Итоги: Мировой фондовый рынок 17.09.10

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2010 12:04

Итоги: Мировой фондовый рынок 17.09.10

США

Торги в США в четверг завершились осторожным ростом фондовых индексов.
Экономические данные из США и Европы оказались противоречивыми. Кроме того, инвесторы проявляли обеспокоенность относительно ситуации на валютном рынке.

В четверг, 16 сентября, фондовый рынок США смог продолжить восхождение, возобновленное накануне после «просадки» в среду, но сделал это очень неуверенно, нисколько не улучшив свои ближайшие перспективы. Макроэкономическая статистика, опубликованная в четверг, оказалась очень неплохой. Так, по данным Министерства труда страны (US Department of Labor), промышленные цены в стране в августе 2010г. по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,4%. Это ослабило напряжение экономистов, ожидающих, что американская экономика в недалеком будущем может оказаться ввергнутой в дефляцию, что поставит крест на экономическом росте. Неожиданно высоким оказался чистый приток капитала в июле 2010г., но здесь инвесторам были интересны в основном облигации.

На ход торгов позитивно повлияли данные Министерства труда США о снижении количества первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 11 сентября, на 3 тыс. Но следует отметить, что прежнее значение показателя было пересмотрено с 451 тыс. до 453 тыс., поэтому новые цифры тенденции пока не изменили - показатель продолжает находиться в диапазоне 450-500 тыс., в котором он остается уже почти год. В целом стоит отметить, что инвесторы с тревогой наблюдают за развитием ситуации вокруг индекса S&P, которому предстоит попытаться преодолеть крайне важный уровень сопротивления 1130 пунктов, и не хотят торопиться с открытием позиций. Пока новостей, способных помочь «быкам», нет. Возможно, если на будущей неделе количество обращении за пособием по безработице продолжит снижаться, интерес к американским активам возрастет.

Акции половины крупнейших банков США, заметно перекупленные за последние недели, прямо с открытия четверга поползи вниз, хотя рынок практически стоял на месте. Под конец дня капитализация Bank of America Corp. сократилась на 1,17%, Wells Fargo & Co. - на 1,06%, The Bank of New York Mellon Corp. - на 0,51%, Morgan Stanley - на 1,69%, The Goldman Sachs Group Inc. - на 0,22%.

Разнонаправленную динамику продемонстрировали представители металлургической отрасли. Золотодобывающим компаниям продолжает оказывать поддержку рост цен на золото - унция желтого металла теперь стоит около $1280. На этом фоне бумаги Barrick Gold Corp. подорожали на 2,02%, результат одной из старейших золотодобывающих компаний мира, Newmont Mining Corp., был более скромен - всего плюс 0,45%.

К росту присоединились два представителя сектора добычи промышленных металлов - Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (+0,41%) и Southern Copper Corp. (+0,52%) - и пара сталеваров, AK Steel Holding Corp. (+1,02%) и United States Steel Corp. (+1,55%). Заметным падением завершила день Arcelor Mittal (-0,52%), а аутсайдером стала Alcoa Inc. с результатом минус 1,49%.

В четверг за I квартал 2010-2011 финансового года отчиталась вторая по величине в мире компания на рынке перевозки ценной корреспонденции и грузов FedEx Corp. Ее чистая прибыль выросла на 110% - до $380 млн., тогда как за аналогичный период 2009-2010 финансового года чистая прибыль компании составила $181 млн. Выручка FedEx за июнь - август 2010г. достигла $9,46 млрд., что на 18% больше показателя за три летних месяца 2009г., то есть тенденции к падению спроса на услуги курьера нет.

Несмотря на рост чистой прибыли более чем в два раза, она оказалась ниже ожиданий аналитиков, в результате чего котировки FedEx рухнули на 3,75%. Компания, правда, обещала увеличить эффективность и снизить операционные издержки путем объединения подразделений FedEx Freight и FedEx National LTL, закрытия около 100 отделений и сокращения 1,7 тыс. рабочих мест. Конкуренты в лице United Parcel Service Inc. (-1,39%) и CSX Corp. (-1,32%) также не пользовались спросом.

Не слишком позитивный новостной фон сложился вокруг одного из крупнейших в мире производителей авиационной техники Boeing Co. Палата по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) вынесла предварительное решение, в котором отмечается, что Boeing нарушал требования этой организации, поскольку получал правительственные субсидии. В компании прокомментировали решение Палаты сообщением о том, что претензия давно устранена Конгрессом США. Кроме того, у лайнера Boeing 787 Dreamliner перед началом очередного испытательного полета была выявлена серьезная проблема с двигателем, в результате чего полет пришлось отменить. Котировки Boeing Co. к концу дня опустились на 0,24%, а одного из его конкурентов - компании Lockheed Martin Corp. - повысились на 0,04%.

Значительно лучше рынка выглядел один из крупнейших автопроизводителей США Ford Motor Co. - цена бумаг компании подскочила на 4,8%. Поводом для скупки акций стала публикация рекомендации экспертов Barclays наращивать долю бумаг Ford Motor в инвестиционных портфелях. Оптимизм аналитиков основан на улучшившихся перспективах компании вследствие жесткого контроля за издержками и грамотной ценовой политики.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average повысился на 22,10 пункта, или на 0,21%, до 10595 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся практически без изменений на отметке 1125 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся ростом на 1,93 пункта, или на 0,08% на отметке 2303 пунктов.


В целом инвесторы могут продолжать ставить на сохранение восходящей тенденции на фондовом рынке США. Нисходящая коррекция, если и начнется, похоже, не будет обвальной, ведь страхи касательно скатывания экономики в рецессию продолжают ослабевать. Так, управляющий директор Morgan Stanley Ричард Бернер согласился с Уорреном Баффетом в том, что «двойного дна» в США не будет, по крайней мере такая вероятность ничтожно мала. Экономика приближается к циклической фазе роста. Ряд факторов может его затормозить, но не до состояния рецессии. Глобальный рост экономики сохраняет темпы благодаря развивающимся рынкам, и это должно помочь США, в частности экспортирующей промышленности. Отчетности компаний за III квартал 2010г. должны стать новым позитивным катализатором для рынка, уверен эксперт. Стоит добавить, что спекулянтам вряд ли стоит наращивать длинные позиции, пока не прояснилась ситуация с пробитием или отступлением от уровня сопротивления 1130 пунктов по индексу S&P.

Европа

Торги в Европе в четверг 16 сентября завершились падением фондовых индексов.
Разочаровывающее влияние на инвесторов произвели слабые экономические данные из США и Европы.

Рынки акций Европы закрылись 16 сентября 2010г. понижением ведущих индикаторов, панъевропейский индекс FTSEurofirst 300 завершил торговую сессию в минусе на 0,8%.

Негативным фоном для игроков стало сообщение Национальной службы статистики Великобритании, сообщившей о снижении объема розничных продаж в Соединенном королевстве в августе 2010г. на 0,5% в месячном исчислении. Значение данного показателя стало малоприятной неожиданностью для большинства аналитиков, ожидавших роста розничных продаж на 0,3%. В результате инвесторы вернулись к опасениям о замедлении темпов восстановления экономики и старались избегать рискованных операций на рынке.

Отрицательная статистика европейского государства повлияла на динамику котировок компаний банковского сектора, наиболее чувствительных к изменениям экономических показателей.

Ценные бумаги британских банков Barclays Plc. и Lloyds Banking Group на закрытии торговых площадок упали в цене на 0,63% и 1,32% соответственно, а HSBC Holdings и Royal Bank of Scotland - на 0,18% и 2,46%. Кроме того, котировки французских Credit Agricole и Societe General опустились на 2,86% и 1,30%, а итальянской банковской группы UniCredit - на 1,89%.

В минусе закрылись сегодня акции европейских энергетических компаний на фоне снижения цен на черное золото. Котировки британских компаний BG Group Plc. и Heritage Oil Plc. по итогам сессии опустились на 0,2% и 0,77% соответственно. Также подешевели ценные бумаги французской Total и итальянской ENI SpA - на 0,37% и 0,2%, а испанской Repsol - на 0,42%.

Более успешно сложились торги для котировки немецкого промышленного концерна Siemens AG. Котировки компании на закрытии торговых площадок выросли на 3,07% после сообщений о том, что Siemens и южнокорейская GS Engineering & Construction выиграли тендер на строительство электростанций в Омане. Также подорожали акции швейцарской инженерной компании ABB Ltd. на 1,02%.

По итогам торгов 16 сентября 2010г. британский индекс FTSE 100 упал на 15,42 пункта (-0,28%) - до 5540,14 пункта, немецкий индекс DAX понизился на 12,22 пункта (-0,20%) - до 6249,65 пункта.

Французский CAC 40 снизился на 19,34 пункта (-0,51%) - до 3736,30 пункта.

Швейцарский SMI опустился на 9,85 пункта (-0,15%) - до 6424,16, голландский AEX упал на 1,19 пункта (-0,35%) - до 334,67 пункта.

Индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 понизился на 0,8% - до отметки 1076,35 пункта.

Азия


Кабинет министров Японии принял решение уйти в отставку. В администрации премьер-министра страны Наото Кана подтвердили, что члены японского правительства приняли решение покинуть занимаемые должности в соответствии с планами масштабных перестановок в кабинете министров, передает Associated Press. По словам самого Н.Кана, японскому премьеру необходимо создать «хорошую команду» для эффективной работы. При этом, свои отставки уже подтвердили ряд глав ведомств, включая министра юстиции Кэйко Тиба.

Ранее сегодня сообщалось, что министр иностранных дел Японии Кацуя Окада принял решение уйти в отставку с целью занять пост генерального секретаря Демократической партии страны. По неофициальным данным, его приемником станет Сейджи Маэхара, который в настоящее время является главой министерства транспорта Японии.

Ведущие фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона увеличились по итогам торгов пятницы на фоне низкой стоимости иены по отношению к мировым валютам, а также позитивных данных от Research In Motion Ltd. и Oracle Corp., свидетельствуют данные бирж.
Закрытие биржи Шанхая в «красной зоне» было вызвано опасениями увеличения процентных ставок властями страны на фоне высокой инфляции.

«Самым большим вопросом для инвесторов, торгующих акциями японских компаний, является курс иены, - заявил агентству Bloomberg старший стратег Nomura Holdings Inc. Дзюити Вако. - Инвесторы не уверены, будут ли и дальше власти Японии толкать вниз стоимость иены или начнут ограничивать ее рост в случае признаков укрепления».

Поддержку торговым площадкам Азии и, прежде всего, Токийской фондовой бирже, на торгах в пятницу оказала дешевеющая к ведущим мировым валютам иена. Власти Японии 15 сентября провели интервенцию на валютном рынке с целью остановить чрезмерное укрепление национальной валюты, которое угрожало восстановлению экономики страны. Объем интервенции составил 1,5 триллиона иен (около $17 миллиардов). Кроме того, правительство Японии выразило готовность при необходимости продолжить интервенции на валютном рынке.

На 11.11 Киева иена подешевела к доллару до 85,88 иены за доллар против 85,84 иены за доллар днем ранее.

Дополнительным позитивом для фондовых рынков Азии стали новости от компаний технологического сектора. Так, производитель смартфонов BlackBerry, канадская Research In Motion, отчиталась за второй квартал. Прибыль компании оказалась лучше прогнозов аналитиков за счет повышенного спроса на высокотехнологичные телефоны, с функциями выхода в интернет и просматривания почты. Лучше прогнозов были и финансовые показатели Oracle за апрель-июнь. Этому способствовали рост продаж программного обеспечения и серверов под брендом Sun Microsystems.
В то же время китайские инвесторы предпочли вывести средства из волатильных и рискованных акций ввиду опасений увеличения Народным Банком Китая процентных ставок ввиду ускорения роста потребительских цен в стране. О вероятности такого развития событий сообщило в пятницу издание Securities Daily со ссылкой на информированный источник.

К закрытию торгов 17 сентября индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,15% - до 2598,69 пункта. Японский Nikkei 225 подрос на 1,23% - до 9626,09 пункта. Корейский KOSPI увеличился на 0,86% - до 1827,35 пункта. Гонконгский Hang Seng в плюсе на 1,3% - до 12970,86 пункта.


Россия

Российский фондовый рынок вчера закрылся снижением. Индекс РТС на 1,32%, до 1464,88 пункта.
Общий объем сделок составил $6 321 445 010.
Лидерами снижения стали акции ОАО «НОВАТЭК» (-3,75%). Лидерами роста стали акции ОАО НК «Роснефть» (+2,74%).
Индекс ММВБ на 0,37%, до 1 431,06 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 16 сентября индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 20,62 пункта (1,39%) и составил 1463,88 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 11988.125 млн руб., что на 20% выше среднего уровня за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: большие сомнения и рост тревожности.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ снизился на 4,55 пункта (0,32%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1431,83. Торги проходили с обычной активностью.


Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

NVTKS - цена 231,01 руб. (+1,76%), оборот 0 тыс. руб.
ROSNS - цена 204,83 руб. (+1,51%), оборот 492691 тыс. руб.
TRNFPS - цена 35900 руб. (+1,13%), оборот 108 тыс. руб.
SNGSPS - цена 14,672 руб. (+0,34%), оборот 15681 тыс. руб.
LKOHS - цена 1727 руб. (+0,19%), оборот 519109 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

SNGSS - цена 30,268 руб. (-3,3%), оборот 111963 тыс. руб.
SBERS - цена 82,98 руб. (-2,38%), оборот 7918153 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,614 руб. (-2,12%), оборот 5792 тыс. руб.
URKAS - цена 144,5 руб. (-1,06%), оборот 2861 тыс. руб.
SBERPS - цена 59,43 руб. (-1,02%), оборот 193781 тыс. руб.

Упали сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

ВТГК - цена 2,234 руб.(-4,12%), оборот 2,81 млн. руб.
Транснфап - цена 34785 руб.(-2,29%), оборот 2012,58 млн. руб.
Ростел-ао - цена 139,22 руб.(-2,12%), оборот 267,03 млн. руб.
Сургнфгз - цена 30,097 руб.(-2,12%), оборот 687,63 млн. руб.
СЗТелек-ап - цена 18,904 руб.(-1,94%), оборот 7,46 млн. руб.

Выросли («голубые фишки»):

Мегион-ао - цена 569,69 руб.(+3,58%), оборот 0,34 млн. руб.
Роснефть - цена 205,5 руб.(+2,46%), оборот 5015,78 млн. руб.
УралСвИ-ао - цена 1,159 руб.(+2,02%), оборот 319,05 млн. руб.
ТМКао - цена 130 руб.(+1%), оборот 5,63 млн. руб.
Распадская - цена 154,56 руб.(+0,89%), оборот 63,26 млн. руб.

Финансовые рынки в переполохе. По прежнему в центре внимания остаются интервенции Банка Японии и рассмотрение в Конгрессе США вопроса о манипулировании валютным курсом Китая.

16 сентября Банк Японии продолжил свои игры и иена продолжила ослабление как по отношению к доллару, так и по отношению к евро. Рынки увидели в иене новый источник фондирования и ожидают вдохновения цен от еще одного источника ликвидности. Правда, укрепление доллара по отношению к иене сопровождались стремительным падением доллара по отношению к евро. Как будто интервенции Банка Японии проводятся в основном не в пользу доллара, но в пользу евро.

С юанем ситуация еще сложнее. Слушания в США уже спровоцировали со стороны китайских товарищей описаний возможности действий Китая. Особенно активно обсуждается возможность сокращения доли казначейских облигаций США. (В четверг Центральный банк Индии в пятый раз за год. Ключевая ставка была увеличена с 5,75% до 6%).

Кстати Китай тоже советует США повышать процентную ставку и не пытаться найти внешних виновных в своих проблемах. Похоже, что в этот раз, в отличии от весны текущего года, развитие ситуации между двумя странами пойдет по траектории обострения.

В Великобритании 16-го вышли неутешительные новости о снижении на 0,5% розничных продаж и плохие данные по промышленным заказам CBI. В США напротив данные положительны: небольшое снижение числа первичных обращений за пособиями по безработице и рост чистого притока иностранного капитала.

Но на этом позитив для рынка закончился. Цены на нефть после продолжительных колебаний пошли ниже $75 за баррель. Продолжилось ослабление рубля относительно бивалютной корзины. Особенно сильным было падение рубля относительно евро. На фоне происходящих событий соседский фондовый рынок пребывал в нервных беспокойствах.
Эстафетную палочку роста после акций Транснефти перехватили акции Роснефти. Их цены заметно выросли на фоне общего снижения рынка. А вот акции Транснефти сегодня начали корректировать 20% рост последнего месяца. Особенно активно вниз игрались акции Сбербанка. Цены его акций пробили вниз поддержки растущего коридора, начавшегося формироваться в конце августа. Были и другие антигерои. Кроме указанных можно обратить внимание на существенное снижение цен Сургутнефтегаза и Ростелекома. А всего индекс ММВБ сегодня за день потерял 0,4%.

У цен на благородные металлы реакция на обострение обстановки достаточно предсказуемая. Цены на золото сегодня вновь установили очередной рекорд. 16-uj за тройскую унцию давали $1277. Но у акций Полюс Золото новых рекордов пока не видно. Полюс Золото не может урегулировать вопрос с властями Казахстана. 16 сентября KazakhGold повторно перенес процедуру обратного поглощения акций Полюс Золото, в связи с пока не урегулированными разногласиями с властями Казахстана. На этот раз срок окончания приема заявок установлен до 29 октября.

В довершении не очень радостной картины дня упомянем что по данным Росстата сбор зерна на 1 сентября составил 44,1 млн.тонн, что на почти на треть меньше, чем на ту же дату предыдущего года.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 16 сентября, просел на 8,30 пункта или 1,04% до 789,37 пунктов.
Объем торгов за день составил 212,382,165,69 грн., акциями наторговали 14,116,075,89 грн., корпоративными облигациями - 366,170,00 грн., гособлигациями - 197,225,909,80 грн., инвестиционными сертификатами - 674,010,00 грн.


Как сообщалось, в среду, 15 сентября, индекс цен на акции в ПФТС просел на 9,56 пункта или 1,18% до 797,67 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 216,46 пунктов, или на 37,78% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 16 сентября, сессия в ПФТС.

Во-первых, большинство фондовых площадок Азии демонстрируют снижение в ходе торгов в четверг вслед за снижением сырьевых цен. Лидерами падения являются добывающие компании и банки.

Бумаги японских экспортеров, дорожавшие с утра на фоне ослабления иены, снова дешевеют, так как тенденция на валютном рынке изменилась, сообщает агентство Bloomberg.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific снизился с открытия торгов на 0,6% - до 123,34 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 ликвидировал подъем на 1,1% и опустился к 8:16 Киева на 0,1%, несмотря на то, что премьер-министр Японии Наото Кан заявил, что его правительство «не потерпит быстрых колебаний курса иены», и пообещал принять решительные меры для дальнейшего ослабления нацвалюты.

Гонконгский Hang Seng потерял 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,9%.

Котировки акций китайский банков снижаются в четверг на опасениях, что им придется привлекать дополнительный капитал для увеличения коэффициентов достаточности капитала. Акции China Construction Bank Corp. подешевели на 1,5% на торгах в Гонконге, Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - на 1,2%.

Как ожидается, власти Китая потребуют повышения коэффициентов достаточности банковского капитала до 15% к концу 2012 года.

Индекс сырьевых компаний АТР упал в ходе торгов в четверг на 1,4%, что стало самым резким снижением среди 10 отраслевых групп. Индекс 6 цветных металлов опустился на 0,4% на торгах в Лондоне в среду, нефть подешевела на 1% в Нью-Йорке в среду и на 0,9% в ходе сессии в четверг.

Стоимость бумаг крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. снизилась на 1,2%, южнокорейской металлургической компании Posco - на 3,1%.

Акции крупнейшей компании Китая по добыче нефти на шельфе Cnooc Ltd. потеряли в цене 2,6%, ведущей нефтяной группы Японии Inpex Corp. - на 3,7%.

Значительный вклад в падение на рынках акций Азии вносят генерирующие компании, в частности, курс ценных бумаг японской Tokyo Electric Power Co. снизился на 2,3%, Tokyo Gas Co. - на 1,8%.

Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке сегодня вновь началась со снижения котировок большинства "голубых фишек". По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,51% - до 1429,07 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1479,28 пункта, что на 0,62% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard понизился в начале торговой сессии на 0,53% - до 9739,67 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-0,69%), Газпрома (-0,71%), ГМК "Норильский никель" (-0,52%), "Сургутнефтегаза" (-0,94%), "Ростелекома" (-1,57%), АВТОВАЗа (-2,29%) и "Распадской" (-0,91%). В RTS Standard снижаются котировки Сбербанка (-0,76%), Газпрома (-0,65%), "Норникеля" (-0,75%), "Сургутнефтегаза" (-0,89%) и "РусГидро" (-2,18%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились разнонаправленным движением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,22%, а индекс РТС потерял 0,58%. Торги на фондовых биржах США завершились умеренным ростом основных индексов. Начав торговую сессию в минусе, индикаторы смогли восстановить позиции к ее завершению. Однако сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,4%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно отрицательная динамика, в то время как стоимость нефти и металлов ослабевает, говорят эксперты.

По их словам, 16-го в США в 15:30 Киева будут опубликованы еженедельные данные о динамике обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю. Индекс ММВБ, несмотря на снижение в течение большей части дня, к концу предыдущей торговой сессии восстановил утерянные позиции и завершил торги чуть выше сопротивления на уровне 1435 пунктов. Ближайшим уровнем поддержки для индикатора выступает 1410 пунктов, сопротивлением являются 1455 пунктов. Отрицательный внешний фон приведет к ослаблению позиций основных российских фондовых индексов в первой половине дня, но затем положительные макроэкономические данные по США помогли бы российским фондовым индексам отыграть утерянные позиции.

Думаю, что частая смена направлений движения биржевых индикаторов на небольших оборотах, говорит о том, что рынок сейчас находится во власти мелких спекулянтов, в то время как крупные игроки заняли выжидательную позицию. Индекс ММВБ накануне нашел поддержку на отметке 1420 пунктов. Скорее всего, рынок не упустит возможность проверить этот уровень на прочность еще раз. Также очень важно проследить за тенденциями на внутреннем валютном рынке по курсу рубля к бивалютной «корзине».

В-третьих, фондовые торги в Европе 16 сентября открылись разнонаправленно. Отметим, что внешний фон сегодня скорее благоприятный, хотя на американских и японских фондовых торгах было зафиксировано лишь незначительное повышение ведущих биржевых индикаторов: индекс Dow Jones вырос на 0,44%, японский Nikkei - на 0,3%. Инвесторы с нетерпением ждут публикации данных американских министерств, которые могли бы продемонстрировать, насколько быстрыми темпами идет восстановление крупнейшей экономики мира. В частности, сегодня должны появиться данные по дефициту платежного баланса США за II квартал 2010г. (аналитики ожидают, что показатель составит 125 млрд долл.) и по промышленным ценам в США в августе 2010г. (аналитики прогнозируют рост показателя на 0,3%).

Кроме того, в 12:00 Киева появятся данные европейского статистического агентства Eurostat по профициту торгового баланса зоны евро в июле с.г. (аналитики ожидают, что профицит торгового баланса зоны евро составит 1,3 млрд евро). В преддверии публикации макроэкономических данных в банковском секторе наблюдается смешанная динамика котировок: акции британских Barclays и Lloyds Banking Group подорожали на 0,2% и 0,3% соответственно, а котировки HSBC Holdings и Royal Bank of Scotland, напротив, опустились на 0,4% и 0,9% соответственно.

Достаточно благоприятно складываются сегодня торги для энергетических компаний: акции британо-голландской Royal Dutch/Shell поднялись в цене на 0,8%, французской Total - на 0,3%, итальянской ENI SpA - на 0,4%. Между тем в горнодобывающем секторе наблюдается нисходящая динамика котировок, что связано со снижением цен на промышленные металлы: акции британо-австралийских гигантов BHP Billiton и Rio Tinto подешевели на открытии торгов на 0,4% и 0,8% соответственно, акции Anglo American торгуются также в «минусе» (-0,3%), бумаги швейцарской Xstrata подешевели на 0,9%.

На открытии торгов на 3,8% выросли котировки немецкого промышленного концерна Siemens AG на фоне информации о том, что аналитики Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc. повысили рекомендации по акциям компании.

По состоянию на 11:25 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 0,69 пункта (-0,01%) - до 5554,87 пункта, французский CAC 40 - на 1,45 пункта (-0,04%) - до 3754,19 пункта, при этом швейцарский SMI вырос на 9,27 пункта (+0,14%) - до 6443,28 пункта, а немецкий DAX - на 6,73 пункта (+0,11%) - до 6268,42 пункта

Полагаю, внешний антураж, преимущественно негативный, не даст нашему рынку акций отскочить от двухдневного «минуса».

В пользу сохранения действующего нынче «медвежьего» тренда говорит текущая сводка.
Согласно ней, в «красной зоне» торгуются акции ГМК-«элиты», «солидного машиностроения»(Мотор Сич, Мариупольтяжмаш и Сумское НПО им. Фрунзе), Центрэнерго, Стирол, Укрнефть, Укрсоцбанк и Укртелеком.

Сохраняют оптимизм Азовсталь, Аваль, Донбассэнерго и Крюковский вагоностроительный завод.

Островок оптимизма не даст индикатору провалиться очень низко.

Так и получилось — потери по ПФТС-индексу в четверг составили 1,04% против 1,18% накануне. При этом ликвидность сессии упала.


Пришло время отраслевого блиц-обзора. По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 16 сентября, в процессе пролонгации вернувшегося накануне «медвежьего» тренда, сопровождаемого заметным (-1,04%) откатом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в четверг из пяти торговавшихся акций сектора две выросли в цене, три подешевели;

Б) ГМК – 16 сентября из 11-ти торговавшихся акций сектора 2 подорожали, еще две предпочли стабильность, 7 упали в цене;

В) ЭНЕРГО – в четверг все три торговавшиеся акции сектора подешевели.

В нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» прежний лидер: машиностроительные бумаги сектора обеспечили индикатору 40,00%.

«Серебро», как и полагается, у «вечновторого» ГМК. Его «индекс оптимизма» намного отстал от нынешнего лидера: 27,27%.

Непрестижной «бронзой», как и накануне, пришлось довольствоваться энергетикам. У этих бумаг не хватило потенциала, чтобы оторвать индикатор от нулевого уровня.

«Серебро», как и полагается, у «вечновторого» ГМК. Его «индекс оптимизма» намного отстал от нынешнего лидера: 18,18%.

Непрестижной «бронзой», как и накануне, пришлось довольствоваться энергетикам. У этих бумаг не хватило потенциала, чтобы оторвать индикатор от нулевого уровня.

Последним ЭНЕРГО обязан прошедшим коррекцию «ЭНЕРГОфишкам»: Центрэнерго(-1,03%), Днепрэнерго(-2,32%) и Западэнерго(-0,75%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 1,897,814,00 грн., 1,254,051,25 грн. и 13 185,00 грн.

«Серебро» ГМК добывали выросшие в цене бумаги сектора: Ясиновский КХЗ(+0,26%) и ММК. Им. Ильича(+0,04%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 223,907,03 грн. и, 65,185,56 грн. соответственно.

Не изменившимся в цене Запорожским ферросплавным заводом и Конструкционными материалами вчера наторговали 3000 000,00 грн. и 80 003,88 грн.

Полтавский ГОК(+0,86%) и Северный ГОК(+2,72%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 932 927,50 грн., 226 196,06 грн. и 222 353,41 грн. соответственно.
Не изменившимся в цене Запорожским ферросплавным заводом и Конструкционными материалами вчера наторговали 3000 000,00 грн. и 80 003,88 грн.


Остальные бумаги сектора откатились: Азовсталь(-1,15%), Авдеевский КХЗ(-0,13%), ЕМЗ(-2,33%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-3,94%), Северный ГОК(-1,39%), Полтавский ГОК(-0,63%) и Алчевский МК(-0,41%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 1,301,318,25 грн., 1,267,687,80 грн., 1,199,166,29 грн., 823,807,50 грн., 221,322,16 грн., 208,268,09 грн. и 103,915,60 грн. соответственно.

Лидерство в рейтинговой гонке машиностроителям обеспечивали подорожавшие отраслевые бумаги: Лугансктепловоз(+0,17%) и Днепровагонмаш(+0,12%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 214,757,76 грн. и 80,290,00 грн.

Портили показатели лидера упавшие в цене Мариупольтяжмаш(-1,14%), Сумское НПО им. Фрунзе(-1,33%) и Богдан Моторс(-0,26%), которыми наторговали 222,497,65 грн. , 22 200,00 грн. и 9,832,80 грн. соответственно.

Остается поинтересоваться результатами вчерашней торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют большое значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.

В отличие от предыдущей сессии, с оптимизмом здесь было много хуже: 00,00%. Снова рынок во власти «косолапых».

«Тему обеспечивали» откатившиеся в цене бумаги Укрсоцбанка(-2,40%), Аккордбанк(-89,90%), Аваля(-0,33%), АБ «Форум»(-1,23%) Укрсиббанка(-6,35%) которыми наторговали 238 767,20 грн., 99 700,00 грн., 53 703,50 грн., 32 580,00 и 8 678,16 грн. соответственно.

Полагаю, возвращение негатива в банковский сектор – неприятный «анонс» на предстоящие ближайшие торги.

В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги четверга, завершившиеся коррекцией, стали дополнительным аргументом этой сентенции. Де-факто, начиная с 18 июня наш рынок акции де-факто пребывает в очень «либеральном» боковом тренде, топчась на месте, совершая колебания по индикатору в пределах одного процента и не предпринимая никаких усилий, чтоб вырваться из этой трясины. Особенно очевиден «боковик» на последних шести-семи сессиях, когда амплитуда колебаний индикатора уменьшилась до предела, а его абсолютное значение не выходило за рамки 790-810 пунктов.

Остается надеяться на оптимистичное развитие внешнего антуража и на этой почве исподволь развивать успех и на наших площадках, в сопровождении сообразной ликвидности.

Наконец, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце, игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, проводя фиксацию прибыли после «плюсов» и отскакивая от «дна».

Натурально, нельзя не отметить очевидную включенность нашего рынка акций в международную торговлю ценными бумагами, приунывшую после известных событий на «европейском фронте» и возродившуюся после первых проблесков надежды на Уолл-стрит. С последующим «смуром» «на почве» обострения проблемы долгов стран Континента, в частности, Италии, и рисков дефолта Венгрии, а также Испании. Кроме того, нельзя исключить выросшие риски вхождения планетарной экономики в новую волну кризиса. На сей раз из-за бюджетного дефицита(см. профильный видеосюжет от 25 августа) а также ожидания сохранения стимулирующих экономику» «мероприятий» в еврозоне и очевидного торможения роста мировой экономики, включая и страны БРИК(см.видеосюжет от 21 августа, «видеострашилку» от 27 августа, путинские «откровения» «по поводу» от 30 августа, а также резюме о американо-мировых экономических качелях от 01 сентября; нелишним представляется и видеорезюме о поведении международных рынков на излете августа, когда индексы фондов напоминали норштейновского ежика в тумане).

Кроме того, мы по-прежнему считаем, что прежде чем наступит вторая волна рецессии, наступит вторая волна долгового кризиса в Европе. Следующие кандидаты (после Греции) на роль «мальчиков для битья» в еврозоне уже четко определились - это Ирландия и Португалия. Нынче в росте доходности госдолга лидирует Португалия - уже 5,64% по десятилетним бумагам. Доходность ирландских бумаг пока затормозилась на отметке 5,75%.
Не внушает особенной радости и обнародованная 08-го Бежевая книга в США, свидетельствующая, что экономический рост в Америке замедляется. В этот же день гуру Рубини, предсказавший кризис-2008, повторил свое предупреждение относительно высокой вероятности наличия второго дна у рецессии «штатовского розлива».

В-третьих, вопреки традициям (пролонгация вернувшегося в наш рынок акций «медвежьего» тренда на фоне снижения цен на бумаги, как правило, сопровождается ростом ликвидности) обороты сессии 16 сентября несколько (-11,75%) просели. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 16 сентября по сравнению с предыдущими стала ниже, опустившись с отметки 15 996 365,91 грн., до уровня 14,116,075,89 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое снижение оборотов сопровождалось изрядным(+19,35%) расширением ассортимента работавшихся акций: если в среду 15 сентября, в торгах принимала участие 31 акция отечественных предприятий, четверг «ознаменовался» торговлей уже 37-ью бумагами.


Из этих 37-ми торговавшихся 16 сентября акций, цена последней сделки выросла у 9-ти, 5 акций предпочли стабильность, у 23-х бумаг произошло снижение.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций в четверг, 16-го, оказалось на 24,32% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 13,51%, а «медведям» достался участок в 62,16%.

Налицо гармония полученных процентов и значения(-1,04%) вчерашнего отката индикатора.

В этом контексте напомним, предыдущие, 15 сентября торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 22,58%, «конформисты» - 12,90% и «медведи» - 64,52%), заслужили аналогичный комментарий: очевидна гармония полученных процентов и значения(-1,18%) позавчерашнего отката ПФТС-индекса.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным» откатом (-1,04%) главного индикатора с «голубыми фишками».

Вначале отметим очередную смену концепции: в действие 16-го вступила менее свойственная для «фишек» «лояльность», которая выражается в готовности «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее расширение ассортимента работавшихся акций на 19,35% было принято во внимание «голубой элитой»: если накануне, в среду, 15-го, работались 17 «фишек», в четверг, 16 сентября, «на работу вышли» уже 18 представителей «элиты».

Из этих 18-ти реально работавшихся 16 сентября «фишек» цена последней сделки выросла у 2-х представителей «голубой элиты»: Крюковский вагоностроительный завод(+2,59%) и Ясиновский КХЗ(+0,26%); остальные 16 «фишек» понесли потери:
ИНТЕРПАЙП НДТЗ (-3,94%), Полтавский ГОК(-0,63%), Аваль(-0,33%), Западэнерго(-0,75%), Укртелеком(-1,60%), Авдеевский КХЗ(-0,13%), ЕМЗ(-2,33%), Азовсталь(-1,15%), Укрсоцбанк (-2,40%), Центрэнерго (-1,03%), Мариупольтяжмаш(-1,14%), Алчевский МК (-0,41%), Сумское НПО им.Фрунзе(-1,33%), Укрнефть(-0,43%), Днепрэнерго(-2,32%) и Стирол(-4,00%).

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 16 сентября сложился расклад («быки» - 11,11% и «медведи» - 88,89%), который, полагаю, качественно соответствует значению (-1,04%) вчерашнего отката индикатора. Не без «перегибов» здешних, «голубых» «медведей».

В этом контексте напомним: предыдущие, 15 сентября, торги дали в секторе «фишек» расклад («быки» - 11,76% и «медведи» - 88,24%), который, также заслужил аналогичный комментарий пребывая в качественном соответствии со значением (-1,18%) позавчерашнего отката ПФТС-индекса. Натурально, не обошлось без «перегибов» здешних, «голубых» «медведей».

Медвежий и очень вялый тренд на украинском рынке акций в четверг продолжилась вслед за внешними площадками: индекс «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,76% - до 1975,55 пункта, индекс ПФТС - на 1,04%, до 789,37 пункта. Торговая активность держалась на среднем уровне.

Полагаю, причиной пессимизма украинских игроков стала неблагоприятная внешняя конъюнктура: на рынках азиатского региона утром преобладали негативные тенденции, фьючерсы на американские биржевые индексы также торговались в «минусе». Затем рыночный негатив усилила слабая статистика розничных продаж в Великобритании, вызвавшая ухудшение конъюнктуры на зарубежных биржах. При этом участники отечественного рынка проигнорировали хорошую внешнеторговую макростатистику еврозоны.
Как отметили очевидцы, во второй половине дня внимание трейдеров было приковано к макроэкономической информации из США, однако ввиду противоречивости данных существенных изменений в расстановке рыночных сил до конца сессии не произошло.
На УБ большинство blue chips подешевело на 0,3-3%.

В лидерах снижения оказались акции угольных компаний: шахты «Комсомолец Донбасса» (-8,33%) и шахты «Красноармейская-Западная №1» (-6,51%).
Вместе с тем, подорожали акции ММК им. Ильича (+4,5%), Ясиновского КХЗ (+3,12%), Днепрэнерго (+2,72%), Северного ГОКа (+2,39%), Крюковского вагонзавода (+1,74%) и Стахановского вагонзавода (+0,75%).

Меж тем акции Северного ГОКа продолжили рост на фоне планов «Метинвеста» нарастить экспорт железорудного концентрата в Китай.
По данным аналитика, игроки продолжили фиксировать прибыль по Авдеевскому коксохимическому заводу (-0,86%) после существенного роста.
Кроме того, подешевели акции генерирующих компаний, в лидеры снижения вышли бумаги Центрэнерго (-1,33%).
На УБ объем торгов акциями составил 69 млн грн.
На ПФТС в четверг заключены сделки на сумму 212 млн грн, в том числе с акциями - 14,1 млн грн.
Полагаю, в пятницу вероятно продолжение вялой негативной тенденции, однако усилится процесс закрытия «длинных» позиций перед выходными. Как мы отметили ранее, на мировых рынках нарастает напряжение, ключевые западноевропейские и американские индексы подошли к важным уровням сопротивления, вероятность пробития которых с каждым днем снижается.



К полудню пятницы, 17 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в пятницу и завершают ростом уже третью неделю подряд.

Акции высокотехнологических компаний дорожают на позитивной отчетности Research In Motion Ltd. и Oracle Corp., в то время как ослабление иены поддерживает стоимость бумаг японских экспортеров, сообщает агентство Bloomberg.

Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия торгов на 0,9% - до 124,32 пункта. С начала недели индикатор прибавил 2,1%.

Японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%, тайваньский Taiex - на 1,1%.

Стоимость акций южнокорейской Samsung Electronics, лидера в производстве чипов, ЖК-экранов и мобильных телефонов в Азии, выросла на 1,6%. Акции тайваньского производителя смартфонов HTC прибавили в цене 3,1%.

Цена акций японского автомобилестроительного концерна Honda Motor Co., получающего более 80% выручки за рубежом, увеличилась на 1,9%, Toyota Motor Corp. - на 1,3%.
Курс ценных бумаг ведущей горнодобывающей корпорации мира BHP Billiton Ltd. поднялся на 0,9% на торгах в Сиднее вслед за повышением цен на металлы и нефть.

Котировки акций крупнейшего японского производителя стали Nippon Steel Corp. поднялись на 1%.

Компания N1 в Австралии по добыче золота Newcrest Mining Ltd. увеличила капитализацию на 2,3% после повышения цен на золото до рекордного уровня в третий раз за неделю. В ходе торгов в пятницу цена золота достигла нового рекорда - $1279,55 за тройскую унцию, что на 0,3% выше уровня на закрытие торгов в четверг.

Во-вторых, индекс ММВБ вслед за индексом РТС начинает торговую сессию повышением на позитивном внешнем фоне.

Росту индексов способствует положительная динамика американских фьючерсов. Цены на нефть 17-го с утра закрепились в зеленой зоне, что также оказывает благоприятное влияние на рынки.

Фондовая Азия торгуется в плюсе.

Индикатор на 10:00 Киева прибавил 0,62% и составил 1 439,98 пункта.

Индекс РТС к 10:00 повысился на 0,99% - до 1478,37 пункта.

В-третьих, фондовые торги в Европе открылись 17 сентября 2010г. ростом ведущих индексов. Инвесторы по большей части ориентируются на благоприятные корпоративные новости, но немаловажное значение возымела также макроэкономическая статистика, опубликованная сегодня правительством Германии. Так, Федеральное статистическое агентство страны сообщило, что индекс промышленных цен в августе 2010г. по сравнению с предыдущим месяцем не изменился, тогда как аналитики прогнозировали рост на 0,3%. Кроме того, по сравнению с августом 2009г. показатель вырос на 3,2%, что также оказалось несколько ниже прогноза европейских экспертов.

С чрезвычайным энтузиазмом инвесторы отреагировали на прошедшую сегодня в европейских СМИ неофициальную информацию о том, что американский производитель потребительских товаров и крупнейший в мире производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson находится на стадии переговоров с нидерландским производителем вакцин Crucell N.V. о полном выкупе его акций приблизительно за 1,75 млрд евро наличными. На этом фоне котировки ценных бумаг нидерландской компании подскочили на 55%.

На открытии торговой сессии европейские игроки также с большой охотой покупают акции французского ритейлера Carrefour S.A. Компания сообщила о своих планах реформировать сеть в Западной Европе, а также представила прогноз по объему продаж и чистой прибыли до 2015г. Оценки Carrefour оказались оптимистичнее оценок сторонних аналитиков, а потому ее котировки повысились уже на 6,6%.

По состоянию на 11:00 Киева британский индекс FTSE 100 вырос на 45,57 пункта (+0,82%) - до 5585,71 пункта, швейцарский SMI - на 37,58 пункта (+0,58%) - до 6461,74 пункта, французский CAC 40 - на 40,87 пункта (+1,09%) - до 3777,17 пункта, а немецкий DAX - на 51,95 пункта (+0,83%) - до 6301,60 пункта.

Внешний антураж, а также три сессии отката дали нашему рынку акций отскочить по итогам пятничной сессии.

Как индицирует текущая сводка, в драйверах высоковероятного перехода рынка в «бычий» тренд ГМК-«элита» (ЕМЗ, Алчевский МК, Азовсталь, Авдеевский КХЗ), банковские «фишки», Запад-, Днепр- и Центрэнерго, Укрнефть и Крюковский вагонзавод.

Препятствуют отскоку торгующиеся в «красной зоне» Полтавский ГОК, Мариупольтяжмаш и Сумское НПО им. Фрунзе.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 66033
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4118 раз.
Подякували: 7542 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 39
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 сер, 2018 12:33
дядя Caша
0 43
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 сер, 2018 12:40
дядя Caша
0 107
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 сер, 2018 14:38
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама