Итоги: Мировой фондовый рынок 13.10.10

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2010 12:16

Итоги: Мировой фондовый рынок 13.10.10

США

Торги в США во вторник 12 октября завершились ростом фондовых индексов.
Публикация протокола последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США укрепила уверенность инвесторов в том, что ФРС предпримет новые меры количественного смягчения. Риск разворота восходящей тенденции растет.

На фондовом рынке США в первой половине дня во вторник, 12 октября, преобладали пессимистичные настроения. Активность по-прежнему была невысокой, поскольку в течение большей части сессии игроки ждали публикации протоколов заседания FOMC в расчете то, что с их помощью удастся прояснить перспективы стимулирования экономики, хотя в целом на рынке считают этот вопрос уже решенным. Негативом рынок был обязан Китаю, который действует в противоположном ФРС направлении - власти КНР намерены изъять из экономики часть денежных средств, чтобы несколько замедлить ее рост. С этой целью правительство планирует повысить требования к резервам шести крупнейших кредитных организаций страны на 0,5 п.п. Поскольку за последние годы сформировалась прочная связь между китайской и американской экономикой, в частности в области торговли, американские инвесторы заключили, что данный шаг потенциально может оказать негативное влияние на доходы их страны.

Результаты заседания FOMC не дали ответов на все вопросы участников рынка, поскольку в комитете так и не пришли к общему мнению относительно сроков начала стимулирования экономики и вообще необходимости прибегать к подобным мерам. Но рынок увидел позитивные сдвиги в том, что все большее число членов FOMC начинает склоняться к мнению, что надо делать хоть что-то, тем более пока крайне низкая инфляция таким шагам способствует. В результате опубликованные данные были расценены как увеличивающие шансы на новый виток накачивания рынков деньгами, и биржевые индексы вышли на положительную территорию.

Заметное давление на рынок оказывали сырьевые компании, дешевевшие на фоне преобладания продаж металлов и нефти. В последние дни начал укрепляться доллар, что не дает сырью расти, да и Китай со своими мерами охлаждения экономики также не дает разгуляться "быкам" товарных рынков. В результате акции United States Steel Corp. подешевели на 1,73%, AK Steel Holding Corp. - на 0,96%, Exxon Mobil Corp. - на 0,46%, ConocoPhillips - на 0,3%, Occidental Petroleum Corp. - на 0,59%, EOG Resources Inc. - на 0,65%, а Devon Energy Corp. - на 0,45%.

Несколько изменилось отношение инвесторов к банковской отрасли, торговую сессию вторника ростом смогло завершить уже большее число ее представителей. Среди подорожавших оказались акции JPMorgan Chase&Co. (+1,69%), Bank of America Corp. (+2,81%), The Goldman Sachs Group Inc. (+1,98%), Citigroup Inc. (+1,44%), U.S. Bancorp (+2,83%), Wells Fargo&Co (+1,29%) и Morgan Stanley (+3,1%). Поводом для оптимизма стало заявление Citigroup Inc. о том, что такие крупные банки как Wells Fargo&Co., Bank of America и JPMorgan Chase&Co. в краткосрочной перспективе способны продемонстрировать динамику «лучше рынка». Мнение аналитиков основано на том, что планка рыночных ожиданий финансовых результатов за III квартал текущего года низка, в то время как есть шансы увидеть сильные данные.

Теряли цену крупнейшие представители карточного бизнеса - Mastercard Inc. и Visa Inc. Последняя сообщила во вторник о завершении выкупа акций на сумму 1 млрд долл. и подешевела на 0,05%, Mastercard потеряла больше - 0,33%.

Заметный вклад в опережающий рост высокотехнологичного индекса NASDAQ внесла динамика одного из лидеров компьютерной индустрии - Apple Inc. Котировки производителя повысились на 1,08%, после появления информации о том, что крупнейшая в США сеть розничных магазинов Wal-Mart Stores Inc. начнет продавать популярный планшет iPad. Цена акций Apple обновила исторический максимум и вплотную подошла к круглому уровню 300 долл./акция.

Одним из лидеров роста стала американская вертикально интегрированная компания King Pharmaceuticals Inc., подписавшая 12 октября обязывающее соглашение о слиянии с фармацевтическим гигантом Pfizer Inc. Последний приобретет все акции King Pharmaceuticals, заплатив акционерам компании $3,6 млрд. (из расчета $14,25 за каждую акцию King Pharmaceuticals). Вся сумма будет выплачена наличными. Предложение Pfizer представляет собой премию в 40% к цене акций King Pharmaceuticals на закрытие торгов 11 октября 2010г., поэтому во вторник котировки подтянулись к цене сделки. Что касается Pfizer, то она подорожала на 0,57%. Ее выгода состоит в расширении линейки болеутоляющих средств.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average повысился на 10,06 пункта, или на 0,09%, до 11020 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 4,45 пункта, или на 0,38%, на отметке 1170 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся ростом на 15,59 пункта, или на 0,65%, на отметке 2418 пунктов
.

Техническая картина американского рынка больше не радует. Торги понедельника завершились формированием фигуры «додж» на графике индекса Dow Jones. Аналогичная ситуация сложилась и во вторник, то есть рынок достиг точки, удобной для разворота тенденции вниз. Теперь вся надежда на удачный сезон отчетности, поскольку если прибыль и продажи ведущих корпораций США разочаруют, индексы рискуют очень стремительно уйти вниз.

Европа


Торги акциями в Европе открылись во вторник, 12 октября, резким снижением ведущих индексов - инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после роста накануне. Кроме того, поводом для коррекции послужила публикация неоднозначных данных макроэкономической статистики, а также негативное закрытие азиатских бирж, вызванное сообщением о планах Китая повысить требования к резервам шести крупнейших кредитных организаций страны на 0,5 п.п. Ослабление позиций евро по отношению к доллару привело к снижению цен на сырье и металлы, что отрицательно сказывалось на котировках акций энергетических и горнодобывающих компаний.

Ближе к закрытию рынок вновь начал расти, пытаясь отыграть предыдущие потери, однако этот подъем не смог вывести индексы в положительную зону.

По итогам торгов 11 октября 2010г. британский индекс FTSE 100 опустился на 10,81 пункта (-0,19%) - до 5661,59 пункта, немецкий индекс DAX вырос на 4,94 пункта (-0,08%) - до 6304,57 пункта.

Французский CAC 40 опустился на 19,63 пункта (-0,52%) - до 3748,86 пункта.

Швейцарский SMI упал на 10,92 пункта (-0,17%) - до 6375,26 пункта, голландский AEX снизился на 1,95 (-0,58%) - до 335,09 пункта.

Индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 вырос на 0,3% - до отметки 1071,26 пункта.


Цены нефтяных фьючерсов Light Sweet и Brent во вторник опускались до самых низких с конца минувшей недели значений. Отрицательная динамика была вызвана укреплением позиций доллара на международном валютном рынке Forex. Доллар подрос против евро и других ведущих мировых валют (за исключением японской иены), что несколько снизило спекулятивную привлекательность операций с нефтяными фьючерсами. Ликвидации длинных позиций по нефтяным фьючерсам также способствовали ожидания увеличения в США запасов сырой нефти. К концу дня стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 0,3% - до $83,4 за баррель. На этом фоне бумаги французской Total подешевели на 1,07%, британско-нидерландской Royal Dutch Shell - на 0,66%, британской British Petroleum Plc - на 0,74%.

Падение стоимости большинства промышленных и драгоценных металлов привело к снижению на 1% акций крупнейшей в секторе компании BHP Billiton. Акции австралийско-британской Rio Tinto подешевели на 0,78%, швейцарской Xstrata Plc. - на 2,62%, третьего в мире по величине производителя платины Lonmin - на 2,1%.

Опубликованный данные макроэкономической статистики оказались неоднозначными. Дефицит торгового баланса Великобритании в августе 2010г. по сравнению с предыдущим месяцем снизился и составил 8,23 млрд фунтов стерлингов (€9,4 млрд), сообщает национальная статистическая служба Великобритании. Аналитики прогнозировали дефицит торгового баланса страны на уровне 8,05 млрд фунтов стерлингов (€9,2 млрд). В июле 2010г. дефицит торгового баланса, по пересмотренным данным, составил 8,67 млрд фунтов стерлингов (€9,9 млрд). Ранее же сообщалось о дефиците 8,66 млрд фунтов стерлингов.

Объем импорта товаров в Великобританию в августе 2010г. составил 29,96 млрд фунтов стерлингов (€34,24 млрд), а объем экспорта - 21,73 млрд фунтов стерлингов (€24,83 млрд). С учетом импорта/экспорта услуг дефицит торгового баланса Великобритании в августе 2010г. составил 4,64 млрд фунтов стерлингов (€5,30 млрд) против июльского показателя на уровне 4,99 млрд фунтов стерлингов.

В августе 2010г. инфляция в Великобритании в годовом исчислении, по пересмотренным данным, составляла 3,1%, как и сообщалось ранее. В месячном исчислении в сентябре 2010г. потребительские цены не изменились (в августе их рост составлял 0,5% против июльского значения). Базовый индекс потребительских цен (без учета цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак) в сентябре 2010г. увеличился на 2,7% в годовом исчислении, тогда как в августе рост показателя составил 2,8%. В месячном исчислении базовый индекс потребительских цен в сентябре текущего года не изменился, а в августе - вырос на 0,7%.

По окончательным данным Федеральной статистической службы Германии, инфляция в стране в сентябре 2010г. в годовом исчислении составила 1,3%. Аналитики также ожидали значение данного показателя на уровне 1,3%. По сравнению с августом 2010г. потребительские цены в сентябре 2010г. снизились на 0,1%.

По данным правительства Франции, дефицит текущего счета платежного баланса страны (с учетом сезонных колебаний) в августе 2010г. составил 4 млрд евро. В июле 2010г. дефицит текущего счета платежного баланса Франции, по пересмотренным данным, составил €2,1 млрд (ранее сообщалось о дефиците в €2,2 млрд). Таким образом, этот показатель в августе с.г. возрос по сравнению с данными за предыдущий месяц на 1,9 млрд.

Азия

Сальдо торгового баланса Китая в сентябре 2010г. составили $16,9 млрд. Экспорт КНР подрос на 25,1% по сравнению с показателем за прошлый год и составил $144,9 млрд., импорт вырос на 24,1%, до $128,1 млрд. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные правительства страны.
В сообщении отмечается, что рост импорта и экспорта в КНР произошел, несмотря на падение спроса на различные товары в Европе. Эксперты утверждают, что после публикации этой статистики на Пекин будет усилено международное давление с требованием прекратить искусственно занижать свою национальную валюту - юань.

Фондовые торги в Японии 13 октября 210г. завершились ростом индекса Nikkei на 0,16% на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) США вскоре осуществит дополнительные финансовые вливания, направленные на поддержание американской экономики. Новости из США, где ФРС объявила о скорых мерах стимулирования, благоприятно сказались на настроении инвесторов и котировках японских компаний-экспортеров, которые получают значительный процент выручки от реализации продукции в США.

На закрытии торговой сессии на 0,9% подорожали акции крупнейшего в мире автопроизводителя Toyota Motor Co., акции Nissan Motor Co. поднялись в цене на 2,3%. Котировки производителя промышленных роботов Fanuc выросли на 2,3% на фоне повышения объемов на промышленные заказы, превысившего уровень, прогнозируемый аналитиками в августе с.г. Аналогично сложились торги и для других компаний данного сектора: акции THK Co. выросли в цене на 4,1%, Makita Corp. - на 1,4%.

Благоприятно сложились торги и для производителя полупроводникового оборудования Tokyo Electron, бумаги которого прибавили в цене на закрытии торговой сессии 2% на фоне превысивших ожидания аналитиков прогнозов по объему продаж американской высокотехнологичной компании Intel Corp. В значительный "плюс" (+3,7%) ушли также котировки японской нефтеперерабатывающей компании Showa Shell Sekiyu KK, после того как компания подписала соглашение с американским многопрофильным концерном General Electric Co. по совместному производству солнечных панелей.

Отметим, что накануне фондовые торги в Японии завершились значительным снижением индекса Nikkei (на 2,09%). В лидерах снижения оказались 12 октября котировки японских компаний-автопроизводителей на фоне спекуляций о том, что доллар в ближайшее время, вероятно, не сможет укрепиться по отношению к иене, а это негативно сказывается на экспортерах. Подобная ситуация, по мнению аналитиков, не благоприятствует и хорошей корпоративной отчетности, которая у многих компаний может оказаться смазанной из-за укрепления иены.

По итогам торгов 13 октября 2010г. индекс Nikkei 225 поднялся на 14,18 пункта (+0,16%) - до 9403,51 пункта. Курс доллара к иене снизился на ¥0,17 по отношению к курсу на закрытии фондовых торгов в Нью-Йорке и составил на закрытии торгов ¥81,75 за доллар.

Россия


Торги на российском рынке акций вчера завершились на отрицательной территории.
По итогам дня индекс ММВБ понизился на 0,29% - до 1477,78 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1574,26 пункта, что на 0,88% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял 0,24%, завершив день на отметке 10104,98 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 35,86 млрд руб., в RTS Standard - 12,02 млрд руб.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 12 октября индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 14,75 пункта (0,93%) и составил 1573,54 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 8111.021 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: там ждут движений на основных рынках.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ снизился на 4,33 пункта (0,29%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1477,78. Торги проходили с обычной активностью
.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

LKOHS - цена 1757,97 руб. (+0,78%), оборот 433976 тыс. руб.
PLZLS - цена 1541,18 руб. (+0,63%), оборот 50218 тыс. руб.
FEESS - цена 0,3669 руб. (+0,58%), оборот 1180 тыс. руб.
GMKNS - цена 5384,82 руб. (+0,48%), оборот 332145 тыс. руб.
SNGSPS - цена 15,227 руб. (+0,34%), оборот 5032 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

GAZPS - цена 162,99 руб. (-0,91%), оборот 1671566 тыс. руб.
VTBRS - цена 0,0906 руб. (-0,88%), оборот 65194 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,592 руб. (-0,62%), оборот 3914 тыс. руб.
CHMFS - цена 449,08 руб. (-0,2%), оборот 2698 тыс. руб.
SNGSS - цена 30,164 руб. (-0,19%), оборот 69724 тыс. руб.

Упали сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

Ростел-ап - цена 83,44 руб.(-2,85%), оборот 458,17 млн. руб.
РБКИС-ао - цена 35,8 руб.(-2,03%), оборот 36,08 млн. руб.
ТГК-1 - цена 0,0226 руб.(-1,31%), оборот 3,39 млн. руб.
ГАЗПРОМ - цена 163 руб.(-1,21%), оборот 7240,73 млн. руб.
ОГК-2ао - цена 1,728 руб.(-1,2%), оборот 59,39 млн. руб.

Выросли («голубые фишки»):

АВТОВАЗао - цена 28,656 руб.(+5,39%), оборот 197,26 млн. руб.
АВТОВАЗап - цена 5,412 руб.(+4,52%), оборот 55,55 млн. руб.
ЛСРао - цена 860 руб.(+3,61%), оборот 19,27 млн. руб.
ТГК-4а - цена 0,0161 руб.(+3,21%), оборот 2,38 млн. руб.
ВолгаТлк - цена 115,63 руб.(+1,52%), оборот 28,19 млн. руб.

Динамика и активность торгов за океаном в понедельник была низкой по случаю празднования Дня Колумба. Выходные в Японии тоже добавили лепты в состояние фрустрации, наблюдавшееся на рынках. Во вторник с утра звезды сложились в фигуру снижения. Японский индекс Nikkei упал на 2% - японская валюта рвется в небо пытаясь уйти выше 82 иен за доллар.
Большинство азиатских фондовых площадок (кроме Китая) тоже находились в приличном минусе. Китай наращивает меры направленные на предотвращение перегрева экономики. Сползание цен на нефть продолжилось и стало ясно, что преодолеть максимумы цен конца прошлой недели сил пока не хватает. Скорей на графиках нарисовались фигуры, которые правильнее интерпретировать как разворотные.

Фьючерсы в США показывали легкое желание к фиксации. В этой связи отрицательное открытие на соседских фондовых площадках не вызвало удивления. Однако далее следовали не очень выразительные колебания рынка закончившиеся небольшим итоговым снижением (индекс ММВБ за день потерял 0,29%). Особенно сильных новостей не было не у нас ни за рубежом. Были отдельные новости вроде снижения дефицита торгового баланса в Великобритании, снижения сальдо торгового баланса в РФ или некоторые подробности о готовящихся списках приватизации. Однако общей картины они не меняли. Объемы торгов были заметно ниже среднемесячных значений.
Акции Газпрома, который еще в предыдущий день показывал желание штурма верхней границы клина, сегодня скромно отстаивались на уровнях, возникших после слабого утреннего открытия. Некоторый позитив исходил от подраставших акций Норильского Никеля и акций АвтоВАЗа, который. Акции золотодобывающих компаний Полюс Золото и Полиметалл тоже показали небольшой рост.

Однако в целом по рынку сохраняется состояние выжидания с логикой – пусть другие рынки покажут на что они способны, а там и подтянемся и мы. Двинуть рынки могут намеченные на эту неделю отчетные данные таких «флагманов» корпоративной Америки, как Intel, JP Morgan и General Electric. Отчеты компаний будут постепенно начинать формирование картинки о том, что же произошло в третьем квартале. А пока наши соседи приняли решение ждать.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 12 октября, вырос на 2,32 пункта или 0,31% до 758,30 пунктов.
Объем торгов за день составил 365 113 876,66 грн., акциями наторговали 14 579 438,51 грн., корпоративными облигациями – 3 213 650,05 грн., гособлигациями – 346 646 788,10 грн., инвестиционными сертификатами – 674 000,00 грн.


Как сообщалось, в понедельник, 11 октября, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 2,47 пункта или 0,33% до 755,98 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 187,39 пунктов, или на 32,71% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 12 октября, сессия в ПФТС.

Во-первых, падающие цены на сырье тянут за собой фондовые индикаторы АТР.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов во вторник самыми быстрыми темпами с конца августа в связи с сообщениями о повышении нормы обязательных банковских резервов по депозитам для шести крупнейших банков Китая и падением сырьевых цен, сообщает агентство Bloomberg.

Акции японских экспортеров дешевеют на фоне укрепления курса иены, которое приводит к сокращению их выручки и прибыли от операций за рубежом.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific потерял 1,4%, снизившись до 128,49 пункта. Падение отмечается во всех 10 отраслевых группах индекса.

Японский Nikkei 225 и южнокорейский Kospi упали на 1,3%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite - на 0,3%, австралийский SP/ASX 200 - на 1,6%.

Народный банк КНР (центральный банк Китая) в понедельник временно повысил норму обязательных банковских резервов по депозитам для шести крупнейших банков страны на 50 базисных пунктов - до 17,5%, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Повышенная ставка будет действовать в течение двух месяцев.

По данным источников Bloomberg, требование распространяется на Industrial & Commercial Bank of China, China Construction Bank Corp., Bank of China, Agricultural Bank of China Ltd., China Merchants Bank co. и China Minsheng Banking Corp.

Акции Industrial & Commercial Bank of China подешевели на 1,2%, Bank of China - на 0,9% на торгах в Гонконге на сообщениях о повышении нормы резервирования.

Крупнейший горнодобывающий концерн мира BHP Billiton Ltd. сократил капитализацию на 1,6%, Rio Tinto - на 1,5% вслед за снижением цен на нефть и металлы. Акции ведущей нефтяной компании Китая PetroChina Co. потеряли в цене 0,7%, Cnooc Ltd. - 2%.

Ноябрьский контракт на нефть WTI в понедельник опустился на 0,5% - до $82,21 за баррель. В ходе торгов во вторник нефть подешевела еще на 0,7%.

Цена бумаг мирового автопроизводителя N1 Toyota Motor Corp. уменьшилась на 1,5%, Honda Motor Co. - на 2,1%, Mazda Motor Corp. - на 4,6% после того, как иена в понедельник обновила максимум за 15 лет в паре с долларом. Во вторник иена достигла самого высокого уровня с начала октября по отношению к евро.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке открылись во вторник снижением ведущих индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ снизился на 0,68% - до 1472,11 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1569,5 пункта, что на 1,18% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял на открытии 0,73%, сократившись до отметки 10054,55 пункта.

На российский фондовый рынок давит внешний негатив, в первую очередь с азиатских бирж. Так, торги в Японии завершились снижением индекса Nikkei более чем на 2%, «в минусе» корейский KOSPI (-1,16%) и гонконгский Hang Seng (-0,5%). Причиной уныния инвесторов послужила неофициальная информация о том, что Народный банк Китая (исполняющий функции Центробанка) намерен ужесточить требования к капиталу шести крупнейших банков страны.

Кроме того, на мировом рынке снижается цена главного экспортного товара страны - нефти. Стоимость фьючерсов на Light Sweet сегодня утром сократилась почти на 1% после того, как участники ОПЕК намекнули в преддверии своего заседания, что вполне довольны текущими ценами на «черное золото» (в настоящее время - выше $81 за баррель).

В отсутствие важной макроэкономической статистики, отчетов американских компаний в течение дня соседский рынок будет двигаться в фарватере западных площадок и цен на энергоносители. При этом ближе к концу дня на фоне открытия американских рынков вероятно усиление волатильности в российских бумагах.

Напомним, индекс ММВБ завершил торги накануне чуть выше сопротивления 1480 пунктов, однако негативный внешний фон, вероятнее всего, будет способствовать падению индекса ближе к поддержке 1455 пунктов на открытии вторничных торгов.

Технические индикаторы дневного графика, несмотря на предыдущий рост, также указывают на общую перекупленность рынка РФ, что подтверждает закономерность коррекции.

В-третьих, фондовые торги в Европе открылись 12 октября 2010г. снижением ведущих индексов. Инвесторов расстроили опубликованные сегодня статданные, свидетельствующие о не слишком крепком здоровье крупнейших европейских экономик. Наиболее удручающим оказался отчет правительства Великобритании об изменении цен на недвижимость в стране в сентябре с.г., в котором зафиксировано значительно снижение показателя, как и ожидали аналитики.
Кроме того, французские власти представили сведения об изменении баланса импорта и экспорта в августе текущего года. Как они и прогнозировали, по итогам месяца был зафиксирован дефицит текущего счета в размере 4 млрд евро, то есть по сравнению с предыдущим месяцем показатель увеличился почти вдвое. Еще один ключевой доклад представила сегодня до открытия торговой сессии Федеральная статистическая служба Германии, сообщившая, что в сентябре 2010г. инфляция в стране составила 1,3%, что, впрочем, также не стало неожиданностью.

На вторник также намечена публикация отчета Национальной статистической службы Великобритании, которая, если верить прогнозам экспертов, отчитается о сокращении дефицита торгового баланса страны до 8,05 млрд фунтов стерлингов (€9,2 млрд). Это же ведомство сообщит об изменении потребительских цен в сентябре 2010г. Аналитики полагают, что они повысились на 3,1%.

Торги складываются неблагоприятно для второго по величине в Европе производителя авиационных двигателей, французской компании Safran SA. Ядерно-энергетическая корпорация Areva (-0,4%) сообщила сегодня, что при участии британского HSBC Holdings Plc. начала сбор на заявок на покупку 15,4 млн акций Safran, эквивалентных 3,65% акционерного капитала компании. Продажа этого довольно весомого пакета сама по себе способна сбить цену на акции, но этому также активно способствуют европейские игроки, спровоцировавшие снижение котировок Safran на 2,1%.

Инвесторы также с охотой сбывают ценные бумаги крупнейшего в мире производителя зубных протезов швейцарской компании Nobel Biocare Holding AG (-1%). 12-го аналитики швейцарского UBS AG приняли решение понизить рекомендации по акциям компании с «нейтрально» до «продавать».

Однако по восходящей траектории двигаются котировки ценных бумаг компании Fraport (+0,2%), оператора аэропорта г.Франкфурта. Сегодня компания довела до сведения инвесторов, что в сентябре текущего года был зафиксирован рекордный пассажиропоток. Показатель вырос на 10,4% по сравнению с предыдущим месяцем - до 5,1 млн пассажиров.

По состоянию на 11:00 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 44,72 пункта (-0,79%) - до 5627,68 пункта; французский CAC 40 - на 37,81 пункта (-1,0%), до 3730,68 пункта; немецкий DAX - на 44,60 пункта (-0,71%), до 6264,91 пункта; а швейцарский SMI - на 52,80 пункта (-0,83%) - до 6333,38 пункта.

Внешний антураж плюс «плюсовое» закрытие нашего рынка акций в понедельник предопределили высоковероятное «минусовое» закрытие нашего рынка акций во вторник.

Драйверами «конфуза» стали все без исключения торговавшиеся «фишки» ГМК (особенно внушительным был провал ИНТЕРПАЙП НДТЗ), банковские «фишки», Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Стирол, Центрэнерго, Укрнефть и Укртелеком.

Противостояли «медвежьему» беспределу Крюковский вагонзавод и Западэнерго.

Судя по всему, вторничные потери ПФТС-индекса превысят процент.
Жизнь, как водится, внесла коррективы: индикатор неожиданно закрылся «в плюс», хотя беглый взгляд на итоговую таблицу заронил сомнения в объективности этого «плюса», а «размер» дневного «привеса» ПФТС-индекса не превысил трети процента.


Пришло время отраслевого блиц-обзора.

По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 12 октября, в процессе пролонгации вернувшегося накануне в наш рынок акций «бычьего» тренда, сопровождаемого скромным(+0,31%) отскоком главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – во вторник из четырех торговавшихся акций сектора две бумаги подорожали, еще две потеряли в цене;

Б) ГМК – 12 октября из 11-ти работавшихся акций сектора 2 подорожали, 1 предпочла стабильность, 8 откатились в цене;

В) ЭНЕРГО – во вторник из трех работавшихся 2ЭНЕРГОфишек» две выросли в цене, одна подешевела.

В нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» в лидеры «выбился» сектор ЭНЕРГО, акций которого хватило на 66,67% индикатора.

«Серебро» досталось машиностроителям — их акции обеспечили своему «индексу оптимизма» «пороговые» 50%.

ГМК пришлось довольствоваться непрестижной «бронзой». Бумаг сектора хватили лишь на 18,18% отраслевого индикатора.

«Бронзой» «вечновторой» ГМК обязан откатившимся в цене акциям сектора: Алчевский МК(-0,65%). ЕМЗ(-0,66%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-0,22%), Авдеевский КХЗ(-0,39%), Азовсталь(-0,39%), СевГОК(-1,28%), Полтавский ГОК(-0,98%), Ясиновский КХЗ(-0,22%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 520 671,10 грн., 1 323 170,01 грн., 1 169 802,00 грн., 913 367,19 грн., 656 543,04 грн.,
255 057,63 грн., 241 301,06 грн. и 232 094,00 грн. соответственно.

Не изменившимися в цене акциями Запорожского завода ферросплавов вчера наторговали 240 000,00 грн.

«Спасли лицо» сектора подорожавшие на 5,26% бумаги Кременчугского сталелитейного завода и поднявшиеся на 1,36% акции ММК им. Ильича, сделки с которыми составили 469 750,00 грн. и 30 188,80 грн.

«Серебро» машиностроению «обеспечивали» выросшие в цене на 0,20% бумаги Мотор Сичи и «потяжелевший» на 1,82% Богдан Моторс, сделки по которым составили 23 880,00 грн. и 9 815,60 грн. соответственно.

Компенсировали успех это «парочки» Лугансктепловоз(-0,48%) и Мариупольтяжмаш(-2,83%), сделки с которыми составили 245 470,80 грн. и 237 662,29 грн. соответственно.

Лидерством в рейтинговой гонке сектор ЭНЕРГО обязан подорожавшие на 0,66% Днепрэнерго и выросшей на 0,54% Западэнерго, бумагами которых наторговали
1 171 206,00 грн. и 22 080,00 грн.
Свою толику негатива привнесла откатившаяся на 0,95% Центрэнерго, сделки по которой составили 1 828 279,07 грн.

Остается поинтересоваться результатами вчерашней торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют большое значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.

В отличие от предыдущих торгов, с оптимизмом в этом секторе было заметно хуже: 33,33%.

Тон задавали просевшие в цене банковские акции: Аваль(-1,21%), Укрсоцбанк(-1,98%) и АБ «Форум»(-0,77%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 313 428,40 грн., 269 825,40 грн. и 11 543 грн. соответственно.

Не изменившимися в цене бумагами банка «Крещатик» наторговали 22 880,00 грн.

«Спасли лицо» сектора подорожавшие Аккордбанк(+0,20%) и УкрСиббанк(+6,53%), сделки по бумагам которых составили 99 900,00 грн. и 8 025,75 грн.

Полагаю, вернувшееся в этот сектор уныние – пессимистичный «анонс» на предстоящие ближайшие торги.

В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги вторника, завершившиеся несколько неожиданным и, подозреваю, очень «спорным» скромным отскоком стали дополнительным аргументом этой сентенции. А меж тем, буде откровенны: начиная с 18 июня наш рынок акций де-факто пребывал в очень «либеральном» боковом тренде, топчась на месте и совершая колебания по индикатору в пределах одного процента и не предпринимая никаких усилий, чтоб вырваться из этой трясины.

Остается надеяться на оптимистичное развитие внешнего антуража и на этой почве исподволь развивать успех и на наших площадках, в сопровождении сообразной ликвидности.

Наконец, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце, игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, проводя фиксацию прибыли после «плюсов» и отскакивая от «дна».

Натурально, нельзя не отметить очевидную включенность нашего рынка акций в международную торговлю ценными бумагами, приунывшую после известных событий на «европейском фронте» и возродившуюся после первых проблесков надежды на Уолл-стрит. С последующим «смуром» «на почве» обострения проблемы банковских долгов стран Континента, в частности, Ирландии и Испании.

Кроме того, мы по-прежнему считаем, что прежде чем наступит вторая волна рецессии, наступит вторая волна долгового кризиса в Европе. Следующие кандидаты (после Греции) на роль «мальчиков для битья» в еврозоне уже четко определились - это Ирландия и Португалия. Нынче в росте доходности госдолга лидирует Португалия - уже 5,64% по десятилетним бумагам. Доходность ирландских бумаг пока затормозилась на отметке 5,75%.

ФРС подтвердила готовность прибегнуть к монетарным стимулам, если потребуется. Дешевеющий доллар не способствует притоку инвестиционного капитала на фондовый рынок, игроки отдали предпочтение более надежным инструментам - облигациям и контрактам на золото.

Впрочем, аккурат, в эти дни для фондовых рынок и экономики «взагали» появились новые риски. Речь идет об инициированных намедни «валютных войнах». С последним, надо думать, бороться особо желающих не нашлось. Во всяком случае, так показали итоги последней встрече на базе МВФ в Вашингтоне, индицировавшей обострение внутренних противоречий в самом Фонде.

В-третьих, согласно традициям (пролонгация вернувшегося накануне в рынок акций «бычьего» тренда на фоне роста цен на бумаги, как правило, сопровождается снижением ликвидности) обороты сессии 12 октября несколько (-3,57%) просели. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 12 октября по сравнению с предыдущими стала ниже, опустившись с отметки 15 116 878,23 грн., до уровня 14 579 438,51 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое снижение оборотов сопровождалось несколько неожиданным расширением ассортимента работавшихся акций на 26,09%: если в понедельник, 11 октября, в торгах принимали участие 23 акции отечественных предприятий, вторник «ознаменовался» торговлей 29-тью бумагами.


Из этих 29-ти торговавшихся 12 октября акций, цена последней сделки выросла у 11-ти, 2 акции предпочли стабильность, у 16-ти бумаг произошло снижение.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций во вторник, 12-го, оказалось на 37,93% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 6,90%, а «медведям» достался участок в 55,17%.

Налицо ожидаемый нами диссонанс полученных процентов и значения(+0,31%) вчерашнего, 12 октября, отскока индикатора.

В этом контексте напомним: предыдущие, 11 октября торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 65,92%, «конформисты» - 8,70% и «медведи» - 26,09%), заслужили более благосклонный комментарий: очевидно приличное соответствие полученных процентов значению(+0,33%) позавчерашнего, 11 октября, отскока ПФТС-индекса.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным» отскоком на 0,31% главного индикатора с «голубыми фишками».

Вначале отметим сохранение вернувшееся накануне концепции: в действие 11-го вступила мене свойственная для «фишек» «лояльность», которая выражается в готовности «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее расширение ассортимента работавшихся акций на 26,09% было принято во внимание «голубой элитой»: если накануне, в понедельник, 11-го, работались 15 «фишек», во вторник, 12 октября, «на работу вышли» уже 17 представителей «элиты».

Из этих 17-ти реально работавшихся 12 октября «фишек» цена последней сделки выросла у 5-ти представителей сектора: Днепрэнерго(+0,66%), Крюковский вагоностроительный завод(+4,60%), Мотор Сич(+0,20%), Укртелеком(+4,80%) и Западэнерго(+0,54%); оставшаяся дюжина «фишек» понесла потери: Укрнефть (-0,18%), Ясиновский КХЗ(-0,22%), ЕМЗ(-0,66%), Центрэнерго (-0,95%), Аваль(-1,21%), Алчевский МК(-0,65%), Азовсталь(-0,78%), Полтавский ГОК(-0,98%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-0,22%), Укрсоцбанк (-1,98%), Авдеевский КХЗ(-0,39%), и Мариупольтяжмаш(-2,83%).

Стало быть, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 12 октября сложился расклад («быки» - 29,41% и «медведи» - 70,59%), который никак не соответствует значению(+0,31%) вчерашнего отскока индикатора.

В этом контексте напомним: предыдущие, 11 октября, торги дали в секторе «фишек» расклад («быки» - 66,67%, «конформисты» - 6,67% и «медведи» - 26,66%), заслуживший более благосклонный комментарий: проценты в секторе «фишек» достаточно хорошо соответствует позавчерашнему «отскоку» индикатора на 0,33%.

Таким образом, наш рынок акций во вторник продемонстрировал разнонаправленное движение основных фондовых индикаторов страны на фоне негативной внешней конъюнктуры: индекс «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,22% - до 1884,69 пункта, тогда как индекс ПФТС вырос на 0,31% - до 758,30 пункта.

Как сообщили очевидцы, открывшись существенным снижением, индекс УБ к завершению торгов отыграл большую часть потерь. Основным катализаторам его роста выступили акции Укртелекома (+4,37%), причем оборот по ним в режиме рынка заявок УБ составил более четверти от общего объема торгов на бирже.

Подчеркнем: объявление Фондом госимущества Украины стартовой цены за госпакет акций Укртелекома в размере 10,5 млрд грн стало наиболее резонансным событием на рынке во вторник. По словам очевидцев, опубликованная новость мгновенно отразилась на котировках акций компании, которые вслед за ней в течение тридцати минут выросли более чем на 5%.

Думаю, в ближайшие несколько месяцев акции Укртелекома будут выглядеть лучше общего тренда рынка.

На УБ также подорожали акции Крюковского вагонзавода (+4,62%) и агрокомпании «Дакор» (+3,6%).
Полагаю, акции Крюковского ВСЗ повысились на фоне информации о возможной сборке скоростных поездов Hyundai.
Кроме того, в целом интерес к акциям вагоностроительных компаний обусловлен благоприятной конъюнктурой в отрасли, что отражается на операционных показателях предприятий сектора в 2010 году.

В то же время, существенное снижение акций Мариупольтяжмаша (-3,44%) обусловлено низкой прозрачностью компании и неудовлетворительными финансовыми результатами, несмотря на улучшение операционных показателей компании, что формирует низкую привлекательность акций компании для портфельных инвесторов.
Повышение международным рейтинговым агентством Moody's прогноза рейтингов 14 украинских банков до «стабильного» в целом было проигнорировано участниками рынка ввиду общей негативной конъюнктуры на мировых фондовых площадках.

Акции Укрсоцбанка снизились на 2,06%, Райффайзен банка Аваль - на 1,61%, банка «Форум» - на 0,48%.

Наибольшее падение во вторник на УБ зафиксировано по акциям Алчевского КХЗ (-11,86%), шахты «Комсомолец Донбасса» (-4,88%) и Сумского НПО им. Фрунзе (-4,44%).

На УБ во вторник с акциями заключено сделок на 86,5 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 365млн грн, в том числе с акциями - 14,6 млн грн.

На следующих торга на украинских биржах скорее всего продолжится вялая негативная тенденция. При этом на ход торгов может повлиять публикация протокола Комитета по открытым рынкам ФРС США, выход квартальных отчетов Intel Corporation, JPMorgan Chase, а также макроэкономическая статистика - сентябрьский уровень безработице в Великобритании и августовский уровень промпроизводства в еврозоне
.


К полудню среды, 13 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона возобновили рост в среду благодаря сильным статданным из Китая, Японии и Австралии. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific прибавил с открытия торгов 0,4%, поднявшись до 129,14 пункта. С начала месяца показатель вырос на 2,2%.

Японский Nikkei 225 повысился на 0,6%, южнокорейский Kospi и австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%.

Акции высокотехнологичных компаний дорожают после того, как чистая прибыль и выручка ведущего чипмейкера мира Intel Corp. в 3-м квартале, а также прогнозы на 4-й квартал превысили ожидания аналитиков.

Между тем большинство китайских акций падают в цене, поскольку инвесторы сочли, что текущие котировки слишком высоки и не оправданы будущими прибылями.

Как свидетельствуют данные опроса Westpac Banking Corp. и Мельбурнского института, потребительское доверие в Австралии выросло на 3,3% в октябре, до 117 пунктов, после падения на 5% в прошлом месяце.

Китай увеличил экспорт на 25,1% в сентябре; активное сальдо его торгового баланса в третьем квартале было рекордным с 2008 года.

Объем заказов на базовое производственное оборудование в Японии неожиданно подскочил в августе на 10,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали сокращения заказов на 3,9%.

Котировки акций японских машиностроительных предприятий Fanuc Ltd. и Komatsu Ltd. выросли более чем на 1,8% на позитивных статданных.

Бумаги крупнейшего китайского производителя цемента Anhui Conch Cement Co. подорожали на 5,6%, так как правительство КНР пообещало обеспечить продвижение продаж цемента в сельской местности.

Цена акций второго по величине производителя чипов памяти в мире Hynix Semiconductor Inc. увеличилась на 2,7% на сильной отчетности Intel.

Курсы ценных бумаг гонконгских девелоперов обвалились после того, как власти города просигнализировали о планируемом ужесточении регулирования рынка недвижимости. Акции Sun Hung Kai Properties Ltd., крупнейшего девелопера в мире по величине капитализации, подешевели на 4,9%.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 13-го уверенным ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,64% - до 1487,31 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1579,53 пункта, что на 0,34% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard вырос на открытии на 0,63% - до 10168,82 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,86%), Газпрома (+0,61%), "Роснефти" (+0,61%), ЛУКОЙЛа (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+1,13%), "Полюс Золота" (+1,33%), АВТОВАЗа (+4,33%), "Северстали" (+0,99%) и "Распадской" (+1,42%). В RTS Standard растут котировки Сбербанка (+0,78%), ЛУКОЙЛа (+0,66%), "Роснефти" (+0,64%), "Полюс Золота" (+1,39%), "Сургутнефтегаза" (+1,16%) и "Татнефти" (+0,38%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,29%, а индекс РТС потерял 0,89%. Торги на фондовых биржах США, несмотря на снижение в начале дня, завершились ростом основных индексов. Компания Intel при этом сообщила о лучших, нежели ожидалось, результатах за III квартал 2010г. и оптимистичных прогнозах на IV квартал. 13-го с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,1%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, обеспеченная рядом оптимистичной региональной статистики, говорят эксперты.

По их словам, сегодня в США не ожидается публикации макроэкономических данных, способных оказать существенное влияние на ход фондовых торгов, а еженедельный отчет Министерства энергетики США перенесен на 14 октября. В 14:00 Киева о финансовых результатах за III квартал сообщит J.P.Morgan, а в Европе в 12:00 станет известно изменение промышленного производства еврозоны за август.

Индекс ММВБ завершил торги накануне чуть ниже сопротивления 1480 пунктов, к концу дня восстановив большую часть утерянных в начале торгов позиций. Внешний фон на открытии является благоприятным для движения ММВБ ближе к следующему сопротивлению на уровне 1500 пунктов, однако индексу может и не хватить сил для уверенного роста в течение всего дня.

В-третьих, фондовые торги в Европе открылись 13 октября 2010г. ростом ведущих индексов. Инвесторы Старого Света с оптимизмом взглянули на перспективы мировой экономики, когда поступили благоприятные новости из-за океана. Так, накануне Федеральная резервная система (ФРС) США опубликовала протоколы своих последних заседаний, из которых стало ясно, что американский ЦБ намерен продолжать скупать государственные долговые обязательства, что явится дополнительным стимулом для восстановления первой по величине экономики мира. Кроме того, после закрытия американских фондовых бирж крупнейший в мире производитель микрочипов Intel представил финансовый отчет по итогам III квартала 2010г., причем объем продаж за отчетный период оказался выше прогнозов аналитиков.

Благоприятный фон создали также события во внутренней европейской экономической жизни. Национальное бюро статистики Франции отчиталось сегодня о снижении потребительских цен в стране в сентябре 2010г. на 0,1%, тогда как аналитики ожидали повышения данного показателя на 0,2% в месячном исчислении.

Немалое влияние на развитие событий на европейских торговых площадках могут оказать еще несколько правительственных отчетов, публикация которых намечена на сегодня. Национальное бюро статистики Великобритании сообщит об изменении уровня безработицы в сентябре 2010г. (эксперты прогнозируют, что показатель остановится на уровне 4,5%), а европейское статистическое агентство Eurostat представит данные по объему промпроизводства в зоне евро (аналитики ожидают роста показателя на 0,8% в месячном исчислении).

В «зеленой» зоне сегодня торгуются акции европейских производителей полупроводникового оборудования, и причиной тому не только отчет американского Intel. В среду крупнейший представитель европейского полупроводникового рынка, нидерландская компания ASML Holding NV (+2,3%) отчиталась о чистой прибыли в размере 268,5 млн евро, тогда как аналитики ожидали значение этого показателя на уровне 247 млн евро. Данный факт свидетельствует о подъеме в отрасли и, как следствие, о потенциальных коммерческих выгодах для прочих компаний данного профиля. Так, по направлению к верхней рамке биржевого табло двигаются котировки нидерландской STMicroelectronics NV (+3,5%) и немецкой Infineon Technologies AG (+0,6%).

Акции немецкого автопроизводителя Man Group на открытии торгов также дорожают (+1,6%), поскольку управляющий хедж-фонда заявил, что за неделю чистая стоимость активов Man AHL Diversified Futures Ltd. выросла на 4,54% по сравнению с показателем предшествующей недели.

Между тем по нисходящей траектории двигаются котировки британского банка Standard Chartered Plc. (-3,9%), который сегодня сообщил о своем намерении привлечь 3,72 млрд евро от дополнительной эмиссии акций. Во избежание размывания акционерного капитала ценные бумаги будут предложены уже существующим акционерам по цене приблизительно 1,46 евро за бумагу, то есть со скидкой 30,38% к цене на закрытие торгов 12 октября.

По состоянию на 11:00 Киева британский индекс FTSE 100 вырос на 37,00 пункта (+0,65%) - до 5698,59 пункта; французский CAC 40 - на 26,93 пункта (+0,72%), до 3775,79 пункта; немецкий DAX - на 40,19 пункта (+0,64%), до 6344,76 пункта; швейцарский SMI - на 30,10 пункта (+0,47%) - до 6405,36 пункта.

Благодаря внешней «бычьей» эйфории отечественный рынок акций в среду имеет все шансы закрыться в «солидный» «плюс». Грантом тому торгующиеся в «зеленой» зоне бумаги ГМК-«элиты» (исключая откатившийся ИНТЕРПАЙП НДТЗ), банковские «фишки», Центр- и Западэнерго, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Укртелеком, Стирол и Укрнефть.

Вместе с «Карлаганкой» «минусует» Крюковский вагонзавод
.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 59530
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3486 раз.
Подякували: 6745 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 36
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лис, 2017 13:46
дядя Caша
0 54
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лис, 2017 13:54
дядя Caша
0 64
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лис, 2017 13:36
дядя Caша
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів