиатского бизнеса AIG - American International Assurance Co. (AIA) с первоначальных $35,5 млрд. до $30,4 млрд., AIG распространила заявление, в котором указала, что не намерена пересматривать условия сделки. Правительство США, являющееся крупнейшим акционером AIG, считает, что $30 млрд. за AIA - слишком низкая цена, поэтому пойти навстречу Prudential возможности нет. На этом фоне American International Group, продемонстрировавшая снижение на 3,19%, стала аутсайдером отрасли. Снижение капитализации Unitedhealth Group Inc. составило 0,31%, WellPoint Inc. - 0,49%, MetLife Inc. - 1,61%, Aetna Inc. - 1,27%, Cigna Corp. - 1,82%.

Во вторник очень ощутимо упали цены на металлы (более чем на 3%), и это не ускользнуло от внимания инвесторов, вкладывающих в бумаги металлургических компаний. Падение котировок их акций было менее резким, чем нефтесервисных, компаниям, но оно все равно вполне подходит под определение обвального. Так, котировки United States Steel Corp. рухнули на 6,78%, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. - на 5,08%, Southern Copper Corp. - на 5,33%, AK Steel Holding Corp. - на 5,75%, Alcoa Inc. - на 3,87%, Arcelor Mittal - на 4,85%. Заметный рост цен на золото вывел «в плюс» бумаги золотодобытчиков: Newmont Mining Corp. подорожала на 1,52%, а Barrick Gold Corp. - на 1,21%.

Сложно сказать, что именно заставило инвесторов начать сокращать позиции в последние полчаса торгов: то ли это усиление негативного новостного фона вокруг нефтегазовых компаний, то ли возврат к опасениям относительно будущего экономики ЕС. Следует отметить, что на протяжении прошедшей недели американский рынок практически не обращал внимания на позитивные данные своей макроэкономической статистики, поэтому ситуация вторника и весь этот дневной рост уже выглядели несколько непривычно. Похоже, в начале сессии восстановили длинные позиции те, кто перестраховался и ушел на праздники без них, а к концу торгов участники рынка просто привели значение индексов в соответствие с мировой конъюнктурой. Индекс Dow Jones все еще находится выше важного для инвесторов уровня 10000 пунктов, поэтому можно считать, что расклад сил на фондовом рынке США не изменился.

Европа

Безработица в странах еврозоны в апреле неожиданно выросла до 10,1% — максимума с июня 1998 года. Аналитики не ожидали изменения показателя с 10%, зафиксированных в марте.
Экономисты полагают, что долговой кризис в еврозоне может отрицательно отразиться на темпах восстановления экономики в регионе, поскольку правительствам ряда стран может потребоваться принять жесткие меры экономии для сокращения рекордно больших дефицитов государственных бюджетов.

«Меры консолидации могут иметь негативные последствия для роста экономики и безработицы в краткосрочной перспективе», — полагает заместитель председателя Европейского центрального банка Лукас Пападемос, срок полномочий которого истек накануне.
Наиболее значительная безработица по-прежнему была отмечена в Испании — 19,7% против 19,1% в марте, несмотря на то, что в первом квартале стране удалось выйти из продолжавшейся почти два года рецессии. Двузначными числами безработица также выражалась в Ирландии (13,2%) и Франции (10,1%).

Фондовые торги в Европе 1 июня 2010г. закрылись разнонаправленным движением ведущих индексов. Благоприятные статистические данные из США частично ослабили волнения инвесторов относительно восстановления мировой экономики. 01-го Министерство торговли США представило данные по объему затрат на строительство в США в апреле 2010г. Показатель вырос на 2,7% по сравнению с пересмотренным показателем марта и составил $869,1 млрд. Между тем аналитики ожидали, что данный показатель не изменится. Также американский институт по управлению поставками опубликовал доклад по индексу деловой активности в промышленности США (ISM index). Показатель в мае 2010г. снизился до 59,7 пункта по сравнению с пересмотренным значением за апрель в 60,4 пункта, хотя эксперты ожидали, что данный показатель снизится сильнее и составит 59,5 пункта.

Во вторник, 1 июня, торги на европейских биржах начались снижением котировок, которое в течение дня усилилось на фоне потока негативных новостей. В конце минувшей недели международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило на один уровень рейтинг кредитных обязательств Испании. По мнению экспертов агентства, экономика страны будет восстанавливаться более медленно, чем прогнозирует правительство. Ухудшению настроений игроков способствовало падение стоимости нефти и металлов, а также негативная статистика из Китая, которая свидетельствовала о замедлении промышленного роста.

Негативное влияние оказали на рынок и последние заявления главы ЕЦБ Жана-Клода Трише о том, что еврозону может накрыть очередная волна кризиса. Регион в данный момент переживает нелегкие времена, и лидерам государств необходимо сделать серьезные выводы. Более тщательный надзор за фискальной политикой, мониторинг конкурентоспособности страны еврозоны, а также структурные реформы - именно в этих областях необходимо провести серьезные изменения. «Мы являемся монетарным союзом. Теперь нам необходим эквивалент фискального союза в вопросах мониторинга и контроля за государственными финансами», - подчеркнул Ж.-К.Трише.

В середине дня падение европейских фондовых индексов приостановилось, и котировки большинства бумаг начали постепенно отыгрывать дневные потери. Улучшению настроений инвесторов поспособствовал выход благоприятной макроэкономической статистики в США, а также положительное открытие американских фондовых площадок. В результате к концу дня европейские индикаторы смогли почти полностью компенсировать снижение и приблизились к уровням закрытия предыдущей торговой сессии.

Вместе с тем, на ход торгов оказывали давление разнообразные пессимистичные новости. К опасениям по поводу долговых проблем в еврозоне добавилась новая порция негатива, связанная с неудачей британской энергетической компании BP в ликвидации утечки нефти из скважины на дне Мексиканского залива, а также с затягиванием сделки по продаже азиатского бизнеса страховой компании AIG британскому страховщику Prudential и замедлением промышленного роста в Китае.

На этом фоне акции британской BP стали абсолютным лидером падения на европейских фондовых торгах, обвалившись на 13,1% вслед за провалом операции top kill по остановке потока нефти из аварийной скважины. Бумаги другого британского нефтяного «бегемота» Royal Dutch Shell также ушли в «красную зону» (-0,6%), в то время как котировки британской BG Group и французской Total на фоне повышения цен на нефть подорожали на 2,59% и 0,6% соответственно.
Негативная динамика наблюдается в секторе горнодобывающих компаний. Котировки британо-австралийских Rio Tinto и BHP Billiton упали на 1,16% и 2,01% соответственно. Бумаги швейцарской Xstrata и казахстанской Kazakhmys подешевели соответственно на 0,89% и 1,6%. Акции Anglo American понизились в цене на 0,51%.

Банковский сектор закрылся преимущественно понижением котировок. Акции британского Barclays подешевели на 0,59%, в то время как бумаги HSBC и Lloyds Banking Group подорожали на 1,23% и 1,4% соответственно. Понизились котировки французских BNP Paribas (-0,7%), Societe Generale (-1,77%) и Credit Agricole (-1,85%). В «красную зону» ушли котировки немецкого Deutsche Bank (-0,54%), а также испанских Banco Santander (-1,48%) и BBVA (-1,4%).

Определенное влияние на ход торговой сессии оказала информация о том, что американская страховая компания American International Group (AIG) отказалась пересматривать условия сделки по продаже ее азиатского бизнеса по страхованию жизни - American International Assurance (AIA) британской страховой компании Prudential Plc. Это заявление стало реакцией на поступившее ранее предложение Prudential снизить стоимость сделки до $30,38 млрд., тогда как ранее называлась сумма $35,5 млрд. На закрытии фондовых торгов в Европе акции Prudential поднялись в цене на 6,28%.

По итогам торгов 1 июня 2010г. британский индекс FTSE 100 понизился на 25,13 пункта (-0,48%) - до 5163,30 пункта, немецкий DAX вырос на 16,94 пункта (+0,28%) - до 5981,27 пункта.

Французский CAC 40 понизился на 4,48 пункта (-0,13%), закрывшись на отметке 3503,08 пункта; швейцарский индекс SMI повысился на 4,00 пункта (+0,06%) и составил 6316,60 пункта.

Амстердамский AEX вырос на 0,51 пункта (+0,16%) и составил 321,21 пункта.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов вырос на 0,2% и составил 1002,80 пункта.

Азия


Фондовые торги в Японии завершились 02 июня снижением сводного индекса Nikkei на 1,1% на фоне обострения политической ситуации в стране. Премьер-министр Японии Юкио Хатояма объявил в среду о том, что уходит в отставку, спустя всего лишь 9 месяцев после триумфальной победы его партии на парламентских выборах.

«Японский Обама», пришедший к власти под лозунгом перемен в сентябре 2009г., не оправдал надежд избирателей - в частности, не справился с задачей реформирования экономики, страдающей от хронической дефляции.

Отставка Ю. Хатоямы оказала неоднозначное влияние на настроения игроков биржевого рынка. Часть инвесторов надеется, что преемник Ю. Хатоямы, которым, вероятно, станет министр финансов Наото Кан, начнет проводить долгожданные экономические реформы. Другие инвесторы скептически относятся к будущему правительству, не веря, что ему удастся перекроить политический ландшафт.

Дополнительное давление на котировки японских компаний оказали спекуляции о замедлении промышленного роста в Китае. На этом фоне акции крупнейшей японской торговой корпорации Mitsubishi Corp. подешевели на 3,8%, бумаги второго по величине в мире производителя землеройной техники Komatsu потеряли в весе 2,6%.

Акции сырьевого трейдера Mitsui & Co. упали на 8,3% до полугодового минимума на фоне непрекращающегося разлива нефти в Мексиканском заливе с аварийной скважины BP. Mitsui через свою «дочку» владеет 10% глубоководного нефтяного месторождения, на котором произошла катастрофа. На минувших выходных BP не сумела остановить утечку нефти с помощью так называемой операции top kill (закачка в скважину спецраствора с последующим цементированием). Теперь утечка может быть не остановлена до августа, когда будут готовы разгрузочные наклонные скважины.

По итогам торгов 2 июня 2010г. индекс Nikkei 225 снизился на 108,59 пункта (-1,1%) - до 9603,24 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,18 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥91,41 за доллар.

Россия


Российский фондовый рынок завершил сессию вторника снижением.
Индекс РТС снизился на 0,69%, до 1375,03 пункта.
Общий объем сделок составил $6 040 706 206.
Лидерами снижения стали акции ОАО Сургутнефтегаз (-3,26%) Лидера роста стали акции ОАО ГМК Норильский никель (+3,01%).
Индекс ММВБ снизился на 0,53 %, до 1325,51 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 01 июня индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 12,15 пункта (0,88%) и составил 1373,87 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 11010.808 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: нырок с подскоком.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ снизился на 7,13 пункта (0,54%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1325,49. Торги проходили с обычной активностью.


Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

GMKNS - цена 5158,99 руб. (+2,91%), оборот 598609 тыс. руб.
SBERPS - цена 56,32 руб. (+1,02%), оборот 260268 тыс. руб.
VTBRS - цена 0,0749 руб. (+0,94%), оборот 113049 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,678 руб. (+0,78%), оборот 87388 тыс. руб.
PLZLS - цена 1514,98 руб. (+0,2%), оборот 65960 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

FEESS - цена 0,3398 руб. (-5,58%), оборот 7293 тыс. руб.
SNGSS - цена 27,442 руб. (-3,93%), оборот 124988 тыс. руб.
SNGSPS - цена 12,905 руб. (-2,97%), оборот 7755 тыс. руб.
URSIS - цена 0,965 руб. (-2,53%), оборот 351 тыс. руб.
TATNS - цена 135,96 руб. (-2,45%), оборот 23663 тыс. руб.

Упали сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

Распадская - цена 142 руб.(-4,63%), оборот 70,6 млн. руб.
НКНХао - цена 14,56 руб.(-4,52%), оборот 1,33 млн. руб.
ТМКао - цена 125,63 руб.(-3,64%), оборот 22,43 млн. руб.
Сургнфгз - цена 27,39 руб.(-3,52%), оборот 907,17 млн. руб.
Сургнфгз-п - цена 12,89 руб.(-3,28%), оборот 273,43 млн. руб.

Выросли («голубые фишки»):

АВТОВАЗао - цена 14,3 руб.(+9,16%), оборот 26,76 млн. руб.
Полиметалл - цена 373 руб.(+5,07%), оборот 8,25 млн. руб.
АВТОВАЗап - цена 3,19 руб.(+3,5%), оборот 14,26 млн. руб.
- цена 5161,02 руб.(+2,83%), оборот 5857,27 млн. руб.
ГМКНорНик - цена 5161,02 руб.(+2,83%), оборот 5857,27 млн. руб.

Торговый день 01 июня начался у соседей на минорной ноте. Рынки в Азии не давали поводов для оптимизма. Там основные фондовые рынки продемонстрировали отрицательную динамику. Причиной послужило снижение до 53,9 пункта по сравнению с 55,7 пункта месяцем ранее Индекса деловой активности в производственном секторе Китая. В Японии выросли опасения по поводу возможной отставки премьер-министра.

Кроме того, не увенчались успехом попытки продолжения роста нефтяных цен. Цены на «черное золото» предприняли позавчера еще одну безуспешную попытку пробиться выше $75 за баррель. Однако и на этот раз она не увенчалась успехом и во вторник цены ползли вниз.

Но основные неприятности рыку предстояло узнать из Европы после открытия торговой сессии.

Во-первых, резко (на 3,7%) снизились розничные продажи в Германии. Еще одну десятую прибавила безработица в еврозоне в апреле месяце, которая стала равной 10,1%.

Особенное впечатление на рынок произвели 01-го злоключения компании ВР. Попытки цементирования и глушения скважины не увенчались успехом - компания в выходные призналась, что не сможет остановить утечку нефти в Мексиканском заливе до августа месяца (см. видео от ДС на профильной ветке сайта). А это новые загрязнения, новые траты, новые штрафы.
В результате акции компании во вторник совершили очередной провал цен.

Фондовые рынки Европы отреагировали на все эти новости сильным снижением. Резко пошли вниз котировки евро. В течение дня был обновлен майский минимум и евро вернулось к уровням четырехлетней давности. За евро в минимуме давали $1,212.

Еще одна важнейшая новость пришла из Канады. 01 июня Банк Канады поднял ставку overnight на 25 базисных пунктов - до 0,5%. Это первое послекризисное повыше ставки среди центробанков «Большой семерки».

На соседском рынке в первой половине дня тоже прошли существенные распродажи.
Начавшие со вторника действовать новые ключевые ставки ЦБ РФ не смогли помочь рынку РФ.

Цены на акции и индексы к средине дня теряли до 4 и более процентов. Однако к концу дня настроения стали понемногу выправляться. Открытие рынка США было не столь пессимистичным, как ожидалось. Но самое главное, что и для нефти и для евро снижение выявило мощные уровни поддержки от которых произошел сильный отскок. Такое впечатление, что на рынке появились новые деньги или кто-то начал мощно выкупать евро.
В среду будем пытаться увязать события в единую картинку.

На произошедшем отскоке особенно активно покупали акции Полюс Золото, Норильского Никеля, некоторые акции энергетических компаний, которые смогли нейтрализовать дневное снижение и выйти в положительную зону. Акции АвтоВАЗа сегодня воспрянули духом, когда стало ясно, что цены на сталь не будут совершать слишком резкого скачка, а повышение отпускных цен на автомобили никто не отменял. Кроме того компания сообщила об очень существенном (12%) росте продаж за прошедшие 5 месяцев. Кампания «драндулеты в обмен на новые авто» в очередной раз показала свою эффективность.

По итогам дня индекс ММВБ почти выбрался «в плюс» - дневное снижение составило около полупроцента. Интересная интрига закручивается на фондовом рынке соседей. Посмотрим, во что дальше будут развиваться наблюдаемые ужимки и прыжки.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 01 июня, просел на 9,85 пункта, или на 1,33% до 729,30 пунктов.
Объем торгов за день составил 372 922 974,54 грн., акциями наторговали 15 124 121,39 грн., гособлигациями 356 850 853,15 грн., инвестиционными сертификатами - 948 000,00 грн.


Как сообщалось, в понедельник, 31 мая, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 1,70 пункта, или на 0,23% до 739,15 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 156,39 пунктов, или на 27,30% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 01 июня, сессия в ПФТС.

Во-первых, азиатские фондовые биржи во вторник, 01 июня, демонстрируют падение котировок на фоне итогов торгов в Штатах, цен на сырье, а также сохранения напряженности из-за долговой проблемы в еврозоне.

Напомним, что торги в США в пятницу завершились снижением фондовых индексов. Давление на рынок оказали разочаровывающие экономические данные и решение Fitch Ratings понизить кредитные рейтинги Испании, которое напомнило о долговом кризисе в Европе. По итогам мая зафиксированы крупные потери.

На 06.00 Киева акции Toyota Motor Corp., крупнейшего автопроизводителя Японии, потеряли 0,8%. Бумаги Sony Corp., 69% продаж которой приходится за пределы страны, упали на 1,5% на фоне усиления иены по отношению к доллару и евро. Капитализация Tokyo Electric Power Co. увеличилась после того, как Goldman Sachs Group Inc. повысил рекомендации по энергетическому сектору Японии.

Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI упал на 0,4% и составил 113,05 пункта на 10:47 в Токио. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,76%. Индекс Straits Times в Сингапуре упал на 0,32%. Новозеландский NZX50 уменьшился на 0,24%.

На настроения инвесторов также воздействовали и макроэкономические новости. Так, разрешения на строительство в Австралии снизились на 14,8% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время, как эксперты прогнозировали падение на 4,9%. Напомним, что в марте данный показатель вырос на 15,3% в месячном выражении. Розничные продажи в стране выросли на 0,6% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики прогнозировали, что за отчетный период продажи вырастут на 0,3%. Напомним, что в марте данный показатель увеличился на 0,3% в месячном выражении.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei упал на 82,22 пункта (0,84%) и составляет 9 686,48 пункта, индекс Topix теряет 2,65 пункта.

Иена в 06.05 Киева торгуется на уровне ¥91.05 - ¥91.08 за один американский доллар (-0,42).

На данный момент основной индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI упал на 0,36% (5,91 пункта), сейчас он составляет 1 635,34 пункта.

Композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи упал на 0,68%, композитный индекс Шэньчженьской биржи потерял 0,78%. Индекс CSI 300, отражающий состояние торгов на двух биржах континентального Китая, уменьшился на 0,72%. Индекс Hang Seng на Гонконгской фондовой бирже достиг отметки 19 708,39 пункта, потеряв 56,8 пункта или 0,29%.

Стало быть, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона идут на понижение во вторник, валюты развивающихся стран дешевеют из-за замедления темпов роста производственной активности в Китае.

Кроме того, инвесторы обеспокоены потенциальной политической нестабильностью Японии и будущим кабинета министров.

Резервный банк Австралии (ЦБ страны) во вторник оставил процентную ставку без изменений на уровне 4,5%.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился с утра во вторник на 0,8% - до 112,61 пункта.

Японский Nikkei 225 потерял 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 и гонконгский Hang Seng снизились на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1%.

Курс акций китайского производителя стройматериалов Anhui Conch Cement Co. упал на 2,7% на новостях о замедлении роста производственной активности. Стоимость бумаг второго по величине производителя стали Китая Baoshan Iron & Steel co. снизилась на 1,4%.

Акции японских экспортеров дешевеют из-за укрепления курса иены к доллару и евро. В частности, котировки ценных бумаг японского производителя электроники Sony Corp. снизились на 1,9%, автоконцерна Toyota Motor Corp. - на 0,9%.

Цена бумаг Hitachi Ltd., третьей по величине выручки компании в Японии, упала на 3,8% после заявления ее президента Хироаки Наканиси о том, что европейский долговой кризис имеет негативные последствия для Hitachi.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались сегодня с резкого снижения ведущих индексов. По состоянию на 10:10 Киева индекс ММВБ понизился на 1,76% - до 1309,14 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1354,75 пункта, что на 2,16% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял 2,06%, опустившись до 8961,74 пункта.

Как напомнили гуру «Итогов», накануне торги на российских фондовых площадках завершились повышением основных индикаторов, основная часть которого пришлась на последний час торгов. Неожиданно бурный рост, кроме положительного внешнего фона, также был обеспечен решением ЦБ РФ снизить ставку рефинансирования до 7,75%, о чем стало известно ближе к окончанию торговой сессии. Стоимость нефти марки WTI накануне поднималась до отметки $75 за баррель. 01-го с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле замедлили темпы роста и прибавляют в стоимости 0,06% - до $74,02 за баррель, говорят эксперты.

По их словам, сегодня перед открытием торговой сессии на российском рынке сложился негативный внешний фон. Фьючерсы на американские фондовые индексы теряют в стоимости, цены нефти и ряда металлов также не показывают уверенного роста.

Большая часть азиатских фондовых индексов торгуется «в минусе» в результате выхода данных о замедлении темпов роста промышленности в Китае.

Во вторник в США в 17:00 Киева выйдут данные об индексе деловой активности ISM в производственном секторе за май. Индекс ММВБ завершил торговую сессию накануне чуть выше значения 1330 пунктов. Достаточно негативный внешний фон может увести индикатор на открытии торгов к ближайшей поддержке 1310 пунктов, вслед за которой важным уровнем поддержки выступит значение 1290 пунктов. Ближайшим сопротивлением по индексу является отметка 1380 пунктов.

В-третьих, фондовые торги в Европе 1 июня 2010г. открылись понижением ведущих индексов на фоне новостей из Китая, где были представлены последние статистические данные Китайской федерации логистики и закупок по индексу менеджеров по закупкам (PMI). Этот показатель снизился с 55,7 пункта в апреле до 53,9 пункта в мае. Между тем аналитики в среднем прогнозировали значение данного показателя на уровне 54,4 пункта.

Негативным образом на настроения участников фондового рынка повлияли и последние заявления главы Европейского центрального банка Жана-Клода Трише о том, что еврозону может накрыть очередная волна кризиса. При этом Ж.-К.Трише добавил, что регион в данный момент переживает нелегкие времена, в связи с чем лидерам государств необходимо сделать ряд серьезных выводов.
«Более тщательный надзор за фискальной политикой, мониторинг конкурентоспособности экономик еврозоны, а также структурные реформы - именно в этих областях необходимо провести серьезные изменения. Мы являемся монетарным союзом. Теперь нам необходим эквивалент фискального союза в вопросах мониторинга и контроля за государственными финансами», - привела слова главы ЕЦБ пресс-служба организации.

На этом фоне «в минус» ушли котировки банковского сектора: акции французских BNP Paribas и Societe Generale подешевели на 2,3% и 3,5% соответственно, немецких Deutsche Bank и Commerzbank - на 1,7% и 2,4% соответственно. Неудачно проходят торги и по акциям британских кредитных организаций, включая Barclays (-1,6%), Lloyds Banking Group (-2,3%) и Royal Bank of Scotland (-2,4%).

На 12,8% рухнули котировки энергетического гиганта - британской BP после того, как попытка зацементировать скважину закончилась неудачей. Напомним, что компания пытается справиться с утечкой нефти в Мексиканском заливе, однако пока все усилия остаются безрезультатными. На открытии торговой сессии дешевеют ценные бумаги и других нефтяных компаний - британской BG Group (-0,3%), британо-голландской Royal Dutch Shell (-2,6%) и французской Total SA (-2%).

Определенное влияние на ход торговой сессии оказала информация о том, что американская страховая компания American International Group (AIG) отказалась пересматривать условия сделки по продаже ее азиатского бизнеса по страхованию жизни - American International Assurance (AIA) британской страховой компании Prudential Plc. Это заявление стало реакцией на поступившее ранее предложение Prudential снизить стоимость сделки до $30,38 млрд., тогда как ранее называлась сумма $35,5 млрд. На открытии фондовых торгов в Европе акции Prudential поднялись в цене на 3,3%.

По данным на 11:05 Киева, британский индекс FTSE 100 понизился на 102,83 пункта (-1,98%) - до 5085,6 пункта, немецкий DAX - на 106,37 пункта (-1,78%) - до 5857,96 пункта, французский CAC 40 - на 54,83 пункта (-1,56%) - до 3452,73 пункта; швейцарский индекс SMI - на 38,13 пункта (-0,6%) - до 6274,47 пункта.

Думаю, ни у кого нет сомнения в том, что для нашего рынка нет шансов закрыться 01-го «в плюсе». К этому располагает внешний негативный антураж, четырехдневное ралли, предшествовавшее сессии 01 июня и, разумеется, текущая сводка, свидетельствовавшая о том, что все без исключения торгующиеся «фишки» делают это из «красной зоны».

В драйверах коррекции нынче ГМЕ-«элита» (ЕМЗ, Азовсталь, Алчевский МК, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, ПГОК, ИНТЕРПАЙП НДТЗ), банковские «фишки», Центр- и Западэнерго, Укрнефть, Укртелеком, Крюковский вагоностроительный завод, Мотор Сич.

В общих чертах, все так и произошло: индикатор потерял 1,33%, а в секторе «элитных акций» удивил достаточно высокий (17,65%)процент «конформистов».





Пришло время отраслевого блиц-обзора. По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 01 июня, в процессе терминации стартовавшего в среду, 26 мая, ралли, сопровождаемой заметным (но без фанатизма) (-1,33%) откатом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – во вторник из двух торговавшихся акций сектора все подешевели;

Б) ГМК – 01 июня из 10-ти торговавшихся акций сектора, 1 предпочла стабильность, 9 подешевели;

В) ЭНЕРГО – во вторник из трех торговавшихся «ЭНЕРГОфишек» одна выросла в цене, одна закрылась «в ноль», еще одна подешевела.

Стало быть, в доморощенном «рейтинге оптимизма» имеем единоличного лидера, сектор ЭНЕРГО, бумагами которого индикатор установлен на уровне 33,33%.

Второе-третье места между собой поделили машиностроители и металлурги. Их бумагам не хватило мощи оторвать свои индикаторы от нулевой отметки.

За этот конфуз машиностроительный сектор может выразить признательность откатившимся в цене бумагам сектора: Лугансктепловоз(-6,94%) и Мотор Сич(-4,87%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 884 464,52 грн. и 20 160,00 грн. соответственно.

Привлекает внимание низкие обороты сделок с бумагами «минусующей» Мотор Сичи, свидетельствующие о «неохотности», с которой инвестор покидает эту перспективную «фишку».

В секторе ГМК общий «минус» был «разбавлен» «конформизмом» «Карлаганки» — не изменившимися в цене бумагами ИНТЕРПАЙП НДТЗ на торговали изрядные 1 714 210,00 грн.

В остальном оптимизмом здесь и «не пахло»: Азовсталь(-3,63%), Авдеевский КХЗ(-5,35%), Полтавский ГОК(-2,81%), ЕМЗ(-1,23%), Северный ГОК(-7,41%), Ясиновский КХЗ(-5,60%), Алчевский МК(-3,83%), ММК им. Ильича(-3,75%) и Новомосковский трубный завод(-1,46%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму
1 606 750,25 грн., 1 014 917,30 грн., 769 547,90 грн., 534 815,75 грн.,
437 492,64 грн., 405 534,38 грн., 101 784,00 грн., 18 725,00 грн. и 7 296,00 грн. соответственно.

Лидерство в «рейтинговом забеге» энергетикам обеспечила подорожавшая на 2,06% Западэнерго, акциями которой наторговали 98 140,00 грн.
Успех этой «ЭНЕРГОфишки» был «смазан» высоколиквидным (2 329 272,50 грн.) «конформизмом» Днепрэнерго и просевшей на 3,09% Центрэнерго, сделки с бумагами которой «потянули» на 122 842,00 грн.

Остается поинтересоваться результатами вчерашней торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют важное значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.

В отличие от понедельника, с оптимизмом здесь было несколько хуже: 33,33%.

Мнения в секторе разделились. Примерно как в случае с былинным витязем на распутье у трех дорог. С одноименной картины Васнецова.

Укрсоцбанк 01-го подорожал на 1,59% при ликвидности состоявшихся по его бумагам сделок на сумму 307 857,90 грн.

Не изменившимися в цене акциями Аваля наторговали 29 464,00 грн.

АБ «Форум» нынче потерял 6,22% на фоне 10 506,00 грн. оборота с его акциями.

В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги вторника, завершившиеся «созревшей» коррекцией, венчавшей четырехдневное, 26 – 31 мая) ралли, индицировав при этом (если судить по результатам вторничной сессии в банковском секторе), повышение вероятности вхождения нашего рынка в боковой тренд.

Кроме того, полагаю, свою часть сдержанности в этот сюжет внесло общее снижение торговой активности, столь характерное для начала нового месяца.

Наконец, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце, игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, проводя фиксацию прибыли после «плюсов» и отскакивая от «дна». Натурально, нельзя не отметить очевидную включенность нашего рынка акций в международную торговлю ценными бумагами, приунывшую после известных событий на «греческом фронте» и возродившуюся после первых проблесков надежды на Уолл-стрит. С последующим «смуром» «на почве» обострения проблемы долгов стран Континента.

В-третьих, вопреки традициям (терминация ралли на фоне заметного снижения цен на акции, как правило, сопровождается ростом ликвидности) обороты сессии 01 июня заметно (-36,12%) просели. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 01 июня по сравнению с предыдущими стала ниже, просев с отметки 23 674 871,13 грн., до уровня 15 124 121,39 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое снижение оборотов сопровождалось ожидаемым в дебюте месяца заметным (-46,94%) сужением ассортимента работавшихся акций: если в понедельник, 31 мая в торгах принимали участие 49 акций отечественных предприятий, вторник «ознаменовался» торговлей 26-ью акциями.


Из этих двадцати шести реально торговавшихся 01 июня акций, цена последней сделки выросла у четырех, пять предпочли стабильность, у семнадцати бумаг произошло снижение.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций во вторник, 01-го, оказалось на 15,39% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 19,23%, оставив «медведям» изрядный участок в 65,38%.

Очевидна гармония полученных процентов с «официальным» откатом главного индикатора на 1,33%.

В этом контексте напомним, что предыдущие, 31 мая, торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки - 28,57%, «конформисты» - 32,65% и «медведи» - 38,78%), заслужили менее благосклонный комментарий: полученные проценты пребывали в противоречии со значением (+0,23%) позавчерашнего, 31 мая, прироста ПФТС-индекса.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным» откатом главного индикатора на 1,33% с «голубыми фишками».

Вначале отметим сохранение вернувшейся накануне концепции: в действие 31 мая вступила менее свойственная «фишкам» «лояльность», которая выражается в готовности «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее сужение ассортимента работавшихся акций на 46,94% было принято во внимание «голубой элитой»: если накануне, в понедельник 31-го, работались 19 «фишек», во вторник, 01 июня, на работу вышли уже 17 представителей «элиты».

Из этих 17-ти реально работавшихся 01 июня «фишек» цена последней выросла у 4-х элитных акций: Укрнефть(+1,28%), Укрсоцбанк(+1,59%), Западэнерго(+2,06%) и Стирол(+1,80%); три представителя «голубого сектора» предпочли стабильность: Днепрэнерго, ИНТЕРПАЙП НДТЗ и Аваль. Оставшиеся десять «фишек» понесли потери
ЕМЗ(-1,23%), Центрэнерго(-3,09%), Ясиновский КХЗ(-5,60%), Мотор Сич(-4,87%), Полтавский ГОК(-2,81%), Укртелеком (-1,78%), Крюковский вагоностроительный завод (-2,22%), Азовсталь(-3,63%), Авдеевский КХЗ(-5,35%) и Алчевский меткомбинат(-3,83%).

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 01 июня сложился расклад («быки» - 23,53%, «конформисты» - 17,65% и «медведи» - 58,82%), который, полагаю, гармонировал со значением (-1,33%) вчерашнего отката индикатора.

В этом контексте напомним: предыдущие, 31 мая, торги дали расклад в секторе «фишек» («быки» - 47,37%, «конформисты» - 5,26% и «медведи» - 47,37%), который, полагаю, соответствовал значению (+0,23%) позавчерашнего «символического» отскока ПФТС-индекса.

Стало быть, вторничная сессия в ПФТС завершилась ожидаемой после четырех дней (26-31 мая) коррекцией. Назвать это «фиксацией прибыли» не поворачивается язык. Поскольку ликвидность торговли нашими акциями в ПФТС 01 июня упала на 36,12% по сравнению с оборотами предыдущего дня.


К полудню среды, 02 июня, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, азиатские фондовые биржи в среду, 2 июня, демонстрируют разнонаправленное котировок на фоне итогов торгов в Штатах, цен на сырье, сохранения напряженности из-за долговой проблемы в еврозоне, а также отставки премьер-министра Японии.

Напомним, что торги в США во вторник завершились снижением фондовых индексов. В ходе торгов наблюдалась высокая волатильность на фоне разочаровывающих экономических данных из Китая и Европы и хороших макроэкономических отчетов из США.

На 06.07 Киева акции Toyota Motor Corp., крупнейшего автопроизводителя Японии, набрали 0,9% на фоне ослабления иены после заявления премьер-министра об отставке. Бумаги Mitsui & Co. потеряли 6,6% после падения цен на сырье.

Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI упал на 0,1% и составил 112,11 пункта на 11:07 в Токио. Австралийский индекс S&P/ASX 200 набрал 0,2%. Индекс Straits Times в Сингапуре вырос на 0,6%. Новозеландский NZX50 уменьшился на 0,48%.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei вырос на 35,71 пункта (0,37%) и составляет 9 747,54 пункта, индекс Topix набирает 1,91 пункта. Иена в 06.07 Киева торгуется на уровне ¥91,64 - ¥91,66 за один американский доллар (+¥0,84).

На настроения инвесторов также воздействовали и политические новости. Так, премьер-министр Японии Юкио Хатояма принял решение об отставке, которая будет обсуждаться на заседании депутатов от партии в обеих палатах парламента страны в среду.

Композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи упал на 0,8%, композитный индекс Шэньчженьской биржи потерял 0,17%. Индекс CSI 300, отражающий состояние торгов на двух биржах континентального Китая, уменьшился на 0,41%. Индекс Hang Seng на Гонконгской фондовой бирже достиг отметки 19 602,36 пункта, набрав 105,41 пункта или 0,54%.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались в среду со снижения котировок большинства «голубых фишек». По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 1,39% - до 1307,01 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1350,28 пункта, что на 1,72% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение индекса RTS Standard составило в начале торговой сессии 1,41% - до 8981,26 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-1,91%), Газпрома (-1,29%), ГМК "Норильский никель" (-1,45%), ЛУКОЙЛа (-1,17%), "РусГидро" (-1,14%), "Северстали" (-1,92%), ФСК ЕЭС (-1,18%), "Уралкалия" (-1,92%), "Татнефти" (-1,82%) и "Газпром нефти" (-1,44%). В РТС снижаются котировки "Распадской" (-1,74%), "Полюс Золота" (-0,21%), а также большинства нефтегазовых компаний.

Гуру "Итогов" напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов.

В лидерах падения оказались бумаги "Распадской" (-4,64%), в то время как акции АВТОВАЗа подскочили на 9,16%, став лидерами роста.

02 июня перед открытием торгов на российских площадках сложился негативный внешний фон. Торги в США завершились накануне падением основных индикаторов, торги в Азии сегодня также проходят с отрицательной динамикой. Стоимость нефти и большинства металлов с утра снижается, а фьючерсы на основные фондовые индексы США показывают разнонаправленную динамику.

В среду в США не ожидается публикации важной макроэкономической статистики, говорят эксперты.

Индекс ММВБ завершил торговую сессию накануне выше уровня поддержки 1310 пунктов. Ближайшим уровнем сопротивления является отметка 1375 пунктов. Негативный внешний фон, однако, вероятнее всего вновь приведет индикатор в начале торгов к уровню 1310 пунктов. Следующей за ним поддержкой выступает значение 1290 пунктов.

В свою очередь автор обращает внимание на то, что накануне американский рынок акций закрыл торги очередным снижением. Аутсайдерами стали бумаги банков и сырьевых компаний, а акции нефтяных компаний ушли «в минус» после очередных неудачных попыток остановить утечку нефти в Мексиканском заливе. Торги на мировом валютном рынке за последние сутки проходили в зоне высочайшей волатильности.
В лидерах снижения на российском рынке могут быть вновь бумаги банков и нефтяных компаний. Можно ожидать, что в ближайшее время мы увидим усиление продаж и движения ММВБ к отметке 1250 пунктов. Однако с учетом того, что летом на биржах остается очень много спекулятивного капитала, не стоит рассчитывать на однозначное движение рынка РФ вниз.

В-третьих, фондовые индексы Европы утром среды падают, акции BP дешевеют на данных о том, что власти США начали уголовное расследование в связи с аварией на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе.

Dow Jones Stoxx 600 опустился в начале торгов на 0,6%, этот индикатор упал на 10% по сравнению с максимальным значением 2010 года, зафиксированным 15 апреля.

Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 10:30 Киева в среду снизился на 17,44 пункта (0,67%) - до 2289,14 пункта.

Британский FTSE 100 опустился на 46,91 пункта (0,91%) - до 5116,36 пункта.

Французский индекс CAC 40 потерял 19,64 пункта (0,56%) и составил 3483,44 пункта.

Германский DAX упал на 37,98 пункта (0,63%), составив 5943,29 пункта.

Стоимость акций BP упала на 1,7% - до 422,55 пенса - минимального уровня с марта 2009 года.

Бумаги BHP Billiton, являющейся крупнейшим в Австралии производителем нефти и газа, подешевели на 2,9%, сообщает Bloomberg. Компания заявила, что оценивает возможные последствия моратория на глубоководное бурение в Мексиканском заливе, введенного президентом США, для ее бизнеса.

Цена акций финской нефтеперерабатывающей компании Neste Oil опустилась на 2,5% после ухудшения рекомендаций для бумаг аналитиками Goldman Sachs до «продавать» с «нейтрально».

Эксперты Nomura Holdings понизили рекомендации для акций Porsche до «сокращать» с «покупать», бумаги автопроизводителя подешевели на 1,8%.

В то же время, цена акций Portugal Telecom взлетела на 6,9%. Telefonica SA, второй по величине в Европе оператор телефонной связи, улучшила предложение о покупке 50% акций компании Brasilcel, контролирующей крупнейшего в Бразилии мобильного оператора Vivo Participacoes, у Portugal Telecom на 14% - до €6,5 млрд с 5,7 млрд.

Совет директоров Portugal Telecom заявил, что новое предложение Telefonica не отражает стратегической важности актива для компании, и принял решение созвать собрание акционеров, которое сможет решить, стоит ли принимать улучшенные условия.

Стоимость акций Prudential, объявившей в среду о выходе из сделки по покупке у компании American International Group Inc. (AIG) его азиатского страхового подразделения AIA Group Ltd., снизилась на 1,8%,

Торги среды в ПФТС скорее всего окажутся «пестрыми» или «разнообразными». Во всяком случае уже надоевшего до оскомины «единообразия» не будет: часть «фишек», предположительно Алчевский МК, Укрнефть, банковская «элита», Укртелеком, Запад- и Центрэнерго, Крюковский вагоностроительный завод, подорожает. Оппонировать им, скорее всего, станут Авдеевский КХЗ, Азовсталь, ЕМЗ, Мотор Сич и Мариупольтяжмаш.
Привлекает внимание дружное падение цен на бумаги предприятий из ГМК-империи Ахметова.

Судя по тому, что «мнения разделились», расчитывать на значительные изменения ПФТС-индекса не приходится.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 59327
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3474 раз.
Подякували: 6730 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 72
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лис, 2017 13:17
дядя Caша
0 72
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лис, 2017 14:05
дядя Caша
0 66
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лис, 2017 14:48
дядя Caша
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів