Итоги: Мировой фондовый рынок 30.09.10

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2010 12:12

Итоги: Мировой фондовый рынок 30.09.10

США

Рынок США консолидируется вблизи достигнутых максимумов. Торги в США в среду завершились снижением фондовых индексов.
Давление на индексы оказали акции финансовых компаний и производителей материалов.

В среду, 29 сентября, «быки» притормозили с покупками. Намерение вывести индексы на новые высоты по-прежнему присутствует, но внешний фон пока не способствует реализации этих планов. Накануне американским рынком были достигнуты многонедельные максимумы, закрепиться на которых, однако, не удалось. Теперь покупатели более осторожны, поскольку растет риск начала реализации нисходящей коррекции. Не добавили оптимизма и вести из Европы: в Испании началась всеобщая забастовка против одобренных правительством и заложенных в бюджет на 2011г. сокращений государственных расходов, которые по большей части затронут работников государственного сектора. Бастующие парализовали транспортную систему, в том числе в столице страны Мадриде. Такая ситуация заставляет принять в расчет и тот сценарий, что Испания не сможет в полной мере реализовать программу урезания издержек, а это ослабит доверие к Еврозоне и ухудшит картину мировой экономики. В свете этого осторожность участников фондового рынка в среду выглядела оправданной.

Ведущие американские банки на фоне некоторого ухудшения макроэкономического фона спросом не пользовались. К концу сессии акции JPMorgan Chase & Co. подешевели на 1,39%, Bank of America Corp. - на 1,21%, The Goldman Sachs Group Inc. - на 0,41%, Wells Fargo & Co. - на 1,22%, U.S. Bancorp - на 0,73%, Morgan Stanley - на 0,08%. С учетом того, что бумаги банков так чутко реагируют на макроэкономическую обстановку, хорошим активом для среднесрочных инвестиций их назвать нельзя ввиду высокой неопределенности перспектив.

Другое дело - нефтегазовые компании. В среду снова появились надежды на выход котировок нефти выше уровня $80 за баррель по марке Brent, все сентябрьские попытки преодолеть который пока оказывались неудачными. Но Министерство энергетики США (US Department of Energy) сообщило о том, что коммерческие запасы сырой нефти за неделю с 18 по 24 сентября 2010г. снизились на 475 тыс. барр. и составили 357,86 млн барр., тогда как аналитики ожидали сокращения запасов приблизительно на 300 тыс. барр. Расхождение с прогнозами небольшое, однако оно все-таки способствовало взлету стоимости нефти до $81 за баррель. по марке Brent, то есть до уровня полуторамесячной давности. Если взлет не окажется однодневным, вполне обоснованным будет ждать котировки еще выше, примерно на $83 за баррель, а то и вблизи $90 за баррель.

На этом фоне инвесторы охотно наращивали длинные позиции в бумагах представителей отрасли.

В результате капитализация Chevron Corp. подскочила против рынка на 0,49%, ConocoPhillips - на 0,47%, Anadarko Petroleum Corp - на 1,05%, Devon Energy Corp. - на 0,75%, Occidental Petroleum Corp. - на 1,48%, Marathon Oil Corp. - на 1,6%, Hess Corp. - на 1,01%.
Крупному независимому производителю EOG Resources Inc. прибавить в цене 2,2% не помешало даже начало аналитического покрытия его акций экспертами MKM Partners с присвоения рекомендации «продавать». При наметившейся позитивной конъюнктуре на рынке энергоносителей инвесторы продавать отказываются.

В среду повышенным спросом пользовались многие компании технологичного сектора, например производители запоминающих устройств SanDisk Corp. (+4,61%) и Western Digital Corp. (+3,53%), производители компьютерной техники International Business Machines Corp. (+0,44%), Dell Inc. (+2,18%) и Hewlett-Packard Co. (те же плюс 2,18%). Последняя накануне, но уже после закрытия торговой сессии представила прогноз по объему продаж на конец 2011г., который оказался выше расчетов аналитиков. Дополнительным поводом для оптимизма действующих и потенциальных акционеров компании стало обещание HP улучшить политику дивидендных выплат и выкупа акций.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average понизился на 22,86 пункта, или на 0,21%, до 10835 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 2,98 пункта, или на 0,26%, на отметке 1145 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся понижением на 3,03 пункта, или на 0,13% на отметке 2377 пунктов
.

С учетом возросших в Европе беспокойств, падение американских индексов всего на 0,13-0,26% видится подтверждением того, что «быки» не намерены сдавать позиции и приложат усилия для вывода рынка на новые максимумы. Уверенно настроен и старший инвестиционный стратег US TRUST Крис Хайзи, по его словам новым катализатором роста на рынке США станут отчетности компаний за III квартал.

Постоянно растущие объемы железнодорожных перевозок и слабый доллар свидетельствуют о том, что хорошие результаты покажут как экспортеры, так и компании, ориентированные на внутренний рынок.

"Сейчас это звучит слишком смело, но мы стоим на пороге нового «бычьего» рынка, который начнется уже в 2011г. Посмотрите на экономики основных торговых партнеров США: Китай растет на 11%, Индия - на 9%, Бразилия не сильно от них отстает. США не останутся в стороне от этого процесса", - добавил эксперт
.

Европа

Торги в Европе в среду 29 сентября завершились снижением фондовых индексов.
Акции Hennes & Mauritz резко упали в цене в связи с тем, что отчет компании за 3-й квартал разочаровал инвесторов.

Торги акциями в Европе в среду, 29 сентября открылись небольшим снижением, однако вскоре покупки возобновились. Положительное влияние на настроения игроков оказывала динамика товарных рынков, где цены на нефть и металлы вновь начали расти. Опубликованная в Европе макроэкономическая статистика в целом оказалась позитивной. Однако продолжения роста не последовало, и в течение дня европейские фондовые индексы уходили то в «плюс», то в «минус». К закрытию продажи усилились на фоне негативного начала торговой сессии в США, что привело основные биржевые индикаторы на отрицательную территорию.

Котировки бумаг испанского перевозчика Iberia выросли на 0,1%, акции British Airways - на 0,95%.

Британская авиакомпания British Airways, американская American Airlines и испанский перевозчик Iberia подписали соглашение о создании совместного трансатлантического предприятия, совокупная ежегодная выручка от которого будет составлять $7 млрд. Достигнутая договоренность о разделе прибыли позволит компаниям начать коммерческое сотрудничество в небе над Европейским союзом, Швейцарией, Норвегией, США, Мексикой и Канадой. При этом все доходы от перевозок будут распределяться между участниками СП вне зависимости от того, какая компания выполняет перелет. Совместное предприятие начнет действовать уже в октябре 2010г.

Цена акций крупнейшего в Европе ритейлера одежды - шведской компании Hennes&Mauritz AB упала на 6,45%, потому что опубликованные финансовые результаты компании разочаровали инвесторов. Валовая прибыль компании в III квартале 2009-2010 финансового года выросла на 12,1% и составила 16,27 млрд шведских крон (€1,76 млрд) против 14,51 млрд шведских крон годом ранее. Операционная прибыль составила 5,65 млрд шведских крон (€612 млн), что на 20,2% больше аналогичного показателя III квартала 2008-2009 финансового года, зафиксированного на уровне 4,70 млрд шведских крон.

Бумаги BP к концу дня подорожали на 3,91%. Британский нефтяной гигант создаст новое подразделение, ответственное за безопасность и операционные риски на всех технических направлениях деятельности компании (Safety&Operational Risk). Полномочия данного подразделения обеспечат его надзорными функциями, а также правом инспектировать объекты компании во всему миру на предмет соответствия единым стандартам британского нефтяного гиганта. Организация нового подразделения отвечает стратегии BP по более эффективному риск-менеджменту и соответствию необходимым требованиям безопасности.

Выходящая макроэкономическая статистика оказалась достаточно позитивной. Индекс экономических настроений в странах зоны евро в сентябре 2010г. вырос на 0,9 пункта - до 103,2 пункта по сравнению с 102,3 пункта в предыдущем месяце. Такие данные обнародовала Еврокомиссия. Аналитики прогнозировали, что значение показателя составит 101,3 пункта. При этом в 27 странах Евросоюза индекс экономических настроений вырос на 0,3 процентного пункта - до 103,4 пункта.

По данным Национального института статистики Франции Insee, индекс потребительского доверия в стране в сентябре 2010г. по отношению к предыдущему отчетному месяцу (июлю) вырос на 3 пункта и составил минус 35 пунктов. Аналитики ожидали, что в текущем месяце этот индекс составит минус 39 пунктов.

По итогам торгов 29 сентября 2010г. британский индекс FTSE 100 понизился на 9,17 пункта (-0,16%) до 5569,27 пункта, немецкий DAX понизился на 29,17 пункта (-0,46%) - до 6246,92 пункта.

Французский CAC 40 снизился на 25,23 пункта (-0,67%), закрывшись на отметке 3737,12 пункта; швейцарский индекс SMI понизился на 22,81 пункта (-0,36%) и составил 6311,57 пункта.

Амстердамский AEX понизился на 2,32 пункта (-0,69%) и составил 335,85.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов понизился на 0,6% и составил 1064,88 пункта.

Развивающиеся рынки(Emerging markets
).

Минувшая неделя оказалась в целом удачной для зарубежных Emerging markets группы BRIC, что во многом было обусловлено позитивной динамикой рынка США, а также заявлениями по итогам очередного заседания ФРС страны. В частности, прошедшая неделя на американском рынке акций охарактеризовалась очередным локальным ценовым рекордом и уверенным преодолением индексом S&P 500 верхней границы консолидационного канала последних месяцев, находящейся на отметке в 1130 пунктов. Причина, полагаю, кроется в прошедшем заседании ФРС, которая хотя и не преподнесла сюрпризов в части немедленного анонсирования новых стимулирующих мер, зато неожиданно для многих выказала обеспокоенность дефляционными процессами в экономике. В конечном счете, это укрепило уверенность участников рынка в том, что второй раунд политики «количественного ослабления» начнется не позднее конца текущего года.

По итогам минувшей пятидневки рост рынка акций в Индии составил 2,3% по рассчитываемому в рупиях индексу Sensex, а ослабление доллара довело прибыль зарубежных игроков до 2,6%.

Бразильский индекс Bovespa в национальной валюте поднялся на 1,7%, но укрепление реала против доллара на 0,4% увеличило прибыль нерезидентов до 2%.

Скромнее всего на фоне четырех крупнейших развивающихся рынков смотрелся материковый Китай, рынок акций которого потерял 0,3% по индексу Shanghai Composite. Однако за счет ослабления доллара против национальной валюты потери зарубежных игроков составили всего 0,1%.


Развивающиеся рынки азиатского региона начали минувшую неделю разнонаправленной динамикой индексов. Опубликованные 17 сентября данные индекса потребительского доверия в США оказались лучше прогнозов, что поддержало покупателей. Однако некоторое корпоративные новости и укрепление иены несколько охладили оптимизм.

По итогам торгов понедельника, индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,21%, гонконгский индекс Hang Seng - на 0,03%, индийский BSE 30 (Sensex) - на 1,59%. Индекс материкового Китая CSI 300 снизился на 0,40%.

К концу недели ясности на рынках не прибавилось, и индексы региона завершили последнюю торговую сессию недели также разнонаправлено.

Торги в Китае не проводились в связи с национальным праздником. Причиной пессимизма инвесторов на этот раз стали опубликованные накануне данные, свидетельствующие об увеличении количества первичных обращений за пособием по безработице в США (до 465 тыс. при прогнозе 450 тыс.), однако рост продаж домов на вторичном рынке США несколько успокоил игроков. По итогам торгов пятницы, 24 сентября, гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,33%, индийский BSE 30 (Sensex) - на 0,80%.

Рынки Латинской Америки начали минувшую неделю ростом в ожидании заседания ФРС США. Добавили оптимизма прогнозы ЦБ Бразилии относительно роста экономики страны в 2010г. на 7,47% вместо прежних 7,42%. Однако прогноз инфляции на 2011г. был повышен с 4,90% до 4,95%. По итогам торгов понедельника аргентинский MerVal поднялся на 2,42% и стал лидером роста. Бразильский Bovespa прибавил 1,64%, мексиканский IPC - 0,69%.

Завершили неделю рынки региона преимущественно ростом на фоне сравнительно оптимистичных макроэкономических данных из США и Европы. Кроме того, в Бразилии в августе уровень безработицы снизился до 6,7% с 6,9% в июле, тогда как ожидалось, что значение останется без изменений.

По итогам торгов пятницы, лидером роста стал аргентинский индекс MerVal, прибавивший 2,18%. Мексиканский IPC поднялся на 0,57%, перуанский IGBVL - на 0,68%. В «минусе» завершили торги лишь бразильский Bovespa (-0,87%) и чилийский IPSA (-0,01%).

Явным лидером недели стал рынок Восточной Европы, региональный индекс которого MSCI Eastern Europe вырос на 2,5%.

Рост национальных валют против доллара, по их словам, вывел в «плюс» даже те рынки, на которых в национальных валютах рост был минимален или даже наблюдалось снижение.

Лидером недели в Восточной Европе на сей раз стала Польша, где национальный фондовый индекс вырос на 2,7% в местной валюте и 6% в долларах.

На локальных рынках остальных стран региона наблюдался рост в пределах процента, однако валютный фактор не позволил опуститься прибыли зарубежных игроков ниже отметки в 1,9% (в Турции).

Аутсайдером недели стала Венгрия, акции которой за пять торговых дней подешевели на 1,6% в национальной валюте и поднялись на 3,2% в долларах.

Азия

Фондовые торги в Японии закрылись 30 сентября 2010г. снижением индекса Nikkei на 1,99%. Среди лидеров падения в последний торговый день уходящего месяца оказались кредитные организации Страны Восходящего Солнца и производители электроники. Негативные настроения участников рынка были связаны с опасениями того, что финансовые трудности Европы и направленные на борьбу с ними меры жесткой экономии затормозят восстановление мировой экономики, которое и так идет меньшими темпами, чем ожидалось.

На фоне многомиллионных забастовок рабочих, охвативших европейские государства, и недавних новостей из Ирландии, где Национальное бюро статистики подтвердило приход в страну второй волны рецессии, инвесторы бегут прочь от рискованных активов, стимулируя продажи на фондовом рынке.

По итогам торговой сессии в минусе закрылись акции большинства японских банков. Котировки крупнейшего в Японии банка Mitsubishi UFJ Financial Group на закрытии торгов упали на 3,71%, а второго по рыночной стоимости банка страны Sumitomo Mitsui Financial Group и его конкурента Mizuho Financial Group - на 3,87% и 1,61% соответственно. Ценные бумаги брокерских компаний Daiwa Securities Group Inc. и Nomura Holdings Inc. подешевели на 2,32% и 1,94%.

Уступили свои позиции и крупнейшие в Японии торговые компании. К закрытию торговых площадок котировки Kawasaki Kisen Kaisha понизились на 2,18%, а ценные бумаги судоходного транспортного предприятия Mitsui O.S.K.Lines Ltd. и его конкурента Nippon Yusen упали в цене на 4,02% и 1,16% соответственно.

Серьезные потери по итогам сегодняшних распродаж понесли акции одного из мировых лидеров в области производства игровых консолей компании Nintendo Co. Ценные бумаги Nintendo рухнули на 9,34% после того, как компания понизила прогноз по выплате дивидендов по итогам 2010-2011 финансового года, а также прогнозы по прибыли и объему продаж.

Неудачной стала сессия и для остальных представителей технологичного сектора Японии. Акции производителя промышленных роботов Fanuc Ltd., реализующего до 20% своей продукции на европейских рынках, закрылись в минусе на 2,83%. Котировки мирового лидера в области производства электроники Sony Corp., получающего с американского и европейского рынков до 40% прибыли, упали на закрытии торгов на 2,42%, а его конкурента - Panasonic Corp. - на 1,99%.

Не стали исключением в четверговой коррекции и акции крупнейших автомобилестроительных компаний страны. Ценные бумаги Toyota Motor Corp., реализующей львиную долю своей продукции за рубежом, упали в цене на 2,50%, а ее конкурентов - автоконцернов Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. - подешевели на 1,1% и 2,02% соответственно.

По итогам торгов 30 сентября 2010г. индекс Nikkei 225 упал на 190,03 пункта (-1,99%) - до 9369,35 пункта. Курс доллара к иене понизился на ¥0,26 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥83,39 за доллар.

Россия


Российский фондовый рынок вчера закрылся ростом. Индекс РТС вырос на 0,75%, до 1494,75 пункта.
Общий объем сделок составил $5 821 919 482.
Лидерами снижения стали акции ОАО «Северсталь» (-1,08%). Лидерами роста стали акции ГМК «Норильский никель» (+2,16%).
Индекс ММВБ вырос на 0,66%, до 1 419,45 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 29 сентября индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 11,25 пункта (0,76%) и составил 1494,93 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 7907.305 млн руб., что на 20% ниже среднего уровня за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: трудные дни пока никто не отменял.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 9,07 пункта (0,64%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1419,18. Торги проходили с обычной активностью.


Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

GMKNS - цена 5131,05 руб. (+2,41%), оборот 385578 тыс. руб.
MTSSS - цена 255 руб. (+1,5%), оборот 0 тыс. руб.
SNGSPS - цена 14,444 руб. (+1,19%), оборот 4408 тыс. руб.
PLZLS - цена 1388,8 руб. (+1,13%), оборот 9240 тыс. руб.
VTBRS - цена 0,0851 руб. (+0,83%), оборот 91020 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

LKOHS - цена 1711,23 руб. (-0,74%), оборот 400341 тыс. руб.
CHMFS - цена 452,76 руб. (-0,29%), оборот 3156 тыс. руб.
TATNS - цена 144,88 руб. (-0,22%), оборот 711 тыс. руб.

Выросли сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

Распадская - цена 171,09 руб.(+5,07%), оборот 186,79 млн. руб.
МосЭнерго - цена 3,343 руб.(+4,5%), оборот 176,39 млн. руб.
АВТОВАЗап - цена 5,085 руб.(+2,75%), оборот 68,12 млн. руб.
АВТОВАЗао - цена 26,75 руб.(+2,43%), оборот 151,03 млн. руб.
- цена 5125 руб.(+2,4%), оборот 4204,36 млн. руб.

Упали («голубые фишки»):

Полиметалл - цена 457,66 руб.(-5,44%), оборот 87,18 млн. руб.
Уркалий-ао - цена 135,38 руб.(-1,18%), оборот 160,11 млн. руб.
ЛУКОЙЛ - цена 1708,17 руб.(-0,97%), оборот 2156,54 млн. руб.
КАМАЗ - цена 71,25 руб.(-0,49%), оборот 0,5 млн. руб.
ОГК-5ао - цена 2,676 руб.(-0,45%), оборот 4,93 млн. руб.

Основные параметры к открытию торгового дня у наших дорогих соседей не очень выделялись. Все так же подрастали евро и иена и слабел доллар, топорщится золото и прочие металлы, да невнятица нефтяных цен. Фондовый рынок США подрос, рынки Азии тоже «плюсовали», но особенного энтузиазма не ощущалось. Соседский рынок открылся с небольшим плюсом и далее первую половину дня пробовал подрастать. Однако этот рост был натужным и не очень результативным. К концу дня индекс ММВБ прибавил лишь 0,64%.

Отличились при этом акции Норильского Никеля. Претензии Русала, пугавшие рынок, пока не получили развития. А вот основные событий начала недели постепенно переходят к фазе оспаривания.

ЛУКОЙЛ собирается оспорить решение межведомственной комиссии, которая отказала компании в участии в конкурсе на стратегические месторождения имени Требса и Титова. (Кстати акции ЛУКОЙЛа 29-го снижались в противофазе с рынком). О своем намерении оспорить решение комиссии заявила ТНК-ВР, также не попавшая в список участников тендера. Возможно, на этой ниве и появятся какие-то результаты, хотя Трутнев выражает в этом сильное сомнение.

А вот у другого дела – попыток Лужкова оспорить свою отставку в суде шансов практически никаких. Кстати, можно обратить внимание на веселые кульбиты акции Мосэнерго. Среди растущих бумаг можно выделить акции Распадской, АвтоВАЗа и Акрона.

На фоне роста цен благородного металла аутсайдером торгов оказались акции Полиметалла, которые показали за день пятипроцентное снижении. Обидно за компанию производящую более 600 тыс. унций золотого эквивалента в год и планирущей через пару лет удвоить этот показатель. При такой динамике цен на золото шансы на это растут. Вышедшая отчетность Полиметалла по US GAAP за I полугодие 2010г. была существенно лучше прошлогодней - чистая прибыль компании выросла в 5 раз и составила $94,5 млн. Однако отчетность по-видимому была чуть хуже ожиданий. Но нам более естественным представляется просто фиксация прибыли после долгого роста цен акций - на хороших отчетных данных это сделать проще.

А вот цены акций ОГК-6, сообщившей в среду о существенном (на 32% до 3 081 872 тыс. кВтч.) росте выработки электроэнергии в августе 2010 г. по сравнению с августом 2009 г. цены акций заметно подросли.

Впереди по курсу окончание квартала и конец финансового года. В грядущие два дня можно ждать ощутимых колебаний на рынках.

Если ваш собеседник не любит календарные и сезонные факторы и озадачивает вас вопросом: «Если Вас осенило, то причем здесь осень?».

Напомните ему о ЕЦБ, пролонгирующем кредиты банкам Европы, об отчетах фондов, о решениях крупных игроков с начала квартала проводить те или иные операции. А если и это не впечатлит, то напомните, что в свое время лучшим ответом на этот вопрос был признан ответ (вопросом) юной девушки: «А если Вы залетели, то при чем здесь лето?» «Залететь» можно и осенью. Искренне желаем всем удачных решений – трудные дни пока никто не отменял.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 29 сентября, вырос на 1,48 пункта или 0,19% до 792,92 пунктов.
Объем торгов за день составил 595 775 861,57 грн., акциями наторговали 23 253 658,86 грн., корпоративными облигациями – 4 330 682,60 грн., гособлигациями – 568 180 713,75 грн., муниципальными облигациями – 10 806,36 грн
.

Как сообщалось, во вторник, 28 сентября, индекс цен на акции в ПФТС просел на 0,19 пункта или 0,02% до 791,44 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 219,51 пунктов, или на 38,31% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 29 сентября, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовая Азия начала сессию среды с хорошего роста на позитивных результатах ежеквартального опроса Танкан, проводимого Банком Японии. Кроме того, улучшились показатели производственной активности в Китае, сообщает агентство Bloomberg. Индексы АТР выросли до максимального уровня за 5 месяцев.

Стало быть, фондовые индексы Азии подскочили в ходе торгов в среду до максимального уровня за 5 месяцев, поскольку результаты ежеквартального опроса Танкан, проводимого Банком Японии, усилили ожидания новых мер стимулирования японской экономики.

Кроме того, улучшились показатели производственной активности в Китае, сообщает агентство Bloomberg.

Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) MSCI Asia Pacific прибавил с открытия торгов 0,9%, повысившись до 127,68 пункта - рекордной отметки с 16 апреля.

Японский Nikkei 225 вырос на 0,6% после того, как ЦБ Японии объявил, что индекс настроений крупнейших промышленных предприятий страны поднялся на 7 пунктов в сентябре, что является минимальным подъемом с начала 2009 года.

Китайский Shanghai Composite прибавил 0,5%, южнокорейский Kospi - 0,7%, австралийский SP/ASX 200 - 0,1%.

Курс акций крупнейшего производителя микросхем памяти в Японии Elpida Memory Inc. подскочил на 5,4%, так как компания планирует выпустить на рынок новую модель чипов DRAM.

Бумаги чипмейкера N1 в Азии Samsung Electronics Co. прибавили в цене 2,7%.

Индекс высокотехнологичных компаний АТР поднялся на 1%, демонстрируя лучший рост среди 10 отраслевых групп MSCI Asia Pacific.

Рыночная стоимость японского Shinsei Bank Ltd. выросла на 5,2% после улучшения прогноза прибыли банка на текущий и следующий финансовые годы.

Акции ведущей меднорудной компании Китая Jiangxi Copper Co. подорожали на 3,5% в Гонконге, поскольку индекс менеджеров закупок в КНР, рассчитываемый HSBC Holdings Plc и Markit Economics, вырос в сентябре до 52,9 пункта с 51,9 месяцем ранее.

Lee Man Paper Manufacturing Ltd. увеличила капитализацию на 8,7% на сообщениях о планируемом увеличении производственных мощностей.

Во-вторых, российский рынок акций начал торговую сессию среды ростом индексов при благоприятном внешнем фоне, следует из данных бирж.
Индекс ММВБ поднялся на открытии на 0,35% - до 1415,11 пункта. Индекс РТС начал торговую сессию небольшим ростом и к 10.00 Киева увеличился на 0,46% и составил 1490,54 пункта.

Американский фондовый рынок по итогам вторника закрылся в умеренном плюсе. Рост был обусловлен спекуляциями относительно дальнейших действий ФРС США на рынке долга.

Во вторник публиковались следующие макроэкономические данные: индекс потребительского доверия в сентябре упал до 48,5 пункта, в то время как аналитики прогнозировали снижение индикатора лишь до 52 пунктов. Вследствие отрицательного внешнего фона акции начали терять в цене с первых минут торгов. Ухудшила ситуацию макростатистика, и индексы падали на 1%. Однако вскоре ход торгов переменился, «быки» вновь активизировались, и рынок акций вышел на положительную территорию. Следует отметить, что лучше рынка смотрелись бумаги ритейлеров.

Европейские индексы завершили торги вторника разнонаправленно. Азия в среду утром торгуется в умеренном «плюсе».

Слабый прогноз по промышленному сектору Японии оказал поддержку фондовому рынку, так как спекулянты рассчитывают на дополнительные стимулирующие меры со стороны Центробанка.
Фьючерс на нефть сорта Brent продолжает торговаться в боковике с границами $77-80 за баррель.

По итогам десяти минут торгов в среду индекс ММВБ вырос на 0,38% - до 1415,45 пункта. Индекс РТС поднялся к 10.00 Киева на 0,53% - до 1491,50 пункта.

Подобно вторничной, нынешняя, 29 сентября, сессия в ПФТС будет непростой. Во всяком случае, налицо «разделение мнений по поводу». Часть «авторитетных» акций, как свидетельствует текущая сводка, торгуются в «зеленой зоне», среди которых выделяются Азовсталь, ЕМЗ, Укрнефть, Западэнерго, Мотор Сич Крюковский вагоностроительный завод и Укртелеком, остальные упорно откатываются: Алчевский МК, ПГОК, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, Аваль, Центр и Донбассэнерго, Стирол.

На стороне «оптимистов» «календарный фактор»(на излете месяца и особенно квартала брокеры стараются правдами и неправдами приподнять цену наиболее «вкусных» акций, в число которых, разумеется, входят и «фишки». Последнее автоматически и зачастую безосновательно, повышает и значение индикатора.

Пока складывается впечатление об очень неустойчивом равновесии и готовности рынка качнуться как в одну, так и в другую сторону. Наверняка можно предположить две вещи: внушительный список участников предпоследней сессии сентября и III квартала на фоне мизерных перемен в значении индекса.

В общих чертах, так и получилось: индикатор прибавил 0,19% на фоне просевшей ликвидности и снизившейся торговой активности
.



Пришло время отраслевого блиц-обзора. По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 29 сентября, в процессе возвращения ненадолго прерванного «бычьего» тренда, сопровождаемого скромным(+0,19%) миниотскоком главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в среду из пяти торговавшихся акций сектора одна выросла в цене, еще одна предпочла стабильность, остальные три акции сектора откатились в цене;

Б) ГМК – 29 сентября из 9-ти работавшихся бумаг сектора 5 выросли в цене, 4 подешевели;

В) ЭНЕРГО – в среду из двух торговавшихся «ЭНЕРГОфишек» одна подорожала, вторая просела в цене.

В нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» новый лидер: акции «вечновторого» ГМК наконец-то «выбились в люди», зафиксировав индикатор ан уровне 55,56%.

ЭНЕРГОсектора зафиксировали «индекс оптимизма» на отметке 16,67%.

«Серебро», вопреки традициям, у энергетиков — их бумаги обеспечили «пороговые» 50% отраслевому «индексу оптимизма».

Непрестижной «бронзой» пришлось довольствоваться машиностроителям: у отраслевых акций хватило потенциала лишь на 20% индикатора.

Третьим (последним) местом в рейтинговой гонке машиностроение обязано просевшим в цене акциям сектора: Мотор Сич(-0,06%), Лугансктепловоз(-1,26%) и Одесское ПО «Холодмаш»(-1,79%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 1 301 638,9 грн., 641 522,1 грн. и 7 150 грн. соответственно.

Не изменившимися в цене акциями Криворожского завода горного машиностроения вчера наторговали 40 000 грн.

«Спасли лицо» сектора подорожавшие на 0,15% бумаги Мариупольтяжмаша, сделки по которым составили 602 000,97 грн.

«Серебро» сектору ЭНЕРГО добывала выросшая в среду на 0,57% Днепрэнерго, акциями которой наторговали 1 580 717,5 грн.
Компенсировала успех товарки по сектору «ЭНЕРГОфишек» потерявшая 0,49% капитализации Центрэнерго, ликвидность торговли бумагами которой «потянула» на
1 070 469,59 грн.

Лидерство ГМК обеспечивали подорожавшие бумаги сектора: ЕМЗ(+0,17%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ (+2,07%), Северный ГОК(+0,31%), Ясиновский КХЗ(+0,21%) и ММК им. Ильича(+2,55%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 2 856 854,22 грн., 1 534 728,75 грн., 604 314,36 грн. и 18 292,2 грн. соответственно.

Свою толику негатива внесли откатившиеся в цене отраслевые акции: Авдеевский КХЗ(-0,24%), Алчевский МК(-1,09%), Азовсталь(-0,28%), и Полтавский ГОК(-0,21%), ликвидность торгов которыми составила 2 566 531,7 грн., 776 745,9 грн., 715 140,41 грн. и 622 998,78 грн. соответственно.

Остается поинтересоваться результатами вчерашней торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют большое значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.

В отличие от предыдущей сессии, с оптимизмом здесь было заметно хуже: 0,00%.

Тон задавали потерявшие в цене акции сектора: Укрсоцбанк(-1,09%), Аваль(-0,11%) Банк «Пивденный» (-1,42% и АБ «Форум»(-1,08%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 546 362 грн., 553 068,1 грн., 117 245 грн. и 11 704 грн. соответственно.

Не изменившимися в цене бумагами Банка «Крещатик» и вчера наторговали 34 320,6 грн.

Полагаю, очередное скатывание сегмента рынка в пессимизм - многообещающий и нерадостный «анонс» на предстоящие ближайшие торги.

В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги среды, завершившиеся закономерным на излете месяца и квартала отскоком, стали дополнительным аргументом этой сентенции. Впрочем, начиная с 18 июня наш рынок акций де-факто пребывает в очень «либеральном» боковом тренде, топчась на месте и совершая колебания по индикатору в пределах одного процента и не предпринимая никаких усилий, чтоб вырваться из этой трясины. Особенно очевиден «боковик» на последних шести-семи сессиях, когда амплитуда колебаний индикатора уменьшилась до предела, а его абсолютное значение не выходило за рамки 790-800 пунктов.

Остается надеяться на оптимистичное развитие внешнего антуража и на этой почве исподволь развивать успех и на наших площадках, в сопровождении сообразной ликвидности. В этом, полагаю, должен помочь «календарный фактор» с неизбежной «конечномесячной показухой» на финише квартала и месяца.

Наконец, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце, игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, проводя фиксацию прибыли после «плюсов» и отскакивая от «дна».

Натурально, нельзя не отметить очевидную включенность нашего рынка акций в международную торговлю ценными бумагами, приунывшую после известных событий на «европейском фронте» и возродившуюся после первых проблесков надежды на Уолл-стрит. С последующим «смуром» «на почве» обострения проблемы долгов стран Континента, в частности, Ирландии и Греции.

Кроме того, мы по-прежнему считаем, что прежде чем наступит вторая волна рецессии, наступит вторая волна долгового кризиса в Европе. Следующие кандидаты (после Греции) на роль «мальчиков для битья» в еврозоне уже четко определились - это Ирландия и Португалия. Нынче в росте доходности госдолга лидирует Португалия - уже 5,64% по десятилетним бумагам. Доходность ирландских бумаг пока затормозилась на отметке 5,75%.

Не внушает особенной радости и обнародованная 08-го Бежевая книга в США, свидетельствующая, что экономический рост в Америке замедляется(см. видеосюжеты от 16-17 сентября). В этот же день гуру Рубини, предсказавший кризис-2008, повторил свое предупреждение относительно высокой вероятности наличия второго дна у рецессии «штатовского розлива» и буквально в пятницу «порадовал» общественность 30%-ной вероятностью распада Еврозоны.

ФРС подтвердила готовность прибегнуть к монетарным стимулам, если потребуется. Дешевеющий доллар не способствует притоку инвестиционного капитала на фондовый рынок, игроки отдали предпочтение более надежным инструментам - облигациям и контрактам на золото.

В-третьих, согласно традициям (возвращение ненадолго прерванного в наш рынок акций «бычьего» тренда на фоне роста цен на бумаги, как правило, сопровождается снижением ликвидности) обороты сессии 29 сентября несколько (-10,85%) просели. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 29 сентября по сравнению с предыдущими стала ниже, опустившись с отметки 26 084 531,91 грн., до уровня 23 253 658,86 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое снижение оборотов сопровождалось закономерным, и заметным спадом торговой активности и сужением ассортимента работавшихся акций на 34,78%: если во вторник 28 сентября, в торгах принимали участие 46 акций отечественных предприятий, среда «ознаменовалась» торговлей уже 30-ью бумагами
.

Из этих 30-ти торговавшихся 29 сентября акций, цена последней сделки выросла у 12-ти, 5 акций предпочли стабильность, у 13-ти бумаг произошло снижение.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций в среду, 29-го, оказалось на 40,00% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 16,67%, а «медведям» достался участок в 43,33%.

Налицо диссонанс полученных процентов и значения(+0,19%) вчерашнего, 29 сентября, миниотскока индикатора.

В этом контексте напомним, предыдущие, 28 сентября торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 21,74%, «конформисты» - 20,09% и «медведи» - 52,17%), заслужили более благосклонный комментарий: очевидно соответствие полученных процентов и значения(-0,02%) вторничного, 28 сентября, микроотката ПФТС-индекса.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным» миниотскоком на 0,19% главного индикатора с «голубыми фишками».
Вначале отметим сохранение вернувшейся накануне концепции: в действие 28-го вступила менее свойственная для «фишек» «лояльность», которая выражается в готовности «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее сужение ассортимента работавшихся акций на 34,78% было принято во внимание «голубой элитой»: если накануне, во вторник, 28-го, работались 18 «фишек», в среду, 29 сентября, «на работу вышли» уже 17 представителей «элиты».

Из этих 17-ти реально работавшихся 29 сентября «фишек» цена последней сделки выросла у 8-ми представителей «голубой элиты»: Укртелеком(+0,14%), Укрнефть (+2,13%), Ясиновский КХЗ(+0,21%), Днепрэнерго(+0,57%), ЕМЗ(+0,17%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(+2,07%), Мариупольтяжмаш(+0,15%) и Крюковский вагоностроительный завод(+0,18%); бумаги Стирола не изменились в цене, а оставшиеся 8 «фишек» понесли потери: Центрэнерго (-0,49%), Аваль(-0,11%), Алчевский МК(-1,09%), Авдеевский КХЗ(-0,24%), Азовсталь(-0,28%), Укрсоцбанк (-1,09%), Полтавский ГОК(-0,21%) и Мотор Сич(-0,06%).

Стало быть, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 29 сентября сложился расклад («быки» - 47,06%, «конформисты» - 5,88% и «медведи» - 47,06%), который, полагаю, мало соответствует вчерашнему миниотскоку индикатора на 0,19%.

В этом контексте напомним: предыдущие, 28 сентября, торги дали в секторе «фишек» расклад («быки» - 22,22% и «медведи» - 77,78%), который качественно соответствовал позавчерашнему микрооткату индикатора на 0,02% не без очевидного «перебора» «голубых» «медведей».

Таким образом, наши фондовые площадки, сохраняя с начала недели движение в боковом тренде, в среду закрылись разнонаправленно: индекс «Украинской биржи» (УБ) за час до завершения торгов сменил восходящий тренд снижением и по результатам сессии сократился на 0,49% - до 1970,34 пункта при объеме торгов 73,56 млн грн; индекс ПФТС вырос на 0,19% - до 792,92 пункта при сумме сделок 102,17 млн грн.

По словам очевидцев, переток денег из акций в облигации не дает возможности индексам украинских бирж как следует отскочить вслед за мировыми рынками, которые, в свою очередь, показываю неплохую восходящую динамику.
На этом фоне торги на «Украинской бирже» в среду закрылись разнонаправленной динамикой «голубых фишек».

При этом наибольшее падение на площадке наблюдалось по акциям генерирующих компаний и банков. Следовательно, первые демонстрировали падение на фоне внутреннего информационного вакуума. Вторые - на фоне распродаж акций западноевропейских банков, которые наиболее сейчас уязвимы к бюджетным проблемам отдельных стран еврозоны.

В лидерах падения при этом были акции Укрсоцбанка (-1,72%), продажи по которым наблюдаются четвертый день подряд.

Существенные распродажи зафиксированы также по акции концерна «Стирол» (-3,61%). Думаю, акции эти временно потеряли былую привлекательность из-за отсутствия положительного для компании новостного фона.

В лидерах роста на УБ были акции шахт: «Комсомолец Донбасса» (+4,38%) и №Красноармейская-Западная №1» (+2,54%), а также Укрнефти (+1,59%).
Не смогли в среду закрепиться в «зеленой зоне» акции Укртелекома (-0,12%).

На фондовой площадке ПФТС наиболее активно торговались в среду акции ЕМЗ (+0,17%) и Мариупольского завода тяжелого машиностроения (+0,15%).
В лидерах роста в этот день на бирже были бумаги ММК им. Ильича (+2,55), Укртелекома (+2,13%) и ИНТЕРПАЙП НДТЗ (+2,07%).
Наибольшее снижение продемонстрировали акции Центрэнерго (-2,92%) и Азовстали (-2,53%).
Скорее всего, в четверг на нашем фондовом рынке ожидается сохранение отрицательной тенденции на фоне средней торговой активности.
Дело в том, что на мировых рынках сохраняется высокий уровень неопределенности, который не позволяет инвесторам занимать активную позицию «медведей» или «быков».
Кроме того, надо учесть усиление опасений инвесторов относительно бюджетных проблем стран еврозоны, и если рейтинговое агентство Moody's Investors Service на этой неделе понизит кредитный рейтинг Испании из-за ее растущих бюджетных проблем, это может спровоцировать волну распродаж рисковых активов на рынках Континента
.


К полудню четверга, 30 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые индексы Азии снижаются в ходе торгов в четверг, так как инвесторы обеспокоены тем, что долговые проблемы ряда стран еврозоны ослабят мировую экономику. Лидерами падения являются банки и другие финансовые компании региона.

Акции некоторых японских экспортеров дешевеют из-за ухудшения прогноза годовой прибыли Nintendo Co., сообщило агентство Bloomberg.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,8% - до 126,51 пункта.

Японский Nikkei 225 упал на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,1%.

Как ожидают эксперты, агентство Moody's на этой неделе может снизить кредитный рейтинг Испании с максимального уровня «Ааа» на 1-2 ступени. Ирландия в четверг должна объявить фактическую сумму расходов на спасение проблемного банка Anglo Irish.

Между тем Япония снизила в августе выпуск промышленной продукции на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют опубликованные в четверг официальные данные.

Котировки акций второго по величине банка Японии из зарегистрированных на бирже Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. упали на 3%.

Стоимость бумаг National Australia Bank Ltd. уменьшилась на 1,7% после того, как UBS ухудшил его инвестиционный рейтинг.

Крупнейший банк мира по величине капитализации Industrial & Commercial Bank of China Ltd. потерял 2,9% на торгах в Гонконге после того, как Goldman Sachs продал пакет его акций.

Цена акций японской Nintendo, крупнейшего мирового производителя игровых приставок, обвалилась на 9,2%. Чистая прибыль Nintendo за 12 месяцев, завершающихся 31 марта 2011 года, составит ¥90 млрд ($1,1 млрд), а не ¥200 млрд, как ожидалось ранее.

Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций РФ началась 30-го разнонаправленным движением фондовых индексов. Правда, изменения ведущих индикаторов на открытии оказались минимальными, и пока ни рост, ни снижение не превышают 0,2%. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ вырос на 0,13% - до 1421,02 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1492,5 пункта, что на 0,16% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard подрос в начале торговой сессии на 0,1% - до 9646,46 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста на открытии оказались бумаги Газпрома (+0,21%), "Роснефти" (+0,22%), ЛУКОЙЛа (+0,46%), "Сургутнефтегаза" (+0,42%), ФСК ЕЭС (+0,84%), "Уралкалия" (+0,46%) и "Распадской" (+0,53%). В РТС снижаются котировки большинства компаний горнодобывающего сектора.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились повышением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,64%, а индекс РТС прибавил 0,76%. Торги на фондовых биржах США, в связи с отсутствием факторов для роста, завершили день снижением, которое было обеспечено, главным образом, неопределенностью относительно дальнейшего состояния экономики и опасениями продолжения долговых проблем в странах еврозоны. В четверг с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,3%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно отрицательная динамика, говорят эксперты.

По их словам, сегодня в США 15:30 Киева будут опубликованы окончательные данные по изменению ВВП страны и личного потребления за II квартал 2010г. Также в 15:30 станет известно изменение количества первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю.

В 17:00 Киева начнется выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанки.

Индекс ММВБ завершил торги накануне выше поддержки на уровне 1410 пунктов, продолжив боковое движение в рамках диапазона 1410-1435 пунктов. Сегодня внешний фон, вероятнее всего, будет способствовать уходу российских индексов на минусовую территорию, итог дня же определит американская макроэкономическая статистика.

Полагаю, рынок РФ находится в стадии зарождения среднесрочного понижательного тренда, в рамках которого индекс ММВБ достигнет уровня поддержки 1350 пунктов. На индексе РТС игровой момент для игры на понижение может быть сформирован в случае ложного пробития «быками» сопротивления на уровне 1505 пунктов.

Последняя сессия III квартала для нашей ПФТС наверняка завершится в «красной зоне». К этому обязывают неважный внешний «евроантураж», а также «плюс» предыдущих торгов. Стало быть, 30-го в ПФТС коррекция, драйверами которой, вопреки традиционной «конечномесячной показухи» выступит ГМК-«элита»(ЕМЗ, Азовсталь, Алчевский МК, Полтавский ГОК, Авдеевский КХЗ), банковские «фишки», генерация(Донбасс-, Центр- и Западэнерго), Мотор Сич, Сумское НПО им. Фрунзе, Стирол, Укрнефть, Укртелеком и Крюковский вагоностроительный завод. «Белой вороной» выглядит «зеленый» оптимизм Ясиновского КХЗ, акции которого торгуются в «зеленой зоне».

Судя по внушительному списку «медвежьих» адептов, процент потерь индикатора в четверг неприятно удивит.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 59361
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3475 раз.
Подякували: 6730 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 20
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:21
дядя Caша
0 79
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лис, 2017 13:17
дядя Caша
0 76
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лис, 2017 14:05
дядя Caша
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів