Итоги: Мировой фондовый рынок 22.06.10

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2010 11:53

Итоги: Мировой фондовый рынок 22.06.10

Фрахтовые ставки на морскую транспортировку железной руды показали рекордное падение за прошлую неделю — на 90 процентных пунктов по сравнению с показателем от 11 июня, сообщило агентство Bloomberg на основании динамики Baltic Dry Index (BDI), отражающего стоимость сухогрузных морских перевозок.
Это рекордное падение за период с октября 2008 года.

В минувшую пятницу индекс достиг значения в 2694 пункта, что привело к семипроцентному снижению количества спотовых сделок на рынке судов типа кейпсайз, которые традиционно перевозят железную руду.

«Снижение цен на металлопродукцию повлияло на рынок кейпсайзов с точки зрения стоимости перевозки судами этого типа в том числе», — заявил глава исследовательского отдела Нью-йоркского инвестиционного банка Dahlman Rose & Co Омар Нокта.

Суточные ставки на фрахт кейпсайзов сократились до $29,4 тыс.. Ставки на суда меньшего дедвейта — панамаксы, — которые также перевозят каменный уголь, желруду и зерно, упали на 1,3% — до $23,9 тыс.. Ставки на суда супрамаксы снизились на 1,6%, на хендисайзы — 1,5%.

Аналитики отмечают, что спрос на железную руду слабеет. Так, по итогам июня ставки на морскую перевозку железной руды могут снизиться на 34% по сравнению с показателем на конец мая, прогнозируют эксперты
.

США

Торги в США в понедельник 21 июня завершились снижением фондовых индексов.
Первоначальная эйфория, связанная с решением Китая ослабить контроль над курсом юаня, улетучилась. Инвесторы пришли к выводу, что изменение курса китайской валюты займет много времени.

Торги на фондовом рынке США в понедельник, 21 июня, вновь начались в оптимистичном ключе. В отсутствие статистических данных по экономике США игроки фондового рынка обратили внимание, прежде всего, на новости из Китая. В частности, решение Народного банка КНР увеличить гибкость обменного курса национальной валюты - юаня также вызвало воодушевление европейских и азиатских инвесторов, которые вновь проявили готовность и желание рисковать: фондовые торги в Азии завершились 21 июня 2010г. уверенным ростом индексов, на торгах в Европе также преобладали позитивные настроения. Новость из Китая важна для США, поскольку страны являются торговыми партнерами, а за счет сильного юаня быстрыми темпами рос торговый дефицит Штатов. Теперь, при условии ревальвации юаня, которая уже началась, США смогут меньше импортировать (стоимость импорта вырастет) и больше экспортировать (спрос со стороны Китая возрастет). Это окажет оздоравливающее воздействие не только на финансы США, но и поможет улучшить ситуацию с занятостью. Сохранить приподнятое настроение "быки" до конца сессии, однако, не смогли. То ли отсутствие веры в среднесрочное светлое будущее американского рынка, то ли банальная жадность заставили их увести биржевые индексы к концу дня «в минус».

Наиболее оптимистично на вести из Китая отреагировали металлургические компании. Даже несмотря на продолжавшееся в течение всей сессии сползание индексов металлурги не сильно потеряли в цене с утренних максимумов. Причин роста здесь две: удорожание металлов на фоне ожидания повышения уровня потребления китайскими импортерами и появление возможности производить больше и нанимать больше рабочей силы. Именно металлурги около полугода назад жаловались президенту США Бараку Обаме на то, что Китай искусственно поддерживает высокие объемы своего экспорта ценой американских рабочих мест.

Критика западной финансовой политики Китая возрастала, и вот американские металлурги празднуют победу. Стоимость акций Alcoa Inc. взлетела на 5,49%, United States Steel Corp. - на 3,59%, AK Steel Holding Corp. - на 2,59%, Southern Copper Corp. - на 2,28%, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. - на 3,31%, а Arcelor Mittal - на 4,07%.

Гораздо слабее выглядели золотодобывающие компании.
Еще утром цены на золото успешно штурмовали исторические максимумы, но затем произошла стремительная коррекция вниз, и к вечеру котировки желтого металла теряли к уровню закрытия торгов минувшей пятницы около 2%.
Золотодобытчики на этом фоне теряли капитализацию опережающими темпами: стоимость бумаг Newmont Mining Corp. обвалилась на 2,89%, а Barrick Gold Corp. - на 3,41%. Инвесторы считают, что перспективы роста мировой экономики теперь значительно улучшились, поскольку в производство сможет включиться мощная американская экономика, а значит золото как защитный актив уже не так интересно. Стоит отметить, что потеря интереса к золоту в текущих условиях вряд ли продлится долго.

В финансовом секторе сильные позиции имели крупнейшие платежные системы мира Visa Inc. и Mastercard Inc. В понедельник стало известно о том, что Конгресс США разрабатывает альтернативное решение касательно размера комиссии за транзакции, взимаемые системами. Новый вариант позволит защитить Visa и Mastercard от того, чтобы условия им диктовала ФРС. Условия ведения бизнеса все равно немного ухудшатся, но не так значительно как ожидалось ранее. На этом фоне котировки Visa подскочили на 5,01%, а Mastercard - на 4,24%. Discover Financial Services завершила сессию падением на 0,07%.

Ведущие американские банки 21 июня выглядели довольно слабо. Все они начали день на очень оптимистичной ноте, но на волне снижения утренние гэпы вверх пришлось закрыть.

Акции JPMorgan Chase & Co. упали на 0,79%, Bank of America Corp. - на 0,19%, The Goldman Sachs Group Inc. - на 0,32%, Wells Fargo & Co. - на 0,46%, The Bank of New York Mellon Corp. - на 0,6%, а Morgan Stanley - на 0,35%. Вернуться на положительную территорию удалось только Citigroup Inc. (+0,25%) и U.S. Bancorp (+0,42%).

Интерес игроков фондового рынка вызывали новости из области слияний и поглощений. Норвежская Acergy, специализирующаяся в области проектирования и строительства различных объектов инфраструктуры обустройства глубоководных месторождений, договорилась о покупке конкурента Subsea 7 за более чем 2,4 млрд долл. Сделка получила одобрение советов директоров обеих компаний. Акции Acergy помимо того, что торгуются на фондовой бирже Осло, также входят в состав «высокотехнологичного» индекса Nasdaq. К концу торговой сессии акции компании взлетели в цене на 7,17%.

Удачно сложились торги и для другого представителя индекса Nasdaq - одного из крупнейших в США производителей макарон - компании American Italian Pasta Co. Ее акции взлетели в цене на 26,19% на фоне появления информации о том, что американская компания, занимающаяся производством пищевых продуктов, Ralcorp Holdings Inc., купит American Italian Pasta за 1,2 млрд долл. Согласно условиям сделки, Ralcorp приобретет все акции American Italian Pasta по $53 за акцию, а вся сумма будет выплачена наличными. На этом фоне акции самой Ralcorp Holdings подешевели на 7,87%.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average упал на 8,16 пункта, или на 0,08%, до 10442 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся понижением на 4,31 пункта, или на 0,39%, на отметке 1113 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся снижением на 20,71 пункта, или на 0,9%, на отметке 2289 пунктов.


Своими действиями в понедельник американские трейдеры дали понять, что они не настроены на долгосрочный рост. Это было заметно по тому, с какой уверенностью игроки фиксировали утреннюю прибыль, при том что действия Китая и их позитивное влияние на американскую экономику должны иметь долгосрочный эффект. Сопротивление на отметке 1117 пунктов по индексу S&P так и не пройдено, на графике индекса Dow Jones внушительных размеров черная свеча после четырех сессий роста, и это на очень позитивном внешнем фоне. Развитие событий в таком ключе заставляет насторожиться.

Европа

Торги в Европе завершились 21-го уверенным ростом биржевых индексов благодаря новостям из Китая, который решил смягчить свою политику по отношению к курсу национальной валюты.

Торги акциями в Европе в понедельник, 21 июня, открылись повышением ведущих индексов вслед за подъемом на азиатских площадках. Основным фактором роста стали заявления Китая о том, что центральный банк страны принял решение продолжать реформу, направленную на повышение гибкости валютного курса. ЦБ заявил об отмене привязки курса юаня к доллару и допустимых ежедневных колебаниях котировок китайской валюты в пределах 0,5%. ЦБ Китая обосновывал эти меры хорошим состоянием экономики страны. Решение китайского регулятора было воспринято рынками как сигнал того, что страна готова к постепенной ревальвации юаня, хотя в заявлении ясно было указано, что процесс будет постепенным и на единовременное существенное укрепление юаня рассчитывать не следует.

Данные новости позитивно отразились на товарно-сырьевых биржах, где цены на нефть и металлы стали стремительно расти, что привело к подъему котировок бумаг нефтяных и горнодобывающих компаний. Существенный рост продемонстрировали также бумаги банковского сектора.

Акции BP подешевели еще на 2,22%. Британская энергетическая компании уже затратила на ликвидацию последствий разлива нефти в Мексиканском заливе около 2 млрд долл. Эта сумма включает расходы на изготовление и доставку к месту аварии специальных технических средств, сбор и расщепление нефти, бурение разгрузочных скважин, компенсации пострадавшим от катастрофы американским штатам, урегулирование исков и федеральные выплаты. Однако в BP подчеркивают, что подводить окончательные финансовые итоги пока рано.

Бумаги GDF поднялись на 1,76%. В конце минувшей недели ОАО «Газпром» и Gaz de France подписали дополнение к окончательному соглашению акционеров Nord Stream AG, предусматривающему вхождение французской компании в проект «Северный поток». Документ был подписан в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума. Доля Gaz de France в проекте составит 9%.

В центре внимания инвесторов по-прежнему находились долговые проблемы стран Европы. Германия предлагает ввести ограничения на заимствования для всех стран Евросоюза. Поправка к конституции Германии, устанавливающая ограничения на объем государственных заимствований, может быть введена на общеевропейском уровне. О необходимости этой меры заявил в понедельник министр иностранных дел Германии. Он также в очередной раз повторил требование правительства Германии скорейшего принятия санкций по отношению к странам региона, неприемлемый бюджетный дефицит которых стремительно растет. Такая тенденция идет вразрез с установленными в ЕС правилами, а потому выделение им средств по линии ЕС должно быть приостановлено, полагает министр. Поправка к основному закону Германии была принята в 2009г. Она предусматривает, что государственный структурный дефицит до 2016г. не должен превышать 0,35% ВВП.

На фоне позитивного начала торгов в США рост европейских биржевых индикаторов продолжился.

По итогам торгов 21 июня 2010г. британский индекс FTSE 100 вырос на 48,27 пункта (+0,92%) - до 5299,11 пункта, немецкий DAX - на 75,99 пункта (+1,22%), до 6292,97 пункта, французский CAC 40 - на 48,94 пункта (+1,33%) - и закрылся на отметке 3736,15 пункта, швейцарский SMI - на 72,51 пункта (+1,12%), составив 6519,57 пункта, амстердамский AEX - на 4,98 пункта (+1,48%) - и составил 341,04 пункта.

Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов вырос на 1,04% и составил 1055,38 пункта.

Азия


Фондовые торги в Японии 22 июня закрылись сильнейшим за двухнедельный период снижением индекса Nikkei (на 1,2%). У инвесторов все еще сохраняются опасения относительно долгового кризиса, разразившегося в Европе, что оказывает сильное давление на японские рынки. Подливают масла в огонь и последние новости со стороны рейтинговых агентств: Fitch Ratings понизило рейтинги французского банка BNP Paribas SA, а Standard & Poor's сообщило, что испанские кредитные организации стоят на пороге трудных времен из-за медленного роста экономики страны.

На фоне долговых проблем еврозоны наблюдается ослабление единой европейской валюты по отношению к доллару. В связи с этим в ходе торговой сессии наблюдалась нисходящая динамика котировок крупных компаний-экспортеров Японии: акции производителя фототехники Canon Inc., получающего 31% выручки от продаж в Европе, снизились в цене на 2,7%.

На ход фондовых торгов в Японии повлиял и негативный внешний фон: рынок акций США 21 июня закрылся снижением ведущих индексов, хотя на открытии торговой сессии наблюдался уверенный рост основных биржевых индикаторов, вызванный, прежде всего, новостями из Китая. В частности, решение Народного банка КНР увеличить гибкость обменного курса национальной валюты - юаня - вызвало воодушевление американских инвесторов, которые проявили готовность и желание рисковать. Однако данный оптимизм сменился пессимизмом после того, как эйфория, вызванная заявлениями китайского ЦБ, спала и игроки фондового рынка обратили внимание на то, что китайский центробанк по-прежнему не намерен проводить политику значительной ревальвации юаня. Это способствовало появлению неопределенности на рынке относительно решимости Пекина провести полномасштабное реформирование курсовой политики.

На фоне снижения цен на нефть «в минусе» торговая сессия завершилась и для японского сырьевого трейдера Mitsui&Co. (-2,9%), для которого сырье - основной источник дохода.

Между тем более удачно сложились торги для крупнейшего по рыночной стоимости ритейлера в Японии Yamada Denki Co. Акции компании подорожали на 1,7% после того, как Barclays Plc. присвоило высочайший рейтинг японской отрасли розничной торговли.

В составе индекса Nikkei 225 сильнейшее снижение котировок было зафиксировано у производителя робототехники Fanuc Ltd. (-3,34%), поставщика газа и нефти Inpex Corp. (-2,83%) и универсальной торговой компании Японии Itochu Corp. (-3%).

По итогам торгов индекс Nikkei 225 понизился на 125,12 пункта (-1,22%) - до 10112,89 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,19 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥90,9 за доллар.

Россия


Российский фондовый рынок вчера закрылся ростом. Индекс РТС вырос на 3,44% , до 1457,95 пункта.
Общий объем сделок составил $4 849 007 912.
Лидерами роста стали акции ОАО АК Транснефть (+10,57%).
Индекс ММВБ вырос на 2,72% , до 1 404,96 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 21 июня индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 48,52 пункта (3,44%) и составил 1457,95 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 8966.340 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: рынки радуются обещанию Китаем гибкого курса юаня.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 38,5 пункта (2,81%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1406,21. Торги проходили с обычной активностью.


Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

TRNFPS - цена 28000 руб. (+8,53%), оборот 166 тыс. руб.
CHMFS - цена 340,01 руб. (+7,73%), оборот 30690 тыс. руб.
SBERS - цена 84,16 руб. (+5,62%), оборот 4110792 тыс. руб.
SBERPS - цена 60,68 руб. (+4,89%), оборот 274742 тыс. руб.
PLZLS - цена 1598,03 руб. (+4,62%), оборот 77799 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

ROSNS - цена 209,8 руб. (-1,36%), оборот 699846 тыс. руб.

Выросли сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

Мегион-ао - цена 600 руб.(+9,89%), оборот 3,85 млн. руб.
СевСт-ао - цена 341,65 руб.(+8,25%), оборот 1032,98 млн. руб.
Транснфап - цена 28557 руб.(+8,17%), оборот 1874,82 млн. руб.
ММК - цена 24,63 руб.(+7,84%), оборот 132,58 млн. руб.
ПолюсЗолот - цена 1612,1 руб.(+6,06%), оборот 387,12 млн. руб.

Упали («голубые фишки»):

Магнитао - цена 2641,04 руб.(-1,82%), оборот 90,77 млн. руб.
СЗТелек-ап - цена 18,05 руб.(-0,33%), оборот 1,09 млн. руб.

Торги в понедельник начались на позитивной ноте. Особенно обсуждаемым было сообщение, что ЦБ Китая собирается сделать более гибкой свою валютную политику. Такая политика, по словам финансового регулятора, продиктована улучшением экономической ситуации в стране и в мире. (А тут вам и повышение спроса на сырьевые товары и прочие прелести). За два выходных дня очень обтекаемое сообщение в западных СМИ стали толковать почти как решенный вопрос о ревальвации юаня. При этом ждали этой ревальвации даже 21-го. Однако ЦБ Китая разочаровал. Ревальвации пока не случилось. Однако хорошее настроение на рынках осталось. Хорошо подрастали биржи Европы и фьючерсы в США. На этом фоне соседский рынок весь день сохранял оптимизм и закрылся с приростом индекса ММВБ почти на 3%.

Особенно бурный рост был в акциях Сбербанка. Выделялись также Северсталь и Транснефть. Немного загадочным смотрелся рост цен на акции Полюс Золото. Благородный металл хотя бы чисто формально старается соблюдать противофазу основным рынкам – растет на слабости и корректируется на росте. А вот акции Полюс Золота, видимо из защитного актива хотят превратить в актив инвестиционный.
Акции Полиметалла были скромнее и двигались просто вместе с рынком.

В пятницу после закрытия торгов опубликовал отчетность МРСК Холдинг. Выручка от реализации выросла на 16%, EBITDA на 24%. Чистая прибыль за 2009г. составила 21 752 млн. руб., увеличившись на 10% по сравнению с 19 762 млн. руб. в 2008г. Вполне добротные результаты компании не кажутся неожиданно хорошими, более того, они скорей соответствуют ожиданиям. Кроме указанных выше причин рост выручки был связан также с переводом восьми первых регионов на тарифы RAB, который завершился в начале 2009 года. Напомним, что в связи с переходом на RAB было получено фактически достаточно сильное повышение тарифов. Этот фактор будет действовать и в 2010 г. Как и ожидалось, отчетность не произвела на рынок сильного впечатления.

Аналогичная история получилась с опубликованной 21 июня отчетностью Татнефти по US GAAP за I квартал. Прибыль компании увеличилась в 1,8 раза, выручка на 62,3%. Тоже хорошие результаты, но рынку этого показалось мало.

Самый длинный день на рынке РФ получился светлым и оптимистичным. Однако впереди 22 июня, когда очень удобно начинать военные действия против потерявших бдительность «быков». Настораживающим признаком является рождение почти единодушного оптимизма на рынке. Несмотря на прошедший месячный бурный рост покупатели на рынке становятся очень активными, а, значит, им можно много продать акций. Тем более, что прямо по курсу мощные уровни сопротивления: 1150 - для S&P, 6300 - по индексу DAX, а это между прочим достигавшийся в апреле максимум этого года, $80 за баррель по ценам на нефть. Локальную фиксацию прибыли можно начать прямо со вторника.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 21 июня, вырос на 24,68 пункта, или на 3,00% до 846,51 пунктов.
Объем торгов за день составил 64 911 198,22 грн., акциями наторговали 16 052 122,12 грн., корпоративными облигациями - 458 756,10 грн., гособлигациями - 48 400 320,00 грн.


Как сообщалось, в пятницу, 18 июня, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 0,46 пункта, или на 0,06% до 821,83 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 273,17 пунктов, или на 47,60% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 21 июня, сессия в ПФТС.

Во-первых, азиатские фондовые биржи в понедельник, 21 июня, демонстрируют мощный рост котировок на фоне цен на сырье, итогов торгов в Штатах, снижения опасений по поводу долгового кризиса в Европе, а также сообщений о том, что Китай повысит гибкость обменного курса юаня.

Напомним, что торги в США в пятницу завершились небольшим ростом фондовых индексов. На рынках несколько снизились опасения относительно перспектив европейской экономики.

На 06.00 Киева акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире горнорудной компании, выросли на 1,4%. Бумаги Samsung Electronics Co., 26% продаж которой приходится на Китай, прибавили 0,7%. Капитализация Air China Ltd., крупнейшей авиакомпании, увеличилась на 4,6% в Шанхае.

Банк Китая в субботу сообщил, что намерен продолжить реформирование курсовой политики и повысить гибкость обменного курса юаня. В заявлении, размещенном на сайте банка, говорится, что установленные границы колебания юаня (0,5% в день) сохраняются неизменными. В тоже время ЦБ намерен «сделать упор на отражение рыночного спроса с учетом корзины валют».

Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI вырос на 1,9% и составил 118,39 пункта на 10:34 в Токио, что явилось максимумом с 3 июня текущего года. Австралийский &P/ASX 200 набрал 0,9%. Индекс Straits Times в Сингапуре увеличился на 0,2%. NZX 50 на новозеландской фондовой бирже набирает 0,7%.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei вырос на 177,18 пункта (1,77%) и составляет 10 172,2 пункта, индекс Topix набирает 14,54 пункта.

Иена в 06.05 Киева торгуется на уровне ¥90.75 - ¥90.80 за один американский доллар (+¥0,06).

На 06.10 Киева основной индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI вырос на 0,85% (14,57 пункта), сейчас он составляет 1 726,52 пункта.

В континентальной части Китая композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи вырос на 0,51%, композитный индекс Шэньчженьской биржи увеличился на 0,29%. Индекс Hang Seng на Гонконгской фондовой бирже достиг отметки 20 703,8 пункта, набрав 417,09 пункта или 2,06%.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались сегодня уверенным ростом ведущих фондовых индексов. Уже в начале торговой сессии индекс ММВБ вплотную приблизился к отметке 1400 пунктов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ вырос на 2,15% - до 1397,13 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1449,69 пункта, что на 2,86% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 2,51% - до 9647,44 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+2,64%), Газпрома (+1,86%), "Роснефти" (+2,36%), ЛУКОЙЛа (+2,76%), ГМК "Норильский никель" (+3,3%), "РусГидро" (+2,03%), "Северстали" (+2,66%), "Сургутнефтегаза" (+2,51%) и "Мечела" (+2,34%). В РТС растут котировки "Распадской" (+1,78%), а также большинства нефтегазовых компаний.

Гуру «Итогов» напоминают, что в конце прошлой недели торги на российских фондовых площадках завершились повышением основных индикаторов. 21-го перед открытием торговой сессии сложился позитивный внешний фон. Американские фондовые индексы завершили предыдущую торговую сессию небольшим повышением, а фьючерсы на основные индексы в понедельник с утра прибавляют более 1%.

На торгах в Азии, так же как и на рынке нефти и металлов, с утра можно наблюдать весомое повышение цен на основные активы. 21 июня в США не ожидается публикации интересных макроэкономических данных.

Индекс ММВБ завершил прошлую неделю чуть выше уровня поддержки 1365 пунктов, что является положительным знаком и подтверждает нацеленность индикатора на среднесрочный рост. Ближайшим уровнем сопротивления по индексу станет значение 1395 пунктов.

В свою очередь автор обращает внимание, что в конце прошлой недели американские фондовые рынки завершили торги небольшим ростом. 21-го все азиатские биржевые индексы выделяются хорошим ростом, также активно растут цены на промышленные металлы. Цены на нефть продолжают набор высоты благодаря как общему оптимизму на мировых фондовых биржах, так и ослаблению позиций доллара в «корзине» мировых валют. Дорожающая нефть, укрепляющийся курс рубля и общий позитив на мировых биржах - вот основные факторы, которые нынче будут толкать российские индексы вверх. Выход индексов РТС и ММВБ выше отметок 1420 и 1380 пунктов соответственно открывает дорогу к дальнейшему походу наших индексов еще на 3-5% выше к середине неделе. Лидерами роста 21-го у наших соседей будут бумаги нефтяного и металлургического секторов.

В-третьих, фондовые торги в Европе 21 июня открылись повышением ведущих индексов вслед за рынками США и Азии: фондовые торги в Японии закрылись 21 июня 2010г. уверенным ростом индекса Nikkei (+2,43%), по итогам торгов 18 июня 2010г. Dow Jones повысился на 16,47 пункта (+0,16%) - до 10450,64 пункта.

Оптимизм инвесторов на японских торговых площадках был вызван недавним решением Народного банка Китая увеличить гибкость обменного курса национальной валюты - юаня. Несмотря на то, что руководство банка по-прежнему не намерено проводить политику значительной ревальвации юаня, инвесторы с оптимизмом оценили общую тенденцию реформирования курсовой политики Пекина.
Эти новости задали направление движению котировок и на европейских торговых площадках. На этом фоне существенно подорожали бумаги компаний горнодобыващего сектора: акции британо-австралийских Rio Tinto и BHP Billiton подорожали на 5,2% и 4,7% соответственно, бумаги Anglo American - на 4,8%, швейцарской Xstrata - на 5%.

На открытии торговой сессии на 3,7% подешевели акции британской нефтяной компании BP, которая объявила, что стоимость работ по ликвидации последствий аварии, произошедшей на буровой платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе, достигла $2 млрд. Кроме того, 18 июня 2010г. в прессе появилась информация о том, что, по неофициальным данным, BP намерена обратиться за займом объемом до $7 млрд. Эту сумму компания планирует взять у семи кредитных организаций. Представители самой компании от комментариев на этот счет отказались.

Между тем фондовые торги для энергетических компаний, в целом, складываются сегодня достаточно удачно: акции британо-голландской Royal Dutch/Shell, британской BG Group и французской Total поднялись в цене на 1,8%, 2% и 1,81% соответственно.

Хорошие результаты демонстрирует сегодня и банковский сектор, включая британские кредитные организации Barclays (+1,1%), Lloyds Banking Group (+2%) и HSBC Holdings (+1,9%), немецкие Deutsche Bank (+1,2%) и Commerzbank (+1,6%) и французские BNP Paribas (+2%), Societe Generale (+2,2%) и Credit Agricole (+2,4%).

Акции нидерландской химико-фармацевтической компании Akzo Nobel выросли в цене на 3,2%, после того как компания объявила о том, что продает свой бизнес National Starch за $1,3 млрд., которые будут выплачены наличными.

По состоянию на 11:05 Киева британский индекс FTSE 100 вырос на 72,63 пункта (+1,38%) - до 5323,17 пункта, французский CAC 40 - на 63,46 пункта (+1,72%) - до 3750,67 пункта, немецкий DAX - на 95,48 пункта (+1,54%) - до 6312,17 пункта, а швейцарский SMI - на 78,11 пункта (+1,21%) - до 6525,17 пункта.

Текущая сводка с арены ПФТС дала повод для очень оптимистичных выводов: скорее всего, отечественный рынок акций завершит сессию 21 июня изрядным «плюсом».

О таком сценарии говорит и внешний, очень позитивный антураж на соседских площадках. Кроме того, нам не удалось обнаружить в текущей сводке о ходе первой сессии новой недели красного цвета — в драйверах роста нынче все торгующиеся «фишки»: ГМК-«элита»(ЕМЗ, ПГОК, Азовсталь, Алчевский МК, Авдеевский и Ясиновский КХЗ), «солидное машиностроение»(Мотор Сич и Мариупольтяжмаш), банковские «фишки»(Аваль и Укрсоцбанк) генерация (Запад- и Центрэнерго), Укрнефть, Крюковский вагоностроительный завод и Укртелеком.

Все произошло, как мы и предполагали: индикатор ПФТС подскочил на 3,00% на фоне заметно выросшей торговой активности.



Пришло время отраслевого блиц-обзора. По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 21 июня, в процессе пролонгации вернувшегося на рынок 08 июня «бычьего» тренда сопровождаемой изрядным (+3,00%) приростом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в понедельник из четырех торговавшихся акций сектора три выросли в цене, одна подешевела;

Б) ГМК – 21 июня из дюжины работавшихся акций сектора все двенадцать подорожали;

В) ЭНЕРГО – в понедельник все четыре ЭНЕРГОбумаги подорожали.

В нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» прежний лидер, к которому присоединились металлурги: с индикаторами, равными 100% первое место заняли акции энергетики и ГМК.

Второе-третье место у машиностроения. Его бумаг хватило на 75% «индекса оптимизма».

Непочетной «бронзой» или «серебром», кому как покажется, машиностроители обязаны изрядному «минусу» бумаг Лугансктепловоза(-12,10%) на фоне 648 996,60 грн. оборотов прошедших по этому «недоразумению» сделок.

В остальном «спасали лицо» сектора выросшие в цене «фишки» отрасли (Мотор Сич(+3,94%) и Мариупольтяжмаш (+1,97%))и Богдан Моторс(+5,07%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 058 038,90 грн., 234 289,69 грн. и 10 170,00 грн. соответственно.

Таким образом, одной маленькой ложки дегтя хватило, чтоб испортить показатели бумаг сектора.

В секторе ГМК по обыкновению было «многолюдно» и «единообразно»: все торговавшиеся акции сектора выросли 21-го в цене: ЕМЗ(+2,64%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(+5,54%), Авдеевский КХЗ(+2,64%), Полтавский ГОК(+3,13%), Северный ГОК(+1,82%), Ясиновский КХЗ(+2,93%), Алчевский МК(+1,60%), Азовсталь(+0,07%), Конструкционные материалы(+0,75%), ММК им. Ильича(+4,45%), Новомосковский трубный завод(+3,17%) и Харцизский трубный завод(+18,85%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 1 214 706,60 грн., 1 172 733,35 грн., 1 066 982,44 грн., 700 565,29 грн., 654 136,52 грн., 647 944,68 грн., 470 978,00 грн., 124 375,00 грн., 94 713,51 грн., 20 868,00 грн., 10 213,50 грн. и 1 450,00 грн. соответственно.

В секторе ЭНЕРГО основная масса оптимизма сосредоточилась в подорожавших «ЭНЕРГОфишках» к которым примкнули акции облэнерго: Днепрэнерго(+4,43%), Центрэнерго(+2,02%), Западэнерго(+4,03%) и Житомироблэнерго(+5,00%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 443 853,50 грн., 1 144 863,80 грн., 823 331,30 грн. и 7 350,00 грн. соответственно.

Остается поинтересоваться результатами вчерашней торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют важное значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.

В отличие от предыдущей сессии, с оптимизмом здесь было получше: 75,00%.

Немного испортил показатели закрывшийся «в ноль» Кредобанк, акциями которого наторговали 6 000,00 грн.

Спасли лицо сектора подорожавший на 3,41% Аваль, сохранивший «бычий» тренд Укрсоцбанк(+1,68%) и АБ «Форум», сделки с бумагами которых составили 269 872,90 грн., 236 685,80 грн. и 22 827,00 грн. соответственно.

Полагаю, приподнявшийся оптимизм банковских бумаг дает основание ожидать от сектора и, собственно, от всего рынка акций, приличной перспективы в обозримом будущем.

В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги понедельника, завершившиеся изрядным «плюсом» после восьми сессий ралли стали дополнительным аргументом этой сентенции.

Наконец, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце, игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, проводя фиксацию прибыли после «плюсов» и отскакивая от «дна».

Натурально, нельзя не отметить очевидную включенность нашего рынка акций в международную торговлю ценными бумагами, приунывшую после известных событий на «греческом фронте» и возродившуюся после первых проблесков надежды на Уолл-стрит. С последующим «смуром» «на почве» обострения проблемы долгов стран Континента, в частности, Италии, и рисков дефолта Венгрии, а также Испании. Последняя, к слову, удачно разместив свои бонды, скорее всего, спасла наш рынок от пятничного «минуса». Наконец, ни к чему (пока) не обязывающий анонс Поднебесной относительно возможной ревальвации юаня, сыграл главную роль в «бычьей» эйфории на нашем и соседских фондовых рынках.

В-третьих, вопреки традициям (пролонгация ралли на фоне заметного повышения цен на акции, как правило, сопровождается снижением ликвидности) обороты сессии 21 июня несколько (+0,82%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 21 июня по сравнению с предыдущими стала выше, поднявшись с отметки 15 915 996,64 грн., до уровня 16 052 122,12 грн.

В-четвертых, вышеупомянутый рост оборотов сопровождался прогнозированным (финиш полугодия не за горами) изрядным (+25%) расширением ассортимента работавшихся акций: если в пятницу, 18 июня, в торгах принимали участие 28 акций отечественных предприятий, понедельник «ознаменовался» торговлей 35-ью акциями.


Из этих тридцати пяти реально торговавшихся 21 июня акций, цена последней сделки выросла у 29-ти, 3 предпочли стабильность, у 3х- же бумаг произошло снижение.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций в понедельник, 21-го, оказалось на 82,86% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 8,57%, оставив «медведям» такой же участок в 8,57%.

Думаю, можно говорить о гармонии полученных процентов и значения (+3,00%) вчерашнего прироста главного индикатора.

В этом контексте напомним, предыдущие, 18 июня торги дав в «демократическом» варианте расклад(«быки» - 39,29%, «конформисты» - 10,71% и «медведи» - 50,00%) заслужили менее благосклонный комментарий: налицо соответствие полученных процентов и значения (+0,06%) пятничного дневного прироста ПФТС-индекса.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным» изрядным приростом главного индикатора на 3,00% с «голубыми фишками».

Вначале отметим очередную смену концепции: в действие 21 июня вступила менее свойственная «фишкам» «лояльность», которая выражается в готовности «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее изрядное расширение ассортимента работавшихся акций было принято во внимание «голубой элитой»: если накануне, в пятницу 18-го, работались 14 «фишек», в понедельник, 21 июня, на работу вышли уже 17 представителей «элиты».

Из этих 17-ти реально работавшихся 21 июня «фишек» цена последней сделки выросла у всех 17-ти элитных акций: Укрсоцбанк(+1,68%), Укртелеком (+5,29%),
Днепрэнерго(+4,43%), Центрэнерго(+2,02%), Полтавский ГОК(+3,13%), Крюковский вагоностроительный завод (+1,61%), Алчевский МК (+1,60%), Авдеевский КХЗ (+2,64%), ЕМЗ(+2,64%), Аваль (+3,41%), Мариупольтяжмаш (+1,97%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ (+5,54%), Ясиновский КХЗ(+2,93%), Мотор Сич(+3,94%), Азовсталь(+0,07%), Западэнерго(+4,03%) и Укрнефть(+2,73%).

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 21 июня сложился стопроцентнобычий расклад («быки» - 100%) который, полагаю, качественно, хотя и не без очевидного «перебора» по части «энтузиазма» здешних, «голубых быков» соответствовал значению (+3,00%) вчерашнего подскока индикатора.

В этом контексте напомним: предыдущие, 18 июня, торги дали в секторе «фишек» паритетный расклад («быки» и «медведи» по 50%) который вполне гармонировал со значением (+0,06%) пятничного микроприроста ПФТС-индекса.


К полудню вторника, 22 июня, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, азиатские фондовые биржи во вторник, 22 июня, впервые за девять дней демонстрируют падение котировок на фоне цен на сырье, итогов торгов в Штатах, опасений по поводу долгового кризиса в Европе.

Напомним, что торги в США в понедельник завершились снижением фондовых индексов. Первоначальная эйфория, связанная с решением Китая ослабить контроль над курсом юаня, улетучилась. Инвесторы пришли к выводу, что изменение курса китайской валюты займет много времени.

На 06.00 Киева акции Newcrest Mining Ltd., крупнейшего золотодобытчика Австралии, снизились на 2,2% в Сиднее на фоне падения цен на металл. акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., второго крупнейшего банка страны по рыночной стоимости, упали на 1,2%. Бумаги Canon Inc., производителя цифровых камер, 31% продаж которого приходится на Европу, потеряли 1,7% на фоне усиления иены к евро. Капитализация Honda Motor Co. снизилась на 1,5%.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались во вторник со снижения котировок большинства «голубых фишек». По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 1,15% и вновь опустился ниже отметки 1400 пунктов - до 1390,08 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1439,28 пункта, что на 1,28% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение индекса RTS Standard составило в начале торговой сессии 1,19% - до 9586,53 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-1,31%), "Роснефти" (-1,3%), ГМК "Норильский никель" (-1,21%), "РусГидро" (-1,28%), "Северстали" (-1,74%), "Полюс золота" (-2,13%) и "Газпром нефти" (-2,35%). В РТС снижаются котировки большинства нефтегазовых компаний.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились весомым повышением основных индикаторов. Стоимость нефти марки WTI выросла при этом до $77,82 за баррель.

Во вторник с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле корректируются и снижаются до $77,07 за баррель.

22 июня перед открытием торговой сессии у россиян сложился негативный внешний фон.

Американские фондовые индексы, несмотря на довольно уверенный рост в течение дня, завершили предыдущую торговую сессию падением. Торги на фондовых биржах Азии во вторник также проходят с отрицательной динамикой, которая обеспечивается, в том числе, возобновлением ряда опасений относительно финансового кризиса Европы, говорят эксперты.
По их словам, одной из основных причин опасений стали слова представителя Европейского Центрального банка (ЕЦБ) о том, что ряд банков региона испытывает сложности с финансированием.

Рейтинговые агентства также подлили масла в огонь. Так, Fitch Ratings снизило долгосрочный кредитный рейтинг крупнейшего во Франции банка BNP Paribas, а Standard & Poor's сократило прогноз по среднегодовому экономическому росту Испании вплоть до 2016г. с 1% до 0,7%, подчеркнув проблемы национальных банков.

Фьючерсы на фондовые индексы США во вторник с утра почти не изменились в стоимости, в то время как цены на нефть и большинство металлов корректируются.

22 июня в США из наиболее важных макроэкономических данных стоит обратить внимание на публикацию изменения продаж домов на вторичном рынке за май (17:00 Киева).

Индекс ММВБ накануне преодолел важный уровень сопротивления 1395 пунктов и завершил день выше данной отметки, которая в данный момент является ближайшим уровнем поддержки. Ближайшим сопротивлением выступает уровень 1435 пунктов.

В-третьих, фондовые торги в Европе 22 июня открылись снижением ведущих индексов. Индикаторы устремились вниз в преддверии публикации немецким исследовательским институтом Ifo данных о деловых настроениях в Германии в текущем месяце. Согласно опубликованным в 11:00 мск данным, индекс деловых настроений в Германии в июне 2010г. вырос по сравнению с маем с.г. и составил 101,8 пункта. Аналитики прогнозировали, что значение этого индекса составит 101,2 пункта.

Дополнительным поводом для беспокойства является ситуация на азиатских и американских фондовых биржах. По итогам уже завершившихся торгов японский сводный индекс Nikkei снизился на 1,2%, поскольку инвесторы в очередной раз увидели экономические перспективы Европы в мрачных тонах и не смогли сдержать свои опасения в отношении распространения долгового кризиса. Игроки американских рынков также по большей части распродавали акции, отчего ведущие американские индексы понесли незначительные потери.

«В минусе» торги открылись для крупнейшего из французских банков BNP Paribas. Накануне вечером международное рейтинговое агентство Fitch Ratings заявило об ухудшении качества активов компании. По этой причине долгосрочный кредитный рейтинг компании был понижен на одну ступень - с АА до АА-. На данный момент котировки BNP Paribas снизились уже на 1,75%.

В «красной зоне» торгуются ценные бумаги нидерландской страховой компании Aegon NV, в руководстве которой заявляют, что подразделение холдинга, занимающееся страхованием жизни, может претерпеть ряд серьезных «стратегических» изменений. В том числе в Aegon займутся поиском приемлемого покупателя для подразделения, а также, согласно ранее озвученным планам, сократят издержки британской «дочки» на 25% к концу 2011г. Из-за возникшей вокруг компании неопределенности ее ценные бумаги уже подешевели на 2,2%.

Инвесторы заинтересовались также акциями крупнейших европейских авиаперевозчиков, поскольку американский банк JPMorgan улучшил свои прогнозы по их акциям. Так, рекомендации по акциям немецкой авиакомпании Lufthansa (+1,1%) были повышены с «нейтрально» до «выше уровня рынка». На 1,5% подорожали бумаги французской Air France, рекомендации по которым были повышены сразу на две ступени.

Воодушевление европейских инвесторов вызвали также новости, поступившие сегодня от французской Bureau Veritas SA (+2,2%), занимающейся тестированием и сертификацией. Компания договорилась о покупке у британской 3i Group Plc., специализирующейся на венчурных инвестициях, компании Inspectorate за 450 млн фунтов (€538,8 млн.), что поможет Bureau Veritas стать одним из лидеров в своем секторе. Однако этот шаг сделал не такой привлекательной для инвестиций саму 3i Group Plc., ценные бумаги которой на открытии торгов подешевели на 1,1%.

По состоянию на 11:00 Киева индекс FTSE 100 понизился на 30,47 пункта (-0,58%) - до 5268,64 пункта; немецкий DAX - на 11,95 пункта (-0,19%) - до 6281,02 пункта; французский CAC 40 - на 15,73 пункта (-0,42%) - до 3720,42 пункта; а швейцарский SMI - на 24,34 пункта (-0,37%) - до 6595,23 пункта,

Неважный внешний антураж на фоне трехпроцентного скачка по ПФТС-индексу дают изрядный шанс «медведям» одержать верх на вторничной сессии нашего фондового рынка.
Текущая сводка с арены ПФТС говорит о достаточно мощном «медвежьем» лобби, среди которых акции Авдеевского КХЗ, Аваля, Укрсоцбанка, Укртелекома, Мотор Сичи, Мариупольтяжмаша, Центрэнерго и Крюковского вагоностроительного завода.

Однако, «быки» так просто не уступят первенство. Благо, в их лагере ГМК-«элита» (ЕМЗ, Азовсталь, Ясиновский КХЗ, ПГОК), Укрнефть и Западэнерго.
Так что вряд ли откат цен после предыдущего, 21 июня, подорожания акций, окажется значительным.
Те же слова, пожалуй, уместны и в отношении вероятной пролонгации стартовавшего 08 июня ралли.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 66936
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4210 раз.
Подякували: 7714 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 55
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 вер, 2018 12:33
дядя Caша
0 63
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 вер, 2018 12:36
дядя Caша
0 73
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 вер, 2018 12:50
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама