Итоги: Мировой фондовый рынок 29.06.10

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2010 12:24

Итоги: Мировой фондовый рынок 29.06.10

Индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, опустился в понедельник по итогам 22-й торговой сессии подряд.
За этот период он потерял более 41%. Последний раз такой длительный спад был отмечен на рынке в ноябре 2008 года.
По данным лондонской компании Baltic Exchange, индикатор 28 июня снизился на 19 пунктов и составил 2482 пункта, что является самой низкой отметкой с 6 ноября прошлого года.

Цена аренды судов класса capesize, которые обычно используют для транспортировки железной руды и угля, за день выросла на 0,1% - до $24,306 тыс. в сутки, сообщило агентство Bloomberg.
В то же время стоимость фрахта кораблей класса panamax, которыми перевозят, в частности, зерно, уменьшилась на 2,2%, составив $23,934 тыс. в сутки.
Тем не менее, индекс уверенности в отрасли перевозок грузов морем поднялся до максимального уровня за два года, показывают результаты опроса консалтинговой компании Moore Stephens LLP. Рекордное значение данного показателя было зафиксировано в мае 2008 года, когда Baltic Dry поднялся до исторического максимума.

Улучшение настроений произошло во всех секторах морских грузоперевозок, отмечает компания. В основном повышение индекса уверенности было обусловлено ростом спроса на сырье со стороны Китая и Индии.

Baltic Dry 20 мая 2008 года достиг рекордного уровня - 11793 пункта. Индекс 5 декабря того же года опускался до 663 пунктов - минимума с августа 1986 года. По итогам 2008 года значение индикатора снизилось на рекордные 92%, а в прошлом году он увеличился на 288%, что также стало историческим рекордом, но со знаком «плюс».
Последние торги в 2009 году Baltic Dry завершил на уровне 3005 пункта. Таким образом, снижение индекса в текущем году составляет 17,4%.


США

В США объем потребительских доходов в мае 2010г. по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0,4%, а объем потребительских расходов вырос на 0,2%, сообщается в докладе Министерства торговли страны. Аналитики ожидали роста доходов на 0,5%, расходов - на 0,1%.

Торги в США в понедельник 28 июня завершились небольшим снижением фондовых индексов.

Акции табачных компаний оказали неплохую поддержку рынку, но опасения относительно решений Большой двадцатки о сокращении дефицита бюджетов вызвали опасения относительно перспектив мировой экономики.

В центре внимания инвесторов оказались события в национальной экономике, где накануне были опубликованы данные Министерства торговли страны (United States Department of Commerce) об объеме потребительских доходов и расходов в мае с.г.

Согласно докладу, потребительские доходы в мае 2010г. по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,4% (при прогнозе увеличения на 0,5%), а объем потребительских расходов повысился на 0,2% (при прогнозе роста показателя на 0,1%). По словам аналитиков, подъем потребительских расходов на 0,2% - это, несомненно, хороший знак, но все же, показатель растет очень медленно, что внушает менее оптимистичные мысли.

Несмотря на то, что данные о потребительских расходах оказались выше прогнозов аналитиков, инвесторы все же вели себя достаточно сдержанно в ходе торговой сессии. Негативную тенденцию, наметившуюся на фондовом рынке США накануне, не смогли переломить и результаты саммита «двадцатки», прошедшего 26-27 июня 2010г. в канадском Торонто, на котором политики договорились о снижении бюджетных дефицитов к 2013г. и стабилизации бюджетов и объемов госдолга своих стран к 2016г. В целом, по мнению аналитиков, договоренности, достигнутые на саммите, окажут лишь ограниченное воздействие на фондовый рынок.

На этом фоне в банковском секторе в понедельник наблюдалась нисходящая динамика котировок: акции Bank of America и Wells Fargo подешевели на 1,2% и 0,1%, бумаги J.P.Morgan Chase, Goldman Sachs и Morgan Stanley потеряли в цене 2,3%, 2,2% и 2% соответственно. Акции оператора кредитных карт American Express завершили день «в минусе» на 1,3%.

Довольно благоприятно сложились торги для американской Transocean Ltd. (+0,6%), крупнейшего в мире оператора буровых платформ, которому принадлежала затонувшая в Мексиканском заливе платформа Deepwater Horizon. Хотя в целом акции энергетических компаний дешевели, на фоне падения цен на нефть: бумаги ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips снизились на 1,1%, 0,2% и 1,4% соответственно, акции нефтесервисных Schlumberger и Halliburton подешевели на 1,5% и 1,3% соответственно.

Выделилась среди компаний энергетического сектора американская нефтегазовая Noble Corp., которая объявила о покупке норвежской Frontier Drilling за 2,2 млрд долл. Акции Noble прибавили в цене 2,5%.

В составе индекса Dow 30 сильнейшим снижением характеризовались котировки алюминиевого гиганта Alcoa (-1,8%), корпорации Boeing (-2,1%) и ритейлера товаров для обустройства дома Home Depot (-2%).

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average понизился на 5,29 пункта, или на 0,05%, до 10139 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 2,19 пункта, или на 0,2%, на отметке 1075 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся снижением на 2,83 пункта, или на 0,13% на отметке 2221 пунктов.

Европа


Подъем цен на европейских фондовых площадках в понедельник возобновился.

Торги акциями в Европе в понедельник, 28 июня, открылись разнонаправленным движением ведущих индексов. Определенное влияние на рынок оказали результаты прошедшего в минувшие выходные саммита «большой двадцатки» в канадском Торонто, на котором политики договорились о снижении бюджетных дефицитов к 2013г. и стабилизации своих бюджетов и объемов государственного долга к 2016 г.

Большую часть дня на фондовых рынках Европы сохранялась смешанная динамика, однако к концу сессии котировки бумаг стали уверенно подрастать. В лидерах подъема оказались бумаги горнодобывающего сектора и нефтяных компаний.

Французская нефтегазовая Total SA приостановила поставки бензина в Иран после введения США односторонних санкций в отношении страны, которые были утверждены 25 июня 2010г. конгрессом США и предусматривают ужесточение штрафных мер против компаний, осуществляющих инвестиции в энергетический сектор Ирана. Таким образом, Total стала последней западной компанией, которая прекратила поставки нефтепродуктов, в том числе бензина, Исламской Республике (ранее о своем решении прекратить поставки сообщили другие лидеры мирового энергетического рынка - британская BP и британо-голландская Royal Dutch Shell). Акции Total SA к концу дня прибавили 0,66%. Другие бумаги нефтяного сектора также прибавили в цене, несмотря на снижение стоимости нефти. Акции BP выросли на 1,2%, бумаги Royal Dutch Shell — на 0,94%.

Горнодобывающие компании по итогам биржевой сессии отторговались «в плюсе». Акции британо-австралийских BHP Billiton и Rio Tinto подорожали на 0,78% и 2,1% соответственно, швейцарской Xstrata - на 1,09%, котировки акций Anglo American и казахстанской Kazakhmys поднялись в цене на 2,24% и 1,87% соответственно.

Бумаги Infineon Technologies, входящей в число десяти крупнейших мировых производителей полупроводников, выросли на 1,79%. По неофициальным данным, канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала дать «зеленый свет» покупке российской АФК «Система» доли в Infineon в размере 29%. Комментируя эту информацию, представители Infineon заявили, что переговоров между двумя компаниями по этому вопросу сейчас не проводится.

Акции немецкого концерна Siemens AG по итогам торговой сессии также ушли в «зеленую зону» (+1,84%). Сегодня стало известно о том, что компания подала заявку в Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) на получение лицензии на осуществление банковской деятельности.

Также определенное влияние на ход торгов оказала американская макроэкономическая статистика. Сегодня были опубликованы данные Министерства торговли США по объему потребительских доходов и расходов в мае с.г. Согласно докладу, потребительские доходы в мае 2010г., по сравнению с предыдущим месяцем, выросли на 0,4% (при прогнозе аналитиков роста на 0,5%), а объем потребительских расходов увеличился на 0,2% (при прогнозе роста показателя на 0,1%).

На этом фоне в банковском секторе наблюдается смешанная динамика котировок европейских кредитных организаций. Акции британских Barclays и Lloyds Banking Group подорожали на 1,48% и 2,23% соответственно. Вместе с тем, бумаги Royal Bank of Scotland, Standard Chartered и HSBS подешевели соответственно на 2,27%, 1,84% и 0,44%. Повысились котировки французских BNP Paribas (+3,62%), Societe Generale (+0,98%) и Credit Agricole (0,33%), а также германского Deutsche Bank (+1,92%). Акции испанского Banco Santander по итогам биржевой сессии также ушли «в зеленую зону» (+2,13%).

По предварительным данным, инфляция в Германии в июне 2010г. в годовом исчислении составила 0,9%. Такие данные опубликовала сегодня Федеральная статистическая служба Германии. Аналитики ожидали значение данного показателя на уровне 1,0%. В то же время в июне по сравнению с маем 2010г. этот показатель вырос на 0,1 процентного пункта. В мае с.г. потребительские цены в Германии выросли на 1,2% в годовом исчислении, а в месячном - на 0,1%.

По итогам торгов 28 июня 2010г. британский индекс FTSE 100 вырос на 25,21 пункта (+0,50%) - до 5071,68 пункта, немецкий DAX повысился на 86,62 пункта (+1,43%) - до 6157,22 пункта.

Французский CAC 40 поднялся на 56,72 пункта (+1,61%), закрывшись на отметке 3576,45 пункта; швейцарский индекс SMI вырос на 35,80 пункта (+0,57%) и составил 6311,15 пункта.

Амстердамский AEX повысился на 4,47 пункта (+1,37%) и составил 330,46.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов вырос на 1,3% и составил1026,68 пункта.

Азия


Фондовые торги в Японии 29 июня 2010г. закрылись снижением индекса Nikkei на 1,27%. На настроение инвесторов повлиял целый ряд негативных факторов. Но в особенности японские игроки были обеспокоены перспективами китайской экономики и темпами ее роста.

На этом фоне курс на понижение взяли котировки японских компаний, опирающихся на китайские рынки. Среди них был один из крупнейших в мире производителей землеройной техники Komatsu Ltd., доля на китайском рынке которого растет наиболее стремительно. На закрытии торговой сессии котировки акций Komatsu снизились на 1,3%.

Не смогли побудить инвесторов к риску также новости валютных бирж. Сегодня иена продолжила укрепляться по отношению к доллару и единой европейской валюте, что в наибольшей степени ударило по крупнейшим японским экспортерам. Поскольку растущая разница в курсах валют может отрицательно сказаться на доходах компаний от экспорта, инвесторы проявили недоверие к автомобильной компании Honda Motor Co., 80% объема продаж которой сконцентрировано на зарубежных рынках. К закрытию торговой сессии акции компании подешевели на 1,3%. Значительные потери понесли также акции другого японского автопроизводителя - автомобильной компании Toyota Motor Corp., которая получает около 70% прибыли от продаж за рубежом - они упали в цене на 0,7%. Отрицательную динамику продемонстрировали также ценные бумаги производителя фототехники Canon Inc., который получает около 80% прибыли от продаж по всему миру - котировки ценных бумаг компании понизились на 2,7%.

Ситуация на сырьевых рынках также не смогла внушить инвесторам оптимизма. По итогам торговой сессии в Нью-Йорке, цены на нефть снизились, что потянуло вниз котировки японских нефтяных компаний. Лидером снижения стала крупнейшая в Японии нефтедобывающая компания Inpex Corp., рыночная стоимость акций которой упала на 3,8%.

По итогам торгов 29 июня 2010г. индекс Nikkei 225 снизился на 123,27 пункта (-1,27%) - до 9570,67 пункта. Курс доллара к иене снизился на ¥0,65 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥88,74 за долл.

Россия


Российский фондовый рынок вчера закрылся ростом. Индекс РТС вырос на 1,14% , до 1403,42 пункта.
Общий объем сделок составил $4 849 007 912.
Лидерами роста стали акции ОАО «ФСК ЕЭС» (+5,45%). Лидерами снижения стали акции ОАО «АК Транснефть» (-9,57%).
Индекс ММВБ вырос на 1,17% , до 1363,40 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 28 июня индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 15,27 пункта (1,1%) и составил 1402,93 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 6429.911 млн руб., что на 20% ниже среднего уровня за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: позитивное начало интересной недели.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 15,82 пункта (1,17%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1363,4. Торги проходили c активноcтью ниже средней
.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

FEESS - цена 0,348 руб. (+5,45%), оборот 1944 тыс. руб.
SNGSPS - цена 13,618 руб. (+3,56%), оборот 7327 тыс. руб.
CHMFS - цена 329,8 руб. (+3,13%), оборот 19491 тыс. руб.
ROSNS - цена 203,1 руб. (+2,58%), оборот 419925 тыс. руб.
MTSSS - цена 244,99 руб. (+2,51%), оборот 2 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

GAZPS - цена 153,65 руб. (-1,44%), оборот 1597130 тыс. руб.
TATNS - цена 141,61 руб. (-0,9%), оборот 9123 тыс. руб.
LKOHS - цена 1689,59 руб. (-0,87%), оборот 545021 тыс. руб.
PLZLS - цена 1606,29 руб. (-0,82%), оборот 63946 тыс. руб.
SNGSS - цена 28,696 руб. (-0,24%), оборот 42409 тыс. руб.

Выросли сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

ФСКЕЭСао - цена 0,347 руб.(+5,79%), оборот 405,8 млн. руб.
Сургнфгз-п - цена 13,69 руб.(+5,31%), оборот 328,22 млн. руб.
Мегион-ао - цена 586,51 руб.(+3,99%), оборот 0,71 млн. руб.
Роснефть - цена 203,06 руб.(+3,46%), оборот 3644 млн. руб.
ВТБ-ао - цена 0,0794 руб.(+3,12%), оборот 1994,16 млн. руб.

Упали («голубые фишки»):

Ростел-ап - цена 69,5 руб.(-2,89%), оборот 377,22 млн. руб.
ЦентрТел - цена 23 руб.(-1,79%), оборот 1,92 млн. руб.
ОГК-3ао - цена 1,729 руб.(-1,59%), оборот 9,51 млн. руб.
ЛСРао - цена 800 руб.(-1,23%), оборот 9,23 млн. руб.
АВТОВАЗао - цена 13,705 руб.(-1,05%), оборот 2,09 млн. руб.

После завершения заседаний «восьмерки» и «двадцатки» рынки пытаются понять что же произошло или, точнее, произошло ли что-нибудь. Все чаще встречи лидеров сравнивают с PR-акцией, фотосессией или с пустой говорильней. Слишком мало конкретных решений озвучивается по итогам таких заседаний. А коммюнике содержат слишком обтекаемые и общие фразы. Тем не менее, новые тренды должны будут прорисовываться уже в ближайшее время, и инвесторы хотят уловить минимальные признаки будущих движений.
Хотя пока таких признаков немного.

Один из них это то, что нефть не сдается и продолжает упорно карабкаться вверх. После преодоления ценами на нефть уровней $79 за бочку все чаще стали вспоминаться границы комфортного диапазона, которые рисуются разными людьми либо $70-80 либо $70-85 за баррель. Наступление сезона ураганов в Мексиканском заливе становится дополнительным фактором для подрастания цен на нефть. Однако даже ураганные ветра пока не могут занести цены на нефть выше границы комфортного коридора. Для этого нужны новые идеи и новые деньги. А Европа пока находится в размышлениях у крана финансовой ликвидности. А тут еще окончание квартала и полугодия. Есть о чем подумать.

И все же определенный позитив на рынке РФ продолжает сохраняться. Белоруссия не будет объявлять торговую войну России. Возможный чувствительный конфликт пошел на убыль. Точечный позитив продолжает поступать с собраний акционеров. Кое-где выплачивают дивиденды и уточняют дивидендную политику, которая сделает будущие выплаты более предсказуемыми. Правда, в этом году часто от дивидендов отказываются вообще.

Пусть особенных причин для роста не просматривается, но обозначившаяся поддержка и подрастание цен лишний раз напоминают о большой ликвидности, продолжающей гулять по рынку. По итогам дня рынок прибавил скромные 1,17%. В некоторых бумагах рост был более выраженным. Например, акции Роснефти сегодня отскочили после довольно мощного прессинга снижения цен последних дней. Там были и угрозы продажи пакета акций ВР и недавний проигрыш по делу ЮКОСА, по которому придется понести потери.
Но на другой чашке весов хорошие перспективы разработки Ванкорского месторождения, перспективы роста добычи нефти. И наконец, не последнюю роль играет то, что акции компании за июнь подешевели на 35 рублей за штуку, а локально это дает существенный стимул для покупок.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 25 июня, просел на 19,33 пункта, или на 2,33% до 811,58 пунктов.
Объем торгов за день составил 324 173 671,06 грн., акциями наторговали 23 602 227,58 грн., корпоративными облигациями - 3 302 108,98 грн., гособлигациями - 297 032 667,50 грн., инвестиционными сертификатами - 22 560,00 грн., муниципальными облигациями - 214 107,00 грн
.

Как сообщалось, в четверг, 24 июня, индекс цен на акции в ПФТС просел на 9,90 пункта, или на 1,18% до 830,91 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 238,67 пунктов, или на 41,66% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 25 июня, сессия в ПФТС.

Во-первых, азиатские фондовые биржи в пятницу, 25 июня, демонстрируют падение котировок на фоне снижения цен на сырье, итогов торгов в Штатах, усиления иены и опасений инвесторов в преддверии саммита Большой двадцатки.

Напомним, что торги в США в четверг завершились падением фондовых индексов несмотря на сравнительно неплохие экономические данные. Обеспокоенность инвесторов вызывает неопределенность вокруг окончательной редакции законопроекта о регулировании финансового сектора, который обсуждают Сенат и Палата представителей.

На 06.00 Киева акции Toyota Motor Corp., 28% продаж которой приходится на Северную Америку, потеряли 0,9% в Токио на фоне усиления иены. Бумаги Samsung Electronics Co. снизилась на 1,7% в Сеуле. Капитализация BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире горнорудной компании, упала на 1,5% в Сиднее.

Стало быть, азиатские фондовые индексы снижаются 25-го за последние четыре дня, сводный индекс рынков Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе торгов на 0,9%. Негативом для рынка стали несколько слабых прогнозов прибыли от американских компаний, инвесторы вновь обеспокоены перспективами восстановления мировой экономики.

Японский индекс Nikkei 225 опустился на 1,85%, гонконгский Hang Seng - на 0,79%.
Американская Dell, третий по величине мировой производитель компьютеров, прогнозирует, что ее выручка в 2011 финансовом году составит всего $60,31 млрд, в то время как аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают этот показатель на уровне $61,79 млрд.

Ритейлер Bed Bath & Beyond своими прогнозами также разочаровал игроков на рынке.

Акции Canon, 27% продаж которого приходятся на американский рынок, просели на торгах в Токио на 4,1% - наибольшее снижение в индексе MSCI Asia Pacific. Аналитики Credit Suisse понизили оценку акций компании до «ниже рынка» с «нейтрально».

Бумаги Samsung Electronics, который получает 20% выручки в США, подешевели на 1,8%.

Рыночная стоимость Toyota сократилась на 1,1%. Порядка 28% продаж компании приходятся на американский рынок.

Дешевеют акции горнодобывающих компаний. Инвесторы начали сомневаться в том, что новый премьер-министр Австралии Джулия Гиллард откажется от повышения налога на прибыли сырьевых компаний, предложенного ее предшественником Кевином Раддом. Д.Гиллард была избрана на свой пост в четверг.

Акции BHP Billiton Ltd. подешевели в ходе торгов на 1,4%, Rio Tinto - на 1,8%, Macarthur Coal - на 2,2%.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались 25-го со снижения ведущих индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,71% - до 1353,48 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1394,47 пункта, что на 0,61% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard снижается на 0,71% - до 9302,03 пункта.

Как напоминают гуру «Итогов», накануне торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов.

Внешний фон перед открытием торговой сессии сложился негативный. Американские фондовые индексы, несмотря на публикацию довольно неплохой макроэкономической статистики, завершили торговую сессию накануне снижением более чем на 1%. Этому способствовали общие пессимистичные настроения относительно разгара долгового кризиса в Европе и связанные с этим проблемы в других регионах. Ряд американских компаний также сообщили о худших, нежели ожидалось, прогнозах по прибыли. Торги на фондовых биржах Азии в пятницу проходят преимущественно с отрицательной динамикой, а фьючерсы на американские фондовые индексы с утра показывают разнонаправленное движение. Цены на нефть и большинство металлов снижаются, говорят эксперты.

25 июня в США в 15:30 Киева будут опубликованы окончательные данные об изменении ВВП и личного потребления в I квартале 2010г., а в 16:55 Киева ожидается выход окончательного значения индекса потребительских настроений Университета Мичиган. Пересмотр какого-либо из показателей в сторону снижения может весьма плачевным образом сказаться на рынках.

Индексу ММВБ к концу торговой сессии накануне не удалось удержаться выше поддержки 1365 пунктов. Закрытие торговой сессии ниже данного значения увеличит вероятность скорого достижения индикатором поддержки 1315 пунктов.

В свою очередь автор уверен, что в пятницу будет продолжена тенденция на снижение с отскоками. В качестве поддержки индекс ММВБ имеет сильный уровень - 1350 пунктов. С учетом того, что нынче пятница и цены на нефть стабильны, вряд ли мы увидим сильную просадку российских биржевых показателей. Делать ставку на рост, пожалуй, пока не стоит, а вот закрыть «короткие» позиции по итогам недели будет резонно. В предстоящие выходные в Канаде пройдет саммит G20. Основным острым моментом обсуждения между лидерами Европы и США будут банковский налог и глобальный налог на транзакции.

В-третьих, фондовые торги в Европе 25 июня открылись повышением ведущих индексов, несмотря на то, что рынки США и Азии закрылись «в минусе». Так, торговые площадки США 24 июня закрылись падением ведущих индексов в среднем на 1,5%.
Фондовые торги в Японии закрылись падением индекса Nikkei на 1,92%. Отметим, что предыдущую торговую сессию европейские биржевые индикаторы завершили также «в минусе», индекс FTSEurofirst снизился на 1,9% - до 1020,33 пункта.

В целом мировые рынки находятся под влиянием ожиданий саммита G20, который пройдет в канадском Торонто в ближайшие выходные. По мнению аналитиков, саммит «большой двадцатки» будет проходить в напряженном режиме, его участникам, скорее всего, не удастся найти компромисс по ключевым вопросам, включая вопрос налогообложения финансового сектора. Однако игроки фондового рынка все же проявляют активность и, похоже, готовы рисковать.

Благоприятный информационный фон способствует восходящей динамике котировок в банковском секторе, который одним из первых реагирует на макроэкономические новости: акции британских Barclays и Royal Bank of Scotland выросли в цене на 1% и 0,7%, бумаги французских Societe Generale и BNP Paribas подорожали на 3% и 1,6% соответственно.

Отметим, что сегодня вышли данные по ВВП Франции за I квартал 2010г., который, по окончательным данным, вырос на 0,1%, что совпало с ожиданиями аналитиков и опубликованными 12 июня предварительными данными.

Между тем акции нефтяных компаний торгуются сегодня «в минусе»: бумаги британских BP и BG Group потеряли на открытии фондовых торгов 1,1% и 1% соответственно. Аналогичным образом обстоит дело и с ценными бумагами французской Total (-0,4%).

Что касается горнодобывающего сектора, то на открытии торгов в нем наблюдается смешанная динамика котировок: акции Rio Tinto и Anglo American подорожали на 0,3% и 0,4%, в то же время бумаги BHP Billiton подешевели на 0,1%. На акции горнодобывающих компаний может оказывать давление ситуация в Австралии (напомним, что Rio Tinto и BHP Billiton являются британо-австралийскими компаниями), а именно, вопрос о налогообложении деятельности горнодобывающих предприятий. Именно намерение увеличить данный налог стоило бывшему премьер-министру Австралии Кевину Радду его кресла. 24 июня с.г. К. Радд объявил об уходе в отставку, новым главой кабинета министров страны стала Джулия Джиллард. Она пообещала еще раз рассмотреть вопрос о налогообложении деятельности горнодобывающих компаний.

По состоянию на 11:01 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 25,77 пункта (+0,51%) - до 5126,00 пункта, французский CAC 40 - на 17,27 пункта (+0,49%), до 3572,63 пункта. Немецкий DAX вырос на 24,56 пункта (+0,4%) - до 6140,04 пункта, швейцарский SMI - на 26,73 пункта (+0,42%), до 6347,35 пункта.

Не исключено, что на наших фондовых площадках после двух-трех сессий коррекции будут предприняты попытки отскока, однако, ввиду длинных выходных риски достаточно массового выхода игроков из акций в кэш заметно выросли. В этом контексте мы не исключаем невыразительную торговлю нашими акциями, которая, скорее всего, завершится заметными подвижками индексов в «красную зону».

Так и оказалось: ликвидность в преддверии длинных выходных выросла почти на треть, а индекс ПФТС упал более, чем на 2%.[/b]


Пришло время отраслевого блиц-обзора. По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 25 июня, в процессе пролонгации пришедшей накануне коррекции сопровождаемой заметным(-2,33%) откатом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в пятницу из четырех торговавшихся акций сектора одна выросла в цене, три подешевели;

Б) ГМК – 25 июня из девяти работавшихся акций сектора все девять откатились;

В) ЭНЕРГО – в пятницу из пяти работавшихся акций сектора, две облэнерго закрылись «в ноль», три «ЭНЕРГОфишки» подешевели.

В нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» в отличие от предыдущей сессии, появился лидер: бумаги машиностроения обеспечили индикатору 25%.

Формально «серебро» досталось энергетикам, хотя, как и металлурги, они не смогли оторвать свои «индексы оптимизма» от нулевого уровня. Поводом присвоить сектору ЭНЕРГО второе место рейтинга был «конформизм» Одесса- и Херсоноблэнерго.

Натурально, у сектора ГМК, все торговавшиеся бумаги которого закрылись «в минус», не было шансов: малопочетная «бронза».

За это металлурги должны быть признательны поголовному «минусу» торговавшихся в пятницу бумаг сектора: ЕМЗ(-3,41%), Азовсталь(-4,22%), Авдеевский КХЗ(-3,00%),
ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-3,05%), Полтавский ГОК(-3,15%), Ясиновский КХЗ(-2,59%), Северный ГОК(-2,47%), Конструкционные материалы (-0,12%), и ММК им. Ильича(-2,93%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 286 833,25 грн.,
1 124 058,55 грн., 1 074 283,25 грн., 985 952,50 грн., 862 365,95 грн., 854 434,32 грн., 851 716,71 грн., 65 626,80 грн. и 17 387,40 грн. соответственно.

«Серебро» сектору ЭНЕРГО, как мы заметили выше, 25-го обеспечили Одесса- и Херсоноблэнерго, не изменившимися в цене акциями которых наторговали 259 920,00 грн. и 252 000,00 грн. соответственно.

Работавшиеся в пятницу «ЭНЕРГОфишки» упали в цене: Западэнерго(-0,40%),
Днепрэнерго(-4,89%) и Центрэнерго(-3,54%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 5 348 607,76 грн., 1 253 017,50 грн. и 741 943,60 грн. соответственно.

Как мы отметили выше, своим лидерством в «рейтинге оптимизма» машиностроение обязано подскочившим на 11,06% бумагам Лугансктепловоза, сделки с которыми составили 843 000,32 грн.
В остальном здесь, как и в остальных секторах, царило уныние: Мотор Сич(-2,87%), Мариупольтяжмаш(-1,19%) и Богдан Моторс(-4,54%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 674 837,90 грн., 245 354,94 грн. и 32 090,00 грн. соответственно.

Остается поинтересоваться результатами пятничной торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют большое значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.

Как и в предыдущей сессии, с оптимизмом здесь было «не очень»: 25,00%.

Тон задавали «минусовавшие» банковские фишки: Укрсоцбанк(-4,35%) и Аваль(-3,64%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 245 636,90 грн. и , 36 550,00 грн. соответственно
Не изменившимися в цене бумагами Аккордбанка наторговали 396 800,00 грн.

«Спасли лицо» сектора приподнявшиеся в цене бумаги Индустриалбанка(+0,53%) при ликвидности состоявшихся по ним операций на сумму 456 600,00 грн.

Полагаю, сохранившийся на достаточно низком уровне оптимизм банковских бумаг не дает основания ожидать от сектора и, собственно, от всего рынка акций, приличной перспективы в обозримом будущем.

В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги пятницы, завершившиеся новой коррекцией после одиннадцати сессий ралли стали дополнительным аргументом этой сентенции.

Наконец, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце, игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, проводя фиксацию прибыли после «плюсов» и отскакивая от «дна».

Натурально, нельзя не отметить очевидную включенность нашего рынка акций в международную торговлю ценными бумагами, приунывшую после известных событий на «греческом фронте» и возродившуюся после первых проблесков надежды на Уолл-стрит. С последующим «смуром» «на почве» обострения проблемы долгов стран Континента, в частности, Италии, и рисков дефолта Венгрии, а также Испании. Наконец, разочарование анонсом Поднебесной относительно возможной ревальвации юаня, сыграло главную роль в охлаждении «бычьей» эйфории на нашем и соседских фондовых рынках.

В-третьих, согласно традициям (пролонгация пришедшей в среду, 23 июня, коррекции на фоне изрядного снижения цен на акции, как правило, сопровождается ростом ликвидности) обороты сессии 25 июня заметно (+28,61%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 25 июня по сравнению с предыдущими стала выше, поднявшись с отметки 18 353 841,42 грн., до уровня 23 602 227,58 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое повышение оборотов сопровождалось ожидаемым, хотя и незначительным(+2,63%) расширением ассортимента работавшихся акций: если в четверг, 24 июня, в торгах принимали участие 38 акций отечественных предприятий, пятница «ознаменовалась» торговлей 39-ью акциями.


Из этих тридцати девяти реально торговавшихся 25 июня акций, цена последней сделки выросла у 5-ти, 9 предпочли стабильность, у 25-ми бумаг произошло снижение.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций в пятницу, 25-го, оказалось на 12,82% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 23,08%, оставив «медведям» изрядный участок в 64,10%.

Думаю, можно говорить о соответствии полученных процентов значению (-2,33%) пятничного отката главного индикатора.

В этом контексте напомним, предыдущие, 24 июня торги дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 13,16%, «конформисты» - 15,79% и «медведи» - 71,05%) заслужили более благосклонный комментарий: очевидна гармония полученных процентов и значения (-1,18%) четвергового отката ПФТС-индекса.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне пятничной торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным» откатом (-2,33%) главного индикатора с «голубыми фишками».

Вначале отметим очередную смену концепции: в действие 25 июня вступил более привычный «фишкам» «норов», который выражается в нежелании «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, пятничное расширение на 2,63% ассортимента работавшихся акций было проигнорировано «голубой элитой»: если накануне, в четверг, 24-го, работались 18 «фишек», в пятницу, 25 июня, на работу вышли уже 16 представителей «элиты».

Из этих 16-ти реально работавшихся 25 июня «фишек» цена последней сделки снизилась у всех элитных акций: Западэнерго (-0,40%), ЕМЗ(-3,41%), Азовсталь(-4,22%), Укрнефть(-2,25%), Укрсоцбанк(-4,35%), Укртелеком (-3,37%), Днепрэнерго (-4,89%), Центрэнерго(-3,54%), Полтавский ГОК(-3,15%), Крюковский вагоностроительный завод (-0,98%), Авдеевский КХЗ (-3,00%), Аваль (-3,64%), Мариупольтяжмаш (-1,19%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ (-3,05%), Ясиновский КХЗ(-2,59%) и Мотор Сич(-2,87%).

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 25 июня сложился расклад («медведи» - 100,00%), который качественно соответствовал значению (-2,33%) пятничного отката индикатора. Не без очевидного «перебора» по части доминирования здешних «голубых медведей».

В этом контексте напомним: предыдущие, 24 июня, торги дали в секторе «фишек» расклад («медведи» - 100,00%), заслуживший аналогичный комментарий: налицо качественное соответствие значению (-1,18%) четвергового отката индикатора. Не без очевидного «перебора» по части доминирования здешних «голубых медведей».

В заключение конспективно о недельной торговле нашими акциями.

Истекшая неделя (21 – 25 июня) констатировала возвращение на наш рынок акций «медвежьего»» тренда, что материализовалось в недельном откате ПФТС-индекса на 10,25 пункта или 1,25%(индикатор просел с уровня 821,83 до отметки 811,58 пункта). Обороты торгов за неделю составили 95,91 млн. грн.

Для справки, предыдущая неделя (14 – 18 июня) констатировала сохранение вернувшегося в предыдущую пятидневку на наш рынок акций «бычьего» тренда, что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 45,19 пункта или 5,82%(индикатор вырос с уровня 776,64 до отметки 821,83 пункта). Обороты торгов за неделю составили 81,28 млн. грн.


К полудню вторника, 29 июня, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, азиатские фондовые биржи во вторник, 29 июня, демонстрируют разнонаправленное движение котировок на фоне роста цен на сырье, итогов торгов в Штатах, а также усиления иены.

Напомним, что торги в США в понедельник завершились небольшим снижением фондовых индексов. Акции табачных компаний оказали неплохую поддержку рынку, но опасения относительно решений Большой двадцатки о сокращении дефицита бюджетов вызвали опасения относительно перспектив мировой экономики.

На 06.00 Киева акции Asustek Computer Inc. прибавили 1,9 в Тайбэе, бумаги Tokio Marine Holdings Inc. подорожали на 1,4% в Токио. Капитализация Taiwan’s Hon Hai Precision Industry Co. увеличилась на 2,1% на фоне подписания торгового соглашения между Китаем и Тайванем. Акции Nippon Telegraph & Telephone Co. выросли на 1,7% после сообщений о планируемой прибыли компании.

Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI подрос на 0,3% и составил 115.97 пункта на 10:50 в Токио. Австралийский &P/ASX 200 подрос на 0,08%. Индекс Straits Times в Сингапуре упал на 0,3%. NZX 50 на новозеландской фондовой бирже теряет 0,44%.

Стало быть, фондовая Азия начинает день в минусе из-за опасений относительного экономического роста в Китае. Акции японских экспортеров дешевеют на фоне укрепления курса иены.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific упал с открытия торгов на 0,6% - до минимальных с 15 июня 114,97 пункта.

Китайский Shanghai Composite упал на 1,8% - до самого низкого уровня за 14 месяцев, гонконгский Hang Seng - на 1,1%. Японский Nikkei 225 снизился на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,6%.

Conference Board пересмотрела апрельскую оценку опережающих индикаторов китайской экономики с понижением - с 1,7% до 0,3%.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались 29 июня резким снижением ведущих фондовых индексов. На обеих биржах в лидерах снижения в начале торговой сессии оказались бумаги нефтегазовых компаний. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 1,36% - до 1344,86 пункта. Индекс РТС вновь опустился ниже отметки 1400 пунктов - до 1380,97 пункта, что на 1,6% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение индекса RTS Standard составило в начале торговой сессии 1,22% - до 9250,42 пункта.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились повышением основных индикаторов.

Во вторник перед открытием торговой сессии сложился негативный внешний фон. Американские фондовые индексы завершили торговую сессию накануне небольшим снижением, а фьючерсы на основные индикаторы с утра теряют в стоимости около 1%. Торги на фондовых биржах Азии также проходят преимущественно с негативной динамикой. Стоимость нефти и большинства металлов ослабевает, отмечают эксперты. По их словам, 29-го в США в 17:00 Киева будет опубликовано значение индекса потребительского доверия за июнь.
Индексу ММВБ удалось завершить предыдущую торговую сессию недалеко от уровня сопротивления 1365 пунктов, однако ему не хватило сил закрепиться выше. Ближайшей поддержкой для индикатора выступает значение 1335 пунктов.

В свою очередь автор подчеркивает, что на американском рынке лидерами снижения накануне стали бумаги банков и нефтяных компаний, однако акции компаний потребительского сектора и телекоммуникаций сумели частично нивелировать потери биржевых индикаторов. Последние данные с рынка жилья, рынка труда и розничных продаж США усилили беспокойство по поводу новой волны экономического спада в стране. Снижение аппетитов к риску продолжает оказывать поддержку доллару.

Снижающиеся фьючерсы на американские индексы окажут давление на российский фондовый рынок в начале торговой сессии. Индекс ММВБ, не сумев выйти за границу сопротивления 1370 пунктов, имеет все шансы отойти к рубежу 1350 пунктов. Акции нефтяников и металлургов во вторник могут быть в лидерах снижения. В целом же летняя «безыдейность» и консолидация в широком боковом диапазоне будут продолжаться на рынке акций вплоть до середины июля, когда начнет выходить отчетность крупнейших компаний за II квартал.

В-третьих, фондовые торги в Европе 29 июня открылись снижением ведущих индексов на фоне разрастающегося беспокойства о темпах роста китайской экономики. По уточненным данным исследовательской организации Conference Board, индекс ведущих экономических индикаторов Китая вырос в апреле на 0,3%, а не на 1,7%, о которых сообщалось ранее в этом месяце. По этой причине у инвесторов возникли подозрения, что самая крупная экономика в Азии растет не так стремительно, как от нее того ожидают. Сгустило краски также заявление американского банка Citigroup, сообщившего, что объем китайского экспорта сократился за последние несколько месяцев под воздействием европейского долгового кризиса и ужесточения национальной торговой политики.

Эти новости не способствовали доверию инвесторов к компаниям банковского сектора. Вниз пошли котировки крупнейших европейских кредитных организаций: Barclays и Lloyds Banking Group упали в цене 2% и 0,4% соответственно, бумаги французских BNP Paribas и Societe Generale подешевели на 2,6% и 2,3% соответственно. Потери понесли также акции французского Credit Agricole, подешевевшие на 2,7%, и акции немецкого Deutsche Bank, упавшие в цене на 2,2%. «В минусе» торговая сессия открылась также для немецкого Commerzbank, ценные бумаги которого потеряли уже 2,3%.

Но у европейских инвесторов были и другие поводы для пессимизма. Так, с открытия торговой сессии отрицательную динамику демонстрируют котировки одного из крупнейших в мире операторов сотовой связи - британской Vodafone Group Plc., которые к настоящему моменту снизились уже на 1,9%. Инвесторы с большой охотой распродают акции компании, поскольку швейцарский банк Credit Suisse Group AG понизил рекомендации по акциям Vodafone с «выше уровня рынка» до «нейтрально», указав на неободряющую рыночною активность по отношению к ценным бумагам компании.

Однако в полярной, зеленой зоне торгуются акции крупнейшего в мире производителя йогуртов - французской компании Danone SA. J.P.Morgan Chase & Co. повысил рекомендации по акциям компании с «нейтрально» до «выше уровня рынка», отчего котировки ее ценных бумаг поползли вверх. На открытии торговых площадок цена акций Danone выросла на 0,8%.

По состоянию на 11:05 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 80,6 пункта (-1,59%) - до 4991,08 пункта, французский CAC 40 - на 69,66 пункта (-1,95%) - до 3506,79 пункта, немецкий DAX - на 119,37 пункта (-1,94%) - до 6037,85 пункта, швейцарский SMI - на 47,97 пункта (-0,76%) - до 6263,18 пункта.

Антураж и текущая сводка с арены ПФТС говорят о сохранении «медвежьего» тренда на нашем рынке акций. Драйверами коррекции нынче выступают бумаги ГМК-«элиты»(Азовсталь, ЕМЗ, ПГОК, Ясиновский КХЗ), банковские «фишки» (Аваль и Укрсоцбанк), Укрнефть, Запад- и Центрэнерго, Крюковский вагоностроительный завод и Укртелеком.

Некоторый оптимизм сохранился в акциях ИНТЕРПАЙП НДТЗ, но этого для радикальной смены тренда «маловато будет».

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 59494
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3482 раз.
Подякували: 6744 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 36
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лис, 2017 13:54
дядя Caша
0 56
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лис, 2017 13:36
дядя Caша
0 61
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лис, 2017 13:27
дядя Caша
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів