Итоги: Мировой фондовый рынок 23.09.10

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2010 12:40

Итоги: Мировой фондовый рынок 23.09.10

Индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, в среду продолжил снижение по итогам восьмых торгов подряд, в результате которого он потерял 17%.
По данным лондонской Baltic Exchange, индикатор снизился за день на 76 пунктов (3%) и составил 2486 пунктов. Это минимальный уровень с 16 августа.
Негативное влияние на рынок оказывает сокращение спроса Китая на импортную железную руду, в частности, из-за выходных дней, сообщило агентство Bloomberg.

Рынки КНР закрыты с 21 по 24 сентября из-за фестиваля середины осени, а также они не будут работать в период национального праздника с 1 по 7 октября.
Цена аренды судов класса capesize, которые обычно используют для транспортировки железной руды и угля, рухнула в среду на 6,6% - до $28,84 тыс. в сутки, при этом снижении длится уже шестую сессию подряд. Стоимость фрахта кораблей класса panamax, которыми перевозят, в частности, зерно, уменьшилась на 1,9% и составила $22,696 тыс. в сутки.

Baltic Dry 20 мая 2008 года достиг рекордного уровня - 11793 пункта. Индекс 5 декабря того же года опускался до 663 пунктов - минимума с августа 1986 года. По итогам 2008 года значение индикатора снизилось на рекордные 92%, а в прошлом году он увеличился на 288%, что также стало историческим рекордом, но со знаком «плюс».

Последние торги в 2009 году Baltic Dry завершил на уровне 3005 пункта. Таким образом, снижение индекса в текущем году составляет около 17,3%.


США

Торги в США в среду завершились снижением фондовых индексов.
Игроки 22-го анализировали вторничное заявление ФРС относительно состояния и перспектив американской экономики и не увидели поводов для покупок

В среду, 22 сентября, торги на фондовом рынке США проходили в умеренно пессимистичном ключе. У инвесторов не появилось поводов для вкладывания свободных средств в акции, поскольку итоги заседания ФРС США днем ранее не преподнесли приятных сюрпризов. Несколько изменил расклад сил на рынке новый виток ослабления доллара относительно евро. В среду доллар опустился до пятимесячного минимума, что было вызвано высокой вероятностью продолжения политики «дешевых денег» - ФРС подтвердила готовность прибегнуть к монетарным стимулам, если потребуется. Дешевеющий доллар не способствует притоку инвестиционного капитала на фондовый рынок, игроки отдали предпочтение более надежным инструментам - облигациям и контрактам на золото.

На фоне удручающих перспектив ослабления национальной валюты инвесторы старались избавиться от акций американских банков. Продажи шли широким фронтом, никому не удалось избежать потерь. К концу дня Morgan Stanley растерял 4,26% капитализации, Citigroup Inc. - 1,52%, Wells Fargo & Co. - 2,16%, JPMorgan Chase & Co. - 1,6%, Bank of America Corp. - 1,68%, The Goldman Sachs Group Inc. - 2,2%, а U.S. Bancorp - 1,53%.

В аутсайдерах дня прочно обосновался производитель программного обеспечения Adobe Systems Inc. Компания представила слабый финансовый отчет за III квартал текущего финансового года, ее чистая прибыль выросла на 69,2% и составила $230,1 млн. против в $136,0 млн. годом ранее. Выручка возросла на 42% - до $990,3 млн. Динамика показателей очень неплоха, но инвесторы остались разочарованы прогнозом производителя на IV квартал - компания не ожидает роста выручки и, более того, не исключает ее падения. Причина кроется в недостаточно высоком спросе со стороны учебных заведений, на которые отраслевые аналитики возлагали большие надежды. На этом фоне сразу ряд аналитических домов понизил рекомендации по бумагам Adobe - это ISI Group, Robert W. Baird и FBR Capital. Вкратце, рекомендации были пересмотрены с наиболее высоких до нейтральных. День Adobe Systems завершила сокрушительным падением на 19,03%. Очевидно, что «медведи» здесь перестарались. Среди прочих производителей программного обеспечения слабо смотрелись Symantec Corp. (-1%) и McAfee Inc. (-0,23%). Подрасти сумела Oracle Corp. (+1,42%).

Куда менее заметный в сравнении с Adobe прирост финансовых показателей продемонстрировала одна из крупнейших в США сетей по продаже подержанных автомобилей CarMax Inc. Ее чистая прибыль выросла на 4,76%, в то время как выручка - на 12,5%. Но здесь ожидания экспертов были сдержаннее, поэтому компании удалось легко превзойти прогнозы. В результате стоимость акций CarMax взлетела на 8,46% - до уровня двухмесячного максимума.

Интересная динамика сложилась в металлургической отрасли. Представители сталелитейного сектора пока не смогли оправиться от волны понижения рекомендаций, прошедшей днем ранее: котировки United States Steel Corp. сползли еще на 3,33%, AK Steel Holding Corp. - на 0,72%, Arcelor Mittal - на 0,66%, Steel Dynamics Inc. - на 1,03%, а Nucor Corp. - на 0,6%.

Позитивную динамику продемонстрировали производители промышленных металлов Alcoa Inc. (+4,74%), Southern Copper Corp. (+1,2%) и Freeport-McMoRan Copper&Gold Inc. (+1,83%). Игроки начали скупать акции этих компаний на ожиданиях восстановления спроса на базовые металлы благодаря значительному ослаблению доллара. А инвесторы золотодобывающих компаний переоценивают бумаги на фоне крайне позитивной рыночной конъюнктуры.

В среду золото продолжило ралли, и всего $2 не хватило для достижения круглой отметки $1300 за унцию. Newmont Mining Corp. 22 сентября подорожала на 1,26%, а Barrick Gold Corp. - на 0,85%.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average понизился на 21,72 пункта, или на 0,2%, до 10739 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 5,50 пункта, или на 0,48%, на отметке 1134 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся понижением на 14,80 пункта, или на 0,63% на отметке 2335 пунктов
.

Несмотря на то после заседания ФРС определенности на торгах не добавилось, особых поводов для пессимизма тоже нет. Последние корпоративные отчеты указывают на рост прибыли и, самое главное, выручки, то есть спрос на товары и услуги есть, хотя и не столь высокий, как того хотелось бы инвесторам и экономистам. Иначе обстоят дела с технической картиной: второй день подряд индекс S&P сводит на нет достижения понедельника и по итогам недели выходит на формирование свечи «падающая звезда». Если за четверг-пятницу ситуация не изменится, сентябрьское ралли рискует завершиться.

Европа

Фондовые торги в Европе 22 сентября закрылись снижением ведущих индексов. Негативное влияние на настроения инвесторов оказала публикация макроэкономических данных. Объем промышленных заказов в зоне евро в июле 2010г. снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 2,4%, тогда как аналитики прогнозировали снижение на уровне 1,4%. Оптимизма игрокам также не внушил опубликованный накануне доклад Федеральной резервной системы США по учетной ставке.

Торги акциями в Европе открылись в среду, 22 сентября, снижением ведущих индексов. Опубликованный накануне доклад Федеральной резервной системы по итогам заседания по учетной ставке не вызвал на рынках особого оптимизма. Негативное влияние на настроения игроков оказала также публикация слабых макроэкономических данных. Объем промышленных заказов в зоне евро в июле 2010г. снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 2,4%, тогда как аналитики прогнозировали снижение на уровне 1,4%.

Пара евро/долл. поднялась до уровня $1,33 за евро. Стоимость металлов, прежде всего драгоценных, заметно выросла. Котировки золота в очередной раз устремились к историческим максимумам. В результате в лидерах роста в среду оставались бумаги горнодобывающего сектора. Акции крупнейшей в секторе компании BHP Billiton подорожали на 2,09%, Anglo American - на 1,21%, австралийско-британской Rio Tinto - на 2,31%, швейцарской Xstrata Plc. - на 2,66%, производителя платины Lonmin - на 0,96%.

Несмотря на выход позитивной отчетности, акции Inditex S.A. подешевели на 1,93%. Чистая прибыль испанской сети розничных магазинов модной одежды Inditex S.A. в первом полугодии 2010-2011 финансового года, закончившемся 31 июля с.г., увеличилась на 68% - до €628 млн по сравнению с €375 млн, полученными за аналогичный период годом ранее. Чистый объем продаж компании в первом полугодии 2010-2011 финансового года возрос на 14% и составил €5,52 млрд против €4,86 млрд за аналогичное полугодие годом ранее. Показатель EBIT (прибыль до вычета процентов по заемным средствам и уплаты налогов) за отчетный период составил 829 млн евро, что на 69% превышает аналогичный показатель за первое полугодие 2009-2010 финансового года, составивший €492 млн.

Бумаги HSBC потеряли 1,03% стоимости. По неофициальным данным, исполнительный директор одной из крупнейших банковских групп в мире - британской HSBC Holdings - Майкл Геогеган намерен уйти в отставку, если не получит должность председателя совета директоров. По данным источников, близких к ситуации, во время заседания, состоявшегося на минувшей неделе, глава HSBC выразил свое недовольство, узнав, что руководство компании не готово поставить его во главе корпоративного законодательного органа.

Немецкий промышленный концерн Siemens AG осуществит в IV квартале 2009-2010 финансового года безналичные списания на сумму €1,4 млрд, относящиеся к деловой репутации (goodwill) и нематериальным активам компании, связанным с производством оборудования для лабораторной диагностики. К соответствующему решению компания пришла после переоценки среднесрочных перспектив своего роста, а также долгосрочных прогнозов развития рынка оборудования для лабораторной диагностики. При этом, как отмечается, обесценение goodwill не отразится на денежных показателях компании за весь 2009-2010 финансовый год. Цена акций Siemens AG к концу сессии упала на 2,33%.

Котировки бумаг Deutsche Bank AG рухнули на 8,52%. Крупнейший немецкий банк ожидает убытков в связи с поглощением Deutsche Postbank AG. На данный момент Deutsche Bank AG владеет немногим менее 30% активов Postbank. Заявка на полное поглощение была оформлена 12 сентября и подкреплена намерением провести дополнительную эмиссию акций с целью привлечь 10,2 млрд евро.

Кредитная организация планирует продать 308,6 млн новых акций по цене в €33 за штуку. Deutsche Bank предлагает цену в €25 за каждую акцию Postbank, которая является средневзвешенной ценой акции за последние три месяца. 12 сентября Deutsche Bank заявил, что собирается провести переоценку уже имевших место вложений в Postbank в связи с тем, что по результатам III квартала убыток компании будет на уровне €2,4 млрд.
21 сентября называлась меньшая цифра - €2,3 млрд, но позиционировалась она как приблизительное значение перед выпуском официального отчета. Согласно ожиданиям и в связи с тяжелой ситуацией на рынке в летний период, Deutsche Bank прогнозирует чистую прибыль за III квартал 2010г., не учитывая переоценки расходов, значительно ниже чистой прибыли за соответствующий квартал 2009г.

Цена акций UniCredit выросла на 0,11%. Крупнейший банк Италии официально подтвердил отставку Алессандро Профумо, в течение 15 лет занимавшего должность исполнительного директора компании. А.Профумо согласился с предположением совета директоров о том, что данная перестановка уже назрела. Он написал заявление об уходе с руководящего поста, и это заявление было принято советом, говорится в опубликованном 22 сентября 2010г. сообщении итальянского банка. До назначения нового исполнительного директора временно исполнять его обязанности будет председатель совета директоров Дитер Рампль, который станет направлять деятельность компании совместно с заместителем А.Профумо.

Бумаги Daimler подешевели на 1,18%. Немецкий автоконцерн изучает возможность покупки бизнеса итальянской Fiat по производству грузовой, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники - подразделения Fiat Industrial. Минувшим летом Daimler предлагал за интересующие его активы Fiat около €9 млрд, но Fiat просил на €1,5 млрд больше, поэтому сделка не состоялась. По неофициальным данным, Daimler по-прежнему заинтересован в бизнесе Fiat Industrial и мог бы приобрести его в начале будущего года, когда Fiat Industrial выделится из состава группы Fiat и станет независимой компанией с собственными акциями.

Фондовые торги в Европе 22 сентября закрылись снижением ведущих индексов. Негативное влияние на настроения инвесторов оказала публикация макроэкономических данных. Объем промышленных заказов в зоне евро в июле 2010г. снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 2,4%, тогда как аналитики прогнозировали снижение на уровне 1,4%. Оптимизма игрокам также не внушил опубликованный накануне доклад Федеральной резервной системы США по учетной ставке. ФРС США приняла решение о сохранении ключевой учетной ставки на уровне 0-0,25% и сообщила, что готова оказать национальной экономике поддержку, если того потребуют обстоятельства. Согласно заявлениям ФРС, рост экономики в последние месяцы замедлился и, вероятнее всего, не станет уверенным в краткосрочной перспективе.

В течение дня на рынках Европы преобладала негативная динамика.

На фоне слабой европейской статистики снижение продемонстрировали котировки компаний европейского банковского сектора. Акции британских Barclays, Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland подешевели на 1,57%, 1,37% и 2,22% соответственно. Подешевели акции французских Societe Generale (-1,68%) и Credit Agricole (-1,61%). Бумаги испанского Banco Santander потеряли в цене 2,85% в связи с тем, что Credit Suisse Group AG понизил рекомендации по акциям финансового учреждения.

Бумаги HSBC потеряли 1,04% стоимости. По неофициальным данным, исполнительный директор одной из крупнейших банковских групп в мире - британской HSBC Holdings - Майкл Геогеган намерен уйти в отставку, если не получит должность председателя совета директоров.

В то же время на фоне повышения цен на металлы «в плюсе» оказались акции горнодобывающих компаний. Акции крупнейшей в секторе компании BHP Billiton подорожали на 0,46%, Anglo American - на 1,21%, австралийско-британской Rio Tinto - на 2,31%, швейцарской Xstrata - на 2,66%.

По итогам торгов 22 сентября 2010г. британский индекс FTSE 100 понизился на 22,28 пункта (-0,44%) - до 5551,91 пункта, немецкий DAX понизился на 67,65 пункта (-1,08%) - до 6208,33 пункта.

Французский CAC 40 снизился на 49,35 пункта (-1,30%), закрывшись на отметке 3735,05 пункта; швейцарский индекс SMI понизился на 75,52 пункта (-1,18%) и составил 6344,88 пункта.

Амстердамский AEX понизился на 4,59 пункта (-1,35%) и составил 334,35 пункта.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов понизился на 1,5% и составил 1066,46 пункта.


Россия

Российский фондовый рынок вчера закрылся снижением. Индекс РТС снизился на 0,1%, до 1476,57 пункта.
Общий объем сделок составил $6 819 955 036.
Лидерами роста стали акции ОАО «Уралсвязьинформ» (+10,47%). Лидерами снижения стали акции ОАО «Сургутнефтегаз» ( -1,!3%)
Индекс ММВБ снизился на 0,18%, до 1 431,39 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 22 сентября индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 1,2 пункта (0,08%) и составил 1477,01 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 10025.777 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: сессия на российском рынке акций завершилась снижением ведущих индексов.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ снизился на 2,69 пункта (0,19%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1431,21. Торги проходили с обычной активностью.


Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

URSIS - цена 1,219 руб. (+10,72%), оборот 95 тыс. руб.
LKOHS - цена 1798,29 руб. (+3,54%), оборот 899942 тыс. руб.
CHMFS - цена 435,16 руб. (+2,06%), оборот 1701 тыс. руб.
GMKNS - цена 4980,19 руб. (+0,41%), оборот 341612 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

HYDRS - цена 1,601 руб. (-2,38%), оборот 2101 тыс. руб.
SNGSPS - цена 14,224 руб. (-2,13%), оборот 6415 тыс. руб.
SNGSS - цена 29,169 руб. (-1,33%), оборот 43634 тыс. руб.
FEESS - цена 0,3608 руб. (-1,15%), оборот 631 тыс. руб.
GAZPS - цена 160,79 руб. (-0,99%), оборот 1963190 тыс. руб.

Упали («голубые фишки»):

АВТОВАЗао - цена 21,252 руб.(-5,8%), оборот 55,12 млн. руб.
АВТОВАЗап - цена 4,453 руб.(-3,22%), оборот 15,93 млн. руб.
Ростел-ап - цена 91,7 руб.(-3,15%), оборот 384,57 млн. руб.
ЛСРао - цена 843 руб.(-2,26%), оборот 9,41 млн. руб.
Транснфап - цена 34401,1 руб.(-2,1%), оборот 713,34 млн. руб.

Выросли («голубые фишки»):

ЛУКОЙЛ - цена 1798,05 руб.(+3,14%), оборот 7779,38 млн. руб.
ОГК-5ао - цена 2,745 руб.(+2,43%), оборот 34,25 млн. руб.
ОГК-2ао - цена 1,715 руб.(+2,33%), оборот 230,27 млн. руб.
НКНХао - цена 16,74 руб.(+2,01%), оборот 0,58 млн. руб.
СевСт-ао - цена 434,69 руб.(+1,56%), оборот 939,41 млн. руб.

Торговая сессия на российском рынке акций началась 22-го ростом ведущих фондовых индексов. Однако вскоре котировки практически всех «голубых фишек» оказались на отрицательной территории. Ближе к закрытию рынок акций РФ сумел частично отыграть дневные потери, но выйти в плюс ведущим индикаторам так и не удалось.

По итогам дня индекс ММВБ снизился на 0,19% - до 1431,21 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1477,01 пункта, что на 0,08% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard понизился на 0,19% - до 9739,85 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 45,05 млрд руб., в RTS Standard - 14,24 млрд руб.

Российские коллеги-аналитики отмечают, что к концу торговой сессии туземные фондовые индексы почти не изменили позиций по сравнению с началом дня. Если накануне большая часть дня на российских фондовых площадках прошла под знаком повышения, и индексы растеряли весомую часть отыгранных позиций ближе к завершению торгов, то в среду ситуация была противоположной. Проведя первую половину дня в падении, индексы ближе к началу торгов в США начали восстанавливать свои позиции. Важной макроэкономической статистики 22-го опубликовано не было.

Напомним, 23 сентября с.г. в США ожидается интересный с точки зрения макроэкономических событий день. В 15:30 Киева станет известно недельное изменение количества первичных и общих обращений за пособиями по безработице. В 17:00 будут опубликованы данные по изменению индекса опережающих индикаторов за август.

Индекс ММВБ ближе к завершению торгов преодолел сопротивление на уровне 1435 пунктов, выше которого ему не удается закрепиться уже несколько дней подряд. Технические индикаторы говорят об отсутствии какого-либо краткосрочного направления на рынке и, возможно, данные по рынку труда и жилья США помогут активизировать движение индекса в ту или иную сторону.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 22 сентября, просел на 1,38 пункта или 0,17% до 793,87 пунктов.
Объем торгов за день составил 976,603,494,52 грн., акциями наторговали 15 168 302,28 грн., гособлигациями – 961 435 192,24 грн.

Как сообщалось, во вторник, 21 сентября, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 4,51 пункта или 0,57% до 795,25 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 220,96 пунктов, или на 38,57% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 22 сентября, сессия в ПФТС.

Во-первых, в ходе торгов в среду фондовые рынки Азии выросли до максимального уровня за 5 месяцев вслед за бумагами компаний сферы здравоохранения и японских девелоперов.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,6% - до 125,73 пункта. Как ожидается, индикатор завершит торги на самой высокой отметке с 30 апреля.

Гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%,австралийский SP/ASX 200 - 0,5%, сингапурский Straits - 0,6%. Японский Nikkei 225 опустился на 0,1% после подъема на 0,2% ранее. Рынки Южной Кореи, материкового Китая и Тайваня закрыты в среду в связи с праздником середины осени.

Оптимизм на рынке поддерживают обещания Федерального резерва США предпринять дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики для стимулирования экономического роста. Американский ЦБ оставил процентную ставку в целевом диапазоне 0-0,25% и не стал расширять программы покупки активов по итогам заседания во вторник.

Курс акций гонконгского застройщика Sun Hung Kai Properties Ltd. вырос на 1,9% на ожиданиях, что экономический рост в АТР подстегнет повышение цен на недвижимость. Бумаги Cheung Kong (Holdings) Ltd. подорожали на 2,4%.

Центральный банк Гонконга в среду сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,5%. Накануне ЦБ объявил, что рост ВВП Гонконга будет умеренным до конца этого года.

Цена бумаг крупнейшего японского девелопера по объему выручки Mitsui Fudosan Co. увеличилась на 1,6% после того, как снижение стоимости земли в стране замедлилось впервые с 2007 года.

За 12 месяцев, завершившихся 30 июня, средняя цена земли в Японии упала на 3,7% по сравнению с сокращением на 4,4% годом ранее, объявило министерство земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма страны.

Котировки ценных бумаг австралийской биотехнологической компании CSL Ltd., занимающей второе место в мире по производству препаратов крови и рекомбинантных препаратов, поднялись на 3,4% после отзыва с рынка продукции ее конкурента.

Японский производитель электроники Panasonic Corp. увеличил капитализацию на 3,4% на сообщениях в местных СМИ о том, что компания планирует воздержаться от допэмиссии акций для финансирования сделок с Sanyo Electric Co. и Panasonic Electric Works Co.

Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке началась 22-го разнонаправленным движением котировок большинства «голубых фишек».

При этом ни рост, ни снижение ведущих индикаторов пока не превышают 0,1%. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,04% - до 1433,3 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1478,37 пункта, что на 0,01% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard опустился в начале торговой сессии на 0,11% - до 9447,21 пункта. На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-0,24%), ГМК "Норильский никель" (-0,38%), "Северстали" (-0,34%) и "Уралкалия" (-0,7%). В РТС растут котировки большинства компаний нефтегазового сектора.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,49%, а индекс РТС прибавил 0,76%. Торги на фондовых биржах США накануне завершились разнонаправленным движением основных индикаторов. Федеральная резервная система (ФРС) США в ходе заседания оставила процентную ставку без изменений, но отметила, что в будущем готова принять все необходимые меры для поддержки восстановления экономики. В среду с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,3%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, в то время как стоимость нефти и металлов укрепляется, говорят эксперты.

По их словам, 22-го в США, за исключением отчета Министерства энергетики в 17:30 Киева, не ожидается публикации важных макроэкономических данных.

Индекс ММВБ завершил торги накануне вблизи сопротивления на уровне 1435 пунктов, следом за которым важным сопротивлением выступает отметка 1455 пунктов, выше которой индикатору не удалось уйти в начале прошлой недели. Неуверенность американских инвесторов может поставить под вопрос дальнейший рост на российских фондовых площадках.

Неважный внешний антураж предопределил открытие торгов на нашем рынке акций «в минус». Этому же способствовал вторничных отскок, после которого, натурально, возник соблазн зафиксировать прибыль.

Стало быть, украинский рынок акций открылся в среду снижением большинства «голубых фишек» на фоне негативной внешней конъюнктуры: индекс «Украинской биржи» (УБ) за первые пять минут торгов сократился на 0,41% - до 1989,56 пункта, индекс ПФТС продемонстрировал нулевую динамику.
Активность держится на среднем уровне, преобладают продажи по всему спектру торгуемых бумаг.

На УБ в лидерах по торговой активности находятся акции Укртелекома (+0,76%).
В лидерах снижения находятся акции шахт: «Красноармейская-Западная №1» подешевела на 2,02%, «Комсомолец Донбасса» - на 2,25%.

Как рапортовали очевидцы, в целом на рынке преобладают «медвежьи» настроения на фоне резкого ухудшения конъюнктуры на мировых фондовых площадках. Рост на открытии западноевропейских рынков сменился отвесным падением, фьючерсы на американские индексы также переместились в отрицательную зону. Полагаю, заявленная ФРС готовность удерживать низкой ставку и сделать все возможное для сохранения экономического восстановления заставляет инвесторов трактовать такие сообщения как отсутствие рычагов влияния и пассивность резервной системы перед лицом возможного ухудшения роста.

В среду в 17:00 Киева будут опубликованы данные по индексу цен на дома в США за июль от Федерального агентства по финансированию жилья США (FHFA).

Меж тем в драйверах отката в ПФТС практически вся ГМК-«элита»(ЕМЗ, Азовсталь, Алчевский МК, Авдеевский КХЗ, Ясиновский КХЗ), Аваль, Центрэнерго, Укрнефть, Мотор Сич и Крюковский вагонзавод. Сохраняют оптимизм торгующиеся в «зеленой зоне» Мариупольтяжмаш, Полтавский ГОК, Сумское НПО им. Фрунзе, Укртелеком и Западэнерго.


.

Пришло время отраслевого блиц-обзора. По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 22 сентября, в процессе очередной смены «бычьего» тренда на «медвежий», сопровождаемой скромным (-0,17%) откатом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в среду обе торговавшиеся акции подорожали;

Б) ГМК – 22 сентября все 11 работавшихся бумаг сектора потеряли в цене;

В) ЭНЕРГО – в среду обе торговавшиеся «ЭНЕРГОфишки» подешевели.

В нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» новый лидер: акции машиностроительного сектора, стараниями которых отраслевой «индекс оптимизма» повторил абсолютный рекорд: 100%.

«Серебро» и непрестижную «бронзу» меж собой поделили металлурги и энергетики — их бумагам не хватило потенциала, чтоб оторвать «индекс оптимизма» от нулевого уровня.

В среду торговавшиеся «ЭНЕРГОфишки» «рассчитались» за «плюсы» вторника: Днепрэнерго(-0,17%) и Центрэнерго(-0,46%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 1 704 696,25 грн. и 634 394,16 грн. соответственно.

В секторе ГМК «медведей» было гораздо больше: Авдеевский КХЗ(-0,35%), Азовсталь(-0,54%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-0,34%), Алчевский МК(-0,53%), Кременчугский сталелитейный завод-16,75%), Северный ГОК(-0,99%), Полтавский ГОК(-1,28%), Ясиновский КХЗ(-2,20%), Конструкционные материалы(-0,17%) и ММК им Ильича(-0,16%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 1 947 492,62 грн., 1 209 262,75 грн., 1 171 602,5 грн., 1 162 604,4 грн., 622 958,11 грн., 453 737 грн., 224 738,32 грн., 213 768,46 грн., 209 466,52 грн., 90 907,5 грн. и 25 458,3 грн. соответственно.

Лидерство в рейтинговой гонке машиностроителям обеспечивали Лугансктепловоз(+0,60%) и Мариупольтяжмаш(+0,04%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 216 172,31 грн. и 213 005,97 грн. соответственно.

Остается поинтересоваться результатами вчерашней торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют большое значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.

В отличие от предыдущей сессии, с оптимизмом здесь было заметно хуже: 20,00%. Снова рынок во власти «косолапых».

«Тему обеспечивали» просевшие в цене бумаги: Укрсоцбанка(-0,32%), АБ «Форум» (-0,50%) и Аваля(-0,70%), которыми наторговали 218 724 грн., 325 183 грн. и 222 351,7 грн. соответственно.

Сделки по не изменившимся в цене акциями Банка «Крещатик» составили 21 736 грн.

«Спасли лицо» выросшие на 0,51% акции Аккордбанка, сделки с которыми составили 199 000 грн.

Полагаю, возвращение негатива в банковский сектор – многообещающий и печальный «анонс» на предстоящие ближайшие торги.

В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги среды, завершившиеся закономерным откатом, стали дополнительным аргументом этой сентенции. Впрочем, начиная с 18 июня наш рынок акций де-факто пребывает в очень «либеральном» боковом тренде, топчась на месте и совершая колебания по индикатору в пределах одного процента и не предпринимая никаких усилий, чтоб вырваться из этой трясины. Особенно очевиден «боковик» на последних шести-семи сессиях, когда амплитуда колебаний индикатора уменьшилась до предела, а его абсолютное значение не выходило за рамки 790-805 пунктов.

Остается надеяться на оптимистичное развитие внешнего антуража и на этой почве исподволь развивать успех и на наших площадках, в сопровождении сообразной ликвидности.

Наконец, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце, игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, проводя фиксацию прибыли после «плюсов» и отскакивая от «дна».

Натурально, нельзя не отметить очевидную включенность нашего рынка акций в международную торговлю ценными бумагами, приунывшую после известных событий на «европейском фронте» и возродившуюся после первых проблесков надежды на Уолл-стрит. С последующим «смуром» «на почве» обострения проблемы долгов стран Континента, в частности, Ирландии и Греции.

Кроме того, мы по-прежнему считаем, что прежде чем наступит вторая волна рецессии, наступит вторая волна долгового кризиса в Европе. Следующие кандидаты (после Греции) на роль «мальчиков для битья» в еврозоне уже четко определились - это Ирландия и Португалия. Нынче в росте доходности госдолга лидирует Португалия - уже 5,64% по десятилетним бумагам. Доходность ирландских бумаг пока затормозилась на отметке 5,75%.

Не внушает особенной радости и обнародованная 08-го Бежевая книга в США, свидетельствующая, что экономический рост в Америке замедляется(см. видеосюжеты от 16-17 сентября). В этот же день гуру Рубини, предсказавший кризис-2008, повторил свое предупреждение относительно высокой вероятности наличия второго дна у рецессии «штатовского розлива» и буквально в пятницу «порадовал» общественность 30%-ной вероятностью распада Еврозоны.

Наконец, в среду, 22 сентября, торги на фондовом рынке США проходили в умеренно пессимистичном ключе. У инвесторов не появилось поводов для вкладывания свободных средств в акции, поскольку итоги заседания ФРС США днем ранее не преподнесли приятных сюрпризов. Несколько изменил расклад сил на рынке новый виток ослабления доллара относительно евро. В среду доллар опустился до пятимесячного минимума, что было вызвано высокой вероятностью продолжения политики «дешевых денег» - ФРС подтвердила готовность прибегнуть к монетарным стимулам, если потребуется. Дешевеющий доллар не способствует притоку инвестиционного капитала на фондовый рынок, игроки отдали предпочтение более надежным инструментам - облигациям и контрактам на золото.

В-третьих, согласно традициям (возвращение в наш рынок акций «медвежьего» тренда на фоне снижения цен на бумаги, как правило, сопровождается ростом ликвидности) обороты сессии 22 сентября несколько (+2,36%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 22 сентября по сравнению с предыдущими стала выше, поднявшись с отметки 14 819 387,77 грн., до уровня 15 168 302,28 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое повышение оборотов сопровождалось неожиданным, хотя и символическим(-3,13%) сужением ассортимента работавшихся акций: если во вторник 21 сентября, в торгах принимали участие 32 акции отечественных предприятий, среда «ознаменовалась» торговлей уже 31-ой бумагой
.

Из этих 31-ой торговавшейся 22 сентября акции, цена последней сделки выросла у 7-ми, 2 акции предпочли стабильность, у 22-х бумаг произошло снижение.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций в среду, 22-го, оказалось на 22,58% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 6,45%, а «медведям» достался участок в 70,97%.

Налицо качественное соответствие полученных процентов и значения(-0,17%) вчерашнего, 22 сентября, отката индикатора.

В этом контексте напомним, предыдущие, 21 сентября торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 68,75%, «конформисты» - 6,25% и «медведи» - 25,00%), заслужили более благосклонный комментарий: очевидна гармония полученных процентов и значения(+0,57%) вторничного, 21 сентября, отскока ПФТС-индекса.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным» откатом(-0,17%) главного индикатора с «голубыми фишками».

Вначале отметим сохранение вернувшейся накануне концепции: в действие 16-го вступила менее свойственная для «фишек» «лояльность», которая выражается в готовности «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее «символичное» (на 3,13%) сужение ассортимента работавшихся акций было принято во внимание «голубой элитой»: если накануне, во вторник, 21-го, работались 16 «фишек», в среду, 22 сентября, «на работу вышли» уже 15 представителей «элиты».

Из этих 15-ти реально работавшихся 22 сентября «фишек» цена последней сделки выросла у 3-х представителей «голубой элиты»: Укртелеком(+1,27%), Укрнефть(+0,25%) и Мариупольтяжмаш(+0,04%); оставшиеся двенадцать «фишек» понесли потери: Днепрэнерго(-0,17%), Ясиновский КХЗ(-2,20%), Алчевский МК(-0,53%), Крюковский вагоностроительный завод(-0,06%), Аваль(-0,70%), Авдеевский КХЗ(-0,35%), ЕМЗ(-0,04%), Азовсталь(-0,54%), Укрсоцбанк (-0,32%), Полтавский ГОК(-1,28%), Центрэнерго (-0,46%) и ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-0,34%).

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 22 сентября сложился расклад («быки» - 20,00% и «медведи» - 80,00%), который, полагаю, качественно соответствует значению (-0,17%) вчерашнего отката индикатора. Не без «перегибов» здешних, «голубых» «медведей».

В этом контексте напомним: предыдущие, 21 сентября, торги дали в секторе «фишек» расклад («быки» - 87,50% и «медведи» - 12,50%), который, полагаю, заслужил аналогичный, хотя и «зеркальный» комментарий, так же качественно соответствуя значению (+0,57%) позавчерашнего отскока индикатора. Не без «перегибов» здешних, «голубых» «быков».

Стало быть, фондовые площадки Украины в среду закрылись падением индексов после двухдневного роста на фоне отсутствия определенной динамики на мировых площадках: индикатор акций «Украинской биржи» (УБ) по итогам торгов просел на 0,45% - до 1988,65 пункта, объем торгов составил 53,4 млн грн; индекс ПФТС снизился на 0,17% - до 793,87 пункта, объем торгов составил 976,6 млн грн.
Как сообщили очевидцы, несмотря на то, что во время заседания ФРС во вторник было заявлено о готовности применять дополнительные меры количественного смягчения для поддержания восстановления экономики, не было однако обозначено когда можно ожидать новые вливания в экономику, поэтому реакция мировых рынков акции оказалась сдержанной.

Не секрет, что наши инвесторы на этом фоне находятся в замешательстве, так как сигналы с мировых рынков не дают поводов для игры ни на повышение, ни на понижение.
Основными идеями на фондовом рынке, по нашим данным, в этот день были акции Укртелекома и Харцызского трубного завода.

Росту акций Укртелекома с открытия рынка способствовала информация о включении в повестку дня заседания Кабмина вопроса о его приватизации, и, несмотря на то, что вопрос так и не был рассмотрен, по итогам дня бумага показала рост на хорошем объеме торгов. В целом, акции Укртелекома на УБ в среду выросли на 0,26%, а на ПФТС - на 1,27%

Акции Харцызского трубного завода повышаются второй день подряд на информации о заключении контракта с российской Транснефтью на поставку труб для «Балтийской трубопроводной системы-2». Кроме того, добавим, у компании есть возможность участия также в проектах «Восточная Сибирь-Тихий океан» и «Пурпе-Самотлор».

Бумаги ХТЗ в среду на УБ выросли на 4,65%.

Большинство ликвидных бумаг на УБ в этот день продемонстрировало разнонаправленную динамику. Наибольшее снижение продемонстрировали акции Галнафтогаза (-2,72%), корпорации Богдан Моторс (-1,81%) и Ясиновского коксохимического завода (-1,75%). Наибольший рост - Харцызский трубный завод, шахта «Комсомолец Донбасса2 (+3,43%) и Житомироблэнерго (+3,38%).

На фондовой площадке ПФТС рост наблюдался лишь по отдельным бумагам, при этом за исключением Укртелекома, растущие акции прибавили в стоимости не более 0,6%.
В лидерах снижения на бирже были бумаги Мариупольского меткомбината им.Ильича (-10,06%), Ясиновского коксохимического завода (-2,2%) и Полтавского горно-обогатительного комбината (-1,28%). Падение всех других бумаг было в пределах 1%
.


К полудню четверга, 23 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовая Азия открылась разнонаправленно. Индексы АТР меняются незначительно. Дешевеют акции банков после снижения прогноза Deutsche Bank для Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc. Бумаги сырьевых компаний растут в цене вслед за подорожанием металлов.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific без учета Японии повысился на 0,1%.

Австралийский SP/ASX 200 и тайваньский Taiex почти не изменились в ходе торгов. Рынки Японии, Южной Кореи, материкового Китая и Гонконга закрыты в четверг.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 23-го незначительным ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,3% - до 1435,49 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1479,23 пункта, что на 0,15% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекса RTS Standard подрос на открытии на 0,18% - до 9757,11 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,39%), ЛУКОЙЛа (+0,13%), ВТБ (+0,45%), "Ростелекома" (+1,84%), "Татнефти" (+0,58%) и МТС (+0,22%). В RTS Standard растут котировки Сбербанка (+0,45%), "Норникеля" (+0,34%), ВТБ (0,67%) и "Северстали" (+0,97%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,19%, а индекс РТС потерял 0,08%. Торги на фондовых биржах США также завершились снижением основных индикаторов, которое, однако, не превысило 1%. Лидерами падения при этом выступили высокотехнологичные компании.
В четверг в США в 15:30 Киева станет известно недельное изменение количества первичных и общих обращений за пособиями по безработице, говорят эксперты, что может оказать влияние на динамику котировок.

По их словам, индекс ММВБ завершил торги накануне вблизи сопротивления на уровне 1435 пунктов, по итогам дня мало изменив свои позиции. Ближайшим сопротивлением после указанного уровня выступает отметка 1455 пунктов, а поддержкой - значение 1410 пунктов. С утра российские фондовые индексы могут отыграть отрицательное закрытие дня в США, в дальнейшем же внешний фон, скорее, способствует умеренному росту. В целом, до публикации макроэкономических данных по рынку труда и жилья в США мы вряд ли увидим какие-либо сильные движения индексов.

В-третьих, фондовые торги в Европе открылись 23 сентября 2010г. преимущественным повышением ведущих индексов. Ценные бумаги европейских компаний отыгрывают потери предыдущих торговых сессий за счет оптимистичных ожиданий инвесторов, связанных с новостями американской экономики. Сегодня должен состояться выход ряда важных макроэкономических показателей, среди которых - изменение числа первоначальных требований по выплате пособия по безработице в США за прошлую неделю, данные о динамике объема продаж домов на вторичном рынке в США в августе с.г. и индекс ведущих экономических индикаторов США также за август. Аналитики настроены весьма оптимистично и ожидают положительных показателей, способных активизировать рынок.

Положительный настрой игроков создает благоприятную почву для роста котировок представителей европейского банковского сектора. В первые часы торгов акции итальянской банковской группы UniCredit подросли в цене на 0,93%, а французских Societe Generale и BNP Paribas - на 1,10% и 0,5% соответственно. Ценные бумаги немецкого Deutsche Bank дорожают на 0,83%, а испанского Banco Santander - на 0,35%. Котировки британского банка Royal Bank of Scotland в первые часы торгов повысились на 0,40%.

В «зеленом секторе» торгуются ценные бумаги горнодобывающих компаний Европы за счет дорожающего золота, чей рост обусловлен дешевеющим долларом и ожиданиями дальнейшего смягчения монетарной политики в США. В первые часы торгов ценные бумаги британо-австралийских Anglo American и BHP Billiton выросли в цене на 0,90% и 0,1% соответственно. Также повышаются котировки крупнейшей медедобывающей компании Индии Vedanta Resources (+0,1%), британо-швейцарской Xstrata (+0,67%) и британо-австралийской Rio Tinto (+0,6%). Кроме того, растут котировки британской золотодобывающей компании Randgold Resources (+1,31%).

Не менее успешно складывается сессия для немецкой авиакомпании Lufthansa. Инвесторы с оптимизмом восприняли решение наблюдательного совета авиаперевозчика одобрить заказ у бразильского Embraer и авиаконцерна Airbus, принадлежащего европейскому аэрокосмическому концерну EADS (+0,42%), на 48 новых самолетов каталожной стоимостью €3,5 млрд. В результате котировки Lufthansa на открытии торговых площадок подросли на 0,3%.
Также в первые часы торгов немного подорожали бумаги германского автоконцерна Volkswagen AG (+0,1%) на фоне сообщений о планах компании инвестировать 550 млн долл. в строительство нового завода по сборке запчастей в Мексике.

По состоянию на 11:20 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 0,79 пункта (-0,01%) - до 5551,12 пункта, немецкий DAX вырос на 17,57 пункта (+0,28%) - до 6225,90 пункта. Французский CAC 40 повысился на 7,41 пункта (+0,20%), закрывшись на отметке 3742,46 пункта; швейцарский индекс SMI увеличился на 17,13 пункта (+0,27%) и составил 6362,01 пункта.

Полагаю, наш рынок акций в четверг сохранит «медвежье» настроение, а драйверами его станут торгующиеся в «красной зоне» ГМК-«бумаги»(Алчевский МК, ЕМЗ, Азовсталь, Авдеевский КХЗ), банковские «фишки», Центр- и Западэнерго, Крюковский вагонзавод, Мотор Сич, Укрнефть и Укртелеком.

Оптимизм сохраняется в бумагах Донбассэнерго и Ясиновский КХЗ.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 59367
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3475 раз.
Подякували: 6730 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 26
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:21
дядя Caша
0 81
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лис, 2017 13:17
дядя Caша
0 77
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лис, 2017 14:05
дядя Caша
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів